2013-2017年自助服务终端行业市场分析及投资预测报告

《《《2013-2017年自助服务终端行业市场分析及投资预测报告》

报告目录报告目录 2图表目录 12第一章 中国自助服务终端行业综述 17第一节 自助服务终端综述 17一、 自助服务终端概念 17二、 自助服务终端分类 17第二节 行业特性分析 18一、 行业招标方式 18二、 行业进入壁垒 18三、 行业区域性特征 19第三节 行业发展环境分析 19一、 行业政策环境分析 19二、 行业经济环境分析 21三、 行业技术环境分析 23第四节 行业配件市场分析 25一、 自助服务终端产业链概述 25二、 行业配件市场分析 26第二章 全球自助服务终端行业发展现状与竞争格局 36第一节 国际市场发展现状与竞争格局 36一、 行业发展概况 36二、 行业市场规模 37三、 行业竞争格局 37四、 行业区域分布 38五、 行业发展趋势 38第二节 国内市场发展现状与竞争格局 39一、 行业发展历程 39二、 行业市场规模 39三、 行业发展特点 40四、 行业影响因素 41第三章 中国自助服务终端行业主要细分产品 43第一节 金融类自助服务终端市场分析 43一、 ATM机市场分析 43二、 自助缴费机市场分析 55三、 自助存折补登机市场分析 57第二节 公共服务类自助服务终端市场分 59一、 AFC市场分析 59二、 自动售货机市场分析 63三、 自助加油机市场分析 70第三节 医疗类自助服务终端市场分析 77一、 自助挂号机市场分析 77二、 自助取单机市场分析 79第四章 自助服务终端行业数据分析 83第一节 中国自助服务终端行业产销率调查 83一、 自助服务终端行业工业总产值 83二、 自助服务终端行业工业销售产值 83三、 自助服务终端行业产销率调查 84四、 自助服务终端行业产销分析预测 85第二节 自助服务终端出口交货值数据 85一、 自助服务终端行业出口交货值增长 85二、 自助服务终端行业出口交货值占工业产值的比重 86三、 自助服务终端行业出口交货值分析预测 86第三节 自助服务终端行业市场运行数据分析 86第四节 我国自助服务终端产品进口分析 87一、 自助服务终端行业进口总量分析 87二、 自助服务终端行业进口价格分析 88第五节 我国自助服务终端产品出口分析 88一、 自助服务终端行业出口总量分析 88二、 自助服务终端行业出口价格分析 89第五章 自助服务终端行业国内市场运行分析 90第一节 中国自助服务终端行业发展历程 90第二节 自助服务终端行业国内市场运行综述分析 90第三节 中国自助服务终端行业发展面临问题分析 93第四节 自助服务终端行业国内运行特点分析 94第六章 自助服务终端行业国际市场运行分析 96第一节 国际自助服务终端行业发展历程分析 96第二节 自助服务终端行业国际市场运行综述 97一、 国际市场自助服务终端行业需求状况分析 97二、 国际市场自助服务终端行业生产状况分析 97三、 国际市场自助服务终端行业技术发展分析 98四、 国际市场自助服务终端行业产品结构分析 99五、 国际市场自助服务终端行业面临问题分析 99第三节 自助服务终端行业主要国家市场运行分析 100第四节 自助服务终端行业国际运行特点分析 100第七章 自助服务终端行业部分重点企业 102第一节 广电运通 102一、 企业概况 102二、 企业盈利能力分析 103三、 企业偿债能力分析 103四、 企业运营能力分析 104五、 企业成长能力分析 105六、 企业发展战略分析 105第二节 大唐电信 106一、 企业概况 106二、 企业盈利能力分析 106三、 企业偿债能力分析 107四、 企业运营能力分析 107五、 企业成长能力分析 108六、 企业发展战略分析 108一、 企业发展战略分析 108第三节 方正科技 109一、 企业概况 109二、 企业盈利能力分析 110三、 企业偿债能力分析 110四、 企业运营能力分析 111五、 企业成长能力分析 111六、 企业发展战略分析 112第四节 星网锐捷 112一、 基本信息 112二、 企业偿债能力分析 113三、 企业盈利能力分析 113四、 企业经营能力分析 114五、 企业成长能力分析 114六、 企业发展战略分析 115第五节 南天信息 115一、 基本信息 115二、 企业偿债能力分析 116三、 企业盈利能力分析 116四、 企业经营能力分析 117五、 企业成长能力分析 117六、 企业发展战略分析 118第六节 证通电子 119一、 基本信息 119二、 企业偿债能力分析 119三、 企业盈利能力分析 120四、 企业经营能力分析 120五、 企业成长能力分析 121六、 企业发展战略分析 121第七节 福建新大陆电脑股份有限公司 122一、 基本信息 122二、 企业偿债能力分析 122三、 企业盈利能力分析 123四、 企业经营能力分析 123五、 企业成长能力分析 124六、 企业发展战略分析 124第八节 北京易亨电子集团有限责任公司 124一、 基本信息 124二、 企业偿债能力分析 125三、 企业盈利能力分析 125四、 企业经营能力分析 126五、 企业成长能力分析 126六、 企业发展战略分析 126第九节 辰通智能设备(深圳)有限公司 127一、 基本信息 127二、 企业偿债能力分析 127三、 企业盈利能力分析 128四、 企业经营能力分析 128五、 企业成长能力分析 128六、 企业发展战略分析 128第十节 北京海威汇达计算机技术有限责任公司 129一、 企业概况 129二、 企业盈利能力分析 130三、 企业偿债能力分析 130四、 企业运营能力分析 130五、 企业成长能力分析 131六、 企业发展战略分析 131第八章 自助服务终端行业相关行业市场运行综合分析 133第一节 自助服务终端行业上游运行分析 133一、 自助服务终端行业上游介绍 133二、 自助服务终端行业上游发展状况分析 133三、 自助服务终端行业上游对自助服务终端行业影响力分析 134第二节 自助服务终端行业下游运行分析 134一、 自助服务终端行业下游介绍 134二、 自助服务终端行业下游发展状况分析 134三、 自助服务终端行业下游对自助服务终端行业影响力分析 136第九章 自助服务终端价格和销售渠道价格管理研究 137第一节 自助服务终端价格分析 137第二节 自助服务终端价格趋势分析 137第三节 自助服务终端销售渠道价格管理研究 138一、 自助服务终端企业的通路价格政策 138二、 自助服务终端企业通路销售价格结构体系设计 138三、 自助服务终端企业维护通路价格稳定 139第十章 自助服务终端行业投资策略研究 141第一节 所处行业与上下游行业的关联性研究 141第二节 自助服务终端行业区域集中度分析 142第三节 自助服务终端行业进入壁垒研究 142第四节 自助服务终端行业市场退出障碍研究 143第五节 自助服务终端行业SWOT分析 143第六节 自助服务终端行业五力模型分析 144第十一章 自助服务终端行业营销策略和营销渠道研究 146第一节 自助服务终端行业产品营销策略 146第二节 自助服务终端行业营销渠道变革研究 150一、 自助服务终端行业营销渠道新理 150二、 自助服务终端行业渠道管理新发展 154三、 当前我国中小企业的外部营销环境 155四、 中小企业营销渠道存在的问题和不足 156五、 中小企业营销渠道发展的对策 158六、 中小企业营销渠道建设的原则 160第三节 自助服务终端行业营销渠道变革趋势研究 161一、 自助服务终端行业营销渠道结构扁平化 161二、 自助服务终端行业营销渠道终端个性化 161三、 自助服务终端行业营销渠道关系互动化 162四、 自助服务终端行业营销渠道商品多样化 162第十二章 自助服务终端行业经营管理和竞争战略研究 162第一节 中国企业经营管理的战略建议 162第二节 中国自助服务终端行业企业的竞争战略建议 173一、 自助服务终端行业企业市场空白领域的进入战略 173二、 自助服务终端行业企业生存互补的协作战略 173三、 自助服务终端行业企业发挥优势的专知战略 174四、 自助服务终端行业企业满足潜在需求的开发战略 175五、 自助服务终端行业企业灵活多样的多角化经营战略 176六、 自助服务终端行业企业满足需要的服务战略 177第三节 自助服务终端行业发展战略研究 177第十三章 自助服务终端行业投资前景和风险预警研究 192第一节 自助服务终端行业投资机会分析 192一、 自助服务终端行业需求增长投资机会分析 192二、 自助服务终端行业新产品投资机会分析 192三、 自助服务终端行业区域市场投资机会分析 193第二节 自助服务终端行业投资风险预警分析 193一、 自助服务终端行业市场风险预测分析 193二、 自助服务终端行业政策风险预测分析 194三、 自助服务终端行业经营风险预测分析 195四、 自助服务终端行业技术风险预测分析 195五、 自助服务终端行业竞争风险预测分析 196六、 自助服务终端行业其他风险预测分析 196第十四章 自助服务终端行业SWOT分析 197第一节 当前自助服务终端企业发展的优劣势分析 197第二节 我国自助服务终端企业的机会与威胁分析 199一、 自助服务终端企业发展的市场机会分析 199二、 自助服务终端企业发展面临威胁分析 199图表目录TOC\h\z\c"图表"图表1：我国国民经济运行情况 21图表2：我国工业品出厂价格指数 21图表3：我国工业发展形势 22图表4：自助服务终端产业链分析 26图表5：2009-2012年Q3我国电子元器件产量（亿只） 26图表6：电子元器件主要厂商 27图表7：2009-2012年Q3我国显示器产量（万台） 29图表8：显示器主要厂商 29图表9：2009-2012年Q3显示器价格 30图表10：2009-2012年Q3我国触摸屏产量（万部） 33图表11：触摸屏主要厂商 33图表12：2009-2012年Q3触摸屏价格 34图表13：2009-2011年全球自助服务终端行业市场规模 37图表14：2011年全球自助服务终端行业区域分布 38图表15：在行式与离行式对标分析 44图表16：穿墙式与大堂式对标分析 45图表17：更换钞箱法与原箱续钞法ATM对标分析 46图表18：集中管理模式与分散管理模式ATM的对标分析 47图表19：2008-2011年我国总体ATM保有量统计 47图表20：2009-2012年Q3自助服务终端行业工业总产值统计 83图表21：2009-2012年Q3自助服务终端行业销售产值统计 84图表22：2009-2012年Q3我国自动服务终端行业产销率统计 84图表23：2009-2012年Q3自助服务终端行业出口交货值统计 85图表24：2009-2012年Q3自助服务终端行业出口交货值占工业总产值比重 86图表25：2009-2012年Q3自助服务终端行业盈利能力统计 87图表26：2009-2012年Q3自助服务终端行业运营能力统计 87图表27：2009-2012年Q3我国自助服务终端行业进口总量统计台 87图表28：2009-2012年Q3我国自助服务终端行业进口价格统计美元/台 88图表29：2009-2012年Q3我国自助服务终端行业出口总量统计台 88图表30：2009-2012年Q3我国自助服务终端行业出口价格统计美元/台 89图表31：自助服务终端主要产品 96图表32：2009-2011年全球自助服务终端行业需求情况单位：亿美元 97图表33：全球ATM各生产商占比 98图表34：全球自助服务终端产品结构 99图表35：2009-2011年广电运通企业盈利能力分析 103图表36：2009-2011年广电运通企业偿债能力分析 103图表37：2009-2011年广电运通企业经营能力分析 104图表38：2009-2011年广电运通企业成长能力分析 105图表39：2009-2011年大唐电信企业盈利能力分析 106图表40：2009-2011年大唐电信企业偿债能力分析 107图表41：2009-2011年大唐电信企业经营能力分析 107图表42：2009-2011年大唐电信企业成长能力分析 108图表43：方正科技公司控股关系 110图表44：2009-2011年盈利企业偿债能力分析 110图表45：2009-2011年方正科技企业偿债能力分析 110图表46：2009-2011年北纬通信企业经营能力分析 111图表47：2009-2011年北纬通信企业成长能力分析 111图表48：2009-2011年星网锐捷企业偿债能力分析 113图表49：2009-2011年星网锐捷企业盈利能力分析 113图表50：2009-2011年星网锐捷企业经营能力分析 114图表51：2009-2011年星网锐捷企业成长能力分析 114图表52：2009-2011年南天信息企业偿债能力分析 116图表53：2009-2011年南天信息企业盈利能力分析 116图表54：：2009-2011年南天信息企业经营能力分析 117图表55：2009-2011年南天信息企业成长能力分析 117图表56：2009-2011年证通电子企业偿债能力分析 119图表57：2009-2011年证通电子企业盈利能力分析 120图表58：2009-2011年证通电子企业经营能力分析 120图表59：2009-2011年证通电子企业成长能力分析 121图表60：2009-2011年福建新大陆电脑股份有限公司企业偿债能力分析 122图表61：2009-2011年福建新大陆电脑股份有限公司企业盈利能力分析 123图表62：2009-2011年福建新大陆电脑股份有限公司企业经营能力分析 123图表63：2009-2011年福建新大陆电脑股份有限公司企业成长能力分析 124图表64：2009-2011年北京易亨电子集团有限责任公司企业偿债能力分析千元 125图表65：2009-2011年北京易亨电子集团有限责任公司企业盈利能力分析 125图表66：2009-2011年北京易亨电子集团有限责任公司企业经营能力分析千元 126图表67：2009-2011年北京易亨电子集团有限责任公司企业成长能力分析 126图表68：2009-2011年辰通智能设备(深圳)有限公司企业偿债能力分析千元 127图表69：2009-2011年辰通智能设备(深圳)有限公司企业盈利能力分析 128图表70：2009-2011年辰通智能设备(深圳)有限公司企业经营能力分析千元 128图表71：2009-2011年辰通智能设备(深圳)有限公司企业成长能力分析 128图表72：2009-2011年北京海威汇达计算机技术有限责任公司企业盈利能力分析 130图表73：2009-2011年北京海威汇达计算机技术有限责任公司企业偿债能力分析 130图表74：2009-2011年北京海威汇达计算机技术有限责任公司企业经营能力分析 130图表75：2009-2011年北京海威汇达计算机技术有限责任公司企业成长能力分析 131图表76：2010-2011年我国自助终端价格指数 137图表77：2012-2017年我国自助服务终端价格变化趋势 137图表78：自助服务终端产业链 141图表79：2011年我国自助服务终端行业区域集中度分析 142图表80：自助服务终端行业SWOT分析 143中国自助服务终端行业综述自助服务终端综述自助服务终端概念自助服务终端是以信息识别处理技术为核心、机电一体化技术为背景的高科技集成系统，主要包含自助服务终端设备和自助服务平台两大组成部分。自助服务终端设备，是通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境，从而专门用来储存信息并提供各类信息查询、打印、缴费以及产品贩售等服务功能的电子信息设备。自助服务终端分类根据设备功能的不同可分为低端和中高端两类——低端产品仅具备查询、打印、排号等简单功能，中高端产品则具备缴费、售卡以及办理新业务等交易性功能。自助服务终端系统的另一组成部分——自助服务平台，它是自助服务终端的技术核心，能够实现对终端设备的统一管理、统一维护和运算集中处理。自助服务终端设备在自助服务平台的统一管理下有效运作，二者有机结合，构成自助服务终端系统。自助服务终端包括：24小时综合业务自助受理系统及设备、营业厅多媒体信息发布与自助查询系统、营业厅新业务自助体验设备、营业厅排队管理系统、窗口服务评价器、LED显示屏等系列电子设备和系统软件已广泛应用于通讯、金融、政府、交通、医疗、工商、税务等行业。行业特性分析行业招标方式1、公开招标。这是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。其特点是能保证其竞争的充分性，具体体现在：（1）招标人以招标公告的方式邀请投标；（2）邀请投标的对象为不特定的法人或者其他组织。2、邀请招标。这是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。其特征为：（1）招标人向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请；（2）邀请投标的对象是特定的法人或者其他组织。公开招标与邀请招标相比较，前者更有利于充分竞争的开展，因而法律对后者的使用作出限制性规定。招标投标法第11条规定，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，要经国务院发展计划部门或者省级人民政府批准，才可以进行邀请招标。行业进入壁垒1、技术壁垒自助服务终端产品技术含量较高，产品的智能化程度相对较高。行业存在技术壁垒。以ATM机为例，钞票识别技术是重要的关键性技术，目前国内外仅有少数企业拥有此类技术。在中国，广电运通作为中国最大的本土ATM生产企业，拥有自主知识产权的钞票识别技术。另外，金融领域的自助服务终端系统往往都伴随交易功能，因而对金融账户的安全性、保密性要求较高，在交易信息传递过程中，需要相关的高保密性技术，以防范自助交易带来的经济风险。2、资金壁垒和行业政策对于高端自助服务终端产品而言，规模经济是必要的行业进入条件。ATM、AFC等货币处理设备的生产，不仅有相应的技术要求，同时也要求相应的生产规模和资金。行业政策在一定程度上也可以对新进入者构成进入壁垒，如行业标准、准入门槛、资金要求、生产许可牌照等等。3、行业龙头企业设置的障碍在自助服务终端领域，行业龙头企业往往设置一些障碍，以维持自己的市场份额，给新进入者带来压力。ATM市场上，NCR、Diebold等国际ATM生产巨头，在行业内拥有较大影响力和话语权，同时，这些企业掌握着先进的生产技术，可以在技术标准、准入机制上给新进入者设置障碍。在其他自助服务终端产品市场，也存在相应的大型企业设置的进入壁垒。行业区域性特征当前，我国自助服务终端行业市场发展良好，从区域市场来看，由于我国华东地区较为发达，城市的信息化率也在逐年升高，导致我国自助终端行业市场在此地区发展最快，市场占有率最高。其次为华北地区和华南地区，最为发达的要数北京市和广州市，以这两个城市为主要城市带动了华北、华南地区自助服务终端行业的发展。然而，近些年也随着我国宏观经济形势的良好发展，一些地区也得到一定的政府支持，给我国自助服务终端行业市场带来了新的机遇。行业发展环境分析行业政策环境分析为了更好的贯彻国家十一五关于大力发展现代服务业的战略规划，大力发展自助服务装备业，为现代服务业提供技术手段，《多功能自助服务终端》国家标准起草小组根据国家标准化技术委员会《关于2007年度国家标准制修订工作计划的通知》及《2007年度国家标准制修订计划项目》(项目序号为20075364-T-469)的要求及规定，我市召开了《多功能自助服务终端》国家标准的研讨会，与会的各企事业单位代表对该标准的制定给予了高度的评价与支持。在我国，自助服务产业是一个新兴产业，也是利党、利国、利民的现代服务业支撑产业。近几年，我国的自助服务装备产业如雨后春笋般的发展壮大，社会各界人士都认为在该产业发展初期就应该制定相关的国家或行业标准，使大家有法可依，避免出现市场混乱、技术混乱、导致该产业发展缓慢甚至衰败的现象。此次通过对《多功能自助服务终端通用规范》国家标准的制定和研讨，各自助服务运营商、设备制造商及相关厂商、企事业单位一致认为该标准的制定和发布，将更好地规范自助服务装备产业，使其有序发展，从而使自助服务行业规模化、通用化、标准化，不仅能够促进城市自助服务业的建设和发展，同时使我国的自助服务行业为数字信息化的建设和发展做出应有的贡献。道，这必将对我国信息产业发展、数字化城市建设，对促进构建节约型社会和社会主义和谐社会产生重要的现实意义和深远的历史影响。因此自助服务装备产业国家标准的制定是城市现代服务业发展的必然，符合我国城市现代化建设的需要。基于这些情况，结合我国的国情制定了具有自主知识产权的自服终端国家标准--《多功能自助服务终端通用规范》，该标准规定了自服终端的术语、定义、功能、性能、安全、电磁兼容、环境、试验方法、检验规则、包装等多方面的要求，对我国的自助服务装备产业规范化具有重要意义。行业经济环境分析——国民经济运行情况GDP图表SEQ图表\*ARABIC1：我国国民经济运行情况月份第一产业

(亿元)第二产业

(亿元)第三产业

(亿元)2012093308816542915496320120617471110863.899570.17201203692251450.5349622.4820111247486.21220412.81204982.5320110930196.42154552.08137376.0620110615625.7102526.6488216.25201103598046978.1744143.0120101240534187383.21173595.9820100925623.1129947.25117056.3520100613379.186260.9775238.772010035143.639436.1138033.6420091235226157638.78147642.09数据来源：国家统计局我国工业品出厂价格指数图表SEQ图表\*ARABIC2：我国工业品出厂价格指数月份工业品出厂价格指数(%)201209-3.55201208-3.48201207-2.87201206-2.08201205-1.4201204-0.7201203-0.322012020.032012010.732011121.692011112.722011105数据来源：国家统计局图表SEQ图表\*ARABIC3：我国工业发展形势当月值自年初累计值当月比上年同期累计比上年同期201205（亿元）（亿元）增长百分比（%）增长百分比（%）20120476447.4351458.411.313.520120374311.927608111.714.420120278336.4202680.117.115.820111265852.7124796.328.915.620111182173.1855136.52227.820111077456772611.222.628.420110975107.4693843.825.72920110877573.7618853.428.329.420110772899.854101228.629.520110671277.646715429.529.420110578715.5395980.431.129.420110470757.9316755.527.228.820110367891.4245604.827.529.120110268504.6177773.73129.820101251516.7108904.830.728.9数据来源：国家统计局行业技术环境分析随着计算机的普及，社会电子信息化的脚步在进一步加快，信息化已经从多个方面和领域影响到了我们的日常生活。充分利用信息化的手段，实现现代生活的高品质和高效率，也就成为了当今信息系统集成商的追求目标。在这样的趋势下，自助终端作为各类信息的发布载体和功能扩充手段，受到了系统集成商越来越多的重视，握准了它的发展方向，顺应甚至超前的实现思路，就能够为各集成商带来广阔的发展空间。总结自助终端的发展历史，它正在从专门的行业应用领域向公众应用领域切换，而由于行业应用领域的高专业化，高稳定性，高安全性等方面的要求，促使自助终端的实现手段一步一步的完善，这样的应用趋势，为自助终端的多行业化应用奠定了坚实的技术和市场基础。随着互联网技术的发展，网络正在改变着我们的生活。在这种浪潮下，一种新的应用模式-B/S架构在计算机应用领域发挥了越来越大的作用。传统的C/S结构，资源主要集中在客户机，服务器只是负责数据处理，这样的结构，对网络资源的要求较低。但这种结构的应用，因为客户端资源的独立性和分离性，给系统的维护升级带来了一定的困难。经过使用经验的总结，在单纯的C/S结构的基础上，结合分布式应用的概念，我们又实现了C/S下客户端系统的自动升级等远程维护功能，满足了远程维护的需要，使升级维护这一工作具有了与B/S结构下类似的效果和功能。现有的银行业务系统，大部分是建立在C/S结构上的，作为一种成熟的应用模式，C/S结构的自助终端系统在一定范围内还有使用的基础，尤其是在网络环境不太理想，柜台业务压力大的网点，C/S结构的应用系统，因为只需要在网络上传递关键的业务数据，对网络不会造成任何压力。与C/S结构相比，B/S结构的应用系统资源主要集中在服务器，客户端没有任何的系统资源，只需要一个浏览器就可以实现全部信息的处理和展示，这种应用模式从一出现，就显示了强大的生命力，同时具有强大的管理功能。从现在自助设备的使用趋势来看，B/S结构的应用是必然的。Java是Sun公司推出的具有跨平台特点的面向对象的编程语言，从Java语言诞生开始，其完全的面向对象概念和对网络应用的新扩展，使得Java具有了全面而广阔的应用前景。B/S结构下的自助终端应用，结合Java语言的跨平台性，跨越了单一操作系统平台的限制，从单一的Windows平台到了具有开源性的Linux平台，为用户提供了更多的选择和实现方法。自助终端的应用，是一个复杂的综合应用体。这其中，对外部设备的使用是其中一个相当重要的部分。良好的体系结构，需要有先进的设计思想。作为金融外设驱动的设计标准，主要的就是WOSA/XFS和J/XFS。其中，WOSA/XFS(Windows开发体系/金融外设扩展标准)是微软Windows开放体系的重要组成部分，现行的3.0版本，由专门的组织进行维护和管理。WOSA/XFS3.0版本通过对各类金融外设性质的抽象总结，制定了一套完整的接口和管理标准协议。这些由专门组织维护的接口协议，适应了常见的外部设备的各种调用需求。而通过这样的标准接口，只要各厂商的设备驱动遵循协议规范，就可以通过WOSA/XFS的管理器，不需要经过改写就直接移植到特定的应用环境，从而实现了外部设备的应用无关化。这样的应用无关化，满足了统一软件版本状况下，对不同厂商硬件平台的广泛兼容性。现在国外的自助设备提供商，大都在WOSA/XFS框架下构建自己的设备驱动库，使具有广泛的通用性，而WOSA/XFS也成为了自助设备外设驱动设计的业界标准和系统集成的准入门槛。与WOSA/XFS相类似，J/XFS是基于J2EE的金融外部设备驱动标准，它与WOSA/XFS有着类似的结构和体系，但又有自己的特点。J/XFS是适应Java的广泛应用而诞生的，而与Java共生性使J/XFS从一诞生就与跨平台有着密切的联系。机遇J/XFS的设备驱动满足了系统良好的开放性需求，适应了当今应用系统的设计思想。行业配件市场分析自助服务终端产业链概述自助服务终端行业上游供应商包括硬件组件生产商、软件开发商以及水电供应商。硬件组件包括显示设备、输入输出设备、网络设备，软件系统包括各类专用嵌入式系统、交易系统、查询系统等等。下游市场主要包括金融、电力、交通运输、旅行、通信、医疗、政府机关、零售行业以及娱乐行业等。图表SEQ图表\*ARABIC4：自助服务终端产业链分析资料来源：汇智联恒行业配件市场分析1、电子元器件市场分析（1）产量图表SEQ图表\*ARABIC5：2009-2012年Q3我国电子元器件产量（亿只）数据来源：国家统计局（2）主要厂商图表SEQ图表\*ARABIC6：电子元器件主要厂商资料来源：汇智联恒（3）价格走势当前国内电子元器件行业中的企业较多，产品型号和分类也较多。

早些年前，经济危机给我国各行业均带来了不小的打击，使我国行业整体水平一直处于较低的发展水平。而近些年，随着经济危机的日益转变，全球经济危机逐渐回暖，各个行业也在不断复苏，国内外贸易也有着翻天覆地的变化，产品价格也随之不断增加。（4）未来发展趋势1、欧美四大MCU芯片原厂和代理商渠道在ARMCortex-M4应用方案上是白热化竞争格局。2、大陆地区排名前十位的电子元器件代理商会涉及到安防监控，智能电网，智能电表风能发电，LED照明和LTE市场，在这些行业做得更为细致和透彻。大陆地区排名前十位的电子元器件代理商看淡国内电动汽车，高铁行业和太阳能发电市场。3、FPGACPLD领域还是ALTERA和XILINX双雄争霸的格局，其他美资FGGA厂商抱团取暖。大的FPGA芯片原厂会有机会收购小的FPGA芯片原厂。4、国际和台资港资大陆的元器件代理商继续加大布局中西部地区密度和力度。电子元器件代理商兼并收购比2011年还激烈，会有更多港资和大陆公司被收购。5、更多产品线应用方面比较单一的芯片原厂被产品应用丰富的芯片原厂收购。6、国际国内电子元器件目录分销商会象京东商城模式学习，还会推广大学计划和工程师机会。社交化网络越来越成为大家的共识。7、代理商巨无霸AVNET，ARROW和WPG会继续收购一些台湾和大陆地区分销商。还有收购现货经销商来扩充现货渠道。8、国际硬盘大厂兼并高潮，固态硬盘会扩大市场份额。9、TI收购NS之后在整个芯片原厂和代理商影响持续嵌入式领域和模拟电源领域。10、整个消费电子和通信行业都围绕着平板电脑，智能手机和LTE在做的更细致，看看云计算，物联网和移动互联网的应用是在明晰化。可以从ARM，APPLE，AMD和INTEL这家公司动向看的清晰一些。随着下一代互联网、新一代移动通信和数字电视的逐步商用，电子整机产业的升级换代将为电子材料和元器件产业的发展带来巨大的市场机遇，新型元器件将继续向微型化、片式化、高性能化、集成化、智能化、环保节能方向发展。2、显示器市场分析（1）产量图表SEQ图表\*ARABIC7：2009-2012年Q3我国显示器产量（万台）数据来源：国家统计局（2）主要厂商图表SEQ图表\*ARABIC8：显示器主要厂商资料来源：汇智联恒（3）价格走势图表SEQ图表\*ARABIC9：2009-2012年Q3显示器价格数据来源：汇智联恒（4）未来发展趋势裸眼3D显示器成主流目前的3D显示器就是在120Hz面板刷新率的情况下，通过佩戴NV的3D眼镜实现的，不过佩戴眼镜让人很不舒服，而且其显示效果也有些不尽人意。在这样的情况下，裸眼3D显示技术就具有良好的应用前景，参与研究的厂商也在逐步增加。仅在目前，国内外已经有不少厂商实现了裸眼3D显示产品的商业化应用，而这些产品也涉及到多种领域，呈现出百花齐放的局面。“无线”显示器更便捷尽管现在的液晶显示器设计愈发轻薄时尚，放在桌面上正面也是光鲜亮丽，不过背后总会有各种电线会影响用户使用的心情，并且移动的时候也会造成一些麻烦。而无线则不会有这样的烦恼，未来的显示器将彻底摆脱线缆的束缚，“无线”让时尚便携显示器成为可能。无线视频传输方案，尽管会出现0.15秒的延迟，但是显示文本、浏览网页等初级应用，其还是完全能够满足的；而索尼结合BDP-S350蓝光播放机，和Locationfree影音传输组合可实现视频信号的无线传输，不过其不足是无法传输1080p分辨率的视频信号。另外，我们了解到微软将可能会在Windows8中提供对无线信号传输的支持。另外，未来更低功耗显示器甚至可能将采用液晶显示器的“无线”之路将会变得越来越宽广。“空手”操控不是梦随着WIN7加入了对多点触控的支持，相关的液晶显示器也越来越多，这种新奇的操控方式由于上手容易、更加直观快捷而被人逐渐接受。不过未来的显示器绝对不限于此，摆脱屏幕的束缚才是真正的发展方向，“空手”操控显示器绝对不是梦想。国外Fraunhofer研究所又设计出了一款更为强悍的手势操作系统，而且它面向的是虚拟3D立体空间。Fraunhofer打造的这款FIT手势操纵3D虚拟系统不要用户佩戴专门的手套或其它标记，它可以直接识别用户手掌和手指的变化，并将此转换成对应的命令，支持多用户操作。该系统采用3D摄像头捕捉用户手势，它基于TOF飞行时间原则，通过照射光与反射光的光程差算出光线飞行时间，进而推测出物体的形状和距离。该系统还是使用了一种非常特殊的图形分析算法，它可以过滤掉手掌和手指的其它轮廓。不过该系统还有不少改进空间，手表以及手掌方便的改变都会对该系统的准确性产生影响。视频中演示了手掌、手指识别、图片生成、选定、移动、放大缩小、删除以及词组拼写等操作。显示器屏幕透明化现在主流的液晶显示器都是采用背光灯管透过液晶面板，在电场作用下，液晶分子会发生排列上的变化，从而影响通过其的光线变化，这种光线的变化通过偏光片的作用可以表现为明暗的变化。就这样，人们通过对电场的控制最终控制了光线的明暗变化，从而达到显示图像的目的。而未来的显示器在显示器原理上将会发生很大的变化，比如最近被热炒的OLED显示技术就与传统的LCD显示方式不同，无需背光灯，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄，可视角度更大，并且能够显著节省电能。尽管现在OLED技术还不够成熟，尤其是透明屏幕的显示效果也不尽人意，不过不能排除未来会采用更加优秀的技术与材质，显示器透明化也是未来可能发展的方向。可以弯曲折叠，方便携带从CRT到LCD，都是基于平面显示，但平面显示的应用却有一定的局限性，便携设备如果能使用可弯曲的显示屏，应用范围就可扩展，比如银行卡以及各类提供联网服务的卡、钱包、储物罐等等。如果屏幕可以弯曲，在公共场合，广告用显示器可以贴在柱子上，扇形拐角处以及其他不平整的表面，公共领域应用更加灵活。显示器的尺寸越大，会发现边角处观看会有点费力，并且观看会形成较大的可视角度，影响使用，而多屏拼接更是凸显生硬。如果屏幕可以弯曲，不仅可以解决屏幕过大观看不适的问题，多屏拼接还能打造出最理想的环视觉效果，甚至可以做出球形拼接，将用户包围在拼接的显示屏里。以目前LCD为主流的显示技术，是很难实现曲面显示，首先，其需要背光支持；其次，液晶面板所采用的玻璃基板不具备柔韧的特性。要想实现曲面显示，只能寄望于最新的显示技术，比如OLED，或者以透光性好的柔软材质做成的显示屏等等。3、触摸屏市场分析（1）产量图表SEQ图表\*ARABIC10：2009-2012年Q3我国触摸屏产量（万部）数据来源：国家统计局（2）主要厂商图表SEQ图表\*ARABIC11：触摸屏主要厂商资料来源：汇智联恒（3）价格走势图表SEQ图表\*ARABIC12：2009-2012年Q3触摸屏价格数据来源：汇智联恒（4）未来发展趋势触摸屏技术方便了人们对计算机的操作使用，是一种极有发展前途的交互式输入技术，因而受到各国的普遍重视，并投入大量的人力、物力对其进行研发，新型触摸屏不断涌现。1、触摸笔利用触摸笔进行操作的触摸屏类似白板，除显示界面、窗口、图标外，触摸笔还具有签名、标记的功能。这种触摸笔比早期只提供选择菜单用的光笔功能大大增强。2、触摸板触摸板采用了压感电容式触摸技术，屏幕面积最大。它由三部分组成：最底层是中心传感器，用于监视触摸板是否被触摸，然后对信息进行处理；中间层提供了交互用的图形、文字等；最外层是触摸表层，由强度很高的塑料材料构成。当手指点触外层表面时，在1/1000s内就可以将此信息送到传感器，并进行登录处理。除与PC兼容外，还具有亮度高、图像清晰、易于交互等特点，因而被应用于指点式信息查询系统（如电子公告板），收到了非常好的效果。3、触摸屏可用于在演播室使用触摸屏点评系统，简单讲就是输入和输出合二为一，不再需要机械的按键或滑条，显示屏就是人机接口。整个触摸屏系统由LCD、触摸屏、触摸屏控制器、主CPU、LCD控制器构成。多点触摸屏控制器是触摸屏模组的核心，触摸屏控制器是采用PSoC（可编程系统芯片）技术，PSoC是集成了可编程模拟和数字外围以及MCU核的混合信号阵列，所以PSoC的灵活性、可编程性、高集成度等特性被广泛应用于触摸屏控制器。现在搭建的触摸屏幕有32、46和70英寸，支持1080pFullHD分辨率，无需任何额外设置就可以支持多点触摸控制，可以纵向或横向拜访。更为方便的是，它采用标准的HDMI、FireWire和USB接口，插上电源并连接Mac、Linux或WindowsPC即可开始使用。全球自助服务终端行业发展现状与竞争格局国际市场发展现状与竞争格局行业发展概况国外自助服务终端行业最初成型于20世纪70年代，行业发展过程大致经历了导入期、成长期和成熟期三个阶段。导入期即20世纪70年代初期，所有的自助服务终端设备均由银行自行投资并布放在其营业网点之内，只对本行持卡人开放，交易仅局限于本行系统内，且不收任何费用。在这一阶段，银行投资自助服务终端普遍亏损。成长期即20世纪70年代中后期，随着银行卡的发卡量和持卡人的数目不断增多，同时随着信息技术的不断革新，使得银行开始考虑扩张自助服务终端网络以满足日益增多的持卡人的需要。一些大型银行开始在银行营业网点以外的区域布放自助服务终端设备，形成了单个银行拥有的封闭式的自助服务终端网络；同时，拥有自助服务终端设备较多的大型银行之间开始考虑相互联合，形成共享的开放式的自助服务终端网络。在这一时期，开放式的自助服务终端网络得到快速发展。一些拥有设备相对较多的大银行已经开始探索开放式自助服务终端网络的合作模式和互惠互利的利益机制。此外，还有一些地区逐渐形成了自助服务终端区域性网络和全国性网络的雏形。但收费机制和非银行出机机构布放自助服务终端设备还处于摸索阶段，提供服务的自助服务终端投资主体并没有获得较多收益，一些机构仍旧难以摆脱亏损。成熟期即20世纪80年代中期以后，国外自助服务终端市场呈现出高速发展的态势，并逐步走向成熟。在80年代中期，开始普遍收取跨行交易代理手续费及网络服务费之后，国外自助服务终端行业不仅在数量、交易量、交易额方面有了前所未有的增长，而且随着跨行手续费（由持卡人向发卡行支付的费用）、额外费（由持卡人向出机机构支付的费用）等自助服务终端市场收费机制的不断成熟，业务分工不断细化，市场总体收益趋于最大化。行业市场规模随着全球信息化的发展，除金融领域外，自助服务终端产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域，涉及零售、旅游、电信、医护、博彩、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等二十多个行业，而且其中大多数行业自助终端都具有金融支付功能。图表SEQ图表\*ARABIC13：2009-2011年全球自助服务终端行业市场规模数据来源：汇智联恒行业竞争格局在ATM领域，由于市场进入壁垒较高，国际市场仍维持原有垄断竞争格局，国内企业主要竞争对手依然是Diebold、Hitachi、NCR、NautilusHyosung、OKI、Triton、WincorNixdorf。我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府，行政上互不隶属，对于当地城市轨道交通建设都拥有充分的自主权，这就使得参与该行业竞争的商家很多，如国内厂商除广电运通外，还包括上海的邮通、华虹、华铭、华腾；南京熊猫、沈阳新松、大连现代、北京方正和南天智诚、湖北三环、浙大网新、深圳现代、广州铭鸿及四川久远等，国外厂商有日本的日本信号、欧姆龙；韩国的三星、LG；法国的Thales，新加坡的新科电子，德国的SB等，竞争激烈。而更低端的产品市场上，行业进入门槛较低，竞争更为激烈。行业区域分布前些年，全球自助服务终端行业维数美国是发展的最好，占比接近全行业的1/4。目前，随着全球经济危机的日益好转，自助服务终端行业也得到了较快发展，当前市场也将从美国转向导中国、巴西、俄罗斯和印度四大地区。图表SEQ图表\*ARABIC14：2011年全球自助服务终端行业区域分布数据来源：汇智联恒行业发展趋势自助服务终端在发达国家和地区的应用已经有数十年的历史，产业也相对成熟。随着全球一体化趋势的加强，各国各行业的生产和服务效率需求不断提高，自助服务终端开始从银行业向其他领域快速扩张，应用范围扩张到零售、电信、电力、医疗、民航、税务、城市信息化等多个行业和领域。国内市场发展现状与竞争格局行业发展历程我国以KIOSK（源自土耳其语，无人售报亭，后引申出自助概念，现泛指金融自助终端服务行业）为基础于上世纪80年代出现自助终端服务行业，90年代逐渐使用自助终端服务行业，以ATM、CRS和存折补登机，排队机，查询机、POS机为初始发展自助终端服务行业，时至今日，自助终端服务行业已经形成涵盖诸多领域的可以提供系统化服务的完整产业链条，而且根据所处行业领域的不同，逐渐分化，专项性的成为各领域内独立的子系统。行业市场规模自助终端产品的应用领域较广，涉及银行、市政、邮政、旅游运输业等众多领域。在中国，自助终端产品的应用还处在起步阶段，目前国内市场主要还是以银行业为主，主要是用作提供多项服务的自助信息查询机、自助缴费机、自助存折补登机等。自助终端产品在其他领域的运用也不断兴起，包括机场、邮政、通信、交通、电力、税务、加油站等。近年来，由于中国银行业竞争日趋激烈，各商业银行为了争夺客户资源，竞相推出新的金融服务业务，如银行代发工资、代收电话费、水电费、物业管理费以及推出银行理财业务等，同时，为了办理日益增多的代收代缴、查询、转账等低附加值业务，各商业银行开始大力推广自助服务，大规模布放ATM、KIOSK等自助设备，带动了KIOSK市场需求的快速增长。目前，包括工行、中行、建行等在内的十余家大型商业银行及股份制银行均已实现自助服务终端的总行选型及持续采购。随着信息化程度的提高，KIOSK在机场、邮政、通信等多个领域的应用也日益广泛，主要产品包括信息查询机、自助售票机、商品售卖机等，市场需求也将日益扩大。自助服务终端机在中国尚处起步阶段，但发展迅猛。一方面是银行自身为提高业务效率和节省成本，鼓励用户采用电子化支付，从而加大了设备的投入；另一方面，近些年来银行发卡数量大幅增长，尤其是信用卡发卡数量激增，使得银行卡用户对银行自助服务的要求不仅仅局限于取款的功能，更要求提供缴费、信息查询等功能，客观上拉动了银行对自助服务终端机的需求。此外，KIOSK的应用正从银行领域逐渐渗透到机场、邮政、通信等领域，功能涵盖信息查询、自助售票、唱片的音乐试听等。预计未来几年，随着行业发展环境的良好带动了下游市场需求的增加。行业发展特点自助服务终端所提供的功能非常广泛，在日趋成熟的市场需求条件下，其功能的更新也非常快，基本上已经涵盖了传统的人工办理业务的全部领域。由金融行业首先应用自助服务终端开始，现在其他行业也都在最大范围内开始使用自助服务终端作为传统业务办理的拓展，为自助服务终端品的多样化提供了基础，自助服务终端拥有更加广阔的发展空间。随着我国社会经济的迅速发展，各公用行业为提高工作效率、提升行业竞争力，也开始采用自助服务终端办理常见业务，使得自助服务终端的应用领域出现了多行业的趋势，为自助服务终端的迅速发展打开了广阔的市场空间。自助服务终端行业下游需求增多，市场需求快速发展，自助服务终端行业成熟度提高。自助终端服务行业覆盖行业广泛，竞争厂家众多，因厂家自身技术实力、市场活动能力、销售区域覆盖能力的差别，自助终端服务行业生产厂家总体上呈现以下特点：1、除具有集成化发展的行业巨头外，小型厂家专攻一至两种设备的研发与制造，并在该产品市场内占据较大的市场优势。2、自助终端服务行业成重装化、集成化发展趋势，行业跨度大，个别行业中，拥有专业的集成商以OEM方式生产设备。（中软、方正集团）3、部分行业产品具有强烈的地域性和政策性，如金融、电力、轨道交通行业。其中购买金融类设备的大型银行、购买售检票设备的各城市地铁项目、三大通讯运营商以招标集采和资质认证的方式屏蔽了中小型企业的产品。4、自助终端服务行业分支化，生产商逐渐从以前从事全行业产品的生产模式过渡为专项生产某几种设备或是针对某个行业进行设备制造。行业影响因素1、布设不尽合理，后续管理不到位。一是前期金融自助服务终端集中布设，时间紧、任务重，在农民金融自助服务的选址、选人上，缺乏审慎性和前瞻性。二是宣传不到位，大部分对自助服务终端知之甚少，不了解自助设备能够提供方便、快捷的服务。三是缺乏有效的后续管理，对金融自助管理员缺乏必要的引导与指导，导致大部分自助服务终端业务笔数少、营业金额低。2、制度完善程度和执行力有待加强。一是与金融自助服务方式相关内控制度不够完善，操作流程不够细致，不能涵盖金融自助设备日常管理、维护的各个方面。二是相关职能部门、基层信用社在金融自助服务管理中的职责划分不够清晰，缺乏协调与沟通，信息不能共享，与科学化、制度化、流程化、规范化、精细化和标准化管理目标存在一定得差距。三是对自助设备管理员缺乏必要的约束。设备管理员不是直接的雇佣关系，管理起来也如同隔靴搔痒。3、基础设施配备不到位，安全和技术防护措施比较薄弱.一是安全防范设施欠缺，营业场所未安装防盗门、防盗窗；无狼牙棒、灭火器等安全防范器材；未能建立起治安联防关系，并形成书面协议。二是基层信用社未落实金融服务终端管理责任人，对自助服务终端网络接入设备进行定期巡检；自助服务终端发生故障处理不能够做到及时处理并作维护记录。4、自助服务管理员能力不足。一是自助服务场所环境卫生差，自助终端上面落满灰尘，缺乏必要的养护。二是自助设备管理员操作随意性强，不严格按照累计现金取款和转账次数及限额要求办理业务。中国自助服务终端行业主要细分产品金融类自助服务终端市场分析ATM机市场分析1、ATM发展概况20世纪80年代中期我国银行为了提升银行现代化形象开始引进ATM。1987年2月中国银行在珠海推出我国大陆第一台ATM。1993年我国“金卡工程”启动后国内银行对ATM需求激增极大地刺激了ATM供应市场的发展国内先后建立了4家国产ATM品牌机的生产基地不断有新的样机问世但由于国产机器迟迟得不到市场的接受绝大部分市场被国外品牌占据国内一些厂商被迫退出市场竞争。20世纪90年代末国内一些企业因ATM整机技术发展十分稳定、功能变化不大且价格昂贵开始投入大量人力、物力进行ATM的研制和生产。2002年3月中国银联在上海成立全国银行网点统一网络平台的搭建进一步加快了我国ATM行业专业化、市场化运作的进程。我国ATM制造企业经历10多年的发展在技术储备、生产能力等方面都有了相当的积累一些国内企业逐步成长并壮大起来民族品牌ATM所占国内市场份额逐渐上升。如今，ATM已经覆盖到所有省市，并且随着随着我国信息化的逐渐建设，未来我国ATM市场将达到一个新的历史高峰。2、ATM运营模式（1）在行式与离行式ATM的对标分析目前，ATM根据所处地理位置的不同，主要分为在行式（On－Premise）与离行式（Off－Premise），优缺点对比。在行式指设在银行网点内的ATM；离行式指设在银行网点外的ATM，主要包括酒店、商场、饭店、超市、机场、车站、码头、学校、企业、写字楼、电影院、居民区、娱乐中心、24小时便利店等。由于所处位置不同，给管理的有效性和时效性提出了不同要求，因此对二者采取不同的管理模式。从应用模式上看，我国商业银行ATM布设以在行式为主，离行式为辅，而全球平均水平离行式ATM约为50%。其中，西方发达国家信用体系比较健全，针对ATM的盗撬事件比例较低。从所属区域上看，中国的金融机构特别是大中型商业银行ATM布设以在城市中心区域为主，郊县区域为辅。单从地理位置上分析，部分中心区域和一定范围的郊县区域的ATM布设加大了自助设备集中运营管理的服务半径，增加了响应时间，制约了服务效率。特别对于吞没卡、卡钞、卡纸等客户迫切需要解决的问题，如不采取与就近网点合理分工的模式，将严重影响客户满意度。图表SEQ图表\*ARABIC15：在行式与离行式对标分析资料来源：汇智联恒（2）大堂式与穿墙式ATM的对标分析从安装方式上看，我国商业银行的ATM安装以穿墙式为主，大堂式为辅。一般来说，穿墙式相对安全，但需要结合实际安装环境具体分析。值得注意的是，近年犯罪分子以攻击在行穿墙式ATM为主。在行穿墙式ATM由于通常采取后加钞，有相对独立的加钞间或加钞区，当犯罪分子侵入后，便于隐藏作案。图表SEQ图表\*ARABIC16：穿墙式与大堂式对标分析资料来源：汇智联恒（3）更换钞箱法与原箱续钞法ATM的对标分析ATM现金保障率与清分设备的配备使用联系紧密。从清分设备的配备情况看，中国大陆多数商业银行均比较缺乏，工商银行等大型商业银行配备情况相对较好。各商业银行普遍反应，清分设备投入未能跟上业务发展需要，清分效率较低，自助设备集中运营管理后清分保障难度将更加显著。一般来看，ATM对清分钞币的质量要求是七八成新，每日日间现金营运中心需对大量现金进行清分。手工清分需要逐张、逐券进行清理，费时费力。相比之下，大中型清分机可以更快更好地完成ATM钞券清分甄别工作，更有效地保障钞币质量。从清分设备的配套上看，ATM的钞箱严重不足，ATM特别是存取款一体机钞箱的价格较高。自动取款机钞箱价格一般在2000～3000元；存取款一体机钞箱价格一般在6000～10000元。在ATM的两种加钞方式中，更换钞箱法可以提高ATM现场维护的效率，缩短单台设备的维护时间、减少维护作业过程的安全隐患。图表SEQ图表\*ARABIC17：更换钞箱法与原箱续钞法ATM对标分析资料来源：汇智联恒（4）集中管理模式与分散管理模式ATM的对标分析目前，中国金融机构的ATM主要采取集中管理、分散管理、集中与分散管理相结合三类管理模式，不同模式下ATM运营的优缺点也不同）。在集中管理模式下，由ATM管理中心、现金营运中心负责自动柜员机装卸钞、账务核算、日常巡检、应急服务等。在分散管理模式下，主要由营业网点直接管理自动柜员机的装卸钞、吞没卡处理、应急服务、日常运营维护和核算管理等，由设备所在支行的个人金融业务或运营管理、信息科技、办公室、综合管理等某个或几个部门负责自助设备运营状况实时监控、外围自助设备日常运营保障等工作。目前，多数商业银行行采取集中与分散管理相结合的模式，即对离行式自动柜员机主要采取集中管理模式，对在行式及县支行的自动柜员机采取分散管理的模式。另外，我国部分沿海城市的商业银行已经开始尝试将部分日常运营维护工作外包给押运公司，由其负责离行式自助设备钞箱的更换、吞没卡取出、设备日常维护等工作。图表SEQ图表\*ARABIC18：集中管理模式与分散管理模式ATM的对标分析资料来源：汇智联恒3、ATM市场规模图表SEQ图表\*ARABIC19：2008-2011年我国总体ATM保有量统计数据来源：中国人民银行4、ATM市场竞争格局回顾往年2007年ATM市场格局2007年ATM市场上仍有国外企业主导，但是市场重心正在向国产品牌倾斜。RBR发布的数据，NCR近几年在中国市场占有率（2007年市场销售占有率仅第五）的逐年下滑已是不争的事实。而中国本土ATM厂商广电运通不仅在2007年中国市场销售占有率占据了第二位的宝座，而且在全球销售排名中上升到了第八位，已经完全具备了与国际巨头相抗衡的实力。同时，中国农业银行总行在2008年的采购中将参与投标厂商从原来的9家压缩到现在的4家，德利多富、日立、广州御银等5家中外厂商全部被取消了参与投标的资格，充分显现了市场的分化将会越来越重。在未来市场的发展中，中国ATM产业正在向着国产化时代迈进，国产品牌ATM将完全有可能占据中国ATM市场的半壁江山，甚至完全超过国外品牌，占据主导地位。国产品牌凭借“中国制造”加上“中国创造”的优势，将会最终凭借本土和服务优势，夺取市场竞争的主动权，演绎出ATM产业的“中国崛起”。与NCR、Diebold等国际巨头相比，我国ATM供应商经过多年的研发，以往在技术方面存在的差距已大大缩小。同时，我国ATM供应商还具备国外厂商无可比拟的优势：首先，国内供应商所提供的ATM产品具备价格优势，且生产基地多处于制造业发达的珠三角、长三角，分工协作优势明显；其次，国内供应商具备本土化优势，可以在最短的时间内按照客户的要求，设计制造出符合个性化需求的ATM产品。由于以上优势的存在，近年来，国产ATM供应商市场份额不断提升，以广电运通为例，该公司自1999年成立以来，市场份额保持快速增长的态势，到2007年，公司ATM产品在国内市场的占有率已经超过20%，已成为国内仅次于Diebold的第二大ATM供应商。2008年ATM市场格局在2008年度，国内ATM市场主要表现出的特点为：国有商业银行在市场份额方面依然称雄；作为销售主体，中外供应商“泾渭分明”；市场占有率悄然发生变化。从ATM供应商的分布情况来看，当前中国ATM市场可分为进口品牌与国产品牌两大阵营。国外ATM供应商主要有：NCR（美国）、Diebold（美国）、WincorNixdorf（德国）、Hitachi（日本）、Fujitsu（日本）、Hyosung（韩国）等，其中NCR、Diebold、WincorNixdorf在中国市场上占有较大的份额。同时，在全球ATM市场上，前三位也分别被这三家所占据。国内ATM供应商主要有：广州御银、广电运通、东方通信、南天信息、湘计算机、北京恒银、深圳兴达通、神州数码等。另外，广电运通拥有中国ATM厂商中最大的销售市场份额；东方通信则以贴牌生产WincorNixdorf的ATM为主，自有品牌所占份额较小；其他国内ATM厂商所占的市场份额则普遍很小。2008年占有率前五位的ATM供应商广电运通、NCR、Hitachi、WincorNixdorf和Diebold合计占据了超过80%的市场份额，呈现出竞争更加集中的趋势。从ATM供应商的分布情况看，可以分为国外品牌和国产品牌两大阵营。在前五位中，只有广电运通是国产品牌，其余四家皆为美、德、日等国外品牌，民族品牌ATM供应商显得有些势单力薄，中国ATM市场仍被国外品牌所主导。另外，民族品牌ATM供应商广州御银近年来也发展较快，但主要以ATM营运为主，销售占有率则相对较小。2009年ATM市场格局2009年度中国银行业在国际金融舞台上一枝独秀，国际ATM厂商都把中国视为最主要的市场，全年各银行共采购各类ATM设备54000台。面对这份大蛋糕，厂商之间的竞争变得更加激烈。相比上一年，我国市场上的主要ATM供应商依旧为广电运通、NCR、Hitachi、Diebold、Wincor-Nixdorf、怡化等几家，但市场份额已悄然发生了变化。按2009年度实际市场销售量排名，前六位依次是：广电运通、NCR、Hitachi、Diebold、怡化、Wincor-Nixdorf。国产厂商广电运通以12000台的年度销售量继续保持市场占有率第一的位置，销售量比2008年小幅增加200台，占比21%；NCR以9500台的销量位居第二，较2008年的销售量约下降了近1000台，占比18%；Hitachi以8500台的销量位居第三，销售量较2008年增加了200台，占比16%；与2008年一样，这三家厂商依旧占据着市场销售量前三名的位置，但销售量的差距却在扩大。2008年，位居第一的广电运通与位居第二的NCR销量只相差1300台，2009年这一差距扩大到2500台。Diebold以7000台约13%的市场份额占据第四位，较2008年上升一位；怡化以6900台的销量跃升为第五位，Wincor-Nixdorf则以6000台的销售由上一年的第四位降至第六位。总体看来，广电运通等前六家主流ATM厂商占据了全年92%的市场销售份额（不包括营运的数量），而占据第一的广电运通与占据第六的Wincor-Nixdorf也仅相差10个百分点，形成了六家并立的充分竞争格局。5、ATM主要需求客户ATM的运营现状宏观层面主要特点表现在：一是从地域分布上看，国内ATM布放主要集中于经济比较发达的沿海地区和城市，保有量较高的地区包括华东、华北、华中、华南；而西南、西北等内陆地区保有量相对较低。二是从人口规模上看，大中城市相对集中，小城市相对缺乏。其中，经济发达的沿海城市分布数量较多；省会城市，特别是东部、中部地区的省会城市数量可观；特色城市、新型城市也集中了相当数量的ATM。根据2006年中国银联对我国100个城市ATM保有量的统计，我国拥有千台以上ATM的城市主要是：上海、北京、广州、深圳、重庆、杭州、苏州、成都、南京等经济相对发达的城市。这些城市ATM保有量的总和占全国ATM总数的27.67%，ATM保有量在200台以下的城市占比接近50%。三是从时间分布上看，ATM占款不同时间段差异明显。首先，“假日效应”明显，ATM占款在节假日前及周末前达到同期最高，此后逐渐下降；其中，又以春节、五一、十一的占款数量最为明显。值得一提的是，在2008年国务院新增端午、中秋等节日之后，也有相同的体现。其次，工作日和休息日差别较大。中国工商银行2007年统计数据显示：总体而言，ATM占款每周五达到峰值、周日降为最低，与库存现金周五最低、周日达到峰值呈反向周期变化。不难看出，ATM作为商业银行柜台现金支付的替代手段在非营业时间体现比较明显，作用相对突出。四是从行际分布上看，我国ATM多来自于实力雄厚的大银行，一般由商业银行自行投资布放。截至2006年底，拥有7000台以上ATM的商业银行有工行、农行、中行、建行、邮储、交行6家，这几大商业银行和储蓄机构网点多，客户群大，资金雄厚，合计拥有ATM约8.5万台，占我国ATM保有量的76%左右。五是从年龄分层上看，青年、中年、老年对ATM的偏好和使用具有不同的特点。根据在北京的调研显示：青年人比较喜欢使用ATM，使用效率较高；中年人不擅用ATM，遇到紧急情况又排队较长时常选择尝试；老年人一般不用ATM，对自助机具大多有抵触感和不信任感。微观层面主要特点表现在：一是从区位分布上看，中心区较多，郊区较少；新城区较多，老城区较少；商务区较多，居民区较少。以2008年中国银行北京分行为例，在辖内20个区县中城八区共有取款机274台，占取款机总数的78.51%；存取款一体机79台，占存取款一体机总数的87.78%；存款机14台，占存款机总数的87.50%。在新区中，仅朝阳、海淀两区就有取款机173台，占取款机总数的49.57%；存取款一体机50台，占存取款一体机总数的55.56%；存款机8台，占存款机总数的50%。在商务区中，朝阳、西城两区共有取款机136台，占取款机总数的38.97%；存取款一体机46台，占存取款一体机总数的51.11%；存款机7台，占存款机总数的43.75%。此外，商务区以年轻白领居多，老城区以中老年人居多，也加剧了ATM使用程度的分化。二是从人流状况上看，人流密集区和人流稀少区差异较大。如在商务区，平时上下班人流较大，周末人流少。因此，布设在商务区的ATM一般工作日占款较大，周末占款较小，这在一些大城市的远郊商务区、开发区体现尤为明显。三是从客户状况上看，有调查发现，高端客户习惯使用低成本交易渠道，如网上银行、自助银行等；而低端客户却习惯于使用高成本交易渠道，如柜台交易等。这与大多数高端客户的年龄结构居中和教育程度较高密不可分，许多高端客户在办理简单业务时首选ATM。四是从业务类型上看，存取款和查询业务居多，其他业务较少。以中国农业银行浙江省分行2004年12月31天的ATM运营日志数据为例，该行ATM日均业务量为179823笔，占全行所有业务量的20%。其中，日均存取款业务量98146笔，占ATM业务量的54.58%；查询业务80782笔，占ATM业务量的44.92%；修改密码521笔，占ATM业务量的0.29%；转账373笔，占ATM业务量的0.21%。五是从加钞频率上看，分为单点加钞量管理和多点加钞量管理两类。单点加钞通常每天一次，管理较为方便；多点加钞通常每天两次（含）以上，管理比较复杂。因此，对于部分繁华地段使用特别频繁的ATM还应实施实时跟踪，在保障占款额度的前提下，确保备付率和使用效率。6、ATM发展前景目前，生物技术也已在ATM上使用。随着社会的不断发展，银行和客户需求的不断提升，将会有越来越多的生物技术在ATM上应用和推广，这已成为ATM风险防范的主要手段。此外，银行管理方式、ATM功能模块、个性化营销策略等的创新都将使ATM日趋完善。1.生物技术应用趋于普遍生物识别技术是通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合，利用人体固有的生理特性，如指纹、面相、红膜等和行为特征，如笔迹、声音、步态等来进行个人身份的认证。由于人体特征具有唯一性，可有效确保银行和客户的资金财产安全。例如，可在ATM上安装指静脉和手掌静脉识别、指纹提取和识别、语音识别、视网膜（虹膜）身份认证、面部特征认证等人体生物认证装置，用户在ATM上存取款时必须在使用银行卡的同时将手指或手掌在ATM的认证装置上检验以验证持卡人身份。使用这类生物认证装置具有银行卡不会被复制，持卡人身份能够准确确认，出现问题便于追查等优点。2.管理模式趋于集中从国内外银行业的实践来看，各行将设立集中的ATM投诉和处理中心，统一ATM的日常管理。按照科学的规划，采取区域性集中管理模式以提高ATM的处理效率和质量。因此，网点的ATM监控所采用的数字主机必须具备完善的网络功能。从目前实际情况和网络安全性考虑，传输网络采用PSTN、ISDN为宜。随着信息技术的进一步发展和完善，全行性、全国性的宽带互联，实时的集中监控也成为趋势之一。这一技术的实现，将使ATM的跨行、跨境查询和交易功能得以更快实现，使ATM的7×24小时监控模式得以更好实施。3.功能模块开发趋于全面作为柜面业务的替代品，ATM的新的功能模块开发将更趋于全面和深入，在基础业务之上，还可适当增加中间业务和相关查询功能，如当客户在ATM上取款成功后，屏幕上不仅显示交易成功，还可显示卡的原余额、存取款金额、当前余额、可用余额，省去客户再次查询的麻烦