GfK+中国消费电子品牌出海趋势洞察

丹GfK中国客户全球战略服务事业部研究总监2023年7月28日深圳©GfK1©GfK2|中国品牌海外市场销售量规模份额%Phase细分赛道，新兴智能品牌引领海外智能新趋势…… (Roborock,Ecovacs,DJI,Dreame…)Phase2扩张 (Huawei,Xiaomi,OPPO,vivo,Transsion…)大家电品牌出海最早，主要以ODM代工模 (Haier,Hisense,Midea,TCL…)%20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023H1*©GfK数据来源：GfK全球消费电子市场零售监测数据(不含北美)3©GfK4 TOPCNBrandsTOPCNBrands家电领域|日韩品牌垄断市场，中国品牌依靠收购老牌家电进行海外拓展，近两年开始自有品牌转型(ODM→OBM)，集团协同增长|海外大家电市场TOP品牌2023H1*销量份额/均价/销额份额(%/$/%)Z：销额份额%00Y:Z：销额份额%00000000海外家电老牌>>收购海外家电老牌>>收购800600400200X40020000%2%4%6%8%10%12%Haier:GEAppliances(美国)、Fisher&Paykel(新西兰)、Aqua(日本)、Candy(意大利)Midea:埃及Miraco空调，开利拉美空调，东芝Toshiba白电、意大利Clivet中央空调、美国Eureka吸尘器5©GfK数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)，*2023H1包含2023年1月-5月数据5手机领域|中国品牌前期海外快速成长来自对Others机会空间的精未来将转向与顶部品牌对标寻求增长，头部品牌决赛提前|海外智能手机市场TOP品牌2023H1*销量份额/均价/销额份额(%/$/%)Z：销额份额%1400Y:ASPZ：销额份额%00APPLE0000800Others800Others空间发起挑战600600TOPCNBrandsOthers<10%Others<10%200X：销量份额%00%00%15%25%5%©GfK数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)，*2023H1包含2023年1月-5月数据6新兴领域|中国品牌引领海外市场智能新兴品类发展，弯道超车|海外扫地机器人市场2023H1*销量份额/均价/销额份额(%/$/%)800700600500400300200ASP($)Y:ASP($)Y:引领品类发展TOPCNBrandsX：销量份额%0%2%4%6%8%10%12%14%15%16%18%20%©GfK数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)，*2023H1包含2023年1月-5月数据7过去，优先从中低端市场切入，发挥高性价比的竞争优势；目前，越来越多企业靠研发驱动，不断提升产品力，逐步进军中高端市场领域 (扫地机器人为例)中东非拉美新兴亚太东北欧发达亚太西欧中东非拉美新兴亚太东北欧发达亚太西欧兴亚太东北欧发达亚太西欧201420192023H1*201420192023H1*201420192023H1*数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)，*2023H1包含2023年1月-5月数据有海外业务的中国企业国际化的中国企业有中国根基的全球企业面向中高端市场进攻欧美日韩等发达国家针对主流中高端消费人群规模效应，薄利多销有海外业务的中国企业国际化的中国企业有中国根基的全球企业面向中高端市场进攻欧美日韩等发达国家针对主流中高端消费人群规模效应，薄利多销主要以低端产品为主产品策略贸易出海和并购出海为主轻资产重运营经营策略国国际化程度加深从中低端市场切入市场策略发展中国家和新兴市场市场策略或者发达国家的中低端市场产产品定位偏向高毛利高价值产品自有品牌形形成海外战略根据地重资产深耕重经营©GfK©GfK9©GfK10©GfK11加减加减“加减法”阶段选择对手、切分战场，“加减法”阶段选择对手、切分战场，寻找防守薄弱处，加强优势点态竞争中国品牌全球化再进一步，比拼的是内部精细化管理和综合实力，规模效应和整合供应链资本需“全球市场和资源”的高度来配置。更精准的策略，更高效率的投入产出，将会影响主流品牌再一次分层分级！©GfK12新兴市场出现债务危机斯里兰卡、越南等国相继暴雷美国持续通胀美联储剧烈加息全新兴市场出现债务危机斯里兰卡、越南等国相继暴雷美国持续通胀美联储剧烈加息全球金融市场震荡SVB、瑞银接连暴雷爆发，西方发起“史上最严厉的制裁”天然气价格暴涨经济面临衰退中中美博弈更加激进如两会改革，沙伊建交，减持美债等等©GfK13阿根廷(78%)巴西(14%)墨西哥(11%)英国(4.3%)韩国(3.5%)阿根廷(78%)巴西(14%)墨西哥(11%)英国(4.3%)韩国(3.5%)欧元区(3.5%)部分国家跟随加息，市场成本高企，增长受限全球利率水平TOP国家利率走势(2018M03-2023M03)南南非(7.8%)印尼(5.8%)加拿大(4.5%)部分新兴市场债务风险增高信用评级*SD纳南卡高克俄比亚Source:Tradingeconomics;S&P©GfK注：S&P评级定义，C级指违约可能性较高；D级指已发生债务违约或违反推定承诺；或已提交破产申请或采取类似行动。14√√√印度√√√√√√独联体战略洞察|识别机会/风险国家√√√印度√√√√√√独联体区域国家基本盘面(人口基数)政治角度(一带一路)经济角度(政经环境稳定)亚太√√√√乌克兰极√乌克兰极度不稳定中东非埃及土耳其√√√√极度不稳定极度不稳定√√√√√√南非√√经济趋弱巴基斯坦√√极度不稳定伊拉克√√√欧洲德国意大利捷克罗马尼亚√√√√√√√√√√√√√√衰退衰退√√√√拉美哥伦比亚智利√√√√√√√稍弱不稳定©GfK152216©GfK169%34%26%29%5%%%1%因国施策|意味对区域产品结构/人群有深刻洞察9%34%26%29%5%%%1%|全球智能手机市场分价格段销量结构&人均GDP/年($)人均GDP/美元年印度37非洲4605拉美8550独联体10576中国大陆中东17389>1000800<1000600<800500<600400<500300<400200<300100<200<1005555%20%1%44% 4%29% 33%4%4% 1%2424%334%0%0%3%4%22%2% 44%2222%339%人均GDP/美元年亚太25032东北欧28738西欧40000$)2912734011中国港澳台地区39364西欧发达 (40000$<)66161>1000800<1000600<800500<600400<500300<400200<300100<200<100 6%446%1% 2% 2%2020%25% 5% 2% 1%9%