2023下半年卫星互联网产业站在星辰大海之始探卫星互联网商业模式

站在星辰大海之始，探卫星互联网商业模式2023下半年卫星互联网产业投资策略证券分析师：刘菁菁

A0230522080003，李国盛

A0230521080003，韩强

A0230518060003联系人：刘菁菁

liujj@2023.7.22投资概述卫星互联网常指以大规模组网形式运行的低轨道卫星（LEO）星座，其重要意义包括：1）实现全球互联网无缝链接，是6G的关键特征之一。

6G星地融合通信系统网络架构支持TN和NTN多种通信接入方式，NTN包括OBP和BP等模式。2）频谱和轨道资源稀缺，乃国家战略资源。ITU经过WRC2019后对卫星频谱和轨道的管理规则改为“里程碑节点管理”旨在防止有限的频谱资源囤积，此外地球近地轨道可容纳约6万颗卫星。我国加速推进，建设确定性毋庸置疑。关键节点包括：（1）2020年4月，发改委明确“新基建”范围，包括以卫星互联网为代表的通信网络基础设施，作为“新基建”方向之一。（2）2020年9月份，“国网”公司向国际电信联盟（ITU）递交了频谱分配档案，卫星数量为12992颗。（3）2021年4月，中国卫星网络集团有限公司（简称中国星网）正式成立。（4）2023年5月，罕见披露发射计划，星网计划有望看到加速落地。2023年5月11日，海南商业航天发射场项目1号发射工位主体结构封顶，海南商发预计年底完成1号工位所有建设工作，全力实现2024年6月前首飞目标任务（即星网工程发射任务）。商业模式：天地互连想象力广阔，拓展人类活动区域边界。低轨卫星互联网尚处产业初期，商业模式未明，但我们可初步将其应用市场分为三大类，即军用、商用、民用，我国应用速度上预计军用>商用>民用。2B/2C：如海事、民航、车联网、铁路，2B端以运营管理、状态采集为主，2C以动中通业务为主。当下商业模式未明，初步预测国内市场空间达千亿的是2C市场，达百亿的有军用、海事、铁路等。焦点问题一：投资节奏。卫星制造、发射先行；卫星运营、卫星终端跟随。预计2023年左右星网计划开始起步，

2024年下半年开始批量发射（利好卫星制造、火箭发射）。预计2026年左右发射加速，商业模式开始成熟（利好卫星运营、卫星终端）。焦点问题二：手机直连卫星。星地融合通信的重要组成和必然方向。存量手机直连约束多，远期向NTN标准路线演进。方案一：基于专有频率和专用系统的传统路线。方案二：基于运营商频率的面向现有终端的路线。方案三：基于3GPP

NTN（非地面网络）标准的路线。风险提示：卫星互联网建设进度存在不确定性，卫星单星成本下降幅度可能超预期，应用端成熟时间存在不确定性。主要内容卫星互联网为何要建？我国加速推进，建设确定性毋庸置疑站在启航点，展望卫星互联网商业模式焦点一：投资节奏焦点二：手机直连卫星相关标的341

卫星互联网为何要建？用途科学卫星 用于科学探测和研究，如空间物理探测卫星和天文卫星技术试验卫星 进行新技术或新型应用卫星试验，如测试航天技术中的新原理、新材料应用卫星 直接服务于国民经济和军事需要，最为繁杂，包括通信卫星、气象卫星、导航卫星、侦察卫星等什么是卫星互联网？常指以大规模组网形式运行的低轨道卫星（LEO）星座。卫星通信具有抗毁性强、覆盖面积广、布署迅速灵便、传送容积大、传送平稳可靠、不会受到地貌和地区限定等特点。卫星通信系统的不同场景和组网方式与卫星的类型紧密相关。根据卫星的多种特征及业务场景不同，卫星具有多种类型分类标准。如我国的北斗星座系统，从运行轨道上分有GEO、IGSO、MEO，从用途上看是应用卫星中的导航卫星，从重量上来看主要属于中大型卫星。表：卫星的多种类型及其特点分类标准 卫星类型 卫星特点运行轨道低轨道卫星(LEO) 高度300-2000千米，观测清晰传输快，多用于通信、对地观测中轨道卫星(MEO) 高度2000-35786千米，补充陆地移动通信系统，多用于通信、导航地球同步轨道卫星(GEO)高度35786千米，每天相同时刻经过地球上相同地点的上空，多用于通信、导航、气象观测太阳同步轨道卫星(S）高度400-800千米，可全球观测，多用于对地观测倾斜地球同步轨道卫星(IGSO)高度35876千米，轨道倾角大于0度，多用于导航重量大型卫星>3000kg中型卫星<3000kg小型卫星<1000kg迷你型卫星 <150kg资料来源：《人造地球卫星的分类》求是杂志2008年17期，《中国卫星通信产业发展白皮书》

，申万宏源研

究 51.1

卫星互联网是6G的关键特征卫星互联网：实现全球互联网无缝链接，是6G的关键特征之一低轨卫星系统是指由多个卫星构成的实时信息处理的大卫星系统，低轨卫星星座可实现全球互联网无缝链接服务。6G的发展是必然，偶数代较奇数代或延续较为成功的历史规律。6G预计具备三大特征:一是从陆地通信演进为空天地海一体化通信。基于低轨卫星、无人机、浮空平台的空地通信成为6G的重要组成，从而迈入全域无缝宽带无线通信时代。

二是由面向人与人的通信演进为人-机-物智慧互联。三是真实物理世界与虚拟数字世界间的界限越来越模糊。图：全球低轨卫星经历了由窄带移动通信向宽带互联网的迭代发展资料来源：肖勇伟等《低轨通信星座发展的思考》，申万宏源研究61.1

卫星互联网是6G的关键特征资料来源：中信科移动《星地融合通信白皮书》，申万宏源研究6G星地融合通信的愿景：满足天基、空基、海基和路基用户随时随地通信需要星地融合通信网路由地面网络（地面蜂窝基站、卫星信关站、核心网）、临近空间网络（无人机、临空接入平台）和天基网络（高/中/低轨卫星通信载荷与平台）组成。手机直连卫星是增强终端能力和覆盖广度的重要途径，使得手机用户可以随时随地接入通信系统并无感切换。图：星地融合的立体网络71.1

卫星互联网是6G的关键特征6G星地融合通信系统网络架构支持TN和NTN多种通信接入方式，NTN包括OBP和BP等模式对于NTN来说，星上处理（OBP）模式和星间链路的使用可以大幅度降低信关站布站的数量和难度、提高覆盖度，是星地融合通信系统发展的趋势。受技术条件、发射能力和成本的约束，以及实际需要，透明转发（TP）模式也是星地融合通信系统可能采用的一种模式。图：星地融合通信网络架构资料来源：中信科移动《星地融合通信白皮书》，申万宏源研究81.2

卫星互联网具备保频占轨的战略意义频段LSCXKuKKaQUV频率范围（GHz）1-22-44-88-1212-1818-26.526.5-4030-5040-6050-75资料来源：维基百科，申万宏源研究卫星互联网战略意义：频谱和轨道资源稀缺，乃国家战略资源卫星互联网方兴未艾，马斯克等美巨头纷纷推出计划抢占“新大陆”。各国将卫星互联网建设上升为国家战略，推动卫星互联网组网计划。ITU经过WRC2019后对卫星频谱和轨道的管理规则改为“里程碑节点管理”（要求7年内分阶段完成全部卫星部署），该规则旨在防止有限的频谱资源囤积，率先布局组网是国家储备战略资源的需求。2020年9月，“国网”公司向国际电信联盟（ITU）递交了频谱分配档案，计划建设两个名为

GW-A59

和

GW-2

的宽带星座，其卫星数量为12992颗。表：卫星通信工作频段表：ITU卫星管理的阶段部署要求2年 5年 7年ITU要求的部署比例

10%

50%

100%资料来源：ITU官网（国际电信联盟），申万宏源研究卫星网络操作者OneWeb公司SpaceX公司波音公司（Boeing）TeleSat公司工作频段KuKu、KaQ/VKa卫星数量/颗72044252956117表：国外典型低轨高通量卫星星座计划资料来源：肖勇伟等《低轨通信星座发展的思考》，申万宏源研究注：该统计发布时间为2018年11月91.2

卫星互联网具备保频占轨的战略意义卫星互联网战略意义：频谱和轨道资源稀缺，乃国家战略资源在军事战略上，低轨卫星具有强大的抗干扰能力和高容错性，只有在所有卫星均被攻击时整个系统才会瘫痪，这对于信息化战争具有至关重要的作用。据央视网报道：

军事专家尹卓表示，“星链计划”如果在战场上可以对目标进行长时间的观察，能够进行通讯，实时通过高精度画面直接传输给指挥所，指挥所分发到各个作战单位，对作战帮助是无比巨大的。同时它还可以传达命令、传达目标指示对目标判别都可达到高精度的程度，这是其他国家用其他手段都达不到的。今后如果用“星链计划”卫星可以对导弹进行实时控制，直到精确打击目标。这样导弹设备将完全依赖“星链计划”卫星，导弹造价就会大大降低。“星链计划”卫星一旦进入作战，对未来作战形态将会造成重大影响。表：Starlink等低轨卫星具有重要的潜在军事应用前景军事能力 具体内容军事通信能力Starlink凭借其低轨道全维布轨，可构建覆盖全球的天基互联网，提供低成本、全球覆盖的高速互联网服务，若用于军事，可进一步增强美军事通信能力。军事侦察能力Starlink低轨星座卫星数量多、重访周期短，每个国家上空很短一段时间就会有几颗卫星过境，通过在卫星上搭载相应的传感器，可实现对全球的近乎全天候不间断的侦察和监视。导航定位能力Starlink低轨卫星可以作为GPS卫星信号导航中继节点，播发大功率导航增强信号，从而可以提升导航定位系统精确度和抗干扰能力。防御预警能力Starlink星座卫星可提供覆盖全球发射全向波束的能力，具备对航天器进行探测、跟踪、预警、拦截的基础，既能引导反导系统摧毁来袭导弹，也可通过自动变轨进行主动拦截。Starlink星座建成后拥有的卫星规模达到数万颗之多，且单星制造成本低和具备批量发射能增加卫星系统弹性能力

力，可以快速发射卫星进行补网，因此在面对动能反卫星武器攻击时具有较大的系统容错能力。Starlink卫星可以为无人机等无人装备提供高速率通信支撑，提高无人装备的指挥和控制能赋能无人装备指控能力

力，使无人装备的作战突发性和操控人员安全性得到大幅度提升，有助于美军强化远程精确打击优势。资料来源：杨广华等《美国“星链”低轨星座军事应用前景探析》，申万宏源研究101.2

卫星互联网具备保频占轨的战略意义最新发射数统计（据SIA，截至2022.12.31）总在轨运营数：6,718UnitedStates:

4,529Russia:

174China:

590Other:

1,425LEO:

5,938MEO:

141Elliptical:

59GEO:

580美国卫星在轨总数：

4,529Civil:

26Commercial:

3,996Government:

260Military:

247资料来源：UCS

Satellite

Database，申万宏源研究图：全球各国卫星发射情况示意图根据赛迪顾问研究报告数据,地球近地轨道可容纳约6万颗卫星。111.2

卫星互联网具备保频占轨的战略意义资料来源：SIA卫星工业协会《State

of

the

Satellite

Industry

Report》，申万宏源研究图：21年卫星行业各项收入拆分（单位：$

B)2022年卫星行业发展迅速，美国卫星制造占比领先（据SIA卫星工业协会）2022年，全球空间经济总收入3840亿美元。商业卫星产业继续占主导地位增长到2810亿美元，占航天业务73%以上。卫星制造——由于持续技术创新和降本，卫星制造收入在2022年增长到158亿美元（yoy

15%以上）发射服务——2022年全球发射数量创历史新高(161次)。2022年全球火箭发射收入为70亿美元（yoy

23%）卫星运营——卫星宽带用收入、卫星广播和遥感收入增长，产生总计1133亿美元的卫星服务收入。地面设备——产生超1450亿美元收入。超过70亿部支持卫星的全球智能手机在使用，且其他终端在继续增加。其中，美国公司获得了全球卫星制造收入的64%，同时制造了2022年发射的87%的商业卫星。图：2022年卫星行业收入结构（单位：十亿美金）图：2022年卫星制造/发射/运营/地面设备收入结构（单位：十亿美金）主要内容卫星互联网为何要建？我国加速推进，建设确定性毋庸置疑站在启航点，展望卫星互联网商业模式焦点一：投资节奏焦点二：手机直连卫星相关标的12132

我国加速推进，建设确定性毋庸置疑资料来源：国家发改委官网，申万宏源研究国家发改委版从基础设施逻辑关系出发，提出3个方面：信息基础设施融合基础设施创新基础设施回顾我国卫星互联网发展进程，早有相关规划储备，但进程较海外仍有较大差距：1.

2020年4月，发改委明确“新基建”范围，包括以卫星互联网为代表的通信网络基础设施，作为“新基建”方向之一，预计国内卫星互联网产业将迎来快速发展机遇。2.

2020年9月份，“国网”公司向国际电信联盟（ITU）递交了频谱分配档案，计划建设两个名为

GW-A59

和

GW-2

的宽带星座，其卫星数量为12992颗。3.

据新华网2020年9月报道，随着国家商业航天政策的密集出台和立法的加快，近年来国内商业航天活动持续快速有序推进，中国航天科技集团八院科技委秘书长潘军表示，保守估计，未来5-10年，我国商业小卫星的发射需求量将超4000颗，商业卫星制造的需求呈现爆发式增长。图：卫星互联网是新基建通信网络基础设施信息基础设施通信网络基础设施：5G、物联网、工业互联网、卫星互联网新技术基础设施：人工智能、云计算、区块链算力基础设施：数据中心、智能计算中心融合基础设施新旧融合：智能交通基础设施、智慧能源基础设施公益属性基础设施重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施142

我国加速推进，建设确定性毋庸置疑资料来源：WIND,

申万宏源研究回顾我国卫星互联网发展进程，早有相关规划储备，但进程较海外仍有较大差距：4.

2021年4月，中国卫星网络集团有限公司（简称中国星网）正式成立，卫星互联网作为国家重要战略出现在公众视野，标志着中国卫星互联网踏上了新的征程，也激励着民营商业航天企业砥砺前行。5.

2022年初，由我国自主研制的6颗低轨宽带通信卫星正式出厂，这是我国首次批量研制低轨宽带通信卫星，其单星研制成本对比银河航天首发星已下降一半以上。单星设计通信容量超过40Gbps，卫星平均重量约为190Kg。6.

2023年5月，罕见披露发射计划，星网计划有望看到加速落地。2023年5月11日，海南商业航天发射场项目1号发射工位主体结构封顶，海南商发预计年底完成所有建设工作，全力实现2024年6月前首飞目标任务（即星网工程发射任务）。图：星网公司股权穿透图 图：银河航天首次批产6颗低轨宽带通信卫星资料来源：银河航天官网,

申万宏源研究152.1

我国核心计划：星网计划资料来源：企查查，WIND，申万宏源研究星网计划：国家工程，我国主要的卫星发射计划2021年，为实现我国全球宽带卫星通信网络构建，国资委组建的中国卫星网络集团成立，根据集团官网披露，其向ITU申请计划发射的卫星总数量达到12992颗。“星网”集团将统筹我国低轨卫星的频率和轨道资源，随着星座建设完成，提供卫星通信运营服务。“星网”集团下设创新研究院、应用研究院、系统研究院，其中系统研究院主要负责低轨通信星座的方案设计和实施，应用研究院负责提供卫星通信服务及数据服务。表：2022年星网招投标结果公示通信卫星01 通信卫星02第一中标人 中国空间技术研究院 中国空间技术研究院第二中标人上海微小卫星工程中心和中国电子科技集团公司第五十四研究所联合体上海微小卫星工程中心银河航天（西安）科技有限公司第三中标人 /资料来源：企查查，采招网，申万宏源研究图：中国卫星网络集团组织架构162.2

我国其他计划：上海垣信计划资料来源：爱企查，申万宏源研究垣信计划：计划建设运营千余颗低轨卫星组成的商业化宽带卫星星座上海垣信卫星科技有限公司由上海联和投资有限公司和上海市信息投资股份有限公司于2018年3月发起设立，系上海市国资委下属控股企业，致力于成为全球领先的卫星产业集团及卫星通信服务商。垣信公司将采用低成本、高集成、快速迭代的卫星智能制造技术，建设并运营千余颗低轨卫星组成的商业化宽带卫星星座，打造覆盖全球的“卫星互联网”新型基础设施，为海内外用户提供高速、实时、安全、可靠的综合性天基电信服务。公司将以国际化、商业化的核心经营理念，充分依托中国的航天产业链能力，以及国内外行业与消费市场需求，通过投资与商业合作并举的策略与海内外产业领先者形成紧密的合作关系，服务全球市场，赋能千行百业。图：上海垣信股权结构主要内容卫星互联网为何要建？我国加速推进，建设确定性毋庸置疑站在启航点，展望卫星互联网商业模式焦点一：投资节奏焦点二：手机直连卫星相关标的17183

站在启航点，展望卫星互联网商业模式资料来源：申万宏源研究应用市场逐渐清晰，军用、商用、民用收费模式稳步探索低轨卫星互联网尚处产业初期，商业模式未明，但我们可初步将其应用市场分为三大类，即军用、商用、民用，我国应用速度上预计军用>商用>民用。随着Starlink、OneWeb等海外项目发射计划的逐步推进，需求端的应用领域与低轨卫星提供的服务已实现初步匹配。图：低轨卫星商业模式总结193

站在启航点，展望卫星互联网商业模式商业模式主要场景典型应用（具体场景）2022年用户基数预计收费模式国内潜在市场空间2G军用军事通信-项目制百亿级远洋运输船舶：1387艘2B/2C 海事 渔船、海上平台、游轮 沿海运输船舶：10997艘 订阅制/按流量收费 百亿级（船舶上网、旅客上网、运营可视化） 内河运输船舶：12.19万艘水路营业性客运量：1.16亿人天地互连想象力广阔，拓展人类活动区域边界2B/2C：如海事、民航、车联网、铁路，2B端以运营管理、状态采集为主，2C以动中通业务为主。当下商业模式未明，初步预测国内市场空间达千亿的是2C市场，达百亿的有军用、海事、铁路等。表：低轨卫星互联网商业模式梳理2B/2C民航民航、特种航空（旅客上网，飞机状态实时采集）旅客吞吐量：5.2亿人按次/流量收费十亿级2B/2C车联网车机交互、紧急救援（车辆监控、货物监控）营业性客运量：35.46亿人订阅制/按流量收费十亿级2B/2C铁路铁路、紧急救援（旅客上网、智慧物流）旅客发送量：16.73亿人按次/流量收费百亿级2B能源光伏、风力发电、油气管道、钻井平台（网络覆盖/智能检测及巡检）-订阅制/按流量收费十亿级2B专网政府、金融机构百亿级2C 个人移动通信个人接入网络、应急通信千亿级2C娱乐与消费家庭娱乐、户外休闲订阅制/按流量收费全域覆盖全人口覆盖。地面通信人口覆盖率约为70%，

订阅制/按流量收费覆盖了约20%的陆地面积订阅制/按流量收费千亿级2B/2C其他无人机、智慧农业、物联网、环境监测（地质监测、森林监测、无人机数传与控制、海上浮标信息收集、远洋集装箱信息收集、农作物监控、珍稀动物无人区监控等）-订阅制/按流量收费百亿级资料来源：信科移动《星地融合通信白皮书》，《2022年交通运输行业发展统计公报》，申万宏源研究203.1

商用：以海事为代表的场景具备卫星通信刚需卫星通信商用市场广阔，海事、民航、车联网、铁路、能源等具备显著卫星通信需求商用方面，海事服务、机载服务、特殊企业等市场存在通信刚需场景。商业模式上，以海事通信为例，目前国内探索提供两种收费模式：1.

自有设备租给渔民，以套餐形式定期交租借及通信费用，近海渔民采用此方案较多。2.

渔船直接购买设备，再购买流量，远洋渔民采用此方案较多。同时海事通信需要软件技术服务等增值服务。资料来源：王鹏飞等《面向广域海洋覆盖的密集低轨卫星星座》，申万宏源研究图：后疫情时代海洋市场服务恢复，预计2032年收入规模将达到31亿美元图：低轨卫星海事通信示意图资料来源：Euroconsult，申万宏源研究213.2

卫星物联网：有效解决物联网覆盖瓶颈低轨卫星是适配物联网应用的上佳方案。对于地面蜂窝网络难以覆盖的区域，相比对地静止轨道(GEO)卫星，低轨卫星实现物联网具有低延时、低功耗、小型化、覆盖面广等优势，更好地解决物联网覆盖瓶颈问题。目前Iridium、Globalstar、Orbcomm等低轨卫星系统均可提供物联网业务，商业应用范围包括交通运输、油气田、水利、海运、资源勘探等多个领域。SpaceX积极布局物联网业务，21年收购物联网初创公司“蜂群技术”并纳入Starlink板块，目前提供调制解调器、评估工具包、资产追踪器等一系列硬件产品以实现卫星物联网应用。资料来源：蜂群公司官网，申万宏源研究图：蜂群公司的资产追踪器。可实现全球位置数据追踪表：低轨卫星物联网与地面物联网简要对比地面物联网 低轨卫星物联网覆盖范围/基站数千米级

数千千米服务终端/基站<5万 海量，>100万传输体制 NB-IoT、LoRa

星地融合、5G技术方案

成熟国外有成熟案例，国内正从技术验证走向工程实践系统稳定性受天气、地理条件制约

几乎不受天气、地理条件影响，可全自然灾害影响比较大 天时全天候工作应用场景共享单车、智能家居、

物流监控、环境保护、水文监测、智慧城市 “一带一路”等资料来源：沈俊等《低轨卫星物联网的发展背景、业务特点和技术挑战》，申万宏源研究223.3

民用：远期千亿市场空间民用市场星辰大海，Starlink率先进行探索民用卫星互联网服务预计将成低轨卫星最大规模商业应用场景。存在未接入互联网人口和乡村及偏远地区信号较差人口这两大目标客户，地面通信人口覆盖率约为70%，覆盖了约20%的陆地面积。Starlink率先推出硬件费用+订阅费用的收费模式。2020年10月，Starlink推出普通住宅用户上网收费标准：硬件费用499美元，订阅费用每月99美元。目前这一价格已涨至硬件费用599美元，订阅费用每月120美元。同时，针对移动露营、个体出海等特殊场景，Starlink也提供不同的硬件设备和订阅费用。使用人数近年呈指数型增长，截至2023年5月，Starlink总订阅用户已达到150万人。资料来源：公司官网，Wikipedia（维基百科），申万宏源研究表：Starlink不同产品及服务对比产品类型 延迟

(ms)下载速度(mbps)上传速度(mbps)硬件费用

订阅费用（月度）Starlink20-4050-25010-20$599$120StarlinkBusiness20-40150-50020-40$2,500$500Starlink

RV20-4050-25010-20$599$135StarlinkMaritime20-4040-2208-25$10,000$5,000时间订阅用户数（人）2021.210,0002021.6100,0002022.2250,0002022.5400,0002022.6500,0002022.9700,0002022.121,000,0002023.51,500,000表：23年5月Starlink订阅用户数已达到150万人资料来源：Wikipedia（维基百科），申万宏源研究主要内容卫星互联网为何要建？我国加速推进，建设确定性毋庸置疑站在启航点，展望卫星互联网商业模式焦点一：投资节奏焦点二：手机直连卫星相关标的23244

投资节奏：制造先行，运营跟随资料来源：Wind，申万宏源研究20192020202120222023202420252026预计卫星开始发射预计发射加速，商业模式开始成熟投资上，对应卫星制造和发射先行投资上，对应卫星运营卫星制造、发射先行；卫星运营、卫星终端跟随预计2023年左右星网计划开始起步，

2024年下半年开始批量发射（利好卫星制造、火箭发射）预计2026年左右发射加速，商业模式开始成熟（利好卫星运营、卫星终端）。

据中国经营报，2023年1月8日，在中国信通院主办的“2023中国信通院ICT+深度观察报告会”的主论坛上，中国信通院技术与标准研究所副所长、无线和移动领域主席万屹指出，到2027年，我国卫星通信终端市场规模将达到10.2亿美元，而在2020年，这一规模为4.5794亿美元，占全球卫星通信终端市场规模的8.54%。图：卫星互联网投资节奏预测卫星互联网指数

(8841289.WI)历史涨跌幅主要内容卫星互联网为何要建？我国加速推进，建设确定性毋庸置疑站在启航点，展望卫星互联网商业模式焦点一：投资节奏焦点二：手机直连卫星相关标的25265

手机直连卫星的3种方案手机直连卫星-星地融合通信的重要组成和焦点问题方案一：基于专有频率和专用系统的传统路线技术路线：私有协议使用频率：传统卫星移动通信L/S频段优缺点分析：前期已经在ITU完成频率划分工作，元线电干扰风险较小，但产业链相对封闭终端需要定制。方案二：基于运营商频率的面向现有终端的路线技术路线：现有3G/4G技术，手机无须改动，通过星上高增益天线（天线折叠展开技术）实现通信。使用频率：地面公众移动通信频率优缺点分析：空地同频段，产业链可复用，但面临修改无线电规则和潜在干扰问题。方案三：基于3GPP

NTN（非地面网络）标准的路线技术路线：基于3GPP5G

R17

NTN版本使用频率：3GPP

NTN标准化相关频段（目前为n255和n256频段）优缺点分析：网络侧、终端侧需全面升级，结构相对复杂基于方案一：基于方案二：基于方案三：专用终端华为Mate50系列手机支持北斗卫星短消息服务；苹果iPhone14系列手机通过“全球星”（Globalstar）支持卫星通信，两者均为窄带通信。存量终端美国AST公司发射试验卫星BlueWalker3，使用地面移动通信频段（700/800MHz），通过面积为64平方米的卫星天线，实现与地面终端连接。Space

X2023年推出“星链二代”，将与T-Mobile合作，使用1900MHz频段用于实现手机直连卫星通信；同时申请卫星移动业务频段，正等待FCC的授权批准。NTN终端Omnispace公司通过卫星部署第一个全球5G网络，其新一代低地球轨道（LEO）NGSO卫星星座将使用3GPP频段/n256频段（1980-2010/2170-2200MHz）275

手机直连卫星的3种方案手机直连卫星-星地融合通信的重要组成和焦点问题存量终端直连卫星的关键问题和技术约束表：存量终端直连卫星的关键问题关键问题