定增金龙汽车股份非公开发行情况报告书

第一 本次的基本情 一、本次履行的相关程 二、本次概 三、本次的对象情 四、本次的相关机构情 第二 前后相关情况对 一、本次前后前十名股东情况对 二、本次对公司的影 第三 保荐机构关于本次非公开过程和对象合规性的结论意 第四 关于本次非公 过程 对象合规性的结论意见第五 有关中介机构..................................................................................第六 备查文 1 指指指指指指指指厦门金龙汽车2014年度非公开中 指指指指市指指指指所A指指为元第一节本次的基本情 年月日，人召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了 年月日，人召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了修订后的本次非公开的有关议案。 年月日，人召开第八届董事会第五次会议，审议通过了第二次修订后的本次非公开的有关议案。年月日，人召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次（三）本次非公开 年月日，福建省国有资产监督管理出具了《关于厦门金龙汽 非公 事宜的函》（闽国资函 、年月日，中国审核审核通过本次非公开、年月日，公司收到中国《关于核准厦门金龙汽车股份非公开的》（证监[2015]614号），核准公司非公（三）募金到账及验资情1、截至2015年4月28日，包括福汽、福建投资、福建交通集团、平安资管公司和福能在内的5家发行对象将认购资金对象缴纳款项共计1,299,999,998.88元2、截至2015年4月29日，中信将扣除中信承销及保荐费后的上增加资本164,141,414元。本次非公开在扣除相关费用人民币26,374,141.00元后，募金净额为1,273,625,857.88元，其中转入股本164,141,414.00元，余额1,109,484,443.88元转入资本公（四）登记和托管情7日登记结算公司办理完成二、本次概（一）方式：向特定对象非公开（五）价格：8.12元/股。本次非公开的价格为8.12元/股，年6月23日公告的《厦门金龙汽车2013年度利润分配实20132014626本次采取向五名投资者定价。控股股东福汽参与申购（七）募金量与费限公司非公开 的验资报告》（致同验字(2015)第350ZA0016号），本次的募金总额为1,299,999,998.88元；扣除相关费用人民币26,374,141.00元后，募金净额为1,273,625,857.88元。本次非公开的募金净额将用于收购厦门海翼持有的创程环保100%股权、节能与新能源汽车关键零部件项目以及补充流三、本次的对象情对象情况明确如下：（股（元（月（股（元（月12司3司45（一）对象情资本：1,374,300,000公司类型：公司（国有独资上经营范围涉及经营项目的，应在取得有关部门的后方可经营）（2）数量与限售期本 前 对象 （5）对象及其关联方与人未来的安 册地址：福州市湖东路169号天骜14层法设立日期：2009427公司类型：公司（国有独资（2）数量与限售期 本 （5）对象及其关联方与人未来的安 设立日期：2001116公司类型：公司（国有独资涉及经营项目的，应在取得有关部门的后方可经营）（2）数量与限售期 本 （5）对象及其关联方与人未来的安 资本：500,000,000设立日期：2005527日（2）数量与限售期数量：25,252,525股 地址：福州市省府路1号设立日期：199841公司类型：公司（国有独资爆化工、酒店、旅游、金融（不含、投资咨询）、药品、贸易、环境保投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含品）、建筑材料、装（以上经营范围涉及经营项目的，应在取得有关部门的后方可经营（2）数量与限售期数量：12,626,262股求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。托管理的5,000万元人非公开的。根据《中国 号）的相关规定及平安资司出具的《平安资产管理公司关于平安资产创赢3号资产管理产品报备情况的说明函》，资产管理公司初次资产管理产品需申报核准，后续资产管理产品实行事后报告。（一）保荐人（主承销商）：中（二）主承销商：国泰君市浦东新区银城中路168号银行20（三）人：：市朝阳区建国门外大街甲6号SK36/37（四）审计机构：致同会计师（特殊普通合伙：经办会计师（五）验资机构：致同会计 （特殊普通合伙：经办会计师第二节前后相关情况对持股比例2、本次后公司前十名股东情况（截至登记日2015年5月7日持股比例持股比例（2015427日件--件-所记载的股本结构及资本等相关条款改，并办理工商变更登记。本次非公开收购涉及的厦门金龙联合汽车工业以及厦门金龙江申车架有着良好的能力和潜力，同时其他募金投资项目也为公司后续发展提供有力支持，未来将会进一步增强公司的能力。本次不会产生新的关联的同业竞争。本次完成后，公司与福汽在车领域存在少量的同业竞争或者潜在的同业竞争。对此，福汽已出具相应承诺，以确保福汽及其本次非公开完成后，福汽、福建投资为公司关联方，如公司与前述关联方及其控制的公司发生关联，公司将根据《中民公司第三节保荐机构关于本次非公开过程和对象合销管理办法》和《上市公司非公开实施细则（2011年修订）》等相关份非公开的》（证监[2015]614号）和金龙汽车有关本次的股东大会决议。开实施细则（2011年修订）》等的有关规定。（2011年修订）》等有关法律、的规定。福汽在以现金本次非公 责任公司关于平安资产创赢3号资产管理产品报备情况的说明函》，资第四节人关于本次非公开过程和对象合《管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》等法律、及规范性法律公开的》（证监〔 号）和金龙汽车有关本次