兽药行业深度调研与发展前景评估

兽药行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01兽药行业定义兽药行业定义兽药是用于预防、治疗、诊断畜禽等动物疾病，有目的地调节其生理机能的物质（含饲料药物添加剂）。按照兽药成份分类可以将兽药分为兽用生物制品、兽用化学制剂和饲料添加剂等其他三类。兽用生物制品是指根据免疫学原理，利用微生物、寄生虫及其代谢产物或免疫应答产物制备的一类物质，包括预防用、治疗用和诊断用生物制品；兽用化药，参考《兽药产业发展协会》划分标准包括化学制剂、中兽药和原料药，可用于疾病防治、促生长、防虫等；其他主要包括饲料添加剂，通过混合饲料达到疾病防治、促生长等作用。02初始阶段初始阶段在此阶段．我国初次进行兽药的应用。同时于2000年后每年出具国家动物疫病强制免疫计划.强制动物疫病免疫．做到科学抗疫。监管阶段规范阶段监管阶段这一阶段.随着畜牧业的不断发展．曾药的质量直接关系到畜牧产品的质量安全,关系到人民群众的食品安全,因此国家制定了一系列严格的管理制度．确保兽药的产品质量以及生产经营的各环节符合相关的管理规范。规范阶段这一阶段.兽药的应用范围进一步拓宽.从传统的畜牧养殖拓宽至宠物业。国家进一步修订了兽药GMP标准,保证兽药生产经营的安全性。除此之外．相较于往年滥用兽药的情况.国家及各省份陆续出合兽用抗菌药使用减量化行动方案.对兽药的应用做出进一步的规范。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游SPF鸡蛋、非免蛋、血清等兽用生物制品原材料产业链下游禽、猪、牛羊、水产等养殖业及宠物业04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游兽药行业上游为中药种植、化学原料药生产、胚蛋养殖等产业。根据第三次中药资源普查结果，我国现有的中药资源种类已达12,807种，其中药用植物11,146种，药用动物1,581种，药用矿物80种。截至2013年，全国药材种植面积约4,600万亩，其中，黄芪种植面积达68.90万亩，黄芩种植面积达40.93万亩，金银花种植面积达308万亩。我国是最早将中药用于禽畜生产的国家，丰富的中药资源和宝贵的中兽医理论有助于发展有中国特色的中兽药产业。兽用化药制剂的主要原材料为原料药。随着国际化学原料药产业的转移，我国已成为世界上最大的原料药生产国与出口国，2016年，我国可生产508种原料药，产量达6.13万吨。除满足国内制剂生产企业需求外，多种原料药在国际市场具有较强竞争力。作为我国医药工业战略支柱之一的化学原料药行业，通过几十年发展已经形成了比较完备的工业体系，且具有规模大、成本低、产量高的特点。禽用疫苗的原料主要是胚蛋，胚蛋分SPF种蛋、非免蛋和低免蛋。不同的胚蛋对疫苗质量有很大影响，与非免蛋和低免蛋相比，SPF种蛋生产的疫苗质量稳定、效价高，同时避免了外源微生物的污染。目前，SPF种蛋的价格相对于其他两类胚蛋明显偏高，现通常用于活疫苗和高端灭活疫苗。产业链中游兽药行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于兽药企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游全球动物保健品行业下游主要为畜牧水产养殖业和宠物行业。目前我国动物保健品行业下游主要为畜牧水产养殖业，宠物市场对动物保健品的需求尚处于起步阶段。我国畜牧水产养殖业行业规模的稳定增长、规模化养殖比例逐步提高，以及宠物市场日益成熟等因素，将有利于保持动物保健品行业的旺盛需求。05政治环境1政治环境1《2020年畜牧兽医工作要点》《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017-2020)》《关于促进兽药产业健康发展的指导意见》《2020年畜牧兽医工作要点》强化饲料兽药质量安全监管。实施“双随机、一公开”饲料质量安全监督抽检,落实饲料质量安全管理规范。实现兽药生产、经销单位全覆盖追溯加快推进兽药使用环节追溯。《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017-2020)》加强重要兽用抗菌药物风险评估和预警提示，加大安全风险评估力度，明确评估时间表和技术路线图，加快淘汰风险隐患品种，推动促生长用抗菌药物逐步退出;严格市场准入。《关于促进兽药产业健康发展的指导意见》力争产业结构进一步优化。中型以上兽药生产企业达到70%以上，产能利用率提高10个百分点以上，产业小散乱局面有效扭转，集中度进一步提升,形成若干具有自主知识产权、品牌名优。竞争力强的大型兽药生产企业。06政治环境2政治环境2《社会资本投资农业农村指引(2021年）》《兽药生产许可管理和兽药GMP检查验收有关细化要求》《社会资本投资农业农村指引(2021年）》对标全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化目标任务,立足当前农业衣村新斤形势新要求,聚焦衣业供给侧结构性改革和乡村建设的重点领域、关键环节。明确提出了包括现代种养业、现代种业、乡村量天产业等实施乡村振兴战略的13个鼓励投资的重点产业和领域。《兽药生产许可管理和兽药GMP检查验收有关细化要求》加强兽药GMP检查员管理，保障兽药GMP检查验收等工作经费需求，不断加快新版兽药GMP实施步伐。07政治环境2政治环境2《全国善用约1量化行动方案（2021—2025年）》《”十四五”全国备教兽医行业发展规划》《全国善用约1量化行动方案（2021—2025年）》整治兽药残留超标。全面提升备绿色健康养殖水平,促进备牧业高质量发要.力维护畜牧业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生物安全。《”十四五”全国备教兽医行业发展规划》将动物疫病防控作为防范备牧业产业风n的第一道防线,加强动物防疫体系能力建设,落实生产经营主体责任、形成防控合力,保障生产安全。坚持人病兽防、关口前移，从源头前端阻断人畜共患病传播路径，保障公共卫生安全。08经济环境经济环境中国是联合国五大常任理事国之一，随着新世纪中国的全方面迅猛发展，中国于2001年6月15日在上海成立上海合作组织(ShanghaiCooperationOrganization)，于同年12月11日加入世界贸易组织(WTO)，同时中国也是国际经济合作组织--20国集团会议(G20)的重要成员国，日本2010年名义国内生产总值(GrossDomesticProduct,GDP)为54742亿美元，比中国少4044亿美元，中国GDP超过日本，自此正式成为全球仅次于美国的第二大经济体。中国在全球的经济地位愈发重要，在当今经济全球化的背景下，我国的兽药产业同样面临经济全球化的所带来的机遇和挑战。以下从进口新兽药种类变化，进出口兽药销售额2个方面具体分析兽药产业经济全球化的表现。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统兽药行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为兽药行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策规范支持1供需平衡促进市场发展1政策规范支持1从政策端来看，近年来兽药GMP、兽药GSP等行业法律法规的实施使得行业规范性更强。2020年6月1日，新版《兽药GMP验收评定标准》正式实施，明确规定于2022年6月1日前兽药企业需通过新版GMP认证，新版相对于旧版而言针对解决:兽药生产准入门槛偏低，低水平重复建设和产能过剩；兽药生产厂房洁净度检测标准偏低，不满足生产实际需求；重大动物疫病及人畜共患疾病相关产品的生物安全性有待提高等问题。在新规协助之下落后产能将面临淘汰，产业集中度迎来提升，产品质量将会提高，在保障动物源食品安全和公共卫生安全的同时，给予创新型兽药企业足够的发展空间，提高整个行业的生产管理水平,推动企业通过科技创新、优化管理、效率提升来提高质量、降低成本，从粗放低效走向规范集约。1供需平衡促进市场发展1兽药产业处于快速增长时期，由于兽药行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，兽药市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，兽药行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状从市场规模来看，就国外市场而言，据统计，2021年国外动保市场（不含中国）的总销售额为383亿美元，2011-2021年的CAGR为5.70%，2021年市场增速加快，达到131%。从国外兽药产品结构来看，产品以化学产品和兽用生物制品为主，2021年两者的占比分别为49.30%、28.50%；按动物类别来分，2021年国外兽药销售额47.30%来自于猪牛羊禽等经济类动物，570%来自于宠物及其他动物所用产品，而国内2021年宠物及其他动物所用兽药产品的销售额占比仅为08%。从兽用化药市场结构来看，化药制剂仍在兽用化药市场中占主导地位，2020年国内兽用原料药、化药制剂的销售额分别为1885亿元、275.18亿元，占比分别为39.92%、60.08%。014行业现状行业现状中国兽药行业细分药物销售额分布中国兽药企业数量减少但市场规模波动上升中国兽药行业细分药物销售额分布原料药及化药、生物制品为发展重点:从我国兽药行业的细分药物种类来看，兽药正逐步经历中兽药、化药向生物药转移的阶段，其中中药销售额从2015年的9.3%下降到2020年的7.0%，原料药及化药、生物制品占比则呈上升趋势。由此可见，原料药及化药、生物制品将是我国兽药行业的发展重点。中国兽药企业数量减少但市场规模波动上升据中国兽药协会统计数据，我国兽药行业企业近年来有所下降。2016年我国兽药企业个数为1666家，完成了4729亿元的产值。而到了2020年中国兽药行业企业个数降至1633家，却完成620.95亿元的产值。虽然兽药生产企业的个数有所下降，但我国兽药行业仍在畜牧业的发展下保持发展态势。从我国兽药行业近几年的销售额变化来看，我国兽药行业发展至今已初具规模，2016-2020年，国内兽药产品销售规模由4729亿元增长至620.95亿元，年均复合增长率为5.57%。015行业现状行业现状从行业市场规模来看，据统计，2010年-2020年，我国兽药市场销售额CAGR达到8.8%，2018年非洲猪瘟导致下游存栏骤减，行业需求出现阶段性收缩，受益于行业产能逐步恢复、猪价维持高位、以及非洲猪瘟后防疫意识癿进一步提升，2020年我国兽药行业销售规模约为621亿元，同比增长20%。从规模来看，国内兽用化药市场近年呈快速扩张趋势，据中国兽药协会数据，2021年我国兽用化药市场总销售额已达516亿元，2016-2021年CAGR为12%。016行业现状行业现状从兽用化药产品类型角度拆分兽用原料药和兽用化药制剂销售额来看，抗微生物药为国内兽用化药领域的绝对主流药品，其2021年销售额于兽用原料药和兽用化药制剂销售总额中的占比分别为89%、68.9%。另外，抗寄生虫药在国内兽用化药领域也占有重要地位，其2021年销售额于兽用原料药和兽用化药制剂销售总额中的占比分别为10.6%、9.6%。017行业热点行业热点热点一兽药应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一兽药应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长兽药行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高兽药行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐兽药行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，兽药行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，兽药行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，兽药行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于兽药行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐兽药行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2因地制宜发展中兽药产业2积极培育新型中兽医药人才2加快中兽药饲料添加剂研发2因地制宜发展中兽药产业2中药材的临床应用讲究药材的道地性，同样中兽药也应以道地药材为主，结合各地养殖特色和产业基础，发展以科学为指导中兽药产业。例如，吉林省通化市野生中药资源丰富，出产人参、林蛙、五味子、平贝母、北细辛、朝鲜淫羊藿等道地药材，具有野生分布优势、高度生态适宜性和产量优势。通化市生物医药产业集聚，是全国著名的以中药产业为特色的生物医药产业集群，具备先进的医药生产企业和完整的药品营销体系。在“十四五”加快推动畜牧业高质量发展，以及生物医药转型升级关键时期，通化市作为中医药产业发展的先驱，具备丰富的人用中药研发生产经验，若将这些经验和研究成果拓展到中兽药领域，将会极大丰富中兽药产品领域，引领推动中兽药产业的发展。2积极培育新型中兽医药人才2中兽医人才匮乏同样是制约中兽医药行业发展的根源问题，对于新型中兽医药人才的需求迫在眉睫。对于新型人才的培养，应以院校和研究所为依托，按照牲畜的种属组建中兽药研究中心，建立中兽药现代研究开发体系，为中兽药产业的发展提供技术保障。加大中国农业大学等高校和科研单位合作培养技术人才的力度，培育中兽医药高端技术人才和创新团队，打造以中兽药研发、药食同源饲料添加剂研制为核心的技术创新平台，鼓励兽药生产企业联合科研机构建立企业研究院，提升技术创新能力，加快培养新型中兽医药人才。2加快中兽药饲料添加剂研发2中兽药饲料添加剂，不仅具备较高的营养价值，同时也具备良好的药用作用，将其应用与畜牧养殖中，能有效杀灭细菌、病毒及寄生虫，同时也能提升机体免疫功能，促进畜禽动物生长发育。中兽药的使用并不会产生耐药性及药物残留的现象，毒副作用低。目前部分天然中草药中有60多种活性物质，均是动物饲料添加剂的重要来源，包括麦芽、陈皮、当归、黄芪、黄连、金银花等，这些中兽药均可将其制作成为增食剂、催肥剂、催乳剂，应用于畜牧养殖业中能取得良好效果，具备非常广阔的市场前景。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1市场竞争格局方面，目前，我国兽药行业目前的集中度仍处于较低水平，据中国兽药协会和国际畜牧网相关数据统计，截至2020年底，全国兽药生产企业1633家，其中年销售额在2亿元以下的企业占比超95%，前十名兽用企业的销售额占比约为22%，市场集中度整体仍处于较低水平。竞争格局2兽用化药领域市场集中度相对较高，但是兽用化药制剂市场份额较为分散。具体来看，据相关数据统计，2021年中国兽用原料药CR10约为45%，兽用化药制剂CR10为255%。从兽用化药企业毛利率来看，兽用化药制剂集中度低，且大型兽用化药企业存在技术和规模优势,业务毛利率明显高于中小微企业，整个兽用化药制剂行业格局具备优化空间。据相关数据统计，2021年行业内大型企业毛利率约为27.41%，高于市场平均值244%。022行业发展趋势行业发展趋势饲料端全面禁抗，需求转向养殖端养殖规模化进程加速推进，市场份额向头部集中饲料端全面禁抗，需求转向养殖端抗生素滥用会造成畜禽耐药性增强、抗生素残留、畜禽集体免疫力下降等问题，对食品安全和生态安全造成危害。抗生素因其能防治动物疾病、提高营养利用效率，在我国饲料行业的使用较为广泛。2019年7月，农业农村部正式发布194号公告，明确提出于2020年1月1日起退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品；于2020年7月1日起停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，该公告意味着国内饲料领域正式进入禁抗时代。养殖规模化进程加速推进，市场份额向头部集中2015-2025年国内生猪养殖发生结构性的巨变，散养户因为老龄化和养殖门槛的提升逐步退出行业，规模养殖快速集中，非洲猪瘟疫情又加速这一趋势的完成。从头部猪企最新的2021年出栏数据来看，头部10家的市占率已提升至17.2%，相较2020年提升5.2%，生猪养殖行业的规模化进程仍在加速推进。养殖规模化进程不仅将带动动保行业整体扩容，随着养殖链专业化程度的不断提高，头部保企业在研发、产品和渠道等方面的优势或将进一步凸显，头部动保企业更有可能依靠成熟的研发平台、丰富的产品矩阵和专业的一站式服务契合规模养殖企业动保需求，进而与它们形成深度合作绑定，在规模化进程中抢占更多份额，兽药行业整体集中度有望在养殖规模化进程中得到显著提高。023行业发展趋势行业发展趋势宠物疫苗渗透率有待提高，国产化空间大中兽药可作为畜禽绿色高效饲料添加剂宠物疫苗渗透率有待提高，国产化空间大宠物疫苗渗透率有待提高，据统计，2021年国外兽药销售额570%来自于宠物及其他动物所用产品，而国内2021年宠物及其他动物所用兽药产品的销售额占比仅为08%。随着中国宠物数量不断增加，将带动宠物用药市场的增长。根据《2021年中国宠物行业白皮书》显示，2021年宠物消费中，医疗消费占比近30%。2021年，我国宠物整体免疫率仅为46%，而中老年宠物免疫率仅为31%，还有很大的提升空间。目前国内宠物药品、疫苗市场主要由外资企业主导，国产药品、疫苗则刚刚兴起，国产品替代空间较大。中兽药可作为畜禽绿色高效饲料添加剂中草药饲料添加剂是现代化、集约化养殖业生产中，发挥中药防病保健，促进生产性