2023年q2暨上半年创业投资数据报告-阿里云xit桔子-202308

创/业/投/资/数/据/分/析/报/告2023年Q2暨上半年国内一级市场投融资交易详情0000000122511394国内投资交易额在新季度出现大幅下降，打破近6个季度最低 53070事件数量融资总额（亿元）数量金额（亿人民币）国内一级市场投融资币种分布：人民币融资是绝对主流，美元融资活跃度有所下降人民币事件美元事件美元金额人民币金额国内一级市场投融资轮次分布：近6个季度国内投资交易轮次占比相对稳定，早期投资事件仍为主流种子轮/天使轮A轮B轮C轮D轮E轮-IPO战略融资国内一级市场投融资事件金额分布：投融资事件集中在千万元级，巨额融资事件减少百万元级千万元级1亿元-10亿元10亿元及以上2020新季度投融资金额最高值金额和平均融资额均大幅下降00上海北京深圳杭州苏州北京活跃度提升，投融资事件数量与上海并列第一0上海北京深圳杭州苏州2023上半年五大城市投融资热门赛道:生物技术和制药、集成电路为五大城市投融资热门赛道药新能源/新材料新能源/新材料新能源/新材料药新能源/新材料近6个季度国内热门赛道变化:集成电路为最火投资赛道，连续6个季度排名第一新能源/新材料新能源/新材料新能源/新材料新能源/新材料新能源/新材料药新能源/新材料新能源/新材新能源/新材新能源/新械,2%餐饮新能源/新材料和集成电路获投金额较多，各占3个季度第一新能源/新新能源/新新能源/新材新能源/新材新能源/新餐饮业,2%械,3%餐饮业,2%976597657注：仅统计各投资方在国内市场的投资出手；99999999888844955839342023上半年国内新晋独角兽22家2023上半年新晋独角兽身后长期支持者：2023H1收获多家(≥3）独角兽的投资方投资方投资次数收获独角兽2023H1新增独角兽企业高瓴创投7智元机器人驯鹿生物正泰新能源泰诺康博蓝晶微生物芯华章64茶百道正泰新能源长飞先进半导体阜阳欣奕华61蓝晶微生物大数长青51芯华章朝希资本42麦田能源正泰新能源君度资本41天兵科技高榕资本42智元机器人芯华章红杉资本中国42普渡科技芯华章浙大联创投资41天兵科技41普渡科技42徐州博康芯华章43徐州博康蓝晶微生物长飞先进半导体合肥产投32华晟新能源清电光伏红点中国31镁佳科技基石资本32联合飞机驯鹿生物康哲药业31泰诺麦博南山资本31镁佳科技前海母基金31蓝晶微生物三一创新31蓝晶微生物腾讯投资33普渡科技蓝晶微生物截止日期：2023年6月30日数据来源：IT桔子©2023上半年获多次融资企业案例：乐普钠电在2023Q2获得3次融资，其他9家公司在2023年Q2获得2次融资2023Q2获多次融资企业公司名称成立时间简介行业融资时间融资轮次实际金额乐普钠电2022-12新一代动力电池材料与储能电池系统供应商新能源2023-06-20A轮1.5亿人民币未透露2023-04-01战略投资未透露浙商创投2023-05-26Pre-A轮未透露海迅和仲资本|科源产业基金|有孚创投2014-10电动汽车电池包解决方案提供商新能源2023-06-2116.5亿人民币建信股权|重庆制造|华淳保信|国寿投资|中银投资|建2023-06-139.9亿人民币2016-02无线充电芯片和解决方案2023-06-28数亿人民币2023-04-122020-10集成电路2023-05-17数亿人民币2023-04-091.3亿人民币科德教育2020-10餐饮业2023-05-082500万美元2023-04-08200万美元香港譽邦投资有限公司2021-10大规模液流储能服务商新能源2023-06-25近亿人民币2023-05-19海盛私募基金管理（海南）2021-12集成电路设计商集成电路2023-04-102023-06-16以莱创投|华山资本HuaShanCapit2010-03攻防一体攻击面管理安全企业安全2023-04-17数千万人民币2023-06-01千万级人民币碳什科技2022-07碳族材料研发平台新材料2023-04-06数千万人民币2023-04-272022-12幼托连锁品牌2023-06-29近千万人民币驿光科技2023-04-23数百万人民币厦门马池角投资控股2023Q2新经济领域单笔最高融资金额为20亿美元，融资金额前10均高于10亿元2023Q2投融资交易事件金额TOP10公司名称成立时间行业融资时间融资轮次融资金额投资方快时尚跨境电商网站2023-05红杉资本中国|GeneralAtlantic第三代半导体研发生产服务商2023-06芯片设计和解决方案提供商2023-062023-05锂电池正极材料研发制造商2023-0425.78亿人民币2023-0522.72亿人民币2023-043.4亿美元创新型生物医药服务商2023-043.15亿美元2023-04头2023-0518.45亿人民币2023年Q2暨上半年国内并购交易详情1亿以下1亿-3亿3亿-10亿10亿以上1亿以下1亿-3亿3亿-10亿10亿以上2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q200与第一季度相比，并购交易事件和金额双降事件数量并购总额（亿元）近几个季度的并购行业分布：企业服务、先进制造、传统制造、医疗健康四大领域并购交易占比65.09%网巨头在企业服务领域积极布局；另一方面，各家企业服务公司通过并购快速扩充产品、技先进制造传统制造医疗健康企业服务物流汽车交通农业电商零售金融房地产其他90%19.29%14.29%13.01%15.24%11.50%3.97%4%3.03%80%4.04%8.11%4.33%7%6.06%60%4.48%3.97%2.34%4%1.52%1.79%13.36%9.77%11%18.18%40%15.16%17.13.90%13.51%13.45%13.51%19.13%19.92%18.50%15.15%10%15.70%16.22%12.64%13.67%13.50%17.42%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q295389近几个季度热门行业并购变化趋势：953892023上半年五大热门并购行业呈下降趋势，仅传统制造并购总金额实现上涨0企业服务先进制造医疗健康传统制造电商零售企业服务先进制造医疗健康传统制造电商零售0>从并购事件数来看，5大行业中除企业服务事件在近近几个季度新经济并购方观察：近5成买方为上市公司，投资机构占比不足1成A股上市公司港股上市公司美股上市公司新三板投资机构未上市公司7Ahana4月17日，IBM收购了AhanaCloud，收购价格未公开Ahana4月17日，IBM收购了AhanaCloud，收购价格未公开。通过这次收购，IBM成为PrestoFoundation的成员。AhanaCloud是一家开源分布式查询引擎服务商，提供托管版和商业版Presto开源分布式查询引擎。4月，Zoom近期宣布收购爱尔兰员工沟通平台Workvivo，本轮交易的具体条款未披露。本轮收购预计将在2024财年的第一季度完成，Workvivo创始人JohnGulding和JoeLennon连同该公司的整个团队都将加入Zoom。4月12日，艾默生和美国国家仪器公司宣布已达成了最终的收购协议。根据该协议，艾默生将以每股60美元的现金收购NI，总股本价值为82亿美元。NI创立于1976年，是一家测量行业的上市公司。Qualcow高通5月，高通宣布已就收购以色列汽车芯片制造商Autotalks达成最终协议，以深化其在汽车行业的布局。Autotalks是一家以色列芯片制造商，专注于V2X通讯芯片组得生产制造，致力于批量化生产以及通讯解决方案研发。硅谷银行在2023年3月10日宣布破产硅谷银行在2023年3月10日宣布破产。第一公民银行以165亿美元的折扣价收购约720亿的硅谷银行资产，以及硅谷银行的1190亿美元存款，这是在美国联邦政府接管硅谷银行并由FDIC负责清算后的一项交易。DeutscheBankDeutscheBank4月28日，德意志银行宣布已同意收购Numis，这笔交易可能会重塑伦敦金融城投资银行业的格局。Numis是一家精品投行，专注于证券经纪业务，公司主要提供投资银行、股票经纪和金融服务。腾云大健康5月下旬，易联众拟将持有的易惠科技56.腾云大健康5月下旬，易联众拟将持有的易惠科技56.5%股权以1.58亿元的价格转让给腾云大健康管理有限公司。易惠付是一家第三方支付机构，覆盖行业（电子）一卡通应用、医院多点结算平台、医保移动支付平台等产品。光年之外20.65亿元人民币的价格，完成对光年之外的股权收购。公告显示，此次收购总代价包括现金约2.33亿美元、债务承担约3.67亿元、及现金人民币1元。光年之外是一家由美团联合创始人王慧文创办的人工智能公司，致力于打造中国版OpenAl。顺丰控股5月13日，丰网控股与深圳极兔供应链有限公司签署了《股权转让协议》，丰网控股拟以11.83亿元转让全资子公司深圳市丰网信息技术有限公司100%股权。丰网速运为加盟模式的经济型快递业务运营主体，其网络已覆盖全国27个省份。4月，光年之外拟收购一流科技。光年之外4月，光年之外拟收购一流科技。光年之外是一家由美团联合创始人王慧文创办的人工智能公司，致力于打造中国版OpenAl。一流科技是一家提供深度学习整体解决方案的科技创新公司。据解决方案提供商“氢元数据”。氢元商，以自有数据为基础，通过各种便捷服务整合及第三方数据接入，为互联网开发全行业提供标准化API技术支撑服务平台。4月，中控技术完成了对Hobré100%股权收购协议的签订，该收购完成后，Hobré将成为中控技术全资子公司。Hobré是一家分析仪系统制造商，主要客户集中在石油化工、气体输送、上游油气行业。2023Q2国外并购事件交易金额TOP20：2023Q2国外新经济领域单笔并购交易金额最高为10.8亿美元，2笔交易并购金额超10亿美元2023Q2国外新经济领域并购事件交易金额TOP20TempurSealyInternaSegaSammy2023Q2国内并购事件交易金额TOP20：2023Q2国内新经济领域最大并购事件为美团并购光年之外，单笔并购交易金额达20.65亿元2023Q2国内新经济领域并购事件交易金额TOP20被并购公司传统制造传统制造泰和电路传统制造佛燃股份传统制造新纪元种业施科特光电2023年Q2暨上半年2022Q12022Q22022Q32022Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2国内新增IPO企业数环比增加15%，IPO募资额环比增加101.2%4000342.68268.87218.97200.86205.49元108.842022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2截止日期：2023年6月30日数据来源：IT桔子©首次IPO二次上市 港股港交所8.3%A股上交所34.9%美股纳斯达港股港交所8.3%A股上交所34.9%美股纳斯达克0.9%A股深交所40.4%A股北交所15.6%A股占最大优势，赴美上市大幅减少，北交所新股数同比增势显著A股深交所A股上交所A股北京证券交易所港股港交所美股纳斯达克其他 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2其他,28.4%安徽，3.7%北京9.2%上海其他,28.4%安徽，3.7%北京9.2%上海9.2%广东11.9%江苏17.4%浙江13.8%截止日注册在江苏、上海、浙江、广东四地的企业IPO数合计占比60%0995799799797755242755242在北京和上海的企业各有10家，占比9.2%；以上5地新增IPO企业数合计占全国本季度新股数量的60%。上海在本次IPO出现了弱电商零售4%农业汽车交通先进制造房地产电商零售4%农业汽车交通先进制造房地产企业服务医疗健康传统制造先进制造、传统制造两大领域新IPO企业数占比60%06699898565653654542224542217A股港股美股不足1亿美元1-5亿美元5-10亿美元16617A股港股美股不足1亿美元1-5亿美元5-10亿美元166六成企业募资额在1亿美元到5亿美元之间，10亿美元以上IPO募资事件为0“珍酒李渡”，IPO募资53亿港元；美股募资仅有1起，是全价值链汽车服务和盈利工具提供商“优品2023Q2新股IPO首日市值超过百亿元的国内企业有19家，最高市值为400.38亿元2023Q2新股IPO首日市值超过百亿元国内企业公司名称行业成立时间简介交易所IPO首日市值（折算）实际募资额先进制造电池片生产基地上交所400.38亿元60.06亿元晶合集成先进制造集成电路制造商上交所99.6亿元中芯集成先进制造芯片及模块封装代工服务上交所96.27亿元金融平安集团旗下互联网财富管理平台港交所未透露云天励飞企业服务智慧城市上交所陕西能源传统制造煤电产业投资集团深交所珍酒李渡时尚白酒品牌港交所53.09亿港元中信金属传统制造金属矿产方面的大宗贸易业务上交所北森企业服务一体化人才管理云平台供应商港交所1.5亿港元中船特气先进制造电子特种气体研发商上交所28.71亿元南芯科技先进制造电源管理芯片解决方案供应商上交所25.41亿元宏信建发房地产建筑设备综合运营服务商港交所颀中科技先进制造半导体封装测试技术公司上交所24.2亿元智翔金泰单克隆抗体药物研发商上交所天玛智控传统制造煤炭开采服务商上交所22.09亿元药师帮院外医药产业数字化综合服务平台港交所2.15亿港元海看股份文娱传媒面向互联网用户的媒体深交所华曙高科先进制造3D打印设备研发商上交所索辰科技企业服务系统软硬件研发及SAAS服务上交所25.37亿元2023年Q2中国创业数据详情2023年上半年值得关注的新经济创业公司ProjectAI2.0 企查查信息显示，公司股东为王小川和茹立云。平台和AI-first生产力应用的全球化公司，这是一家由技术愿景驱动，拥有卓越中国工程底蕴的创新企业。”创始团队简介：李开复于2009年创立创新工场。在此之前，李开复曾是谷歌全球副总裁兼大中华区总裁，担任微软全球副总裁期间开创了微软亚洲研究院，一家研发并提供通用人工智能服务的中国公司，旨在据悉，公司早前已获得5000万美元启动资金，来自王小川与其业内好友的个人支持。创始团队简介：），2023年上半年值得关注的新经济创业公司原粒半导体蓝芯算力责人卢山被曝已离职，并创立蓝芯算力，方向为性能、低成本、规格灵活的多模态大模型算力支撑。公开信息显示，原粒（北京）半导体技术有限公司成立创始团队简介：.方绍峡（创始人兼CEO）.原钢（联合创始人兼COO）融资情况：2023年5月，注册资本为980万元，经营范围包括半导体分立器件制造、半导体照明器件制造、半导体器件专用设备制造、电子专用材料制造、电子专用材料研发等。创始团队简介：融资情况：2023年上半年值得关注的新经济创业公司月之暗面智聘「北京爱智聘数字科技有限公司」成立于北京月之暗面科技有限公司成立于2023年4月，北京月之暗面科技有限公司成立于2023年4月，务与咨询的数字科技公司。采用新一代自研垂直大模型推动全球人力资源智能化转型，打造国内新一代智能人力资源平台。创始团队简介：.杨植麟（联合创始人）.杨植麟（联合创始人）TLLM（TalentLargeLanguageModel）大语言模型，为用户提供了更加高效的双向匹配与职场服务，致力于推动中国人力资源服务智能化迭代。创始团队简介：融资情况：融资情况：万元种子轮融资。2023年上半年值得关注的创业人物：王慧文王长虎贾扬清王慧文王长虎2023年上半年值得关注的创业人物：朱一闻吴翰清朱一闻2023年Q2强强联合组建的新公司云宙时代成立时间成立缘由业务方向出资情况：2023年Q1新成立且获得投资的新经济创业公司公司名称伽那食品融资轮次天使轮成立时间2023-01投资方黑蚁资本公司名称伽那食品融资轮次天使轮成立时间2023-01投资方黑蚁资本、内向基金融资时间2023-2融资金额未透露省份福建行业本地生活椰基饮品研发销售商伯太自动化2023-01智能控制系统集成商上海企业服务2023-3天使轮未透露耀途资本、正轩投资爱宠世家2023-01一站式新潮科学养宠高端综合体验服务商江苏本地生活2023-2天使轮数千万元创安资本险峰、三头六臂天使轮毅特立亚汽车交通未透露浙江2023-012023-1险峰、三头六臂天使轮毅特立亚汽车交通未透露浙江2023-012023-1琏升光伏2023-01光伏发电服务商四川先进制造2023-2战略投资2500万元丹棱创新基金雷力咖啡2023-02现磨手作咖啡品牌浙江本地生活2023-2雷力咖啡2023-02现磨手作咖啡品牌浙江本地生活2023-2A轮3000万元昕晟基金境相宇宙2023-02虚拟偶像孵化与IP运营服务商山东元宇