《2023新兴市场出海白皮书》

新兴市场出海白皮书解锁跨境电商增长新赛道精细化运营必备技能新兴市场与平台攻略04行业趋势引领出海增长:多元化:细分化:社交化 /01市场变化蕴含新商机流量红利正逐渐萎缩，全球零售电商增速从2021年的17.1%下降至9.7%。预计到2026年，全球零售电商规模将突破8万南亚和拉美地区是全球仅有的两个电商销售额增速超过20%的市场，表现亮眼。其次则是中东和非洲，增长率为17%,远超新兴市场35岁以下人口占主导，球电商增长新引擎中东非洲(2022年全球平均线3.1%)4.1%7亿13.5亿互联网用户4.3亿3.6亿(对标中国31%,美国21.3%)新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、墨西哥、智利、巴西、阿根廷沙特阿拉伯、阿联酋尼日利亚、南非、肯尼亚、摩洛哥、英语、马来语、西班牙语阿拉伯语、波斯语、土耳其语英语、阿拉伯语、66不同市场的差异与偏好，中东非洲市场特点高度移动化年轻消费者主导年轻消费者主导女性消费者占主力富裕阶层多年轻消费者主导中低收入阶层占比大高性价比产品月中月末为购物高峰热衷产品评论研究注重商品品质高客单高消费追求性价比注重礼仪氛围热销品类3C电子、家居生活、母婴用品、女装、美妆保健及时尚饰品3C电子、家用电器、汽车和配件、时装、3C电子、时尚服饰、母家居生活、工艺品热门电商平台以价取量是常态高退货率线上付款习惯尚未养成7成功进入市场、赢得未来的关键。预计到2025年，东南亚电商市场规模将达2340亿美元，其中，印尼预计成为最大电商102新兴市场与平台攻略9东南亚市场洞察Tokopedia印尼1Bukalapak印尼43Qoo10东南亚43Instagram和TikTok是出海东南亚商家使用最多的社媒平台。此外TikTokShop已在东南亚六个站点全面开花，商家可因地制宜，选择匹配的营销策略，通过个性化内容及网红种草提升转化。泰国泰国新加坡各大平台热门商品搜索产品质量稳定产品价格从目标市场的本土化角度挖掘商机利用社交媒体及社群了解潮流趋势商品保修时间所驻平台交易规则马来西亚印度尼西亚印度尼西亚越南越南菲律宾巴西及墨西哥经济发展状况■墨西哥■其他国家巴西及墨西哥经济发展状况■墨西哥■其他国家拉美地区电商规模不断提升，预计到2025年，电商规模将从2022年的1670亿美元提升到24702021-2025E2021-2025E拉美主要国家电商规模国家巴西国家巴西(美元)1.9万亿1.3万亿经济体全球排名2.1亿1.3亿语言西班牙语2023Q12023Q1美客多四大站点情况(百万)占比巴西自发货墨西哥自发货哥伦比亚自发货智利自发货从电商平台分析，拉丁美洲消费者往往更喜欢本土零售平台，美客多作为当地最大的电商平台，2022年GMV超344亿美元，共售出11亿件商品；2022年第四季度，美客多独立活跃用户达9700万，独立买家数量达4600万。2023Q12023Q1拉丁美洲月访问量Top5电商平台躲房小家电凹显卡美客多平台客美客多平台客单价分布在在拉美市场相对较高，品牌商家机会多利用网红营销推荐产品·利用社媒参考购物：拉美消费者热情奔放，表现欲强，热衷通过等进行线上社交，依赖买家评价做出下单决策推荐商品，有效促进下单过去一年内因网红推荐产生购买行为调查拉美网红特点拉美网红特点 ·网红分布：总数近920万，拥有至少1万粉丝的博主数小微网红占57.3%预计到2025年，中东电商市场规模将达500亿美元。阿联酋和沙特阿拉伯是该地区最大、增长最快的电子商务市场，人均GDP位居全球前列，购买力强劲。国家沙特阿拉伯(美元)2.8万人均GDP世界排名人口1000万3600万网购平均支出(美元)互联网渗透率网购渗透率亚马逊收购Souq之后，已成为中东最大的综合型电商平台，与阿拉伯本地平台Noon形成两强局面。中东消费者注重购物体验，两大平台在物流、支付等基础设施层面展开竞争。1550万站点7大站点：阿联酋、沙特、埃及、科威特、巴林、阿曼和卡塔尔3大站点：阿联酋、沙特和埃及家居小家电、母婴、电子、电子、服装、珠宝、美妆护肤、8.4个中东市场洞察90%产品依赖进口，客单价达150美元超越美国水平中东电商平均客单价150美元，尤其阿联酋和沙特甚至高于美国水平，堪称高消费国家。尚服饰、家居家具等品类也是平台长年畅销产品。资料来源IBainStatista亚马逊中预计2025年，非洲电商收入将从2021年的378.8亿美元提升至722.4亿美元，网购2021-2025E2021-2025E非洲电子商务收入尼日(美元)(亿)互联网84.1%非洲智能手机普及率高达80%,带动社交电商崛起。2022年非洲社交媒体用户数量超3.75亿，00后消费者依赖网红种草，70%表示在Facebook和TikTok等社交媒体上发现心仪之物后已产生购买。2023Q12023Q1非洲月访问量前五大电商平台1非洲2南非2中东3SOUG344南非51.559个市场2021年全量订单数10万+800万非洲消费者使用最多的购物平台非洲消费者使用最多的购物平台国家第一名第二名第三名加纳选择客单价在10-100美元之间产品选择客单价在10-100美元之间产品价格范围建在100美元以下针对感兴趣的产品，建议商家与Jumia平台同品类产品进行比较。产品成本至少要比Jumia平台上的零售价低75%,123JumiaJumia平台主要站点热销品类站点热品3C电子、时尚、家居移动充电宝、无线蓝牙耳机、电推剪、男士短袜、心形项链、女士多功能包、充电手电筒、男士短袜、短裤套装3C电子、健康美容、时尚、维C抗老亮白面部精华、奶油香皂、男士短裤、男士短袜、吹风机、热水壶、移动U盘、夜光手表3C电子、健康美容、时尚、润肤套装、女士短袜、手机、男士短袜、男士纯银戒指、双面煎锅、车载充电器3C电子、健康美容、时尚、效地触达消费者?如何构建更有效的增长策略抢占先机? 热销品类分析热销品类分析后续思考得到什么效果? /03精细化运营必备技能 2022出海商家营销方式占比2022出海商家营销主要使用平台选择站外付费广告投放选择站外付费广告投放选择社交媒体+网红营销资料来源I亿邦智库25综合支付一站式解决方案， 交易成本 精细化运营必备技能跨境物流的时效性、安全性及价格成为商家最关心的因素。从综合时效及成本分析，跨境专线及海外仓物流模式具备相对优势。出海商家需要综合消费者目的国、产品、运费、清关、时效、物流服务等因素评估服务商，并依据产品特征、重量体积及预算等对物流渠道进揽收·备货资金压力小普遍适用·订单履约时效快海外买家低 高低行业趋势引领出海增长 高低传统国货品牌施双枪跨境原生品牌outer 依托数字技术快速发展，数字化已全面渗透跨境电商产业链各个环节，成为推动行业模式创新、精准决策品推荐、个性化定制、安全性管理等方面，以提高跨务企业不断涌现，为数字化及精细化运营提供有效工全链路数智化构建核心竞争力全链路数智化构建核心竞争力产品研发-供应链-物流-建站-精准营销-客户运营-支付-物流-本地售后实时了解海外环境与消费者需求变化，提升商家快速响以用户为中心的产品打造及品牌建设，提升产品溢价能力节，提升投入产出比，降低蚂蚁集团妈数集团具下品具 泛品大卖独立站卖家品类特征家全球远航计划，是万里汇(WorldFirst)联合全球优质跨境电商平台，为中国跨境卖家全球开店所打造的生态合作项目；助力中国商家货通全球，快人一步!以安克创新为例，稳扎稳打做单品，拓展差异化优势、人群和场景以SHEIN为例，构 独立站第三方电商平台hcsoh·大学入校季，2月10日·大学入校季，2月10日·情人节，2月14日·巴西狂欢节，2月17日整个3月·澳大利亚劳动节，3月6日4月22日·欧洲日，5月9日·加拿维多利亚日，5月22日·父亲节，6月18日6月21日至25日·新年，1月1日7月20日至10月20日·日本盂兰盆节，8月13