2023生物医药行业研究及人才洞察报告-赤象咨询

产产业研究·趋势发现·人才洞察·薪酬指南赤象咨询mmothcom的人才、竞争格局、经济运行、发展趋势提供信息支持。年 (H1)的相关数据进行分析，帮助生物制药企业及从业人员了解医药行业目前现状、发展趋势、潜在风险，同时分析环境才研究及洞察⚫2023年上半年国内生产总值(GDP)达到593034亿元，与去年同期相比，按不变价格计算的增长率为5.5%，这一增长率高于同比现了负增长。一方面疫情后民众对健康的关注度提高，对于健康消费意识越来越强。去年同期增加2个百分点，青年就业成为主要的矛盾问题。2023年上半年国内生产总值(GDP)达到593034亿元，与去年同期相比，按不变价格计算的增长率.5%，加快1.0个百分点。性力量支撑和低基数效应的共同作用下，中国宏观经济恢复性增长求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到不同程度的缓解，呈现出“触底反弹”的运行数字来源请详见国家统计局数据库()。2023年1-6月份重点城市GDP(单位：亿元)2023H12022H10◼◼总的来看，北上广深四个一线城市依然是我国经济发展的标兵，排名占据前几名的位置，但是与以往不同的是，广州居然跌出了前四的位置，取而代之的是重庆，重庆在2022年1-6月的经济报告中就超越广州，今年继续拉开与广州的距离。◼上海反超北京坐上第一的宝座，上半年上海共完成GDP总量21993亿元，比去年同时期完成增量2650亿元，增速达到13.7%，其经济总量和经济增速均居全国城市之首。龄期的延长，因疾病、伤残、衰老而失去生活能力的老年人将显著增加，而老龄化趋势一定会继续带动医疗保健市场管、肿瘤、糖尿病、白内障等疾病,生物续实现下沉，并逐导医保+商保的形式的模式，进行补充养动合理管控人口规模的结果;广州、圳由于落户和补贴政策的收缩也成为了主要因素之一。而众多中西部省会城市、新一宽落户条件、提供购房补贴等方式吸引人口迁入。2184.3万人.3万人7.65万人2475.98万人13.54万人1.98万人出生率死亡率自然增长率.34%和-5.75%。规模减少、人口老龄化水平提高将成为中国面临的一个重要现象和需要有效解决的问题。2023年上半年全国及分城乡居民人均可支配收入与增速2023年上半年全国及分城乡居民人均可支配收入与增速最高的类目。一方面由于疫情后遗症和老龄化带动的医疗需求增加。另外一方面疫情强。023H1人均消费增长率023H1人均消费增长率80%数字来源：国家统计局数据库，赤象咨询整理。25-59岁4.10%16-24岁21.30%0.00%10.00%20.00%30.00%40%40%3773425-59岁4.10%16-24岁21.30%0.00%10.00%20.00%30.00%40%40%377341124.2111.4100.6681.132904574742019年2020年2021年2022年2023年2023年考研人数及录取名额(单位：万人)2023年考研人数及录取名额(单位：万人)023年6月失业人群年龄分析2023年6月25-59岁失业人群学历分析0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%数字来源：国家统计局数据库()，赤象咨询整理。2023年考公人数及录取名额(单位：万人)2023年考公人数及录取名额(单位：万人) 259.77 259.77137.93143.7157.6212.3 1.452.412.573.123.712019年2020年2021年2022年2023年考公人数录取人数作；另外从学校到职场的过渡阶段，模糊考研人群达到474万人，录取名额125万人，考录比4：1。考公更是火爆，考录比高达70：1(右图)，“上岸”机会渺茫。调研来看，不少人并未有清晰的职业规划，“随大流”成为常态。因素。MAMMOTHCONSULTING赤象咨询生物医药行业整体呈现原生需求回弹、市场推广产品创新、估值切换、投融资行为升温等迹象，我们有理由相信2023年是中国医药市场向“后疫情”时代转变的关键一年，也是生物制药行业重塑、企业转型升级的重要窗口期。医药领域始终是一个万亿市场，行业就算再变革，最终会形成新体系和新发展，而2023年是医药新周期的开始！.15%，相较2022年H1同比增长了12.82%。HLicensein的%。园区成为第一，TOP100的生物制药园区48%集中在华东地区。增长势头强劲，下滑集中在新冠药品的需求下降和仿制药品的竞争外资药企在7-8月陆续发布了2023上半年(H1)的财报，以下面8家为例，制药业务大部分增长强劲，其中下滑严重的辉瑞和默沙东，主要是由于新冠药品的患者企业2023H1营收(亿美元)长原因1达雷妥尤单抗(DARZALEX)涨势迅猛，保持超20%增速2制药业务收入226.81亿瑞士法郎(+8%)，肿瘤领域依旧是罗氏的主要阵地，贡献了97.75亿瑞士法郎的收入，不过增速放缓。眼科产品VEGF-A/Ang2双抗Vabysmo增速迅猛，今年上半年销售收入达9.57亿瑞士法郎(10.5亿美元)。营收的负增长主要来源于诊断业务收入70.98亿瑞士法郎(-23%)3辉瑞因是新冠口服药Paxlovid和新冠疫苗Comirnaty的患者需求下降4默沙东入63%。下降主要原因是由于新冠药物Lagevrio的收入大幅减少(-87%)以及两款降糖药销售下滑。其它产品暂未实现亮眼的收入，其中心血管领域、神经领域、免疫领域和糖尿病领。5创新药收入上半年净销售额为218.13亿美元(+8%)，主要来自于Entresto(沙库巴曲缬沙坦钠)，Kesimpta(奥法妥木单抗)，Kisqali(瑞波西利)以及Pluvicto等产品强劲增长的推动。Sandoz净销售额为47.62亿美元(+8%)，预期今年Q4完成分拆上市。6自免领域“药王”的Humira(阿达木单抗)上半年收入75.53亿美元，同比下滑25.2%，血肿BTK抑制剂Imbruvica(伊布替尼)在阿卡替尼、泽布替尼等后来者的竞争下，市场份额继续流失，上半年收入17.85亿美元，同比下滑23%。7赛诺菲4.40%Dupixent展现超级重磅炸弹的风姿，半年即创收48.78亿欧元(约52.69亿美元)，增长速度达无悬念。该药物现已斩获特应性皮炎、哮喘、慢性鼻-鼻窦炎伴痒疹、嗜酸性食管炎5项适应症。8主要得益于欧唐静®家族(35亿欧元)和呼吸系统疾病药物维加特®(17亿欧元)的强劲表现▲2023外资药企半年报(H1)最新数据10.00% 10.00% 2023上半年(H1)医药板块指数下跌6.72%，沪深300指数下跌1.17%，医药板块跌幅大于沪深300指数5.55个百分点。O2023H1医药细分领域板块指数涨幅趋势lisenceout2023Q1营收023Q1净利润诺诚健华百济神州药明康德复星医药4.68%昭衍新药再鼎医药康龙化成康缘药业科伦药业24.98%252.75%石药集团九州通420.9319.75%24.06%上海医药荣昌生物06%88%天士力10.92%147.71%恒瑞医药025%017%贝达药业-9.08%-38.58%君实生物-5947%-3709%博腾制药-4.5%-20.37%传奇生物0.363(亿美元)-2739%-1.12(亿美元)24718%始谨慎回暖，苏州比北京更受资本青睐472.4741.04574272321472.4741.04574272321QQCXO苏州、北京、杭州、南京等数78全球投资总额(亿元)中国投资总额(亿元)数165%全球投资总额(亿元)中国投资总额(亿元)QQ数据来源：动脉橙上海苏州北京杭州南京深圳广州成都武汉合肥长沙重庆▲2023H1投融资热门城市(单位：亿元)投资件数投资金额50-5创业板、上交所科创板、上交所主板上市，企业50-5创业板、上交所科创板、上交所主板上市，企业企业登陆二级市场，破发率高达46.15%.15%，相较2022年H1同比增长了12.82%。器械商业器械商业生物制品化学药 64202023年 64204441A较去年同期减少8家。值得关注的是，作为深化新三板改革、服务创新型中小企业的主阵地，今年上半年，北交所成为医药生物企业上市的“沃44412022H1成功上市药企2022年H1292 上交所科创板上交所主板深交所创业板Licenseout表现亮眼，“借船出海”逐年增高2023H1中国交易数量111次，基本与2022H1同比增长50%。Licensein国创新药的Licenseout(授权许可)交易却让人眼前一亮。的最新数据，截至2023年6月，国产创新药出让国外权益(Licenseout)的交易共有6起Licenseout交易金额突破10亿元，为百力司康ADC交易类型逐渐由海减，但主要局限于中国生物医药十大Licenseout许可交易事件ADC创新药物博士实验室PD-1 (辉瑞子公司)药eelineZADC创新药药诺维AmMaxDC级，中成药影响相对温和短期影响有限中指出，持续扩大药品集采覆盖面。开展第八批国家组织药品集采并落地实施，适时推进的一次。约定量规模(万元)中选规模(万元)1122334455667788992025年国家和省级药品集采品种达500个、高值医用耗材集采品种数量达5类；公立医院通过术升级，产品类型更加多元化AI药物核酸药物AI药物核酸药物细胞与基因治疗细胞与基因治疗传统创新药的完整周期平均需要至少10年，而临床传统创新药的完整周期平均需要至少10年，而临床试验阶段平均需要6-7年的时间。相比传统新药发现，AI凭借机器学习(ML)、图像识别等独特优势可以提供更好的预测模型和更高的命中率，以缩短新药发现时间，大大缩短开发周期、降低成本。而ChatGPT更是为原为就如火如荼的AI制药再添一把火。虽然目前还尚未有AI新药获得上市批准，但随着资本不断加码，以及技术的升级迭代，AI制药行业将会迎来新的发展机会。主要分为小核酸药物和mRNA两大类，其中小核酸药物有望涵盖更丰富的适应症。从上市药物的适应症来看，主要集中在罕见病，但随着小核酸药物在慢病、肝炎、肿瘤等领域的应用越来越广，将在众多适应症里将拥有更大的开发潜力和临床价值,其潜在市场规模较为广阔。癌症数量和癌症死亡数量不断加剧，庞大的患者需求为CAR-T提供了巨大的潜力市场。目前我国有两款细胞治疗产品成功上市并在临床应用，分别是复星凯特(Yescarta阿基仑赛注射液)和药明巨诺(瑞基奥仑赛注射液)，均是CD19靶点。而处于临床试验阶段的CAR-T产品更是已经超过100项，包括但不限于CD19、CD20、CD23、同靶点和不同适应症，未来各个药企有很大的机会百花齐放。排序产业园区地区排序产业园区排序产业园区地区排序产业园区地区1上海张江高新技术产业开发区上海连云港经济技术开发区连云港2中关村科技园区北京天津经济技术开发区天津3北京经济技术开发区北京连云港高新技术开发区连云港4苏州工业园区苏州南京经济技术开发区南京5深圳高新技术产业园区深圳泰州医药高新技术产业开发区泰州6武汉东湖新技术开发区武汉天津滨海高新技术产业开发区天津7成都高新技术产业开发区成都昆明高新技术产业开发区8广州高新技术产业开发区广州南京高新技术产业开发区南京9杭州高新技术产业开发区杭州杭州余杭经济技术开发区杭州西安高新技术产业开发区西安0石家庄高新技术产业开发区石家庄50生物制药园区的创新主体由“龙头药企”逐渐转变“中小企业创新药企”，为扶持创新药企的发展园区也将逐步联动上、中、下游结构完整、配套体系健全的园区产业链，提供全面的配套园区TOP208 73221111112111高新区经开区8%8%产创新药拥有最大的潜力市场主流，新药研发逐步向差异化发展。在人口老龄化的背随着生物技术、基因编辑、纳米技术、人工智能等领域的发展，医药企业将会有更多的机会开发出更加先进的药物和治疗方案。国内创新药审评方式被寄予厚望持，所以多的创新药产品，而这无疑将增加创新药的可及性及商业化空间。，药企在中国市场的利润空间大大被压缩，传统药企完成创新转型之后，海外市场与国际竞争力成为企业发展的重大战略。由于国际市场对企创新研发能力认可度逐步提升,海外新兴市场也展现出强劲的市场潜力与未满足需求。但对于国产创新药企而言，如果将药品授权海外开发，仅初级的“出海”，更高级别的“出海”，则是药物在全球开展多中心临床试验，从而在海外实现上市。无论是“直接出海”还是“借船出海”，都受到中美原材料需要不断攀升，国产替代势在必行，药企生产成本大大加剧。这提示我国原料药产业亟待升级，下游制剂研发与生产正朝着更高水平、更高质量的方向发展，对高端原料药的进口需。生物创新药仍将占据医药投资的核心关注地位。其中，基因治疗、免疫细胞治疗等已被验证落地性的细分赛道由于其持续性技术创新需求和市场增量空间规护航医药产业高质量发展业正处在从高速增长到高质量发展跨越的重要历史阶段。在强监管的新常态下，合规经营、转型升级是推动高质量发展、促进医药产业由大细则(试行)》、《药品网络销售监督管理办法》等新政施行，更加清晰地指出了行业健康发展方向，亦对医药企业合规行为提出了新的要求。MAMMOTHCONSULTING赤象咨询分企业在招聘端变得更加保守与谨慎，使得企业端与求职端在招聘、求职的问题愈加凸显。调研显示，今年上半年有62.25%的药企依旧采取了人员结构优化，包括大规模裁员、部分业务线裁员、合理优化等调整，职业动荡依旧存在。人才端职业危机加重，其中65.98%的人才机感。职频繁也是影响药企从业者离职倾向的核心因素。企业在将本增效的同时，应花更多时间在加强内部人才的关怀。特业者的离职意愿。“平跳”甚至“降薪”现象大幅度增加。1.7%，认为猎头可以很好的帮助他们获取真实的职位和有效的信息，求职的效率更量的人才是关键成功因素之一。优秀的员工通常会选择加入那些具有良好声誉、提供良好工作环境和发展机会的企4%/BUhead/主管/科学家对开始注重职业的稳定00%00%6个工作经历48.00%工龄2.0%5.1%%5.5%%的人才伴随职业焦虑行业也在缓慢恢复。在调研数据中，2023年上半年61.2%的企业开始逐渐复苏，经营情况表示“很好，快速发展”和“正常，缓慢增长”。但依情冲击了企业的市场导致营销回款减产、减速,临床进展缓慢，更严重的是疫情严重冲击了全球供应链生态。部分企业在招聘端变得更加保守与谨慎，以内部常规替换岗为主要手段，甚至一些自砍管线的公半年有62.25%的药企依旧采取了人员结构优化，包括大规模裁员、部分业务线裁员、合理优化等调整，职存在。人才端职业危机加重，其中65.98%的人才觉得有职业焦虑，并且19.59%的人才有非常强烈的才更受企业青睐发阶段发阶段创新药物的新赛道正在快速发展，如细胞治疗、基因治疗、干细胞治疗、肿瘤疫苗、mRNA疫苗、人工智能制药、偶联药物(XDC)、类器官、AI药物均有较好发展前景。随着各个药企不断优化自己的产品管线，国内对BD的需求也在不断地增长，导致BD岗位人才供不应求，人才缺口极大。与此同时，一些大型的民营企业也在不断地对生物药领域进行布局，这使得具有生物药背景的高素质人才的需求也在不断地提高。对于研发人才，更加注重有相关经验和成功案例的，尤其是具备外资或者海外工作背景，以及如转化医学类的交叉复合型人才。CMC-RA市场准入、支付创新、医院名单等成为今年的热门话题。当前，销售端职能过于饱和，外企流动率下降，多家公司都在进行了商业化的组织结构的调整和优化。与此同时，新创公司对于开设新商业化队伍的态度也较为保守，对销售人才来说也具有巨大的不确定性。未来，未来中国药企参与医药行业的竞争需要更多的市场知识、营销知识、品牌知识和专业的医药医疗知识，需要更多既懂销售又懂市场的复合型人才需求增长，为了开拓国际化市场，对具备一定外语能力的销售人才需要增加。生物药生产和质量(GMP)逐步增加，但领域至少有5年经验的核心人才。对于刚刚进入临床阶段的公司，仍然存在着一定对于刚刚进入临床阶段的公司，仍然存在着一定数量的人才需求，而对于临床开发团队已经比较成熟的企业和一些大型企业，相关的需求已经趋于平缓，他们的需求更多地集中在了中层岗位，尤其以替补岗位为主。当前，具有成功进行新药临床研究审批(IND)或新药临床研究完成注册上市审批(NDA)项目经验的临床开发人才受欢迎程度更高，有国际多临床开放经验的人才更是炙手可热，尤其是美国和澳洲区域。Pipeline主要集中在肿瘤、自身免疫、中枢神经、心脑血管等核心领域。人才缺口：临床监察，临床药理(定量药理)，生物药注册，医学撰写，国际意度】调研中，其中高级总监/总监对薪酬满意度较意度】调研中，其中高级总监/总监对薪酬满意度较监级别整体满意度最高，仅有12.2%的人属于推荐型，对工作比较满意(9-10分)。各分数段占比情况项0分2分3分4分6分7分8分9分分11.您对目前【薪酬】的满意度是？1.02%0.00%2.04%7.14%8.16%13.27%12.24%22.45%21.43%8.16%4.08%满意度是？2.04%1.02%26.53%18.37%15.31%15.31%4.08%2.04%2.04%满意度】调研中，其中高级总监/总监的工作满意度最满意度最低。显加强，薪酬依旧是最重要的人才价值主张46.90%组织架构变动频繁也是影响药企从业者离职倾向的核心因素。题，这可能进一步增加了从业者的离职意愿。20.00%18.20%公司产品业务化人才离职动机的主要因素(多选)薪资低福利差化人才离职动机的主要因素(多选)薪资低福利差内部斗争直线领导风格团队氛围差组织架构变动频繁没有晋升空间公司资金短缺产品业务没有前景没有个人成长没有明显不满意其他满意长长务没有前景金短缺工作成果通过对行业人才的调研发现，薪酬待遇依旧是人才价值主张的首位，其次是公司产品业务、职业发展通路6%13%企业薪酬水平的确定与企业自身经营情况、企业外部环境与员工个人素质等多方面有关。企业薪酬激励的目的在于提高员工的薪酬满意度，从而提高企业的经济效益。要提高员工的薪酬满意度，就要对6%13%同时，药企也应该强化内部沟通，与员工建立良好的互动机制，及时了解他们的需求和关切，为他们提供良好的职业发展平台，共同实现双方的目标。职市场逐渐活跃年年00%3