地产基金尽职调查报告

目录第一章报告摘要 11.1基本情况 11.2投资亮点 11.3历史业绩和未来预算 21.4市场机会与空间 21.5行业与竞争 21.6融资的目的与用途 21.7可能的投资方案与关键条款 21.8可能的退出方式、时间、回报（退出方案） 21.9目前股权结构 31.10融资后可能的股权结构 31.11研究结论或说明（此处列示结论，细述可引用报告的相应部分） 3第二章行业与市场分析 42.1行业现状与机会 42.2市场机会与空间 42.3主要同业公司简介及目标公司市场地位分析 42.3.1主要同业公司简介 42.3.2公司的市场地位分析 4第三章产品、业务与核心竞争力分析 43.4公司的业务及商业模式 43.4.1主营业务（图示主营收入来源） 43.4.2商业模式（图示客户、供应商上下游之间的业务和经济关系） 53.5公司主营业务的经济性、运营水平、创新性分析 53.5.1公司主营业务的经济性分析 53.5.2公司主营业务的运营水平分析 53.5.3公司主营业务的创新性分析 53.6公司竞争优势与弱势分析 53.7公司的独特能力与资源揭示 5第四章公司的历史及现状分析 54.1财务调查与分析 54.1.1财务数据核实 54.1.2公司财务报表 54.1.3财务风险揭示 64.1.4财务尽职调查结论 64.2法律调查 63.2.1公司现有法律构架 63.2.2业务相关的外部法律环境 63.2.3公司内部法律问题（知识产权） 63.2.3法律风险揭示 64.3环保尽职调查结论 6第五章公司团队 65.1创始人 65.2其它团队成员 65.3公司组织构架与关键人员 65.4公司团队评价 6第六章公司业务发展计划、财务预测、融资需求 66.1公司业务发展计划（3-5年） 66.2历史财务数据与财务预算 76.3本轮融资的目的及用途 76.3.1融资目的 76.3.2融资用途 7第七章投资价值分析 77.1对公司未来业务发展的分析 77.1.1情景假设 77.1.2基于情景假设的财务预期 77.2同上市公司财务数据对比分析 87.3可参考上市案例 87.4目标公司的作价分析 87.5投资时机分析 8第八章本轮的投资方案和交易结构 88.1项目作价和投资金额 88.1.1项目作价，融资总额，释放股比 88.1.2投资金额和获得股份比例 88.2其它关键条款 88.3法律构架设计 8第九章后续投融资假设、退出设计及回报分析 89.1退出设计(IPO) 89.2后续投融资假设(IPO情形) 99.3退出设计（并购） 99.4投资回报分析 9第十章投资风险揭示 10第一章报告摘要1.1基本情况公司名注册地址公司性质公司成立时间及重大变更领导人主营业务组织模式1.2投资亮点投资主旨核心投资价值1.3历史业绩和未来预算1.4市场机会与空间1.5行业与竞争1.6融资的目的与用途融资目的融资用途1.7可能的投资方案与关键条款本轮融资总额拟投资额获得股比其它关键条款：1.8可能的退出方式、时间、回报（退出方案）1.9目前股权结构1.10融资后可能的股权结构1.11研究结论或说明（此处列示结论，细述可引用报告的相应部分）第二章行业与市场分析2.1行业现状与机会2.2市场机会与空间2.3主要同业公司简介及目标公司市场地位分析2.3.1主要同业公司简介2.3.2公司的市场地位分析第三章产品、业务与核心竞争力分析3.4公司的业务及商业模式3.4.1主营业务（图示主营收入来源）3.4.2商业模式（图示客户、供应商上下游之间的业务和经济关系）3.5公司主营业务的经济性、运营水平、创新性分析3.5.1公司主营业务的经济性分析3.5.2公司主营业务的运营水平分析3.5.3公司主营业务的创新性分析3.6公司竞争优势与弱势分析3.7公司的独特能力与资源揭示第四章公司的历史及现状分析4.1财务调查与分析4.1.1财务数据核实4.1.2公司财务报表资产负债盈利能力分能财务管理4.1.3财务风险揭示4.1.4财务尽职调查结论4.2法律调查3.2.1公司现有法律构架3.2.2业务相关的外部法律环境3.2.3公司内部法律问题（知识产权）3.2.3法律风险揭示4.3环保尽职调查结论第五章公司团队5.1创始人5.2其它团队成员5.3公司组织构架与关键人员5.4公司团队评价第六章公司业务发展计划、财务预测、融资需求6.1公司业务发展计划（3-5年）（总体思路、主要事项、时间进程、里程碑）6.2历史财务数据与财务预算6.3本轮融资的目的及用途6.3.1融资目的6.3.2融资用途第七章投资价值分析7.1对公司未来业务发展的分析7.1.1情景假设主要分析因素乐观情景一般情景保守情景7.1.2基于情景假设的财务预期乐观情景一般情景保守情景7.2同上市公司财务数据对比分析7.3可参考上市案例7.4目标公司的作价分析7.5投资时机分析第八章本轮的投资方案和交易结构8.1项目作价和投资金额8.1.1项目作价，融资总额，释放股比8.1.2投资金额和获得股份比例8.2其它关键条款8.3法律构架设计第九章后续投融资假设、退出设计及回报分析9.1退出设计(IPO)上市地点上市合规性要求上市可行性评估（券商意见、政府支持、同类公司上市竞争）上市可能的交易情况（上市时间，可能价格，市盈率）9.2后续投融资假设(IPO情形)股东A轮融资B轮融资C轮融资IPO投资额股权比例投资额股权比例投资额股权比例市值股份比例股份价值股东2股东3股东4公众投资人9.3退出设计（并购）潜在的并购方可能的交