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文档简介

常年金融顾问合同书标准服务一、合同背景金融服务已经成为现代人生活中不可或缺的一部分，金融风险也逐渐增加。为了提高理财效果和防范风险，需要尽可能地提高理财水平和金融保障。因此，在这种环境下，个人金融顾问的服务需求逐渐增加。本合同仅提供常年金融顾问服务标准合约范本，以确保资产安全和投资收益。二、定义和缩写客户：受顾问服务的个人或团体。顾问：受委托为客户提供有关金融管理的服务和建议的人。服务：顾问提供的有关金融管理的建议和建议。三、服务内容对客户资产情况进行全方位的风险诊断和分析，并根据风险偏好量身制定资产配置策略和推荐投资产品。在资金投资期间，客户可以随时咨询顾问有关资产管理的专业建议。根据客户资产的实际情况，顾问提供其他有利于资产增值的建议和管理。双方可以约定增加/减少服务项目。四、保密声明双方应妥善保管相关信息，不得泄露客户的任何信息，遵守有关机密的法律法规，保护客户的合法权益。双方不得利用未经客户同意的信息对客户进行不当的营销。顾问必须遵守相关的职业道德规范，不得涉嫌内幕交易、操作资产等。五、服务费用服务费用根据双方签订的具体服务协议约定。如顾问与客户之间未约定特定的服务费用，服务费用按照服务协议约定，以标准年化百分比计算。服务费用根据双方约定的服务时间（通常为1年、3年等）进行计算。客户应按约定时间和方式支付服务费用。如果客户未按约定时间支付服务费用，顾问有权暂停或终止提供服务，但应及时书面通知客户。六、风险提示投资有风险，客户应根据自己的风险承受能力做出决策。顾问对客户的投资建议在经济规律、投资渠道等多个因素之间做一个综合考虑，但不对投资盈亏负责，客户自行承担。七、终止协议有权随时终止服务，但顾问必须在合理条件下提前通知客户，保障客户资产的安全转移。客户应尽全力完成服务期限内的服务，如果客户需要终止服务，应在合理条件下提前通知顾问，并同时支出提前终止服务所需的费用。八、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。如无法解决，可向顾问所在的商会、仲裁机构等第三方进行仲裁，也可以向有关行政部门/司法机关提起诉讼。在任何情况下，顾问均不对客户因资产投资导致的任何损失负责。九、其他本合同未涉及的法律问题，按照有关法律法规的规定执行。本合同一式两份，由双方各执一份。十、签署本合同经双方协商一致确定，于_____年________月________日签订。客户（签名

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