涤纶工业丝及其帘子布的现状与发展

涤纶工业丝及其帘子布的现状与发展涤纶工业丝根据其性能可以分为标准型(HT高强低伸系列)、低缩型(LS中强低收缩系列)、尺寸稳定型(HMLS高模低缩系列)。标准型涤纶工业丝用途广泛，需求量大，制造难度及生产成本相对较低。低缩型和尺寸稳定型涤纶工业丝的性能要求高，制造难度较大，生产成本相对较高，特别是尺寸稳定型涤纶工业丝主要用于乘用车和轻载车的子午轮胎，关乎生命安全，对质量要求更高。帘子布是轮胎外胎的骨架材料，其重量约占外胎总重量的10%〜15%，其成本约占轮胎生产成本的37%，是轮胎生产的主要原材料之一。目前轮胎帘子布主要有锦纶帘子布、涤纶帘子布、粘胶帘子布和钢丝帘布等。随着轮胎子午化率的不断提高，总的趋势是涤纶工业丝的需求量不断增加，涤纶工业丝产量不断提高。1.国外市场现状和发展趋势1.1涤纶工业丝的供需现状2003年世界涤纶工业丝生产能力为1528kt,去除其中的单丝和纺粘长丝约400kt,用于轮胎和宽窄织物等用途的涤纶工业丝产能约为1130kt,同年世界涤纶工业丝产量约1197kt,世界涤纶工业丝开工率约为78.3%。2004年世界涤纶工业丝生产能力1625kt,同年世界涤纶工业丝产量约1315kt,世界涤纶工业丝开工率约为80.9%。年份19902000200320042005200620102015世界涤纶工业丝产能，kt/a7211250152816251785197023602583世界涤纶工业丝产量，kt/a5591044119713151386148618292066估算开工率，％77.583.578.380.977.675.477.580.0注：PCI提供的涤纶工业丝数据中包含了单丝和纺粘长丝的数量，以下均相同。预期2000年至2010年间，世界涤纶工业丝生产能力年均增长率为6.6%，同期世界涤纶纺织长丝生产能力年均增长率为7.5%，略高于涤纶工业丝。2000年至2010年世界涤纶工业丝产量年均增长率为5.8%,同期世界涤纶纺织长丝产量年均增长率为7.1%,涤纶工业丝生产能力增长率高于产量增长率0PCI预期世界涤纶工业丝产能增长将放缓，增长率趋于与纺织丝同步，并逐渐提高开工率。预计2005年世界涤纶工业丝产量1386kt,占世界涤纶长丝产量的9%,而世界涤纶纺织长丝产量为13443kt(91%)。年间1990〜20002000〜20102005〜2015世界涤纶工业丝生产能力年均增长率，％5.76.63.8世界涤纶工业丝产量年均增长率，％6.45.84.1世界涤纶纺织丝生产能力年均增长率，％12.37.53.7世界涤纶纺织丝产量年均增长率，％11.27.16.02005年世界主要涤纶工业丝生产地区产量是：北美290kt,西欧260kt,中国220kt,韩国180kt,日本142kt,台湾95kt,合计占世界涤纶工业丝总产量的约86%；PCI预测2015年世界涤纶工业丝产量的主要地区分布为：中国近600kt,北美350kt,西欧300kt,韩国、台湾和日本各150〜170kt。世界涤纶工业丝产量主要地区分布百分比(％)如下所示。地区19902000200320042005200620102015北美4230212121211917西欧2122201919181615中国17101416172328韩国61315141312108日本18121111101087台湾一4877788合计(％)8888858686858483由数据可见，世界涤纶工业丝产量的大部分份额在北美、西欧和东亚地区生产。目前除中国地区外的其它主要产区产量份额逐渐趋降，而中国涤纶工业丝产量份额突飞猛进，可以说世界涤纶工业丝的生产重心向亚洲转移，亚洲涤纶工业丝的生产重心转移到中国。2001年世界涤纶工业丝国际贸易量为250kt左右，占总产量的1/4,主要出口国是德国(43kt)、韩国(35.6kt)、法国(34.7kt)、荷兰(22kt)和美国(15.9kt)；主要进口国是美国、德国和荷兰。2002年世界涤纶工业丝的国际贸易量为280kt。可见当时涤纶工业丝的主要生产地区基本上是主要消费地区，国际贸易主要是各个主要生产地区之间的交流。上世纪末以来，韩国、台湾和中国涤纶工业丝产量相继大幅增长，5年间产能增长约500kt,在满足本国发展需求的基础上，逐渐减少进口，增加出口，一定程度上导致世界原有涤纶工业丝产能过剩，竞争导致产品价格和利润下降，一些欧美公司逐步放弃涤纶工业丝业务。1.2车用涤纶帘子布的需求情况涤纶工业丝及其帘子布的需求与汽车工业发展息息相关。前几年世界经济衰退已经影响了涤纶工业丝和涤纶帘子布的消费，世界主要涤纶工业丝消费地区北美和西欧因此而减少消费，例如美国轮胎市场减少了15%〜20%。随着世界经济的复苏以及中国等发展中国家经济的快速发展，汽车工业将稳定发展，汽车保有量将进一步增加，轮胎需求将稳步增加。由于涤纶帘子布特别适合于作为子午轮胎的骨架材料，随着世界轮胎子午化程度的不断提高，涤纶帘子布正逐渐取代部分锦纶帘子布和粘胶帘子布的市场份额，其需求增长速度将明显高于轮胎工业的增长率。2003年世界锦纶工业丝和涤纶工业丝的工厂消费分别约1000kt和850kt,其中用于轮胎消费的锦纶工业丝和涤纶工业丝分别约550kt和300kt,合计轮胎帘子布消费市场约850kt。1.3世界涤纶工业丝和帘子布行业发展的主要特点1.3.1涤纶工业丝和帘子布行业与汽车工业相关度高从韩国的发展经验看，涤纶工业丝的发展与汽车工业息息相关。1990年〜1996年韩国汽车产量保持了13.4%的年均增长率，而同期涤纶工业丝产量的年均增长率达到21.6%。随后汽车工业逐步衰退，涤纶工业丝产量也一度停滞不前。1.3.2涤纶工业丝产能集中度相对较高目前世界上规模最大的5家涤纶工业丝生产商是PerformanceFiberslnc.、Invista、Hyosung、Diolenlnd.Fib.、Teijin，其合计产能达到627kt,占世界涤纶工业丝产能的35%。Hyosung公司生产的涤纶工业丝以帘线用为主，产能达80kt,是目前世界上单厂产能最大的涤纶帘线供应商，约占世界市场份额的20%。这些主要涤纶工业丝生产商都配套自己的聚酯聚合装置和帘布加工装置。这些涤纶工业丝生产商的工厂分布情况见下表。生产商厂址厂名产能kt/a合计PerformanceFiberslnc.美国Moncure71201Scottsboro25法国Longlaville35韩国Chungu30Suwon10Ulsan12中国联新（开平）18Invista美国Salisbury90174Shelby12德国BadHersfeld32Bobingen20Guben5墨西哥Queretaro15Hyosung韩国Anyang90106Ulsan5中国晓星（嘉兴）11Diolenlnd.Fib.德国Obernbury3878荷兰Emmen40Teijin日本6868合计 6271.3.3品种多元化发展世界主要涤纶工业丝生产商产品品种齐全，并且都有自己的品牌和自主知识产权。其不但能生产标准型涤纶工业丝，还能研发生产适合于各种用途的特殊产品，例如尺寸稳定型涤纶工业丝、替代粘胶帘线的A360涤纶工业丝、冠带层专用、安全带专用、PEN工业丝等其它特殊的产品。1.3.4涤纶工业丝产品附加价值较高尺寸稳定型涤纶工业丝和技术型涤纶工业丝的产品附加值较高，而且市场价格相对稳定。2003年亚洲市场价格为2200$/1,美国市场价格为2420$/1,远优于同期民用丝价格。标准型普通涤纶工业丝价格亦高于普通民用丝价格。1.3.5这些主要涤纶工业丝厂商都有相对固定的客户群和全球化的生产质量标准。2•国内生产现状及发展趋势2.1涤纶工业丝生产与供需现状目前国内涤纶工业丝生产企业至少有40家以上，其中16家以上采用了进口生产线，而更多的厂家开始采用国产设备或改装设备。国产设备商有北京中丽、常熟机械厂、大连合纤等。国内少数企业能够生产尺寸稳定型涤纶工业丝，多数企业只生产标准型涤纶工业丝。2005年底国内部分涤纶工业丝企业的产能和品种分布如下。序号企业名称总产能kt其中：HMLS品种装置技术配套1黑龙江龙涤集团有限公司30(30)HT,LS东丽/巴马格2浙江海利得新材料股份有限公司30(35)4HT,LS,HMLS东丽/TMT3广东联新(开平)高性能纤维股份公司29(28) 18HT,LS,HMLS吉玛/TMT/巴马格帘布4中石化上海石化涤纶事业部21(23)4HT,LS,HMLS东丽5无锡太极实业股份有限公司21(23)6HT,LS,HMLS波洛尼/巴马格帘布6浙江尤夫实业有限公司18(14) HT,LS巴马格7浙江古纤道新材料有限公司18(42)HT,LS巴马格8浙江杭州华春(下沙)工厂15(12)HT,LS东丽/TMT9浙江晓星(嘉兴)工厂9(9)9HMLSTMT帘布10江苏科隆(南京)6()6HMLSTMT帘布11上海温龙化纤有限公司6(8)HT,LS巴马格12山东博莱特化纤有限公司6(6)6HMLS巴马格帘布13上海神马实业股份有限公司6(4)6HMLS巴马格帘布14吉林四平晨兴涤纶有限公司6(7)HT波洛尼/中丽输送带15山东枣庄海燕化纤有限公司6(5)HT波洛尼/中丽帘布16湖北化纤股份有限公司2(2)HT东丽帘布17宁夏鲁银化纤4(5)HT卡尔菲休/立达帘布18江苏骏马集团15(15)HT大连合纤/立达19浙江双双化纤有限公司18(5)HT,LS中丽20常熟立达12(12) HT常熟机械厂21常熟奥菲10(10) HT常熟机械厂22青州立信化纤8(4) HT23江苏常熟长江化纤有限公司8(8)HT改装24浙江奥尼斯特新材料公司7.5(10)HT中丽25江苏金通化纤有限公司5(6) HT国产26河南方城翔宇化纤有限公司5(12)HT中丽27无锡东佑5(5) HT常熟机械厂28海盐金霞5()HT改装29江苏嘉纶新材料4(2)HT中丽30山东华纶化纤4()HT中丽31泰兴涤纶厂3(3)HT常熟机械厂47其它39(148)合计386.5(493)59注：源自中国化纤信息中心；另括号()内的总产能为PCI预测2006年的产能，合计数(493)和(184)中含聚酯单丝和纺粘长丝。2002年国内涤纶工业丝产能只有40〜50kt,到2005年底国内涤纶工业丝总产能超过380kt。专家预计2006年底国内涤纶工业丝产能将达到470kt以上，其中尺寸稳定型涤纶工业丝产能约95kt。PCI预测了中国涤纶工业丝产能发展的趋势，如下表所示。年份20002003200420052006200720082010中国涤纶工业丝产能，kt111156215362493592641726中国涤纶工业丝产量，kt75125180225255300350420从聚酯链产品的发展历程来看，一个新产品往往是在欧、美、日等发达国家首先开始研发生产，产能逐渐增加，随后韩国、台湾等地区开始介入生产。当这些地区的生产趋于稳定和停滞时，生产技术开始向亚洲等发展中国家扩散，生产重心随之向这些国家和地区转移。涤纶民用丝、聚酯瓶片、聚酯薄膜、PTA等聚酯链产品的发展过程就是如此，涤纶工业丝恐怕也不例外，并且其生产重心转移的速度往往超过人们的预测。国内涤纶工业丝价格走势随市场供需关系而变化。前几年，我国涤纶工业丝相对民用丝利润丰厚，涤纶工业丝企业效益一度较好。2005年以来，由于国内涤纶工业丝产能发展过猛，市场短期供应过剩。普通涤纶工业丝价格回落，效益下降，不少企业大量寻求出口或开工不足。2004年末至2005年上半年国内涤纶工业丝价格曾达到最高点。2005年中后由于国内产能大幅增加，竞争激烈，导致产品不断降价，2006年4月份标准涤纶工业丝的价格降到约14600元/吨。2000年至2004年间，我国涤纶工业丝(包括涤纶帘布和涤纶帘线)连续多年净进口，2005年出现逆转，涤纶工业丝产品出口数量大于进口数量。涤纶工业丝进出口数据变化反映了国内涤纶工业丝供需关系的变化。年份200020022003200420052006.1〜2涤纶帘线净进口，t31194599913517171—9262—7362涤纶帘布净进口，t61466278864872543999858注：数据源自中国化纤经济信息网涤纶工业丝产品进出口价格也有相应的变化。按2003年至2005年3年平均价格，涤纶帘线进口价1892$/1,出口价2114$/1,进出口差价一222$/1；而2006年1月至2月进出口差价为+264$/1；涤纶帘布2003年至2005年3年平均价格，进口价3458$/1,出口价3034$/1,进出口差价+424$/1；进出口差价反映了进出口产品附加值高低及供需平衡现状。普通工业丝低价出口的同时，高价进口国内质量不过关或产能不足的特殊工业丝品种，进出口差价达2000〜3000元/吨。涤纶工业丝性能良好，原料易得，价格适中，用途广泛。随着我国经济建设的快速发展，人民生活水准的不断提高，涤纶工业丝需求将日趋旺盛。若从人均纤维消费水平以及涤纶工业丝在涤纶纤维总产量中所占份额来看，我国涤纶工业丝还有较大的发展空间，前景依然广阔。世界不同地区涤纶工业丝产量占该地区涤纶纤维总产量的份额比较如下表。地区涤纶工业丝产量(kt/a)占涤纶纤维总产量的份额(%)占涤纶长丝总产量的份额(%)2004年2005年预测2004年2005年预测2004年2005年预测中国1802251.6i][.82.62.9北美28029017.819.244.151.8西欧24825621.331.660.061.0日本14014226.928.347.048.6韩国18918011.413.517.421.4然而，需求的发展有一个过程，涤纶工业丝的发展也要与我国的实际经济及消费水平相适应，忽视了现实供需生态平衡，过快过猛发展生产能力，极易造成闲置和浪费，导致恶性竞争，反而不利于行业健康发展。2.2涤纶帘布的生产和供需现状涤纶工业丝在汽车工业中的应用主要有帘子布、安全带、传动带等，最为典型的应用是轮胎帘子布。〃十五〃期间，随着我国国民经济的持续增长和公路建设、汽车工业的不断发展，对涤纶帘布的需求也不断增长。2005年我国公路里程达到192万公里，其中高速公路4.1万公里，年增长率为21%；〃十一五〃末我国公路和高速公路里程将分别达到230万公里和6.5万公里，年均增长率约为4%和10%。2005年我国汽车产量570万辆，其中轿车277万辆，分别比上年增长12.1%和19.7%，汽车保有量4329万辆（含三轮汽车和低速汽车1149万辆），私人汽车保有量2365万辆，分别比上年增长20.6%和22%；按此发展速度，〃十一五〃末我国汽车和轿车的产量接近1000万辆和600万辆,汽车保有量和私人汽车保有量约为9000万辆和5500万辆。2005年我国轮胎总产量23120万套条，其中子午胎12602万条，子午化率55.8%。有关部门预测，〃十^一五〃末我国轮胎产量约为32000万条，轮胎子午化率达到70%，其中半钢子午胎约18000万条。由此估算，2005年我国需要的涤纶帘布（主要是HMLS和DSP）约为48kt；"^一五〃末涤纶帘布的需求量约为75〜85kt。美国专家预计，到2025年，中国的汽车市场将与今天的美国市场一样大，即汽车年产量1700万辆。中国汽车工业的快速发展引起了世界主要轮胎生产商的重视，目前世界11家主要轮胎生产商都在中国建立了生产工厂，生产高档子午轮胎，除满足国内汽车工业的生长需求外，还大量出口轮胎。近年来，轮胎出口量不断增加，2005年中国出口轮胎约9000万条，占全年轮胎产量的36%，高于2004年的29%。近年来，轮胎行业对外开放力度有加大的趋势o1995年美国和西欧的轮胎子午化率就达到了100%。从2001年起，国家取消了子午胎10%的消费税。加之国家经济发展保持平稳较快速度，有利的软、硬环境促使国外轮胎生产商把轮胎生产重心向中国转移。因此，从长期趋势来看，中国涤纶工业丝帘布市场发展空间较大。国内涤纶帘布的生产能力2003年、2004年、2005年分别是16.7kt、52kt、60kt；尺寸稳定型涤纶工业丝2005年的生产能力约为50〜60kt,基本适应我国市场需求，但2006年可能有一个较大的增长。我国轮胎用涤纶工业丝行业的发展在注重提高质量的同时