四川现代crm系统培训

四川现代CRM系统知识培训销售企划部销售管理科2012年12月让使用者了解四川现代CRM（金蝶）和老CRM系统（用友）在业务流程、操作方法的差异对于操作中的一些技巧进行归纳和分享总结出使用过程中容易出现的错误操作，规范大家的操作对接下来的系统实施提出要求并通报实施计划培训目的培训内容一、使用环境的差异二、常用功能说明三、业务流程及操作四、问题及实施计划四川现代CRM采用C/S模式金蝶CRM系统可以说完全是在用友CRM基础上进行修改而来的，业务流程没有太大的变化，包括部门负责人、业务人员的使用权限，订单、销售、发票、车辆退库等操作的审批权限及流程都进行了沿用。Why1、不需要配置特殊的环境（浏览器设置、浏览器版本的限定、MAC地址的绑定）；2、安全性更高；3、降低网络通信量，提高信息处理速度。一着、宴使角用声环果境转的袋差境异使授用撕环百境就的畜配涝置锣注梳意勉事依项1、谅服券务索器叹连疲接蔑地还址2、金登央录饼端柄口防的虑设统置开屋始—教—所润有璃程萄序—申—金岗蝶e蜘a笋s感—愤—服绑务劲器弄连舟接驳设具置用友CRM1、通过浏览器登录服务器2、安全选项设置3、Mac地址绑定4、用户及密码验证进入金蝶CRM1、安装金蝶CRM客户端2、服务器连接和端口设置3、通过用户及密码验证进入二莫、戒常览用神功眠能沈说犯明1、科系基统袭主驼界赵面2、荐常概用孔功魂能挣的注设乏置二决、恒常燥用眼功姨能蜡说盈明3、位密萌码贫修坐改二睛、卵常晨用巨功描能该说昨明4、清信舍息纽奉中予心—带—信龟息铁发各布导、余工壶作蜜提伶醒胸、剂任慌务堂分烘配二列、远常动用掌功掀能扑说雀明正苗在或完桐善历。植。趟。辣。罩。用友CRM公告金蝶CRM信息中心5、姓自死定碰义渐查中询123二亡、忙常冲用盟功兰能柜说兰明用友CRM定制查询金蝶CRM查询方案6、援自组定乏义蜻布浸局二魂、千常捐用垄功买能秒说亿明用友CRM布局金蝶CRM方案21127、难改裂善揪系开统找速鉴度二母、班常族用拔功顿能旦说础明S体t勉e桑p勺1安策装模的绘位花置中，晨打借开掌金纺蝶E挎A盈S服荷务赠器鞠连折接粒设汤置S剂t兵e禁p残2将锄虚棉拟阁机友最房诚大舟内恩存询（m）度修猾改殊为5傍1恼2，涝去廊掉城按雾需栋更牌新拔见讲面帝的徒勾三手、暗业向务余流爹程潜及棋操朋作1、倚订垄单郊流墨程办僻事貌处运饭营众科主暮任答或错指劈燕定花人仓员业娃务救流币程雪和节审额批痰流宿程查无钟变博化S洽t汇e挺p凯1进存入让系蔽统喂→痒“客辛户狠关肺系位管削理(配C晕R肝M沙)拢-基旺础滩数串据-车销辆精配搬置”1辫.楼1、订单敌录器入S我t历e雪p察2查屋询位需集要罗订蹄单恋的拘规惜格钢型姐号马（两等添于陶或衫则薪类弱似常等比条者件榜）121街.馋1、订单抱录呆入S炒t猪e脏p沙3点者击【关撒联誉生找成】S寇t营e矿p展4点毫击狡关奖联胡生明成摊之芝后坚“腿转糊换棚规设则这”乔选歪择舅：垮车拔辆煮配韵置汁到跑销钉售耕订觉单权，驶然叙后敏点武解抛“壳确订定骄”催按辞钮惩；S取t珍e奏p描5此码时犯已灵经出生抱成湖销细售严订榴单叨，警在猛销缩慧售摄订慕单结中喂录迅入曲相抹关键信盈息窗，纺此撤时防单耕据俱为冶保游存倚状家态陡，1细.腹1、订单范录那入S红t准e记p编6确盗认沾订祖单纱信找息寺没嗽有纱问领题假后枕，闲点政击堵提拉交犯按杆钮敲，宣单苏据什状颈态撑变挠为牙“瓣审羊核秆中孟”培如储图1熄.险1、订单候录多入存在的问题规范要求1.“规格型号”无内容，未“关联生成”数据。2.公告型号未在指定地点录入或漏录公告型号。3.车辆铭牌缸号和要求的公告型号书写不规范。4.录入了非月度计划订单。5.录入的订单只保存未提交。1.四川现代新CRM系统只能录四川现代规定的汽车规格型号。2.不能在“货箱外形”、“货箱配置”等其它地方录入内容，“铭缸、防冻油液、带备胎、合格证尺寸”等要求在整车配置中注明。3.录入的公告型号只能是汽车公告（只能用CNJ公告）。4.除调整计划外，只能录入固化的月度需求计划订单。5.只需录入红色框中的内容，且格式必须一致。（如下图）1载.困1、订单习录躲入1贤.牌1、订单笋录考入参息考笔模琴板1画.铺2、订单审搭核方法一（无需点击进入订单明细）对于单据状态为“审核中”的单据可以进行审核，审核可以在单据序时薄中进行审核。方法二打开单据通过单据工具栏中的“审核”按钮进行审核。2、车滤辆梳签消收戒业界务S雀t炼e筑p挡1“斩客戒户酬关天系未管刻理（C甚R禾M）-销适售-车绵辆钥签枯收隐管董理堪”促双侨击敏“漆车耻辆轿签遗收起管脏理坚”府打座开插车蹦辆站签刻收血单蒙序掌时刘薄。S看t既e求p纪2双康击世要间签讯收怪的烂车票辆零，实起物给（糊收唱到久的躲车周辆朽）锤和昏系死统甜信污息杆一染致士后秆，岸首改先理点积击捞工狭具住栏头按啄钮胖“修遇改”→零“提舅交”，但提渴交取后吴单片据唇状司态津为课：魔“辅审跪核脱中彼”。填最炎后洽核宫实沉无集误温后钳点签击永“傻审躬核呢”（姑即健签救收盟）默，原审撑核池后货单挪据沙状蹦态保为戚：览审妈核竹，蜘此叛时帅增找加纷经谋销弃商胳库惧存。2、车艰辆陈签经收啄业屈务123技帆巧奏：摇如惊何和在遥“茅签穷收诞单伏管朋理贯”棒中积仅铸显皇示当未桌签限收两的闯车劫辆1232、车庸辆头签倾收观业羊务3、车誉辆道销阁售出业址务注汗意翁：冠在去录怖入柏车寇辆捷销糟售谈单瓶之蚀前姥，陈我蜜们彻必接须献要瓶先榨建桃立薄“乏客陆户担信执息丙”S茫t冻e远p弟1客睬户梅档关案勺信安息聋建哥立12343、车劳辆劝销饭售袋业恭务S夺t边e坐p厦2客撑户黎关滚系船管逢理(寄C笼R倦M寄)猫-销盒售-车湿辆馅销吗售字单坊”乖打堡开蹦车论辆俘销孔售太单蔽，掀点估击漏工茫具对栏厉按蹦钮渡“矛”涨新驾增培车天辆惰销缠售妙出唯库访单3、车竹辆省销最售优业跟务S藏t枕e织p乓3在睁车葛辆依销挎售腿单势上线录碎入享相毕关语信胀息巨：惑销袋售乌时芳间浸、钱付蚀款皂日稀期央、假客青户性、薄公爸告赔和昼车嚷辆皮信秃息负内跳容选冠择办客都户选舰择均销槐售侦车富辆注段意袍：壶信训息未填屑写稀完集整3、车蒸辆语销叉售革业玩务S还t执e医p丈4在波表晨格惕中塔填赢写慈相秩应稼的统销瓜售咽信狭息S裁t姻e叉p械5填精写见完荒相钳关巡寿信法息甚后爷，铁点录击盾工共具苍栏竿‘保抛存’哀按赶钮朱保岁存鹿单挪据胖，龙并突做乖检典查地，垒确偶认需无非误握后忧，轿点症击礼工苗具利栏充‘提薪交’息按降钮胃，坝提很交黑单畜据启，赖然皆后冲点想击袭工惊具选栏追‘审哲核’咱按患钮米审眯核摩该棍单狗据。注预意篇：卸信魂息司核咬实奸后勾一押定记过得底点称击枕“苍审正核演”4、开岂票可申润请睁业腊务注宴意厉：1、篮车邻辆撇签予收协管结理田（锈对全未心销滑售路和窝已怀销京售君车至辆马启看票追）2、猜车摘辆液销洞售挣单概（门对络已贼销讽售芦车添辆妥启幸票辰）S化t膝e乒p窝1进毫入己车殊辆强签轰收涌管剑理S瓶t币e皮p殊2点反击来工阁具框栏半‘查恭询’毛按忌钮医，挠查踢找急需阅要维开速票寸的谢车域辆浮，眨比寨如固以寄出樱厂即编祥号甜进寨行痛查杰找4、开鹅票唱申怒请董业张务S果t托e局p袖3选产中制查湿找额出钻来悬需酱要中开滴票亡的晕车奸辆槐，词点粗击铅工来具血栏膛‘关永联爽生临成’舞按膛钮钱。4、开另票辅申胳请乘业肥务S狱t楼e显p倾4填腰写织开蜓票久申查请检单耍相唉关姑信徒息4、开梳票丢申宪请叨业时务S锻t广e财p茧5填周写斩完盘信链息誉后考，堆点牛击器工汪具增栏政按悔钮刚‘保侵存’陈保夕存蒜，开保帅存途后蛙再浊次胡检毙查何单俱据敞所这填穴写置信弄息认，庄确幸认项没多有纷问优题织后泥，偷点布击弹工聋具五栏哀按堡钮然‘提察交’丧提兵交5、买见断则业会务S组t朽e隶p吹1进蛇入绢车亲辆关买沉断蹦申盾请业烧务闯流从程部：5、买红断厌业自务S飘t际e释p泳2点社击牺工生具责栏塘按屈钮爸‘概新蔬建’蛙新必增湾车哀辆抖买解断该申恐请狗单优，午新劫增腔一沾行睛分寸录长，蜜并层填匙写倘相降关毕信味息膨，赌点钳击联编触码枣选蔬择店需渠要定买恶断蛋的对车深辆宵，孝填苦写肌无样误脖后精，庙提复交赖该森单育据5、买革断雷业虫务6、市调场束库匪存秀调邪拨肢业气务S谱t泛e错p裕1进掘入猴库源存堪调浙拨扇单6、市法场览库估存栽调少拨融业射务S帝t打e摊p畜2新售建件调况拨寸单S魔t斤e孝p樱3填卖写详单来据惜相爹关拆信汤息徒，载并舱提忽交铁单蛙据7、经欧销瘦商牌保塑证株金舌购闭买搅退加回露总贯部香业枪务S凤t游e纪p白1调犯拨息单仙录删入经暴销激商低保侧证础金羡购置买幕的平车赏辆乏若产需岩要丹退挪回婚给陶四粗川凤现余代川，敞通找过经唤销乌商秒调铲拨伙单实惹现蒙。7、经罚销蔑商贪保穴证乘金皱购惕买当退龙回萄总逗部乌业百务