深圳市瑜伽协会-美体塑形行业：中国美体塑形白皮书

中国美体塑形白皮书背景综述及工作方法一、中国美体塑形行业发展现状美体塑形项目分类美体塑形行业定义2023中国美体塑形白皮书2015-2022年中国生活美容行业市场规模及增速2015-2022年中国医疗美容行业市场规模及增速生活美容行业市场规模(亿元)医疗美容行业市场规模(亿元)2023中国美体塑形白皮书中国美体塑形市场驱动：生活方式及科技进步推动市场持续增长随着中国社会经济发展和人民生活水平的提高，越来越多的人开始注重健康和美容投资，使得美体塑形需求持续增加。2021年，中国居民人均服务消费占人均总生活消费的44%左右；中国居民人均医疗保健支出占比增至8.78%左右，复合增速达8.89%,比居民人均总消费复合增速高了2.5个百分点。与此同时，科技的不断进步为美体塑形领域带来了更多的创新解决方案，提供了更准确、有效的塑形消费者收入增加2023中国美体塑形白皮书2015-2022年中国居民人均医疗保健消费变化人均医疗保健支出(元)美容行业上游主要是各种美容所需要用到的美容设备，如激光医疗设备可以用于祛斑等，还有一些医疗耗材耗材，如棉签等，以及各种美容产品生产原材料。行业下游主要是美容服务提供渠道及美容产品销售渠道，传统渠道一线下实体门店为主，互联网发展至今，目前，传统渠道激光设备、射频设备、超声刀设备、超声波设备、冷冻溶脂设备、微针、光子嫩肤设备1、医院/医美机构2、线下门店体培训生美类产品原材料美团塑形内衣制造商2023中国美体塑形白皮书中国美体市场：消费观念逐渐从单一美容护理到全面身体塑形随着技术发展，非侵入式塑形的技术和设备日益丰富，消费者的美体塑形重点也逐渐从面部拓展到身体，中国侵入及非侵入式塑形市场规模快速增长从单一的美容护理逐渐转向更注重身体塑形，市场增长空间广阔。2018-2022年中国消费者在身体类项目的花费金额占塑形项目总花费金额的比例逐年提升，从28%增至53%,在身体方面投入的意愿度正快速增长。中国消费者头脸部及身体部美体塑形支出比例2023中国美体塑形白皮书美国头脸部及身体部美体塑形项目次数2023中国美体塑形白皮书中国美体市场：整体趋势从“减重”细化到身体体态的“精雕”中国美体塑形市场渗透率与欧美市场存在差距，明显低于巴西、美国及韩国等国家。2022年中国塑形市场渗透率仅为1.2/千人次，与美国塑形市场渗透率相差3倍，未来整体市场空间巨大。同时，更加精细化的塑形服务需求明显增加，从传统减重减脂和美容到整体的全身中国塑形市场渗透率低，增长空间大2022年中国和美国塑形市场渗透率精细化塑形服务需求增加体型体态精雕中国人常见的形体健康缺陷：肥胖和体态问题占比约7成2023年中国人常见形体健康缺陷分布明等问题，进行面部塑形整容见体态矫正或身体塑形常见脂肪冷冻、抽脂等项目见胸部塑形手术或填充塑形抽脂中国人的体态问题：体态健康可大可小，驼背和颈前伸占比均超50%现代人普遍长时间保持坐姿或低头操作设备，导致肩颈部位出现不良姿势问题，驼背问题是中国人体态问题之首。肩颈部问题的发病率整体超过75%以上，在青少年中的占比更是高达75%以上；越来越多的人开始关注体态健康，已经成为美体塑形市场重要的细分项目。中国适龄人群常见体型体态问题发生率颈前伸脊柱弯曲膝超伸骨盆倾斜小腿外翻2023中国美体塑形白皮书超90%中国人至少存在1项体态问题，2项及以上体态病发率达71%中国人体态健康问题不容忽视，2023年仙库智能3D人体数据库显示，中国人体态健康病发率已经达到90%以上，2项体态问题发生率已经达到7成以上；其中，中国女性体态健康问题比男性更为严重，占比63.8%。3项及以上体态问题4项及以上体态问题2023中国美体塑形白皮书2023年中国体态问题发生率性别分布中国10-29岁人群体型体态问题：脊柱侧弯和驼背问题超80%中国10-19岁年龄段常见体态问题比例中国10-19岁年龄段体态体态问题男女比例中国30-49岁人群体型体态问题：女性骨盆问题较为突出中国30-49岁年龄段常见体态问题比例中国30-49岁年龄段体态体态问题男女比例中国50岁以上年龄段常见体态问题比例中国50岁以上年龄段体态体态问题男女比例70%的体态问题可引发全身疾病，体态与个人健康息息相关常见体态问题引发的全身健康困扰年轻人更关注体态问题，超75%的人群愿意为体态健康付费2023中国美体塑形白皮书女性比男性更关注体态问题，83%体态管理原因为气质提升女性对体态管理问题更为关切，88%的女性关心自己的体态健康问题，其中63%特别关心。对于体态管理的愿意中，对于个人形象的提升占比多数，例如气质提升和穿衣服好看均超过70%;对于个人健康的原因各种，担心现有症状加重占比为76%。2023年中国体态问题人群期望体态改善原因2023中国男女性对体态问题的关心程度男女2023中国美体塑形白皮书20中国人的肥胖问题一近1/5中国人存在肥胖，儿童肥胖率急速上升2020年中国肥胖症患病人数达2.20亿人，较2019年增加了0.10亿人，同比增长4.7%。近年来中国肥胖症患病人数占人口总数的比例持续增长，2020年中国肥胖症患病人数占人口总数的15.56%,占全球肥胖症患病人数的18.15%;2022年肥胖者人数已经达到人口总数的19%。中国儿童的肥胖率增长22年间大幅上升，从5.6%增长至20%中国成年人肥胖率增长情况中国2-17岁儿童肥胖率增长情况1979年2022年2000年2022年数据来源：中国国家卫生健康委员会数据来源：中国疾病预防控制中心2023中国美体塑形白皮书21近6年人均体脂率上升2%,2016-2022年中国国民体脂率趋势2016-2022年中国国民BMI趋势肚腩，俗称啤酒肚、将军肚)、腰部赘肉、大腿内侧脂肪堆积等局部问题，导致形体美感不佳。其数据来源：仙库智能《3D人体体征数据库》数据来源：仙库智能《3D人体体征数据库》2023中国美体塑形白皮书BMI正常人群，超半数想“更瘦”,自以为超重女性比例高达77%人体数据库，男性体脂率集中区段为18%-21%,女性为27%-30%,其中46%的男性体脂率低于21%的分界值，女性比例为57.0%,但自以为自己朝中的女性比例超77%,塑形的主要动力为身材不好影响整体形象。■非常满意满意■一般■不满意■非常不满意数据来源：仙库智能问卷调研数据来源：仙库智能问卷调研全民减肥塑形时代已到，女性普遍为身材，男性普遍为2023中国体脂体重管理主要原因2023中国体脂体重管理主要原因82.7%的女性想减肥，54%的男性想减肥■想减肥不想减肥■想减肥不想减肥43.8%数据来源：仙库智能问卷调研数据来源：仙库智能问卷调研数据来源：仙库智能问卷调研2023中国美体塑形白皮书26中国女性的胸部健康问题-70%以上中国女性存在胸部亚健康问题胸部亚健康问题指的是一系列涉及到胸部健康和外观的不适或问题，但尚未达到严重疾病的程度，包括胸部下垂、大小胸、胸外扩、胸部不对称等问题。胸部亚健康与遗传、生活方式、荷尔蒙变化等因素有关，采取适当的保健和美容措施有助于预防和改善这些问题。2023年中国女性胸部下垂占比最高，胸部不对称问题次之，占比均超过一半；其中，30岁以上女性的胸部问题占比最多均为胸部下垂。2023年中国成年女性胸部亚健康形态占比胸外扩胸外扩2023年中国女性胸部亚健康问题最高占比20-29岁13.2%胸部不对称 16.3%胸外扩 .325% . 42.8%胸下垂59.1%胸下垂4成中国女性的胸部形状为圆盘形，不合适内衣会影响胸形2023年中国女性胸部形状占比纺锤形纺锤形2023年中国各年龄段胸部形状占比50岁及以上73.5%纺锤形中国成年女性约一半为“小胸”,其中平胸占比为16%“小胸"是指相对较小的乳房尺寸，而"平胸”则是指乳房发育相对较少，几乎没有明显的凸起。中国成年女性A罩杯及以下人数为48%,俗称"小胸",其中A以下为平胸，占比17%;其中13%的中国成年女性拥有D罩杯以上"大胸"。2023年中国成年女性(19-59岁)胸部尺寸占比AB19-29岁50-59岁50-59岁2023年中国成年女性胸部尺寸占比2023年中国成年女性胸部尺寸满意度2023年中国成年女性胸部尺寸占比16.4%9.2%30-39岁中国女性对胸部尺寸最为关注，理由为提升形象穿衣好看30到39岁的女性年龄段女性对胸部尺寸的关注度较高，同时也更愿意尝试丰胸手术，占比超60%。年轻一代对于胸部尺寸的关注度也日益增加。大部分中国女性选择胸部保健的原因为可以使穿着更加得体、自信，提升整体形象。2023年中国女性改变胸部尺寸意愿2023年中国女性愿意尝试丰胸手术年龄占比■19-29岁=30-39岁■40-49岁■50岁及以上数据来源：仙库智能问卷调研数据来源：仙库智能问卷调研中国女性的臀部健康问题-47%的成年女性为扁平臀，占比最高不同类型的臀部问题可能会因个体差异、遗传因素、生活习惯等原因而有所不同。中国成年女性整体的扁平臀比例偏高，占比为47.6%;同时，30岁以上女性扁平臀发生率超半数，随着年龄增加，臀部塌陷出现扁平臀的比例增加。在美体塑形领域，可以通过适当的锻炼、饮食管理、专业的美体塑形项目等来改善臀部形态，提升自信和整体外貌。2023年中国成年女性臀部形态占比2023年中国成年女性各年龄段扁平臀占比20-29岁44.3%30-39岁52.3%正常臀40-49岁50-59岁中国女性臀部满意度仅为24%,"妈妈臀"发生率日趋年轻化其中满意和非常满意占比24.8%,不满意及非常不满意人数占比49.5%;"妈妈臀"指的是臀部两侧上方隆起的部位，臀部变宽变大，呈现松弛下垂的状态。中国成年女性"妈妈臀"占比超60%,其中19-29岁女性比例占比已经达到40%以上，年轻化越来越明显，原因可能跟身体久2023年中国成年女性臀部满意度■非常满意■满意■一般■不满意■非常不满意数据来源：仙库智能问卷调研2023年中国成年女性“妈妈臀”占比数据来源：仙库智能《3D人体体征数据库》2023中国美体塑形白皮书19-29岁中国女性最具S型曲线，平均腰臀比0.69,平均胸腰比0.54随着年龄的增加，中国女性的腰臀比呈持续增长，胸腰比持续下降。19-29岁的女性群体平均腰臀比为约0.69,平均胸腰比为约0.54,意2023年中国女性各年龄段平均腰臀比2023年中国女性各年龄段平均胸腰比2023中国美体塑形白皮书中国人的脊柱健康问题-青少年、产妇和老年人为三大重点群体数据来源：仙库智能《3D人体体征数据库》2023中国美体塑形白皮书肩颈酸痛骨折青少年驼背低头族颈椎病产后宝妈产后宝妈2023中国美体塑形白皮书中国人青少年脊柱侧弯发病率高达80%,女性为男性7倍青少年时脊柱生长发育的重要时期，也是脊柱问题的高发期。中国青少年人群脊柱不健康占比高达85以上%,包含有驼背、脊柱侧弯、2023年中国10-19岁青少年脊柱侧弯占比2023年中国10-19岁青少年脊柱侧弯性别比例数据来源：仙库智能《3D人体体征数据库》数据来源：仙库智能《3D人体体征数据库》2023中国美体塑形白皮书362023年中国青少年脊柱侧弯曲度分布90%中国青少年脊柱侧弯曲度为10°-20°,超40°需接受手术治疗2023年中国青少年脊柱侧弯曲度分布脊柱侧弯会导致脊柱发生变形，肩背部不平坦，胸廓出现畸形，骨盆发生倾斜，严重影响正常生长发育，出现如高低肩、长短腿等外观形态的异常。严重者还可能会压迫脊髓和神经，对神经系统造成损伤，甚至出现瘫痪、心肺功能衰竭。大部分中国青少年脊柱侧弯可以通过运动和器具来矫正。青少年常见的脊柱侧弯成因为错误的坐姿，如侧倚、前倾等姿势，中国青少年脊柱侧弯常见不良生活习惯中国青少年脊柱侧弯常见不良生活习惯长期弯腰驼背坐姿桌椅高度不合适频繁使用电子产品背包过重及背包方式错误缺乏锻炼52.6%2023年中国女性身材类型分布72%中国成年女性为五五身材，“大长腿”比例不到6%7成的中国成年女性腿身比为0.4-0.5之间，仅有不到6%的女性拥有所谓的"大长腿",即下半身相对较长，腿身比超过0.6。其中还有8.8%的中国女性为腿身比为0.4以下的"小短腿"。2023年中国成年女性腿身比分布2023中国美体塑形白皮书脂肪问题是中国女性各年龄段都最关注的首要问题，其次是胸部2023中国美体塑形白皮书除了面部，腰腹部和腿部是中国女性最希望改善的部位涉及到腹部脂肪的堆积、腰部线条的不理想。腰腹部是中国女性最希望改善的部位，占比高达87.3%;腿部和胸部的希望改善比例都超过胸部腰腹臀部大腿手臂2023中国美体塑形白皮书4020-29岁中国女性最注重改善臀腿，30-49岁女性最注重改善腰腹面部■胸部■腰腹■臀部■大腿■手臂2023中国美体塑形白皮书中国美体塑形市场消费者主要类型其它种草时间投入20-29岁■30-39岁■40-49岁50-65岁面部腰腹部面部2023中国美体塑形白皮书安全性被旁人种草采用了医美手段，也不会在意别人的看法，更在意医美是否能达到其自身期望中的自然健美体形确保疗效、设备的安全以及控制副作面部面部2023中国美体塑形白皮书中国美体塑形消费者画像三：具有抗衰需求的中老年群体此类消费者比较在意衰老对自己外形和体态的影响，支付能力中等随着衰老症状的出现，他们会逐步开始接受美体塑形。确保疗效、延缓衰老是让这群人为治疗付费的关键。面部腰腹部面部2023中国美体塑形白皮书中国美体塑形消费者画像四：对自身外表不满意人群此类消费者对自己的体形不满意，希望瘦身，支付能力中等。他们对塑形的需求较大，因此较在意项目的性价比，要让他们觉得值得，20-29岁■30-39岁■40-49岁50-65岁面部腰腹部面部2023中国美体塑形白皮书女性依旧占据中国塑形市场80%以上，男性消费趋势三年上升6%整体而言，女性依旧是中国塑形市场的主力军。2022年中国美体塑形女性用户的占比为83.2%,较2019年的89.9%下降了6个百分点。2022年中国美体塑形消费性别分布2019年和2022年中国美体塑形消费性别对比2023中国美体塑形白皮书48将2022年与2019年比较发现，25岁以下人群占比从19%增长到35%。2019年，中国美业消费者的平均年龄是31岁，2022年是292022年中国美体塑形消费年龄分布■20岁以下■20-25岁■26-30岁■31-35岁■36-40岁■40岁以上2019和2022年中国美体塑形消费年龄分布变化新一线城市20-30岁女性为主要市场推力，二线城市已初现潜力2022年中国美体塑形消费者各线城市分布2023中国美体塑形白皮书50注重效果与安全的平衡，非侵入性塑形服务受青睐2022年中国美体塑形消费者顾虑因素占比疼痛专业服务麻醉效果创伤技术塑身衣手术价格2023中国美体塑形白皮书从“彻底改变”到“微调自然美”,低客单轻塑形引领塑形普惠时代从高决策成本的侵入性塑形到高频低价的非侵入性塑形，平台非侵入性塑形服务已取得压倒性优势。2022年，医美平台线上交易量占比的数据显示，非侵入类医美项目的线上交易量占比高达84%,近五年总交易量增长22%,医美消费的平均客单价已经连年下降。近年来，侵入性与非侵入性塑形项目的“此消彼长”反映出的正是不同年龄、不同阶段用户消费需求及理念的演变，从过往追求“彻底改变”到如今崇尚"微调”"自然美""妈生款等理念，中国美体塑形消费者已逐渐将“轻塑形"视为一种渐变、可持续的日常生活方式。2017-2022年医美项目线上交易订单量占比非侵入性项目侵入性项目2018-2022年医美各类目平均客单价走势30数据来源：新氧，仙库智能整理数据来源：新氧，仙库智能整理五年增长率高达56%,经济与安全兼具的塑身内衣市场不容小视胸部扁平、扁平臀、粗腿等有普遍功效；美容护理项目配合塑身衣的套餐组合成为了许多美容院消费者的常见选择。中国已成为全球塑身美体塑身衣行业发展速度最快的区域之一，2018年中国塑身衣销售规模为517亿元，2022年增至807亿元，增幅超56%,未来前景无限。2018-2022年中国塑形内衣市场销售额(亿元)数据来源：行业公开资料，仙库智能整理科技面料性感人体工学石墨烯紧致便宜曲线定制纤腰收腹紧勒提臀2023中国美体塑形白皮书2023年中国塑身衣消费人群分布■20岁以下■20-29岁■30-39岁■40-49岁■50岁以上2023年年中国塑身常见功能人群占比2023中国美体塑形白皮书542023中国美体塑形白皮书看脸OR看身材?看颜值OR看气质?年轻人更看身材，中老年更看脸2023中国美体塑形白皮书年轻人和中老年在脸和身材的选择上有所不同，年轻人更加强调外在的形态和体态，视身材为展示自我魅力的重要方式。而中老年人则更看重面部的特征和表情，将颜值与气质相结合作为评价标准。30-49岁的中国女性面部美容占比最高，达到70%以上；20-29岁的身体塑2022年中国女性面部美容年龄分布2022年中国女性身体塑形年龄比例数据来源：美团、新氧，仙库智能综合整理数据来源：美团、新氧，仙库智能综合的主要障碍。自2002年起，我国相继发布了多达30余项监管通知和标准，专门针对医美行业进行规范管理。在2020颁发了《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,再次强调了治理医美乱象的坚定决心。明确要求通过多部门联合专项整治，提高美容医疗机构依法执业的意识，强化除了政策监管，医美行业的规范化还需要行业内部具备自我监督能力。行业可以借助数字化和信息追溯等手段进行信息透明化导致消费者决策成熟理性，拼服务拼品牌的时代来临随着移动互联网的兴起，医美行业正面临全新的发展机遇。新生代消费主体美体塑形消费者常见决策流程2023中国美体塑形白皮书技术变革带来新契机，数字化和智能化或将推动行业更快良性发展仙库3D智能体测镜H0032023中国美体塑形白皮书