三星集团在中国冰冻市场的专利布局

三星集团在中国冰冻市场的专利布局

0星集团被用量的专业市场界定三星集团成立于1938年，改名为童银行工商。作为韩国的著名跨国公司，它在电子、金融、机械、化学等领域拥有强大的科技。作为三星集团成立之初的基础部门，冰箱业一直致力于高级冷冻食品的开发。全球知名的第三方产品详情也在中国市场上越来越高。三星集团冰箱技术领域除涉及本土总部(三星电子株式会社)外还借力于如下三个研发和生产子公司:三星光州电子株式会社是三星集团在韩国最大的生产和研发基地,从1974年3月开始生产冰箱,是三星集团白色家电的主要核心技术所在;苏州三星电子有限公司成立于1995年,是韩国三星在海外最大的白色家电生产基地,现已成为集研发、生产于一体的本土化企业,2003年在苏州新加坡工业园区成立白色家电开发研究所;天津三星电子有限公司,是由天津通信广播集团和韩国三星电子株式会社共同投资兴建的合资企业,主要技术领域为电子产品的设计研发、生产和销售,在白色家电领域也略有涉及。本文以国家知识产权局专利数据库(CPRS)2013年8月10日前公开的以“三星电子株式会社”、“三星光州电子株式会社”、“苏州三星电子有限公司”、“天津三星电子有限公司”为主要检索依据,围绕三星集团冰箱领域在华专利申请的总体情况、法律状态分布和IPC类别分布几方面展开分析,希望能从中得到启示与借鉴。需要说明的是,根据发明专利申请自申请日起18个月才能被公布,因此,在实际数据采集过程中会出现2010年后专利申请少于实际申请量的情形。以下将以三星集团在华冰箱领域为例进行具体的专利分析介绍。1三星集团在中国专利申请的概况1.1外观设计申请和实用新型专利申请并存,缺少创新申请意识参见图1,截至2013年8月10日,三星集团冰箱领域在华专利申请为857件,其中发明专利申请为488件,占其在华专利申请总量的57%,外观设计专利申请和实用新型专利申请分别为214件和155件。由于发明申请的技术方案相较于实用新型申请更具创造性高度,外观设计申请则反映了企业对于产品外形的重视度。因而,该集团冰箱领域在华申请主要关注点在于产品的核心技术创新,同时也对外形美观度有诸多期许,这也很符合韩国品牌的市场策略以及中国消费者的消费偏好。1.2主要科技特点参见图2,三星集团的四个公司中,总部“三星电子株式会社”冰箱领域总申请量为582件,发明专利申请为439件,占总量约75%,外观设计专利申请为128件,占总量的22%,其余约3%为实用新型专利申请,这一情况显示出,该公司主要注重产品内在科技创新,其次重视外形的美观便利,在科技立足点较高的情况下,同时也看中消费者对于产品外观的喜好;对于在华公司“苏州三星电子有限公司”,由于其前期多作为三星集团的海外生产基地较少涉及核心技术,从2003年才开始逐渐递交冰箱领域的专利申请,其冰箱领域专利申请中75%为实用新型专利申请,发明专利申请仅占总量的15%,可见,三星集团还是将主要的研发精力放在本土,作为其最大的海外冰箱生产基地,“苏州三星电子有限公司”对于该集团的核心科技接触并不算广泛。此外,三星集团采用“三星光州电子株式会社”作为申请人也仅仅在华递交了11件发明专利,并多作为“三星电子株式会社”的共同申请人,刚成立不久的“天津三星电子有限公司”也仅提交了两件实用新型申请,尚且没有进入该集团的创新科技领域。1.3苏州大学图书馆的专利申请现状图3是对三星集团冰箱领域在华发明专利申请的逐年统计,从其发展可以看出,三星集团从1989年开始以“三星电子株式会社”为申请人向中国国家知识产权局递交专利申请,并自1992年中韩正式建交后申请量呈逐年上升的趋势,说明该公司对冰箱的在华市场十分重视。之后,申请量于1997-1998年度达到高峰,每年有40-45件发明专利申请,然而随着1998年亚洲金融危机的到来,公司也不可避免地迎来了经营的挑战时期,由于其将集团的业务重点放在了数字产品上作为对市场与经营环境变化的应对,因而,1998年后其冰箱领域的申请量快速下降,2000年甚至只有2件。但之后,随着亚洲经济的复苏,该公司又渐渐恢复了对中国市场的信心,为了增加该领域在华的市场竞争力,其逐年增加在华发明专利申请量,并于2005-2006年度攀升至高点,可见,集团在逐渐恢复自己的经济实力后,更加重视中国的冰箱市场。由于申请量直接反映了集团公司的科技研发能力,因而我们也不难发现,该集团的核心技术都掌握在集团本土。然而,上述情况直至2006年开始发生改观,苏州三星电子有限公司(以下简称苏州电子)逐渐作为独立或者共同申请人参与该集团的在华申请,这也说明了该在华子公司不仅仅作为海外的冰箱生产基地,而逐渐参与到集团的自主创新和技术研发之路。但是苏州电子的加入并没有增加该集团的发明专利申请总量,三星电子株式会社的在华申请反而逐年减少,2008年遭遇全球经济危机时该集团经受了严重的影响,2009年的“爆炸门”事件更是给其冰箱事业部雪上加霜,其在全球召回21万台冰箱的同时,更无暇顾及新的技术研发—2009年发明专利申请量仅为个位数。而后,三星冰箱事业部渐渐恢复研发力度,不断提升其在中国冰箱市场的竞争力,特别是在当时不仅有海尔、海信等本土企业的逐步兴起,还有诸多国外知名冰箱厂商的猛烈夹击的严峻态势下,仍然保证每年的发明专利申请量在20-30件,也可见其对中国冰箱市场的重视程度。2三星集团在中国发明和开发领域的法律地位和生存趋势2.1星集团在华专利申请的质量分析从图4的三星集团在华冰箱领域发明专利法律状态分布同样可以看出该集团在中国冰箱领域的市场占有率和竞争力。在授权、视撤、终止、驳回和放弃等已结案件中(注:此处“授权”量指专利权维持和公告封卷的专利数目,即存活量),终止、视撤、放弃案件占到总量的69%,授权量仅为19%,这充分说明了三星集团的发明专利申请的存活率并不算高,也间接反映出该集团的在华专利申请的质量并不乐观;其中,专利权的终止和放弃均意味着专利权的效力不在,通常终止是因为申请人不缴纳年费导致专利权自然终止,这32%的较高比例也说明了三星集团的发明专利具备一定的创造性高度,但是由于其在中国冰箱市场面临严峻的竞争压力,同时在应对危机时倾向采取重心转移至电子产品的研发策略,而且,专利权的维持也需要一笔不小的经济支出,在权衡产出比的情况下,三星集团更愿意选择终止很多对于集团利益不明显的已授权专利。对于放弃和视撤的案件,其共占已结案件的38%,这暗示了三星集团对于自己递交的某些发明专利申请,或者很难提出有说服力的创造性依据,或者由于各种原因选择中途放弃,这也说明该集团对于中国市场冰箱领域所采取的是策略性研发,在面临强大竞争和各种经济危机时,对于专利技术没有强烈的自我保护的需求和渴望。2.2星集团的技术政策表1是三星集团冰箱领域在华发明专利的申请及授权、存活态势分布。检索统计发现,截至检索日,三星集团在中国共申请了有关冰箱领域的发明专利488件,授权的有226件,授权率为46%,但由于2009年以后的大部分申请目前还处于实审在审阶段,并没有结案,因此,这一授权率很有可能会攀升,可见,该集团在华冰箱领域的发明专利还是具有很高的技术含量。但是,在授权的226件中,目前存活的仅有84件,总存活率为37%,可见当中绝大部分的案子都因没有缴纳年费而终止了,这也从侧面反映出该集团对于专利的保护欲望并不强烈,市场反馈的经济利益并不足以满足其预期、便容易导致放弃已有的技术权利。从各年份来看,三星集团的授权率一直居高不小,大多数都在60%以上,最高甚至达到90%,特别是在1996-1998年这个申请量最高的年份,却依然足以保持在60%左右,可见其发明申请的技术含量之高。但遗憾的是,该阶段的存活率仅为10%左右,存活率能够反映出该项专利技术本身的稳定性和对于公司利益的重要程度,而1996-1998年的专利申请,目前仍在维持的仅有6件,这也说明了,随着冰箱领域技术革新的不断进展,三星集团出于对中国冰箱市场的预期发生变化,对早先的专利申请选择策略性放弃,而将发展的重点放在了近几年的新晋核心科技上。从2003年开始,三星集团重整旗鼓,虽然申请量逐年攀升,但介于中国冰箱市场上本土企业和外资企业的严峻竞争,其授权率却很难再回到巅峰时期,2006-2008年这三年中,每年的授权率为30%多,但是这30%以上的授权率,相对于其它企业而言仍然具有很强的竞争力。因而,从2003年开始,三星集团对于已授权的专利的保有率一直较高,保持在60%左右,有些年份甚至达到80%以上,这充分说明,维持有效的这些技术仍然在发挥着作用,或作为技术储备,或作为进军市场的助益,也反映出该项专利技术含量高新。因而,从存活率和有效期这两个指标不难看出一项专利的科技含量与应用前景,这与三星集团在亚洲市场一直较高的排名和中国冰箱市场不断增长的市场销售额恰好相呼应,也反映了三星集团对于中国冰箱市场的强烈信心和提高自身竞争力和技术储备的迫切愿望。3三星集团冰箱领域的特点是申请中国专利和用途的技术领域3.1星集团在华冰激凌领域的专利分析如前所述,三星集团在华冰箱领域发明专利申请共有488件,笔者对这488件发明专利申请按照国际专利分类表进行了涉及具体的技术领域进行了统计分析(参见表2)。从数据统计得出,三星集团所有的关于冰箱领域的发明专利申请共涉及150多个IPC分类号,除了表中列出的前八位之外,还有众多分类号只涉及很少的申请量,这一方面反映出其技术发展重点,同时也表明其在冰箱领域涉及的技术面广泛。从表2中可以看出,三星集团在华冰箱领域的发明专利申请主要集中于F25D这一小类下面,该小类涉及冰箱有关的绝大部分技术内容;而从申请量划分可知(参见图5),其中F25D11又是三星集团涉及最多的大组,共涉及到144件发明专利申请,该分类号具体涉及到与制冷机有关的设备,特别是带有不同温度冷却间隔的成套移动设备,多偏重冰箱整体制冷系统的改进而非细节,也是冰箱的核心技术所在。目前看,该领域的授权率为40%,而存活率为53%,这在冰箱企业中并不算多,但是对于三星集团冰箱领域的37%的平均存活率而言,明显可以看出,该集团对于上述制冷机有关的整体设备方面寄予了更高的重视度,同时,这也是三星集团的核心技术所在;而排名第二位的领域F25D23主要涉及冰箱一般结构特征,其申请量相较F25D11略少,获得专利的存活率为44%,而熟悉冰箱领域的技术人员都知晓,冰箱一般结构特征历来、而且近年更甚作为各商家的竞争利益点,这些小部件的改进需要投入的研发精力较少,但是对于消费者而言更为直观,也更具市场潜力,三星集团作为知名的冰箱制造企业当然也乐于发掘该领域的价值导向,因而将其作为第二大研发重点。此外,某些专利申请同时涉及多个技术领域,尤其是对于冰箱这一涉及众多部件的产品来说,例如冰箱除霜有关的技术不可避免的要涉及到冰箱内的换热器,即有可能涉及F25D21和F25B39。3.2研发周期间隔表2最后一栏统计了三星集团冰箱领域在华发明专利申请前八位的主分类领域的技术生命跨度。技术生命跨度能够反映出该集团在某一领域专利最早申请日到最晚申请日的时间间隔,这一间隔越长,说明其致力于该领域研发的精力投入越多,研发周期越长,可能引领或参与该项技术发展趋势的可能性越高。从该表可以看出:F25D11的技术生命跨度长达22年,从1990-2012年间从未间断,这与之前分析其作为三星集团的主要研究领域反应相一致,从另一方面也能够反映出,三星集团的冰箱产品在这一技术方面必然在市场上有着不可比拟的优势,所以才会有不断的研发投入,而从其目前的稳定发展来看,未来其仍会有进一步表现。4星集团对国内家电的创新本文以三星集团冰箱领域在华专利申请为例,介绍了专利分析的主要内容和基本方法。通过本文的统计和分析可以得出,无论是从申请量、授权率还是存活率而言,其优势领域仍然在冰箱的制冷系统这一核心竞争力上,同时对冰箱细微结构的直观改进也投入了