XX公司信息化管理平台建设项目系统设计方案20121217

XX公司信息化管理平台建设项目系统设计方案用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司2012年12月XX公司信息化管理平台建设项目第52页目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章项目整体理解 91.1制造业的信息化现状 91.2制造业信息化技术发展的特点与趋势 111.3全球制造业信息化市场的特点与趋势 131.4全球制造业信息化应用趋势 141.5国际制造业信息化现状 151.6XX行业信息化发展分析 16第二章对XX公司信息化需求的理解 202.1XX公司简介 202.2XX公司组织结构架图 202.3公司IT应用现状 202.4公司管理现状及目前所面临的问题 212.4.1在企业管理方面 222.4.2在财务管理方面 222.4.3在资产管理方面 232.4.4在协同办公方面 242.4.5在人力管理方面 242.4.6在管理信息化方面 242.4.7其他方面 252.5总体项目需求理解 262.5.1项目总体需求 262.5.2财务管理系统 282.5.3人力资源管理系统 302.5.4实物资产管理系统 412.5.5协同办公系统 422.5.6应用集成平台建设需求分析 452.5.7信息安全需求 452.5.8运维管理需求 46第三章系统整体解决方案 483.1方案设计原则 483.1.1先进性原则 483.1.2经济实用原则 483.1.3规范性原则 493.1.4开放性和可移植性原则 493.1.5兼容性原则 493.1.6安全可靠原则 503.1.7可扩展性原则 503.1.8可维护性原则 503.2方案设计思路 513.2.1蕴含先进的管理理念 513.2.2侧重系统集成建设 533.2.3基于B/S结构的大集中部署方案 533.3方案设计目标 543.3.1总体目标 543.3.2具体目标 543.4项目重难点分析 553.5总体技术路线 583.5.1满足SOA体系结构要求 583.5.2基于快速、高效开发的应用平台 593.5.3构建总线式的应用系统集成环境 603.5.4采用JAVA技术，保持投资长期有效 613.6方案总体设计 613.6.1集中管控模式 613.6.2总体架构设计 643.6.3技术架构设计 653.6.4部署架构设计 66网络结构 66软硬件清单 67集群和热备方案 693.6.5安全体系设计 713.7集团信息化管理建设方案建议 723.7.1集团信息化管理指导思路 723.7.2整体方案的实现思路 72集中管控模式建设 72基础设施建设 74标准化建设 75信息系统建设 75安全体系建设 76配套制度建设 773.7.3集团管理信息化建议 77弄透问题、明确需求 77重视信息化系统供应商的选择 77企业高层领导要重视和支持 77重视相关考核制度的建立与执行 78重视企业现有信息技术人员的组织和配备 78重视现代企业管理模式的建立与优化调整 79重视二次开发控制风险的防控 79重视系统安全 79重视培训和服务 793.8整体方案价值 803.8.1应用价值 803.8.2技术价值 803.8.3XX公司管理信息化的价值 81建立XX公司信息化平台 81实现集中财务管理 82实现高效集中分层的人力资源管理 83实现集团统一协同办公 83建立功能强大灵活的报表管理系统 84建立全程资产管理系统 85减轻财务分析工作量，提高了分析的准确性 853.8.4XX公司管理信息化带来的管理效益 86第四章信息标准化方案 884.1XX公司信息标准化需求 884.2标准化体系目标 884.3数据标准化总体原则 894.4数据资源规划 894.4.1数据资源规划方法 894.4.2基础数据管控模式分析 904.4.3数据资源指标提取 934.4.4数据资源基础标准 944.5基础数据管理平台 954.5.1数据资源标准化管理 96定义基础数据标准 96梳理管理标准 97制定服务标准 984.5.2基础数据管理 98基础数据管理目标 99基础数据管理范围 994.5.3编码标准管理 100基础编码和编码原则 100编码标准设置 101编码标准按流程审核 1024.5.4基础数据管理平台功能 102基础数据管理 102编码模板设置 107多业务属性支持 108基础数据查询检索 111数据清洗 113数据同步（订阅发布） 114业务流程定制 1154.6标准体系管理规范 117第五章安全解决方案 1185.1XX公司安全性需求 1185.2XX公司信息系统安全总体架构 1185.3XX公司信息系统安全特点 1195.3.1强大的访问控制与授权功能 1205.3.2真正安全的数据传输功能 1205.3.3集成其它商业WEB服务器、应用服务器提供的安全功能 1215.3.4安全的数据存储 1225.4物理安全策略 1225.4.1环境安全 1225.4.2设备安全 1225.5网络安全策略 1235.5.1访问控制 1235.5.2防火墙 1235.5.3线路备份 1235.5.4传输加密 1235.5.5CA认证 1245.5.6入侵检测 1265.5.7安全审计 1265.5.8网络边界安全 1275.6系统安全策略 1295.6.1中间件安全 1295.6.2代码安全和安全代码 1295.6.3日志管理与系统监控 1305.7应用安全策略 1315.7.1权限管理 1315.7.2安全认证 1345.8数据安全策略 1365.8.1建议的备份策略 1365.8.2数据备份管理及灾难恢复策略 136数据备份管理 136数据备份和灾难恢复策略 139第六章信息平台化解决方案 1426.1XX公司信息化对平台的需求 1426.2平台核心思想、价值与关键特 1436.2.1平台核心思想 1436.2.2平台核心价值 1446.2.3平台关键特性 1446.3平台整体架构 1456.3.1UAP开发平台 1466.3.2UAP协同平台 1506.3.3UAP集成平台 1536.3.4UAP应用管理平台 1556.4平台基础能力 1606.4.1权限管理 1606.4.2基础档案管理 1646.4.3数据处理 1696.4.4代码管理 1736.4.5消息引擎 1766.4.6自定义模板 178单据模板 178查询模板 180打印模板 1826.4.7流程管理 185流程引擎概述 185流程分级管理 186流程、表单自定义 187流程流转路径自定义 189流程的嵌套 191流程的数据统计 192流程的导入和导出 1926.4.8其他能力 1926.5平台动态建模能力 1966.5.1概述 196企业动态建模平台 196动态组织建模管理，支持企业组织变革、并购、重组 198动态流程建模管理，支持企业的BPR流程重组 199动态主数据建模：基础数据三级集团管控模型，可根据集团企业管理要求随需应变 202动态资源权限建模：基于RBAC的资源权限模型，资源权限根据业务要求灵活管控 203基于交易类型的流程、界面、业务规则，支持用户随需应变 205动态建模，支持企业逐步经细化管理 2066.5.2基于元数据建模开发 206什么是模型驱动 206基于UML的建模平台 208元数据访问数据库模型 2116.5.3数据访问及缓存机制 2126.5.4可定制的界面模型 213单据模板 213查询模板 216打印模板 2176.5.5业务流程建模 2206.5.6开发与代码管理 223代码部署和补丁管理 223版本管理 2246.6系统运行监控能力 2256.6.1系统日志 2266.6.2支持大并发操作 2276.6.3在线监控 2296.6.4智能监控体系 231概述 231监控系统（NMC）介绍 232监控内容 2346.7客户化能力 2366.7.1界面自定义 2366.7.2规则自定义 2366.7.3报表自定义 2376.8平台集成能力 2386.8.1界面集成 2406.8.2用户集成 2416.8.3流程集成 2426.8.4数据集成 2436.9平台功能 2466.9.1企业门户 246企业门户架构 246统一的先进的技术标准及规范 247多级组织架构的门户应用 247登录安全、系统单点集成安全 252实现各信息系统用户认证管理 261实现各信息系统的统一入口要求 263实现信息系统功能节点的重新组合和统一授权。 263实现信息系统局部信息的获取 263实现信息系统统一的待办、预警的要求 2640实现信息系统的统一的BI展现 2641实现信息系统统一的安全搜索 2642办公流程管理 2673个性化页面配置 2674提供内容管理（CMS） 2676.9.2主数据管理平台 269整体应用架构 269主数据管理 270统一编码规则 271主数据查询检索 272数据清理 275应用系统接入 276业务流程定制（申报、变更流程） 277主数据绩效管理 282系统预警 2826.9.3企业服务总线 285企业服务总线架构 289服务管理 292开发配置工具 294协议转换 345数据解析和转换 346异步资源处理 382流程配置与调试 388数据源配置 448数据库配置 4500平台管理 4641安全管理 4716.9.4外部交换平台 4856.9.5企业动态建模平台 486概述 486基于元数据建模开发 495数据访问及缓存机制 501可定制的界面模型 502业务流程建模 508开发与代码管理 5116.10云计算支撑平台 513第七章应用系统解决方案 5177.1XX公司应用系统建设需求 5177.2应用集成解决方案 517第八章数据迁移解决方案 5198.1XX公司数据迁移需求 5198.2数据迁移策略 5198.3数据迁移方法 5208.4数据迁移步骤 5218.4.1迁移规划 5228.4.2数据整理 5228.4.3数据试迁移 525数据迁移设计 525数据迁移开发测试 526迁移结果比对调整 5268.4.4数据正式迁移 5278.5数据迁移校验 5278.6数据迁移工具 5288.6.1数据采集工具 5288.6.2数据清理工具 5298.6.3数据转换工具 529第九章用友的优势 531第十章典型案例 53310.1XX行业成功案例 53310.2平台成功案例 53310.2.1湖北葛洲坝集团—从咨询到集成的全面解决方案 53310.2.2珠海格力港通集团—构建面向服务架构的企业应用平台 53510.2.3中国国药集团—构建企业全面主数据管理平台 53710.2.4广州富力地产—构建企业门户管理平台 53810.2.5集成平台案例概览 540项目整体理解制造业的信息化现状 中国制造业集团发展历程分析： 大部分中国制造业公司，在2006年之后处于图中所标识的第三阶段，进行信息化应用转型：由公司级应用向公司化应用转型发挥母合效应；基于统一平台进行业务系统应用整合。目前，制造业整个行业的信息化整体处在公司共享服务和管控能力建设以及一体化协同平台建设这个阶段，如下图所示：图：制造业信息化现状对于XX制造业集团来看，有以下几个方面：1、公司共享服务和管控能力建设战略管控：制定分子公司的发展战略和发展方向，控制分子公司的扩展与收缩；财务和人力管控：财务集中管理，控制分子公司的预算和资金的使用；人力集中管理，控制分子公司人员绩效考核和成长规划；业务信息共享与管控：设计、销售、采购、生产信息的共享管理；公司统一信息安全管理：公司统一进行硬件网络平台，和应用软件的建设，确保信息的通畅和安全。2、一体化协同平台建设XX产业服务化，大规模定制业务协同平台：用户的个性化需求引发了制造业生产方式由传统的订单式生产向大规模定制转变，用户在购买产品时期望能够参与到企业的设计、生产过程当中去，从产品设计出来后，客户从售前的敏捷询单下单，到原材料采购、运输、仓储到产品生产下线、发运到各个销售点、到销售到客户手中、再到客户使用该产品、对产品的维护过程以及维护过程中的零配件供应等等环节，都需要一个能够快响应客户需求、驾驭市场运作的业务运营协同平台；业务财务一体化平台：业务数据作为财务数据的输入，进行公司内公司间的内部交易处理、对外应收应付、网银、成本计算；预算、资金对业务流程的管控；上下游产业链协同平台,增强企业间的协同制造能力：整车厂与上游n级供应商、系统上，生产计划的协同、生产执行物流协同；整车厂与下游经销商、4S店的销售协同、售后服务协同；帮助企业建立企业间、联盟体之间的网络化共享平台及上下游企业的零部件供应链，实现网络化采购供应、销售、服务系统。制造业信息化技术发展的特点与趋势 目前，全球制造业信息化技术的发展呈现出以下特点与趋势：1、底层核心技术逐渐成熟经过数十年的发展，西方发达国家在制造业信息化领域的底层核心技术方面，已经有了长足发展。例如，在三维造型底层核心系统、线性与非线性有限元分析解算器、先进生产排程（APS）技术、五轴联动的CAM加工与仿真技术等制造业信息化领域的关键技术，已经十分成熟，并且在全球的制造企业得到了广泛应用。2、支撑企业管理的新兴技术发展迅速，应用领域不断拓展。随着西方企业不断向全球拓展，企业规模越来越大，业务越来越复杂，对制造业信息化厂商提出了更高的要求。因此，制造业信息化技术的疆界不断拓展，新兴技术不断涌现。例如，随着企业管理需求的精益化，涌现出企业资产管理（EAM）、大修维护管理（MRO）、需求管理、劳动力管理、企业绩效管理、统计过程控制（SPC）、供应商关系管理的新兴技术。

3、先进制造技术带动制造业信息化技术发展。随着制造业的产品结构日趋复杂，PLM技术开始向支持机、电、软件混合设计发展，支持产品的包装管理、工程计算和复杂文档的管理。而随着复合材料的广泛应用，支撑复合材料的设计、仿真和制造的信息化技术也逐渐发展起来；虚拟现实、逆向工程、试验数据管理、仿真数据管理、可靠性分析等新兴技术也随着工业界的应用需求，而得到蓬勃发展。

3、广泛应用SOA、SAAS等先进的软件构架和交付方式。

随着IT技术的发展，SOA（面向服务的架构）改变了软件的应用模式。SOA架构将固化的软件转变为可以灵活配置的组件，可以实现随需而变，从而降低了信息化技术维护、升级的成本，使信息化软件可以更好地适应企业业务流程的变化。同时，越来越多的企业为了降低IT应用的成本，而将购买软件转化为租用服务，这促进了制造业信息化厂商发展SAAS（软件即服务）模式的应用软件。SAAS已成为发达国家迅速发展的新兴软件交付模式。

4、密切结合Web2.0、SNS和网络技术的新发展。

互联网的广泛应用对制造业信息化技术的发展产生了深远影响。尤其是Web2.0技术强调互动性，而FaceBook等SNS（SocialNetworkingservice，社交网络服务）网站的兴起，使得支撑产品研发的制造业信息化技术也开始涌现出新兴技术。微软推出了支持SocialComputing的SharePoint系统，达索系统提出PLM2.0技术。而支持广域网应用的很多信息化技术也得到跨越式发展，例如远程接入、广域网加速、云计算、虚拟化技术等等。而对于B/S模式的支持，已成为信息化软件的基本功能。

5、制造业信息化集成技术发展迅速。

随着制造业信息化技术的广泛应用，实现各类信息化技术的集成成为一个重要的发展方向。一些主流厂商纷纷通过并购，而为制造企业提供更紧密的集成方案。例如，西门子PLM致力于实现产品生命周期与制造生命周期的集成；而EAI（企业应用集成）和BPM(业务流程管理)等技术也日益得到广泛应用，MES成为实现ERP与底层自动化系统集成的枢纽。SAP、ORACLE、用友等国际国内知名厂商已经拥有了全面解决企业各个环节管理问题的制造业信息化集成解决方案。

6、帮助企业遵循环保和企业治理等法律、法规。

全球能源的紧缺使得制造业越来越关注节能、环保，支撑绿色设计、绿色制造、绿色供应链的相关技术得到蓬勃发展，例如LCA（LifeCycleAssessment，产品全生命周期评估）技术，对碳排放的评估软件等。同时，由于美国和欧盟对于进口产品提出了日益严厉的环保要求，支撑企业检测和通过相关法律法规的应用软件也开始广泛应用。而随着美国对企业治理的要求越来越严格，尤其是萨班斯法案的出台，使得制造业也需要应用相应的软件系统来实现合规管理。

7、开源技术长足发展。

为了降低软件的应用成本，国外发展起来很多开源的国际组织。不仅是在操作系统层面，有Linux等组织，而且在CAD领域，发展起来IntelliCAD平台，在数据库、ERP和PLM领域，也都发展起来很多开源的组织和产品。开源技术使得众多的开发商可以共同完善技术，推进应用，降低信息技术的应用成本。全球制造业信息化市场的特点与趋势 在西方发达国家，制造业信息化市场逐渐成熟，甚至走向饱和。目前，西方发达国家的制造业信息化市场呈现出以下特点与趋势：

软件产品销售额萎缩，软件的实施服务和老用户的维护服务的营业额占很大比例。

由于西方国家的企业发展比较成熟，信息化软件应用已经十分普及，因而软件产品（许可证）销售额增长缓慢，甚至出现下降趋势。同时，制造企业普遍购买软件的维护服务，包括热线电话、互联网在线服务和现场的技术支持服务、软件升级服务等。因此，在主流的制造业信息化软件厂商的营业额中，老用户的维护服务所占比例已经超过50%，而很多软件厂商的实施服务收入也超过了软件产品的营业额。因此，制造业信息化厂商普遍非常重视维护服务。

形成了完整的制造业信息化生态系统。

西方发达国家已经建立了完整的制造业信息化生态系统，包括制造业信息化软硬件产品提供商、咨询服务与实施商、渠道商、以及第三方研究机构等等。咨询服务公司发展迅速。同时，制造业信息化厂商与用户建立了良好的合作与服务机制，很多厂商组建了用户协会，由用户协会通过定期组织交流，以及用户俱乐部网站等形势，定期向厂商反馈产品改进的需求，这样，促进制造业信息化软件的改进和成熟。同时，国外的高校、研究机构、制造业信息化厂商与工业界建立了深入合作。制造业信息化厂商之间的并购非常普遍。大型厂商不断通过兼并、收购，而实现自身的发展壮大，完善自身的产品线和解决方案。信息化厂商的并购一方面是为了拓展用户群、获得稳定的维护服务收入，同时，可以完善自身的技术和解决方案。全球制造业信息化应用趋势 西方发达国家制造业信息化技术的应用呈现出以下趋势：

全球大型制造企业引领制造业信息化技术的发展

随着制造业领域的跨国企业在全球的拓展，为制造业信息化厂商不断提出新问题和新需求，从而引领了制造业信息化技术的发展。例如，全球企业实现跨国的产品开发、营销和服务，对信息系统提出了支持多语种、多工厂、多个企业实体的开发与管理需求，以及全球协作开发的需求。工业发达国家许多企业将信息化技术综合集成并应用服务于研发、管理、财务运作、营销、服务等核心业务，实现了产品研制、采购、销售等在全球范围内的协作，在全球范围进行资源的优化配置。例如，空客A380四国五地的研制生产基地信息共享集成与研制流程协同，30个国家的1500家零部件生产商和供应商之间的网络协同。洛克希德马丁公司在联合攻击战斗机(JSF)研制过程中，以项目为龙头，以数字样机为核心，以Internet和协同产品商务系统为综合集成平台，实现了CAD/CAE/CAM/MRP/SCM/MRO的集成，建立了全球30个国家、50家公司、50,000用户参与研发的数字化集成协同环境，充分发挥各合作伙伴的优势能力，使设计时间减少50%，制造时间减少了66%，备件减少50%。

制造业信息化应用取得实效

发达国家的制造企业已经广泛树立了对信息技术的正确认识，明确自身对信息技术的需求，将制造业信息化技术作为软装备，实现了广泛应用，实施和应用的成功率很高。而制造企业在进行兼并、收购时，也同时会进行IT系统的整合。制造业信息化技术，已成为支撑企业的业务拓展和变革，实现企业发展战略的必要支撑。值得关注的是，在西方国家崛起了IDC、Gartner、CimData、AMRresearch等研究机构，对制造业信息化技术、市场和应用趋势进行分析，成为制造业信息化技术发展的指南。

越来越多的企业进行IT外包和业务外包，强化企业间的协同。

在西方发达国家，越来越多的制造企业将非核心业务外包，同时，将IT应用进行外包。这种外包的趋势不仅是中小企业开始通过SAAS模式应用软件，而且很多大型企业也应用了软件租用模式。同时，制造企业非常注重加强与上下游企业、同行企业的协同。一些行业电子商务平台得到了广泛应用。

总之，制造企业对信息化技术的发展提出了需求，推进了制造业信息化技术的发展；而制造业信息化技术在制造企业中的应用，又支撑了制造企业的全球化、服务化、精益化、专业化发展。国际制造业信息化现状 发达国家通过制定国家发展计划、创建市场氛围、健全法律法规、加强信息化知识的普及教育、广泛推广应用，特别是对中小企业的信息化建设提供多方面的支持服务，提高了制造企业的竞争力，确立了发达国家制造业在经济全球化中的领先地位和竞争优势。发达国家对制造业信息化普遍给予高度重视，开展了大量的对策研究和应用。制造业信息化的发展在发达国家已经发展成用信息技术改造传统产业、改造制造业、改造企业的一项重大战略，也是发达国家赢得竞争优势的重大战略。由于对制造业的忽视，美国在某些领域曾经一度落后于日本和德国，但自20世纪80年代中期开始，美国政府对先进制造技术在整个国家的发展应用进行统筹规划和管理，推出了“先进制造技术计划（AMT）”、“敏捷制造技术计划（TEAM）”等，把制造业信息化技术列入“影响美国安全和经济繁荣”的22项技术之一加以研究开发。通过制造业信息化夺回了在国际上制造业的霸主地位，为实现连续十多年的经济繁荣奠定了坚实基础。日本实施了“智能制造系统计划（IMS）”，还在2000年制定了“e－Japan”战略。德国在积极推进“德国制造2000计划”。发展中国家也十分重视制造业信息化。如印度、韩国都把信息技术作为改造传统企业和产业结构调整的主要战略。新兴工业化国家希望通过加快制造业信息化跻身于世界先进行列，众多发展中国家也希望以信息化推进工业化，以缩小与先进国家的差距。当前全球正加速从工业社会向信息社会过渡，制造业信息化已成为发展的必然趋势。围绕提高新产品开发能力，作为加速新产品开发过程的并行工程迅速得到推广；基于企业动态联盟和网络化的敏捷制造成为制造业的重要方向，基于网络的产品协同商务也成为一个热点。制造业呈现出数字化、自动化、集成化、敏捷化、网络化相融合的趋势。XX行业信息化发展分析中国XX产业作为世界XX产业重要的组成部分，未来十年是中国XX产业的黄金期，XX产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球XX工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移，这对中国XX工业来说，仍是非常难得的历史机遇。目前，中国XX市场不仅发展快，而且XX消费需求变化也快，这对于中国XX产业来说，将迎来下一个黄金十年，自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。预计未来十年，我国XX市场年均增长率将达到7.1%，到2020年中国XX市场的销量有望占据全球XX总销量的一半以上，将是美国市场销量的两倍左右。中国XX市场前景非常广阔。但随着日韩系、美系、欧系XX进入中国，虽然拥有中国的劳动力成本优势以及庞大的XX需求市场，国内大部分XX汽配企业还是感觉到了前所未有的压力：高端产品开发受到来自发达国家的技术压力。产品成本优势受到来自新兴国家的低价压力。跨国整车厂与零部件商进入中国的目的便是看准中国XX零