刨花板行业分析报告

刨花板行业分析报告202X-XX-XX行业分析报告刨花板行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201刨花板行业定义刨花板行业定义刨花板也叫颗粒板，将各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等切削成一定规格的碎片，经过干燥，拌以胶料，硬化剂、防水剂等，在一定的温度压力下压制成的一种人造板，颗粒排列不均匀。刨花板虽然也叫颗粒板，但与实木颗粒板不是同一种板材。实木颗粒板只是加工工艺与刨花板类似，但在品质上要远远高于刨花板。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游刨花板行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，刨花板行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游刨花板行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于刨花板企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游刨花板行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境伴随着改革开放的步伐，我国人造板工业进入快速发展时期。如今我国人造板工业已发展成为以纤维板、刨花板、胶合板为主导产品，自主研发的国产技术装备替代进口设备，能够在满足国民经济发展和人民生活需要的同时兼顾国际市场需求的成熟工业，为国民经济可持续发展作出了重要贡献。从总产值来看，近年来我国人造板制造总产值不断增长，截至2019年达到68071亿元，同比增长73%。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统刨花板行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为刨花板行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1刨花板产业处于快速增长时期，由于刨花板行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，刨花板市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，刨花板行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状截至2020年12月31日，全球刨花板年产能为143亿立方米。欧洲年产能估计为5734万立方米，北美年产能估计为970万立方米。欧洲和北美以外地区的刨花板年产能估计为4726.7万立方米。据统计，2021年全国建成投产13条刨花板生产线，其中2条生产线单线达到60万立方米/年，新增总生产能力276万立方米/年。截至2021年底，全国312家刨花板生产企业保有刨花板生产线331条，分布在23个省市区，总生产能力为3895万立方米/年，净增生产能力204万立方米/年，在2020年底基础上增长5.5%，平均单线生产能力进一步上升到18万立方米/年。中国刨花板产业总体呈现企业数量及生产线数量下降、总生产能力及平均单线生产能力增长态势。截至2021年底，全国关闭、拆除或停产刨花板生产线累计1095条，淘汰落后生产能力约2973万立方米/年。现全国保有79条连续平压刨花板生产线，合计生产能力达到2010万立方米/年，占全国刨花板总生产能力的56%，分布在18个省区。014行业现状行业现状专利现状进出口专利现状在国家知识产权局专利查询网站，以“刨花板”为“发明名称”的关键词查询，发现2012-2020年我国就有相关专利1500多件，我国刨花板专利申请数量近年呈现快速增长态势。从我国刨花板申请人专利量排名来看，其中，寿光市鲁丽木业股份有限公司申请的专利技术，以普通刨花板和定向刨花板（OSB）生产相关技术为主，专利申请量为41件；南京林业大学申请的专利技术，以刨花板产品制备工艺为主，专利申请量为41件。沭阳县晶茂人造板有限公司排第三，专利申请量为30件。进出口由于国内外刨花板产业发展变化及国际新冠肺炎疫情影响，2021年我国刨花板进出口贸易较往年发生明显变化。2021年我国刨花板贸易虽仍以进口为主，但进口量有小幅下降，进口金额和平均单价增长显著；据统计，截至2022年1-7月我国刨花板进口量为50.64万吨，同比增长378%，进口金额为83亿美元，同比增长76.16%。2021年我国刨花板出口势头强劲，出口量和金额较上年同期大幅上涨，创下近10年来新高。随着国内刨花板生产技术的不断提升，优质刨花板产能增加，未来我国刨花板的出口潜力长期看好。据统计，截至2022年1-7月我国刨花板出口量为22万吨，同比下降30.2%，出口金额为63亿美元，同比增长128%。015行业现状行业现状据统计，2020年共抽查了13个省（区、市）111家企业生产的111批次刨花板产品。经检验，所抽查的111批次刨花板产品中，102批次产品检验合格，9批次的产品检验不合格，合格率为99%。本次抽查，重点对2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、内胶合强度、表面胶合强度、甲醛释放量等5个项目进行了检验。不合格项目涉及2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、内胶合强度、甲醛释放量。016行业现状行业现状随着技术水平的提升和成本优势的显现，刨花板逐渐成为定制家居领域的重要原料板材；此外，在国家着力推进的装配式建筑领域，OSB可以作为快装组件而进行广泛应用，因此在下游定制家居和装配式建筑行业的带动下，刨花板的市场前景较好。2015年至2020年中国刨花板消费量整体呈上升趋势，消费量总体增长了50.22%，期间年均复合增长率达到8.48%。2020年，中国刨花板消费量已达到3,105万立方米，较2019年增长9.52%，是三类人造板消费量中增幅最大的品种。017行业热点行业热点热点一刨花板应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一刨花板应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长刨花板行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高刨花板行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素原材料供给问题产品附加值偏低产品同质化竞争白热化间题原材料供给问题据统计，欧洲oSB工厂平均原木采购距离为188km。相比之下，我国由于人造板工广选址相对过于集中，导致oSB工厂采购原木半径最大已达400kim,同时还经常面临“料不够，料不好”的问题。不同于海外oSB工广，我国已投产或新建oSB工广纷纷选用“二工段”法，即表层采用原木长材刨片，芯层则可使用边角料做原料，通过环刨制备基本刨片单元，大大降低了生产成本。部分oSB工厂建设时就已经考虑到了原材料供应不足的问题，采用了本土原木+海外进口原木的综合原料方案。虽然解决了原料短缺问题，但是工艺的复杂化使得设备投资成本增加，工艺难度也随之增加，同时对产品质量稳定性也会带来一定的潜在风险。产品附加值偏低不可否认，我国现有的oSB生产线设备硬件条件已经与海外相差无几，部分关键设备甚至更好，但国内OSB生产专业管理人员相对缺乏，导致已投产生产线未能最优化运转、虽运行但稳定性不理想，OSB产品质量不稳定。同时我国缺乏足够优质的林木资源，生产的oSB质量还有待提高,普销产品主要集中在普通OSB2和oSB3等级，产品附加值并不高,缺乏市场核心竞争力，使得定向结构板近年来在国内应用均停留在“工业用基础产品”上，与发达国家重视高附加值开发相比还存在一定的差距。产品同质化竞争白热化间题众所周知，目前我国国内OSB有效需求不足的矛盾非常突出:一是天量OSB项自投资存在一定程度的盲目性、在某一区域重复投资的情况，急速扩张后容易进入失速发展阶段，企业销售困难，导致短期内OSB形成无效供给，二是部分质量低秀的山寨工厂OSB也,越来越不好卖了，小微企业无序发展，对产业健康提前透支，导致整体oSB行业竞争进一步加剧,呈现白热化态梦童承然执国主要新建oSB工厂侧重吊场各略有不同，但是OSB应用吊场及品牌定位重香度依然较高，市场细分不够。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐刨花板行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2扩大原料来源，充分利用竹材、沙柳芦苇、秸杆等非木质资源作为原料2利用进口木材资源2回收利用废弃木质材料（废旧建筑模板、木质家具、木地板等)2扩大原料来源，充分利用竹材、沙柳芦苇、秸杆等非木质资源作为原料2我国竹资源丰富，利用竹材生产刨花板的技术已经成熟，可进行大规模推广应用。建议加大利用非木材植物纤维原料（芦苇、秸杆等），或通过部分添加来制备刨花板。2利用进口木材资源2一方面是直接进口木片，另一方面是充分利用进口木材的制材边角料等加工剩余物作为原料。2回收利用废弃木质材料（废旧建筑模板、木质家具、木地板等)2我国建筑模板消耗量大，循环使用次数较少。二次装修淘汰了大量的废旧家具、地板、墙板、橱柜等木质材料。这些废弃木质材料利用率整体较低，大部分以焚烧或填埋的方式处理。建议加天并发利用废弃木质材料作为刨花板原料。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局12020年中国刨花板总生产能力经历了连续四年快速增长后小幅降低截至2020年底全国刨花板总生产能力为3691万平方米/年，较2019年底同比下降5%。由于落后生产线和产能淘汰加速，虽然刨花板生产能力小幅下降，但单线生产能力持续提升。2020年我国平均单线生产能力进一步上升到10.6万立方米/年。在刨花板生产能力区域分布中，2020年山东省生产能力进一步增长达到741万立方米/年，继续位居全国第一;广东省和河北省虽然生产能力下降，但排位仍然保持第二和第三;广西生产能力增长达到325万立方米/年，排位超越江苏省升为第四;江苏省生产能力下降排位降为第五;安徽省生产能力增长排位跃居第六;河南省排位降为第七;湖北省和四川省生产能力下降但排位仍然保持第八和第九;福建省生产能力排位超越江西省重回前十。竞争格局2截至2020年底，全国保有定向刨花板生产线26条，合计生产能力416万立方米/年，生产能力在2019年底基础上增长18.5%，分布在山东、湖北、广西、安徽、江苏、贵州和云南等7个省区。截至2020年底，全国保有73条连续平压刨花板生产线，合计生产能力达到1763万立方米/年，占全国刨花板总生产能力的47.8%，分布在17个省区。总体来看，目前我国刨花板生产以连续平压刨花板为主，生产能力在逐渐提升。在国家实现“双碳”目标的战略背景下，刨花板由于其可持续、可回收、可降解等低碳优势，未来发展空间巨大。022行业发展趋势行业发展趋势坚持绿色发展坚持高质量发展坚持绿色发展绿色环保是我国刨花板产业未来的发展方向。首先，坚持环保清洁生产。关注环保相关的法律法规、政策和标准，提高木材资源综合利用率，采用清洁生产技术、工艺和设备，加速推进环保设施改造，降低单位产品物料及能源消耗，提高热能利用率，有效控制中间污染物的产生，减少污染物排放。其次，力争实现绿色产品、绿色工厂、绿色产业链。关注绿色产品认证，确保刨花板产品在原料采购、生产制造、安全使用等各