环卫车行业全景调查与发展动向研究

环卫车行业全景调查与发展动向研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告环卫车行业定义1949至2003年产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201环卫车行业定义环卫车行业定义环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车系列分类产品包括:洒水车、垃圾车、清雪车，主要以洒水车系列和垃圾车系列为主。021949至2003年1949至2003年以政府行政主导为主，主要由亊业单位负责市政环卫服务项目的监管与实施；2003至2013年2014年以来2003至2013年为市场化试点阶段，部分沿海发达城市率先启动政府公共服务试点；2014年以来进入市场化推广阶段，十八届三中全会要求政府加大购买公共服务力度，政府职能发生转变，市政服务项目更多交由第三方运作。2017年7月，财政部等四部门联合出台文件，明确提出污水、垃圾处理领域全面采用PPP模式，PPP模式仍垃圾处理领域向上游环卫领域延伸。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游垃圾清运、清扫保洁、市容景观养护、设施建设维护等04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游环卫车行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，环卫车行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游环卫车行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于环卫车企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游道路清扫和生活垃圾清运是环卫车最主要的应用场景，随着近年来我国城镇化进程的不断加快，城市人口的快速增长，使得城市市容环境卫生维护的需求量大幅增长，进而推动了环卫车行业的发展。据资料显示，2021年我国城市机械化清扫保洁面积为809亿平方米，同比增长9.2%；生活垃圾清运量为49亿吨，同比增长5.8%。05政治环境1政治环境1新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》为加快公共交通等领域汽车电动化，城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政饮递、民航机场以及党政机吴公务领域符合要求的车辆，2020年补贴标准不退坡《打赢蓝天保卫战三年行动计划》加快推进城市建成区新增和更新的环卫等六类车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%06政治环境2政治环境2《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》各城市要落实在公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等领城推广使用新能源和清洁能源汽车的任务要求。《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》加快智能及新能源汽车产业基础支撑能力建设;开展公共领域车辆全面电动化城市示范,提高城市公交、出租、环卫、城市物流配送等领域车辆电动化比例。07政治环境2政治环境2《推动公共领域车辆电动化行动计划》(征求意见稿)《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《推动公共领域车辆电动化行动计划》(征求意见稿)通过明确发展目标、完善政策措施、强化协调联动等措施,推动带动意义强、市场潜力大的公务用车、城市公交、出租、物流配送、环卫、邮政、机场等领域车辆电动化水平提高,进一步促进我国新能源汽车消费:《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》为加快公共交通等领域汽车电动化,城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政饮递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,2020年补贴标准不退坡。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国环卫车行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201社会的发展加快了城市建设的进程，城市人口达到了前所未有的数量，人口的增加在促进城市发展的同时，也为城市环境卫生带来的巨大压力。为了给人们营造干净、卫生、舒心的生活环境，各大中小城市都加强了城市管理中环卫工作的工作强度。环卫车辆的使用是环卫管理工作中的重要组成部分，市场需求不断增加。02中国政府对市容环境卫生设施建设重视程度不断加重，环卫投入力度加大，根据住建部数据:2020年中国市容环境卫生设施建设固定资产投资均大幅增加，其中城市地区投资增长58%，县城地区投资增长110.1%。010社会环境2社会环境2随着我国城镇化进程的稳步推进，城市人口不断增长，人口的增加在促进城市发展的同时，也为城市环境卫生带来的巨大压力。为了给人们营造干净、卫生、舒心的生活环境，各城市都加强了城市管理中环卫工作的工作强度。而环卫车辆是城市环卫管理工作中不可或缺的组成部分，随着我国城镇化进程的不断加快，行业市场需求也将持续增长，推动行业的发展。据资料显示，2021年我国城镇化率达672%，较2015年提升了7.39个百分点。011行业驱动因素行业驱动因素1政策推动1供需平衡促进市场发展1政策推动1政策是当前阶段新能源环卫车推广的核心动力。目前，我国城市、县城、镇和乡环卫车保有量约超45万辆，环卫车占全国机动车比例约千分之一。在如此量级的基数下，环卫领域新能源的推广并不基于其为减排贡献的具体增量，而在于环卫车作为重要公共领域用车所带来的强示范效应。1供需平衡促进市场发展1环卫车产业处于快速增长时期，由于环卫车行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，环卫车市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，环卫车行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状随着我国市政环卫车销量的增长，我国市政环卫车保有量也在迅速上升。根据数据显示，2020年，我国市政环卫车市场保有量累计达到35.4万辆，同比增长17%。在2013年和2017年两年里，国内房地产行业表现相对活跃:一方面为地方政府带来了充裕的财政预算；另一方面，城市基建开工率较高，拉动了城市规模的扩张，对市政环卫市场有着明显的刺激作用，使得我国市政环卫车保有量增速在这两年也较高。014行业现状行业现状销量增速有所放缓，前十地区销量占比达67%全国环卫车保有量不断增加，各地保有量差距较大销量增速有所放缓，前十地区销量占比达67%2012-2021年中国环卫车市场销量整体呈增加的态势，除去2015年由于受到国内经济增速放缓，城市基建工程开工率偏低，制造业与房地产行业疲软，政府预算收紧等因素影响，销量有所下降。近几年，由于环卫车市场已接近饱和，国内经济下行压力明显，环卫车销量增速有所放缓，2020年中国环卫车销量达6.9万辆，2021年销量将超7万辆。从2020年各车型销量来看，绿化喷洒车、洒水车为城市环卫车销售“主力”，其中绿化喷洒车占比29.3%，较2015年提升了20%以上，增长速度较快，主要是缘于环境污染严重，国家加大对雾霾、灰尘等空气污染的治理；其次洒水车占比为17.4%。未来城市功能不断完善，环卫车的分工也将更加细化。从2020年市政环卫车销量地区分布来看，我国环卫车销量较为集中，其中山东、湖北、河北、江苏、广东、河南、浙江、湖南、陕西、安徽为我国市政环卫车销量前十地区，合计占比67%。全国环卫车保有量不断增加，各地保有量差距较大2020年中国市容环卫专用车辆设备保有量为51万台，其中城市地区同比增长8.8%，县城地区同比增长8.2%，乡镇则有所下降，降幅为015行业现状行业现状从产品结构来看，市政环卫车重型化趋势明显，自2017年以来，重型产品的比重已经增至62%以上。2017年之后，重型产品的比重有所回落，但始终保持在60%以上。中型产品的比重则呈持续下滑的趋势，由2012年的49%跌至2020年的26.9%。轻型产品发展相对缓慢，在2017年之前，其比重维持在7%左右，2017年之后，轻型产品有所发展，其比重持续提升，至2020年提升至10.6%。016行业现状行业现状从车辆功能来看，2020年，绿化喷洒车、洒水车、吸污车、清扫车、吸尘车五类车型的市场比重在10%以上，五者总比重高达80%以上。其中，绿化喷洒车市场比重达到近30%，其销量为20068辆，同比提升19.1%，比重由2019年的25.9%提升至29.3%（2015年市场比重仅8%）。近年来，我国城市雾霾严重，各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地刺激了绿化喷洒车的市场需求增长，而自新冠疫情爆发以来，对雾霾、烟尘等空气污染的治理工作则变得更为重要，进一步拉动了绿化喷洒车销量的增长。从车型结构来看，重型产品的比重已经从2012年的46.5%增长到2020年的65%。从近几年的产品结构趋势来看，市政环卫产品重型化趋势十分明显，重型产品的比重不断提升，中型产品市场份额受到挤压，同时轻型产品份额也有所提升，产品呈现出向重型、轻型两极发展的趋势。017行业热点行业热点热点一环卫车应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一环卫车应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长环卫车行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高环卫车行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素专业化管理不到位管理制度不健全日常维护不到位专业化管理不到位环卫车辆与其他车辆有着很大的不同，管理人员为了节约工作需要的成本，并没有将环卫车辆进行单独的管理，而是和其他公务车辆并行管理。环卫工作需要不同种类的环卫车辆相互配合进行工作，不仅环卫车辆本身就具有一些特殊功能，并且与其他公务车相比，环卫车辆的工作流程也有所差距。如果用一般公务车辆的管理方式来管理环卫车辆，在管理方面也会出现短处，缺少专业化管理人员与相关经验，如果环卫车辆出现问题，管理人员无法及时解决，会影响到正常的管理和使用。管理制度不健全环卫车辆肩负较强的专业性工作，当前我国对于环卫车辆的管理尚缺少健全的制度，现有的制度内容，并不能够让环卫管理的需求得到满足，同时在管理与维护方面对环卫车辆来说也不够细致。环卫部门的相关制度整体看来比较简单，很多问题流于表面，并没有完全结合日常实际工作开展，无法实现对环卫车辆的细节管理，在实践中缺少指导性作用。这种纸上谈兵的管理制度，无法让环卫工人的行为得到良好的约束，对于环卫车辆操作与使用也缺少规范管理，也无法保障操作人员在工作中的安全，让环卫工作中出现安全风险的可能性增大，也为实际工作埋下一定隐患。日常维护不到位一是环卫车辆各机件损伤严重。环卫车辆在日常使用中，由于驾驶员经验不足，操作不当，导致车辆各机件严重损伤。二是环卫车辆使用效率低。车辆在使用中，车辆维修没有建立维修档案，定期跟踪检查次数少，后期管理保养不到位，导致环卫车辆使用效率较低。三是环卫车辆失保严重。当前环卫工作负何较重，环卫车辆数量较少，在使用中经常会出现负荷过大的情况，加上环卫车辆保养很不到位，有的根本不作保养，即使作了，也不按项目和技术要求进行，部分车辆甚至带病运行。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐环卫车行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2注重专业化管理2注重完善制度2注重维修保养2注重专业化管理2在环卫车辆的日常管理中，进行科学有效的管理，不仅能够为实现城市洁净美创造条件，也能够保证车辆管理质量。落实上下班考核制度，明确车辆使用主体，防止车辆私自外借或交叉使用。遵守操作指南，防止操作不当，造成设备损坏。定期或不定对车辆进行保养，保证车辆正常运转。及时对故障车辆进行维修，确保车辆发挥作用。做好车辆日常保洁工作，保证车辆干净整洁。在后期的管理与维护，建立起长效的管理体系，落实动态化的管理体系，确保管理工作全面提升质量。2注重完善制度2在日常开展环卫工作过程中，要以问题为导向，积极开展调研活动，结合实际，制定各项规章制度，推动环卫工作有序规范开展，取得实效。积极引导落实各项规章制度，及时收集在制度执行过程中存在问题不足，采取有效措施，不断完善规章制度，确保环卫工作顺利开展。实行“三定”制度:定人、定车、定岗责任制。除此之外，相关负责人也要将制定好的制度向下传达，对基层人员做好解释工作，严格要求工作中的细节，建立考核的相关要求，明确每一个责任的负责人，将责任与考核相结合，强化环卫人员的工作成效。2注重维修保养2一是定期保养，保证正常使用。环卫车辆在日常使用的过程中，定期对车辆卫生状况、机械性能等方面进行综合检查、维修和保养，及时发现问题进行处理，保证车辆的正常使用，确保工作开展。二是建立环卫车辆维修档案，提升使用效率。指定一名车辆管理人员负责收集、整理、保管车辆维修档案工作，实行一车一档，一档一袋。此外，车辆维修竣工后，应把重要零件更换情况及重要维修数据记载在车辆技术档案。三是落实服务，确保维修到位。落实环卫机械设备的售后服务，签订售后服务协议，定期上门维护，遇到故障时12小时内上门维修；引进新能源环卫机械设备替代报废环卫设备，确保设备及时更新。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1据数据统计显示，2020年TOP10企业中，有5家企业销量实现正增长，其中长沙中联重科环境产业有限公司増幅305.7%（清扫车増幅306.5%，清洗车増幅237.3%，洒水车増幅383%），湖北一专汽车股份有限公司增幅136%（其产品主要以绿化喷洒车为主，増幅为138%）。竞争格局2从市政环卫车销量区域分布来看，2020年市政环卫车销量主要分布我国中部、东部、南部城市集群相对密布的地区，销量TOP10市场集中度为67.3%，相较于2019年下降了3个百分点，集中度下滑.从2020年销量来看，累计销售超过5000辆的区域有5个，五个省份的销量比重高达46.1%，占据了近半数的市场。在销量TOP10省份中，仅3个省份的销量出现同比下滑，其中河南省销量降幅为28.3%，安徽省销量降幅为17.8%。湖南省销量同比增幅高达46.7%，此外，浙江省销量増幅26.9%，河北省销量增幅19.1%。022行业发展趋势行业发展趋势扫路车、洒水车企业未消来商业分析新能源环卫车是未来发展趋势扫路车、洒水车企业未消来商业分析大气污染对城市的环境问题影响十分巨大。为了有效的解决大气污染问题，时期不在是是主要的城市环境问题，国家相继出台了《重点区域大气污染防治十二五计划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等相关法律政策，这些政策的提出都对大气污染防治计划有了明确规定。国家为了解决大气污染问题提出相关法律政策，带动了执行部门对大气污染问题的重视，采取了一系列解决措施，在这其中，扫路车、洒水车发挥的作用是不容忽视的