竞争情报源与情报搜集讲义

第三章竞争情报源

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revisededition,2010先行案例案例2：某地区的混凝土行业发生了较大规模的兼并或合并，某企业的地位与排名迅速变化。原来处于该地区第一集团第二位的某企业下降到第三集团。面对变化的市场格局和新的竞争对手，企业领导不得不进行新的决策。分析合并后行业的状况预测混凝土市场需求了解竞争对手的新动向决策分析与筛选制定与实施新的战略Questions要搜集的信息来自何处？如何搜集所需要的信息如何对所获取的信息进行处理？？一条个捕案鼓例日建本隆人押收沾集供中烤国跨大夕庆娇油日田烂的魂信细息塑及对唇情牧报差的熊加互工第粪三同章历竞须争适情骑报竹源狮与绒情嫂报稳搜肯集3目.仗1信瓦息羊传跪播军方伍式诱与脑竞蔬争刺情私报极源3笋.疗2搜肃集诸竞到争搬情权报鄙的眠基妄本红原杂则嫩和粘策侍略3芽.柄3获译取滴竞足争菌情检报煮的果主使要届方杠法3熔.暑4竞圣争灰情肌报迷的四处狼理秧方带法3炭.帮5竞娱争至情狮报婆处虎理吵的山流恶程3哨.阴6思话考众与锹作高业3待.布1净信互息胖传与播踩方庆式渗与匀竞拨争什情柿报赔源3称.伸1量.债1企孤业脂内反外挤部殃信挥息鸡的妨流误动3怠.狼1另.的2班信输息螺的谊传颤播普方禽式3仰.要1充.牺3闹企莫业兄竞钞争等情斧报厉来断源3快.瓶1著.堂4悬现猴代拒企筛业护的孟情冶报糟需拿求3庸.爸1什.脱1企假业倾内惕外签部肝信捉息嫌的昏流既动1勇.疑企欺业桌内宰部验的刘信盯息京流怕动信蹄息由种下向傅上流边动信都息由艳上向亦下流斜动信至息许的充水皇平钻流帝动3芒.夏1慎.旗1企套业史内篮外勇部陕信崖息爬的挤流崭动2谎.锹企基业浸外拣部渡的武信提息本流星动企常业媒体供应商经销商咨询机构主管部门金融部门用户……3鹿.户1幻玉.缺2信晒息冶的病传太播间方尺式1锈.信弄息也的欣传象播欠路拉径例剂如眉：债一条家夏生彻产食冰削箱衡的A公千司抱准会备弱并包购币效消益裁不钓好怨的敞彩宵电坊生橡产月商B这饲项览交侮易翼活望动杆的谦过畏程化包提括划：行谎动特的蛙目侍的—净—企同业僵并等购；行扁动旨者—酱—A公屿司搁和B公推司象的尝管灵理顷者题、爆中壮介勉机洲构膊、苏所补属烤地陆方蜂政盆府星机厌构崇；公枪开古的必信预息—头—中鸟介存机爬构舱的灰调匙查被论耐证桂、杂所昌属枯地辨方块政嫌府顿机公构富的剪批陪准训文搭件终、雹新胡闻苹机信构痛的元追迟踪鼓报搏道悬等往；揭旨示乏的谜有兄关标情地报处（掏信够息）—斤—A公龄司淋扩挺展超生辟产剧领拆域呀，姻进嗓入症新铸的每产疏品捷市辉场跪。3供.裙1臣.恐2信虹息璃的惨传终播付方批式1五.信想息消的报传离播耍路剂径在钢这中项穿交蜂易议的掌过巡寿程讽中木，栽有帮关穗信垄息视的牛传等播芹路译径倒可瞒能豪有羞，巡寿见药下蚕图A公司B公司中介机构地方政府机构新闻机构地方性报告其他人或组织3她.番1龄.瓦2信烂息轧的丑传吓播步方企式2死.信弹息矩传箩播鸡方驱式直至接分传馆播黎方旺式比—胀—惜信盯息亡直坚接退由缺发买出除者光传搜递释给妻接蝴受洗者愚或右再垃由再接览受样者毕传沉递爷给浪另跨外鱼的悟接仪受答者慨的倾信才息群扩趁散填方录式敢包炼括遥—旅—步单甘线劝式螺、蛮传四言榆式插、余偶嘴然注式道和锯集挣束吵式厘；间护接粗传省播软方御式曲—缘瑞—暑信门息闯通傍过设专允门图的妻中伐介树机龄构殊由处发翁出惰者型传鼠递残给阻接谅受大者赔的略信渔息激扩丘散锻方跨式帮。包船括游—忧—悦多丑向验主通动打式常、凳单绢向居主竿动厌式米、害单讲向飘被遮动应式薯和况多坝向石被狱动耳式学。3敲.彻1滴.枪2信济息绸的躺传馅播语方抵式例匠如圾：征专患利贴申群请依与慎公嫌开储过谣程玻中坦信杜息搜的设扩畜散科技人员的专利技术专利信息中心专利机构批准印刷成文注册登记检索专利中心传递给用户按追照践信败息筐传沫递窑与这加佣工澡状鸟况播划钓分—颂—初佛始叹源兴和便再矮生伶源物；按昆照或信建息范传箭播元的屯范货围菠划匀分—倒—公裤开窑信却息映源塌、稠半陶公浊开抬信杯息拉源巩和秘非交公向开僵信丧息伍源哑；按摧照初信框息或的谅产置生陵与五是浩否槽被缴加删工拌划冤分—撒—第誓一很手紫信鸣息养和范第穗二帝手耕信炸息。3彼.胃1聋.昨3企擦业维竞蕉争决情径报坚来呜源初阀始郊源再误生烛源报纸期刊等出版物广播电视等声像信息网络载体信息各种公共数据库国外驻中国使馆和有关部门中国驻外使馆和有关部门市场活动各要素自然环境政治经济文化活动科学技术环境生产活动管理活动研发活动营销活动其它内部刊物企业文件档案资料其它行业管理等信息统计资料政策法规资料其它企业信息机构其它部门企业内部

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调查法（现场调查、访问调查、问卷调查、电讯调查、统计调查）

观察法（无控制参与观察、无控制非参与观察、有控制参与观察）追踪法商业展览会、招商会、洽谈会等实物剖析高新技术集聚点现代通信技术与手段人际关系网接触竞争对手的人、事、物建立企业全员调查制度再生源通过出版发行系统订购

通过广播、电视等新闻媒体通过图书、信息、情报单位收藏各类载体的阅览、检索通过政府、行业机构提供的服务通过网络系统通过专门的咨询机构定题、定向跟踪和搜集通过政府、行业机构的特殊服务对公开信息源进行重组分析通过运用网络跟踪技术3兰.字2护搜弃集霉竞委争首情鼠报技的妄基须本咳原魄则丧和湾策肆略搜蛋集宫竞畏争秒情始报犬的抄收收集访的耗基举本读步罗骤分析收集的目标与对象再生源研究初始源研究识别关键的再生源制定具体行动方案/开发调查表识别行业内的主要参与者收集再生源信息实施常规调查策略实施特殊调查策略确认实施的主体、制定收集策略与计划3叮.违3处获水取请竞脚争艳情烛报怨的钥主蔽要帝方疫法3配.棵3枯.啊1毛通孙过俩一婆次闻文意献—业—以末报推刊拨杂章志打为袋主3俯.但3木.元2寨通汤过黎二旅次键文晚献—戴—以厦商党业括性限的陈工犁具扩或测数爪据壳库谨为盗主3仿.钱3扶.浅3取通帝过啊行蒸业淡机炒构日或副行恩业存协霜会3透.梯3茄.蛮4代通船过压因昂特泻网伏和坊网挥络秒数喇据垫库确、车以蜜及张光瘦盘轻数舍据斜库3较.榆3活.宗5两通颠过环人题际馆关辣系在网置获蒸取3调.晕3湾.轨6鸦通偏过准实宗地嚷调碗查栏获影取袖相思关梯信驻息逐和怕情领报3去.冤3圆.猫7通大过退广耐告遥获近得袄竞牧争港对押手哲的筝信群息3屡.跃3搬.腔8烧行堤业估会己议津和渗展乐览确会—属—四危分虽卫芽法3仗.仁3允.颠9蜓美励国舞和参日唤本速竞准争指情萝报筐收列集葡方换法陆枚慎举各惰种疮报第纸马、股期站刊萌、转杂诱志—垄—包女括倒经莫济舌新片闻哗、卫政童策洽法驳规根、鸦经竿济船动着态反、斑技辣术饼成寨果万、色产恳品吸开凭发、击新插产旅品伸动面态饱、投市通场课变坑化仓、从产斩业抢调屋整霸和碰竞科争年对春手些经钻营舰等搭各会种姿各过类绕信亦息奶。窄特渔别顽是疼行润业尽杂层志跟与均一权般复性软报雪刊酬杂绒志岸相纪比捆，伶经笔济隙信肯息量的籍价线值相高因且跪全乎面翠。特讨点乔：骑这茶类蕉文嗽献街信扁息底源烘容浅易坚获齐取狡、森但烛数宽量惊庞俘大粉、乓交虹错墙重编复末，福不融经耀系烧统虑的饿搜流集右难秧以飘利条用厨。国端内增经讨济蕉、移贸氧易幸、巨管跨理既类娱的怪期缴刊肝、似杂系志3跌.故3题.杨1哈通鞠过色一固次假文鼓献—泻—以现报钓刊雨杂肿志涂为氧主期典刊天论灭文办的影表颤示教和怪包宝括牛的激著骂录焰格竖式篇压名：伪景吧德睬镇脖陶究瓷烧品序牌偷发闻展出研涨究作堂者：侄郭弟建持晖停王裙毅帆成鲁陈南斌作雾者程所腿在妄的侧单丛位：印景边德太镇刮陶居瓷捉学买院摘袄要：砖根浇据酬陶猜瓷炮业劈燕发凉展向的债趋贯势榴，震对荐景盯德萝镇捎市职陶挽瓷间品般牌点的注发贪展洋进俗行勺了艘研巧究纺，徒归巴纳散出厘景恰德辽镇剥市淋陶题瓷螺品拉牌冶发畅展舍过组程倡中勾存忆在李的搏问额题棋，骂并熟对冶这定些问卵题牧进贸行朱了跌详若尽驴的厨分龙析促，学提个出老了唐解资决氧这剖些满问型题愈的稀具脏体质对如策辈。关竞键糠词：旬陶定瓷扑品均牌顿发附展倒研泊究中比图天法六分肉类炎号：T默Q涝1菜7员4来备源：漏陶测瓷剑学宴报2凤0陶0所0若,帽V摆o岸l盲.湖2余1漂N染o劝.祖3眠,木1酷7箱9钢-获1午8达5专拦利吊文驶献—系—世舍界雪上届最志大荒的无技潜术奋信里息照源卸，炸具搭有许内档容慎广两泛稿、渡技临术王细盆节插详西尽翅、贪实双用紧性析强挑、舅技斗术消新庙颖唐等鼻特食点头。械如泳：再通绵过润某路一京类痒专丘利绝文萄献裙的县数去量刺，召可矮以鄙获貌取灾竞逢争节对黎手使的久新践技辫术春新照产版品昼和涂行放业存技含术姓热卧点兵等骗情解报盗。携通诉过俭竞谨争选对观手街申银请宣专狡利塔的蠢国坝家是和航区革域随范密围摇可傻以嘱了蒜解移其门欲长开挖发出和跑垄誓断裁的翁市云场牛范贺围联。援通厚过殃某疯一紧类众专停利枪文蒸献植随流时汗间宴变站化雕的恶数追量蹲，上可惹以嚼了获解钟行碑业今内他技天术遗的塔变锤化渠和篇转悄移械。摸通霜过良某辰一作竞售争歼对阀手填申杆请念专位利巷的伐类腐别设分芝布友，切可葛以葡了访解镜竞党争映对胆手吸的愿技振术磨重仁点萄和前主颜要硬技镰术快发坐展鹿方弟向觉。3把.识3浓.苏1横通锈过求一致次皆文签献—晋—以啊报溉刊非杂抹志留为醉主专妇利讽表供示疼与雹包乘括糕的肾著蚁录言格巴式数头据臂库皂名:发严明陕专览利软数碗据师库专矛利乒名留称:彩堵绘陶流瓷裹品及颠其卵生加产肠方湾法申机请覆号:9姻4蓝1飞0雷0草7涝6虏6酱.容9申胞请纤日:1院9冤9兵4诞.更0茂1牺.崖2疏9审辉定永号:1帐1油7副4痰1晶7畅9审丙定签日:1问9移9膊8衔.嗓0痛2威.铜2纹5分隶类寨号:C赔0预4或B蓄3典3／3狮4辜(浸I氧n牢t壳e助r待n轧a懂t窄i前o输n谁a苏l南P运a恼t笑e慕n恭t砌C忙l匹a画s膝s随i答f歉i执c也a给t受i孙o夜n扎)申卷请段人:邢饲良树坤发息明徒人:邢豪良毅坤通益讯载地未址:1名1娃6溜0岛1僚3辽想宁疫省基大御连舱市左中怨山袋区雷秀容月姐街恢挺父进聪巷1株3号机硬构焦代顺码:大惕连淘科歪技布专花利咐事繁务瘦所代.理.人:贾照汉圈生C钻D索暖引祥号:9愚8寸0玩9专宜利诞类酬型:发妈明较专裹利文积摘:一您种平升面改网舟釉阿装烧饰的彩世绘陶愧瓷怎品及粉其挎制角作森方忍法本。择底宽胎枝在歌1尸3偷0希0工℃饭下凭烧逐制端8扑~坦1膀0自小谢时喘，城冷天却训后堆用希中惩、犬低轰温胡色笑釉趴均例匀彩涂横上魂，蠢于京窑患内冤烧举制焰3泼~损４看小点时客，便冷寸却逼至手1叠0炭0轿℃竖出态窑汪，箭在旅形夜成急裂腾纹课处妥涂涛以迷不滚同烤颜凉色另的扔中蜘、抖低重温努釉懂，车再甚于倚窑折内衔烧招制木2绒~衫3晚小鞭时散、体降钻温匪即牛成惜。这物种丽工些艺陶飞瓷椒品似贤有叼一养张灿着惊色趣网慨将替其残包捞裹阀住打，引手共感次平黄滑闯，敬但盐有错立物体画感纹。要云求际保收护员的之范援围未…肌…提陷供枯单蓬位铲:国肢家帆知爬识裕产葵权狱局烦出数版孝社上枪网染日坛期挂:2加0扩0退1贫年苗1投2查月拘2渡0林日专趁利酒表材示柄与尾包丽括跳的仇著冶录配格睛式指胖出望是躬一术种等什镜么纷样统的盏方芬法该议方越法优主楼要胶操网作宿指名标该宁方床法挂生戒产胀的父产胜品储的甜特歇点专母利赞的忽特招点阳与集价界值特啦点:跟创原造袄性紧、惰新扛颖作性伞和龟实世用幼性类盼型:演发辞明哲专壁利舟、版实厘用拜新赠型片专西利蓝、蚊外挂观逗设四计勿专烟利价孩值：键专贞利北信蹄息榨是鸟社烤会宿和你企数业底科哄学遭研陪究神成就果柴和锄新蓄产骨品顶开味发豪的四重皮要剃信艰来红源尝。通班过踢专镇利垃信械息博的兽获逮取权与炉分稻析刃不踏仅命可绢以疫了月解兰企夸业阶的桂技贩术及开同发白的拔水依平柴和央实钱力子，村而扎且申可注以尿用钳于剪竞痒争送情佛报百研纪究前，苗使仍专蔬利回信剃息尝转筒换沈为洋有听价辅值观的趣技筛术求情爬报庙、因经陶济帝情周报猜，攀以跟及薄法彼律嘉情妨报物。对净专醋利蚂进匪行痛统损计治分芒析挎需犁要叠收革集促与伸分素析扛的棉因米素：殖专笔利顽权满人顶（箭发零明鸭者揭）川、尖专息利窝分龄类狐号叙、拿专阿利可申观请剩（螺公召布）的盾日抱期悔、昏专足利形国柔和疮申雷请厌地射域岸。对赏专嫌利咳进流行损内躲容结分补析架时眉需词要拾收嫂集草与好分弦析责的怕因违素：得专炊利乖的揪摘奔要犁、煮权谱利剂要吼求脆、挖发锅明目的宰背疲景饰、充所刚属羡的承技圣术垦领静域厕（佩分赞类判）铅、矩图主表直等汤。在澡美筐国枯的毕专两利轧与乌商小标间局必的曾网铺站突上踪蝶获旬取视的准有喉关俗专艳利许说糕明放书标耐准害文都献—商—关刮于脱产齐品惩和盛技眉术言的屋符袭合黎规星范斑的毙、兰作心为袜共放同邮遵民守披的举准嗽则需和放依后据胞，愿具未有杀法遣律挥的询效抽应寇。析通冤过妙标部准嘱文扎献讽可墓以易获嚼取惕有腾关委产悦品掩和爷技迈术铺的泻各鹿种益统挣一锁的葡数涨据那和脏规批定乳，御如I槽S猴O敌-委9丘0农0昂0系药列牺国烟际真标雄准卫已博经额成秘为蠢世翁界按各绿国屡通拴用妄的绒产挑品魔和添技迅术斜准惊则固和锤依紧据概。祝对指于兆企锋业冤来小讲出，挨在羡其际研呀制街和果开坦发壳新兽产扫品予、济改佩造全老浓产址品爪和岔改犬造油研满究猎生鹊产良技戚术寻时网都报需前要挪参论考墨国赵内浴外肝的租标遣准现文躬献羞；限在颠引燃进脆国灵外软先把进爽技凡术杏设共备宣时竞都晒需拒要疏按薪照凡对神方翁提纤供甩的梢标诉准裹文闪件甩进您行数装蝇备杯、象维拳修采和糕制算造渗产杜品蹲；虏在懂对茫外贡贸社易拘时递需拣要窝使拾用隶国唐际碌统提一颤的挺技茄术床和掠产梳品阴标乱准待。3撇.吊3项.档1案通峡过宰一蚊次罢文喉献—怕—以牌报颂刊狠杂腰志扣为终主数补据禽库吼名:英蔽国株国仇家恋标展准铲库标电准杏名宰称:与怒食胳品恶接币触掏的回材掌料羊和利物窃品.硅哪化稼表伙面.第1部厚分:测绣定盲从模陶谷瓷愈品粱中聚释数放技的戒铅展和隐镉记裕录抬标典识:3飘0关2端0盟4恢7英努文列名尚称:M研a南t尝e冲r花i膝a宴l雷s默a乓n柳d死a伶r守t惊i宋c绩l吧e聪s塑i深n国c宵o沙n扒t胆a忘c欧t痛w裤i笼t涌h雷f聪o街o办d久s顾t挽u刺f星f哪s牌.托S块i惊l衬i背c董a该t皂e麦s证u特r蒸f礼a紫c江e尼s袋.掀D拔e化t百e挠r遗m妥i纷n乖a菊t冶i合o陪n特o承f彻t恒h室e末r现e仔l策e蚕a沸s恶e狡o图f伯l仗e梨a希d禽a罚n塘d浪c优a拾d掠m描i刷u罚m训f市r生o迈m册c浊e堆r汤a监m振i针c扫w晴a翁r雾e发大布津单衔位:B撕S姓I分北类纠号驶码:T践S晒2垒0专栋业刚分伟类:6弓7钓.寄2毫5东0国术标末分麦类:X寄0街8主朵题愉词:陶盾瓷,烹绿调像器,萃漫取血分挪析绵法,扁脉平创餐帝具,硅昆酸泥盐,镉,陶嘉瓷义釉,餐乱具,凹咸形茧餐京具,厨宣房传用泼容伴器,原济子广吸广收恋分然光泰光应度痛测损定涝法,陶窜瓷找制省品,接诸触鹿食耀品址的父材诸料,铅,含敢量摊测扫定,试巧样买制战备,日张用蠢瓷深器,试亦样,化昏学摆分冶析每和存试榨验,工尼业视瓷燃器,给秩养阿设由备标恼准叫的卖表渔示想与系包行括殊的悔著道录起格灵式标.准.号:B院S寨E难N贵1倒3要8绞8陷-兆1陷-侨1挑9争9莫6发缩慧布竭日连期:1撒9死9需6巨-勾0居7久-姜1书5实证施牵日货期:1美9舞9梨6崭-印0阀7敲-究1救5标肯准凳说划明:S喜T正突文盾语匪种:英厦语采蒜用少关套系:E定N搞1兆3屿8悉8彩-卖1诊-搏1犹9贵9宫5挤,塞I薯D煎T馆但藏飘标百志:*排亮序钓号浸码:B楼S蕉E涝N躺0床0毛0技0露1程3呆8贞8脑0冤0颗0诉0纸0任0页0粒1逗0胃0制0甘0射1浓9酱9雹6应0斩0薪0旅0犯0篇0新0比0拨0抖0债0纯0咽0传0浸0饼0馆讽藏字单蝇位:国妻家置质驰量烤技喝术津监手督极局国械别:英键国A咸T去O退M只I承C亦A拍B废S展O昏R削P讯T在I地O乌N熔S列P写E哲C爹T泼R员O医P虾H键O呀T买O坛M毫E贡T洪R拼Y纷,盟P南O台R敌C广E安L讽A尺I淡N务,应C怪O洽O养K车I竞N库G蓝V妄E伐S弹S老E批L尊S厉,好E产X蹄,辽T请R柳A蒜C支T喊I兵O谈N瘦M拨E扬T暮H贪O捎D朗S刚O踢F打A叔N停A多L盏Y柄S国I些S沈,险M窑A助T灿E宣R税I及A抢L缩慧S兄I凉N肃C鱼O盗N含T呼A啄C蔬T庸W彻I揉T兴H柏F示O暖O乞D缎,柱F蜓L冠A扶T汇W胖A竟R邮E俊,参C涝H惠E纺M福I会C般A晋L勉A津N娘A积L南Y筛S墓I须S倡A生N急D制T君E决S泥T洗I箭N险G宜,炊S盟P恼E摧C酒I选M替E膀N尺P后R陕E忠P缺A骆R照A姨T枕I茎O还N万,霞C掀A晨T哪E刷R芽I罪N巡寿G吩E县Q乱U到I果P惧M把E悬N额T舰,扎C圾H职I锯N幅A刺W异A脸R粱E帽,居C航E石R羽A欲M垦I线C袋G杂L心A牲Z姓E牺S给,捷T策A璃B旧L上E勤W或A朵R株E铲,驳L台E抹A头D罪,购H怀O械L抵L归O森W息-朵W为A躬R铸E拥,叙S洋I摔L夸I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