我国纺织行业发展现状及开发现状

我国纺织行业发展现状及开发现状

自2008年以来，中国的棉花减少，棉价上涨，具有替代性的丝绸纤维需求显著增加。涤纶热销激活上游产业链。2011年上半年,国内新增聚酯产能400多万t/a,对苯二甲酸(PTA)暴利又引起新一轮投资热潮。同时,日本地震灾害涉及年加工量近百万吨对二甲苯(PX)装置停产,从而直接影响我国PX的进口,导致PX价格掀起新一轮涨势。对PX、PTA的市场预测引起人们的兴趣。1化学纤维和纱线的速均有所提高2010年化纤下游市场需求稳定增长,下游品种的生产增速均有所提高,特别是化学纤维、帘子布和无纺布的增速超过20%。1999—2010年我国化纤供求数量统计详见表1,2010年国内各种化学纤维产量所占比例见图1。1.14年—涤纶2010年我国涤纶产量约2513万t,净出口约60万t,消费量约2468万t,约为1999年的5.3倍,增加约2000万t;近10年,涤纶消费量年均增长率约16.4%。自2005年开始,涤纶产量超过消费量。1999—2010年国内涤纶供求数量统计见表2。1.2聚酯纤维行业的集中2010年聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)消费量约2440万t,约为1999年的4.8倍,增加约2000万t;近10年,PET消费量年均增长率约15.4%。至2010年,建成投产的PET生产厂家约100家,180套装置,产能已达2800万t/a。聚酯、化纤行业的布局也出现“三个集中”,即向大企业集中,向民营企业集中,向东部发达地区集中。浙江省产能位居榜首,占总产能的37.2%。PET装置规模在40万t/a及以上的企业2000年仅仪化公司一家,2010年已经超过14家,占总产能约31%。PET大型化、直接纺、低投入、低成本的新型实用技术,大大促进了化纤及其原料工业的科技进步和升级换代。目前我国聚酯产能约占世界总产能的50%。1999—2010年PET消费量统计见表3。2pta交付2.1pta装置的发展我国从20世纪70年代中期开始引进对苯二甲酸二甲酯(DMT)和PTA生产装置,20世纪80年代之前,DMT为主要聚酯原料。20世纪80年代之后,我国先后引进了多套PTA装置,其中代表20世纪80年代技术水平的为扬子石化和上海石化的PTA装置已日臻完善;代表20世纪90年代技术水平的辽化分公司和仪征化纤PTA装置先后投产;2000年天津石化和洛阳石化PTA装置相继投产。近年来,仪征化纤、扬子石化和上海石化等企业已对其PTA装置成功地实施去“瓶颈”增容改造;2002年后,翔鹭、珠海、逸盛、华联三鑫、亚东石化相继投产;至2010年,我国共有20家工厂、27套PTA装置建成投产,PTA总产能约1553万t/a。国内已建PTA装置的现状见表4。2.2pta产能增长情况1998年之前,国内聚酯产能较低,对PTA需求量不大。自2000年以来,随着聚酯技术自主化和装备国产化的成功,聚酯工业迅猛发展,对PTA的需求也越来越大;2002年,我国PTA自给率仅有36.1%;2006年开始,每年进口量低于50%。近年来,国内加大了PTA装置的建设速度,特别是PTA装置规模实现大型化、国产化,PTA自给率逐年提高。1999—2010年国内PTA供求状况详见表5。由表5可知,2010年国内PTA消费量约2078万t,净进口量约664万t,PTA自给率已达68%左右。近10年PTA消费量年均增长率约19.3%。已知2010—2015年,国内在建、拟建项目有12套PTA装置,总产能超过1500万t/a。如果拟建项目全部建成投产,至2015年,国内PTA产能将超过3000万t/a。按照开工率90%计,年产量将达2700万t左右。3px供应3.1产量及分布至2010年,国内已建成的PX生产企业有13家,共计15套装置,总生产能力约809.1万t/a,产量约644万t。隶属于中国石化的有8家,生产能力合计406.8万t/a,占全国产能的50.3%,其中扬子石化生产能力最大,为80万t/a。隶属于中国石油的2家产能共182.3万t/a,占全国产能的22.5%。其他三家产能合计为220万t/a,占全国产能的27.2%。国内PX生产厂家情况详见表6。3.2px产能增长情况国内PX主要用于生产PTA。近年来,随着国内聚酯工业的迅猛发展,PTA需求量大增。相对PTA的发展速度,国内PX装置建设相对缓慢。PX项目主要依托大型炼油厂建设的芳烃联合装置,由于其投资较大,物料综合利用复杂等因素,PX产能增速明显滞后于需求,国内PX缺口持续扩大。1999—2010年国内PX消费状况详见表7。已知2010—2015年,国内的PX拟建项目有10家,总产能580万t/a。如果拟建项目全部建成投产,至2015年,国内PX产能将达1389万t/a。按照开工率90%计,年产量可达1250万t。4需要对ph、pta和px进行预处理和市场价格分析4.1需要提前评估采用一元线性回归法和下游产品消费法,预测今后5年PX、PTA、PET的市场需求量,详见表8。4.2px与pta价格将继续升温近10年来,国内PTA、PX市场价格总体上均呈上升趋势。由于金融危机,2009年价格由2006年的最高降到最低,2009年底价格再次回升,并且PTA价格回升速度更快。预测至2012年PX价格会达到新的高点。近年来,国内PX与PTA边界价差在2200~2600元/t之间波动,平均值2000元/t,2007年最低时曾不到750元/t。这样的价差,对投资建厂风险很大,即装置建成后就意味着亏损。2001—2010年国内市场PTA和PX价格及边界价差走势见图2。5pta、px的市场(1)2010年国内化纤总产量3090万t,其中四大品种(涤纶、粘胶、锦纶、腈纶)产量约占总产量的95%,涤纶约占81%。(2)2010年,国内涤纶消费量约2468万t,PET消费量约2440万t。建成投产的PET生产厂家约100家,超过180套装置,产能约2800万t/a,浙江省产能位居榜首,占总产能的约37.2%。(3)目前,国内PTA生产厂家有20家、装置27套,PTA总产能约1553万t/a。2010年PTA消费量约2077万t,净进口量约664万t。2010—2015年,国内在建、拟建项目总产能超过1500万t/a,如果拟建项目全部建成投产,2015年国内PTA产能将超过3000万t/a,产量将超过2700万t。与预测需求量2700万t相比,供需持平,或出现产能过剩的局面。(4)2010年,国内PX产量约600万t,进口量约350万t,表观消费量约930万t。2010—2015年,国内拟建PX项目有10家,总产能约580万t/a,如果拟建项目全部建成投产,至2015年PX产量将达1250万t左右。与预测的PX需求量1780万t相比,还有约500万t缺口,PX还有一定发展空间。(5)根据PTA、PX市场价格回归边界价差曲线,10年来国内PX与PTA边界价差在2200~2600元/t波动,平均值2000元/t左右。因此,在多变的国际市场环境中,投资要