2012国内外BDO-14丁二醇分析

国内外1,4-丁二醇的供需现状及发展前景2012-7-41,4-丁二醇（简称BDO）又名1,4-二羟基丁烷、1,4-亚丁基二醇，是一种重要的有机和精细化工原料，主要用于生产四氢咲喃（THF）、Y-丁内酯（GBL）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚四亚甲基乙二醇醚（PTMEG）及聚氨酯（PU）等，此外，还可用于制备维生素B6生产N-甲基吡咯烷酮（NMP）、己二酸、缩醛及1,3-丁二烯，用作生产医药和农药的中间体，用作溶剂、涂层树脂、增湿剂，柔软剂、链增长剂及交联剂等，在医药、化工、纺织、造纸、汽车以及日用化工等领域用途十分广泛。近年来，由于聚四亚甲基乙二醇醚（PTMEG）、PU弹性纤维以及PBT树脂等的不断发展，刺激和推动了世界1,4-丁二醇的生产和发展，世界各国竞相研制开发生产1,4-丁二醇新工艺并提高生产能力，以满足市场需求。1,4-丁二醇的生产方法很多，从所用的原料来分有乙炔、丙烯、丁二烯及顺酐等原料路线，相同的原料也有不同的合成工艺。目前已经实现工业化的生产方法主要有Reppe（雷珀）法、正丁烷/顺酐法、丁二烯法和环氧丙烷/烯丙醇法等，其中Reppe法和正丁烷/顺酐法是生产1,4-丁二醇最主要的两种生产方法，此外还开发出生物转化法和1,2-环氧-3-丁烯选择性水解直接制1,4-丁二醇等新方法。一、世界1,4-丁二醇的供需现状及发展前景（一）生产现状全球1,4-丁二醇的生产起初主要集中在欧美地区，但近几年来，随着我国和韩国等亚洲国家和地区新建或扩建装置的陆续建成投产，1,4-丁二醇生产重心逐步向亚太地区转移。截止到2011年底，全球1,4-丁二醇的总生产能力达到约199.4万吨，其中北美地区36.3万吨/年、西欧41.5万吨/年、日本13.5万吨/年、中东地区7.5万吨/年、亚洲102.6万吨/年。中国大陆是目前世界上最大的1,4-丁二醇生产国，生产能力为50.4万吨/年，占世界总产能25.28%；其次是美国，生产能力为36.3万吨/年，占18.2%；再次是中国台湾地区，生产能力为31.6万吨/年，占15.85%。从生产工业工艺上看，Reppe法和正丁烷/顺酐法是目前世界上最主要的1,4-丁二醇生产工艺。采用Reppe法制1,4-丁二醇工艺的生产能力为89.0万吨/年，占总产能的44.63%；正丁烷/顺酐法工艺为44.2万吨/年；环氧丙烷/烯丙醇法43.6万吨/年；三菱化学丁二烯法22.6万吨/年。世界1,4-丁二醇行业的生产能力主要集中在一些大型企业中，包括巴斯夫、台湾大连化学公司以及利安德巴塞尔工业公司等在内的10大企业，生产能力合计达到163.6万吨/年，约占世界1,4-丁二醇总生产能力的82.05%。其中巴斯夫公司是目前世界上最大的1,4-丁二醇生产厂家，总生产能力为46.7万吨/年（包含合资企业产能），约占世界1,4-丁二醇总生产能力的23.42%，分别在美国、日本、德国、马来西亚以及韩国建有生产装置。其次是台湾大连化学公司，生产能力为25.6万吨/年，约占世界总生产能力的12.84%，分别在中国大陆和中国台湾建有生产装置。再次是利安德巴塞尔工业公司，生产能力为18.0万吨/年，约占世界总生产能力的9.03%，分别在美国和荷兰建有生产装置。在亚洲地区，台湾大连化学公司、台湾南亚塑胶公司、日本三菱化学公司以及山西三维集团股份有限公司是亚洲地区最主要的生产商。2011年世界1,4-丁二醇主要生产厂家情况分布见表1所示。表12011年世界主要的10大1,4-丁二醇生产企业情况单位：万吨/年，%生产厂家名称国家和地区生产能力占总产能的比例巴斯夫公司美国、德国、日本、马来西亚、韩46.723.42大连化学公司国25.612.84利安德巴塞尔工中国大陆、台湾18.09.03业美国、荷兰16.38.17ISP公司美国、德国15.07.52山西三维集团中国11.05.52三菱化学公司日本10.95.47INVISTA公司美国7.53.76沙特海湾化学工沙特阿拉伯6.63.31

业台湾南亚塑胶公司新疆美克化工公司合计业台湾南亚塑胶公司新疆美克化工公司合计中国台湾中国6.03.01163.682.05（二）消费现状及发展前景2010年全球1,4-丁二醇的总消费量约为145.0万吨，其中北美地区30.5万吨，约占世界总消费量的21.03%,西欧地区消费27.2万吨、日本15.8万吨，亚洲其他国家和地区（不含日本）69.5万吨。在全球1,4-丁二醇消费结构中，THF的消费量约为71.05万吨/年，占总消费量的49.0%,PBT树脂消费34.08万吨、GBL20.60万吨、PU13.63万吨，其他方面的消费量（包括溶剂、涂料树脂和医药中间体等）为5.66万吨。预计2010~2015年，世界1,4-丁二醇的消费量将以年均约4.4%的速度增长，到2015年总消费量将达到约180.0万吨。亚洲需求增速将是全球最快速地区，年均增长率将达到7%〜9%，欧洲需求的年均增长率约为4%。但由于以顺酐为原料的1,4-丁二醇生产装置可以联产THF和GBL,因此，THF和GBL消费量的增长速度将会有所减缓，未来3至5年需求将滞后于产能增长速度，部分产能将进行重组优化，特别是中国已经可以实现自给，未来几年亚洲生产商将开始向美国和欧洲地区市场销售1,4-丁二醇。（三）世界主要国家和地区1,4-丁二醇的供需现状及发展前景1•美国2011年，美国1,4-丁二醇的生产厂家有4家，总生产能力为36.3万吨/年，其中采用Reppe法/乙炔工艺的生产能力为24.5万吨/年，约占总生产能力的67.49%；采用正丁烷/顺酐法的1家，产能6.3万吨/年；采用环氧丙烷法的1家，生产能力为5.5万吨/年。2010年，美国1,4-丁二醇的总消费量为30.3万吨，其中产量约为28.3万吨，进口量2.4万吨，出口量0.4万吨。美国1,4-丁二醇产品主要用于生产THF、GBL以及PBT树脂，三者占总消费量的比例分别为40.26%、32.34%和17.16%,其他消费（包括溶剂、涂料树脂原料、化学品和医药品中间体）1.2万吨，约占总消费量的3.96%。

预计2010年〜2015年，美国1,4-丁二醇的需求量将以年均约5.2%的速度增长，到2015年总消费量将达到39.0万吨，其中THF和GBL仍将是主要消费领域，其消费量将分别以约8.4%和2.1%的速度增长。近几年美国1,4-丁二醇的消费结构现状及预测情况见表2所示。表2近几年美国1,4-丁一醇的消费结构现状及预测情况单位：万吨200620072008200920102015年（预测）2010年~2015年年均增长年年年年年率/%THF20.621.017.712.412.218.38.4GBL8.810.911.39.59.810.92.1PBT树7.97.65.94.55.26.44.2脂PU2.12.22.01.81.92.12.0其他1.41.41.31.21.21.31.6合计40.843.138.229.430.339.05.22.西欧地区2011年，西欧地区1,4-丁二醇的生产厂家有3家，总生产能力为41.5万吨/年，主要集中在德国和荷兰。德国的生产能力为29.0万吨/年，荷兰为12.5万吨/年。采用Reppe法/乙炔工艺的生产厂家有2家，生产能力为29.0万吨/年，约占总生产能力的69.88%；采用环氧丙烷法的生产厂家有1家，生产能力为12.5万吨/年。2010年，西欧地区1,4-丁二醇的总消费量为27.2万吨，其中产量为29.6万吨，进口量为1.9万吨，出口量为4.3万吨。产品主要用于生产THF、GBL以及PBT树脂，三者消费量分别为12.4万吨、7.9万吨和3.0万吨，占总消费量的45.59%、29.04%和11.03%；用于生产PU的消费量为2.7万吨，约占总消费量的9.93%。预计2010年〜2015年，西欧地区1,4-丁二醇的需求量将以年均3.9%的速度增长，到2015年总消费量将达到33.0万吨。

近几年西欧地区1,4-丁二醇的消费结构现状及预测情况见表3所示。表3近几年西欧地区1,4-丁二醇的消费结构现状及预测情况单位：万吨/年200620072008200920102015年（预测）2010年~2015年年均增长年年年年年率/%THF9.17.58.39.712.415.74.8GBL3.23.23.12.93.03.63.7PBT树7.98.28.47.67.99.53.7脂PU2.72.72.82.62.72.91.4其他1.31.31.31.21.21.31.6合计24.222.923.924.027.233.03.93.日本2011年，日本1,4-丁二醇的生产厂家有2家，总生产能力为13.5万吨/年，Reppe法/乙炔工艺和丁二烯/醋酸工艺各1家，生产能力分别为2.5万吨/年和11.0万吨/年。2010年，日本1,4-丁二醇的总消费量为15.8万吨，其中产量为13.5万吨，进口量为3.4万吨，出口量为1.1万吨。产品主要用于生产THF和PBT树脂，2010年二者消费量为6.1万吨和8.3万吨。预计2010~2015年，日本1,4-丁二醇的需求量将以年均约2.4%的速度下降，到2015年总消费量将下降到约14.0万吨，THF和PBT树脂仍将是主要消费领域，但其消费量的年均增长率将分别以1.7%和3.5%的速度下降。近几年日本1,4-丁二醇的消费结构现状及预测情况见表4所示。表4近几年日本1,4-丁二醇的消费结构现状及预测情况单位：万吨/年2006年2007年2008年2009年2010年2015年（预测）2010年~2015年年均增长率/%

二、我国1,4-丁二醇的供需现状及发展前景（一）生产现状我国1,4-丁二醇的研究开发始于20世纪60年代末期，截止到2012年4月底，总生产能力已经达到约50.4万吨,约占世界总生产能力的25.27%。采用Reppe法工艺的生产能力为29.0万吨/年，占总产能的57.54%；环氧丙烷/烯丙醇法为3.6万吨/年；正丁烷/顺酐法为17.8万吨/年。山西三维集团股份有限公司是目前我国最大的1,4-丁二醇生产厂家，生产能力为15.0万吨/年，约占总生产能力的29.76%；其次是新疆美克化工有限责任公司，生产能力6.0万吨/年；再次是南京蓝星化工新材料公司，生产能力5.5万吨/年。2012年我国1,4-丁二醇的主要生产厂家情况见表5所示。表52012年我国1,4-丁二醇主要生产厂家情况（截止到4月底）单位：万吨/年生产厂家生产能生产工艺投产时间力山西三维集团股份有限公司7.5改良Reppe法2002/2006山西三维集团股份有限公司7.5引进技术，Davy顺酐酯化加氢年新疆美克化工有限责任公司6.0工艺2009年南京蓝星化工新材料公司5.5天然气乙炔，Reppe法2008年

台湾大连化工（征仪）有限公3.6引进技术，Davy顺酐酯化加氢2009年司陕西比迪欧化工有限公司四川天华股份有限公司福建湄州湾氯碱工业公司云南云维集团化工公司3.02.5台湾大连化工（征仪）有限公3.6引进技术，Davy顺酐酯化加氢2009年司陕西比迪欧化工有限公司四川天华股份有限公司福建湄州湾氯碱工业公司云南云维集团化工公司3.02.53.02.53.5工艺环氧丙烷/烯丙醇法2005年2009年山东东营胜利中亚化工有限1.3改良Reppe法引进技术，改良Reppe法引进技术，改良Reppe法改良Reppe法2006年2009年2009年2009年公司4.5山东佳泰石油化工有限公司河南开祥精细化工有限公司顺酐酯化加氢，Davy二代工艺2000年引进技术，Davy-McKee工艺国内技术，改良Reppe法2011年50.4由于1,4-丁二醇投资和技术门槛逐渐降低，1,4-丁二醇下游需求发展迅速以及我国生产区域失衡等多方面因素的影响，今后几年我国仍将有多套新建或者扩建1,4-丁二醇装置将建成投产。预计到2015年，我国1,4-丁二醇的总生产能力将超过200.0万吨，供需矛盾将得到彻底解决，生产能力将出现过剩，未来竞争将十分激烈。50.4（二）消费现状及发展前景近年来，我国1,4-丁二醇的表观消费量随着其下游衍生产品PBT树脂和氨纶等行业的发展而不断增加。2006年，我国1,4-丁二醇的表观消费量只有约16.6万吨，2009年增加到约31.4万吨，2011年进一步增加到约36.7万吨，同比增长约6.38%,2006~2011年表观消费量的年均增长率约为17.20%。产品的自给率也相应由2006年的59.0%增加到2009年的71.6%，2011年进一步增长到约79.0%。近几年我国1,4-丁二醇的供需情况见表6所示。表6近几年我国1,4-丁二醇的供需情况

单位：万吨/年年份产量净进口量表观消费量产品自给率（％）2009.86.816.659.0612.10.623.454.7200810.826.258.8715.8.931.471.620048.534.575.4822.7.736.779.02005926.2010029.20101近几年，我国1,4-丁二醇的净进口量出现大幅度下降，除了国内供应量大幅度增加之外，还有以下几个原因：2010年BASF公司停运了位于韩国蔚山的5.0万吨/年1,4-丁二醇生产装置；世界经济进一步复苏，在汽车和电子行业的带动下，欧美市场的PBT树脂需求出现较大幅度的增长，韩国和沙特阿拉伯有部分1,4-丁二醇产品转销到欧美市场；我国于2009年底对原产于沙特阿拉伯和我国台湾地区的进口1,4-丁二醇征收反倾销税；2010年美国巴斯夫及利安德巴塞尔两家生产商同时宣布因不可抗力暂停生产；2011年6月，台塑石化发生火灾，台湾南亚塑胶位于圆林县麦寮的1,4-丁二醇生产装置停车检修，一直到10月中旬才重启；市场外盘1,4-丁二醇价格高于我国市场价格，产品进口价格倒挂现象严重。2011年，我国1,4-丁二醇的总消费量约为36.7万吨，比2010年增长约6.38%，产品主要用于生产PBT树脂、THF、GBL及PU等领域。在国内需求增长及国际经济复苏的双重拉动下，我国纺织服装业率先走出金融危机的低谷，进而带动了对氨纶的需求。氨纶行业的健康发展，拉动了对聚四氢咲喃（PTMEG）及THF的需求增长。2011年，我国THF对1,4-丁二醇的需求量达到约16.0万吨，约占总消费量的43.60%。PBT树脂是我国1,4-丁二醇第二大下游消费领域，2011年消费1,4-丁二醇9.7万吨，汽车工业和电子工业的快速发展有效地拉动了PBT产业的发展，从而带动了对1,4-丁二醇需求的增长。第三大消费领域是GBL，2011年对1,4-丁二醇的需求量达到约5.3万吨。作为1,4-丁二醇传统的消费领域，PU浆料（鞋底原液、合成革等）等领域也保持了较好的发展，2011年对1,4-丁二醇的需求量达到约4.6万吨，约占总消费量的12.53%。1,4-丁二醇在增塑剂、医药和农药中间体、溶剂、涂层树脂、增湿剂，柔软剂、链增长剂及交联剂等其他领域的消费量约为1.1万吨，约占总消费量的3.0%。今后几年，我国对1,4-丁二醇的需求量仍将稳步增长。其中THF/PTMEG仍是消费的重点，但其受氨纶行业的影响较大。目前我国氨纶行业已经进入成熟期，PTMEG的需求增长将逐于平稳，对THF的需求增长也将趋缓，因此，THF对1,4-丁二醇的需求将保持较为平稳的增长。GBL的市场容量有限，且进入者较多，未来竞争会异常激烈。聚氨酯合成革浆料、鞋底料市场增长空间也不容乐观。PBT树脂凭借其特殊的物理性能在节能灯具、汽车用工程塑料领域迅速普及，其各种改性料应用更加广泛，未来一段时间内将是1,4-丁二醇用量增长最快的下游产品。聚丁二酸丁二醇酯（PBS）是生产降解塑料材料中的佼佼者，用途极为广泛，可用于包装、餐具、化妆品瓶、一次性塑料用品、农用薄膜、化肥缓释材料等领域，应用广泛，该产品有可能成为今后1,4-丁二醇下游发展的一个亮点。此外，1,4-丁二醇在热塑性聚酯弹性体橡胶（TPEE）、热熔胶、多元醇等领域都有应用，而且这部分用量也正在不断增长，但目前国内产不足需，主要依靠进口。由于受到技术要求高，产品型号复杂，与产品应用联系紧密等因素的影响，这些新型产品普遍具有较高的进入门槛，因此未来较长的时间内将具有良好的市场空间，这将给具有原料优势、技术优势、资金优势的1,4-丁二醇生产企业实现转型、培育新兴业务带来契机。预计到2015年，我国对1,4-丁二醇的总需求量将达到约60.0万吨，而届时的生产能力将超过150.0万吨，产能大大过剩，将由过去的净进口国家变成世界主要的净出口国家。从消费地区看，华东地区的下游装置分布最为密集，1,4-丁二醇消费量也最大，应用领域为下游的THF/PTMEG装置，GBL装置、PBT树脂装置以及一些大型的浆料和鞋底原液厂等。华南地区的下游厂商主要集中于鞋底原液和浆料两大领域，同时还有一部分用于其它PU的生产。华北地区的下游装置相对来说较少，主要用于THF/PTMEG和GBL等领域。三、发展建议1•利用原料优势，采用联产一体化装置近年来，世界1,4-丁二醇的生产技术发展较快，工艺路线多且不断地改进创新，但世界主流的生产工艺仍是Reppe法、丁二烯法、环氧丙烷法、正丁烷/顺酐直接加氢法以及正丁烷/顺酐酯化加氢法等。在考虑新建或扩建1,4-丁二醇生产装置时，应该根据原料资源优势采用相应的生产技术，同时联产THF、GBL以及PTMEF等一体化装置，以取得较好的经济效益一体化。在有乙炔的地区可采用Reppe法，在正丁烷资源丰富的地区，可采用正丁烷/顺酐法，这样可以推动我国顺酐和1,4-丁二醇工业整体水平的发展，