零售药店行业市场深度评估及未来发展潜力报告

零售药店行业市场深度评估及未来发展潜力报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告零售药店行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2part.1零售药店行业定义零售药店行业定义连锁药店是现今中国药品零售业的一个最重要的组成形式。连锁药店是将有着共同经营理念，服务规范和完整质量管理体系的单体药店，在一个连锁总部的统一管理下以统一进货或授权加盟等多种方式连接起来，实现统一化，标准化，规范化的经营管理，即把独立的，分散的药店联合起来，形成覆盖面更广地规模进行经营。part.2发展阶段1发展阶段1发展阶段2part.3产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游公立医院、零售药店及公立基层医疗机构、零售药店、消费者part.4产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游零售药店行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，零售药店行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游零售药店行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于零售药店企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游零售药店行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。part.5政治环境1政治环境1《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第02186号提案答复的函》《关于开展医保定点零售药店参与带量采购和阳光采购工作的通知(征求意见稿)》《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》明确重点将临床价值高、需求迫切、费用高、替代性不高的药品纳入“双通道”，同时从国家层面明确将定点零售药店纳入医保药品供应保障范围《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第02186号提案答复的函》探讨医保支付药店药品调机费、药学服务费等工作,推动执业药师为人民提供高质量药学服务《关于开展医保定点零售药店参与带量采购和阳光采购工作的通知(征求意见稿)》省平台所有挂网药品，定点药店均可采购，对省平台挂网的带量菜购中选药品，定点药店按挂网价格采购并按“零差价”销part.6政治环境2政治环境2《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》《全国零售药店分类分级管理指导意见（征求意见稿)》《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》试行零售药店分类分级管理，鼓励连锁药店发展，探索处方信息、关保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享《全国零售药店分类分级管理指导意见（征求意见稿)》对三类药店的执业药师数量及资质区别处理，药店等级越高要求越高part.7政治环境2政治环境2《全国零售药店分类分级管理指导意见(征求意见稿)》《长期处方管理规范(试行)》《全国零售药店分类分级管理指导意见(征求意见稿)》将零售药店划分为三个类别:一类药店可经营乙类非处方药;二类药店可经营非处方药、处方药(不包括禁止类、限制类药品)、中药饮片;三类药店可经营非处方药、处方药(不包括禁止类药品)、中药饮片《长期处方管理规范(试行)》要求规范长期处方管理，推进分级诊疗，满足慢性病患者长期用药需求，零售药店关于慢性病健康管理的门槛有所提高part.8经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国零售药店行业的发展必然有很大的上升空间。part.9社会环境1社会环境1010201从我国药品销售总额来看，我国新冠疫情逐步得到控制后，据统计，2021年我国三大终端（公立医院、零售药店、公立基层医疗）药品销售总额为17747亿元，同比增长8.0%。02零售药店数量方面，据统计，2021年国内零售药店数量较2020年继续增长2万家至58.65万家，同时我国零售药店店均服务人口稳中有降，2021年下降至2408人（2020年为2573人），2017年至今出现“五连降”。part.10社会环境2社会环境2传统零售药店行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为零售药店行业的消费主力。part.11行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1从政策方面来看，我国政策鼓励连锁药店发展，持续推动行业集中度提升。一方面医药改革政策对于药店的执业药师、等级等方面做出更高要求，提高了药店的经营门槛和议价能力，小型药店利润被进一步压缩而逐渐退出市场。另一方面，优秀的连锁药店头部企业通过自建、并购等方式快速扩张规模，市场份额提升明显。此外，2021年5月医保局联合卫健委发布“双通道”政策，部分地区已加快线下药店与门诊统筹的对接工作。随着后续非国谈品种陆续纳入，将带来院内患者处方持续外流，在享受双通道品种的客流量红利同时，也将带动OTC、保健品等其它品种增长。1供需平衡促进市场发展1零售药店产业处于快速增长时期，由于零售药店行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，零售药店市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展part.12行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，零售药店行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化part.13行业现状行业现状相关数据显示，2021年三大药品销售终端的销售额为17747亿元，虽然公立医院以65%占据主要地位，但从近几年销售额占比的变化情况来看，零售药店和基层医疗机构的占比正在逐渐增大。尤其是在2020年受新冠疫情影响后，医院端销售额进一步减少，而药店端重要性得到凸显，2021年药店销售额占比提升至26.9%。part.14行业现状行业现状连锁药店百强药店销售情况连锁药店数量及连锁率连锁药店百强药店销售情况据统计，国内连锁药房百强企业2021年销售额提升到2463亿元（2020年为2230亿元），增长率达到10.45%，明显高于2021年行业平均21%的增速，体现出行业头部公司的优势效应。但截至2021年底，百强连锁公司的销售额仍仅占行业总体5连锁药店数量及连锁率随着连锁药店数量的快速增长，零售药店行业的连锁率也在不断提高。药店连锁率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%，但我国药店连锁化程度与发达国家相比仍然较低，2021年美国药店连锁率为90%，我国药店连锁率仍然有进一步提升的空间。未来随着单体药店的不断出局和行业整合态势加速下，连锁率的提升会进一步提速。part.15行业现状行业现状从我国零售药店市场规模来看，2013年至2021年呈逐年上涨趋势。零售药店销售额规模从2013年的3658亿元增长至2021年的7950亿元，销售额增长超2倍。2020年受新冠疫情影响，销售额增速达15%。从零售药店数量来看，我国零售药店数量从2015年48万家增至2021年的58.7万家，未来将持续增长。从我国药店连锁率情况来看，近年来，我国药店连锁率持续增长。从2016年49.4%的连锁率增长至2021年的57.2%。连锁经营模式深深改变了传统的单体药店模式，使连锁药店成为现今中国药品零售业最重要的组成形式。part.16行业现状行业现状从处方药层面来看，处方药是药品市场的主力，疫情后增长速度加快。随着处方外流不断发展，作为处方承接方的零售市场，处方药占比提升明显。据统计，我国零售市场中，处方药份额从2019年的66.4%稳步上升至2021年的68%。part.17行业热点行业热点热点一零售药店应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一零售药店应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长零售药店行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高零售药店行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。part.18行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐零售药店行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，零售药店行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，零售药店行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，零售药店行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于零售药店行业的发展part.19行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐零售药店行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后part.20行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范零售药店行业生产流程，并成立相关部门，对科研用零售药店行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证零售药店行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：零售药店行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土零售药店行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，零售药店行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为零售药店行业企业提供“净利差”的盈利模式，零售药店行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的零售药店行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土零售药店行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。零售药店行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。part.21竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1从行业集中度来看，我国头部连锁药店的市场占有率逐年提升。2017年中国百强连锁药店市场集中度为40.47%，2021年增至545%，平均每年提升约3%。未来随着药店连锁率的提升，行业集中度将进一步提高。竞争格局2行业集中度稳步提高，且头部企业集中度提升趋势进一步加速。根据商务部数据，2020年TOP10连锁药店市占率为21%，相较于2019年提升0.7个百分点，其中TOP10连锁药店2020年销售规模达到1071亿元，头部企业市占率提升明显。其中，市占率前三名的企业分别是国药控股国大药房有限公司、大参林医药集团股份有限公司和老百姓大药房连锁股份有限公司，市占率分别为22%、00%及88%。part.22行业发展趋势行业发展趋势药店场景多元化互联网+趋势不可忽视药店场景多元化传统药房稳定发展，DTP药房模式或成行业新增量。DTP药房是药企将药品直接授权给药房做经销代理，患者在医院拿到处方后可以到DTP药房买到药物并获得专业的用药服务。DTP药房多经营抗肿瘤、丙肝、血液病、自身免疫系统疾病等高值药