计算机行业深度报告：数据库行业景气百舸争流千帆竞细分赛道长坡厚雪奋者先

正文目录数库信化心节，品类富样 5行进新展段竞争局势新 7据行发史前关型关型后系型 7业处速展，云趋打既格局 8国市现：业构重，产来勃展期 9业模续增国产率步升 9式花放开加速产品地 10品构元分式、关型望现道超车 12集式为业流，布赛长厚雪 12数结日月，非系逐崛起 12未展：期信、长看态新看势 13期定需看创，品用可模推广 13期择需看品+态多产已国际争力 14未行或形生态导具体支的厂或受益 15部产力处界领水，源望固既竞优势 15赛发方多，细领已现兴业领跑 16势1：湖一加速展具技稀性有实业提。 16势2：AI型量落，望生量、GPU新数库求。 17国数库传厂厚积发新赛各千秋 19大仓背中科，据行国队 19梦据国数库领企，备研缺属性 21量据：OpenGauss核合伙，待绩破茧 23环技新赛探路，望先益AI景气 24图表目录图表1:数据库架构...........................................................................5图表2:数据库分类...........................................................................5图表3:按数据结构分类.......................................................................6图表4:按业务负载分类.......................................................................6图表5:按系统架构划分.......................................................................7图表6:数据库发展史.........................................................................8图表7:8图表8:9图表9:（）......................................................9市场规模持续扩张....................................................................99公有云部署模式为行业主流............................................................10本土厂商份额持续提升...............................................................10本土数据库厂商图谱.................................................................10国产数据库技术路线.................................................................11基于开源代码开发产品比例超50......................................................11开源热度持续提升...................................................................11集中式数据库仍为行业主流............................................................12金融业集中式数据库占比仍超80......................................................122025非结构化数据预计占比超80......................................................122021年非关系数据库占比仅41........................................................12既有产品结构中，以关系型为主........................................................13非关系型数据库研究方向成为热点......................................................13信创已进入全面推广阶段..............................................................14数据库有望成为新一轮信创浪潮核心驱动................................................14阿里巴巴数据库产品斩获TPC-H第一、三名..............................................15腾讯云产品性能表现远超排名第二产品..................................................15信创可替代空间占比持续提升..........................................................15剔除信创后，国产覆盖率未来仍有望超45..............................................15国产开源数据库在Github的整体活跃度.................................................16国产开源数据库在Github的活跃度细分情况.............................................16湖仓技术仍然处于发展早期............................................................172021-2025湖仓一体市场规模..........................................................17三大厂商市占率已超25..............................................................17图数据库有望打破AI现存技术桎梏.....................................................18向量数据库原理.....................................................................19目前国内仅有6个向量数据库产品......................................................19人大金仓产品体系...................................................................20人大金仓2017-2022营业收入..........................................................21人大金仓2017-2022净利润............................................................21达梦数据2019-2022营业收入..........................................................21达梦数据2019-2021净利润............................................................21达梦软件产品生态链.................................................................22达梦软件适配上下游生态图谱..........................................................22海量数据产品体系...................................................................23图表46:VastbaseG100为openGauss业行版 23图表47:海数据2018-2023Q1营收入 24图表48:海数据2018-2023Q1利率 24图表49:星科产阵 24图表50:SophonLLMOps具备推体全路务能力 25图表51:星科技2018-2023Q1营收入 25图表52:星科技2018-2023Q1利率 25数据库是信息化核心环节，产品种类丰富多样（DBS（DatabaseManagementSystem，DBMS）图表1:数据库架构资料来源：艾瑞咨询，1）（NoSQL234）按业务负载特征分为OLTPHTAP图表2:数据库分类资料来源：艾瑞咨询，按数据结构：可分为SQL关系型、NoSQL非关系型及NewSQLSQL80NoSQLCarloStrozzi1998SQL2009JohanOskarssonACIDNewSQLNewSQL数据SQLACIDNoSQLNoSQL图表3:按数据结构分类资料来源：艾瑞咨询，、OLAP。OLTP；OLAP；HTAPHTAPOLTPOLAPHTAPOLTPOLAP图表4:按业务负载分类资料来源：艾瑞咨询，按系统架构可分为集中式数据库、分布式数据库。集中式数据库中的数据存储于特定的中心节点，系统的所有业务单元、功能均集中部署于中心点上。其下游每个终端、客户端仅负责数据读写，而数据存储、控制均由主机完成。由于其数据集中存储于特定设备中，其部署结构简单，无需考虑负载均衡等问题。40图表5:按系统架构划分资料来源：艾瑞咨询，行业进入新发展阶段，竞争格局蓄势革新数据库行业的发展史可以分为三个阶段：前关系型、关系型和后关系型。当前行业整体趋势已进入后关系时代，具体来看：前关系型阶段（1960-1970193GUAM(GeneralizedUpdateAccessMethodIBM（IMS关系型阶段（1970-2008190IBMEdgarFrankCodd1974，IBMSystemR）IngresPostgreSQL、Sybase、Informix1980Ingres后关系阶段（2008-至今200（web2.0图表6:数据库发展史

析需求的催化，分布式数据库、非关系数据库相继出现。行业自此迈入品类丰富化、技术多元化的协同发展新阶段。资料来源：信通院，Gartner2022910142022PXR202518Z022年64.Z图表7:全球数据库市场规模持续走高100 80 60 40 20 50 02017 2018 2019 2020 2021 2022市场规（十美元） YOY资料来源：Gartner，Gartner202298来看，OracleIBM，2022e比落至0.2（较017年滑1.8t。AS微等服商图表8:云部署数据库对行业增量起到绝对贡献占比0

2018 2019 2020 2021

1201000数据库行业量 云部署据库量 云部署比资料来源：Gartner，图表9:云厂商市占率持续提升（红色标注）201720182019202020212022Oracle36.10Oracle31.10Oracle27.40Oracle24.30Microsoft24.00AWS24.16Microsoft21.50Microsoft23.60Microsoft24.70Microsoft23.80AWS23.90Microsoft24.30IBM12.70AWS13.50AWS17.10AWS20.60Oracle20.60Oracle20.27AWSIBM10.40IBMIBMGoogleGoogleSAPSAPSAPSAPIBMIBM前三大占比70.3068.2069.2068.7068.5068.73资料来源：TechWeb，Gartner，国内市场现状：行业结构重塑，国产迎来蓬勃发展期，2022403.620271276.8，23-27CAGR232022，20228.1ZB10.507.172022187.7图表10:市场模续张 图表11:数据规占比际据产存缺口120010008006004002000

2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e 2026e

35302520151050

10090807060503020100

710.50数据库市场规模（亿美元） 数据产量(ZB)市场规模（亿元） YOY 中国占比世界其余资料来源：信通院， 资料来源：信通院，国家网信办，IDC，202234.3模份额约13.6亿元，占比为39.5(同比-4.9)；公有云关系型数据库约20.8亿元，占比为60.5（同比+4.9）。本地部署模式下，受自主研发、本土新兴厂商持续入局影响，市场集中度持续下降，2022年前五名厂商市场份额已跌至53.6（较2021H1下跌9.6pct）；公有云部署模式下，阿里、腾讯等国产云厂商已占据绝对优势，2022年二者市场份额总计超50，未来优势有望进一步深20225.4（较20828pc图表12:公有部模为业流 图表13:本土商额续升本地部署 公有云署

其他资料来源：IDC， 资料来源：IDC，PingCAPIT图表14:本土数据库厂商图谱资料来源：艾瑞咨询，发展路线多样，多技术路径共促发展。我国早期数据库主要以闭源自研为主。但根据金融信息化研究所统计，以多年发展结果来看，仅依靠自研在初期市场规模拓展和技术迭代上存在一定制约。目前主流的技术路线包括：闭源自研：基于开源代码研发：MySQLRDSITMySQL收购商业源码：GBase8tGBase8s。图表15:国产数据库技术路线资料来源：中国电子报，西部数码，CSDN，金融信息化研究所，DB-enginees20216MySQLPostgreSQL进232428.40和29.6358.03。图表16:基于源码发品例超50 图表17:开源度续升23342324基于MySQL 基于PostgreSQL 其他资料来源：信通院， 资料来源：DB-engines，采用开源本质为实现产品快速落地、补齐产品矩阵，未来部分厂商有望向自主可控转型。短期来看，开源可以显著降低厂商学习（特别是数据库核心技术）成本，推动国产产品的快速落地，实现市场份额获取。同时开源具备生态共建GaussDB（SQceaBsMy）80。20228020（202122.3）比仍达89（，90Oracle图表18:集中数库为业流 图表19:金融集式据占仍超809692898010096928980金融业体 银行业 证券业 保险业资料来源：艾瑞咨询， 资料来源：金融信息化研究所，3.3.2数据结构日新月异，非关系型逐步崛起根据IDC，2025B14.3B（8035IC，2022约41，在显求缺。图表20:2025非构数预比超80 图表21:2021年关数库仅41160140120100806040200

非结构数据 结构化数数据量(ZB) 占比

100806040200

非关系数据库 关系型据库资料来源：IDC， 资料来源：IDC，信通院，止203年6我系数库计6个占比65.非系2（345SIGMOD2020-202217图表22:既有品构，关型为主 图表23:非关型据研方成为点关系型图数据库时序数据库键值数据库列存数据库向量数据库其他24113关系型图数据库时序数据库键值数据库列存数据库向量数据库其他24113821561024101617109080706050403020100VLDB ICDE SIGMOD关系型非关系型其他资料来源：信通院， 资料来源：信通院，未来展望：短期看信创、长期看生态、新兴看趋势（1）信创必选替换赛道，其（）2）（OpenGauss3）新兴产品赛道，信创产品进入“好用”阶段，已进入应用落地新阶段。自2020年信创启动至今，我国信创相关产业持续蓬勃发展，当前已形成了全链条、全体系的信创产022图表24:信创已进入全面推广阶段资料来源：亿欧智库，新一轮信创浪潮核心，数据库必选需求空间广阔。2022年9月底，国资委下发了重要的《国资委79号文》，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造。其中，明确要求到2027年底前，实现所有中央企业的信息化系统自主研发。但由于技术壁垒、生态完善程度等因素，信创细分领域的国产替代周期存在较大差异，以工业软件（GIS）、中间件等技术成熟、生态完善的产业或已逐步实现自主研发，产业进入落地尾声。而以数据库为代表的技术相对成熟、生态体系进入逐步完善阶段的基础软件有望在新一轮信创浪潮中实现牵头落地。根据亿欧智库统计，预计到2027年，信创数据库规模占行业整体比例将达29.60（较2021年提升9.53pct）。图表25:数据库有望成为新一轮信创浪潮核心驱动资料来源：亿欧智库，&异构环境催生技术互联，生态体系支撑或成潜在优势。由于早期企业整体数字化水平较低，采用的数字产品也较为单一，数据库的核心价值在于对事务数据的存储，产业相对独立。对于数据库厂商而言，无需过多考虑对上下游的适配兼容问题，只需侧重于打磨自身产品性能，形成产品差异化优势即可实现市场份额的拓宽。而当前伴随数字化产品的持续丰富叠加上下游产业的逐步分散，兼容性问题对数据库厂商而言日趋重要。我们认为，具备生态体系支撑、可实现广泛兼容的产品有望率先在可选领域受益。（openGauss）整体2006TPC-CSPEC，TPCTDSQL、阿Hologres（）（TPC-C）（TPC-H，30,000GB）202745.40（。图表26:阿里巴据产获TPC-H第、名 图表27:腾讯产性表远排名二品资料来源：TPC， 资料来源：TPC，图表28:信创替空占持提升 图表29:剔除创，产盖未来有超45300250200150100500

2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

35302520151050

100806040200

2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E信创可替代空间 信创渗透率 海外厂商份额 国产厂商份额（信创） 国产厂商份额（其他）资料来源：亿欧智库， 资料来源：亿欧智库，头部国产厂商逐步开源，体系共建有望加速产品力提升。产品开源有助于通过共建方式加快产品迭代，实现产品力的快速提升。以当前开源活跃度排名第一TiDB2~3图表30:国产源据在Github的整活度 图表31:国产源据在Github的活度分况资料来源：Github，艾瑞咨询， 资料来源：Github，艾瑞咨询，新赛道格局仍然分散，技术领先企业均有望实现行业领跑。传统老牌厂商经过多年发展，与上下游已形成显著的合作粘性。其已具备成熟的生态体系。新参与者由于缺乏与上下游其他产品的兼容能力，即便产品具备成熟技术也较难参与其中。而对于新兴领域，由于同时缺乏有效的供给、需求，行业格局、上下游生态均未形成，传统头部厂商的生态优势难以发挥。我们认为，当前各厂商均处于同一起跑线，如若自身技术、产品能契合行业发展趋势、实现先发落地，未来均有机会实现行业领先。因而从投资角度来看，对未来行业趋势的正确把控尤为关键。经过我们梳理，认为行业未来大发展趋势主要可分为湖仓一体、AI配套数据库两大主线。1Grater图表32:湖仓技术仍然处于发展早期资料来源：Kyligence官方公众号，Gartner，Hudi、IcebergHive202215.2202597.68527.9。图表33:2021-2025湖一市规模 图表34:三大商占超25120100806040200

2021 2022 2023E 2024E 2025E湖仓一体平台软件市场规模（亿元）

1009080706050403020100

111110772科杰科技 华为云 星环科技 其他资料来源：爱分析， 资料来源：爱分析，4.3.22：AIGPUChatGPT5281079AIAIGPUAIIDCAIAIAIAIAIAIAIAI图表35:图数据库有望打破AI现存技术桎梏资料来源：爱分析，术之一。6zillizMilvusHippo图表36:向量数据库原理资料来源：中国信通院，图表37:目前国内仅有6个向量数据库产品资料来源：墨天轮，国产数据库：传统厂商厚积薄发，新兴赛道各有千秋199“8320（CETC）数据存储计算为核心，具备完善产品体系。公司产品及服务目前已涵盖通用型数据库、分析型数据库、分布式数据库、数据同步软件、技术解决方案及联合解决方案，可为客户提供从数据开发、数据迁移、数据同步到数据监控的全流程服务体系。图表38:人大金仓产品体系资料来源：人大金仓官网，40006ISO270015CMMI（5、SPCA（5）2WG220223.44亿元同+0.9，CAR5达2.6实净润5,02.34万（比+60.71）,CAGR5147.902010202151.29图表39:人大仓2017-2022营收入 图表40:人大仓2017-2022净润0

2017 2018 2019 2020 2021 营收（元） YOY

2001501000

0

2017 2018 2019 2020 2021 净利润万元） YOY

7006005004003002001000资料来源：太极股份公告， 资料来源：太极股份公告，2020532021100、75及50。AIAI5.2达梦数据：国内数据库领先企业，具备自研稀缺属性20004020226.887.21润2.65元同比-40.18。图表41:达梦据2019-2022营收入 图表42:达梦据2019-2021净润864202019 2020 2021

0-20

5432102019 2020 2021

2502001501000-50-100营收（元） YOY

归母净润（元） YOY资料来源：公司招股说明书， 资料来源：公司招股说明书，公司产品体系完善，已实现数据库全产业链覆盖。公司构建了以数据库管理系统为核心的产品生态体系，包括基础数据库软件、面向多种应用场景的数据库图表43:达梦软件产品生态链

集群软件、云计算解决方案以及大数据产品。实现了从数据交换、数据储存、数据治理到数据分析的全产业链覆盖。资料来源：公司招股说明书，（）100实现广泛上下游产品兼容，生态资源优势明显。截至2022年底，公司已与千余家厂商的超5000款产品完成适配认证。兼容的产品类型包括芯片类