建筑材料行业周观点：地产利好政策有望催化板块行情

行业研究行业周观点地产利好政策有望催化板块行情——建筑材料行业周观点(08.28-09.03)行业研究行业周观点地产利好政策有望催化板块行情——建筑材料行业周观点(08.28-09.03)业核心观点：。2400tex、电子纱(G75)玻纤价格基本均与上周持平，其中长海股份I4%)。证券研究报告|建筑材料建筑材料沪深300%5%0%-5%-10%-15%-20%相关研相关研究优股S027052202000102032255210panyj@第2页共第2页共23页证券研究报告tart1市场回顾 4 2水泥行业数据跟踪 5 3玻璃行业数据跟踪 10 4玻纤行业数据跟踪 135消费建材数据跟踪 156重点公司公告 177行业重点新闻信息 218投资建议与风险提示 22 图表16：水泥熟料出厂价格(元/吨)及水泥煤炭价差(元/吨) 7 P 7 第3页共第3页共23页证券研究报告 图表31：纯碱价格(元/吨)年度连续变化和同比增速(%) 11 2 2 图表43：玻璃纤维月度产能(万吨)连续变化和同比增速(%) 15 第4页共第4页共23页证券研究报告大市。图表1：上周申万一级行业市场表现情况(%)资料来源：万得Wind，万联证券研究所上周建材行业各细分领域全线上涨块上涨3.42%，水泥制造板块上涨1.56%。图表2：建材行业各细分领域涨跌幅情况(%)图表3：上周建材各细分领域指数涨跌情况资料来源：万得Wind，万联证券研究所资料来源：万得Wind，万联证券研究所个股周度涨跌幅第5页共第5页共23页证券研究报告股资料来源：万得Wind，万联证券研究所资料来源：万得Wind，万联证券研究所资料来源：万得Wind，万联证券研究所2水泥行业数据跟踪第6页共第6页共23页证券研究报告资料来源：卓创资讯，万联证券研究所POPO资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所POPO装)价格(元/吨)分年度资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所PO元/吨)分年度13：华中水泥(P.O42.5散装)价格(元/吨)分年度第7页共第7页共23页证券研究报告资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所，图表16：水泥熟料出厂价格(元/吨)及水泥煤炭价差(元/吨)资料来源：卓创资讯，万联证券研究所图表18：全国水泥(P.042.5散装)及水泥熟料日度出厂价(元/吨)第8页共第8页共23页证券研究报告资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所图表19：全国水泥煤炭价格差(元/吨)分年度图表20：全国水泥煤炭价格差(元/吨)资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所以来全国累计水泥产量为1155859千吨，同比减少1.30%。西南地区产量为28264.6千华东地区产量为57218.6千吨，环比减少5.00%，同比减少8.77%；华北地区产量为18%，同比减少11.42%。第9页共第9页共23页证券研究报告资料来源：卓创资讯，万联证券研究所t各地区水泥开工负荷：分地区来看，东北地区水泥开工负荷为47.50%，较上周下跌荷为61.67%，较上周上涨0.50个pct，同比上升18.00个pct。图表22：水泥开工负荷(%)资料来源：卓创资讯，万联证券研究所图表23：全国水泥开工负荷(%)分年度变化图表24：全国水泥开工负荷(%)连续变化证券研究报告资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所3玻璃行业数据跟踪图表25：5mm白玻价格年度连续变化(元/吨)图表26：5mm白玻价格分年度变化(元/吨)资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所7.69%，同比上涨1.82%。资料来源：卓创资讯，万联证券研究所图表28：3.2mm镀膜玻璃价格年度连续变化(元/平方米)图表29：3.2mm镀膜玻璃价格分年度变化(元/平方证券研究报告资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所3.2.1原材料价格走势72%。图表30：纯碱价格分年度变化(元/吨)图表31：纯碱价格(元/吨)年度连续变化和同比增速(%)资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所3.2.2燃料价格走势图表32：动力煤价格分年度变化(元/吨)证券研究报告玻璃：2023年9月1日当周，浮法玻璃-动力煤毛利为202.98元/吨，较上周下跌8.04元/吨，较上周下跌5.63%。(月度)：2023年8月，光伏玻璃-焦炉煤气毛利为0.66元/平方米，环比下跌60.24%，同比-60.95%；光伏玻璃-天然气毛利为9.38元/吨，环比下跌57.13%，同比-74.12%。图表33：浮法玻璃-动力煤日度毛利(元/吨)图表34：浮法玻璃-管道气日度毛利(元/吨)资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所证券研究报告资料来源：卓创资讯，万联证券研究所%，同比下降33.65%。图表36：全国浮法玻璃周度企业库存(万重量箱)图表37：全国光伏玻璃月度企业库存(万吨)资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所4玻纤行业数据跟踪texSMC合股纱2400tex：2023年9月1日当周，OC中国、内江华原、邢台金牛SMC合股纱tex证券研究报告资料来源：卓创资讯，万联证券研究所tex出图表40：无碱玻璃纤维纱(SMC合股纱2400tex)日度出厂厂价(元/吨)价(元/吨)资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所图表41：无碱玻璃纤维纱(电子纱(G75))日度出厂价图表42：全国玻璃纤维月度企业库存(吨)(元/吨)资料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所度)：2023年8月，全国玻璃纤维月度库存为92.81万吨，环比上升4.19%，证券研究报告8%。图表43：玻璃纤维月度产能(万吨)连续变化和同比增速(%)图表44：玻璃纤维月度产能分年度变化(万吨)料来源：卓创资讯，万联证券研究所资料来源：卓创资讯，万联证券研究所消费建材数据跟踪C上周下跌0.34%。周上涨0.44%。资料来源：卓创资讯，万联证券研究所图表46：布伦特原油和WTI原油期货结算价格(美元/桶)图表47：布伦特原油价格分年度市场平均价(美元/证券研究报告ind图表48：沥青期货价格(元/吨)图表49：聚丙烯无规共聚物PP-R价格(元/吨)资料来源：上海期货交易所，万联证券研究所资料来源：中塑在线，万联证券研究所HDPE图表51：PVC期货价格(元/吨)资料来源：中塑在线，万联证券研究所资料来源：大连商品交易所，万联证券研究所图表52：全国聚酯瓶片市场平均价(元/吨)图表53：全国钛白粉市场平均价(元/吨)证券研究报告资料来源：隆众化工，万联证券研究所资料来源：隆众化工，万联证券研究所重点公司公告公告类型股价异动质押及解除质押业绩证券简称公告内容罗普斯金8月27日，公司发布股票交易异常波动公告。公司股票连续两个交易日内20%，属于股票交易异常波动的情况。宏和科技累计超过20%，属于股票交易价格异常波动的情形。科顺股份公司近日接到公司控股股东陈伟忠先生通知，获悉陈伟忠先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务。本次股份质押方面，陈伟忠先生质押股数为1540万股，占其所持股份比例的4.84%，占公司总股本的1.31%；本次股份解除质押方面，陈伟忠先生解除质押股数为1360万股，占其所持股份比例的4.27%，占公司总股本的1.16%。亚士创能公司控股股东上海创能明投资有限公司的一致行动人上海润合同生投资有限公司持有公司股份41,629,500股，占公司总股本的9.68%。润合同生此前持有公司股份累计质押数量为41,629,500股，本次全部解除质押。控股股东创能明、实际控制人李金钟及其一致行动人润合同生、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、赵孝芳合计持有公司股份数量273,997,020股；累计质押股份数量41,140,000股，累计质押股份占其持有公司股份数量的15.01%，占公司总股本的9.57%。凯伦股份同比上升41.89%，归属于上市公司股东的净利润约为5520.10万元，同比上升156.54%。经营活动产生的现金流量净额约为-7761.39万元，同比上升76.39%。基本每股收益为0.15元/股，同比上升150.00%。兔宝宝同比下降12.58%，归属于上市公司股东的净利润约为2.89亿元，同比上升本每股收益为0.35元/股，同比上升2.94%。方大集团同比上升28.88%，归属于上市公司股东的净利润约为1.82亿元，同比上升证券研究报告61.65%。经营活动产生的现金流量净额约为-3731.37万元，同比上升87.83%。基本每股收益为0.17元/股，同比上升70.00%。坚朗五金同比上升3.31%，归属于上市公司股东的净利润约为1287.73万元，同比上升115.10%。经营活动产生的现金流量净额约为-4.28亿元，同比上升33.78%。基本每股收益为0.04元/股，同比上升114.81%。南玻A同比上升28.69%，归属于上市公司股东的净利润约为8.89亿元，同比下降11.16%。经营活动产生的现金流量净额约为5.18亿元，同比下降42.58%。基本每股收益为0.29元/股，同比下降12.12%。垒知集团同比下降9.50%，归属于上市公司股东的净利润约为1.25亿元，同比下降7.93%。经营活动产生的现金流量净额约为6201.47万元，同比下降56.97%。基本每股收益为0.18元/股，同比下降5.26%。旗滨集团同比上升6.05%，归属于上市公司股东的净利润约为6.47亿元，同比下降40.03%。经营活动产生的现金流量净额约为3.52亿元，同比下降40.03%。基本每股收益为0.2412元/股，同比下降40.04%。北玻股份公司发布2023年半年度报告。上半年营业收入约为8.79亿元，同比上升20.54%，归属于上市公司股东的净利润约为7998.52万元，同比上升236.83%。经营活动产生的现金流量净额约为7128.82万元，同比上升308.26%。基本每股收益为0.0853元/股，同比上升237.15%。半年度报告。上半年营业收入约为8946.18万元，同比下降58.29%，归属于上市公司股东的净利润约为-5009.59万元，同比上升18.68%。经营活动产生的现金流量净额约为1455.76万元，同比下降79.81%。基本每股收益为-0.3610元/股，同比上升18.69%。雄塑科技公司发布2023年半年度报告。上半年营业收入约为6.58亿元，同比下降28.28%，归属于上市公司股东的净利润约为2197.12万元，同比下降11.92%。经营活动产生的现金流量净额约为2809.90万元，同比下降55.98%。基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.29%。科顺股份同比上升4.73%，归属于上市公司股东的净利润约为6060.41万元，同比下降75.21%。经营活动产生的现金流量净额约为-7.54亿元，同比下降11.16%。基本每股收益为0.0521元/股，同比下降75.42%。顾地科技公司发布2023年半年度报告。上半年营业收入约为4.54亿元，同比下降17.68%，归属于上市公司股东的净利润约为1.38亿元，同比上升289.57%。经营活动产生的现金流量净额约为-1133.30万元，同比上升50.37%。基本每股收益为0.25元/股，同比上升292.31%。金刚光伏公司发布2023年半年度报告。上半年营业收入约为3.16亿元，同比下降62.15%，归属于上市公司股东的净利润约为-1.06亿元，同比下降8.88%。经营活动产生的现金流量净额约为-4541.19万元，同比上升87.36%。基本每股收益为-0.4908元/股，同比下降8.87%。纳川股份16.95%。经营活动产生的现金流量净额约为845.29万元，同比上升494.25%。基本每股收益为-0.0423元/股，同比下降17.17%。证券研究报告融资投资海南瑞泽公司发布2023年半年度报告。上半年营业收入约为7.85亿元，同比下降21.68%，归属于上市公司股东的净利润约为-9230.14万元，同比上升18.47%。经营活动产生的现金流量净额约为3098.14万元，同比上升148.00%。基本每股收益为-0.0804元/股，同比上升18.54%。耀皮玻璃同比上升12.61%，归属于上市公司股东的净利润约为-9919.38万元。经营活动产生的现金流量净额约为1012.60万元，同比下降93.38%。基本每股收益为四川金顶公司发布2023年半年度报告。上半年营业收入约为1.66亿元，同比下降8.72%，归属于上市公司股东的净利润约为881.21万元，同比下降50.32%。经营活动产生的现金流量净额约为1894.45万元，同比上升3615.56%。基本每股收益为0.0253元/股，同比下降50.20%。尖峰集团同比下降21.65%，归属于上市公司股东的净利润约为1.12亿元，同比下降22.74%。经营活动产生的现金流量净额约为2756.54万元，同比下降85.04%。基本每股收益为0.3244元/股，同比下降22.74%。瑞泰科技同比下降8.91%，归属于上市公司股东的净利润约为3229.36万元，同比上升14.70%。经营活动产生的现金流量净额约为-8924.98万元，同比下降355.48%。基本每股收益为0.1398元/股，同比上升14.68%。青松建化同比上升2.44%，归属于上市公司股东的净利润约为2.69亿元，同比上升7.13%。经营活动产生的现金流量净额约为2.16亿元，同比上升149.84%。基本每股收益为0.176元/股，同比上升0.57%。韩建河山公司发布2023年半年度报告。上半年营业收入约为1.81亿元，同比上升23.08%，归属于上市公司股东的净利润约为-3881.99万元，同比上升2.42%。经营活动产生的现金流量净额约为-5934.81万元，同比下降60.25%。基本每股收益为-0.1018元/股，同比上升2.40%。山东玻纤同比下降27.03%，归属于上市公司股东的净利润约为1.18亿元，同比下降66.07%。经营活动产生的现金流量净额约为3.48亿元，同比下降12.94%。基本每股收益为0.20元/股，同比下降65.52%。凯盛新能同比上升17.92%，归属于上市公司股东的净利润约为1.29亿元，同比下降48.06%。经营活动产生的现金流量净额约为-3.85亿元。基本每股收益为0.20元/股，同比下降47.37%。东宏股份8月28日，东宏股份发布关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告。调整后，本次发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%；按公司总股本256,900,600股计算，即本次发行股票的数量不超过77,070,180股(含本数)；本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过41,200.00万元(含本数)。三和管桩8月29日，公司发布关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告。公司为加快推动产业经营与资本经营融合发展，进一步拓宽公司产业布局，提高投资收益，公司作为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东恒健资产管理有限公司及有限合伙人广东中山上市公司高质量发展基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立“广东三和管桩产业投资基金合伙企业证券研究报告专利增资担保设立子公司立案调查签订合同董事/高管变动(有限合伙)”(暂定名，以工商最后核名为准)。基金总认缴规模为人民币200,100万元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币100万元，公司拟以自有及自筹资金认缴出资人民币100,000万元，中山发展基金拟以自有资金认缴出资人民币100,000万元。各有限合伙人首期实缴出资均为450万元，普通合伙人首期实缴出资为100万元。基金目前尚处于筹备和募集阶段，后续能否完成募集计划尚存在不确定性。青龙管业近日，宁夏青龙管业集团股份有限公司控股子公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，专利名称为一种中频炉电抗器温度监测装旗滨集团8月28日，旗滨集团发布关于向全资孙公司增资的公告。宁海新能源是公司光伏业务板块全资子公司旗滨光能的全资子公司，是旗滨光能的统一业务服务平台，承担旗滨光能部分基地光伏玻璃对外销售业务，并承担了沙巴旗滨光伏新材料(马来西亚)有限公司原材料进出口贸易业务。为满足宁海新能源光伏业务经营发展的资金需求，以及保持其合理的资产负债结构，公司全资子公司旗滨光能拟使用自有资金57,000万元人民币对宁海新能源进行增资。东方雨虹公司与中国工商银行股份有限公司濮阳华龙支行签署《最高额保证合同》，公司为工行濮阳华龙支行与公司全资子公司河南东方雨虹建筑材料有限公司之间主合同项下发生的全部债务提供连带责任保证，保证期间为自主合同项下被担保债务的履行期限届满之次日起三年。前述担保的主债权本金最高余额为人民瑞泰科技近日，公司控股子公司开源新材料与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1000万元。公司与浦发银行宣城分行签订了《最高额保证合同》，公司为本次融资行为提供连带责任保8月29日，公司发布关于公司设立子公司的公告。公司已通过全资子公司深圳市天地顺铭科技有限公司和全资子公司深圳市天地物业管理有限公司各设立一家二级子公司，名称分别为深圳市禧之景建筑材料有限公司、深圳市赋天建筑材料有限公司。其中，深圳市禧之景建筑材料有限公司注册资本为人民币2500万元，设立日期为2023年5月26日，投资主体为天地顺铭科技，投资比例为100%；深圳市赋天建筑材料有限公司注册资本为人民币2500万元，设立日期物业，投资比例为100%。公司分别于级子公司的工商登记变更手续。公司于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号：证监会立案字007202321号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。青龙管业近日，公司收到了经合同双方签字盖章的拉萨市旁多引水工程钢塑复合管及管件采购的采购合同，合同期限暂定45个月，后续根据土建承包人施工进度要求，分期配合完成供货。合同总金额达227,473,391.00元(含税)。科顺股份公司董事会于近日收到公司董事、副总裁及战略委员会委员龚兴宇先生递交的书面辞职报告。龚兴宇先生由于个人原因申请辞去所担任的公司董事、副总裁、战略委员会委员等职务，同时辞去在公司下属机构中担任的一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，龚兴宇先生持有公司股份证券研究报告补充质押交易增持股份政府补助股份司法冻结回购股份西藏天路公司董事会近日收到公司董事长扎西尼玛先生的书面辞职报告。因工作调动原因，扎西尼玛先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会各专门委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。8月30日，公司发布关于控股股东部分股份办理补充质押交易的公告。公司近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司函告，获悉金圆控股将其持有的部分公司股份办理了补充质押交易业务，金圆控股本次质押股份数量为410万股，占其所持股份比例的1.77%，占公司总股本比例的0.53%。三峡新材8日至2023年8月30日，当阳市城市投资有限公司通过二级市场集合竞价方式增持公司股份11,620,700股，占公司总股本1%。本次增持前，当阳市城市投资有限公司持有公司无限售流通股108,802,543股，占公司总股本9.38%。本次增持后，当阳市城市投资有限公司持有公司股份120,423,243股，占公司股份比例10.38%。凯盛新能司及所属子公司收到各类政府补助累计人民币5,998.02万元。上述政府补助人民币4,979.33万元属于与收益相关的补助,人民币1,018.69万元属于与资产相关的补助。东方雨虹公司于8月31日获悉，公司下属子公司获得两笔政府补助共计17,000,000元人民币，其中广西东方雨虹建材科技有限公司获得一笔政府补助1,000,000元人民币，南宁东方雨虹防水材料有限公司获得一笔政府补助16,000,000元人三峡新材8月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知(2023司冻0830—1号)》及所附的《协助冻结通知书》，公司持股5%以上的股东海南宗宣达实业投资有限公司所持公司股份被广东省普宁市公安局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定冻结，冻结期限自2023为一致行动人，持有公司股份合计119,046,150股，占公司总股本的10.26%，所持股份100%质押(冻结)。旗滨集团9月1日，公司发布关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告。截止20230.8894%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为8.06元/股，已支付的总金额为206,117,000.00元(不