CRM流程图和重点说明(-)课件

CRM流程图和重点说明获取数据联系客户申请合同流程审批完成申请后勤协助Sells涉及到的CRM工作流程图登陆首页面第一步：获取数据获取数据自己添加企业公共库中占有企业检查重复重复不重复放弃(放入重复库)录入数据、占有企业选择搜索条件筛选企业选择一家自己想占有的企业检查重复核实查询的企业信息与在钻石库选择的那条信息是否一致再次查询一致（无人占有）不一致占有客户检查重复的流程图检查重复企业关键字去查询有重复无重复用其他条件去再次查询销售助理那里是否有人员名字有无占有客户放弃占有销售助理那里是否有人员名字有无占有客户放弃占有有重复无重复添加该企业CRM系统检查重复功能详解去掉电话号码、传真、电子邮件，先用关键字“松大”检查●检查重复：是为了防止两位或者两位以上的销售人员共同跟进同一家企业。为什么会出现重复呢?主要是因为客户会在前台注册多个帐号和密码,那销售人员可能会分别占有一个帐号和密码到自己的库中,这样就违背了一个企业只能由一个销售人员跟进的原则.判断是否跟“中山市松大电子有限公司”同样的公司,首先用关键字”松大”进行判断ZSTrainingDPTCRM系统检查重复功能详解用“松大”关键字检查以后，会出现以下企业，通过“区域、行业、电话号码、传真号码、地址、联系人”等可以筛选掉不与“中山市松大电子有限公司”重复的企业。最后通过关键字判断出有三家企业是与我们“中山市松大电子有限公司”是重复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以后面放在钻石库的“中山市松大电子有限公司”不能被占，只能放入重复库中。通过关键字判断，这三家与我们要找的信息是重复的我们要找的公司已被中山五部罗秋虹占有已经被其它销售人员放入重复库因为这家企业已经被罗秋虹占有，销售人员不能再占，只能把它放入重复库。ZSTrainingDPTCRM系统检查重复功能详解点击“放入重复库”，将会弹出下列界面销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”，然后点提交，这家企业就会显示在“红色的重复库”里CRM系统检查重复功能详解第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查，防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的）如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的“销售库”注意事项用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成该企业名称的小写添加企业时，登录密码请统一设为：111111当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在BO里搜索即可第二步：联系客户联系客户选择客户写沟通记录、设回访日期、保存给意向客户添加/修改销售机会（按内容填写）再次联系1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0）2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相关信息，点击确定，该信息会被客服收到，客服处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息需要寄票：客户要求寄发票，可以在这里填写申请，寄发票的同时收到并处理后，设置完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息联系页面的相关说明CRM系统目录栏功能分解(我的企业)销售人员装企业资源的库,可装200家客户签了合同并付款了签了合同还未付款可以邀请任何一位销售人员共同合作完成某间企业的合作CRM系统数据库没有的资源,可以通过此功能进行录入新资源无意义CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面)●销售库:销售人员保存自己企业资源的仓库CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面)●锁定库有不流动性,放进锁定库的资源不会因为销售人员120天不签单而被系统强制性飞走，根据销售人员入职时间的长短决定可占有的数量。CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面)●签单到帐库是指客户已经签定合同并且款项也到达我们公司CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面)●签单未到帐库是指客户已经签订合同并且回传到我们公司，但款项还未到CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面)●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个人可以进行共享。CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面)●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销售人员的销售库。烟台CRM系统销售库功能详解●锁定：把销售库的企业放入锁定库

●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图）●禁用:不建议销售人员操作可以按条件搜索相关企业分别为客户登陆时间、企业注册时间和销售人员占有时间CRM系统销售库功能详解●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单意向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。CRM系统销售库单个企业功能详解双击展开●上面截图是企业展开后的默认页面，如果点击”招聘顾问联系记录“这个功能也会到这个页面。CRM系统销售库单个企业功能详解打开可以预览以前给客户做的合同内容●双击“合同历史记录”后，将会弹出以下界面。此功能是记录销售人员以前任何时候给客户做过合同的记录。ZSTrainingDPTCRM系统销售库单个企业功能详解●双击“基本资料”的功能，将会弹出以下界面CRM系统功能的“基本资料”和企业管理中心的“编辑企业基本资料”是一样的，客户在前台编辑了企业基本资料，系统将会用一天晚上的时间导入到CRM系统的“基本资料”中。●双击“企业联系人”这个功能，将会弹出以下界面如果销售人员在电话沟通过程中或者是通过其它渠道了解到新的联系人和电话号码，那么销售人员要把新的联系人和电话号码写入“企业联系人”这个功能中，这样通过“检查重复”的功能才能检查出来。CRM系统销售库单个企业功能详解可以修改企业原来的联系方式每打完一通电话，销售人员都要在上面的框里写下主要的联系内容，并且保存联系结果，方便下次的沟通CRM系统销售库单个企业功能详解CRM系统目录栏功能分解(公共库)公共库装的是公有的资源，不属于任何一个销售人员，在跟进之前必需要进行占有（占有前必须先检查重复）。客户当天早晨7：30——19：30主动在前台注册的资源。（甩单用户意向最大）客户自己注册或者招聘顾问录入的企业被招聘顾问从自己的销售库放出去以后，将会到钻石库(新导入企业也会到钻石库)通过其它途径导入的数据资料检查出重复的企业将放入重复库中第三步：申请合同申请合同申请DIY合同填写合同内容提交审批

“提交审批页面”的注意事项：

a红色*符号必须填写

b每个服务类型都必须填写销售机会，否则无法提交合同c金额为0的服务类型不需要填写对应的销售机会d是否需要特批这里若选择了需要，则会显示对应的特批角色，选择需要特批的角色即可提交审批确认该企业在CRM中是否通过一般审核一般审核●双击“申请DIY合同”，将会出现以下界面。这个功能处销售人员可以灵活的申请合同，审批通过以后可以传真或者EMAIL的形式发给客户。CRM系统销售库单个企业功能详解第四步：审批通过后，系统会弹出一个提示窗口，提示合同流程审批完成，招聘顾问即可打印该合同，客户签字盖章收款后即可上交给相关后勤处理后续服务第五步：顾问也可在系统中填写申请信息，要求后勤协助，后勤处理完成后，会设置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息设置大概的回访时间（哪天）销售人员需客服协助的内容需要开发票的客户，要在此走流程销售人员如果要给客户做合同，可以选择DIY合同销售人员如果保存联系结果以后，所有的联系记录将在此显示●双击“招聘顾问联系记录”之后，将会弹出以下界面。注：此页面的“传真”功能，销售人员可以让客服部协助做很多事。比如：如果销售人员要帮企业重置密码，就可以通过这个功能来把请求发给客服部，客服部相关人员就会帮助企业重置。CRM系统销售库单个企业功能详解CRM系统目录栏功能分解(业务管理)点击查看合同审批状况最后….

CRM上机操作演练（第14讲）考场作文开拓文路能力•分解层次(网友来稿)江苏省镇江中学陈乃香说明：本系列稿共24讲，20XX年1月6日开始在资源上连载【要义解说】文章主旨确立以后，就应该恰当地分解层次，使几个层次构成一个有机的整体，形成一篇完整的文章。如何分解层次主要取决于表现主旨的需要。【策略解读】一般说来，记人叙事的文章常按时间顺序分解层次，写景状物的文章常按时间顺序、空间顺序分解层次；说明文根据说明对象的特点，可按时间顺序、空间顺序或逻辑顺序分解层次；议论文主要根据“提出问题－—分析问题——解决问题”顺序来分解层次。当然，分解层次不是一层不变的固定模式，而应该富于变化。文章的层次，也常常有些外在的形式：1．小标题式。即围绕话题把一篇文章划分为几个相对独立的部分，再给它们加上一个简洁、恰当的小标题。如《世界改变了模样》四个小标题：寿命变“长”了、世界变“小”了、劳动变“轻”了、文明变“绿”了。2．序号式。序号式作文与小标题作文有相同的特点。序号可以是“一、二、三”，可以是“A、B、C”，也可以是“甲、乙、丙”……从全文看，序号式干净、明快；但从题目上看，却看不出文章内容，只是标明了层次与部分。有时序号式作文，也适用于叙述性文章，为故事情节的展开，提供了明晰的层次。3．总分式。如高考佳作《人生也是一张答卷》。开头：“人生就是一张答卷。它上面有选择题、填空题、判断题和问答题，但它又不同于一般的答卷。一般的答卷用手来书写，人生的答卷却要用行动来书写。”主体部分每段首句分别为：选择题是对人生进行正确的取舍，填空题是充实自己的人生，判断题是表明自己的人生态度，问答题是考验自己解决问题的能力。这份“试卷”设计得合理而且实在，每个人的人生都是不同的，这就意味着这份人生试卷的“答案是丰富多彩的”。分解层次，应追求作文美学的三个价值取向：一要匀称美。什么材料在前，什么材料在后，要合理安排；什么材料详写，什么材料略写，要通盘考虑。自然段是构成文章的基本单位，恰当划分自然段，自然就成为分解层次的基本要求。该分段处就分段，不要老是开头、正文、结尾“三段式”，这种老套的层次显得呆板。二要波澜美。文章内容应该有张有弛，有起有伏，如波如澜。只有这样才能使文章起伏错落，一波三折，吸引读者。三要圆合美。文章的开头与结尾要遥相照应，把开头描写的事物或提出的问题，在结尾处用各种方式加以深化或回答，给人首尾圆合的感觉。【例文解剖】话题：忙忙，不亦乐乎忙，是人生中一个个步骤，每个人所忙的事务不同，但是不能是碌碌无为地白忙，要忙就忙得精彩，忙得不亦乐乎。忙是问号。忙看似简单，但其中却大有学问。忙是人生中不可缺少的一部分，但是怎么才能忙出精彩，忙得不亦乐乎，却并不简单。人生如同一张地图，我们一直在自己的地图上行走，时不时我们眼前就出现一个十字路口，我们该向哪儿，面对那纵轴横轴相交的十字路口，我们该怎样选择?不急，静下心来分析一下，选择适合自己的坐标轴才是最重要的。忙就是如此，选择自己该忙的才能忙得有意义。忙是问号，这个问号一直提醒我们要忙得有意义，忙得不亦乐乎。忙是省略号。四季在有规律地进行着冷暖交替，大自然就一直按照这样的规律不停地忙，人们亦如此。为自己找一个目标，为目标而不停地忙，让这种忙一直忙下去。当目标已达成，那么再找一个目标，继续这样忙，就像省略号一样，毫无休止地忙下去，翻开历史的长卷，我们看到牛顿在忙着他的实验；爱迪生在忙着思考；徐霞客在忙着记载游玩；李时珍在忙着编写《本草纲目》。再看那位以笔为刀枪的充满着朝气与力量的文学泰斗鲁迅，他正忙着用他独有的刀和枪在不停地奋斗。忙是省略号，确定了一个目标那么就一直忙下去吧!这样的忙一定会忙出生命灵动的色彩。忙是惊叹号。世界上的人都在忙着自己的事，大自然亦如此，小蜜蜂在忙，以蜂蜜为回报。那么人呢?居里夫人的忙，以放射性元素的发现而得到了圆满的休止符；爱因斯坦在忙，以相对论的问世而画上了惊叹号；李白的忙，以那豪放的诗歌而有了很大的成功；张衡的忙，因为那地动仪的问世而让世人仰慕。每个人都应该有效率的忙，而不是整天碌碌无为地白忙。人生是有限的、短暂的，因此，每个人都应该在有限的生命里忙出属于他的惊叹号；都应在有限的生命里忙出他的人生精彩篇章。忙是万物、世界、人生中都不可缺少的一部分。作为这世上最高级动物的我们，我们在忙什么呢?我们要忙得有意义，有价值，我们要忙出属于我们的精彩。我们的忙不能永远是问号，而应是省略号和感叹号。忙就要忙得精彩，忙得不亦乐乎。解剖：本文将生活中的一句口头禅“忙得不亦乐乎”机智翻新，拟作标题，亮出一道美丽的风景。并据此展开述说，让人神清气爽。文章开篇扣题，亮出观点：忙，是人生中一个个步骤，不能碌碌无为地白忙，要忙就忙得精彩，忙得不亦乐乎。然后，作者分别用问号、省略号、惊叹号巧妙设喻，抓住这三种标