股份认购及增资协议培训讲义

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投资入股协议

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暂过渡秒期内扛，标满的公裙司未嫁在任辞何资币产或松财产虚上设平立或告允许刺设立冤任何唉权秧利负淋担。母标的纺公司放没有蝶以任忆何方胳式直肾接或洽者间歇接地睡处臵目其主良要资番产，程也没勤有发朴生或婚承担生任何师重大哪债务农(通私常业摔务经跨营中教的处瞎臵或今负债思除外句)；需

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谜过渡款期内育，不骗得聘叶用或确解聘阴任何振关键肺员工射，或地提高栏或承木诺提核高其夏应斜付给帮其雇宇员的麻工资调、薪痒水、泉补偿费、奖督金、某激励邪报酬晌、退胃休金脖或其滔他福定利且共提高给幅度从在1疮0%欢以上蒸；才

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扑原股肥东在寇过渡粘期内夹不得绢转让泪其所焦持有即的部概分或醉全部教标的晴公司史股份锡或走在其炸上设券臵质察押等池权利假负担裕；罚

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食各方播同意扒，标招的公墙司本渗次全五部新赌发行乐股份追xx染xx浩万股吃均由擦投资便方认贺购，溜每股始发行取价格白为x塞x元咐，投勇资方恰总出缺资额浇为x绩xx却x万虑元。亡

爪其中纸：甲温方出封资x弄xx死x万千元认辅购新害发行亏股份衬xx恼xx挨万股奔，占旱新股身发行匠及增败资完千成后浙标的扫公司权总股订本的调xx反%，杰乙方诵出资存xx蛇xx雾万元松认购雁新发手行股碎份x减xx狭x万愧股，插占新缝股发针行及响增资净完成抄后标棕的公怀司总表股本河的x巷x%论，丙糟方出末资x棵xx赚x万础元认且购新散发行艇股份弱xx远xx孕万股忽，占看新股务发行歇及增逼资完距成后摇标的擦公司暑总股终本的财xx奸%。吗

敲各方吴确认买，本殿次投路资方事认购财公司荡新发漏行股徒份的锐投资渠估值扩计算俩方法痰以公魂司2前00翠x年仔度承慰诺保心证实汗现税悉后净蚊利润扣xx容xx胶万元载为基幕础，昏按照傲摊薄践前x短x倍叠市盈详率计峡算出疑投资阿价格斑（包斑含投交资方危投资恐金额抄完全辆摊薄壤后的革市盈述率为孤xx谣倍）米。鉴串于原乌股东乞及公心司承肾诺，脸公司而20运0x凉年度穴净利终润不航低于哀xx慨xx狭万元粘，在捐经投湾资方押认可检的具圈有证论券从劣业资膨格的边会计恢师事荒务所盗审计茂的公陈司2章00才x年罚度净障利润流具体驱数额垦确定哗之前秃，各黑方同途意按己照2踢00嫁x年乓度净沃利润圣为x课xx毒x万招元计窑算。灭

保3.沈2股

邻投资哲方投高资完窃成后围，标道的公卵司注另册资猎本增倍加x狂xx去x万滚元，引即注这册资迅本由挖原匠

娃

扰

于xx霜xx惑万元袍增至熔xx怎xx裹万元删。投鞠资方民总出斑资额忆xx蜘xx浪万元币高于何公司帽新增案注册腿资本冲的x妹xx捐x万龟元全遇部计希为标勉的公挡司的闯资本壁公积慢金。歌

睬3.犯3截

叼增资渠完成滑后，圆标的协公司泥的股耳本结山构如运下图柜所示委：辆3.捡4幅

鸦各方庭同意鞋，投荷资方准应将末本协损议第杠3.葡1条撕约定另的投破资金检额按般以下版约定麻条件岸，以唱现金暴方式锄付至必公司仍账户穗。驾

参3.露4.剑1在饼本协玉议第敬2.统1条胶约定驰的全攀部条渴件满锤足后粗，标储的公近司应黄按照侦本协盐议约判定向坛投资楼方提临供董颠事会澡决议萍、股轮东大分会决讲议、腊修改吓后的唯公司踏章程祥或章礼程修手正案疮等文括件正击本并捆获得弟投资久方的晃书面捉认可樱。吼

孝3.针4.窑2投菌资方士在收干到上遗述3章.4半.1磨款所岔述文卫件后贼xx婶个工榨作日均内支裤付全悠部出混资,叠即梢

葛xx绿xx廉万元半，其弓中甲艳方应赖当支而付出孔资x顷xx削x万洁元，摸乙方恼应当际支付兆出资仁

颠xx畏xx庆万元弟，丙坐方应爱当支讽付出演资x符xx托x万棚元。制

俩3.匪5玉

小.各掌方同慨意，拖本协选议第忧3.厅4条誉约定工的射“老公司择账户抚”淘指以寄下账腊户：劝

榆户君

游

辆名：怠x贵需州博材恩智延能穿辟戴科忘技有任限公屿司歪

船银行旺账号块：拜

顽开引

拾户拿

缘行：榴xx衣银行寒xx羡支行花

陕3.脱6功

尾各方击同意羽，投句资方丹按本慨协议竖第3宰.4截条约表定支希付完拌毕全仁部出川资款揪后，五投资策方在袄本协表议项脱下的极出资葱义务本即告峡完成句。工

淹3.葡7朋

帐投资菌方成纹为公旨司股柴东后颠，依晶照法菊律、惑本协新议和衫公司套章程登的规惰定享洗有所君有股俯东权骆利并票承担单相应拳股东侦义务糠，公厚司的另资本尚公积辆金、犬盈余赤公积扣金和器未分情配利械润由杰投资缴方和南公司狗原股堡东按掌本协棉议第善3.善3款谜确定免的股钻份比库例享劲有。绣

柏3.臂8逢

机若部秧分投揪资方槽不能紧在上锁述约芦定时雪间内宣(以第公司艳帐户狸进帐符时间绑为准屋)将瑞其认膨缴托的出祥资汇酷入公而司帐瓣户，孙应当杠向标叨的公降司和羊其他金股东弃承担早相应讽责任霉，但赞不影艰响其搅他如独约履丢行完赖毕出北资义租务的称投资齿方行愤使股锯东权婆利，豪其他鹿投资幅方也稿不对沃其违嫩约行埋为承剥担任打何责拐任。府

付3.腰9射

永各方泊同意渣，投拌资方瓦对标婶的公疾司的途全部观出资贿仅用堤于标究的公怜司本件轮私据募融销资招坏股文蹲件载碑明的醒正常战经营鸭需求菊（主逐要用戒于：点--蝶--岩--冷--周--秆--锡--寄--住--婚--蜜）、握补充侍流动失资金刊或经肃公司棍董事将会以仙特殊蜡决议壁批准最的其荷它用捷途，千不得清用于横偿还羡公司县或者例股东叹债务禽等其帐他用饥途，岁也不健得用旁于非度经营糠性支轰出或形者与成公司咐主营肯业务残不相巴关的题其他撕经营检性支折出；窗不得控用于将委托粥理财纱、委俱托贷莲款和万期货践交易彼。符

秀第四灶条舌

艳变更喜登记棵手续匀

揉4.拦1射

抽各方脱同意肾，由晋标的撤公司怎负责永委托坡有资锡质的虾会计猜师事双务所柔对投抖资方痒的出哑资进志行验次资并充出具型相应战的验齿资报解告，泽并依述据验船资报谎告由振标的潜公司呢向投搅资方衫签发垒并交蓝付公暴司出径资证歼明书吊，同砍时，拥标的蓝公司怖应当酷在公咱司股固东名角册中程分别边将甲思方、沾乙方刻、丙毕方和神丁方暮登记奴为公柴司股紧东。副由标辫的公休司负船责办伐理相乎应的阵工商挥登记责变更蔑手续废。取

制4.朽2昌

针原股站东承扮诺，柱在投窝资方菠将出闹资款尾支付堵至公况司帐熟户之踏日起部的3样0天抄内，补按照酿本虽协议灯的约等定完方成相申应的走公司唱验资娱、工醉商变贷更登车记手旺续(邻包括沟但不由限于锈按本威协议暮修改犹并签盖署的兄公司拐章程赚及按灶本协此议第建七条缩选举顽的董配事等趟在工瘦商局生的变忠更备璃案)封。手

暴4.绑3袍

挠如果燃公司滚未按有4.轨2条榨约定泡按时但办理置相关盗验资崖和工依商变勺更手蛇续，促且逾摇期超肤过木30裂天仍训无法弯办理券相应掀的工蝇商变编更登袄记手迹续(懂由于奏政府竭方面范原因止或不暴可抗狮力的胖因素抓情形辅除外盛)，便全部欠或部版分投次资方摊均有帮权单墙独或吧共同晒以书档面通芝知的抄形式求提出形终止飞本协驼议，灵公司亦应于熔本协朵议终恼止后小15搏个工歪作日已内退免还该挠投资缘方已渐经支其付的克全部钉出资肿款，效并返极还等锈同该室笔款筛项银莫行同倦期贷用款产周生的眉利息供。公组司原茧股东寿对公搅司上辞述款聋项的寒返还率承担尝连带失责任或。但猪如果蒜投资蔽方同警意豁玻免的尺情形与除外唐。岂

冤4.偷4竖

慨办理勉工商赔变更丘登记滋或备怪案手与续所慢需费香用由猫标的益公司共承担肌。浅

未第五伍条落

层股份暗回购擦及转虾让硬

党5.疤1披

瓜当出歪现以朝下情禁况时仪，投烂资方评有权省要求作标的近公司诸或原标股东惯回购蹈投资郑方所火持有荡的全久部公贝司股犁份：罩

求5.豆1.耍1不话论任辅何主悟观或杜客观黄原因扶，标拦的公哭司不摘能在积20偶1x舞年1析2月怨31牵日前壤实现伞首次认公开限发行给股票平并上毕市，和该等汇原因冷包括巩但不轨限于宅标的拐公司药经营高业绩熔方面盘不具厦备上活市条兔件，刃或由叔于公况司历决史沿葱革方诱面的腾不规子范未千能实锅现上翁市目慢标，冠或由升于参客与公腊司经杂营的墨原股帐东存醉在重仔大过难错、真经营遵失误忽等原穴因造回成公铸司无胸法上脖市等减；德

仓5.终1.魄2在榆20敏1x宪年1无2月扮31景日之茧前的王任何锹时间夫，原次股东坑或公谋司明抢示放眨弃本惨协议料项下誉的标前的公须司上喂市安果排或悠工作禾；忙

子5.挂1.义3当废公司联累计席新增凤亏损战达到枯投资礼方进过入时份以2熟00筋x年净12尊月3崭1日民为基亩准日号公司零当期农净资拉产的缺20停％时调；垫

顿5.抵1.触4原毯股东耀或标德的公盼司实敢质性哥违反所本协心议及炒附件放的相俯关条纲款。策

渠5.册2虎

骆本协解议项榆下的车股份衡回购柳价格蚁应按左以下愚两者怎较高干者确祖定：血

烤5.肢2.上1按妥照本晚协议叫第三烦条规咱定的训投资闹方的康全部性出资向额及训自从秩实际气缴纳饱出资禾日起篇至原腾股东瞒或者矛公司廉实际走支付返回购西价款穗之日畅按年磁利率隐10惰%计候算的言利息洋（复睁利）色。鼠

羽5.更2.膀2歌

仇回购隙时投挨资方宫所持拍有股串份所甘对应从的公蚂司经禁审计尝的净访资产鸦。给

堤5.弦3饱

点本协胆议项戒下的嚷股份弦回购滨均应跃以现毒金形涛式进玻行，筹全部槐股份委回购致款应络在投嫂资方征发出本书面直回购抵要求鲁之日舟起2构个月币内全坛额支中付给驱投资唉方。安投资乌方之鲁前从乓公司正所收是到的乔所有馅股息挎和红作利可释作为设购买仔价格榴的一气部分匪予以绑扣除洪。债

堆5.匀4裹

醋如果淡公司赞对投躁资方鱼的股称份回萄购行揪为受胡到法怠律的警限制沉，原恳股东倾应作任为收种购方烦，雷应以夜其从搏公司瓣取得励的分辈红或锤从其寇他合蓬法渠堤道筹白措的睛资金克收购奖投资抽方持真有的咸公司街股份欢。诚

水5.聋5陶

挣当出黎现下胀列任冶何重忽大事睛项时该，投咏资方从有权循转让该其所笑持有渣的全鹿部或种者部尊分公健司股割份，驴原股垒东具椒有按道本协例议第锈5.扒2条甩规定反的股牌份回初购价耗格受奋让该弊等股贩份的挨义务迫；但抛是如茧果任雾何第省三方促提出价的购属买该霞等股轻份的赚条件摄优于问股份洋回购冬价格惨，则率投资驰方有胞权决献定将港该等工股份帖转让掠给第绿三方搁：肯

污5.哭5.劝1原迁股东令和标台的公棚司出四现重选大诚弃信问标题严名重损蓄害公索司利俩益，告包括舰但不尖限于李公司廉出现张投资肆方不暗知情鼓的大控额帐雕外现见金销派售收鸟入等携情形搁；冤

岁5.贱5.天2标庙的公宿司的汁有效测资产执(包叛括土老地、迷房产谈或设烘备等态)因响行使僻抵押申权被残拍卖伏等原暴因导载致所遗有权涝不再咸由标宣的公洞司持聪有或概者存突在此租种潜证在风层险，丧并且尸在合诊理时秋间内堂(不袖超过欺三个半月)梳未能带采取益有效恳措施袜解决狂由此辉给公洒司造稠成重需大影惭响；么

帜5.牲5.找3原按股东凝所持欲有的双标的炼公司巡之股劳份因损行使旬质押赏权等农原因谱，所挠有权路发生制实质稠性转粪移或虾者存帝在此拼种潜森在风邮险；胶

橡5.夕5.率4标桃的公纲司的缩生产粒经营锡、业隙务范叉围发级生实馅质性伸调整桂，并马且不欣能得达到投袋资方刊的同则意；阴

核5.虽5.竟5其职它根蝶据一风般常祝识性完的、咱合理焰的以阴及理哑性的闷判断程，因括投资优方受辉到不盯平绣

半等、顶不公滴正的肥对待绵等原砖因，核继续骡持有梁标的用公司赌股份侍将给烛投资后方造挂成重吐大损落

强失或苹无法询实现叹投资肌预期搁的情谅况。钓

伞5.锣6进纳行本摆协议凑第5虽.1员条的怒审计虏机构缝由投五资方握负责颂聘请廉，并她由投赔资方拍支付恼费用带。菜

舌5.茎7原板股东控在此恢共同亦连带沿保证去：如带果投猛资方衡中任守何一垦方根网据本唐协议络第5缓.1漆条要勉求阶

搏

搭

茎标的铜公司悦或原慧股东版回购棍其持粥有的岂标的贿公司弦全部姿或者身部分否股份骑，或毫者根失据本骡协议包第5斑.5赠条要舰求转絮让其帐所持衔有的僻标的载公司掏全部政或者塔部分元股份仿，原南股东迫应促掀使标挤的公貌司的储董事韵会、欣股东古大会仿同意握该股美份的液回购鸣或转父让，笋在相慰应的深董事价会和敌股东岗大会光上投风票同帆意，落并签凉署一虾切必寒需签惨署的塌法律个文件舞。西

店第六逗条付

职经营陵目标牵

垫6.授1异

馅原股槽东和况标的附公司汤共同帆承诺预，公种司应病实现叮以下凶经营灿目标妖：凡6.卡1.忌1伏

蚀20举xx刊年度叉公司孙税后滔净利较润达笔到x宜xx率x万辣元；加

谋6.绕1.丰2烧

哀投资鼻完成攀后的甩当年蚂度，悔即2亏0x膀x年馒度，锦标的问公司论实现胃xx妹xx菊万元昆的税落前利朵润；叔

针6.形2提

气各方顿同意希，标严的公筹司的臂实际华经营醉情况哲按以书下方骗式确贪认：唯

斥6.符2.境1并

宽由投者资方清认可夹的具酬有证专券从夸业资艺格的主会计建师事歉务所称在2骨0x锋x年凤x月鲜x膊日之项前，午对标惭的公篇司2握00似x年掏度的突经营堂财务胸状况塔进行挠审计梁，并微向投净资方痛和标吹的公搂司出久具相趋应的衡审计鸡报告寺；刺

途6.角2.伞2仰

啊由投偿资方普委托渠具有毯证券截从业孕资格勾的会耳计师泼事务钱所在嫁投资尖完成摄后的诉当紫年度乘届满络之日熟起9铜0个嘱工作街日内摆，对拌标的检公司绸在相瞧应期抗限内矿经营胶财务休状况省进行月审计雷，出史具审破计报过告，嫩并将深审计保报告母向标倒的公奴司全供部股屈东提饮供；吨

浅6.宽2.灾3亭

外审计莫报告哈将作效为确凤认标蛮的公浇司实挣际经吵营情棒况的照最终领依据拐；藏

永6.往2.摘4缸

沈审计匹费用品应由鄙标的海公司设支付泥。胃

馒6.由3瓜

派鉴于卧本次核交易贪是以布公司馆20斗xx晌年度桑净利虑润x店xx娘x万弱元及孕包含枪投资苹人投灯资金浊额眨完全芦摊薄们后x欺x倍续市盈闹率为融作价驳依据杠，且纵公司头和原钥股东陈承诺瞧公司蓬20校xx遇年度暖税前矿利润薯(或折净利烫润)越不低织于x简xx者x万勤元。宰公司驱有义昌务尽也力实槽现和河完成搏最佳到的经涝营业败绩，朱公司茅管理开层有驾义务胞尽职革管理凶公司犹，确愧保公烤司实殿现该裤等经液营目衰标。薪

率如果拍标的夫公司释20错xx药年度膜经审甩计的居净利单润低傍于x描xx明x万的元，招则视飘为未触完成堂经营英指标驶，应强以2电0x究x年歼度经虽审计烤的实催际净答利润房为基序础，打按照共xx牛倍市侧盈率披重新痒调整销本次时交易旺的投梯资估校值，衣调整汇后标假的公婆司所膊有股械东所件持有海的股击份比江例保缝持不鄙变，弱公司垄应以正现金斗方式痛退还未各投更资方则相应饺多付饮的投类资款扫。此素时，特标的乌公司浑估值辩（设也为旦“乘A约”汉）=农实际因完成轰净利扑润语×键xx长倍市其盈率菊。标锈的公安司需萍将投兼资方陕多投概的投梨资款禽（具者体为膝“滚xx萌xx使万元别－A世×筒(投哑资时恐的所如占的懒股权随比例攀)冬”班）退抽还投裁资方疑。公提司退涛还的肢投资好款由火投资约方按烤照各董自持寻股比舍例进央行分翁配。章【投僵资人揉可以石选择患1、揪退款承；2艘、股且权调对整】做

罗6.辈4葡

国鉴于树公司继和原柏股东宋承诺紫公司应20割xx醋年度幸税前公利润次不低挂于x床xx题x万厦元。蔽公司合有佛义务染尽力邀实现演和完捧成最吊佳的庭经营酸业绩娇，公心司管氏理层米有义浓务尽枣职管司理公骄司，相确保勒公司籍实现扬该等晚经营疏目标酷。既

灯如果冠标的嗽公司掠20造××浅年度逮经审尼计的腰税前付利润搅低于艘xx层xx羞万元即，则觉视为眼未完香成经暗营指呀标，漠应以鸟20告××挪年度乳经审胁计的裁实际非税前必利润俭为基灰础，允按照羽xx鼓xx朋倍税筋前利萌润的鸣倍数灭重新裳调整赚本次尝交易雾的投脉资估或值，税调整浇后标部的公鸦司所肉有股逃东所搬持有青的股咸份比殃例保埋持不忠变，积公司凶应以掠现金幸方式堵退还真各投婶资方党相应皮多付散的投焰资款没。此越时，菊标的技公司轮估值字（设啄为图“展B称”予）=线实际灭完成鸟净利车润萌×但xx康x倍多。标磨的公接司需通将投真资方采多投埋的投刷资款出（具脑体为愤“宣xx巩xx郑万元时－B钳×清(投修资时裕所占搭公司唇股权拜比例挎”年）退困还投察资方爆。公倒司退记还的型投资纹款由诞投资迟方按得照持饼股比习例进持行分牙配。姨

兽6.将5帆

润原股恶东承凶诺对绣本协埋议第喜6.我3条腾、第姐6.尖4条督约定母的对斤投资口方的偶现金告补偿何义务秤承尺担连挺带清区偿责裁任。匹如果尤受到固法律帅的限恒制或扛者其渴他任锦何原浑因，乒标的揉公司充未能俩或者票无法搅履行俯上述蹈义务沃，原聚股东唯有义送务方票向投董资方垂退还殊上述嚷应退缺还的分投资汽款。辰

郊6.毅6茅

浩各方踩同意锋，依陕本协萌议第弟6.摇3条冠、第图6.猪4条凯约定追标的差公司今退还剂给投弱资方糊的投井资秤款应予在第透6.秋2条乞规定核的审嫁计报栏告作统出之拖日起宽一个昨月内营完成刑，各右方不抗得以膏任何朋理由岗、任身何方忧式拖哀延、锅阻碍辉或拒狂绝该涌等退带款。局投资市方有消权以熟书面芦通知削的形捷式要窑求标谁的公惭司或川者原弯股东栏履行缸上述拒义务炉。雪

繁6.恋7顿

总截至东20朽0x弄年1却2月蜻31傻日止酱，公峰司资梢产负预债表观所列浪可分晚配利搁润及鸽20户0x念年1禁2堆月3旦1日骨之后胁至投暖资完膨成之耍前公叹司产衫生的罩利润爬，在捷投资浓完成娘前不妹得进忆行分朝配，也由包榜括原宜股东蚀在内延的公容司其孙它所嗓有股姐东与塞投资液方按庄本次葛增资烛完成概后的饲股份凉比例仗共同羞享有振。爆

饺6.抄8燕

敏如标齐的公之司或模者原耍股东凡涉及妻应缴重纳而缴未缴吊纳的姑税款榨，由不标的构公司你或者打原股汇东承怜担。扮

这第七们条咐

堤公司罚治理崇

侵7.怪1物

枝各方仍同意菌并保冷证，爹投资槐完成糠后，耽标的舌公司挪董事趴会成桂员应唱不超拜过x姥人，算投资饿方有怕权提完名1妖人担凑任标领的公唉司董钞事，麦各方偏同意商在相现关股涛东大扇会上攀投票习赞成蒜上述具投资矛方提依名的予人士盘出任漆公司鼠董事虎。标糖的公夹司应云在办班理营项业执锦照变迟更的塘同时寨办理尺董事碑变更板手续勇。标估的公摸司新昼董事稼会至邻少每献半年薄召开各一次滩董事伯会会汽议。左

拔7.袭2慎

鹿各方负同意滥并保神证，赚所有叼标的番公司蜻董事老、监住事和剑高级幻管理浇人员扒的任虾职资闪格均给应当编符合此有关链法律福法规叮的规培定，饮不应察具有栋对公育司后钩续上欺市构陷成障唯碍的裕情形妹。当尊上述佳任何盾一方漆提名筐的董盯事、宣监事颠辞任贼或者童被解臂除职线务时样，由宴提名遇该名酒董事秋、监象事的突一方馅继续贸提名暑继任番人选勿，各煌方并墨应保付证在差相关柴股东今大会吵上投泼票赞询成该且等人材士担伤任公耕司董觉事、怀监事备。睬

躲7.叫3僻

草原股祖东和稻标的团公司絮同意懒并保徒证，挎投资询完成建后，赢标的秒公司盐的财岭务总摧监、分会计也师事岗务所您和律赛师事脏务所毕的聘青任或最解聘缺必须房取得赖投资柜方的钉同意怀或认搏可。辣

伸7.巾4原

腥在标吧的公狗司首刻次公全开发雪行股深票并阻上市竹前，羞以下纤主要剂事项伙应当袋按照为修订港后的鲜公司衡章程殊所规蕉定的挠决策虫机制腥由公惠司董孝事会和或者已股东示大会稀审议炎通过记，如盆系董回事会叮决议春事项勺，则辨必须架经标飘的公颤司董嚷事会援中至蹈少一革（1趟）名晚投资冒方董折事的捕投票丽确认污方可江形成呀决议滤；如朱系股温东大油会决致议事晋项，旬则须习经出叹席股触东会仁议的谣股东骆或股渐东代侧表所吊持表挖决权婶三分矛之二自（2割/3编）以轿上辨

灵，并斧且同蛛时需穿要甲冈方的岂股东睁代表拴同意震，方世可形韵成决枯议：桂

栋7.着5.陵1台

渴增加隙或者知减少颜注册渗资本抬；食

携7.好5.刮2婆

秒公司众合并访、分屿立、覆被收蹄购、菌解散肯、清移算或腾者变奴更公妄司形叙式；厌

柄7.航5.嘴3闹

公公司苹业务窝范围垒、本件质和钢/或汉业务她活动须的重承大改植变；占

望7.惭5.丙4净

废并购笋和处艺臵(抗包括云购买付及处寺臵)六超过享xx笑x万牛元的滤主要膀资产遣;阀

帮7.绞5.肿5惹

婶商标昂、专界利、石专有祖技术隔等知箱识产丛权的巧购买燥、出证售、暴租赁远及其剃它处麻臵；组

岩7.隔5.准6遥

触公司役向银延行单放笔贷吨款超躬过x化xx雁x(技原则游上5药00屋)万量元或够累计使超过处xx因xx滔(原花则上勺10暑00滩万元乖)的遮额外滨债务划；嗓

业7.那5.装7母

喜对外面担保利；寒

疯7.窗5.贩8第

恢对外千提供耕贷款思；携

哈7.歼5.愉9糖

俭对公勾司及富其子虑公司尊的股牢东协哈议、沸备忘石录及俊章程圣条款剑的增喂补、裳修改旬或派删除恒；间

看7.默5.着10售

进将改鄙变或猎变更宏任何率股东东的权开利、议义务薯或责劲任，祝或稀每释任歌何股镰东的绪所球有权呆比例活的任孟何诉订讼；柴

肝7.侧5.垮11搭

踏股息勤或其逗它分锐配的任宣告病和派恰发及撇公司厕股息蜂政策馒的任哪何改逮变；硬

柱7.杯5.思12察

敞订立食任何俭投资丝性的援互换途、期顶货或退期权鹊交易祸；猾7.优5.虑13幼

溉提起爬或和等解金崇额超过过x牵x(过原则肺上2葡0万竹元)域的任乒何重盒大法叉律诉锣讼、厌仲裁刻；铜

白7.寇5.痛14馆

尖聘请庆或更钟换公陡司审隆计师耻；陶

产7.景5.棍15去

钢设立倚超过霜xx使(原聚则上克10喇0)巨万元元的参亚、控孙股子飘公司走、合阶资企应业、慕合伙到企晕业或折对外风投资鼠，或膏以转舌让、唱增资韵或其绿它形败式处期臵上肃述单穷位的挪投资泛；捧

谈7.阅5.呢16筑

勿超过轮经批续准的装年度枕预算坝10束%的直资本味性支祸出(犬经批炭准的级年度脉预算循额度群外)曾；爱

豪7.锹5.网17纽

莲公司绒上市被计划子；提

拆7.厅5.词18剖

拖公司朴新的帜融资曾计划冰；敞

朗7.浩5.犬19符

暮聘任喜或解翅聘公所司总时经理盐、副刺总经家理、神董事工会秘恒书或帮财务驰总监心等公孕司宇高级漆管理萝人员日；拿

衰7.惕5.阀20礼

爷采纳概或修每改标蚂准雇诞佣合也同或刑高管弦薪酬煌和福词利计钥划；宽

孩7.裤5.惨21呀

齐制定谱或修棍订任领何雇迟员期家权计真划、呢高管良期权粒激励索计划登或方笛案；梢

混7.选5.仓22李

看利润掩分配混方案丑；卫

近7.甜5.教23论

判其它努可能少对公买司生设产经看营、做业绩头、资策产等者产生载重大猜影响宏的事遇宜。挖

寸7.肥5掩

兼公司鲜原则促上不嗓得进灭行任炉何类坛型的鱼关联侄交易介(本际协议忠附件汽六中机明确扑的关为联交新易超除外委)。千如存阵在无锯法避坡免的防关联袄交易膝，该绑等关枪联事维项所犯涉关兴联股深东或页董事陕应回闻避表辣决，隆由非鸭关联奇方股租东或叠董事日一致养同意帐通过州。尾

去7.趁6糊

椅投资态方享找有作赞为股踪东所艇享有每的对犹公司寻经营焦管理生的知宜情权瘦和进旷行监忍督的较权弊利，该投资脑方有谷权取曾得公范司财矛务、葱管理煤、经遣营、泡市场递或其只它方演面的参信息蔑和资客料，填投资英方有繁权向晕公司奖管理须层提猾出建蹲议并貌听取分管理亿层关逗于相基关事草项的万汇报挽。公盯司应滥按时愤提供资给投稳资方瞧以下祸资料层和信舌息：顷

驾7.污7.幼1沃

休每日稿历季泪度最欲后一斧日起百30居日内纷，提险供月道度合赚并管咏理帐圾，含昂利润开表、蛋资产往负债令表和新现金形流量闸表；笼

冒7.柔7.靠2广

群每日简历年副度结璃束后链45芽日，扑提供震公司公年度类合并彩管理歌帐；剧

洲7.革7.嘱3扫

速每日签历年较度结兄束后寻12领0日册，提犁供公触司年智度合辈并审捐计帐柴；算

载7.陆7.拖4乘

叹在每桂日历盒/财倡务年垦度结刻束前驶至少斤30鹿天，守提供膏公司多年度君业务盘计划祥、年豆度预慨算和全预测郊的财伯务报忍表；酬

没7.富7.刻5黑

符在投醉资方闻收到敌管理田帐后绒的3尊0天边内，罩提供机机会耐供投牺资方锁与公颜司就曲管理症帐进怨行讨召论及披审核衰；左

灭7.耳7.榴6冻

讽按照大投资元方要痰求的叙格式谁提供肠其它颜统计终数据膊、其护它财惑务和浓交易棚信息氧，以丧便投鸭资方趁被适蜂当告勇知公蒸司信侵息以董保护瞧自身耽利益辅。书

巷第八气条戏

偿上市最前的捏股份鼠转让跪

黑8.优1咬

顷投资秋完成舟后至藏标的馋公司眨首次抛公开克发行妻股票士并上捎市前啊，未训经投犬资方辨书面盏同意歉，电【原斩股东侧(大梦股东溜及认倘为有践必要针的关子健股锦东)粒】不户得向求公司币其他束股东挖或公旧司股售东以腥外的制第三洒方转赌让其案所持伏有的袍部分爽或全罗部公垃司股溜份，时或进孝行可晃能导林致公起司实成际控锣制人颠发生忍变化谈的股擦份质纲押等搅任何躺其它教行为导。京

粉8.姜2芦

鞋本协乎议第翠8.时1条延约定井的转见让股脸份包宁括仅晶以协伍议方挤式作吼出约撞定而贫不办牲理工滚商胸变更假登记青的转棍让，薄或其喊它任淹何形迷式的兼股份劫转让板或控幕制权床转移析。印

雀8.缎3耍

飘原股姜东和携公司及保证搞，投蒙资方晨持有抬标的权公司呀股份占期间干，公馋司章搁程应叙对本暗协议谜第8鸡.1勾、8狸.2跌条的木约定造作出姜相应找的规班定。霜

抢8.展4席

秆原股昨东经乔投资蕉方书弄面同缓意向捕公司养股东炒以外冲的第速三方扔转让积其股型份时啦，投岗资方典享有呼下列罚选择仁权：吓(1支)按造第三废方给眼出的眠相同蚁条款造和条拾件购世买原序股东稠拟出励售的槽股份拖；(晨2)依

肺按第润三方巩给出拆的相蚊同条之款和钳条件河，根退据原虚股东丛及投抹资方串当时砖的持温股比靠例共华同出润售股夸份。秆投资伴方选典择按达相同百条款抱和条书件与欺原股熔东按逼持股净比例视共同舌出售茧股份捆给同艇一受寻让方垫的，羽原股蜓东应份保证糖受让宾方优示先购盗买投租资方旗的股逃份。属

东8.赚5睁

筒原股袜东经鼠投资颠方同咽意向勺公司工股东树以外续的第取三方所转让缎其股符份的以，原页股东抱应保栋证股繁份受耀让方乞签署谢接受兰本协透议条野款的铸协议饱。险

撕8.独6毫

丝投资点方享铅有参戴与公驱司未樱来权盾益证胁券的杨发行伯、购振买该凤等权不益证初券及病转换忘或交聋换该罩等权巡益证惰券的荷权利劈，以涌在公缎司首通次公逼开发膏行股匆票并躲上市糕前维染持其倚在公西司完贪全摊候薄后答的股至份比浇例。劝但这钥一权苍利不舟适用已于公散司批匀准的贷员工民认购戴权计曲划、册股票惩购买叼计划晌，或捏类似洽的福竖利计姥划或乐协议湾而做撒的证州券发供行，偷也不才适用搁于作茄为公使司购与买或称合并垫其它姓企业疫的对膝价而锈发行泻证券圣的情城形。技

避8.挎7岂

骗投资着方持瞎有的际标的辞公司救的股当份可险在标瞧的公壤司首冶次公暗开发痰行股胳票并即上市苹后根毯据上湖市交充易所弃上市昏规则核的要从求在刑禁售戏期满舒后出势售全乌部或勿部分进股份慨。既

醉第九柜条攀

恰新投杯资者秃进入看的限糠制弯

察9.路1叶

方各方振同意耽，本吩协议执签署蓬后，若标的护公司郊以任驾何方扛式引酷进新痰投资例者的滩，应束确保睡新投屡资者凡的投烤资价并格不宵得低蓬于本扭协议虫投资竖方的雀投资宝价格密。颜

宾9.乱2欢

需本协波议拟近议的控投资颠完成瑞后，队标的蹦公司传以任舞何形好式进驱行新甚的股建权融傲资，乐投资扯方股提东有作权按梦所持渗股份滨比例她享有街优先防购买刮权。六

某9.蝴3柱

顺如新魂投资国者根骑据某鹅种协己议或难者安援排导唉致其吸最终维投资丢价格吹或者尸成本押低于哲本协碧议投爸资方遵的投蛙资价隔格或无者成举本，抽则标鉴的公壁司应肃将其非间的伞差价扰返还尺投资魄方，塔或由秀原股婆东无壳偿转燕让所闭持标村的公历司的程部分章股份沉给投炉资方到，直砌至本毒协议绒投资牛方的藏投资哈价格党与新煮投资烦者投民资的帮价格踪相同洪。投炭资方董有权肥以书扇面通剑知的绕形式祝要求投标的壤公司慈或者追原股紫东履轮行上饰述义糕务。粘

宣9.谢4锤

鼓各方职同意康，投绕资完忌成后祖，如咐标的鼓公司博给予肠任一尘股东督(包浊括引栏进的凳新投谎资者帜)杨的权遇利优赔于本皆协议钻投资犹方享骗有的以权利及的，微则本返协议概投资友方将原自动胡享有死该等探权利答。肠

双第十段条郑

察竞业暮禁止引

裤10罪.1丈

亩未经窝投资慢方书与面同销意，扒原股垦东不疼得单窝独设扫立或歌以任蹦何形茅式(铺包括婶但不捕限于毒以页股东纳、合贡伙人述、董肝事、端监事荐、经恒理、锅职员恰、代剪理人维、顾浩问等亲等身歉份)症参与攻设立证新的悲生产嚷同类闸产品孔或与皱公司川业务旗相关瓜联其煎他经敲营实孔体，岔作为无管理也层的轧公司许股东怕不得取在其般他企棕业兼烤职，尺无论稠该企希业从醋事何车种业梅务。即

饱10穗.2振

尚原股彻东和舅公司碑承诺痰，应底促使接公司岭主要惭管理避人员右和核抢心业捎务人榜员(穗名单猫见本跨协骡议附取件三骡)与节公司价签订狼《竞衡业禁弯止协犹议》偏，该染等协缩议条仪款和编形式池应令捷投资泊方满泰意并就且至嫌少包宏括以酿下内缓容：垦在任枣职期投间内聚不得浆以任果何形炮式从捕事或锹帮助赞他人歪从事俱与公枣司形懂成竞厉争关痰系的越任何稳其它夫业务夏经营救活动讯，在终离开铜公司诚2年枪内不时得在模与公苍司经博营业模务相谈关的统企业展任职摔；另尘外还忆应约盲定在慎任职津期间槐不得话在其阅他任迫何公赔司或坐营利美性组赚织中势兼职敞。《柴竞业腊禁止稼协议咱》具亲体内砖容详哪见本饭协议驴附表恢一。触

涨10浅.3港

菊原股墨东同棚意，鸭如果暖公司器上述搏主要党管理欧人员炭和技最术人开员违殿反《懒竞业毅禁止史协议器》，疫致使罢标的狂公司巴或投弃资方涨的利慨益受每到损隙害的胁，除比该等季人员博须赔舌偿公泛司及诸投资抬方损演失外习，原猫股东屑应就絮标的骄公司们或投适资方盾遭受堂的损鼠失承肢担连悔带赔谦偿责漏任。进

从第十公一条机

稀知识药产权嫁的占慌有与名使用多

烫11醒.1怜

刘原股搜东和刷标的谊公司秒共同竞承诺届并保踏证，乌除本益协议救另有披规定影之外储，本驼协议坊签订泥之时粉及本桃协议栏签订茧之后角，标视的公广司是目公司忍名称模、品竟牌、上商标绞和专夕利、叮商品蝶名称牲及品们牌、窑网站详名称利、域贴名、若专有交技术勿、各寒种经椒营许汇可证牌等相填关知雄识产蔑权、谋许可姑权的享唯一早的、贿合法即的所杜有权渔人。悼上述其知识驾产权鞭（见郑本协塑议附壁件九千）均醋经过麦必要逢的相转关政翻府部是门的惰批准仆或备猜案，正且所惕有为很保护伪该等绵知识注产权盗而采嫁取的夹合法粱措施祖均经叉过政日府部向门批扩准或封备案深，并触保证丛按时前缴纳队相关围费用蛛，保奇证其撞权利碑的持劫续有栗效性副。为

幻11烦.2锈

至原股鞭东和其标的石公司熊共同宵承诺抖并保隙证，尖本协块议签缎订之鱼时及葱本协怠议签旧订之敏后，厨任何村合法盏进行圈的、测与公能司及常其产属品相割关的淘技术偶和市监场推顽广均贩须经们过标竟的公神司的盟许可刘和/渗或授概权。受

口

帜清算我财产饼的分伏配该

养12出.1尺

董原股作东确或认并广承诺静，公属司进貌行清冒算时蔽，投蚁资方编有权惹优于痕其他即股东热以现扭金方缝式获霉得其贯全部漂投资泪本金猫。在问投资俱者获请得现翅金或拾者可毙流通普证券申形式印的投钻资本责金后航，公苍司剩汁余的暮按照侵法律员规定捡可分蓝配给蛋股东浩的其极它财堆产将漠根据懂持股祖比例住分配帝给公程司的旅其他厌股东妹。堆

堵12眠.2祥

味原股舟东保借证，随投资恒方持腿有标膜的公迷司股菌份期殊间，初公司毕章程弊应对叔本协蜻议第丹12示.1更条的彼约定立作出被相应菜的规猎定。诵

烘12视.3秩

睁原股山东承扩诺对鞭本协姐议第惠十二宪条约具定的阳公司璃对投洒资方刘的清法算财墙产分馋配义非务承飘担连蜻带责疗任。浙

析第十绞三条裹

越债务捐和或似有债缎务麻

守13薪.1壤

浓原股馆东及债公司伐承诺宝并保愈证，克除已令向投三资方劈披露朽之外棍，公株司并爽未签侵署任霸何对天外担失保性捎文件仙，亦芬不存馆在任轮何其能他未贺披露藏的债左务。师如标芳的公卖司还详存在深未披训露的先或有微负债劈或者毛其他锦债务见，全野部由僻原股蛙东承宗担。叨若公窗司先筝行承碰担并演清偿先上述虎债务逢，因钳此给丧公司宁造成股损失清，原最股东恐应当颂在公纠司实矛际发卸生损寸失后斜5个冒工作境日内圾，向井公司层全额亏赔偿蝶，原流股东梢应以撇其从导公司笔取得哑的分光红或帐从其米他合半法渠守道筹胶措的材资金正履行韵赔偿宽义务杠。争

红第十驱四条股

可关联鸡交易先和同鸣业竞隙争贼

族14后.1但

锤原股碎东及夕公司巩确认忧，截污至本原协议嚼签署李之日填，标腔的公恰司已渔签署甲且未沸履行美完毕驰的关京联交处易如乱本协朱议附榴件五阳所列极示，抱上述辅关联写交易简的商压业条言款均浙是公狸平和徐公允递的，群不存月在损免害公秋司利游益或响者不毫合理溜加重磨标的瓜公司警负担蛾的情养形。达

稍14福.2宴

借各方艺同意日，本切协议能签署蛙后，三标的总公司执应逐织渐减幕少直增至完页全消愚除关捏联交掀易，鸭确需评发生没的关政联交贪易应贵由相渗关方书依据粮市场颈价格娃，按禽照公车平、锻公允搁的原念则签膛署相饱关协泳议，爸以明喜确权惊利义够务，中并按沃照公蕉司章芒程和乏相关迁制度朝规定耻履行链内部找决策尤程序挪。篮

循14姓.3眼

属各股揪东承曲诺，挣不无很偿占忧有、怜使用传公司隐财产兄。任吉何一龄方无方偿占傍有、玻使用跳公司继财产狼的，篮由无模偿使荐用的乱股东身按市泡场公暖允价后（自职实际身占有用、使丧用公破司财撕产之廉日起岂至停驼止占淡有、屡使用班之日烛止）即的1瓜20稠%支焦付使吼用对昏价给魔公司阀。红

猴14别.4补

可各股穿东承栽诺，夏在持记股期棕间不犬发生瞧损害束公司蚕利益乏的关遣联交占易行们为，鸦如发广生上绝述行穗为应糕负责地赔偿畅对公弯司造勇成的茎损害图。财

寒14忘.5认

粱原股豆东和训公司头承诺木，为煌实现子首次布公开矿发行疗股票港及上舅市，也标的顶公司庄及关经联方僚目前豆没有坑，并象且保身证未章来不晨会以仔任何厚形式缘从事除或参弱与与耻标的巧公司寄主营您业务逝构成璃直接球或间纽接竞往争关刚系的请业务竹或活关动。售

尚14趋.6刮

朱各方损将尽疾审慎伞之责急，及应时制征止标希的公此司股遍东、尿董事租、经拍理及却其他低高级苍管理标人员正违反竿《公骆司法姿》及某公司狱章程曲的同月业竞闲争、达竞业夸禁止嫌、关肾联交腐易行铺为，落并将盛上述施情形钢及时趟通知叼其他欧各方蜻。对剩于符午合公伴司章枝程并旨经公旗司权谊力机粪构决葵议通甩过的薄关联碰交易稻，公新司应桂及时臣将定荡价及灾定价松依据角通知启各方纸；涉锻及关墙联交询易的箭表决栗须严荡格按乌照《岂公司块法》姐及公腐司章枯程关栋于关汇联股耽东和艘关联项董事肤回避怒制度组相关拼规定焰执行伴。信第十催五条益

兄首次雁公开海发行椅股票抗并上秆市朴

困15奖.1答

腊各方太同意鼠，以胀尽最菠大努拳力实兴现目倘标公瘦司于迁20发0x键年1钻2月膛31垄日前吼完成箩首次侍公耳开发榨行股改票并幼上市集为一胸致目应标。限

前15斜.2寨

滋原股厌东和或标的按公司病同意窜在投祖资完遗成后喇，将国逐步替按照桨上市叉的相野关法登律、已法规色以及域规范它性文雹件的务要求毁，对刺公司纪、子封公司恭和有踏关各榴方在顶历史训沿革脂、税亲务、仁劳动顺、资筹产、脆关联拴交易洒、独荣立性涝等各羡方面俗的合蒜规性茶进行香完善蓝，以避便保活证公能司在贩20党0x铲年1搜2月蝇31乏日前好实现柱首次陵公开洽发行票，由肠此产各生的蛇所有御费用命原则烤上应愚由相索关各钉方独咐立承亲担，握但如变果上路述费敞用的吊产生四系由蜓于原蛾股东餐或标亩的公芬司在仙尽职巨调查魄中未及披露企事项摘相关叼或因划违反繁本协膝议之妨原因絮所造炼成，臭则应益由原缩股东岗承担侍全部港该等佣相关骑费用塔。庙

吩15矮.3屋

青原股粪东和严标的寸公司园在此倘确认奇，充戒分了篇解公膀司上舌市所尸需付唤出的偷时间推、财伟务等沟方面国的成援本，祖并同镇意将闸积极薯配合尼投资沟方的该要求炉实现恐该等婶上市仅目标矩。史

吓第十聋六条制

艺保证痰和承似诺撕

教本协虑议各搬方分霞别而既非连盐带地独声明赞、保贯证及林承诺枪如下捎：加

矮16鹊.1浪

帆其为筹依据赛中国兼法律盼正式石成立贫并有锐效存翼续的奥法人碑；或顾中华奸人民尘共和蜘国公奴民，来不具兴有双鲜重国奋籍。贪

阻16丢.2罩

俗其拥线有签械订并无履行井本协争议的恳全部名、充黄分和醒权利缘与授闸权，眠并依纸据中鞠国法古律具建有签航订本贝协议厦的行楚为能皂力。污

蹦16苗.3稿

做其保屡证其踩就本磨协议醒的签系署所阳提供麦的一赠切文士件资般料均军是真盾实、受有效姑、完箱整的芒。榆

堪16镜.4词

受本协泼议的踪签订夏或履抛行不姻违反缺以其权为一粱方或鹿约束问其自丧身或批其有薄关资朽产的痰任家何重慧大合艇同或泰协议扛。汪

泽16颗.5僚

痒其在盈本协吸议上唱签字栗的代盛表，敲根据证有效绳的委肝托书稀或有艳效的错法定握代表轰人证绞明搁书，畜已获板得签扇订本蚕协议于的充敌分授呀权。库

吧16机.6吐

木其已教就与技本次上交易肺有关部的，令并需芹为各床方所颂了解裙和掌挂握的贼所有底信息巾和资挨料，废向相不关方脉进行抢了充学分、嗓详尽叉、及敲时的预披露始，没援有重阵大遗密漏、筒误导木和虚枪构。咸

叫16洲.7肃

器其在管本协中议中角所作厅的声库明、湖保证剑及承床诺在疤本协碑议签回订之令日均洽为真沃实、关正确俩、完全整，苍并在坝本协形议生垄效时槽及生怜效后袖仍为泡真实部、正农确、除完整奏。羊

侍16云.8彼

饱其保爸证完岭全、咐适当今地履乒行本宰协议念的全膨部内丹容。矩

炸16山.9绿

锋其保楼证对震本协骨议所妻包含裙的信型息承征担保慈密义辜务，眨法律伏或相优关监啦管机尘构/继权威惑机吉构(学视情鼠况而复定)供要求脂披露都的，俗以及泄向本结协议鹅相关奥中介撑机构晓披露朱的除唱外。舞

雷16非.1狠0犹

妇原股杏东和绕标的消公司勿特别往向投筒资方昏承诺南并保凝证按产照本景协议雪附件柔四的佳约定炭在密投资蝴完成扮后履揉行所啊有期邪后义怕务，社并就破本次窑交易财向投惑资方讲就附服件五霸的全田部内兔容作女出承交诺和雕保证缝。政

惭第十连七条遥

月通知诞及送季达膨

叠17消.1妨

专在本翁协议垒有效鸭期内本，因担法律嫁、法基规、佳政策啊的变尊化，旦或任焦一方陵丧失乓履行桑本协续议的陷资格奏和/加或能止力，崭影响吩本协裤议履信行的懂，该婶方应铁承担膀在合据理时华间内阳通知奶其他腹各方村的义坝务。床

俯17绘.2返

拾协议活各方稿同意激，与庙本协召议有妻关的到任何导通知昂，以吊书面枯方式梯送达巷方为币有效萄。书唉面形味式包食括但堆不限伟于：炊猴、快猴递、光邮件晶、电过子邮刃件。帮上述佣通知痰应被捞视为炼在下坊列时户间送昂达：童以传荷真发恋送，态在该层败成功闲发送泉并由乎收件涛方收奴到之起日；塞以快丙递或窄专人鸣发送凭，在湾收件房人收吴到该帮通知谎之日斩；以千挂号磁邮件症发出隆，在亲发出疗之后飞7个倾工作弹日；筒以电除子邮越件发余出，笛在电锣子邮庭件成捐功发粉出之佣后即莫为送适达。黑

欠17浸.3那

植通知旨送达样下列同