2023年个人智慧穿戴市场报告

个人智慧穿戴产品应用场景横纵双向不断延伸市场机会愈发凸显2023年“消费提振年”——

“政策+活动”双轮驱动进一步做实做细优先恢复和扩大消费，让消费引擎担当主力，促进国内循环更畅通“6+12+52+N”原则6大主题活动12个重点展会52周安排活动N场特色各地消费活动提升“消费提振年”活动的影响力和带动力政府搭台、企业唱戏、百姓受益暑期消费季开年3月迎春消费季春全国消 绿费 色促 消进 费月 季暑秋冬金秋消费季国际消费季6大主题顺应市场规律和消费趋势

&

促进实现资源优势互补强化央地联动，加强区域合作。协会、企业、机构、电商平台等多方参与。提升电子产品消费利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术，推进供给端技术创新和电子产品升级换代。支持可穿戴设备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景。优化供给

&扩大需求增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性。拓展消费新空间，打造消费新场景。以高质量供给引领和创造市场新需求。

细化措施稳定大宗消费扩大服务消费促进农村消费拓展新型消费完善消费设施优化消费环境

提振消费信心结合各地特色和消费场景举办消费活动发放消费券举办购物节商圈及平台打折让利电商平台消费补贴

…©

GfK2个人穿戴产品应用场景已经渗透到生活中的各个环节

智慧装备AR户外骑行运动运动监测潜水模式精准跑圈…运动属性防水防尘娱乐音乐双金标空间音频腕间穿戴先行连续性监测一键微体检ECG

、血压、血糖病症初筛…健康耳机拓展体温监测心率监测紫外线消毒盒贵金属材质多种佩戴方式超丰富表盘悦己品牌+功能+品质+个性…非入耳形态多样充电盒工业设计IP联名…⚫

应用场景横纵双向不断延伸纵向深化横向拓展⚫

契合疫情后市场机会人们开始更加关心自己生活方式健康化健康维护成为关注重点©

GfK3愉悦自己提升幸福感成为风口经济个人助手腕间穿戴先行卫星通信eSIM价位下渗智能生态互联家中“遥控器”汽车“钥匙”

耳机/XR拓展协同办公同声传译智能助理游戏身临其境内外兼修2022年个人智慧穿戴产品市场规模销售量1.8

亿©

GfK4销售额616

亿元

成人腕间穿戴0.26

亿283

亿元

立体声耳机1.53

亿313

亿元XR0.013

亿20

亿元时隔五个季度，成人腕间2023Q1销量同比回正至+4%，销额同比+17%6,24403,0006,0009,00021Q1Q2Q3Q422Q1Q2Q3Q423Q17,86503,0006,0009,00021Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q1销量同比%销量：K44%29%7%-4%-2%-16%-7%-2%4%67%©

GfK657%43%34%38%7%3%13%17%销额同比%销额：M成人腕间穿戴

市场规模及同比走势

销量

销额疫情期间，手表较手环发挥多功能优势，引领成人腕间穿戴发展趋势更为凸显成人腕间穿戴

市场规模及预测

2019-2023F172528382428262720221,080CNY2023F1,399CNY2021882CNY2020694CNY⚫

销量百万⚫

销额十亿元智能手表智能手环202020212022

2023Q1智能手表智能手环⚫

销量⚫

销额35%64%79%93%©

GfK7智能手表由2K+加速渗透高价值产品；智能手环集中于500以内发挥性价比优势成人腕间穿戴

分品类/分价位销量走势

2021Q1-2023Q16%9%27%12%29%12%26%13%24%11%29%9%24%3%13%25%4%11%22%26%0%20%40%60%80%100%21Q1

21Q2

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

22Q4

23Q14000+3000-40002000-30001500-20001000-1500500-10000-50023%56%59%58%61%61%59%61%70%6%

4%5%5%7%3%12%8%9%0%20%40%60%80%100%21Q1

21Q2

21Q3

21Q4

22Q1

22Q2

22Q3

22Q4

23Q1500+350-500200-350150-200100-1500-100-45%+14%+5%-41%-82%+3%智能手环销量同比智能手表+426%-5%+23%-52%+85%-13%+19%销量同比©

GfK8促进达成悦己消费：提高腕间穿戴产品外观质感成人腕间穿戴

表壳材质

发展情况⚫

不同表壳材质

销量及贡献走势⚫

不同表壳材质

分价位销量渗透情况

23Q178%95%73%64%77%80%23%54% 21%32%63%37%0%20%40%60%80%100%0-200200-500500-10001000-15001500-20002000-30003000-40004000-50005000+合成材料铝 不锈钢 钛金属 陶瓷 未知/其他8%9%9%15%19%17%17%19%19%4%6%9%12%20%20%21%18%21%6%7%8%5%4%4%5%7%8%1%

1% 0%20%40%60%80%100%22Q122Q222Q322Q423Q1合成材料铝 不锈钢 钛金属 陶瓷 未知/其他21Q1 21Q2 21Q3 21Q4合成材料：包含塑料、铝合金、高强度复合碳纤维等。©

GfK10随着疫情的结束，今年一季度量额同比均呈增长趋势38,016015,00030,00045,00021Q1Q2Q3Q422Q1Q2Q3Q423Q18,20503,0006,0009,00012,00021Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q144%22%5%-2%4%4%21%3%7%89%59%©

GfK1328%8%-11%-22%-7%-8%5%销量同比%销量：K销额同比%销额：M立体声耳机

市场规模及同比走势

销量

销额真无线的销售额迎来近五个季度的首次正增长；蓝牙头戴市场技术下沉及新品刺激，持续走高立体声耳机

市场细分品类规模及同比走势

真无线77%66%

蓝牙头戴8%3%

颈挂8%12%

入耳5%17%7%16%9%24%45%-12%-20%-7%-8%6%-24%23%-11%-14%-23%-2%销量同比%销额同比%2023Q1销额%销量%25,1571,2854,7396,361-10,00020,00030,00022Q1 Q2Q3Q4

23Q122Q1 Q2Q3Q4

23Q122Q1 Q2Q3Q4

23Q122Q1 Q2Q3Q4

23Q1销量

K©

GfK14真无线产品千元以上小幅扩张；颈挂产品主力价格段持续下沉，200元以市场份额不断增长，蓝牙头戴300-500的快速增长是主动降噪类产品价格下沉带来立体声耳机

分价位销量走势

2021Q1-2023Q111%11%9%7%7%6%6%8%8%13%19%17%14%14%17%22%12%13%15%

17%25%25%23%22%24%22%23%20%72%73%74%9%65%67%7%23%23%22%6%12%5%51%46%47%49%49%53%44%39%44%45%50%56%52%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%21Q1Q2Q3Q422Q1Q2Q3Q4

23Q121Q1Q2Q3Q422Q1Q2Q3Q4

23Q121Q1Q2Q3Q422Q1Q2Q3Q4

23Q1>1000500-1000300-500200-300100-2000-100真无线颈挂蓝牙头戴+36%-27%-6%-0%+10%+29%真无线+48%-18%-51%-10%-12%-9%+14%-8%+67%+45%-5%+47%颈挂 蓝牙头戴销量同比©

GfK15越来越多的消费者注重耳部健康，非入耳型耳机受到消费者青睐12%0%3%6%9%12%15%05,00010,00015,00020,00025,00030,00021Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q1不入耳半入耳全入耳不入耳%销量K不入耳销量份额2021202223Q10.2%2%12%立体声耳机

真无线耳机不同入耳方式的发展变化

2021Q1-2023Q1⚫

不同入耳方式

销量走势

⚫

不同入耳方式的价格段渗透2023Q1300-5002%200-30010%100-20010%18%2%0%25%50%75%100%0-100500-10001000+

2%不入耳 半入耳 全入耳23Q112%©

GfK16XR市场受到疫情结束，大家都恢复正常工作学习影响需求下滑，量额同比均呈现下降趋势179010020030040021Q1Q2Q3Q422Q1Q2Q3Q423Q1275015030045060021Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q1-6%-17%-31%-9%33%68%85%40%-37%-2%©

GfK20-15%-23%36%127%149%128%100%-40%销量同比%销量：K销额同比%销额：MXR在线市场

规模及同比走势

销量

销额受消费者关注的一体机在本季度市场呈下行趋势，AR/MR类产品的高增长也开始趋缓XR在线市场

细分品类规模及同比走势

一体机62%36%64PC端5%1%

其它9%4%AR/MR20%11%-23%-29%331%-57%-20%-40%-47%-34%600%-23%-36%272%-56%0%-53%-58%39%264%902%537%-200%300%销量同比%销额同比%

手机盒子2023Q1销额% 4%销量% 48%86642720-5010025020015022Q1 Q2 Q3 Q4

23Q122Q1 Q2 Q3 Q4

23Q122Q1 Q2 Q3 Q4

23Q122Q1 Q2 Q3 Q4

23Q122Q1 Q2 Q3 Q4

23Q1销量

K©

GfK21+51%+184%+1471%+354%软硬件技术及生态内容持续迭代带动XR市场价格段下沉XR在线市场

重点品类分价位销量走势

2021Q1-2023Q1AR/MR销量同比一体机销量同比55%90%82%82%93%78%68