肿瘤治疗行业竞争格局分析

肿瘤治疗行业竞争格局分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告肿瘤治疗行业定义古代、中世纪的肿瘤治疗产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201肿瘤治疗行业定义肿瘤治疗行业定义肿瘤治疗应用于肿瘤患者，旨在缓解疾病进展，提升肿瘤患者的生存质量，可分为手术、放疗、化疗、靶向疗法及免疫疗法。手术治疗:外科医师在工具的协助下将肿瘤从肿瘤患者体内摘除。放疗:利用高能量杀死恶性癌细胞，或其他良性肿瘤细胞。化疗:用一种或多种药物杀死癌细胞并控制癌细胞的增长。靶向疗法:针对促成癌细胞增殖及扩散的特定基因、蛋白质或组织环境，防止癌细胞增殖及扩散。免疫法治疗:诱导、提升或限制肿瘤患者的免疫反应。02古代、中世纪的肿瘤治疗古代、中世纪的肿瘤治疗在古代，人们对恶性肿瘤完全束手无策，只能看着它疯狂的增长，最后夺去人的生命。那时人们对肿瘤的认识也非常肤浅，因为没有办法解释，所以就把这种恶性的疾病和人一生的罪孽、还有上帝的惩罚联系在一起了。古代的治疗方法中有一个就是到神庙去祈祷、去赎罪。那时也没有医院，主要的治疗场地就是神庙和修道院，在这里对肿瘤患者进行类似临终关怀的护理。放疗的诞生化疗的诞生新化疗药发明放疗的诞生到了近代，著名科学家居里夫人(图3）发现了放射性元素镭，而镭马上就用到了肿瘤治疗领域――放射治疗。从20世纪一直延续到现在，放疗还是一个治疗肿瘤的主要手段。化疗的诞生芥子气是一个烷化剂，有两个臂，在两头有两个非常活跃的卤素。所以它进入细胞以后，会干扰DNA双链，导致细胞中的DNA双链出现交链、错链，从而导致大量细胞凋亡，并且免疫细胞开始对它进行攻击和破坏。所以荠子气的发现，开启了肿瘤化学治疗的新纪元。新化疗药发明化疗出现以后，科学家们就开始致力于怎样破坏肿瘤细胞，其中一个思路就是破坏肿瘤细胞的DNA合成。使用烷化剂（如环磷酰胺）可以让DNA交链、错链，从而导致细胞凋亡。或者改变DNA合成的一些原料，比如把合成所需的嘌呤变成硫唑嘌呤，当硫唑嘌呤进入细胞以后，肿瘤不能利用它合成DNA，所以就没有办法延续下去了。还有甲氨蝶呤可以抑制DNA合成所需的原料–叶酸。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游肿瘤治疗行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，肿瘤治疗行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游肿瘤治疗行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于肿瘤治疗企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游肿瘤治疗行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《4＋7城市药品集中采购文件》《关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项公告》《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》《4＋7城市药品集中采购文件》对试点城市组织药品集中竞价采购，对创新药给予一定适应期《关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项公告》开展仿制药一致性评价,保障仿制药在质量和疗效上与原研药一致，在临床上实现与原研药相互替代，不仅可以节约医疗费用，也有助于提升我国仿制药质量和制药行业的整体发展水平，保证公众用药安全《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》共751个品种通过形式审查。据预测。近300余品种将进入谈判和竞价阶段国家医保谈判采用比价磋商的方式谈判。国家医保局先确定医保支付预期价，由企业报价两次，两次报价均超过预期价15的药品将会出06政治环境2政治环境2《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》《“十三五”生物技术创新专项规划》《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》共751个品种通过形式审查。据预测。近300余品种将进入谈判和竞价阶段国家医保谈判采用比价磋商的方式谈判。国家医保局先确定医保支付预期价，由企业报价两次，两次报价均超过预期价15的药品将会出局《“十三五”生物技术创新专项规划》重点强调新型疫苗、抗体制备、免疫治疗、基因诊疗和生物信息平台化建设07政治环境2政治环境2《关于抗癌药品增值税政策的通知》《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》《关于抗癌药品增值税政策的通知》降低抗癌药品价格，提升抗癌药物的可支付性与可及性，帮助患者临床获益《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》改革临床试验管理，加大临床资源供给。临床机构过实行备案制管理，离床试验研究折纸、临床医生在职务普升方面一视同仁鼓励创新，加强专利保护。完善和落实药品试验数据保护制度，鼓励优质仿制药发展，加速新药临床推广，加强监管，提升违规成本08经济环境经济环境随着我国癌症患病人数的增长，我国肿瘤医疗服务的需求也随之增长。据弗若斯特沙利文数据，2015-2019年，我国肿瘤医疗服务市场规模从2314亿元增至3710亿元，年复合增长率达到153%。据弗若斯特沙利文预测，2020-2025年，中国肿瘤医疗服务市场规模有望以154%的年复合增长率增至7003亿元。09社会环境1社会环境1010201目前，癌症已经成为威胁我国居民生命健康的主要杀手。2008年卫生部发布《第三次全国人口死因调查》。调查数据显示，我国城乡居民恶性肿瘤死亡率处于世界较高水平，而且呈持续的增长趋势，死亡率分别比上世纪70年代和90年代增加81%和25%。恶性肿瘤是城市首位死因（占城市死亡总数的25.0%），农村为第二位死因（占农村死亡总数的20%）。022008-2030年，中国实际及的肿瘤发病和死亡人数将持续增长。国际癌症研究中心（IARC）报告显示，2030年中国将有487万癌症新发病例，死亡病例达到360万，中国癌症治疗市场需求将保持持续增长010社会环境2社会环境22019年公布的数据，我国恶性肿瘤死亡占居民全部死因的291%，癌症已经成为我国第一大死因。我国癌症发病数逐年增长，据世界卫生组织国际癌症研究中心(IARC)数据，中国癌症发病人数从2015年的395万例增至2020年的457万例。011行业驱动因素行业驱动因素1CAR-T等免疫治疗技术临床应用1放疗渗透率低1CAR-T等免疫治疗技术临床应用1肿瘤免疫治疗被认为是目前唯一有可能彻底治愈癌症的方法，CAR-T疗法的获批上市及临床试验开展为肿瘤治疗拓展新临床技术1放疗渗透率低1放射治疗已成为治疗恶性肿瘤的主要手段之一，但中国放射性治疗的渗透率较低，归因于医疗资源的短缺放疗在中国的普及程度相对较低012行业驱动因素行业驱动因素人口老龄化加剧、肿瘤发病率上升拉动市场需求医保覆盖持续扩容人口老龄化加剧、肿瘤发病率上升拉动市场需求2015年我国60岁及以上人口达到22亿，占总人口的16.15%。到2020年，我国60岁及以上老年人口将达55亿左右，占总人口的17.8%左右。老年人癌症等疾病发病率较高，未来伴随老龄化人口的增加，对癌症等疾病的治疗药物的需求将会持续增加。研究表明，医疗保健支出与年龄呈正相关性，老年人的人均医疗支出远高于其他人群。我国人口老龄化进程的加快，对单抗药物的需求也有一定拉动作用。医保覆盖持续扩容我国基本医疗报销的报销范围在向临床价值高的单抗等创新药物倾斜。人社部2017年7月发布《人社部关于将36种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》，将36种谈判药品纳入国家2017年医保目录，其中包含曲妥珠单抗等5个单抗药物。2018年10月，国家医保局印发《关于将17种抗癌药纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》，将西妥昔单抗纳入国家医保目录。2019年11月，国家医保局、人社部印发《关于将2019年谈判药品纳入乙类范围的通知》，将97种临床价值较高的谈判药品纳入国家2019年医保目录，其中涉及英夫利昔单抗等9种单抗药品。013行业现状行业现状至2025年，中国肿瘤治疗行业市场规模将达到7,003亿元，期间年复合增长率为16，患癌人数增加与医疗资源分布不均将提升行业市场规模。公立三甲医院，特别是肿瘤专科医院成为肿瘤治疗的主要市场参与者。一方面原因在于，公立医院价格敏感度低，处于非市场化的强势地位。公立医院拥有资金规模，级别越高的医院在预算收支及医保额度中获得的配额越多。另一方面，公立医院年门诊量、住院量及手术量处于高位，放化疗等设备临床应用率高，从而降低设备使用成本。014行业现状行业现状医疗资源分布不均患癌人数增长医疗资源分布不均中国医疗资源集中在一线城市及二线城市，呈现地域分布不均的特点。市场需求叠加供应缺口将吸引社会资本注入，提升市场规模发展。患癌人数增长由于生活与工作压力增加，加之不健康的生活习惯，中国癌症新发病数呈现增长，成为肿瘤治疗行业的底层推动因素。015行业现状行业现状放疗治疗服务市场呈现出更快的增长趋势。肿瘤医院放疗治疗服务产生的收入由2015年的人民币234亿元增至2019年的人民币405亿元，复合年增长率为17，预期由2020年的人民币452亿元进一步增至2025年的人民币809亿元出复合年增长率为14。016行业现状行业现状医疗机构是肿瘤治疗行业的主要市场参与者，资源集中于一线城市，资源配置情况与上游放疗设备类似。2018年，中国一线城市每百万人口医院肿瘤韵莹运床位数目为197张,而二线城市为180张，三线及其他城市为147张。市场需求增加及供应短缺将吸引更多社会资本注入,继而将刺激肿瘤医疗服务市场的快速发展。017行业热点行业热点热点一肿瘤治疗应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一肿瘤治疗应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长肿瘤治疗行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高肿瘤治疗行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素技术与人才壁垒资金投入壁垒品牌与口碑壁垒技术与人才壁垒肿瘤治疗系医疗领域技术要求最高、最复杂的领域之一，肿瘤治疗临床医生是肿瘤医疗机构最核心、最关键的资源，需在特定领域经过较长期的学术积累和临床实践，方能形成安全、成熟的医疗诊治能力。肿瘤医疗机构需要经过较长的研究积累、较长的临床实践，方能培养出掌握特定医疗技术、高水平的医疗团队。尤其对于冷冻治疗、联合免疫治疗、血管介入等新型肿瘤治疗技术，其医生资源尤为稀缺，对医疗团队的实践经验、研究与学术能力要求极高。资金投入壁垒肿瘤医疗行业既是技术密集型行业，亦是资本密集型行业。肿瘤的治疗和检测多为高端、精密医疗项目，对诊疗设备的要求很高。目前我国主要的肿瘤诊疗设备，尤其是新型设备，大多需要从国外进口，价格昂贵、投入较大。同时，肿瘤医疗机构在品牌培育、市场渠道建设、学术科研以及人才培养等方面都需要持续的资金投入，而新进入者难以在短时间内具备充足的资本实力在各方面进行投入。品牌与口碑壁垒医院的品牌与声誉，是长期医疗技术及成功案例积累的结果，是医院历史医疗价值影响力的总体反映，是病患者选择医院的重要考虑因素。新进入者在短时间内难以积累大量的成功案例，难以累积口碑，尤其在肿瘤治疗领域，其医疗技术短时间内难以成熟，在重大疑难病症的治疗上难以形成影响力，其品牌的树立存在较大的困难。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐肿瘤治疗行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2加强创新性应用基础研究2加快产业化过程2提高临床应用研究的水平我国病员病种多2加强创新性应用基础研究2在经费、人才、技术等各方面均无法与美国学者相竞争的现实面前,我国学者应吸取欧洲学者和日本学者的成功经验.本着“少而精"、引进吸收与改良创新相结合的原则.倾重于应用基础研究﹑尽快研制出拥有自己知识产权或专利的产品与临床应用方案。在现阶段，对于风险性探索性较大的纯理论基础研究.应采取慎重态度.应该在自己原有的研究基础上.选择性地吸收一些国外同领域的先进理论与技术.推动自己原有工作的深入和发展.2加快产业化过程2产业化的速度与规模直接影响生物治疗临床应用。因为许多单位往往受到多种因素的影响,自身形成小作坊式的研究与开发体系.使产业化过程大大减缓,因为产业化除了需要上中下游的各项不同技术外.还需要较大规模的生产工艺,这就需要具有不同技术优势的部门充分发挥各自特长,进行密切配合.才能完成产业化过程。加强学术界与企业界的联合,科研单位出技术,企业出资金,双方互惠互利.共同发展是发达国家的一条成功经验。这种产学研联合模式确实值得我们借鉴。2提高临床应用研究的水平我国病员病种多2临床医生实际工作经验丰富,这为我国学者开展高水平临床应用研究提供了条件.但是、生物治疗不同于以往的放化疗.所以.临床医生应及时掌握相关理论与技术,在遵守国家药审条例的前提下,重视肿瘤生物治疗临床应用方案的规范化实施,注意疗效的标准化评价,以便于临床应用结果总结与资料交流。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于肿瘤治疗企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国肿瘤治疗行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国肿瘤治疗行业行业发展的主要原因。中国肿瘤治疗行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国肿瘤治疗行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分肿瘤治疗行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：肿瘤治疗行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，肿瘤治疗行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入肿瘤治疗行业，对肿瘤治疗行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，肿瘤治疗行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。肿瘤治疗行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的肿瘤治疗行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土肿瘤治疗行业企业数目较少，约占肿瘤治疗行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入肿瘤治疗行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土肿瘤治疗行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类肿瘤治疗行业企业各有优劣势：（1）肿瘤治疗行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系肿瘤治疗行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系肿瘤治疗行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势肿瘤治疗向专业化方向发展现代肿瘤治疗向个体化治疗方向发展肿瘤治疗向专业化方向发展肿瘤的有效治疗系医疗服务行业的世界难题，肿瘤医疗技术水平系医