实施农业走出去战略培育粮棉油产业

实施农业走出去战略培育粮棉油产业

一、跨国粮商主导的全球农业产业链第二次世界大战后，随着经济全球化进程的推动和外国资本对控制的放松，以阿卜达纳尼尔斯米德兰（adm）、邦吉（bung）、卡吉（chalian）和路德韦德（josephdreyfus）为代表的全球粮食商在全球范围内通过合并和重组实现了主要农产品的全球贸易，并完成了全球农业产业链的战略配置。(一)嘉吉:农业为关键的分配策略从发展历程来看,AB-CD4大粮商都有上百年的发展历史,目前已经发展成为国际农产品市场的巨无霸,2011年嘉吉、ADM、邦吉、路易达孚的销售额分别达到1195亿美元、807亿美元、587亿美元和340亿美元。从经营策略来看,控制战略性农业资源是4大粮商战略布局的基石。嘉吉在全球66个国家和地区设有机构,员工14.2万人;ADM在超过75个国家和地区拥有265个以上的加工厂;邦吉在全球经营大约400个工厂。凭借庞大的经营网络、资金优势和管理优势,4大粮商对主要大宗农产品贸易拥有了较强的掌控力。嘉吉是巴西最大的大豆出口商,也是全球最大的食糖、可可出口商;ADM在阿根廷控制了11%的小麦出口,9%的玉米出口,17%的高粱出口;邦吉一直是南美洲最大的粮食贸易商,每天可以在阿根廷交易3万t的谷物和油籽;路易达孚是全球最大的棉花和水稻贸易商,通过子公司CIONBRA控制了巴西的玉米、小麦。(二)国内外农业产业链增值的关键技术开发跨国粮商在掌控农业资源、控制农产品贸易的同时,还不断以农业为核心拓展经营范围,从投入、生产、物流、仓储各个环节进一步加强对农业全产业链的控制。农业投入品是各国农业增产的重要保障,4大粮商很早就开始介入这个领域,邦吉于1938年就在巴西建立了南美洲最大的化肥加工厂Manah公司,目前占有巴西28%的化肥市场。土地是农业生产的核心要素,跨国粮商在综合考虑当地法律、劳工、土地成本多种因素的基础上,采取灵活手段获得土地控制权。在农业用地管理较为严格的地区,跨国粮商主要通过签订合同、土地租赁获得土地经营权,如ADM通过拥有墨西哥当地公司与当地农户签订小麦生产合同。在农业用地管理宽松的国家,4大粮商直接获得土地所有权,如嘉吉在印度尼西亚就拥有大片油棕园。此外,4大粮商还通过成立金融子公司绕过当地管理获取土地经营权,路易达孚的子公司2007年建立私人股本子公司,在巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭获取、开发、转换和销售土地。物流、仓储和加工是农业产业链增值的关键,4大粮商在主要国家都建立了完善的系统。物流方面,ADM在美洲、欧洲、远东都有港口和配送中心,拥有20500台轨道车、2300台挂车、2100艘驳船和30艘拖船;邦吉在全球有150艘船,在巴西有专业农产品物流公司提供进出口海运服务,在阿根廷有3个港口;嘉吉在全球范围内有37个拥有进出口功能的谷仓;路易达孚有各类运输船只70艘,其在阿根廷的谷物运输系统每天可以运输3.5万t的谷物。仓储方面,ADM在全球范围内有350个带升降功能的谷仓,在美国40个州拥有6万t的谷物日存储、处理能力;邦吉在美洲拥有275个谷仓,在阿根廷就有7个国家级的谷仓;嘉吉在亚马孙河流域的边缘就有80万t级储存能力的港口;在其他农业主产区也有近60万t的粮仓;路易达孚在阿根廷拥有110万t的储藏能力。农产品加工方面,ADM在美国拥有14个世界最大的玉米加工车间,在巴西有6个油籽压榨工厂,日加工能力12500t。邦吉在巴西日油籽压榨能力达29000t,占巴西总加工能力24.8%,在阿根廷日油籽压榨能力也达27400t。嘉吉在17个国家有54个碾磨车间,在巴西有7个工厂,谷物和油籽日加工能力15700t,是巴西第二大谷物和油籽加工企业。路易达孚在美国、阿根廷、巴西分别拥有23000t、32000t和11000t的谷物加工能力。二、来自外国食品和商品的贸易扩大了对世界上大型农产品的控制，并进一步加强对世界上大型农产品的控制跨国粮商凭借其资本和产品优势,利用生物燃料发展和金融化契机,进一步加强了对全球农产品市场的掌控。(一)投资收益方面进入21世纪,金融资本市场资金转向收益较为稳定的农产品衍生市场,流动性过剩、美元贬值进一步加剧了农产品衍生市场的繁荣。为在金融化中受益,ABCD4大粮商都成立了专门的机构进行操作。借助金融市场,4大粮商一方面通过对冲保障市场价格、稳定市场份额来保障收益,另一方面根据农产品价格波动获得投资收益。嘉吉是最早为外部客户管理资金的跨国粮商,也是ABCD4大粮商中最善于从事此类金融活动的公司。嘉吉2003年建立黑河资产管理公司和2006年建立嘉沃投资公司成为重要的赢利点。AMD拥有全属金融子公司———AMD投资服务公司(ADMIS),在AMDIS下的阿彻金融服务公司(AFS)经常作为一家经纪公司来为贸易伙伴提供投资和清算服务。以期货业务和其他类别的资产管理为主的Balarie资产管理公司,为机构投资者和个人投资者提供基金管理服务。路易达孚旗下有两家金融子公司,2007年成立的花萼农业最引人注目的是其在美洲的土地交易,这家公司一直在寻求扩张其土地证券投资组合;2008年成立的阿尔法基金管理公司主要从事农业商品(特别是国际大宗农产品)对冲。邦吉成立邦吉全球市场和邦吉有限财务公司来管理金融相关事务,主要包括风险管理、融资、战略规划、物流等业务。(二)美国生物燃料企业为生物柴油生产生产基地生物燃料的发展源于20世纪70年代,原料一般是玉米、植物油、糖类及动物油脂等,主要集中在美国、巴西、加拿大、欧盟和东南亚原料主产区。近年来生物燃料的发展,使ABCD4大粮商早期的全球布局优势开始显露。ADM起步早、规模大、经验足,辅以美国政府较高的支持力度(如2007年,美国官方为支持生物乙醇的发展拨款20亿美金,ADM拿到了13亿),成为生物燃料市场的第一大巨头。ADM现在拥有年产18亿加仑(1)(占美国180亿加仑的10%)生物乙醇和4.5亿加仑生物柴油的能力。ADM的生物柴油制造企业主要分布在巴西,与丰益国际长期合作发展亚洲特别是印度尼西亚的生物柴油产业。嘉吉公司在美国发展玉米乙醇,在欧洲、巴西和阿根廷发展生物柴油。经过2011年新一轮的投资,嘉吉的生物乙醇年产能由原来的1.15亿加仑提高到2.35亿加仑。邦吉发展生物燃料的主场在巴西,现已成为继Cosan和路易达孚之后第三大糖乙醇制造商。邦吉在美国的生物燃料生产采取合作形式,与可再生能源集团(REG)共同开发生物燃料市场。路易达孚的生物乙醇原料主要是巴西产的糖,其最大的生物柴油加工基地在美国的印第安纳州,也在欧洲实现生物柴油的扩张。三、让中国农业“离开”(一)中国企业的产业提前布局目前,中国国内的农业企业仍然缺乏全球化的视野和国际化的经营能力。从4大粮商发展轨迹看,他们往往能够从全球的视角选择未来发展空间大的产业提前布局,如中国加入WTO前,就瞄准了中国大豆市场提前在南美布局,目前巴西已经替代美国成为全球最大的大豆生产国,跨国粮商在其中的作用不可忽视,而跨国粮商也在中国大豆需求的快速增长中获利颇丰。受资源、环境等因素制约,未来中国资源型农产品需求还有较大增长空间,可考虑通过“走出去”方式统筹利用国内国外两种资源和两个市场。(二)在整个农产品贸易发展中获得的收益在4大粮商的发展历程中,对港口、码头、仓储、物流等具有一定天然垄断性的环节进行了提前布局,在整个农产品贸易发展中获得超额收益。此外,4大粮商也越来越倾向于通过技术优势获得垄断地位,如通过种业、化肥、农业机械等领域的技术优势,在农业产业链利益分配中占据优势地位。中国可发挥在资金、技术、人才等方面优势条件,利用投资和技术输出带动农业“走出去”。(三)金融工具制约农业出口4大粮商一方面利用金融工具降低融资成本,为跨国兼并等行为提供廉价的资金,有效降低了“走出去”的成本;另外一方面利用期货