陶瓷产业研究

陶瓷产业一、陶瓷产业综述中国是陶瓷生产古国,生产的日用陶瓷已占全世界的70%左右,陈设艺术陶瓷占全球65%,建筑陶瓷也已经占世界总产量的1/2.在中国，制陶技艺的产生可追溯到纪元前4500年至前2500年的时代，可以说,中华民族发展史中的一个重要组成部分是陶瓷发展史,中国人在科学技术上的成果以与对美的追求与塑造,在许多方面都是通过陶瓷制作来体现的,并形成各时代非常典型的技术与艺术特征.陶瓷业至宋代〔公元960至1279年〕得到蓬勃发展,并开始对欧洲与南洋各国大量输出.明朝统治从1368年开始,直到1644年,##的陶瓷制造业在世界上绝对是最好的,在工艺技术和艺术水平上独占突出地位,尤其青花瓷达到登封造极的地步.清朝的康熙、雍正、乾隆三代被认为是整个清朝统治下陶瓷业最辉煌的时期,但到清朝晚期,政府腐败,国运衰退,人民贫困,中国的陶瓷业日渐衰落.陶瓷按照用途分类可以分为：日用陶瓷〔如餐具,茶具等〕；艺术〔工艺〕陶瓷〔如花瓶、雕塑品等〕；工业陶瓷〔用于各种工业的陶瓷制品〕.上游原材料①：不容乐观,资源浪费严重，价格上涨较快.在陶瓷化工原料领域,近几年,陶瓷化工原料价格一直呈现上涨趋势.现在原材料价格大幅走高，钾钠砂供货相当紧X.20##,硅酸锆和氧化错的上涨幅度最为明显.氧化镨由20##6月的16万元每吨,到了9月上涨到了19万元每吨,到了20##3月,已经涨到了38万元每吨.而氧化锆由20##10月时的2.6万元每吨上涨到了20##3月的3.8万元每吨,短短5个月的时间里涨幅达46%.①除了传统陶瓷用的粘土、石英、长石等矿物原料外，新兴陶瓷原料还有氧化物原料、复合氧化物原料、稀土氧化物、碳化物、氮化物、硅化物等下游产业：陶瓷产业制成品应用领域广,市场需求量大,但陶瓷产业出现了产能过剩的趋势.陶瓷砖行业市场经济游戏规则注定陶瓷砖发展的终极就是产量过剩,而且是绝对过剩,但目前暂时还没有到,不过靠近了,这个绝对过剩是一定会到来的.在反映陶瓷砖产量是否过剩的问题上,表观年人均瓷砖消费量②虽没有固定的临界数,但显然是有边界的〔如：不可能超过年人均10平方米〕.20##12月30日,中国建筑卫生陶瓷协会缪斌秘书长,在##市首届中国陶瓷人大会上所作的报告中指出,20##,全国陶瓷砖产量超过80亿平方米,同比增长14.9%；销售额3000亿元,增长31%；出口陶瓷砖超过9亿平方米〔达到了5.91平方米/人〕,增长16%；出口额超过42亿美元,增长23.6%.这是20##之后,全国陶瓷砖产量第八年持续保持着两位数的增长.陶瓷行业：在陶瓷产业的成长过程中,形成了##、高安、夹江、##、##等多个产业集中区,尤其是##陶瓷,已成为中国陶瓷的闪亮名片,并诞生了欧神诺陶瓷、金舵陶瓷、东鹏陶瓷、唯美陶瓷、新明珠、新中源、特地陶瓷、天纬陶瓷、斯米克、亚细亚等数十个享有较高知名度的品牌.无论怎么说,我国的陶瓷砖产能与实际产量人均水平虽未突破世界极限,但应该已经处于相对过剩的边缘,过剩是市场经济的终极目标已经注定.无论是过剩前夕还是过剩到来,"十二五〞期间行业的洗牌、调整都会明显加剧,关门倒闭、兼并重组间或会时有发生,特别是对哪些终端不够充分网络不够完善品牌不够知名的陶企,将面临更大的压力.20##陶瓷砖产量将进入平缓增长阶段,总体来讲我国的陶瓷砖产能与产量②年人均瓷砖消费量［=〔年产量-出口+进口〕/人口总数］已接近步入相对过剩阶段,行业内的竞争将不断加剧,表现可能是洗牌、重组,实质是调整、提升.国务院出台的《国民经济和社会发展第十二个五年规划》强调,要以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,增强危机意识,树立绿色、低碳发展理念,以节能减排为重点,健全激励与约束机制,加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式,增强可持续发展能力,提高生态文明水平.作为国民经济发展总的指导方针,为我国陶瓷产业的发展指明了方向.纵观当今陶瓷发展,低碳环保、资源保护、品牌建设、自主创新、高新技术、市场需求将是当今陶瓷产业发展的六大趋势.二、##陶瓷产业分析据史料记载和考古学家研究考证,在新石器时代,##大地的先民们,已掌握制陶术.《中国陶瓷史》称寨里窑是"发展较早,持续生产时间颇长,是北方青瓷生产的一个重要发源地〞.而现在,##在万余年的陶瓷生产历史和深邃的陶瓷文化底蕴下,发展成为中国的陶瓷名城,全国的重点陶瓷产区.＜一〕、##陶瓷业十一五以来的发展状况."十一五〞期间,##陶瓷被中国陶瓷工业协会授予"##陶瓷当代国窑〞荣誉称号."##陶瓷〞地理标志证明商标由国家工商总局商标局批准注册,成为全国唯一陶瓷地域品牌的工业产品."##陶瓷当代国窑〞地域品牌的确立,充分肯定了##陶瓷在全国陶瓷行业的中坚作用.编篆出版的《当代国窑》专著,图文并茂,刊登100余幅国瓷、国礼照片,形象生动的记载了##陶瓷生产国瓷、国礼档案史、从"国窑之根〞、"国窑之路〞、"国瓷档案〞、"名家风采〞、"国窑明星榜〞、"国际展望〞等方面,详细介绍了"##陶瓷当代国窑〞的历史发展进程,刷新了##陶瓷历史新篇章.优化产品结构：在压缩普通陶瓷产品的同时,扩大具有地方特色的高石英瓷、镁质强化瓷、骨质瓷和艺术瓷等高档瓷产量,全年日用陶瓷生产总量完成16亿件,比上年只增长7%,但高档瓷产量明显加大达4亿件,比上年增长16%,产品附加值和技术含量均比上年有大幅度的提高.加快技术改造步伐：##华光瓷业、##工陶、##泰山瓷业、##华洋陶瓷、##金马瓷业、##华浩陶瓷、##中强陶瓷等企业,加快技术改造步伐,增加压力注浆、两次烧成等技术工艺,产品的规整度、强度得到了很大的提高,产品保持了良好的市场占有率,增加了行业发展后劲.全年产值预计完成200亿元,同比增长23%;产品销售率98.64%;实现销售收入192亿元,同比增长25%;利税总额25亿元,同比提高30%,其中利润18亿元,同比提高35%;出口创汇3.2亿美元,同比增长15%.打造产业集群：根据全市陶瓷行业布局和陶瓷企业发展优势,确定##硅苑新材料科技股份##、####华光陶瓷##、##福泰陶瓷##、##泰山瓷业##、博山陶瓷##、##国华瓷器##、####华洋瓷业##等10家骨干企业为重点扶持单位.重点从工艺装备、自主创新、技术进步、人才培训、产品结构、质量标准、技术队伍、企业管理、市场营销、节能减排、循环利用、品牌效应等方面抓起,发挥好典型示X和"龙头〃带动作用.建陶工业："十一五〞期间,共淘汰落后建陶生产线58条,减少产能6300万平方米.全行业工艺装备水平、产品档次、质量水平有了很大程度提高,技术改造和升级步伐加快.目前,大部分企业采用多管、多层、自由布料新工艺,配备大吨位压机,有1/3的建陶生产线升级改造为节能环保生产线,辊道窑长度200米以上,产品质量与花色有了大幅度的提升.日用陶瓷："十一五〞末,日用陶瓷产量达到15亿件,实现工业总产值149亿元,平均年递增19％；实现销售收入141亿元,平均年递增18％；利税16.7亿元,平均年递增18％；其中：利润10亿元,平均年递增17％；出口创汇实现2亿美元,平均年递增18％,建筑陶瓷9亿平方米,位居全国第二,全省第一,产品辐射全国,销往国际市场,成为全国重要的建陶生产基地.大事记：组织赴英举办"##陶瓷文化展〞.20##10月14日,"中国##陶瓷文化展览会〞在英国萨里郡蓝特宝展览馆隆重开幕.英国肯特公爵率领女王办公室特使一行亲临现场观看展览,市政府向肯特公爵赠送了##陶瓷华青瓷.展览期间,举行了"中英商贸洽谈会〞、"中国日〞、"艺术品交易会〞等活动,整个展览会高潮迭起,反响远超预期.〔二〕##陶瓷业所处产业链位置：##陶瓷业主要处于产业链中游位置,属于轻工制造业,##陶瓷业主要生产日用陶瓷以与建筑陶瓷.##陶瓷业竞争优势：1、成本优势：##市的陶瓷企业从业人员大多从本地乡村招募,不需要住房、保险、医疗等相关待遇,因此人力成本低廉,这就大大降低了生产成本.在产品原料方面,以前要从##、##、##等地运输白土,而目前主要从新泰等地采购,路程的大大缩短,节约了运费,同时由于多数是个体厂家,相应的管理人员与设备也大大减少.这一切的优势都使得##陶瓷业有了相对低廉的价格.2、地缘优势：应当首先承认##发展陶瓷业有着得天独厚的优势.##市地处##省中心地带,因此又称鲁中商城.博市博山区出口日用陶瓷质量安全监管示X区顺利通过##检验检疫局专家组验收,正式成为全省首家出口日用陶瓷质量安全监管示X区.3、规模优势：如此众多的陶瓷厂家云集一处,又有##市打着陶瓷业甚至"江北瓷都〞的称号,都吸引了国内外陶瓷消费者关注的目光.现今##市陶瓷生产厂家的数量与影响都大大加速了##市陶瓷业的规模化之路.根据市政府的统一规划,在X店的付家、马尚两地又分别兴建了两大大型陶瓷市场同时将建成的项目还有##财富陶瓷城等.这一系列的规划都是在走规模化发展之路.4、政策优势：##市的发展一直打着陶瓷的牌,因此在政策方面自然给了我市陶瓷业发展巨大的便利与支持.##陶瓷业几点不足：1、产品结构不合理、科技创新能力仍不足大部分企业的生产设备和生产能力相似,于是出现了相当多的产品相同,相互抄袭,相互模仿的局面,导致陶瓷利润率低和竞争的加剧,而企业又很少投入到新产品的开发与研究上,技术力量薄弱,缺乏创新能力.2、 市场单一且缺乏知名品牌很多企业是"家庭式〞"作坊式〞管理,导致企业之间重复生产,出现大多雷同产品,而造成不正当的竞争.虽然有些企业已经重视了企业品牌的打造,但重视的力度明显不够,档次低、品牌差、名气小成了大部分企业的通病,缺乏知名度,因此很难在国内外市场上与别的品牌相竞争.3、 企业管理者只是水平低,观念落后,用人机制不合理前面提到##陶瓷业具有成本优势,而这又恰恰制约了##陶瓷的发展,从素质上来讲,缺乏专业的技术人才、管理人才和高素质的技术工人.这样严重制约了企业的发展.〔三〕##陶瓷业未来发展趋势1、低碳、绿色、环保概念产品将成为主流.更薄更轻的瓷砖、健康石材、抗菌瓷砖、光触媒瓷砖、负离子瓷砖等新型高科技环保瓷砖将成为人们关注的焦点,同时,瓷砖生产过程中的环保节能受到前所未有的重视.2、积极创新,完成转型之路.从去年开始,我市建陶企业便备受市场不景气、竞争日益激烈的困扰.然而,##新博陶瓷##却凭借先进的装备技术,出色的创新产品和超前的营销理念,销量不降反升,品牌也在业内越来越响亮,从而走出了一条精彩的转型之路.3、加快产业集群化建设,加强品牌建设,由专业走上职业.从专业走向职业,必须具备三个条件：一是具备过硬的生产制造能力,能稳定持久的供应优质产品；二是富有创意,努力创新,包括技术创新、产品创新、模式创新等；三是要了解市场,熟悉品牌化市场运作,走品牌化道路.只有这样,##陶瓷的未来之路才能越走越宽.（三）上市企业分析1、鲁阳股份〔002088〕公司简介：##鲁阳股份##始建于1984年,与20##11月30日上市,是国内陶瓷纤维行业第一家上市公司,公司下设##鲁阳、##鲁阳、##鲁阳、##塞顿、##鲁阳等5家子公司,在全国设有60多个办事处.取得专利技术70余项,科技成果40项,是高科技、高增长型的现代化企业集团.公司主营业务：陶瓷纤维、玄武岩纤维、轻质耐火砖、氧化铝纤维、硅铝系耐火材料等六大系列产品的生产、销售为经营载体,深入发掘六大系列产品的耐火、耐磨、防火、保温性能.证券类别：中小企业版所处行业：非金属矿物制品业〔建筑材料〕财务状况：财务指标2012-03-312011-12-312010-12-312009-12-31资产总额〔万元〕174595.67170800.41166927.93156350.73负债总额〔万元〕34484.3531898.0536502.7635717.16应收账款〔万元〕37807.9537518.0931503.7428527.22主营业务收入〔万元〕18141.6997980.459183477601.01毛利率〔%〕27.2131.7532.335.67净利润增长率〔%〕-48.28-11.885.17-20.6流动比率〔%〕2.64242.75242.56062.7975速冻比率〔%〕1.98912.05371.99842.3715主要产品的营业收入与销售市场20##度概况营业收入营业利润占主营业务的比率项目名称〔万元〕〔万元〕毛利率〔%〕〔%〕陶瓷纤维制品95181.6530564.432.1197.14光学制品436.84-14.04-3.210.45轻钢建筑1902.2931816.721.94其他业务459.67246.253.561.94合计97980.4531114.5631.76100华北21800.51//22.25华东24513.15//25.02东北17673.84//18.04华南22727.34//23.2出口10805.92//11.03其他459.69//0.47合计97980.45//1002、龙泉股份〔002671〕公司简介：##龙泉管道工程股份##由原##龙泉管道工程##〔##龙泉〕整体变更为##龙泉.公司于20##8月22日在##市工商行政管理局注册创立.##龙泉总部坐落于##省##市博山经济技术开发区,公司还在##新X市设立分公司——##龙泉管道工程股份####分公司,在####市设立全资子公司——##龙泉管道工程##,在####市设立全资子公司——##盛世水利水电工程##.目前,公司整合四个生产基地，拥有预应力钢筒混凝土管生产线10条，具备生产DN600mm~DN4000mm各种规格型号PCCP管道生产能力,并可承接大口径、长距离输水管线的现场生产制作和管道安装任务.主营业务：预应力钢筒混凝土管〔PCCP〕的制造与其异型管件、配件的开发制造，预应力混凝土管＜SYG＞、钢筋混凝土管＜RCP＞与其它输水管材的生产和经营.证券类别：中小企业版所处行业：非金属矿物制品业行业地位：多年来公司稳居我国PCCP行业第一集团行列，并通过成功中标实施##江河港武水务##长江引水工程、X坊引水工程、##慈溪汤浦引水工程、####长江引水工程、##大伙房水库输水二期工程、##市引白工程、##长江引水工程、##大伙房水库应急入连工程、####长江引水工程、##禹门口提水东扩工程〔一期〕等项目,竞争实力不断增强.工艺技术创新方面,公司消化吸收了国内外先进技术,在国外设备价值昂贵的背景下，自行研制开发了①4000mmPCCP管用胀圆机、立式缠丝机和喷浆机，使企业跻身于国内PCCP管生产装备先进行列公司自行设计制造的①1600mm~2000mm卧式缠丝机,大大提高了缠丝速度和应力稳定性.自行开发研制的钢筒螺旋焊机使公司产品档次产生了质的飞越20##9月公司即取得PCCPE4000产品生产许可证,成为国内首批获得该规格生产许可证少数厂家之一.在行业与市场中排名暂缺.财务状况：财务指标2012-3-312011-12-312010-12-312009-12-31资产总额〔万元〕62232.551355.7335234.4631850.12负债总额〔万元〕40424.6830378.916530.7517779.95应收账款〔万元〕13994.0911518.3810129.716964.54主营业务收入〔万元〕10148.6754406.8442596.7228213.3毛利率〔%〕32.9832.6434.7932.29净利润增长率〔%〕606.1417.9779.867.67流动比率〔%〕1.09511.14981.50011.286

20##度概况占主营业务的比率项目名称营业收入〔万元〕营业利润〔万元〕毛利率〔%〕〔%〕预应力钢管混凝53660.8617775.7333.1398.63土管其他业务745.98-16.98-2.281.37合计54406.8417758.7532.64100东北18511.8334.02华北4325.247.95华东30823.7956.65其他745.981.37合计54406.84100速动比率〔%〕0.92050.90431.27020.9638速动比率〔%〕0.92050.90431.27020.96383、##药玻＜600529〕公司简介：##省药用玻璃股份##位于##省沂源县城,创立于1970年,以医药、食品、日用品行业为服务对象,生产各种药用、食品、日用品包装材料.20##1月24日经中国证监会核准发行3200万股A股,并于20##6月3日挂牌交易,成为中国药用包装行业首家上市公司.主营业务：各种药用玻璃包装产品的制造、销售证券类别：##A股所处行业：玻璃与玻璃制品业行业地位：##省药用玻璃股份##是中国药用包装行业首家上市公司.现在总体处于行业和市场的中下游水平.财务分析：3、金晶科技〔600586〕公司简介：金晶〔集团〕##坐落于中国玻璃工业的诞生地——##博山,从1904年中国成立第一家玻璃公司至今,金晶承续了中国平板玻璃107年的历史文明.目前,金晶〔集团〕##是以玻璃、纯碱与其延伸产品的开发、生产、加工、经营为主业,并逐步进军太阳能新材料、节能新材料领域的大型集团公司,是国家高新技术企业,中国新材料基地骨干企业.1998年通过ISO9002质量体系认证20##获得ISO/14001环境体系认证，以与企业标准化3A认证.继集团"金晶〃牌系列浮法产品获"中国名牌〞之后,金晶中空玻璃又获"中国名牌〞,金晶商标获中国"驰名商标〞荣誉称号.主营业务：主要从事4mm、5mm、8mm、10mm、12mm等规格普通浮法玻璃与优质浮法玻璃的生产销售.证券类别：##A股所处行业：玻璃与玻璃制品业行业地位：中国平板玻璃标准的制定者,中国超白玻璃产品的开拓者,金晶产品品质与性能被行业与社会高度肯定.金晶超白玻璃被大批量引入20##鸟巢、水立方等奥运场馆,之后又被广泛应用于20##世博会景观——"阳光谷〞与中国等多国的场馆建设中,为中国新世纪两大盛会锦上添花.金晶曾经创造了一系列第一或唯一：中国的第一片超白浮法玻璃；世界首创22MM、25MM超厚超白浮法玻璃；首创青藏高原列车特殊中空玻璃；中国玻璃首次进入奥运会场馆——鸟巢、水立方工程；世界第一高楼——阿联酋的迪

拜塔〔哈利法塔〕唯一选用了来自金晶的中国玻璃；金晶拥有亚洲