数据分析项目流程和工作方法

第十三章：数据分析项目流程及工作办法中国商业联合会数据分析专业委员会项目数据分析师认证培训课程（第七天）1/52课程内容数据分析报告常规模式数据分析咨询项目常规流程和步骤处理问题思绪与办法客户需求把握——七步成诗法2中国商业联合会数据分析专业委员会12342/52处理问题七个步骤Step1Step2Step5Step4Step3Step7Step6?论述问题分解问题（树图）消除非关键问题（漏斗法）制定详细工作计划进行关键分析综合成果并建立有构造结论整顿一套有力度文献一周成果，然后再来！….….….….…...…...客户需求把握—七步成诗法1中国商业联合会数据分析专业委员会33/52第一步—论述问题清晰地阐述要解决问题清楚论述问题特点一种主导问题或可靠性很高假设详细，不笼统（而不是问题罗列或一种无可争议主张）行动性强以决策者下一步所需行动为重点14中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法4/52处理问题实例-公共图书馆公共图书馆面临着大家抱怨它不能提供信息服务问题图书馆是否应努力改善对会员服务?能否采取不一样图书馆管理办法以改善对会员服务？图书馆有哪些改善会员服务也许？是通过延长时间，愈加好地选择书刊，还是在现有预算内改善编辑目录使借阅愈加容易？事实陈说无可争议太空泛详细，行动性强评价15中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法5/521.决策者2.影响决策者主要原因3.处理问题时间安排其他方面：问题背景情况哪些是他们对决策比较关怀问题你如何处理互相冲突安排？哪些是你听众？需要多快答案？4.成功努力标准5.主要衡量标准6.所需精确度哪些是衡量成功主要变量？决策者如何判断是否可行地处理了问题？他/她所关怀是什么？需要何种精确度？16中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法6/52问题背景情况实例-公共图书馆1.决策者图书馆馆馆长理事会市长2.影响决策者主要原因图书馆馆长任职及理事会同意在12月后到期已任职7年将在9个月后重新选举并面临着赋税增加但没有提供足够服务压力3.处理问题时间安排必须在6个月后进行改善，因此必须在2个月后处理4.成功努力标准改革必须同图书馆使命同样所计划改革必须在6个月内能够实行改善必须在6个月内能够衡量并有所显现由于图书馆工作人员是主要改革实行者，因此他们必须支持5.主要衡量标准不超出预算调查成果是客户满意度有所改善发给市长报纸或图书馆长表扬信6.所需精确度对所需变革种类强有力指导比精确细致更为主要但不能超出预算17中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法7/52步骤2——分解问题逻辑树问题陈说更小问题更小问题更小问题更小问题更小问题更小问题问题/假设1问题/假设2问题/假设3为何使用逻辑树1.将问题提成几个部分使处理问题能够提成能够处理几个部分将不一样部分按轻重缓急辨别将岗位责任制执行到各人2.确保完整地处理问题将问题各个部分处理好,即可处理整个问题所分问题各个部分各不相同,并且包括了各个方面(即没有反复没有遗漏)3.使项目小组共同理解处理问题框架4.帮助重点使用组织框架及理论18中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法8/52逻辑树三种类型是否？？什么/如何原因推论以假设为主问题图首先确定问题，然后将问题提成不一样部分先给出处理问题假设方案，然后举出所需充足原因来验证或推翻这个假设列出关键问题，使之通过是或否来回答，然后按照采取对应行动逻辑次序排序行动，标准问题话题原因类型描述推论原因利用推论及假设逻辑树来找出问题按照问题论述逻辑树结论一般在背面程序利用问题图来组成选择答案19中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法9/52分解问题许多办法横向特点纵向特点程序流程准备土地准备材料石砌砖标准合适砖头和好灰有技能劳力好天气110中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法10/52种埴棕榈树投资回报树形分析投资回报经营棕榈产品利润种植投资棕榈产品销售收入种植成本工厂房产基础建设产量价格产量111中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法11/52耕地部门问题Agri如何以最赚钱方式来扩大60，000h？如何从成熟种植中取得最大利润？如何以最低成本迅速开发6万顷？能减少开发时间吗？能减少开发成本吗？如何提升棕榈产品销售收入？如何减少经营成本？如何达成最高价格？如何提升产品产量？房产经营成本？经营工厂成本？总公司成本？如何改善改善纸张交易？如何提升每公顷产量？如何提升提炼率？能否并行开展行动？能否减少单独行动？收购土地土？二年土地？农经？（养殖、种植）？民用基础建设？建厂？112中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法12/52选择方案3实例——公共图书馆六个月后图书馆能否改善读者服务？能不能没有新经费能否改善能不能能否从其他经营资金调拔资金？能不能意义开始改善；衡量改善成果调拔资金；进行改善；衡量改善成果寻找富有人为进行改善捐款，使图书馆永远得到认可继续目前经营方式；图书馆馆长将下台113中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法13/52步骤3——淘汰不主要问题问题陈说问题1问题2问题3淘汰问题经常反复推敲过程中第一步

-假设/理论及数据之间联系

-使用80/20思考方式重点努力处理最主要问题不但要常问“那又会如何”…并且还要问你忘了什么进行一项较难研究分析时淘汰不主要问题是掌握合理工作格调关键114中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法14/52问题假设分析工作起源责任人/时间安排最后产品定义从逻辑树末端开始重点定义从“主要问题”到没有“处理问题”，要合适描述而使回答“是”或“否”即可，且有详细行为作为背景假设是关键或也许处理方案一种描述，它包括用以回答“是”或“否”原因。对模型描述分析可深入从而证明假设成立或不成立，从而处理关键点资料起源说明用于分析而获取资料方式和出处确定那些获取资料，进行分析人责任最后成品是指分析成果描述如何做好确保每一问题尽也许详细和详细在需要时深入细分列出多种假设用第一线观点自己观点同事观点与同事讨论提炼假设调整分析先后次序决定决策过程决定决策程度简单例子反复判断确定资料起源决定分析措施决定谁做分析决定期间表画鬼图写故事步骤4——制定详细工作计划115中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法15/52好工作计划用2-3页工作计划来指导2-4周内工作用时间表来监控更长时间范围内活动细节在绩效下降之前什么情况较普遍避免过度详细、百科全书同样工作计划：没有人读他们，它们会在3周内失去时效，没有人乐意去再读它们细节假设分析资料起源负责/时间活动1活动2活动3总结活动1活动2活动3总结1234567116中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法16/52详细工作计划-公共图书馆实例问题假设分析起源职责/时间安排为何业绩下降新图书馆大楼重新安排了图书搜集位置搬家前后图书馆平面图例分析用途、交通类型、所用路途分析由于主线原因产生抱怨图书馆平面图蓝图发行量统计交通原因抱怨图书馆统计图书馆步行路程重点客户群117中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法17/52工作计划最佳做法提早经常详细综合里程碑不要等候数据或任何其他原因通过反复认真分析数据来加以修改、补充和改善详细分析，详细资料起源同项目小组组员一起检测，尝试其他假设有序地工作--使用80／20办法按时交付118中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法18/52步骤5——关键分析标准以假设和产品为主经常反复地进行假设和数据分析之间联系尽也许地简化分析认真分析之前估算数量级使用80/20及简便思维办法从专家那里得到数据对新数据采取灵活态度同项目小组共享良计对困难有所准备勇于发明不要只拘泥于数字--要提问“我要回答什么问题？”不要绕在一种地方不轻信大线性计划及其联系开阔视野避免钻牛角尖经常给出比“图书馆数据”更清楚指导方向应记住你所提出假设有也许被推翻检查你观点细心观测，开阔眼界寻找突破性观点评注119中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法19/52以事实为根据，以假设为驱动分析办法目作法效果以事实为根据以假设为驱动偏爱数据及其分析，轻视观点和印象尽可能利用巳知事实和经验破除保守观念，产生新思想，结论更有说服力节省时间进展由下至上逻辑分析法时间进展以假设为驱动办法时间120中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法20/52步骤6——综合分析调查成果，并进行讨论使用情况，复杂性及处理办法情况复杂性处理办法陈说所在问题情况将困难之处详细列出以改善情况摆出也许处理途径或者金字塔构造主要结论辅助数据子论点辅助数据子论点辅助数据辅助数据选择方案树形分析问题问题问题是否是否行动1行动2行动3行动4121中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法21/52讨论实例-公共图书馆情况复杂性处理办法尽管图书馆在小区中地位不错，不过越来越多人抱怨不能从图书馆得到所需资料图书馆新楼同旧楼截然不一样放书架子是固定，不象旧楼架子那样能够移动并且，由于新楼占用了资金，后两年没有改造资金图书馆应当

-将常用图书馆资料（例如旅游用书，有关神奇书籍）放在图书馆前面

-准备一种广泛培训计划来告诉读者新馆平面布置

-将此后6个月买新书资金为读者购买各处标志和指南122中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法22/52供项目小组讨论和修改-公共图书馆尽管图书馆在小区中地位不错，不过越来越多人抱怨不能从图书馆得到所需资料尽管图书馆以往同小区有着良好关系，但人们对它抱怨已有很多图书馆应立即采取行动，但苦于经费不足应采取减少抱怨三种行动同以往相比，目前抱怨是此前四倍投诉主要是由于很难得到旅游用书，及有关神奇方面书籍越来越多不满已引发媒体关注抱怨大多是由于盖新楼所带来变化后两年没有资金预算将常用资料搬到图书馆前面给读者进行广泛培训，告诉他们新设施位置将购买新书资金用做前面所提措施所需资金123中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法23/52124中国商业联合会数据分析专业委员会步骤7——整顿一套有力度文献(陈说来龙去脉)准备故事图解：画出你所持论点完整构造，以每张图表上方讯息文字串连成一种合乎逻辑又具说服力故事。客户需求把握—七步成诗法24/52Step1Step2Step5Step4Step3Step7Step6陈说问题分解问题（树图）消除非关键问题（漏斗法）制定详细工作计划进行关键分析综合成果并建立有构造结论整顿一套有力度文献一周成果，然后再来！要决：决策人须懂得什么才能决策？要决：假设要决：假如我立即要交卷，可消除哪些？要决：效率，成品，责任要决：80-20法则；假设和分析间关系要决：结论意味着什么必然行动？要决：清楚，有力处理问题基本办法-[七步成诗]125中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法25/52项目提议书1、撰写项目提议书过程客户客户深入理解客户需求，以及客户需要处理商业问题对客户遇到问题以及可行处理方案草案进行早期研究和调查确定项目标目标、范围、办法、流程、周期和核实大约工作量同客户进行沟通协商，听取客户意见，对提议书方案进行修正后提交撰写项目提议书过程1234处理问题思绪和办法中国商业联合会数据分析专业委员会26226/522、项目提议书撰写过程中关键步骤首先，充足准备同客户第一次沟通，倾听客户需求来龙去脉，做好笔记确认客户需求关键重点，准备好问题列表，确保在跟客户交流过程中所有问题都有解答，避免反复。其次，同客户确认业务范围和服务需求范围，如行业、地理位置、时间周期、需要分析业务单元(UOA*)。假如有任何含糊或者疑问，一定第一时间联系客户进行澄清。第三，组织项目提议书小组进行早期调研，针对客户项目目标，对也许需要数据、信息、流程、分析办法、模型进行初步探讨，形成处理问题思绪，包括也许用到数据集、客户内部数据完备性、客户业务流程，也许需要做早期调查（同客户沟通）。27中国商业联合会数据分析专业委员会2处理问题思绪和办法27/522、项目提议书撰写过程中关键步骤第四，对工作量进行评定以评定也许人工费用，对需要工具、数据、信息进行评定，并对项目成本进行估算。根据客户预期时间周期，估算项目团体大小，并确保可行。衡量公司现有人工可用性和临时招募也许性、部分外包服务也许性形成项目提议书初稿。第五，也许需要反复，也也许需要参与竞标。确保项目提议书中内容完善性、完整性、精确性，包括文字体现是否包括歧义等。同客户沟通并听取客户意见后认真修订，假如需要竞标话，也许需要研究也许竞争对手，提出合理报价。最后，同客户沟通项目提议书，确保客户对项目提议书内容充足理解并确保客户能够认同。同客户充足沟通项目执行过程中责任和义务，确保在后期搜集客户内部数据时能够得到充足支持。28中国商业联合会数据分析专业委员会2处理问题思绪和办法28/52项目提议书3、项目提议书常见构造及要求（1）常见构造项目概览项目目项目范围项目办法项目流程项目计划题目公司和团体介绍成功案例联系方式2处理问题思绪和办法29中国商业联合会数据分析专业委员会29/52（2）详细要求30中国商业联合会数据分析专业委员会1）题目精确且精炼项目题目，有助于同客户沟通时或者客户内部沟通时使用2）项目概览项目立项背景和客户需要处理业务问题；客户立项背景和前后逻辑；我司将采取什么样方式帮助客户处理其业务需求，以及为何我司能够胜任帮助客户处理这些问题等3）项目目标项目标最后要实现目标是什么；该项目目标可达性以及实现难度如何；如何检查项目目标是否达成；成功标准以及详细衡量和评价办法是什么2处理问题思绪和办法30/52（2）详细要求31中国商业联合会数据分析专业委员会4）项目范围项目包括地域范围、行业定义、市场范围、细分市场、时间起始点、包括产品和品牌等；界定明确范围是避免过程中发生歧义和理解误差最佳方式5）项目办法项目执行过程中所用到从数据采集、清洗、处理、分析、展现所用到办法、技术、工具和方式；理论背后可行性、科学性；建模需要理论基础、概念等介绍6）项目流程项目执行过程是如何——给客户一种直观结识，明确项目最后将以什么方式办法和形式运作；过程中需要客户做出哪些配合、提供哪些信息和数据、客户参与方式是什么，客户需要哪些投入等2处理问题思绪和办法31/52（2）详细要求32中国商业联合会数据分析专业委员会7）项目计划也许时间计划，从签约开始后多久项目开始运作；项目运作过程中关键节点以及项目过程中关键节点事件安排（如：会议、调研、报告等）；中间成果如何展现等8）公司和团体介绍公司专业性体现，历史成功案例、公司资质、公司闪光历史等以解除客户对我司是否能够胜任该项目标担忧；主要为客户中也许对我司不理解人士准备9）成功案例选择公司过去类似案例执行情况以及成果内容，绝对避免敏感信息和保密信息泄漏问题，不能让客户担心是否会在将来泄漏我司机密；案例假如没有取得客户认可，不能够写明客户详细名称10）联系方式最后留下联系方式，确保客户假如有疑问和需要时候能够联系到公司2处理问题思绪和办法32/52数据分析咨询项目常规流程和步骤客户需求定义通过跟客户充足深度地沟通，理解客户需求和商业业务问题关键，定义客户需求和项目目标项目提议书准备项目执行阶段项目报告阶段对要进行项目，对需要进行项目执行过程进行模拟，如搜集什么样数据、用什么分析办法和模型，得到成果怎么处理，估算任务量，撰写项目提议书同客户签约后，严格按照项目提议书中详细内容进行执行。假如情况发生变化，需要做出调整时必须同客户进行充足沟通。执行过程中客户参与程度是项目成败关键根据数据分析成果，同客户先行沟通后再开始撰写项目报告，并在客户高层审阅之后，举办项目报告会，确保上下一致性和最后所提交报告可用性333中国商业联合会数据分析专业委员会1、数据分析咨询项目常规流程及重要环节（1）常规流程33/52数据分析咨询项目常规流程和步骤3（2）主要步骤1）数据分析咨询项目中分析师角色在不一样客户需求和不一样客户能力水平情况下，以及不一样项目内容时，独立第三方数据分析师扮演角色往往不一样。定义好本身角色，能够让项目更成功，能够在跟客户交往和合作过程中更友好。34中国商业联合会数据分析专业委员会34/52作为第三方数据分析机构为甲方客户提供服务过程中，数据分析师要严格遵守其所扮演角色所应遵守职业标准数据分析能力提升教练独立第三方中立专业视角独立客户商业问题处理者问题处理方案设计协作者内部矛盾仲裁者竞争情报窃取者经营失误圆谎者3数据分析咨询项目常规流程和步骤35中国商业联合会数据分析专业委员会35/522）同客户沟通，永远是咨询成败关键独立第三方中立专业视角独立客户商业问题处理者客户参与度低同客户紧密且通畅沟通能够：1、提升数据分析针对性，真正帮助客户处理问题2、获取更多隐藏信息，确保项目成果适用性3、提升客户对项目成果理解程度和认同度4、避免项目报告时考生-考官关系出现5、顺利将成果提交，并收回项目尾款3数据分析咨询项目常规流程和步骤36中国商业联合会数据分析专业委员会36/521.项目初始期2.项目启动期3.数据分析过程假设分析结论与报告4.报告5.实行（3）典型咨询项目流程3数据分析咨询项目常规流程和步骤37中国商业联合会数据分析专业委员会37/523数据分析咨询项目常规流程和步骤38中国商业联合会数据分析专业委员会1）项目初始期同客户充足沟通，理解客户需求。根据客户需求制定项目方案，并撰写《项目提议书》，同客户沟通项目方案，取得客户认可，后签约。2）项目启动期签约后，成立项目小组，并帮助客户成立客户项目小组。对客户进行调研，列出客户内部数据需求单。对需要外部数据项目，开始搜集外部数据。3）数据分析过程a假设根据客户需要处理问题，提出假设、分析模型，对搜集数据进行清洗b分析对数据利用数据分析工具进行分析，不停调试模型，以取得更多信息。对存在疑问地方，深入客户业务中进行调研，并同客户项目小组充足讨论（3）典型咨询项目流程38/523数据分析咨询项目常规流程和步骤39中国商业联合会数据分析专业委员会

c结论和报告协同客户项目小组组员一起参与，充足解读数据分析成果，形成结论并起草数据分析项目报告4）报告同客户有关业务部门交流沟通，报告分析成果，并探讨对业务流程、业务模式以及管理决策影响和需要做出变化。5）实行跟踪客户项目小组在客户内部实行成果，并为客户小组在实行过程中遇到问题提供专业性解答，挖掘后续服务也许性。39/52组建项目团体项目启动会议项目早期调研项目小组沟通会4数据分析报告常规模式40中国商业联合会数据分析专业委员会1、数据分析不一样阶段工作重点（1）项目初始阶段：好开始时成功二分之一。项目初始阶段工作重点1）组建项目团体。根据项目提议书要求组建项目小组，确保项目小组组员经验、知识水平组合满足项目详细需要，明确项目小组组员在项目中指责范围和需要承当任务，需要外部专家参与时候，要确保外部专家时间和精力满足项目需要。2）项目小组沟通会。召开项目小组内部启动会、动员会。研讨项目计划、执行过程和最后达成成果，明确每个项目小组组员指责范围和任务安排。申明项目纪律和每个组员角色，签订项目质量确保书。40/524数据分析报告常规模式41中国商业联合会数据分析专业委员会3）项目启动会议。同客户项目小组一起召开项目启动会议，确保客户高层参与，介绍项目小组组员给客户，并明确沟通渠道和联系关系，明确项目标详细事项，确保客户项目小组对整个项目执行过程理解正确，鼓舞士气，启动项目。4）项目早期调研。对客户内部业务和流程进行初步调研。牢记：早期调研不是越多越好，只做需要调研，确保信息充足性同步，尽可能保持调研紧凑性（早期索取越多，客户盼望越高，太高客户盼望值，往往会造成项目过程中不畅）。41/524数据分析报告常规模式42中国商业联合会数据分析专业委员会（2）项目中期阶段：沟通、沟通、再沟通搜集数据分析数据撰写报告整顿数据项目中期阶段工作重点1）搜集数据。根据项目需要，搜集内部或者外部数据。假如需要搜集外部一手数据话，需要设计调研项目。假如需要外部调研，需要跟客户充足沟通调研办法和调研过程，取得客户认可，需要追加费用时候，需要取得客户认可再行动。2）整顿数据。对搜集数据进行清理、处理和加工。在加工过程中，要贴合公司实际运行管理流程和行业特性，尤其是有中间变量需要生产时候，需要跟客户沟通中间变量所代表含义是否符合客户业务详细情况。42/524数据分析报告常规模式43中国商业联合会数据分析专业委员会3）分析数据。利用既定方案对数据集进行分析。在分析过程中，假如出现任何特殊情况，要跟客户进行充足沟通，深挖特殊情况背后商业逻辑而不能一味地忽视特例。在分析过程中，尽可能争取客户参与，必要时候为客户提供培训，以确保客户后续理解。4）撰写报告。对分析成果进行解读，这个过程需要客户参与。解读过程要充足结合公司业务活动情况以及市场、行业、国家政策等外部市场情况。有关报告撰写思绪，要咨询客户意见，确保客户接收度。43/52（3）项目收尾阶段：认同和知识转移报告草案报告报告项目后续跟踪服务报告沟通4数据分析报告常规模式44中国商业联合会数据分析专业委员会项目收尾阶段工作重点1）报告草案。回归项目目标，按照项目最初目标进行起草数据分析报告。报告起草过程中审阅项目最初目标是否达成客户预期，未能达成部分所造成原因是什么，这些原因是否是客户能够接收，是否是由于客户在项目过程中变化造成等等。2）报告沟通。在撰写过程中，小范围地在客户中进行分批或者单独地进行沟通，以获取客户见解。根据初步反馈，修订报告，尤其是客户高层见解。任何公开沟通都是不可挽回，因此要谨慎。沟通充足后开始准备项目结项报告会事宜。44/524数据分析报告常规模式45中国商业联合会数据分析专业委员会3）报告报告。充足准备项目结项报告会，要通过数次预演。谨慎处理项目报告会中细节，不能单独照顾客户高层见解（虽然是最主要），但也要确保中层认同。以研讨姿态获取高层意见和想法，提升客户参与度和参与感。4）项目后续跟踪服务。提交书面和电子报告给客户。跟踪客户对项目结论应用，并提供后续服务支持。必要时候，将项目过程中所提供分析办法、思绪、过程给客户做培训，确保知识和技能转移。透明是客户满意度良药。45/52产品与运行外部环境数据分析与风险现状摘要与现状联系信息、文献控制与定义公司基本信息与历史远景、任务、价值组织与关键收入估计经济环境市场分析竞争分析产品描述产品生产及服务市场定位与策略分析模型（以定性为主，如SWOT分析等）执行计划经营收入预测资金投入与支出项目数据分析产品服务与运行数据分析与风险外部环境分析制约原因替代方案风险与处理4数据分析报告常规模式2、投资类数据分析报告46中国商业联合会数据分析专业委员会46/52概述（摘要）融资需求公司现状及业务展望外部环境产品与服务策略与计划数据分析风险原因公司管理附录：有关资料设计一份好项目数据分析报告依赖于预想投资类型和计划所应当包括内容，尽管有些差异，项目数据分析报告书一般分为十个主要部分，每一部分又由许多更小部分组成。同步，在计划之后加一种附录也是很常见。起初，项目数据分析报告写作基本靠感觉。开始时你只需写几个主要部分。在每一部分下面，你再介绍新部分。伴随内容增多，项目数据分析报告逐渐形成一定写作格式，直到最后，形成一种标准写法。47中国商业联合