二连2008年10月市场经营分析

市场经营部

二○○八年十月2008年10月二连网通分公司市场经营分析内部资料，注意保密用户欠费分析按产品维度分析收入目

录下一步主要营销活动安排452业务量和用户规模分析3主要指标完成情况及10月份基本情况1完成9-12月预算情况项目2008年9-12月预算目标2008年9-12月累计完成完成预算%2008年累计完成营业额(单位:万元)402184.5245.901030增值及传媒教育直通车（万元）0.90.778-宽带客户端(单位:户)4470142132%渗透率-增值业务收入(单位:万元)28.367.4926.4131.92网络冲印收入（万元）1.690.529.6-神眼(户)12542-传媒收入（万元）0.621.0817420.08114电话导航收入、政企客户为114冠名（万元）0.950.4951.6-G网放号（户）29318563.2-上表列出了盟公司2008年9-12月预算分解各项指标完成情况,营业额完成了184.52万元,完成预算的45.9%；教育直通车0.9万元，完成78%；宽带客户端安装1421户（截止10.29），渗透率32%；网络冲印1.69万元，完成29.6%；神眼12户，完成42%；传媒收入0.62万元；114电话导航收入、政企客户为114冠名0.95万元，完成51.6%；G网放号293户，完成63.2%。10月完成预算情况产品10月预算值本月完成完成预算(%)增值及传媒教育直通车（万元）0.450.65144宽带客户端(单位:渗透率)85%1421户32%渗透率增值业务收入(单位:万元)7.092.738.1网络冲印收入（万元）0.420.5119神眼(户)45125传媒收入（万元）0.201.08540114电话导航收入、政企客户为114冠名（万元）0.200.49245G网放号（户）73184252营业额(单位:万元)100.592.3391.8710月份教育直通车预算目标是0.45万元，完成144%；客户端渗透率32%（有效4470）；增值业务预算目标是7.09万元，完成38.1%；网络冲印预算0.42万元，完成119%；神眼目标值是4户，完成125%；传媒完成1.08万元；114导航预算0.2万元，完成245%；G网放号目标是73户，完成242%；营业额目标是100.5万元，完成91.87%营业额逐月完成情况150.00100.0050.000.0010.009.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00月营业额月完成比%0707

0708

0709

0710

0711

0712

0801

0802

0803

0804

0805

0806

0807

0808

0809

0810132.00

109.94

109.67

128.03

123.12

134.33

103.70

87.70

113.70

97.28

117.18

108.55

117.00

100.26

92.19

92.330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.32

7.03

9.12

7.80

9.40

8.70

9.38

8.04

7.39

7.4010月份营业额完成92.33万元，完成年度预算的7.4%，，环比增0.15%；累计营业额完成1030万元，比上年同期1276.95万元减收247万元，同比下降19.39%。用户欠费分析按产品维度分析收入目

录下一步主要营销活动安排452业务量和用户规模分析3主要指标完成情况及9月份基本情况1月收入构成分析本月财务总收入95.15万元计费后付费系统出帐70.34万元计费预付费系统出帐22.77万元ERP调帐-0.85万元第三方软硬件12.44万元主营业务收

入94.91万元，其它主营业

务收入38.7万元剔除税金后营业额是92.33万元。各产品财务收入占收比情况(08年1-10月累计)本年各产品占收比情况固话增值,2.24无线市话基础,

10.61无线市话增值,

3.37互联网基础,

30.57互联网增值,0.76公话超市,7.82预付费卡,0.31传媒,1.89固定电话基础,

37.69数据通信业务,

0.12网元出租,0.95从各产品占收入比来看：固话基础和互联网基础分别占总收入

37.69%和30.57%，是收入的主要项目占总收入的68.26%。各项产品财务收入完成情况10月营业额92.33万元，环比增0.16%；2008年累计完成1030万元，完成目标值1247万元的82.6%，距目标值差217万元在后2个月中月均108.5万元。本月浮动较大的是互联网基础业务和其他业务收入，原因是：9月由于财务会计科目变更将其他收入（第三方软硬件）调入到互联网基础中7.8万元，本月又将互联网基础调到其他业务收入9.6万元（上月7.8万元+本月1.8万元）。业务类别2008年9月收入2008年10月收入2008年累计完成与上月差额环比%固定电话基础33.1135.24399.952.136.43固话增值1.542.0723.810.5334.42无线市话基础75.7112.64-1.3-18.57无线市话增值2.732.7135.76-0.02-0.73互联网基础47.2327.97324.42-19.3-40.78互联网增值0.520.638.110.1121.15公话超市7.716.5882.96-1.13-14.66网元出租1.441.3210.07-0.12-8.33数据通信业务0.510.51.31-0.01-1.96预付费卡003.3400传媒0020.0800其他收入-6.7812.4438.719.22-283营业额92.1892.3310300.150.16主要产品财务收入趋势分析主产品收入逐月比较60504030201000801080208030804080508060807080808090810固定电话基础49.9633.2254.1451.244.2240.9948.0739.9433.1135.24无线市话基础14.7513.1514.7413.413.412.078.1110.3475.7固话增值1.721.448.046.066.4912.082.761.331.542.07无线市话增值4.634.234.343.874.233.363.272.952.732.71互联网基础30.0929.4930.8721.7933.8131.9635.283647.2327.97公话超市8.065.269.3310.1810.68.768.028.477.716.58上图是各主产品今年1-10月财务收入走势图，互联网

业务幅动较大，主要原因是由于财务会计科目变更造成。各主要产品线08年1-10月计费收入走势图（未剔除调账因素）上图是各产品线今年1-10月计费收入走势图，固定电话后付费业务和固定电话预付费业务自7月开始呈逐月下降态势；小灵通业务呈逐月减少态势，但9月下降幅度较大，下降的主要原因是8月底对半年以上欠费用户批量拆机户，并且在9月份又对欠费用户拆机442户，影响到10月收入。100.0080.0060.0040.0020.000.000801080208030804080508060807080808090810固话后付费69.0458.7271.9568.7675.0374.9278.0875.3571.4870.34固话预付费小灵通17.3517.4814.0815.6418.9016.8718.6815.6219.0215.0718.4613.6819.1913.2117.912.1815.958.6815.387.39固话后付费各产品计费收入走势图（未剔除调账因素）固话后付费产品收入分项逐月比较3025201510500707070807090710071107120801080208030804080508060807080808090810国内长途通信费公话代办费(-)16.536.7016.226.9014.856.1213.355.6413.095.5012.254.6510.753.878.082.5513.294.6914.305.1914.895.4811.924.4213.954.0811.314.3010.713.829.893.25国际长途通信费7.909.238.188.308.376.596.182.926.276.275.895.655.606.386.055.06宽带包年使用费ADSL使用费16.847.5317.157.6617.287.5617.717.9017.648.5918.299.5621.1810.420.4510.0821.2810.0120.9210.0622.8811.3422.1310.223.6310.824.2511.3624.9511.3026.0910.88上图是固话后付费各项产品计费收入走势图，其中国内长途、公话业务和国际长途呈减少态势；ADSL使用费相对保持平稳；宽带包年使用费业务呈逐月增长态势。固话预付费各产品计费收入走势图固话预付费产品分项逐月比较25201510500707070807090710071107120801080208030804080508060807080808090810市话10.4010.508.318.588.898.487.805.528.138.007.957.757.907.066.876.42网话0.670.650.500.510.480.470.480.340.600.640.670.640.610.710.660.57国内长话4.404.113.633.623.633.443.492.694.054.174.053.844.163.673.713.59国际长话0.250.200.350.280.160.150.230.140.180.250.220.180.250.310.310.38总计21.6520.4517.2618.3918.4917.9417.3514.0818.918.6819.0218.4619.1917.915.9515.38上图是固话预付费各项产品计费收入走势图用户欠费分析按产品维度分析收入目

录下一步主要营销活动安排452业务量和用户规模分析3主要指标完成情况及9月份基本情况110月重点业务发展月汇总表10月在综合客服系统中受理ADSL217部；LAN新装（按90元折合/部）24部；10月安装宽带客户端393户、收回欠费4312.9元、神眼安装2户；家庭网关12户；114导航13户。ADSL新装（部）LAN新装（按90元折合/部）宽带客户端安装（部）欠费回收金额（元）神眼新装（部）装宽带交话费赠送终端（部）家庭网关发展（户）114导航

发展（户）217243934312.927212131-10月业务发展月报公用电话固话宽带小灵通装机拆量净增装机拆机净增装机拆机净增装机拆机净增1月------------2月---2667-41801070587513月---5887-29961581678594月---6683-171779168647575月---5963-41222597554516月---1749282150281221040110397月---99138-3922337186356298月668-6257582-52516642124474620-45739月04-4176551212001918146505-45910月14-38851372202119961358上表数据取自综合客服系统，本月固话装机88部，净增37部；宽带（含LAN3部）装机归档220部，净增199部。各客户群用户规模目前我公司本地电话用户（固话+无线市话）累计1.72万户，其中固定电话用户是：1.10万户，无线市话用户是：0.55万户。宽带用户是：0.59万户。0.00单位：万户1.501.000.50固定电话0.780.090.231.10无线市话0.530.010.010.55宽带用户0.390.110.090.59公众用户商务用户政企用户合计宽带用户结构7,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000ADSL用户LAN折算用户网吧用户VPDN企业端用户合计用户数（户）5,8094712155,856宽带用户累计到达5856户，其中ADSL拨号5809户，

LAN折算用户47户，网吧用户12户，VPND企业端用户

15户。本地电话各类产品用户规模单位：户10,0005,000050.0040.0030.0020.0010.000.00累计到达数用户占比%9,16653.3710.0190.0560.036363.70522230.41880.51普通电话CENTREX电话

1,81210.55N-ISDN模拟中继数字中继公用电话PHS

SCDMAETS等无2331.36本地电话用户中，普通电话达到9166户，比8月增加了105户；PHS用户达

到5222户，比8月减少了407户；ETS等无线市话用户233户，占比为1.36%；公用电话用户636户，占比为3.70%。新业务用户规模固定电话悦铃2789户，渗透率是25.46%；来电显示7059户，渗透率64.55%。无线市话悦铃3406户，渗透率61.82%；来电显示4476户，渗透率81.82%。固定电话（户）渗透率无线市话（户）渗透率悦铃用户278925.46%340661.82%来电显示业务用户705964.55%447681.82%互联网业务逐月收入情况40353025201510500801080208030804080508060807080808090810互联网基础业务31.2830.3831.1830.9134.0132.2235.2236.0336.6437.32互联网增值业务0.110.10.10.080.060.060.040.020.030.03合计31.3930.4831.2830.9934.0732.2835.2636.0536.6737.35本月宽带互联网基础业务收入完成37.32万元,比上个月增加了3.68万元.互联网增值业务收入完成0.03万元,本月宽带业务收入合计完成37.35万元ADSL用户类型及资费结构40003500300025002000150010005000包月包年政企6046商务2372公众7453865 ADSL用户到达5592户。在用4811户,其中公众用户4610户,包年用户的比例是

83%,包月用户比例17%,商务用户95户,包年用户比例75%,包月用户比例25%,政企用户106户,包月用户比例57%,包年用户比例43%。ADSL用户ARPU值0.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.00ARPU值

62.96ADSL不含ADSL+LAN的终端用户，ADSL在用用户是4811户，10月收入30.29万元，ARPU值是

62.96元。光纤接入局域网用户收入分析14001200100080060040020001600ARPU值(元)1440二连光纤接入局域网用户共计49户，其中10份完成3户，收入是

7.06万元，ARPU值1440元。宽带用户发展和拆机情况0501001502002500.02.04.06.010.08.012.014.016.018.0宽带拆机量(户)

0宽带净增量户)

204宽带拆机率(%)

0.085911.991276.681564.9121646.871394.83015815.4111376.552012.362002.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月本年宽带用户装机（含LAN折算）1722户，拆机96户，净增1538户.用户欠费分析按产品维度分析收入目

录下一步主要营销活动安排452业务量和用户规模分析3主要指标完成情况及9月份基本情况1200810月份系统内用户欠费表一上期欠费本期收入本期收回

(不含余额划拨费用)余额划拨收回帐单表中的滞纳金调帐费用本期计算得到的欠费本期实际欠费误差费用255,375.18717,163.51416,957.95-278,075.15258.47-8,520269,244.06269,844.06-600上期欠费是25.54万元，本期收入71.72万元，10月收回欠费41.70万元、余额批销帐27.81万元、调帐0.85万元，本期实际欠费26.98万元。200810月份系统内用户欠费表二余额帐本类型上期余额本期97系统转入计费从ＷＥＢ界面存入计费的生效预存款计费系统现金收到计费系统现金支出的预存款与现金无关支出预存款本期余额本期实际余额误差值通用账本217,775.470.000.0038,130.20-4,129.38-40,392.96211,383.33211,385.33-2宽带包年费账本1,957,477.72389,1440.00720.000.00-237,678.192,109,663.532,109,663.530宽带内容包年账本911.000.000.000.000.000.00911.00911.000传媒业务专用账本11,900.000.0015,7600.000.000.0027,660.0027,660.000宽视界专用账本0.000.001,8000.000.000.001,800.001,800.000总计2,188,064.19389,14417,56038,850.20-4,129.38-278,071.152,351,417.862,351,419.86-2欠费分析一：截止9.30系统内欠费总额25.52万元08年以前欠费总额10.52万元固定电话欠费额1.65万元ADSL欠费额9.09万元08年1月-8月欠费总额15万元固定电话欠费额2.5万元空月租0.62万元有通话记录1.88万元ADSL欠费额12.5万元有上网记录2.77无上网记录8.97其他欠费0.76欠费分析二：截止10.31总欠费额26.97万元06年0.52万元固话欠费额678.66元ADSL欠费额4510.4元07年9.96万元固话欠费额15256.05元ADSL欠费额84325.24元08年1-9月16.49万元固话欠费额26975.05元其中空月租6364.78元ADSL欠费额137900.55元欠费分析三：截止10.3108年欠费额

16.49万元1月14517.04元固话1799.07元ADSL12717.97元2月15197.46元固话2222.73元ADSL12974.73元3月18720.67元固话1715.1元ADSL17005.57元4月18933.3元固话3044.51元ADSL15888.79元5月19392.96元固话2589.75元ADSL26803.21元6月15084.65元固话2853.25元ADSL12231.4元7月20079.74元固话2900.87元ADSL17178.87元8月18234.71元固话2823.94元ADSL15410.77元9月24715.07元固话7025.83元ADSL17689.24元欠费分析四：截止10.3108年09月ADSL欠费额

17689.24元有上网记录欠费额

5055.62无上网记录欠费额

6159.02其他欠费额

6486.66元9月ADSL欠费1.77万元，其中有上网记录用户欠费是5055.62元，占比28.58%；无上网记录用户欠费是6159