全面金融解决方案服务协议(适用政府机构类客户)

合同编号：全面金融解决方案服务协议（适用政府机构类客户）____________________政府xxxxxx股份有限公司年月日

甲方：法定地址：邮政编码：负责人:乙方：xxxxxx股份有限公司行法定地址：邮政编码：负责人:为进一步加强银政合作，满足甲方的各项金融服务需求，乙方综合运用传统商业银行、新型投资银行等多种金融产品和工具，为甲方提供全面金融服务解决方案（FINANCIALTOTALSOLUTION，简称“FITS”），甲乙双方按照“平等互利、相互支持、诚实信用”的原则，经充分友好协商，就有关事宜达成如下协议：第一条全面金融解决方案服务（FITS）内容乙方提供的全面金融解决方案服务内容包括下列全部或部分服务：（一）信息咨询服务1．金融法规政策咨询：为甲方提供金融法律法规、政策的咨询和解读等服务，帮助甲方正确理解与运用。2．宏观经济、金融、产业信息咨询：根据甲方需求定期或不定期向甲方提供宏观经济、金融市场、产业发展的最新动态以及特定行业信息等。3．金融市场研究和服务：乙方可根据甲方的需求定期或不定期向甲方提供宏观经济、金融市场、特定区域、特定行业或产业的专项研究服务，并可根据甲方需要出具专项研究报告。（二）地方政府债承销、投资及财务顾问服务乙方为甲方提供银行间市场地方政府债的承销、发行和财务顾问服务，包括债券发行方案设计、中介机构协调、发行定价、登记托管、上市交易、投资、存续期管理、兑付等服务。（三）提升甲方公共服务能力的金融服务乙方可为甲方在基础设施领域（水、电、气、路、桥等）及民生领域（如保障房、棚户区改造、住房公积金等）提供针对性的金融产品和服务方案，促进甲方当地社会经济发展，满足甲方面临的资金需求，提升甲方资金筹措和公共服务能力：（1）资产证券化承销及财务顾问服务1.公积金贷款证券化。乙方可为甲方下属各公积金中心提供公积金贷款资产证券化服务，协助公积金中心设计资产证券化方案、协助与监管机构进行沟通、协助路演、定价、发行、协助进行存续期管理、本息兑付等相关承销及财务顾问服务，拓宽地方公积金中心的资金来源渠道，满足地方住房消费需求、保障民生发展。2.企业资产证券化。乙方可利用甲方或甲方下属企事业单位提供的高速公路、桥梁、隧道等基础设施、或水、电、供暖、燃气等公用事业收费服务所形成的现金流为基础为甲方设计企业资产证券化发行方案，盘活甲方存量资产、提高甲方资产流动性和资金筹措能力。（2）城镇化建设、旧城改造等项目融资及财务顾问服务乙方可为甲方设计用于城镇化建设的土地综合治理，拆迁安置，安置房建设，新城区建设、旧城镇和旧厂房改造，产业园区建设以及其它与城镇基础设施建设相关的融资产品或方案的设计、可行性分析、项目对接、资金募集、以及后续项目管理等服务。（3）PPP项目合作乙方可与甲方在基础设施及公共服务领域开展PPP项目合作，乙方协助甲方设计和制定PPP项目融资方案，协助甲方进行项目论证和可行性分析、协助甲方开展尽职调查和风险评估、推荐中介机构，协助甲方进行项目推介、资金募集，提供配套资金监管、结算、托管等服务。（四）推动甲方下属国企改制、提升企业竞争力的金融服务乙方可为甲方下属企业提供重组改制等财务顾问服务，协助甲方下属国有企业建立现代企业制度、提升企业竞争力。（1）重组改制财务顾问服务乙方可为甲方下属国有企业提供资产重组、债务重组、股份制改造、资本结构优化、国有股权转让、员工持股计划、期权、管理层收购、混合所有制改革、以及对不符合当地经济社会发展、亟需进行经济转型和产业升级的国企、集体企业进行关、停、并、转等为主要内容的金融服务，协助甲方进行整体规划、提供相关政策、法律、财务咨询、协助甲方下属企业制订重组改制方案、起草相关文件、协助与监管部门进行沟通和协调等服务。（2）国企改制投融资产品乙方可与第三方合作机构通过市场化的资本运作，并采用股权、债权或股债混合的方式，为甲方下属国有企业在市场化改制或者混合所有制改革中提供投融资服务。（五）促进地方经济结构调整、产业升级的金融服务（1）基金类金融业务乙方可与甲方及甲方下属企业进行合作，通过募集社会资本或其它资金设立针对甲方所辖地区具备竞争优势的行业或领域进行投资的创业投资基金、产业基金、并购基金、政府引导基金等私募基金产品，引导社会资金投资符合甲方发展需要或具备竞争优势的行业领域，打造地方经济优势。乙方协助甲方制定基金方案、协助甲方募集资金、协助进行项目对接、投资管理、提供资金监管、结算、托管及相关财务顾问服务。（2）收购兼并财务顾问服务乙方为甲方下属企业提供境内外各类并购（包括资产收购、股权收购等形式）财务顾问服务，协助甲方进行产业并购整合，打造地方特色产业，形成产业集群、促进地方经济升级。乙方可为甲方提供并购、产权交易方面的政策、法律和财务咨询、协助甲方下属企业制订并购策略和方案、利用境内外资源为甲方下属企业物色境内外目标公司、对目标公司实施尽职调查、资产评估、设计和安排过桥融资、协助与相关政府、监管部门等进行沟通和协调等工作。（六）支持地方实体经济的直接融资服务为支持甲方所辖地区实体经济发展，缓解甲方下属企业融资难的问题，乙方可提供以下各项直接融资服务：（1）资本市场服务乙方通过境内外子公司、分支机构、或与第三方机构合作为甲方下属企业在境内外市场开展IPO（含借壳上市）及再融资（包括配股、公开增发、定向增发、可转债等）、引入战略投资者等融资活动提供业务规划、方案设计、保荐、承销及相关财务顾问等服务，具体包括：1.境内IPO及再融资等服务。乙方联合境内第三方合作机构为甲方提供境内上市辅导、保荐、承销及相关财务顾问服务。2.境外IPO和再融资等服务。乙方通过境外分支机构、子公司或联合第三方合作机构为甲方在香港、新加坡、英国和美国等境外市场提供保荐、承销及相关财务顾问服务。（2）债券承销及财务顾问服务乙方可独立或通过第三方合作机构为甲方下属企业提供境内外、公募或私募方式发行的各类债券的承销和财务顾问服务，具体包括：1.银行间市场各类超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等债券的方案设计、中介机构协调、审批机构沟通、承销、及相关财务顾问服务。2.沪深证券交易所各类公司债、企业债等债券的方案设计、中介机构协调、审批机构沟通、承销、及相关财务顾问服务。3.乙方通过境外分支机构、子公司或联合境外第三方合作机构提供国际证券市场的债券发行方案设计、承销、及相关财务顾问服务。（七）传统商业银行金融服务乙方可利用自身资金优势为甲方下属企业提供流动资金贷款、固定资产贷款、项目融资、并购贷款等在内的多种融资产品，满足甲方下属企业在资金周转、扩大产能、项目开发和战略收购等方面的资金需求。（八）甲方员工个人金融服务乙方可根据甲方员工的实际需要为甲方员工定制专属的个人金融服务产品和方案，在个人住房按揭及消费贷款、个人理财、信用卡、网银、私人银行、保险等领域提供特色服务。（九）双方约定的其它服务事项。第二条协议期限本协议有效期年，自本协议生效之日起至年月日止。乙方在本协议项下提供的具体服务事项可不受本协议约定期限的限制。第三条服务方式（一）乙方可提供现场或非现场、书面（含邮件、传真）或非书面等形式的服务。（二）乙方在本协议项下的服务方式包括但不限于提交书面材料（如各类服务报告或设计方案、相关政策汇编或采编、财务分析报告、金融政策咨询和解读、行业分析、金融产品推介、经营管理建议等）、访谈、调查、电话咨询、专家座谈、邀请甲方参加推介会等部分或全部方式。（三）乙方可根据服务内容的难易程度采用单人、组建临时或长期专家服务团队，也可根据甲方需要与甲方工作人员组成工作团队共同开展工作。（四）在服务期限内，应甲方要求，乙方可以为甲方提供各类书面咨询建议、方案或报告等。（五）甲方可根据实际业务需求、服务内容、项目难易程度等因素与乙方另行约定具体服务方式。第四条双方的权利与义务（一）甲方的权利和义务1.甲方的权利：（1）有权要求乙方提供相关金融服务；（2）对乙方提供的产品、服务方案、建议或报告等有审议、修改及最终决策的权利；（3）如需引入第三方合作机构的，甲方有最终决策的权利。2.甲方的义务：（1）甲方应为乙方提供必要的工作条件配合乙方工作，及时向乙方提供相关资料，并保证所提供资料真实、准确、完整、有效；（2）甲方对乙方提供的产品、服务方案、材料、文件、出具的分析、咨询、建议、报告等承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（包括但不限于披露、转载等）；（3）在同等条件下，甲方应优先选用乙方（含其子公司、分支机构）提供本协议项下各项具体金融服务。（二）乙方的权利和义务1.乙方的权利（1）根据甲方金融服务的具体需要，乙方有权了解包括但不限于甲方财政收支情况、地区产业规划、地区经济发展和调整规划、重大经济决策及其它有助于乙方改进对甲方服务效果、提升乙方服务能力的信息、资料等；（2）乙方有权根据法规政策、监管要求、市场形势、自身经营策略等因素的变化，调整、变更或不再提供本协议项下部分或全部服务。2.乙方的义务：（1）在现行法律、政策允许的范围内，遵循诚实、勤勉的原则，为甲方提供相关服务；（2）乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的、乙方通过其他渠道无法获得且尚未进入公共信息领域的材料与文件，但乙方有权根据法律、法规、监管部门或有权机关的要求进行披露，并有权根据服务需要向其他中介服务机构披露，也有权向xxxxxx股份有限公司总行及其分支机构进行披露。第五条具体服务事项的约定针对本协议项下具体产品或服务事项，甲方（含其下属机构、企业）、乙方应另行签订协议对具体服务内容、方式、权利义务、费用及支付等进行约定。本协议条款如与甲乙双方今后签署的具体服务协议发生冲突的，以具体服务合同项下的约定内容为准。第六条协议的效力与变更（一）本协议生效后，除双方另行商定并达成书面协议或本协议另有约定或法律规定的原因外，任何一方不得单方解除本协议。（二）本协议的变更，除双方另有约定外，均需双方共同协商同意并以书面方式做出。（三）本协议未尽事宜，由双方另行协商并达成一致后，可以签订补充协议。补充协议是对本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。如补充协议的规定与本协议不一致的，则以补充协议为准。第七条争议处理双方在履行本协议的过程中若发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不一致的，按以下第种方式解决：（一）向乙方住所地人民法院起诉。（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。第八条声明条款（一）甲乙双方已阅读本协议所有条款，对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。（二）乙方在本协议项下提供的任何产品、服务方案以及其他分析、建议等均是乙方基于诚实信用原则并根据乙方长期金融业务经验做出的，甲方理解并同意：乙方所提供的产品、服务方案、意见、建议、或提供的文件、资料等仅供甲方参考，在相关业务开展过程中，甲方均需根据自身实际情况进行判断、独立做出决策，并对自行决策的结果承担责任。（三）甲乙双方均认识并理解,相关金融产品和服务受内外部诸多因素影响极大,存在重大不确定性,乙方提供相关金融产品建议或服务解决方案并不代表对甲方可成功获取相关产品或服务方案做出任何承诺或保证,甲方也不要求乙方承诺或保证乙方提供的服务能够满足或实现甲方最终需求。第九条附则（一）本协议经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章，及乙方负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效。（二）本协议一式份，双方各执份，具有同等法律效力。附件1：乙方服务团队及联系方式

（本页无正文，为编号为：《全面金融解决方案（FITS）服务协议》的签字页）甲方（公章）：法定代表人/负