hellyer xco合并2015年10月3日中文版

Gold-Polymetallic

Project,

Australia澳大利亚，黄金－多金属项目Corporate

Presentation／公司报告23.

September2015／2015年9月23日本报告由KeenPacificLtd.(“Keen”)公司提供，接受者在Hellyer项目(“项目”)的评估工作中使用该文件。提供的报告仅用于协助接收者审查该项目，也就是指，接受者将对提供的信息进行独立评估，并且独立对该项目评估。本报告根据Keen公司或其代表提供或准备的保密信息编制而成，通过接受本报告，接受者承认并同意：本报告是一份保密文件，其接受者仍然要对本报告承担保密责任； 在签署保密协议之前所有向接受者提供的与本项目评估相关的其他信息都将按照本报告的条款接受；而且： 在签署保密协议时，本报告以及与本项目评估相关的其他已经向接受者提供的信息将会受到保密协议约束。接受者承认并同意自行调查和查询本报告所述的项目和信息。接受者承认Keen公司没有独立证实和审计本报告所述的所有信息，并且承认Keen公司的员工、管理人员、顾问和代理人无需承担本报告的疏忽和其他方面，任何表述或疏忽，尤其是对本报告中与该项目未来的执行或利益相关的任何表述或评估引起的责任。接受者承认Keen公司的员工、管理人员、顾问和代理人不需要向接受者告知他们（其中任何人）觉察的本报告中任何不准确或疏忽的信息。Keen公司或其员工、管理人员、顾问和代理人没有对本报告中所含信息和意见的公平性、准确性或完整性做出任何明示或暗示的表述或担保。除非本报告中另外标示外，本报告中使用的所有金额单位为澳元（AUD）。免责声明2015年9月23日2反向兼并XCo

Resources(ASX)Hellyer

Gold

Mines

Pty.Ltd.公司(Private私有)与XCo

Resources

公司(ASX)合并合并后:Hellyer

Gold

Mines

100%

拥有XCo合并.后资产：生物氧化黄金冶金厂：可以加工难处理金矿。贱金属浮选厂–年处理160万吨的选矿厂生产贵贱金属精矿。1,040,000oz39

Millionoz(Zn/Pb)>600,000tJORCResource

／JORC资源量Gold金(Au):Silver银(Ag):Zinc-Lead铅锌:*足够生产5种精矿10年。第一批黄金产品贱金属精矿产品4

个月9-12

个月NPV

(不含-Mt.

Charter)

A$1.37

亿I.R.R.项目内部收益率(不含-Mt.Charter)

188%夹层融资需要A$2051.7万公司的合并成就了一家拥有证件齐全的黄金－贱金属选矿厂及黄金冶金厂的上市公司，并且产量超过10年。2015年9月23日3合并后 重新启动Xco生物氧化冶金厂－4个月后开始生产。 重新运转Hellyer

(9-12个月)，年重选尾矿百万吨。已提议利于Hellyer的90:10

的交易。

Xco

金厂位于离Hellyer180公里处，并将用于加工所有

Hellyer的金精矿。以Hellyer精矿可每年生产将近20,000oz.

黄金。低生产成本(澳元600/oz

Au)好处–Xco厂:产能过剩，而且第三方金精矿的收费的利润率达30%－40%，并提高了年黄金产量。XCo

Bio-oxidation

GoldPlant商业计划反向兼并前Xco产品-实物黄金锭前Hellyer产品:铅锌精矿(年生产20000吨，品位50%

Zn,

4%Pb)铜－锌－银精矿(生产6,000t，品位10%Cu,

1500

g/t

Ag,25%Pb

及7%

Zn)在Xco金厂所选的金精矿(年生产30000吨，含21,000oz

Au黄金)黄铁精矿－用于硫酸产业–假设年销量59万吨，US$60/t.2015年9月23日4公司资料合并后:Keen公司股东们将最多持有上市公司90%的股份合并将成就一家既拥有生产贵贱金属产品的加工厂，又拥有资源量超过10年矿龄的企业。XCoResources

N.L.

(ASX上市)已发售约1.3亿股已投资650万澳元于第三方金矿负债:480万澳元(已担保)资产:2015-16，金厂和黄金产品版税－

8,600oz黄金经验丰富的管理团队低管理费用前五名股东持有>50%的股份Keen

Pacific

Ltd.(Private私有)已发售约1.3亿股购买Hellyer费用为US$1400万美元++负债:65万澳元(应付款)资产:可年处理160万吨的选矿厂JORC

金银，铅锌，铜资源低管理费用7个股东100%持有公司2015年9月23日5项目位置–澳大利亚，塔斯马尼亚项目位置Hellyer与XCo之间距离约180公里2015年9月23日6Hellyer

资产高品味的贵贱金属矿(JORC)。190万澳元的财务担保已存到政府。贱金属选矿厂（年处理能力160万吨）。拖船(Seabird

II)–完善的拖船基础设施，年处理能力160万吨。Mt.Charter金矿-240,000ozAu金,700万ozAg银(JORC)–Snowden报告。完善的基础设施–公路、铁路沿线、水、电。Hellyer

-澳大利亚最大的室内选矿厂Seabird

II

Dredge海鸟II－拖船2015年9月23日7Xco

资产–黄金冶金厂生物氧化黄金冶金厂，证件齐全，90天启动2015年9月23日8Hellyer黄金资源量摘要(JORC

2012)根据现存的基础设施和资源量，本项目拥有非常清晰的增长道路Deposit矿床Mt百万吨Gold金g/tSilver银g/tGold金(千/oz)Silver银(千/oz)Hellyer尾矿9.52.610479631,859Mt.Charter金矿6.11.2362396,971Fossey

Barite矿2.21.338922,688Total总计17.82611,12741,5182015年9月23日9铅锌银尾矿资源摘要Hellyer尾矿池资源JORC

分类Tonnes(000,000‘s百万)Au金(g/t)Ag银(g/t)Cu铜(%)Pb铅(%)Zn锌(%)Measured测得的资源4.92.71050.23.12.8Indicated推定资源2.52.61040.232.6Inferred推断资源2.12.41030.22.91.7Total总计9.52.61040.232.52015年9月23日10块状Zn锌-Pb铅浮选黄铁矿浮选黄金精矿尾矿池生产精矿用于出售和再加工拖船Ag银-Cu铜浮选FiltrationZn锌-Pb铅精矿黄铁矿精矿黄金冶金厂XCo简单、低成本的尾矿再处理流程Ag银-Cu铜精矿过滤2015年9月23日11年产量产品数量吨／年Zn(%)Pb(%)品位Cu(%)Ag

(ppm)Au

(g/t)铅锌精矿20,000504铅铜银精矿6,000725101500Apy-金精矿*30,00000024黄铁矿570,00000002金锭**21,000

oz*所有数据以实际运营中的60%为依据可将生产能力从年产100万吨提升到年产160万吨（处理矿石的设计能力）*

代表在XCo

Plant加工**代表把精矿用于Xco加工2015年9月23日12投资需求/募集资金的使用项目重新启动的初始资金1260万美元募集资金的使用净现值(基础情况,不含Mt.Charter)A$1.37亿I.R.R.内部收益率(不含Mt.Charter)188%未计利息、税项、折旧及摊销盈利A$4500万净利(第一年)A$2200万财务尾矿再处理次矿权整合-Mount

CharterMount

Charter

base

metal公司回购钻孔冶金化验矿井设计预剥离矿井内破碎／研磨$400,000.00$1,000,000.00$350,000.00$350,000.00$300,000.00$400,000.00$2,800,000.00$20,517,000.00升级拖船$1,672,000.00主磨机翻新$828,000.00整体粗选$2,525,000.00次磨机升级$3,500,000.00过滤机升级/增加$2,500,000.00持有成本$1,000,000.00EPC$3,156,000.00应急$2,536,000.00共计$17,717,000.00总资本需求2015年9月23日13项目优势可选的未来发展机遇二期:露天开采Mt.Charter山金矿利用Hellyer

(600,000tpa)

的富余加工能力可生产金精矿和重晶石精矿。(重晶石售价~US$105/t).需要加密资源钻孔，其次是露天开采设计。JORC:610万吨@

1.22g/t

Au金36g/t

Ag银,0.5%Zn锌10%

Barites重晶石(BaSO4)位于距离Hellyer选矿厂4公里处，并在矿权范围内2015年9月23日14地下降水(9个月)

恢复地下开采-90天.。年产30万吨高品位矿石用于混合／补充尾矿处理。预计总成本–A$3200万(MancalaMining)三期:恢复地下开采矿权范围内的两个.地下矿体／矿区：Hellyer

和Fossey,

潜在的第三个矿体(McKay)2015年9月23日15摘要黄金和贱金属生产商完整的设备及基础设施已到位增资A$2051.7万夹层融资-3年NPV净现值