电网智能化行业深度调研与发展前景评估

电网智能化行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01电网智能化行业定义电网智能化行业定义智能电网就是电网的智能化，也被称为“电网0”，是建立在的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。与现有电网相比，智能电网体现出电力流、信息流和业务流高度融合的显著特点，其先进性和优势主要表现在:具有坚强的电网基础体系和技术支撑体系；有机融合信息技术、传感器技术、自动控制技术与电网基础设施；综合运用通信、信息和现代管理技术，大大提高电力设备使用效率，降低电能损耗；实现实时和非实时信息的高度集成、共享与利用；建立电力企业与用户双向互动的服务模式。02规划试点阶段2009-2010年规划试点阶段2009-2010年智能电网规划技术和管理标准的制定。关键技术的突破和装备。各环节广泛试点需求:特高压变电器、断路器、用电信息采集系统全面建设阶段2011-2015年引领提升阶段2016-2020年全面建设阶段2011-2015年特高压电网与城乡配电网建设关键技术设备的重大突破和广泛应用。初步形成智能电网控制与服务体系。需求:特高压设备、数字变电站、智能调度系统引领提升阶段2016-2020年全面建设智能电网。清洁能源装机比例提升。分布式电源即插即用智能电表普及应用。需求经智能领树系统与储能设备03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游工业用电、居民用电、风光储能、电动汽车、其他领域04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游电网智能化行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电网智能化行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游电网智能化行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电网智能化企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游电网智能化行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》《“十四五”现代能源体系规划》关于印发《风电场利用率检测统计管理办法》的通知《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》到2025年，拟建成一批农村能源绿色低碳试点,农村电网保障能力进一步增强,绿色低碳新模式新业态得到广泛应用，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。《“十四五”现代能源体系规划》以电网为基础平台,增强电力系统资源优化配置能力，提升电网智能化水平，推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。关于印发《风电场利用率检测统计管理办法》的通知强调风电企业应在风电场开发建设、运行等方面，电网企业应在电网规划建设和调度运行管理等方面，分别落实有效措施，共同促进风电消纳。06政治环境2政治环境2《南方电网“十三五”智能电网发展规划研究报告》《泛在电力物联网建设大纲》《南方电网“十三五”智能电网发展规划研究报告》南方电网智能电网架构体系涵盖“5个环节+4个支撑体”九大领域，特别提出32项重点任务和16个系统性工程，为“十三五”期间智能电网实施计划的落实落地,发挥项目带动和综合示范作用。《泛在电力物联网建设大纲》重点开展能源生态、客户服务、生产运行、运营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。07政治环境2政治环境2《国家电网公司2020年1号文件》《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿〉》《国家电网公司2020年1号文件》提升管理现代化水平，加快建设“三型两网”世界一流能源互联网企业。加强经营战略管理,保持正确发展方向，贯彻新发展理念,突出主营业务，全力推进泛在电力物联网、坚强智能电网建设,加快世界一流示范企业创建步伐。《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿〉》提出储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、实现碳达峰碳中和具有重要意义。08经济环境经济环境近年来随着我国经济的高速发展，国内生产总值不断提高。根据国家统计局数据显示，2021年中国GDP达到1137万亿元，同比增长184%，相较2017年增长了317万亿元。2022年1-9月中国GDP为87.01万亿元，同比增长6.19%。从中国GDP增速来看，2017-2020年增速有所放缓，受新冠疫情影响2020年为最低增速75%，随后经济逐渐复苏GDP增速逐渐加快，到2021年增速为184%。国家经济发展保持着良好态势，这为继续推进电力领域配网智能化建设提供了坚实基础和强有力保障。09社会环境1社会环境1010201近年来我国全社会用电量呈稳定上升趋势，2017-2022年9月期间我国社会用电量保持在1%-10.3%的增速。据国家能源局统计，2021年我国全社会用电量已达到83128亿千瓦时，同比增长10.3%。2022年1-9月全社会用电量为64931亿千瓦时，增速为4%。在推动电网整体转型为节能基础设施，提高能源效率，降低成本，减少温室气体排放，创造电网价值的最大化的时代要求下，配网智能化已成为大势所趋，而社会用电量的持续增长推动着电力行业发展的同时，也为配网智能化行业创造了广阔的发展空间。02近年来中国电动汽车保有量开启高速增长模式，截至2022年6月中国纯电动汽车保有量已达到810万辆，增速为64%，相较2017年纯电动汽车保有量增加规模近685万辆。电动汽车行业作为配网智能化行业的下游产业之一，电动汽车保有量的迅速增长将会带来用电需求的大幅扩张。一方面电动汽车保有量带来的用电量的增加将为配网智能化行业创造更多市场；另一方面电动汽车行业等新兴产业的发展要求电网功能逐步扩展到促进能源资源优化配置、保障电力系统安全稳定运行、提供多元开放的电力服务等，倒逼着配网智能建设的不断推进与升级。总的来说，下游电动汽车产业的发展将直接推动中游配网智能化行业的发展。010社会环境2社会环境2未来10-20年将是我国配网智能化建设的主要时期，随着配网智能化建设目标的实施和我国城镇化建设的进一步推进，城乡配网智能化建设将全面拉开。近年来，我国城镇化率持续提升，城镇化建设效果显著。根据国家局数据显示，截至2021年年末中国城镇化率已达到672%，相较2017年增长了6.2个百分点。随着城镇化建设工作的持续推进，未来中国城镇化率将继续上升，居民生活条件的改善将使家用电器的数量增多，城镇化带来的居民用电需求也将不断增加。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1技术突破1政策支持1随着电力行业技术发展和对电力安全、可靠、绿色、高效等要求越来越高，电网形态向智能电网转型发展，国家和有关部门陆续制定了一系列的产业政策支持电力行业发展和智能电网建设1技术突破1在国家政策向好鼓励更多企业进入到配网智能化行业中来，同时加大建设投入和研发投入的情形下，近年来我国配网智能化行业的相关专利申请数量整体呈增长趋势。2021年全年智能电网专利申请数量达到851件，相较2017年增长了244件。截至2022年10月末，中国智能电网专利申请数量为613件。专利数量的不断增多意味着我国配网智能化行业技术不断取得突破、水平不断提升，为行业未来的良好发展提供了必要条件。012行业驱动因素行业驱动因素双碳目标下，新能源加速驱动能源互联网需求行业竞争促进行业正向发展双碳目标下，新能源加速驱动能源互联网需求2021年碳达峰碳中和成为产业焦点，国家能源局、国务院等机构颁布多项相关政策推动新能源占比提升。2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，未来几年新能源占比提升将进一步提升。以新能源为主体的电力系统驱动电网向智能化转变:为助力我国实现“碳达峰、碳中和”目标，电力企业纷纷提出构建以新能源为主题的新型电力系统。然而，新能源发电具有受季节影响较大、电压不稳定、输电技术和输电安全要求高等特点，传统电网难以实现较好的接入效果，因此随着新能源应用的逐渐广泛，对于智能电网的配套需求也变得愈发强烈。行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状2009年国家正式启动智能电网计划，国家电网公司首次提出中国配网智能化发展规划，并明确了总体发展目标，这不仅拉开了配网智能化的序幕，更推动了国家电网系统的升级建设和我国配网智能化行业的兴旺发展。在智能电网计划早期阶段，我国智能电网的投资额及其在电网总投资中的比例较低，但是随着配网智能化建设的推进，智能化投资额以及在电网总投资中的比例显著提升。根据国家能源局数据显示，在配网智能化建设中，第一阶段2009-2010年的电网总投资为5510亿元，其中智能电网投资341亿元，占电网总投资比重为6.2%。第二阶段2011-2015年的电网总投资额为15000亿元，其中智能电网投资额大幅度增加至1750亿元，占电网总投资比重上升至17%。第三阶段2016-2020年的电网总投资为14000亿元，其中智能电网投资额1750亿元，占电网总投资比重上升至15%。总体来看，自2009年配网智能化建设以来，截至2020年智能电网投资额总计3841亿元，占我国同时期电网总投资的11%。在政策利好和国家资金投入的推动下，我国配网智能化行业的市场规模持续扩大。014行业现状行业现状电网智能化投资比重提升，产业规模可观智能电网是我国基础设施智能化改造的重要组成部分电网智能化投资比重提升，产业规模可观电网智能化（信息化、自动化、互动化）投资占国网总投资额破11%，正持续提升。2009-2020年国家电网总投资达45万亿元，其中智能化投资3841亿元，占电网总投资的11%。其中，智能化占比在持续攀升，产业规模增长快于电网投资增长。电网智能化投资集中在用电、配电、变电环节。前三阶段国家电网电网智能化投资主要集中于用电、配电、变电环节，分别占比30.8%、22%、19.5%。如果就近选择第三阶段开看，用/配/变分别占比28.86%、26.06%、20.91%。“十四五”期间电网总投入达3万亿元，新型电力系统是关键。“十四五”期间，国家电网计划投入3500亿美元（约合智能电网是我国基础设施智能化改造的重要组成部分智能电网是建立在电力系统上的信息架构和基础设施体系，在信息传输、自动管控、智能互动等领域对传统电网进行了技术升级或创新，从而实现对电力系统的生产、输送、运营、市场和消费等环节进行持续监测，并对有关信息进行统计分析和优化，进而提高电网的安全水平、提升电网企业的管理水平和服务水平。智能电网领域是《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中规定的新一代信息技术产业中“重要基础设施智能化改造”的组成部分，也是国民经济实现快速健康发展的重点建设领域。015行业现状行业现状电力行业是关系到国计民生的基础能源产业，支撑着国民经济和各个产业的健康发展，对提高人民生活水平极具重要意义，在国民经济中占主导地位。随着社会用电量的爆发式增长，我国发电装机容量也随之迅速扩张，近几年中国发电总装机量增速始终保持在5%以上。2021年中国发电总装机量为28亿千瓦，同比增长7.9%，相较2017年增长了近6亿千瓦。截至2022年9月中国发电总装机量为28亿千瓦，同比增长8.1%。由于我国电网规模不断扩大以及线路复杂度的迅速增加，给我国电网提出了信息化、自动化、智能化的新要求，倒逼我国配网智能化建设的推进与升级。016行业现状017行业热点行业热点热点一电网智能化应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一电网智能化应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长电网智能化行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高电网智能化行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐电网智能化行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，电网智能化行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，电网智能化行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电网智能化行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电网智能化行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐电网智能化行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2做好顶层设计，加强行业指导2试点示范先行，统筹协调推进2全面加快智能电网建设2做好顶层设计，加强行业指导2坚持规划先行，基于新形势新要求进一步组织深化智能电网研究，明确新时代智能电网发展的技术路线和发展模式，建立健全智能电网相关标准体系，推动智能电网国际合作创新；统筹加强对行业发展的指导，加大各行业之间的协调力度，为智能电网未来发展指明方向。2试点示范先行，统筹协调推进2鼓励试点示范，因地制宜开展各类创新示范项目建设，加强对创新示范项目的科学评估和闭环管理，着重考察创新示范项目的技术经济性和市场前景，逐步探索形成可复制可推广的经验和成果，通过试点示范统筹引领智能电网规模化建设。2全面加快智能电网建设2全面加快智能电网建设是落实新时代能源转型与能源革命要求的有效途径，同时也面临着极大的挑战。应准确把握我国新形势智能电网的发展定位，科学谋划合理可行的发展路线，以创新示范统筹引领智能电网建设，推进能源电力行业高质量发展。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1从市场竞争格局来看，目前中国智能电网行业市场集中度较低，整体市场分散。2020年特变电工智能电网市占率最高，达9.58%。其次分别为国电南瑞、正泰电器、中国西电及卧龙电驱，占比分别为8.36%、7.22%、47%及73%。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入电网智能化行业，对电网智能化行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电网智能化行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电网智能化行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电网智能化行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电网智能化行业企业数目较少，约占电网智能化行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电网智能化行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电网智能化行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电网智能化行业企业各有优劣势：（1）电网智能化行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电网智能化行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电网智能化行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势发展前景向好“十四五”为能源转型发展提供新机遇发展前景向好“十四五”规划中明确提及“十四五”期间我国要加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力。根据中国电力建设企业协会发布的《中国电力建设行业年度发展报告2022》，“十四五”期间，我国将新增500千伏及以上交流线路9万千米，变电容量9亿千伏安，存量通道输电能力将提升4000万千瓦以上，新增开工建设跨省跨区输电通道6000万千瓦以上，电网计划投资额将接近3万亿元。参照第三阶段规划智能化投资150%的占比数据，“十四五”期间我国电网智能化投资额约为3750亿元。整体来看，我国智能电网行业发展前景良好。“十四五”为能源转型发展提供新机遇随着“四个革命、一个合作”能源安全新战略和“十四五”规划的逐步实施，我国已在推动能源消费革命的电能替代化石能源方面、在推动能源供给革命的多能互补微电网建设方面、在推动能源技术革命的人工智能等新技术方面、在推动能源体制革命的电力市场建设方面、在加强国际能源合作的“一带一路”电力工程调试试验等方面积累了丰富的项目经验和技术成果，拥有足够的技术储备和市场机遇参与构建现代能源体系，未来将迎来重大发展机遇。023行业发展趋势行业发展趋势“碳达峰、碳中和”的提出带来巨大的市场机遇电网企业加快数字化转型，投资力度加大“碳达峰、碳中和”的提出带来巨大的市场机遇2021年3月中央财经委员会第九次会议提出:构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。国家电网2