行业景气观察：工业机器人产量同比转正煤炭、工业金属等价格上行

正文目录一、 本周业气核变总览 51、 本周注煤价略反弹沿煤运小上行 52、 行业气核变总览 7二、 信息术业 81、 存储价部下降 82、 5月LED芯台营比降收、MLCC营收比幅83、 5月智手产同幅收，成路量比增扩大 94、 光缆量个滚同增幅大 95、 5月移通基设量同转，控换产量比幅大 9三、 中游造业 101、 本周DMC价持，解锰电镍格行钴产价普上涨 102、 光伏业价普下跌 123、 1-5月国阳电（伏电）计同增收窄 124、 5月包专设产比增收，业器产量比正 135、 5月金切机产比转，属形床量同跌扩大 136、 CCFI行，CCBFI下，BDI、BDTI上行 14四、 消费求气察 141、 白酒发格数行 142、 猪肉格行肉苗格上行 153、 电影房入观人均下行 16五、 资源高跟踪 171、 钢材交下，纹价格行 172、 焦炭焦期结价上行，津焦库上行 183、 全国泥格数行 194、 Brent际油价上有机工价多上涨 205、 工业属格数行库存跌现 22六、 金融产业 241、 货币场投，SHIBOR利较周行 242、 A股手上、成额上行 243、 本周地交价上、商房交积行 264、 1-5月房新工积计同降扩，屋工面累同增扩；商房售累同增幅收、品销面累计比幅大 26七、 公用业 281、 我国然出价行英国然期价上行 282、 1-5月电累同增较前扩大 283、 1-5月造固资投累计成同增收窄 29图1：焦期价周比行4.73% 5图2：本煤运指周环普上行 5图3：煤进量于年同期 5图4：煤库仍于高水平 5图5：南八电日煤量环行23.52% 6图6：煤乙醇沥等开率环上行 6图7：8GBDRAM价环比降0.77% 8图8：32GBNANDflash维在2.078图9：5月LED片营收比幅8图10：5月MLCC台收同降扩大 8图月能机同比幅窄 9图12：成路量滚动比正 9图13：缆量个动同扩大 9图14：动信站产量个滚同跌收窄 10图15：控换产个月动比幅窄 10图16：周氟酸格周比行3.08% 图17：酸甲价上周平 图18：周解价环比行1.00% 图19：周氧锂周环行0.83% 图20：周化价环比行2.24% 图21：周解价环比行3.62% 图22：伏业格周环降13.12%至31.66 12图23： 1-5月国阳电（伏电）积同增收窄 13图24：装用备三个滚同增扩至32.37% 13图25：业器产个月动比幅窄至-3.1% 13图26：5金切机产量比正 14图27：5金成机产量比幅大 14图28：CCFI周比行0.56% 14图29：BDI环上行0.37% 14图30：产生乳比上行0.78% 15图31：酒发格旬环行0.01% 15图32：肉均发周环行0.26% 15图33：繁养猪利润损上大3.84元/头 15图34：产肉苗价较周行1.66% 16图35：36个市均零售格环比行0.23% 16图36：国光菜指数环比行5.10% 16图37：花货算比较周行0.39% 16图38：周影房入5.05亿，环下行15.55% 16图39：流易全筑钢成量(日均)周环行1.3% 17图40：要材种量周比行3.04% 18图41：坯格环18图42：山坯存比行8.39% 18图43：山厂炉率周比18图44：皇港西平仓周比行1.48% 19图45：煤货格比行4.73% 19图46：唐炼煤周比行4.63% 19图47：皇港炭下行6.08 19图48：国泥格周环行1.85% 20图49：法璃格比行5.2% 20图50：周Brent原油货价行0.63%，WTI原油格行2.55% 20图51：DOP算周比行4.83% 22图52：青算周下行1.44% 22图53：周江色锡价环行3.54% 23图54：周江色镍价环行1.16% 23图55：周LME库周环行3.42% 23图56：周LME库周环行12.81% 23图57：COMEX银价格环行2.23% 23图58：敦金货周环行1.23% 23图59：周币场放400亿元 24图60：元人币价报7.1795 24图61：A股手为0.78% 25图62：10年国期差周比行1bp 25图63：10年信利环比行7bp 25图64：100大城土成交价为7.01% 26图65：30大城商成交积环行5.57% 26图66：屋开面个月动比幅大至-28.66% 26图67：屋工积月滚同增扩至31.23% 26图68：品销额月滚同增收至4.44% 27图69：品销面个月动比幅大至-10.64% 27图70：1-3份地发占定产资成的比为24.20% 27图71：地开资源三月动比幅窄至-1.80% 27图72：国LNG然出厂行12.47% 28图73：国然期盘价上行5.17% 28图74：1-5我发累计比行3.90% 29图75：1-5制业资产资计成同上行6.0% 29表1：本周行景度心变总览 7表2：新源车上产品格 10表3：光行产价格 12表4：钢价和存 17表5：煤价和存 18表6：原数变化 20表7：化品格变化 21表8：工金价与存 22表9：SHIBOR银同业借率 24表10：债期益期限差信利差 25一、本周行业景气度核心变化总览 1、本周关注：煤炭价格略有反弹，沿海煤炭运价小幅上行近期随着用电需求增加、下游部分非电用煤工业开工率提升，煤炭价格有所反弹，沿海煤炭运价普遍小幅上行，行业景气度边际改善。此前受海外煤炭甩货、贸易商恐慌性抛盘以及下游需求偏弱影响，煤炭价格持续下跌。近期煤6201810.00元/2.26%2138.50元/3.51%1362.50元4.73%。620CDFI2.5%904.3-广---2.1%、2.6%、8.7%、2.0%图1：焦煤期货价格周比上行4.73% 图2：本周煤炭运价指周环比普遍上行单位：元/吨 单位：元/ 期货结算价(活跃合约):焦炭期货结算价(活跃合约):焦煤

4000

CDFI:超灵便型船:煤炭:印尼塔巴尼奥-广州35 CDFI:海岬型船:煤炭澳大利亚纽卡斯尔

2,5000

3500 303000 252500 202000 151500 10 1000 5002018-032018-082019-012019-062018-032018-082019-012019-062019-112020-042020-092021-022021-072021-122022-052022-102023-03

CDFI:巴拿马型船:煤炭:澳大利亚海波因特-舟山

2,0001,5001,0005002016-112017-022017-052016-112017-022017-052017-082017-112018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-05资料来源：、（更新时间：20230621） 资料来源：、（更新时间：20230621）供给整体较宽松，库存水平仍较高。国内来看，一方面，煤价持续跌近成本价，导致部分煤矿减产；另一方面，煤矿安全专项整治对煤炭生产端约束仍在。草根调研显示，最近两周晋陕蒙三省煤矿耳机开工率处于低位水平。进口42528.04236.0%1092.14120.1%、97.0%621587.006.08616存报47.50万吨，周环比上行4.63%；天津港焦炭库存报30.00万吨，周环比下行3.45%。图3：煤炭进口量高于年同期 图4：煤炭库存仍处于高水平单位：吨 进口数量:煤:当月值

单位：万吨

单位：万吨

煤炭库存:秦皇岛港

单位：万吨

进口数量:动力煤:当月值 进口数量:炼焦煤:当月值

450400

炼焦煤库存:京唐港 50 焦炭库存:天津港 45进口数量:无烟煤:当月值2,500

350300

600 4035500 2,000

250 301,500

200

400 251,000

150

300 20200 15500 502009-092010-062009-092010-062011-032011-122012-092013-062014-032014-122015-092016-062017-032017-122018-092019-062020-032020-122021-092022-062023-03

10100 52019-082019-112020-022019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-05资料来源：、（更新时间：20230621） 资料来源：、（更新时间：20230621）需求端：1-534216.403.90%0.524205.806.20%，增幅较前值扩大2.2个百分点。沿海八省电厂日耗高于往年同期水平，并且6月中上旬提升明显，截至目前，南方八省电厂煤炭日耗月环比上行23.52%至211.1万吨；重点电厂煤炭日耗月环比上行7.41%至464.0%。另一方面，非电需求方面，近期随着稳增长措施的持续推进，大宗商品价格有所反弹，煤炭下游部门工业生产开工率提升。其中煤制乙二醇开工率月环比上行7.64%，石油沥青装置开工率月环比上行10.36%。图5：南方八省电厂日煤量月环比上行23.52% 图6：煤制乙二醇、沥等开工率月环比上行单位：吨 中国:日耗量:煤炭南方八省电厂

中国:开工率:聚酯产业链乙二醇煤制) 260

中国:日耗量:煤炭重点电厂：右单位：万

单位： 中国:开工率:电炉全国吨 650 唐山钢厂:高炉开工率240 220 200 180 160 140 2022-022022-052022-082022-112023-022023-05120 1002022-022022-052022-082022-112023-022023-05

600550500450400350300250200

10080 80 60 40 20 0资料来源：、（更新时间：20230621） 资料来源：、（更新时间：20230621）总结来看，近期随着用电需求提升、下游部分非电用煤工业开工率提升，煤炭价格反弹，沿海煤炭运价普遍小幅反弹，行业景气度边际改善。供给方面，国内开工率有所下降，但进口明显高于去年同期，整体较为宽松。需求方面一方面高温天气带来用电需求增加，另一方面，下游非电工业开工率部分提升，板块整体需求改善。后续来看，煤20232、 行业景气度核心变化总览表1：本周行业景气度核心变化总览大类行业细分行业景气变动：本期核心指标变动情况趋势总体上游资源品钢材建筑钢材成交量十日均值周环比下行。本周粗钢日均产量环比上行；铁精粉、螺纹钢价格周环比上行，钢坯价格持平；主要钢材品种库存、唐山钢坯库存周环比均下行，国内港口铁矿石库存上行；唐山钢厂高炉开工率周环比持平、产能利用率周环比下行。↑↑煤炭价格方面，秦皇岛港山西优混平仓价周环比下降，京唐港山西主焦煤库提价周环比上行；焦炭、焦煤期货结算价周环比上行，动力煤期货结算价环比持平。库存方面，秦皇岛港煤炭库存下行、天津港焦炭库存上行、京唐港炼焦煤库存周环比上行。↑有色本周工业金属价格多数上行，铜、铝、锌、锡、钴、铅价格上涨，镍价格下跌；库存涨跌互现，锡、镍、铅库存上行，铜、铝、锌库存下行；黄金现货、期货价格下行，白银现货、期货价格下行。↑建材本周全国水泥价格指数下行，浮法平板玻璃价格旬环比下行。↓化工Brent国际原油价格上行；无机化工品期货价格多数下行；有机化工品期货价格多数上行，辛醇、二甲苯、DOP价格涨幅居前，沥青、乙醇价格跌幅居前。↑中游制造电气设备本周六氟磷酸锂价格上行、DMC价格持平，电解镍、电解锰价格下行，锂材料价格涨跌分化，钴产品价格多数上行；5月充电桩累计值同比维持较高增速。-↑光伏本周光伏产业链价格均下跌，组件、电池片、硅片、多晶硅等价格指数均下降。1-5月全国太阳能电池（光伏电池）累计同比增幅收窄。↓机械设备5月包装专用设备产量同比增幅收窄，工业机器人产量同比转正，三个月滚动同比降幅收窄；5月金属切削机床产量同比转正，金属成形机床产量同比跌幅扩大。↑交运CCFI上行，CCBFI下行，BDI、BDTI上行。↑消费服务农林牧渔主产区生鲜乳价格比上周下行，白酒批发价格指数上行。猪肉批发价、仔猪价格周环比均下行，生猪价格上行；在生猪养殖利润方面，自繁自养生猪养殖、外购仔猪养殖盈利亏损扩大。在肉鸡养殖方面，肉鸡苗价格上行、鸡肉价格周环比下行。蔬菜价格指数下行，棉花期货结算价下行，玉米期货结算价下行。↓↓影视本周电影票房收入、观影人数下行，电影上映场次上行。↓信息技术电子本周8GBDRAM存储器价格下跌，64GBNANDflash存储器价格、32GBNANDflash存储器价格与上周持平。5月LED芯片台股营收同比降幅收窄、MLCC台股营收同比降幅扩大。5月智能手机产量同比跌幅收窄，集成电路产量同比增幅扩大。-↑通信光缆产量三个月滚动同比增幅扩大。5月移动通信基站设备产量同比转正，程控交换机产量同比跌幅扩大。↑金融地产地产本周土地成交溢价率上行、商品房成交面积上行；1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅扩大，房屋竣工面积累计同比增幅扩大；商品房销售额累计同比增幅收窄，商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额同比降幅扩大、房地产开发资金来源累计值同比降幅扩大。↓↓证券A股换手率上行、日成交额上行。↑银行货币市场净投放，隔夜/1周/2周SHIBOR利率较上周上行；6个月/1年/3年国债到期收益率周环比上行。↑公用事业燃气我国天然气出厂价上行，英国天然气期货价格上行。↑↑电力1-5月我国发电量累计同比增幅较前值扩大，细分项目中风电、太阳能发电同比增幅收窄，火电、核电发电同比增幅扩大，水电发电同比降幅扩大。↑基建1-5月制造业固定资产投资累计完成额同比上行6.0%，增幅收窄0.4个百分点。↓资料来源：，（更新时间：20230621）二、信息技术产业 1、 存储器价格部分下降8GBDRAM64GBNANDflash存储器价格、32GBNANDflash621日，8GBDRAM0.77%1.17621日，64GBNANDflash3.85美元，32GBNANDflash价格维持在2.07美元。图7：8GBDRAM价格周环比下降0.77% 图8：32GBNANDflash维持在2.07美元单位：美元

现货平均价:DRAM:DDR416G(2G*8)eTT

单位：美元7 5

现货平均价:NANDFlash:64Gb8Gx8MLC6 现货平均价:DRAM:DDR48G(1G*8)eTT日美 现货平均价:NANDFlash:32Gb4Gx8MLC元 45 4 33 221 1 2021-122022-012022-022022-032022-042022-052021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-06资料来源：DRAMexchange、（更新时间:20230621） 资料来源：DRAMexchange、（更新时间:20230621）2、 5月LED芯片台股营收同比降幅收窄、MLCC台股营收同比降幅扩大5月LED芯片台股营收同比降幅收窄。5月LED芯片台股营收为17.68亿新台币，同比下行27.08%，降幅较上月收窄了18.89个百分点。5月多层陶瓷电容(MLCC)台股营收同比降幅扩大。5月多层陶瓷电容(MLCC)台股营收136.12亿新台币，同比下行14.78%，降幅较上月扩大了1.32个百分点。图9：5月LED芯片台营收同比降幅收窄 图10：5月MLCC台股营收同比降幅扩大台股营收:LED:芯片:当月值

单位：亿新台币

台股营收:被动元件:电容:多层陶瓷电容单位：新台币 单位：%

(MLCC):当月值

单位：%台股营收:LED:芯片:当月同比35

100

当月同比

2503025 5020 01510 -5052017-112018-032018-072017-112018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-072022-112023-03

200 150100502017-112018-042017-112018-042018-092019-022019-072019-122020-052020-102021-032021-082022-012022-062022-112023-04

200150100500-50-100资料来源：、（更新时间:20230619） 资料来源：、（更新时间:20230619）3、 5月智能手机产量同比跌幅收窄，集成电路产量同比增幅扩大5月智能手机产量同比跌幅收窄。5月智能手机产量为91.58台，同比跌幅收窄3.4个百分点至-2.50%；智能手机产量三个月滚动同比跌幅收窄6.57个百分点至-5.03%。553,071,480.703.27.0%；集2.6%。图月智能手机产同比跌幅收窄 图12：集成电路产量三滚动同比转正单位：万部 产量:智能手机:当月值

单位：%

单位：亿块 产量:集成电路:当月值

单位：%806040200

产量:智能手机:三个月滚动同比

2520151050-5-10-15-20

500

产量:集成电路:三个月滚动同比：右

50403020100-10-20-30资料来源：、（更新时间:20230615） 资料来源：、（更新时间:20230615）4、 光缆产量三个月滚动同比增幅扩大光缆产量三个月滚动同比增幅扩大。5月光缆产量为30.36百万芯千米，三个月滚动同比增幅扩大0.10个百分点至6.25%；1-5月光缆累计产量为136.10百万芯千米，同比增幅收缩2.30个百分点至1.80%。图13：光缆产量三个月滚动同比扩大单位：百万芯千米454035302520151052019-072019-092019-072019-092019-112020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-032021-052021-072021-092021-112022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-032023-05

产量:光缆:当月值产量:光缆:三个月滚动同比：右

单位：%

50403020100-10-20-30资料来源：、（更新时间：20230616）5、 5月移动通信基站设备产量同比转正，程控交换机产量同比跌幅扩大5562.550.20%，三5.27-16.73%；1-5270.23幅收窄2.20个百分点至-17.40%。5月程控交换机产量同比跌幅扩大。5月程控交换机产量为19.83万线，当月同比跌幅扩大20.30个百分点至-46.00%，三个月滚动同比收窄60.44个百分点至43.83%；1-5月程控交换机累计产量为349.74万线，同比增幅收窄23.00个百分点至64.40%。图14：移动通信基站设备产量三个月滚动同比跌幅收窄

图15：程控交换机产量三个月滚动同比增幅收窄160单位：射 产量:移动通信基站设备:当月值单位：%60

300单位：线 产量:程控交换机:当月值

单位：%250806040200

频模块

产量:移动通信基站设备:三个…

40200-20-40-60-80

500

产量:程控交换机:三个月滚动…

200150100500-50-100资料来源：、（更新时间:20230616） 资料来源：、（更新时间:20230616）三、中游制造业 1、 本周DMC价格持平，电解锰、电解镍价格下行，钴产品价格普遍上涨DMC6213.08%16.75万元/DMC5200.00元吨。621日，电解镍Ni99961.0178,200.00元/1.24%15900.00元/在锂原材料方面621313,000.00元/0.83%302,500元/0.19%2.63万元/236.0元0.15%3.23万元/99.5%31.3元/钴产品中，6213.62%286,000.00/1.44%246元/2.24%159.50元/1.25%至161.50元/千克。表2：新能源汽车中上游产品价格单位本周值周环比()月环比()电解液碳酸二甲酯(DMC):石大胜华（出厂价）元/吨5200.000.004.00六氟磷酸锂万元/吨16.753.0815.52正极材料电解镍:Ni9996:华南（现货平均价）元/吨178200.00-1.000.85电解锰:1#（平均价）元/吨15900.00-1.24-3.05锂原材料碳酸锂(电池级):国内（现货价）元/吨313000.000.006.10氢氧化锂56.5:国产元/吨302500.000.837.08价格:电解液:锰酸锂万元/吨2.63-0.198.92三元材料：523元/千克236.000.002.61价格:电解液:磷酸铁锂万元/吨3.23-0.157.50钴产品钴粉-200目:国产元/千克246.001.441.44氧化钴:≥72:国产元/千克159.502.2411.93四氧化三钴:≥72:国产元/千克161.501.259.49资料来源：，（更新时间：20230621）图16：本周六氟磷酸锂格周环比上行3.08% 图17：碳酸二甲酯价格上周持平出厂价:碳酸二甲酯(DMC):石大胜华单位：万元/吨

价格:六氟磷酸锂

单位：千元/吨18 70 6050403020102020-022020-052020-082020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-05

16 14 12 10 8 6 4 2 2021-042021-062021-082021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-06资料来源：、（更新时间：20230621） 资料来源：、（更新时间：20230621）图18：本周电解镍价格环比下行1.00% 图19：本周氢氧化锂价格周环比上行0.83%单位：万元/吨

现货平均价:电解镍:Ni9996:华南

单位：万元/吨

单位：万元/吨

单位：元/千克35 长江有色市场:平均价:电解锰:1#

5.0

60 价格:氢氧化锂56.5%:国产 3025201510 52020-022020-042020-062020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-04

4.03.02.01.00.0

50 40 30 20 10 2020-122021-022021-042020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-04资料来源：、（更新时间：20230621） 资料来源：、（更新时间：20230621）图20：本周氧化钴价格环比上行2.24% 图21：本周电解钴价格环比上行3.62%单位： 价格:钴粉-200目:国产元/千克 价格:氧化钴:≥72%:国产

单位：万元/吨67 现货平均价:电解钴:Co99.98:华南0

价格:四氧化三钴:≥72%:国产

57 57 47 37 27 17 2021-062021-082021-102021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-06资料来源：、（更新时间：20230621） 资料来源：、（更新时间：20230621）2、光伏产业链价格普遍下跌61913.12%31.665.37%29.456.85%19.46，18.78%36.2920.40%48.30。图22：光伏行业价格指数周环比下降13.12%至31.66光伏行业综合价格指数(SPI) 光伏行业综合价格指数(SPI):电池片210 光伏行业综合价格指数(SPI):硅片 光伏行业综合价格指数(SPI):多晶光伏行业综合价格指数(SPI):组件160 110 60 2018-122019-022018-122019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-04资料来源：，（更新时间：20230621）62110.96美元/20.40%10.96/20.40%在硅片方面2110.10%0.18元/在组件方面，621单位本周值周环比()月环比()硅料现货价:国产多晶硅料(一级料)美元/千克10.96-20.40-41.87%现货价:进口多晶硅料单位本周值周环比()月环比()硅料现货价:国产多晶硅料(一级料)美元/千克10.96-20.40-41.87%现货价:进口多晶硅料美元/千克10.96-20.40-41.87%硅片现货价(周平均价):多晶硅片(156mm×156mm)美元/片0.18-10.10%-32.32%组件现货价(周平均价):晶硅光伏组件美元/瓦0.16-6.94%-12.50%现货价(周平均价):薄膜光伏组件美元/瓦0.22-2.69%-4.41%资料来源：，（更新时间：20230621）3、 1-5月全国太阳能电池（光伏电池）累计值同比增幅收窄1-5月全国太阳能电池（光伏电池）累计同比增幅收窄。1-5月全国太阳能电池（光伏电池）累计值为18,516.20万3.1053.60%。54150.016个53.1%。图23：1-5月全国太阳能电池（光伏电池）累积值同比增幅收窄单位：亿千瓦

产量:太阳能电池(光伏电池):累计值 产量:太阳能电池(光伏电池):累计同比4.0 3.5 3.02.52.01.51.00.52017-102018-012017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-04

120100806040200(20)资料来源：，（更新时间：20230619）4、 5月包装专用设备产量同比增幅收窄，工业机器人产量同比转正555307246.3020.60%，1-52698223.8-1.80%，三个月滚动同比增幅扩大至32.37%。5月工业机器人产量同比转正，三个月滚动同比降幅收窄。5月工业机器人产量40,175台/套，当月同比转正至3.8%，1-5月累计产量182,161台/套，累计同比转正至5.30%，三个月滚动同比降幅收窄至-3.1%。图24：包装专用设备产量三个月滚动同比增幅扩大至32.37%

图25：工业机器人产量三个月滚动同比降幅收窄至-3.1% 产量:包装专用设备:当月值单位：台

单位：%

单位：

产量:工业机器人:当月值

单位：%160000

产量:包装专用设备:三个月滚动同比：150

5,00台套

100140000 120000100000800006000040000200002009-022009-112009-022009-112010-082011-052012-022012-112013-102014-092015-072016-062017-052018-042019-032019-122020-112021-102022-09

100500-50-100

0

产量:工业机器人:三个月滚动同比：右

8060402002016-052016-082016-052016-082016-112017-042017-072017-102018-032018-062018-092018-122019-052019-082019-112020-042020-072020-102021-032021-062021-092021-122022-052022-082022-112023-04资料来源：、（更新时间：20230616） 资料来源：、（更新时间：20230615）5、 5月金属切削机床产量同比转正，金属成形机床产量同比跌幅扩大555.421.90%；1-524.411.00-2.00%5月金属成形机床产量同比跌幅扩大。5月金属成形机床产量为1.40万台，同比跌幅扩大11.10个百分点至-22.20%；1-57.503.40-9.60%2.5个-15.27%。图26：5月金属切削机产量同比转正 图27：5月金属成形机产量同比跌幅扩大产量:金属切削机床:当月值单位：万台

单位：%

产量:金属成形机床:当月值单位：万台

单位：%8 产量:金属切削机床:76543212017-052017-082017-052017-082017-112018-042018-072018-102019-032019-062019-092019-122020-052020-082020-112021-042021-072021-102022-032022-062022-092022-122023-05

50403020100-10-20-30

5.04.03.02.01.00.0

产量:金属成形机床:

6040200-20-40资料来源：、（更新时间：20230619） 资料来源：、（更新时间：20230616）6、CCFI上行，CCBFI下行，BDI、BDTI上行本周中国出口集装箱运价指数CCFI上行，中国沿海散货运价综合指数CCBFI下行。6日，中国出口集装箱运价综合指数CCFI0.56%926.63点；中国沿海散货运价综合指数CCBFI0.42%948.23本周波罗的海干散货指数BDI、原油运输指数BDTI上行。在国际航运方面，截至6月21日，波罗的海干散货指数BDI为1078.0点，较上周上行0.37%；原油运输指数BDTI为1181.0点，较上周上行6.30%。图28：CCFI周环比上行0.56% 图29：BDI周环比上行0.37%3900 CCFI:综合指数 CCBFI:综合指数3400

1900

波罗的海干散货指数(BDI) 原油运输指数(BDTI)

20001700 2900 2400 1900 1400 900 2018-012018-042018-072018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-04

150013001100900700500

4000 3000 2000 1000 2015-072016-012016-072015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-01

150010005000资料来源：、（更新时间：20230616） 资料来源：、（更新时间：20230621）四、消费需求景气观察 1、 白酒批发价格指数上行主产区生鲜乳价格比上周下行,截至6月14日,主产区生鲜乳价格报3.81元/公斤，比上周下行0.78%，较去年同期下降7.97%。截至6月20日，白酒批发价格总指数报111.06，旬环比上行0.01%。图30：主产区生鲜乳价比上周下行0.78% 图31：白酒批发价格指旬环比上行0.01%单位:元/公斤 单 白酒批发价格总指数:全国:旬定基5.0

平均价:生鲜乳:主产区

位:25 白酒批发价格总指数:全国:25 4.0

平均价:生鲜乳:主产区:同比：右

20111.50 15 111.00

100.30100.203.0 10

110.50

100.102.01.00.0

-52020-012020-032020-052020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-05

110.00 109.50 109.00 108.50 108.002022-022022-032022-042022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-06

100.0099.9099.8099.7099.60资料来源：、（更新时间:20230614） 资料来源：、（更新时间:20230620）2、猪肉价格下行，肉鸡苗价格上行猪肉批发价、仔猪价格周环比均下行，生猪价格上行。截止6月20日，猪肉平均批发价格周环比下行0.26%至19.08元/7.24元/50061624.86元/2.36%6-325.66元/3.84元/-240.26元/较上周扩大50.55元/头。6162.45元羽，1.66%6163612.76元/5000.23%。蔬菜价格指数下行，棉花期货结算价下行，玉米期货结算价下行。截至6月19日，中国寿光蔬菜价格指数为126.18，周环比下行5.10%；截止6月20日，棉花期货结算价格为80.70美分/磅，周环比下行0.39%；玉米期货结算价格为597.50美分/蒲式耳，周环比下行2.45%。图32：猪肉平均批发价格周环比下行0.26% 图33：自繁自养生猪养利润亏损较上周扩大3.84元/头单位：元/公

平均批发价:猪肉

单位：元

单位:元/头7.0斤60.00

批发平均价:仔猪全国均价:生猪：右

/500克20.0018.00

养殖利润:自繁自养生猪 养殖利润:外购仔猪50.0040.0030.0020.0010.000.00

16.0014.0012.0010.008.006.004.002.002017-082017-112017-082017-112018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-05

2000 1500 1000 500 0-500 -1000 2020-042020-072020-102021-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-04资料来源：、（更新时间:20230620） 资料来源：、（更新时间:20230616）图34：主产区肉鸡苗平价较上周上行1.66% 图35：36个城市平均鸡零售价格周环比行0.23%单位:元/千克

6位:元/500克7 主产区平均价:肉鸡苗 80 36个城市平均零售价:鸡肉6 主产区平均价:肉鸡苗:环比:右5 4 3 2 1 2021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-0402021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-04

6040200-20-40-60

141210 2019-122020-032020-062019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-03资料来源：、（更新时间:20230616） 资料来源：、（更新时间:20230616）图36：中国寿光蔬菜价指数周环比下行5.10% 图37：棉花期货结算价比较上周下行0.39%250

单位：分/ 期货结算价(活跃…

单位：美分/

中国寿光蔬菜价格指数:总指数

1601401201008060

期货结算价(活跃合约

90080070060050040030050 2021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-04

40 20 2020-052020-082020-112020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-05

2001000资料来源：、（更新时间:20230619） 资料来源：、（更新时间:20230620）3、 电影票房收入、观影人数均下行本周电影票房收入、观影人数下行，电影上映场次上行。截至6月18日，本周电影票房收入5.05亿元，周环比下行15.55%；观影人数1329.08万人，周环比下行17.09%；电影上映242.80万场，周环比上行1.29%。图38：本周电影票房收入5.05亿元，周环比下行15.55%单位：万元300,000.00250,000.00200,000.00

电影票房收入:当周值2021-052021-062021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-05资料来源：，（更新时间:20230618）五、资源品高频跟踪 1、 钢材成交量下行，螺纹钢价格上行建筑钢材成交量十日均值周环比下行。6月20日主流贸易商全国建筑钢材成交量为14.66万吨；从过去十日移动均值情况来看，主流贸易商全国建筑钢材成交量十日均值为15.52万吨，周环比下行1.3%。图39十日平均)周环比下行1.3%2023年 2022年 2021年 2020年300,000 2019年 2018年 2017年 2016年250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 01-0301-1802-0201-0301-1802-0202-1703-0403-1904-0304-1805-0305-1806-0206-1707-0207-1708-0108-1608-3109-1509-3010-1510-3011-1411-2912-14资料来源：Mysteel，（更新时间:20230620）本周粗钢日均产量环比上行；铁精粉、螺纹钢价格周环比上行，钢坯价格持平；主要钢材品种库存、唐山钢坯库存周环比均下行，国内港口铁矿石库存上行；唐山钢厂高炉开工率周环比持平、产能利用率周环比下行。产量方面，6106.48%万吨/621(65%)968.00元/3.86%6213570.00元6204017.00元/0.93%库存方面，61512852.01.80%61550.248.39%6163.04%61656.35%，周环比75.26%0.28%。单位本周值周环比(单位本周值周环比()月环比()价格价格:铁精粉:65%:干基含税现汇到厂价:本钢元/吨968.003.86（10.00）价格:铁精粉:66%:干基含税承兑到厂价:承钢元/吨872.000.00（7.43）价格:钢坯元/吨3570.000.005.00价格:螺纹钢:HRB40012mm:全国元/吨4017.000.930.93铁矿石价格指数1994年4月=100426.163.9114.09开工率唐山钢厂:高炉开工率56.350.00(1.59)唐山钢厂:产能利用率75.26(0.28)(1.72)库存矿山库存:铁精粉:全国:当期值万吨120.18(15.57)(17.15)国内铁矿石港口库存量万吨12852.001.800.50库存:钢坯:唐山:合计万吨50.24(8.39)(32.27)库存:主要钢材品种:合计万吨1126.61(3.04)(12.20)资料来源：，（更新时间：20220621）图40：主要钢材品种库量周环比下行3.04% 图41：钢坯价格周环比单位：吨 单位：%

单位：元/吨 价格:钢坯3000

库存:主要钢材品种:合计

0.80

7000 2500 库存:主要钢材品种:合计同比2000 1500 1000 2018-062018-112019-042019-092020-022018-062018-112019-042019-092020-022020-072020-122021-052021-102022-032022-082023-012023-06

0.600.400.200.00-0.20-0.40

60005000400030002000 1000 2020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-06资料来源：、（更新时间:20230616）

资料来源：、（更新时间:20230621）图42：唐山钢坯库存周比下行8.39% 图43：唐山钢厂高炉开率周环比持平单位：吨 单位：吨

单位：元/吨

唐山钢厂:高炉开工率 8060 8060 40 20 0

唐山钢厂:产能利用率16000

100

高炉开工率:全国14000

库存:钢坯:唐山右轴

120.0012000 10000 8000 6000 4000 2000 2020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-072022-122023-0502020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-072022-122023-05

100.0080.0060.0040.0020.002018-062018-092018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-03资料来源：、（更新时间:20230615）

资料来源：、（更新时间:20230616）2、 焦炭、焦煤期货结算价上行，天津港焦炭库存上行价格方面，秦皇岛港山西优混平仓价周环比下降，京唐港山西主焦煤库提价周环比上行；焦炭、焦煤期货结算价周截至6月19771.60元/吨，周环比下行1.48%，6201810.00元/2.26%6202138.50元/3.51%1362.50元/4.73%801.40元/库存方面，秦皇岛港煤炭库存下行、天津港焦炭库存上行、京唐港炼焦煤库存周环比上行。截至6月21日，秦皇岛587.006.08；截至616日，京唐港炼焦煤库存报47.50万吨，周环比上行4.63%；30.003.45%。名称单位本周值周环比名称单位本周值周环比(%)月环比(%)价格动力煤：秦皇岛山西优混(Q5500K)元/吨771.60-1.48-21.62京唐港山西主焦煤库提价元/吨1810.002.260.56动力煤期货结算价元/吨801.400.000焦煤期货结算价元/吨1362.504.733.93焦炭期货结算价元/吨2138.503.513.11库存煤炭库存：秦皇岛港万吨587.00-6.08-3.29炼焦煤库存：京唐港万吨47.504.63-4.23焦炭库存：天津港万吨30.00-3.450.00资料来源：，（更新时间:20230620）图44：秦皇岛港山西优平仓价周环比下行1.48% 图45：焦煤期货价格周比上行4.73%单位：元/吨 单位：元/吨

单位：元/吨 单位：元/吨2014-062015-012015-082014-062015-012015-082016-032016-102017-052017-122018-072019-022019-092020-042020-112021-062022-012022-082023-03

秦皇岛港:平仓价:山西优混(Q5500K)

5000京唐港:京唐港:库提价(含税):主焦煤：右3000200010000

5000期货结算价(期货结算价(活跃合约):焦炭期货结算价(活跃合约):焦煤300020001000 2018-032018-082019-012018-032018-082019-012019-062019-112020-042020-092021-022021-072021-122022-052022-102023-03

40003500300025002000150010005000资料来源：、（更新时间:20230619）

资料来源：、（更新时间:20230620）图46：京唐港炼焦煤库周比上行4.63% 图47：秦皇岛港煤炭库下行6.08单位：吨 焦炭库存:天津港

单位：万吨

煤炭库存:秦皇岛港

炼焦煤库存:京唐港

900 400 350 300 250 200 150 100502017-052017-082017-052017-082017-112018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-05

800700600500400300200 2017-052017-082017-112018-022018-052017-052017-082017-112018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-05资料来源：、（更新时间:20230616）3、 全国水泥价格指数下行

资料来源：、（更新时间:20230621）水泥价格方面，全国水泥价格指数下行，长江、华东、西南、中南、西北地区水泥价格指数下行，东北地区水泥价格指数上行，华北地区水泥价格指数与上周持平。截至6月20119.911.85%110.681.72%122.320.46%135.35110.741.74%；140.933.53%128.820.49%；中南117.504.04%6142061.3元/图48：全国水泥价格指数周环比下行1.85% 图49：浮法玻璃价格旬比下行5.2%位：点位：点 全国长江东北华北2402001601202019-122020-032020-062019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-06

单位：元/吨3700 市场价:浮法平板玻璃:4.8/5mm:全国3200 2700 2200 1700 2017-062017-092017-122017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-06资料来源：、（更新时间:20230620）

资料来源：、（更新时间:20230610）4、 Brent国际原油价格上行，有机化工品价格多数上涨Brent2023620Brent0.63%74.57元WTI原2.55%71.19美元桶。2023616687下降1.15%；截至2023年6月9日，全美商业原油库存量周环比上升1.72%至4.67亿桶。5月我国原油生产增速加快，原油加工增速放缓。5月我国原油产量1807.4万吨，同比增长2.70%，前值1.40%，增幅扩大；1-5月我国累计生产原油8771万吨，同比增长2.1%。5月规模以上工业加工原油6200.2万吨，同比增长15.40%，前值18.90%，增幅收窄。1-5月份，累计加工原油30262.5万吨，同比增长9.8%。价格Brent原油价格：现货价WTI原油价格：现货价供给价格Brent原油价格：现货价WTI原油价格：现货价供给钻机数量:总计:美国:当周值库存量:商业原油:全美单位美元/桶美元/桶单位部千桶本周值74.5771.19数值687.00467124.00周环比0.632.55周环比（）-1.151.72月环比-2.05-0.50月环比（-6.020.98资料来源：、EIA，（更新时间：20230620）图50：本周Brent原油现货价格上行0.63%，WTI原油价格上行2.55%500

单位：美/桶 Brent-WTI价差：右轴 Brent原油价格 WTI原油价格

706050403020100-102017-042017-072017-102018-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-04资料来源：，（更新时间：20230620）62015650元/6211.99%1925元/6182927.50元/0.76%；截至6月10日，全国硫酸价格周环比下行1.91%至154.30元/吨。DOP621日，2079元/5568元/0.58%6200元/吨，与上周持平；甲苯结算价为7062.5元/吨，周环比上行1.13%；二甲苯结算价为7450元/吨，周环比上行4.49%7500元/1.27%6775元/0.73%5012.50元/0.50%7700元/7054元/1.05%7853元/0.89%；PVC5799元/0.99%12080元/0.08%3077元/2.84%；沥3634元/1.44%。无机化工原料及产品单位当前值周环比无机化工原料及产品单位当前值周环比月环比硫酸元/吨154.30-1.91-14.94钛白粉元/吨15650.000.00-0.82醋酸元/吨2927.50-0.76-4.10纯碱元/吨1925.00-1.995.08有机化工原料单位当前值周环比月环比甲醇元/吨2079.002.87-5.03PTA元/吨5568.000.583.49纯苯元/吨6200.000.00-8.49甲苯元/吨7062.501.130.95二甲苯元/吨7450.004.490.40苯乙烯元/吨7500.001.27-3.71乙醇元/吨6775.00-0.73-1.81二乙二醇元/吨5012.500.50-26.01苯酐元/吨7700.000.00-6.10塑料原料和产品单位当前值周环比月环比聚丙烯元/吨7054.001.050.00聚乙烯（LLDPE）元/吨7853.000.892.09PVC元/吨5799.000.99-0.38DOP元/吨9980.004.83-2.54橡胶原料单位当前值周环比月环比天然橡胶元/吨12080.00-0.08-0.74石油及制品单位当前值周环比月环比燃料油元/吨3077.002.840.72沥青元/吨3634.00-1.44-3.76资料来源：，（更新时间：20230621）图51：DOP结算价周比上行4.83% 图52：沥青结算价周环下行1.44%单位：元/吨 邻苯二甲酸二辛酯(DOP)1800016000140001200010000800060004000 2018-102019-012019-042018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-04

单位：百/吨 单位：百元/吨 算价(活跃合约):沥青 算价(活跃合约):沥青 期货结算价(活跃合约):燃料油：右50 4545 4040 3535 3030 2525 202021-062021-082021-102021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-06资料来源：、（更新时间:20230621） 资料来源：、（更新时间:20230621）5、工业金属价格多数上行，库存涨跌互现本周工业金属价格多数上行，铜、铝、锌、锡、钴、铅价格上涨，镍价格下跌。截至6月21日，铜价格为69780元/1.93%1.40%18840元/20510元/1.28%；锡3.54%219250元/1.10%276000元/1.16%至174750元/15500元/0.98%。620日，LME3.33%86325吨；LME3.42%555675吨；LME5.71%80025吨；LME12.81%2290LME377820.21%；LME391003.30%。6201930.45/周环比下行1.23%；伦敦白银现货价格为23.77/盎司，周环比下行1.74%COMEX黄金期货收盘价报1948.10美元/0.45%；COMEX2.23%23.21美元/单位本周值周环比(%)单位本周值周环比(%)月同比(%）价格铜1#元/吨69780.001.936.23铝A00元/吨18840.001.401.67锌0#元/吨20510.001.28-1.39锡1#元/吨219250.003.5411.86钴1#元/吨276000.001.106.56镍1#元/吨174750.00-1.160.66铅1#元/吨15500.000.981.14库存LME铜吨86325.00-3.33-6.14LME铝吨555675.00-3.420.09LME锌吨80025.00-5.7170.36LME锡吨2290.0012.8124.80LME镍吨37782.000.21-3.55LME铅吨39100.003.3015.25资料来源：，（更新时间：20230621）图53：本周长江有色市场锡价周环比上行3.54% 图54：本周长江有色市镍价周环比下行1.16%100 162021-062021-082021-102021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-06

单位：千元/单位：千元/吨单位：千元/吨单位：千元/吨单位：千元/吨400350长江有色市场:平均价:锡:1#26长江有色市场:平均价:铝:右2416.516.0长江有色市场:平均价:铅长江有色市场:平均价:镍板：右4003503002502215.5300202502001501815.0200

2021-062021-082021-102021-122021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-06资料来源：、（更新时间:20230621） 资料来源：、（更新时间:20230621）图55：本周LME铝库存周环比下行3.42% 图56：本周LME锡库存周环比上行12.81%单位：吨 单位：吨

单位：吨 单位：吨2500 总库存:LME铝 总库存:LME铜：右

300

320 总库存

:LME铅 总库存:LME锡：

1000

250200150100502020-092020-122021-032020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-06

280 24080402018-082018-122019-042018-082018-122019-042019-082019-122020-042020-082020-122021-042021-082021-122022-042022-082022-122023-04

704010(20)资料来源：、（更新时间:20230620） 资料来源：、（更新时间:20230620）图57：COMEX白银期价格周环比下行2.23% 图58：伦敦黄金现货价周环比下行