某企业ERP调研报告及建议

--------------------------------------------------------江门**电机VER.1.0客户名称:江门市**电机电器制造有限公司策划单位:江门市用友管理软件有限公司策划日期:2010/03/12----------------------------------------------------------------------------------------------------------------绞肉机、研磨机等中高档小家电企业，产品基本以出口外销为主，也有自主品牌，国内也为一些速发展，2．1业务部跟单员部门岗位职责业务主管：负责(裕泰)客户订单合同评审的审核以及产品出货时的签字审批。业务跟单：负责(裕泰)客户订单接受、订单合同评审后汇总以及编制生产订单以A．目前业务部只是纯粹进行接单和制单、跟单、出单，至于合同评审就是由王厂将订单内容交给相关部门评审各所属内容，各部门上交给王厂批准后，然后由文员统一汇总。B．目前跟单文员将评审好的订单汇总后回传给客户确认，客户确认后，然后将客户订单转化成生产订单，交给技术部，具体参加其跟单流程。2．2．1．4--------------------------------------------------------接单管理流程部门：业务部裕泰(客户)厂长业务跟单技术部采购部下产品《采购合同》接到客户《采同》产品《材料清议产品《零部件与客户沟通并修改合同转换为《生产制造单》部质品部产生单跟务业)(部门：业务部发《出货通知》给反馈生产完成信息和生产进成品包装贴成品标开《成品送检单》成品检验预约客户验货装柜跟踪装柜过程照锁号装箱单开《成品QA签名确认合《产品出口检验报根据《成品入仓单》点数确认并签开《成品出仓柜填写报检产品报OK单留底--------------------------------------------------------A．根据合同评审(各部门评审订单所属部门时)王厂要复印数份合同评审表发给相关部门评审后，王厂再批准。合同评审时间比较长，影响工作效率和效果。C．在接单管理流程中没有经过任何部门形成物料计划清单，就形成采购计划。D．流程规划与设置不合理，流程部门接口不采购部门与其他部门接口不完整以及沟通不是很顺畅。部门部门OM清单口检验报表单成品送检单成品入仓单成品仓BOMC、考虑到公司未来发展情况,调整和完善现有业务部的工作管理流程。HYD-LC-YW-03HYD-LC-YW-04HYD-LC-YW-05HYD-LC-YW-06HYD-LC-YW-07业务作业流程图程图程图程--------------------------------------------------------构(现有)采购部采购员采购文员不合格品的协调处理工作；控制采购成本。采购员编制采购计划，编制、下达采购订单，控制采购成本，控制采购物资质量，建立供方档案；配合技术部新产品研发工作等。采购文员协助采购经理和采购员进行日常文件处理和文件打印，进行采购订单跟踪和处理，对供方档--------------------------------------------------------裕泰(客户)包装资料业务跟单技术部品质部员供应商评估BOM表部件图纸封样并告样需求量购计划拟定《订购合同》下达《订购合同》采购清单审核确认供应商签名盖章名、盖章、收到采购清单2.2.2.5存在问题度A.HYD/WI-CG-001采购管理流程不完整，采购部门与其他部门接口不完整以及沟通不是很顺畅，譬F．生产车间、仓库及采购部沟通信息不顺畅，特别是材料入库后，生产车间未能及时领料，而导----------------------------------------------------------------------------------------------------------------G．采购下达采购计划和委外加工计划没有及时通知生产部，而造成生产延误或重复订料。2.2.2.6目前使用单据和报表部门部门查表采购部OM告原料入仓单仓库2.22.2.2.7建议1.针对目前采购的状况可以上采购管理模块、供应商管理模块以及委外加工模块可以解决目前采购部存在问题，考虑以后采购订单及合同管理，未来还可以使用合同管理模块。2.,考虑到公司对采购部各子流程进行合理调整和增加。采购作业流程分包方(供应商)评审流程分包方(供应商)定期评估流程--------------------------------------------------------2.2.3生产管理(生产部)生产部生产计划组装车间2.2.3.2生产部人员结构(现有)经经理计划员车间主任(经理暂代)仓库主管组装组长组装员工2.2.3.3部门岗位职责生产经理：负责组织生产部的各项工作；生产计划编制以及执行；对厂长负责；建立保障生产正常运行的管培训、考核工作,与其他部门协调.车间主任：计划、组织、协调、实施、控制生产部下达的生产指令任务；负责车间员工管理；负责本车间产品质量管理；生产中原、辅包材的管理；与相关部门(质保、设备、仓储等)工作的协调组长：计划、组织、协调、检控本组人员按生产计划实施工作任务指令；按时、按质、按量完成生产任务；对本组产品质量负责；对本组生产中原、辅包材的合理使用、损耗负责；负责本班人员操作规程教育管理.统计人员:负责生产中重要资料的收集、整理和分析；协助车间做好统计工作、人员考核及文书工作.--------------------------------------------------------2.2.3.4组装生产车间运作流程2.2.3.5管理综合描述A.生产计划管理生产计划管理根据业务编制生产制造单编制而成,生产计划有月、周、日计划安排生产；生产计划变更来源于制造单变更以及采购物料供应情况；采购计划和委外加工计划由采购部自行编制及下达；生产计划编制按生产制造单交货日期来进行编制。B．生产订单管理生产编制生产主计划厂长批准生产编制生产主计划厂长批准业务跟单部下达变更联络通知单生产部变更主生产计划厂长批准生产报废流程：组装车间物料零件报废组长开工废单品管确认废品生产相关人员签字确认返工返修流程：组装成品经(LQC、QA)检测确认后为异常品管开出返工返修通知单品质主管审核，技术总监批准后技术部将返工返修单和返工返修技术方案发给生产部生产组装车间主管安排人员进行返工返修仓经QA品管检验合格后生产组装车间主管安排人员进行返工返修仓件或开完日期发生变更；生产报废为工序报废，成品返工返修。C．领料管理批次；核对应仓库取料数量仓库管理员和领料人签字确认仓厂长批准，仓管员签字组长到仓库补料。QA字仓库点数确认数量填写成品进仓单2．2．3．6存在问题或需求1．生产计划准确性与合理性生产部人手编制下达生产计划很多时候未能如期完工，往往由于采购计划不完善，经常发生遗漏采购某些配件或采购物料到位情况不及时或仓库库存情况不清晰以及不了解此问题或降低发生几率。部门部门OM生产部生产制造单业务部可编可编辑原料进仓单仓库B．相关流程调整和完善生产部作业流程返工返修流程生产完工入库处理流程C2．2．4库存管理(仓库)2．2．4．1仓库管理结构(现有)生产部2．2．4．2人员结构(现有)仓库主管2．2．4．3部门岗位职责(现有)仓库主管：在生产部经理领导下，主要负责安排原辅、包装材料以及成品的接收、储存、发放工作。仓库管理员：负责原辅包装材料以及成品的接收和发放，并且填写相应的记录和做月末报表。仓库统计员：负责成品当日出库和入库的统计，共用物品收发的记录工作和杯接收、发放。2．2．4．4综合管理描述B．物料状况物料目前没有进行编码，多种计划单位，成品不分颜色，有规格、型号、批次、品种；五金杂件和材料区分颜色规格、型号、批次、品种。C．成品和材料做批号管理和保质期。D．目前没有使用序列号和条形码。E．盘点业务F．盘点流程仓库做出盘点记录表确认交给相关参加盘点部门2．2．2．5主要问题没有物料编码仓库通用标准件库存数量比较难控制，上ERP软件库存管理模块以及进行物料编码可以解决此问题；部门部门OM成品出仓单仓库调整和完整现有流程YDLCCK来料入库流程HYD-LC-CK-010库存积压及呆滞品处理流程2．2．5物料清单及工艺管理(技术部)2．2．5．1技术部人员结构图技技术部主管工程师2．2．5．2部门岗位职责技术主管：技术部新产品项目技术方案、技术要素的初步设计确认、审核；负责审核或监督本组新产品开发户要求；负责本组新产品项目开的图纸、资料、文件校对及复核。打样、试模件、确认、评估工作，产品测试；负责项目产品外形、结构、功能设计及成本核算工作；负责对项目技术方案、关健技术问题、设计验证和设计确认有效性有评估；PE工程师：对旧产品进行结构改良及成本降低改善；参与新产品评审及试产工作，提出结构性改善建议；件)的制订/修订。技术部文员：对本部门各小组工程师进行工作跟进、监督，向总监汇报各项目跟进结果；负责本部各种资料2.2．5．3管理综述办公用品、设备及其他。B．物料清单：有完整设计和生产清单，设计清单根据客户订单要求转换成生产订单清单，旧有产品都有材料工艺路线没有工时定额有标准工序，按产品结构及工艺进行划分；进行生产班次划分。2．2．5．4管理流程A．BOM设计下发流程项目开发工程师制作设计BOMPE工程师根据客户订单制作生产制造BOMB．工艺路线设计及下发流程M文件、制造BOM和工艺路线、工装设计图纸等资料技术文员进行资料存档再将相关资料按文件发放流程发给相关部门。C．工艺变更流程图因设计/工程/客户/材料变更提出工艺变更申请PE工程师提出工艺变更草案及填写工艺变更单技术部主管审核确认工艺变更单送工艺变更给PM部审核PMC部件数量提出处理意见品管部/业务部品管和业务部填写对设计变更意见件数量提出处理意见品管部/业务部品管和业务部填写对设计变更意见技术主管查阅批示交给技术部文员登记存档技术主管查阅批示交给技术部文员登记存档分发给相关人员----------------------------------------------------------------------------------------------------------------制作阶段：模具设计及制造资料准备外购件打样样品试制阶段：第一次试模改模工装夹具制作包装设计工程试产可靠性测批量生产阶段：试产(PP)(批量试制)出批生产板释放生产生产出货2.2.5.5主要问题或需求与其他部门联系，提高技术部信息传递准确性。任务书模具结构及加工工艺评审记录表产问题跟踪改善表开发开发过程评审记录表OM生产通技术部2．2．5．7建议管控合理流畅。B．调整和完善技术部工作业务及管理流程技技术部新产品设计开发流程HYDLCJSHYDLCJSHYDLCJSHYDLCJSHYDLCJSHYDLCJSHYDLCJS2.2.6质量管理(品管部)现有2.2.6.1品管人员结构A组A组ILI组E工程师品管主管:负责原材料、半成品、不良品、成品的检验监督工作；负责品质检验规范、规程2.2.6.3管理综述A.检验方式为全检、抽检、非破坏性抽检，不良品处理报废、降级和让步接收；检验类型有工序、在库、成品、来料、出货检验，抽样方案GB2828-2003检验简单流程或次序为来料检验工序检验线上检验线上抽检成品抽检出货最终检验B．检验指标检验关注要素为检验标准为国标、厂标和通用质量标准检验项目为机械性能、应用性能、外观品相、外观标识Y流程图仓库暂收流程图仓库暂收来料检验NN特采挑选加工货特采挑选加工货YD．完工检验流程车间送检成品抽检车间送检成品抽检NN特许放行工Y特许放行工Y管确认YYNE．工序检验下道员工检验流道下一工序LQC下道员工检验流道下一工序NY纠正预防Y纠正预防Y管确认----------------------------------------------------------------------------------------------------------------F．在库检验流程仓库报检仓库报检报废MRB入库发生产挑选加工H．退货检验流程NG退回供应商2.2.6.4主要问题或需求通过上ERP软件质量管理模块可按多种维度查询各种检验类型的质量检验情况，包括整批的检验结果、指标的检验结果和样本的检验结果，并进行质量图形分析。部门部门告LQC功能检验报告成品抽检报告品管部品管部2.2.6.6提出建议A.由于目前**已经通过ISO9000认证,通过上质量管理模块,可以提高质量管理效率以及进行质量分析及有效质量成本控制.B.调整和完善品管部工作业务及管理流程YDLCPG来料检验流程YDLCPGYDLCPGYDLCPGYDLCPGYDLCPG销售发货或出口发货检验流程YDLCPGHYD-LC–PG-008工序检验流程2.2.7财务部(由小梁补充完成)或者略----------------------------------------------------------------------------------------------------------------三、调研总结和本次各部门优化流程清单出入，大部分流程重新优化，具体参见流程清单；与此同时公司组织结构进行调整，见调整后组织结构图。3．1鸿裕达电机电器制造有限公司需要优化和完善流程清单，这次是第一期上模块流程清单。仓库HYD-LC-YW-03HYD-LC-YW-04HYD-LC-YW-05HYD-LC-YW-06HYD-LC-YW-07HYD-LC–SC-001HYD-LC-SC-002HYD-LC-SC-003HYD-LC-SC-004HYD-LC-SC-005HYD-LC-SC-006K流程名称业务作业流程图程流程图流程图程生产部作业流程程程程返工返修流程生产完工入库处理流程来料入库流程采购作业流程分包方(供应商)评审流程分包方(供应商)定期评估流程HYDLCJSHYDLCJS技术部新产品设计开发流程HYDLCJSHYDLCJSHYDLC