煤制甲醇行业全景调查与发展战略咨询

煤制甲醇行业全景调查与发展战略咨询202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告煤制甲醇行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201煤制甲醇行业定义煤制甲醇行业定义煤制甲醇，以煤为原料生产甲醇的技术。是传统煤化工中成熟的技术和产品，属于基础化学工业。全装置中采用的煤气化方法视煤的品质来决定。甲醇合成正向单系列、大规模方向发展，单系列甲醇反应器最大规模为5000吨/日。基本工艺过程有煤的气化、水煤气变换、合成气净化、甲醇合成、甲醇精馏几个阶段，甲醇精馏有传统的两塔流程和三塔流程。煤气化方法如果采用8.7兆帕压力，是设计中最节能的等压合成工艺。煤制甲醇工业的高速发展，是与甲醇制低碳烯烃、甲醇制丙烯、甲醇制汽油和甲醇制芳香烃的发展需求有关，同时也与国内从煤矿算起煤制甲醇的成本远远低于天然气制甲醇的成本有关。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游无烟煤是煤制甲醇使用较多的原料煤资源，其市场价格运行情况对中国煤制甲醇行业影响重大。2021年来，中国无烟煤市场价格一路上扬；到2021年末达近年来价格极点2209.8元/吨，与2019年初价格相比，价格增长近一倍。2022年1-6月，中国无烟煤价格有所下降，但仍处于高位运行。在煤制甲醇行业生产过程能耗较大，行业对能源依赖度高，如燃料煤、电力资源、天然气等。因此中国能源的市场供给情况及其价格波动是中国煤制甲醇行业发展的重要影响指标之一。近年来，受国际形势影响，中国各项大宗货物、能源交易价格持续上涨，导致中国煤制甲醇行业生产过程中燃料消耗成本大幅上涨。2021年，在煤制甲醇总生产成本上涨的情况下，中国企业煤制甲醇生产消耗的原料成本及燃料成本占比皆同比上涨。产业链中游近年来，随着中国新型煤气化技术逐步发展，中国煤制甲醇生产装置建设逐年增加，煤制甲醇生产能力逐年提升。2021年，中国煤制甲醇工艺产能规模达7741万吨/年，同比增加7.33%。近年来，中国煤制甲醇装置产能占中国甲醇生产产能比例逐年提升。2021年，中国甲醇生产有效产能为9738.5万吨/年，其中，煤制甲醇装置产能占比近80%，比2017年占比多近8个百分点。中国甲醇生产产能规模扩大，主要来自于中国煤制甲醇产能的增加。近年来，中国市场对甲醇需求逐年增大，2021年，中国消耗甲醇约7439万吨，同比增长10%左右。随着中国甲醇下游市场需求不断增加及中国甲醇生产能力的提高，中国甲醇产量逐年增加，2021年，中国共生产7816.38万吨甲醇，其中煤制甲醇产量为6650.1万吨，占比达85%，煤制甲醇在中国甲醇行业中占比逐年扩大。根据中国甲醇产能及生产情况，可知中国甲醇生产产能利用率逐年增加，2021年中国甲醇生产装置产能利用率增至80%左右，煤制甲醇生产装置产能利用率达85%。近年来，中国甲醇生产产能利用率虽有提升，但整体来说，由于下游需求不足，行业内产能依旧过剩；由于中国富煤贫油少气的资源结构，中国煤制甲醇行业持续发展、产能持续增加，而甲醇其他生产工艺装置，如天然气制甲醇、焦炉煤气制甲醇等，产能持续下降，煤制甲醇地位依旧稳固。取决于中国甲醇生产工艺及资源分布等因素，中国煤制甲醇行业产能主要分布在内蒙古、陕西、宁夏、山东、新疆等煤矿资源丰富、煤矿工业发展实力较强的地区。由于上游煤炭资源及天然气等能源价格的大幅上涨、持续高位运行，导致中国市场的甲醇价格自2019年以来单价波动上涨约300元/吨，且甲醇市场价格目前依旧持续运行。产业链下游甲醇是化工业最基础的化工原料之一，在化工行业下游产品种类广泛，如传统的下游加工产品甲醛、二甲醚（DME）等。其中甲醛是甲醇最重要的下游产品之一，也是最重要的基本有机化工原料之一，其最大的用途是用作生产酚醛树脂与粘合剂及其它有机化学晶。就目前中国甲醇下游需求情况而言，如甲醛等传统甲醇加工化工产品无法解决中国甲醛产能过剩的问题。因此，甲醇的新兴下游应用产品，如甲醇燃料、燃料电池、生物柴油等，才是中国甲醇行业未来发展方向。甲醇的新兴加工产品甲醇燃料、燃料电池、生物柴油等的主要应用领域在于汽车、货车、飞机等需要燃料动力的行业，可以作为传统燃料的替代品使用。近年来，中国政府加大环境治理、监管力度，鼓励新能源研发使用，以期代替汽油、柴油等传统能源的使用，缓解能源紧张，保护环境。因此，近年来，中国大力支持新能源汽车研发，加大行业补贴力度，全力推广新能源汽车使用。2021年，中国新能源汽车行业产销情况同比爆发式增长5倍。中国新能源汽车行业发展前景良好，意味中国甲醇终端应用发展巨大。05政治环境1政治环境1陕西榆林考察总理主持国常会中央经济工作会议陕西榆林考察煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜万巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。总理主持国常会设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，并指出我国能源资源禀赋以煤为主,要从国情实际出发，着力提升煤炭清洁高效利用水平，加快推广成熟技术商业化运用。中央经济工作会议要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。原料用能不纳入能源消费总量控制。06政治环境2政治环境2煤炭清洁高效利用工作会议政策文件煤炭清洁高效利用工作会议深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电万安全保供。要深刻认识推进煤炭清洁高效利用是实现碳达峰碳中和目标的重要途径，统筹做好煤炭清洁高效利用这篇大文章，科学有序推动能源绿色低碳转型，为实现高质量发展提供坚实能源保障。政策文件增加1000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，专门用于支持媒炭开发使用和增强煤炭储备能力。至此:支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度达到300007政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国煤制甲醇行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境22021年来，受国际形势影响，中国煤炭价格大幅上涨且持续保持高位运行，中国煤制甲醇企业甲醇生产原料采购成本激增、生产燃烧能源成本上涨，企业对电力消耗量增加。由于中国80%以上的甲醇生产都来自于煤制甲醇工艺，中国煤炭资源价格的持续高位运行，给中国甲醇价格带来严重负担。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1煤制甲醇产业处于快速增长时期，由于煤制甲醇行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，煤制甲醇市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，煤制甲醇行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状近年来，中国甲醇生产能力水平逐年提升，到2021年，中国甲醇产能已达9738.5万吨/年，同比增长。但中国甲醇产能整体增速多年来一直低于中国煤制甲醇工艺产能增长速度，近年来，中国甲醇产能增长来自于煤制甲醇产能增长，煤制甲醇工艺在中国甲醇生产中占比逐年提升，2021年，中国近80%左右的甲醇产能都来自于煤制甲醇装置，中国煤制甲醇装置产能达7741万吨/年，同比增长了7%以上。中国煤制甲醇行业发展是中国“富煤贫油少气”的资源结构决定的。为了能够让甲醇生产符合中国国情，为了能够有效降低中国对国外能源的依赖，从而保障中国能源安全，近年来中国有关部门颁布多部政策中，如《高能耗行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》，都明确表示了对中国煤制甲醇行业发展的支持，给出了行业发展目标，建议行业进行技术改造，节能降排，绿色低碳发展。014行业现状行业现状甲醇产能产量化工用煤量甲醇产能产量2021年，国内甲醇全年产能达到9738.5万吨，较2020年提高302万吨，增幅为20%。2021年国内甲醇失效产能为248万吨左右，新增失效甲醇项目包括濮阳龙宇、河北金源、吉林通化、江苏天裕、徐州伟天等企业的甲醇装置。煤气化制甲醇项目一般聚集在煤炭产出地区，目的是更方便使用上游的煤炭资源。据统计，2021年全国甲醇产能集中分布在内蒙古、陕西、山东与山西，四省份合计占全国产能的46.8%。2021年全年，国内甲醇总产量达到7816.38万吨，较2020年增长11718万吨，增幅为17.66%。2021年，国内甲醇月度产量呈现先增后减的走势。化工用煤量煤炭在我国能源消费中的主体地位中短期内不会改变，主要由于我国目前仍处在工业化快速发展的阶段，伴随新兴产业快速发展与居民生活水平提高，全社会用电量将继续保持较高增长，可再生能源还无法满足电力消费增长，需要煤炭起到兜底保障作用。但在“双碳”目标的约束下，煤炭必须向清洁高效利用发展，将高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行“双碳”承诺。近年来我国化工用煤量整体呈增长态势，截至2021年我国化工用煤量为22053万吨，未来煤炭清洁高效利用将是行业长期发展方向。015行业现状行业现状得益于政策支持，再有中国甲醇市场消耗的逐年增长，近年来，中国甲醇生产总量逐年增加，2021年中国共生产甲醇7816.38万吨，其中有85%左右、近6650.1万吨都来自于煤制甲醇装置生产，中国甲醇行业煤制甲醇工艺占比越来越高，中国煤制甲醇行业发展良好。近年来，中国甲醇生产能力逐年提高、生产情况逐年增加，但明显的是，中国甲醇产能利用并不完全，中国甲醇产能利用率呈现逐年提升态势，但到2021年利用率也仅达80%左右，煤制甲醇产能利用率也只有85%左右，下游甲醇消耗量也仅7439万吨，中国甲醇产能严重过剩。016行业现状行业现状甲醇生产原料有褐煤、烟煤、无烟煤，不同的原料路线产生的能耗排放量不同，其中无烟煤的能耗排放更低。因此，在中国政府相关政策中鼓励行业企业使用无烟煤进行生产加工，降低行业能耗排放，并根据不同原料路线设置了不同的能耗标准，为行业发展制定了规则体系。煤制甲醇行业的典型的资源密集型行业，行业发展受上游原材料供应情况煤制；同时甲醇行业也是高耗能型产业，对电力、燃烧煤等制热耗能依赖度高。中国煤制甲醇行业内大部分企业都已基本完成了煤炭化一体化产业链发展，考虑到原料煤及燃料煤的采购、运输问题，大部分企业都选择将企业生产厂房建设在中国煤矿产地周围，中国煤制甲醇产能因此基本围绕着中国煤矿资源分布。由于中国煤碳资源大部分都集中分布于内蒙古、陕西、宁夏、山东等地，且这些地区已经形成了完整的煤炭工业体系，因此中国煤制甲醇产能也基本分布于这些地区，其中仅内蒙古自治区的煤制甲醇产能占比就高达20以上。中国目前大部分煤制甲醇装置规模较小，大部分公司最大的装置产能在60万吨/年，而国外达到了220万吨/年。据相关数据显示，60万吨/年煤制甲醇与20万吨/年煤制甲醇装置消耗的原料煤及动力煤总量相差0.2～0.4吨，综合生产成本相差150～300元，220万吨/年的煤制甲醇装置相对来说更为节能、降本及增效，大规模的装置设备能够增强项目的行业竞争力。因此，近年来，不少中国煤制甲醇企业一直在加强相关技术攻关、加大对大规模煤制甲醇装置的投资建设，以期通过淘汰目前大部分相对更加耗能、技术工艺欠佳、盈利能力较差的较小规模煤制甲醇产能装置，增加企业煤制甲醇业务盈利能力。017行业热点行业热点热点一煤制甲醇应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一煤制甲醇应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长煤制甲醇行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高煤制甲醇行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐煤制甲醇行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，煤制甲醇行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，煤制甲醇行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，煤制甲醇行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于煤制甲醇行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐煤制甲醇行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2煤制甲醇行业合成正向单系列、大规模方向发展2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范煤制甲醇行业生产流程，并成立相关部门，对科研用煤制甲醇行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证煤制甲醇行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：煤制甲醇行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土煤制甲醇行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，煤制甲醇行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为煤制甲醇行业企业提供“净利差”的盈利模式，煤制甲醇行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的煤制甲醇行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土煤制甲醇行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2煤制甲醇行业合成正向单系列、大规模方向发展2单系列甲醇反应器最大规模为5000吨/日。基本工艺过程有煤的气化、水煤气变换、合成气净化、甲醇合成、甲醇精馏几个阶段，甲醇精馏有传统的两塔流程和三塔流程。煤制甲醇行业作为供给侧改革中的去产能重点，将煤炭市场推入了一个深度调整期。面对新的政策变化，煤炭产业应利用自身的产业优势，向清洁化、绿色化、低碳化方向转型，成为煤炭企业在激烈的市场竞争中制胜的关键。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1近年来，中国煤制甲醇行业甲醇产能较多的企业，如兖矿能源、中煤能源，企业甲醇生产较多且呈持续上涨趋势，企业甲醇销售情况也相对更好。中国煤制甲醇企业产销情况保持相对平衡，且整体情况呈上涨趋势，中国煤制甲醇行业近年来持续向上发展。近年来，中国煤制甲醇行业由于原料成本等各方面因素影响，企业甲醇生产成本大幅上涨，其涨幅持续高于企业甲醇业务营业收入涨幅，导致中国煤制甲醇行业内企业甲醇业务盈利能力持续下跌；且企业生产的大部分甲醇用于企业甲醇产业链下游产品生产制造，而企业对内销售价格一般都低于对外销售价格，使得企业甲醇业务盈利收入下降。竞争格局22021年，昊华能源、中煤能源等企业的甲醇业务盈利情况皆为处于亏损状态，当然也有部分企业甲醇业务能力保持相对稳定，如兖矿能源，这是因为兖矿能源等企业对煤炭资源的掌握能力较强、采购渠道稳定，采购价格虽有比例上涨，但其原料成本花费涨幅没有昊华能源、中煤能源等企业高，从而保障了企业甲醇业务盈利能力。2022年第一季度，中煤能源销量较好，且其上年甲醇库存量较多，企业减少了甲醇生产，成本下降，企业盈利情况回升；兖矿能源则是由于2022年中国煤炭价格再度上涨，而市场甲醇价格以保持相对稳定，生产成本低于销售价格，企业甲醇业务盈利亏损。根据中国煤制甲醇行业内部分企业甲醇产量市场占比情况来看，中国煤制甲醇行业内发展较好的企业行业占比皆不高，在兖矿能源、中煤能源及昊华能源三家企业中甲醇业务发展最好的企业兖矿能源，其行业占比也仅在5%-6%左右，说明中国煤制甲醇行业企业数量较多，行业分布不集中，行业竞争激烈。022行业发展趋势行业发展趋势行业规模持续扩大，利润有望提