2020年车联网行业研究报告

车联网行业研究报告2020年12月

目 录一、行业发展概况 31、概念界定 32、发展状况分析 4（1）智能网联汽车是汽车行业的大趋势 4（2）T-BOX终端需求增加，市场规模加速增长 63、行业前景分析 64、市场容量分析 7（1）中国市场智能网联汽车渗透率逐步提升 7（2）汽车电子在整车价值中占比上升 8二、行业驱动力分析 91、国家产业政策大力支持智能网联汽车发展 92、随着5G、V2X等通讯技术发展，车联网行业发展处于爆发前夜 10三、行业发展趋势 121、智能网联汽车智能化、网联化发展趋势 122、汽车电子架构逐步由分布式向集中式发展 13四、行业竞争分析 141、竞争格局 142、行业内主要企业 16（1）华为技术有限公司 16（2）惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 16（3）杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 16（4）高新兴科技集团股份有限公司 17（5）武汉英泰斯特电子技术有限公司 17（6）厦门雅迅网络股份有限公司 17（7）德国博世（BOSCH) 17（8）法雷奥集团（Valeo） 183、行业进入壁垒 18（1）严格的供应商准入体系壁垒 18（2）技术壁垒 19（3）品牌壁垒 19五、行业发展制约因素 191、行业标准尚不明确 192、下游汽车行业周期性波动 20

车联网行业研究报告一、行业发展概况1、概念界定中国信通院对车联网的定义是：借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车（V2V）、车与路（V2I）、车与人（V2P）、车与服务平台（V2N）的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率，改善汽车驾乘感受，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。车联网是借助人、车、路、云平台之间的全方位连接和高效信息交互，从目前的简单信息服务往交通安全和高效率发展，最终支持自动驾驶协同演进。车联网是物联网技术在智能交通系统领域的延伸，车联网也被认为是物联网体系中最有产业潜力、市场需求最明确的领域之一。车联网体系架构同样包含感知层、通讯层与应用层，业内分别称为“端”、“管”、“云”。车联网的感知层主要功能是利用RFID电子标签和阅读器、检测温度、速度、路况等各种传感器、视频摄像头等进行数据采集，从而获得大量关于交通信息、天气状况、车辆信息的数据；网络层需要通过无线集群通信系统、卫星定位导航系统来实现和互联网的连接，完成大量数据的传输、分析和处理，实现远距离通信和远程控制的目的；应用层指数据反馈，并根据网络层的渠道开发各类软件应用，如地图导航服务。三个层次协同作用，共同组成车联网，缺一不可。《车联网白皮书（2017年）》从“云”、“管”、“端”三个层面分析车联网产业链角色，“云”层面以服务业产业角色为主，包括软件和数据提供商、公共服务和行业服务提供商等；“管”层面，制造业和服务业产业角色比较均衡，主要包括设备提供商、通信服务商等；“端”层面以制造业产业角色为主，包括整车厂商、汽车电子系统提供商、元器件提供商、车内软件提供商等。车联网产业链条的主要环节和产业角色如下图所示：随着通信技术、信息技术和汽车工业的发展，智能网联汽车（车联网）已经成为未来汽车的发展趋势。全球范围，汽车网联化催生的车联网产业已经成为包括美、欧、亚等汽车发达国家或地区的重要战略性方向，各国家和地区纷纷加快产业布局、制定发展规划，通过政策法规、技术标准、示范建设等全方位措施，推进车联网的产业化进程。2、发展状况分析随着国内车联网逐步渗透，消费者对汽车安全性、操作便利性、娱乐等方面提出越来越高要求，引发车载智能终端市场需求加大，基于移动通信技术，内置移动通讯模块的车载终端出货量将快速增长。（1）智能网联汽车是汽车行业的大趋势根据中汽协发布的最新数据，我国的汽车消费基数庞大，2019年全国乘用车累计产销分别完成2,136.00万辆和2,144.40万辆，中国品牌乘用车累计销售840.70万辆，新能源汽车产销分别完成124.20万辆和120.60万辆。2005年至2019年，各年中国乘用车销量数据如下图所示：单位：万辆数据来源：中国汽车工业协会前装车联网市场指的是汽车整车出厂时已装备电子产品和服务的市场，前装市场有一定的封闭性和较高的行业壁垒。2019年12月，工业和信息化部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）提出，到2025年，新能源汽车市场竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。综上，汽车智能化、网联化是全球以及我国汽车行业发展的大势所趋，我国庞大的汽车消费基数为车联网的巨大发展提供了强大的基础。（2）T-BOX终端需求增加，市场规模加速增长随着车联网市场的推进，消费者对车载无线终端智能化要求越来越高，搭载操作系统的车载无线终端大量上市，符合当前“互联网+”应用推广的需要，实现行车安全监控管理、运营管理、服务质量管理、智能集中调度管理等智能化服务。智能车载终端的应用随着当前技术的发展而不断丰富，从早期的系统监测和数据记录，发展为集导航、娱乐、社交等功能于一体的产品形态，更有部分车载无线终端借助当前人工智能的发展，实现语音操控，提升驾车过程中的安全性和操作的便利性。T-BOX（TelematicsBOX的缩写），又称TCU（车联网控制单元），可深度读取汽车CAN总线数据和私有协议，通过无线网络将数据传出到云服务器，是实现车联网的关键信息终端设备，为车联网提供可靠的、完整的行驶安全、安防、节能、信息、娱乐等服务功能。T-BOX运用了多种技术，包括：无线广域网（WAN）、无线局域网（WLAN）、车身通讯网（CAN）、多网路由、车载数据安全、空中烧号（ODC）、GPS和北斗定位、三维加速度传感器、多轴传感器、实时惯导等，是实现车联网信息交互的关键设备。随着车联网的产业链不断完善、新能源汽车快速发展、共享汽车等业务的兴起，车载T-BOX终端需求继续增加。3、行业前景分析工信部与国家标准化管理委员会于2018年6月颁布《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》，为贯彻落实《xx制造2025》战略部署，发挥标准的基础性和引导性作用，促进智能网联汽车技术和产业发展，实现工业化和信息化的高度融合，以满足研发、测试、示范、运行等需求，推动汽车技术创新发展和产业转型升级，带动电子、信息、通信等相关产业协调发展，建设安全、高效、健康、智慧运行的未来汽车社会，建立跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的智能网联汽车标准体系。国家发展和改革委员会、工业和信息化部等11个国家部委在2020年2月联合下发了“关于印发《智能汽车创新发展战略》的通知”。《智能汽车创新发展战略》提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。展望2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。4、市场容量分析（1）中国市场智能网联汽车渗透率逐步提升2018年各国汽车千人保有量情况如下：单位：辆/千人数据来源：世界银行如上表所示，根据世界银行2019年8月公布的全球各主要国家汽车千人保有量数据，中国每1,000人拥有汽车数量为173辆，排在榜单第17位，远远落后于榜单前10位国家，中国汽车工业仍处在发展中。结合先导国家汽车保有量均值水平，测算中国汽车保有量峰值约可达到8.70亿辆。按照可能的水平测算，可能达到约6亿辆：综上，国家信息中心对我国汽车保有量、销售量峰值水平的长期趋势预测没有改变，达到峰值的时间可能会有所推迟。2019年12月，工业和信息化部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）提出，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。（2）汽车电子在整车价值中占比上升当今，汽车电子化程度的高低，已成为衡量汽车综合性能和技术水平的重要标志。得益于行业的快速发展，汽车电子在整车中的占比不断提高。汽车行业竞争日趋白热化，汽车电子智能化已然成为全球汽车产业技术领域的发展重点和产业战略新兴增长点。电子电气在汽车产业应用逐渐扩大，市场整体呈现稳步上升趋势。根据中投顾问产业研究中心研究，汽车电子在整车中的成本占比，已经由1970年的3%提升至2015年的40%，2020年有望进一步达到50%。数据来源：整自公开资料在智能网联汽车和新能源汽车的发展趋势下，汽车电子以智能化、网联化、安全性和大功率为主要发展方向，汽车电子成为产业增长的重要引擎。二、行业驱动力分析1、国家产业政策大力支持智能网联汽车发展在传统汽车市场，虽然我国自主品牌汽车的销量已多年达到全国整车销量的40%以上，但我国汽车产业的高端车型主要还是以合资品牌为主。新能源汽车和智能网联汽车的崛起，使我国汽车产业获得了“换道超车”战略机遇。电动汽车采用了全新的技术，国际差距不大，最核心的三电（电池、电机、电控）技术在国内正发展迅猛，其他如自动驾驶、车联网等新技术、新模式也正在形成。《xx制造2025》将智能网联汽车与节能汽车、新能源汽车并列作为我国汽车产业未来发展的三大战略方向。国务院、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、交通部、国家标准委等各部门从战略、技术、标准等方面发布政策措施，为推动智能网联汽车的产业发展奠定了良好基础。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）提出，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。智能车载终端等智能网联汽车关键零部件随着新能源汽车和智能网联汽车的发展将获得更大的市场发展空间。《智能汽车创新发展战略》提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。2、随着5G、V2X等通讯技术发展，车联网行业发展处于爆发前夜智能化、网联化的本质是ICT产业和汽车产业的跨界融合，以ICT技术为核心的汽车电子系统在汽车单车价值中的占比将不断上升，汽车产业正面临着重大变革。早期日本、美国、德国主导全球汽车产业，中国作为新兴经济体，一直处于跟随模仿的初期阶段。而随着中国在ICT产业取得的长足发展，特别是5G、C-V2X等通讯技术发展，背靠中国庞大的需求市场，借助汽车产业智能化、网联化的机遇，有望实现局部超越。国际标准化组织3GPP定义了5G的三大场景。其中，eMBB指3D/超高清视频等大流量移动宽带业务，mMTC指大规模物联网业务，uRLLC指如无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。5G定义的三大场景中，uRLLC即为面向自动驾驶的高可靠低时延通信需求。5G具有高带宽、低时延、高可靠性、海量连接的特点。5G的传输速率是4G的几十倍乃至上百倍，时延也大大降低。在4G时代时延为20毫秒，5G时代可以低至1毫秒，非常符合自动驾驶的低时延需求。5G自动驾驶可以开展快速、大量、稳定的数据传输，属于“网联式”自动驾驶，比传统的“单车智能式”自动驾驶有很大优势。“单车智能式”自动驾驶需要加装多个激光雷达、毫米波雷达、车载计算单元等，成本高、方案复杂。“网联式”自动驾驶可以发挥5G的优势，通过5G将感知、决策和控制发挥云端的优势，比传统自动驾驶汽车表现更智能，成本更低。5G时代，T-BOX将进一步演进成更加敏捷、更加智能的车联网智能网关。5G技术的发展能够推动V2X标准的演进,世界各方都已经将V2X无线通信技术发展看作是未来技术创新、产业培育和交通运输服务变革的重要方向。我国在C-V2X标准制定、产品研发、应用示范、测试验证等方面都取得了积极进展，为V2X产业化奠定了良好基础。在标准化方面，国内LTE-V2X标准体系建设和核心标准规范也基本建设完成，包括总体技术要求、空中接口技术要求、安全技术要求以及网络层与应用层技术要求等各个部分。三、行业发展趋势1、智能网联汽车智能化、网联化发展趋势从技术、产业、应用、竞争四个层面来看，智能汽车将成为汽车产业发展的战略方向。从技术层面看，汽车始终是新技术应用的重要载体，随着信息通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术在汽车领域广泛应用，汽车正由人工操控的机械产品加速向智能化系统控制的智能产品转变，智能汽车已成为产业技术的战略制高点。从产业层面看，智能汽车已成为产业融合发展重点，传统汽车企业快速转型，电子信息、网络通信等企业加速渗透，汽车与相关产业全面融合，产业链面临重构，价值链不断延伸，产业边界日趋模糊，呈现智能化、网络化、平台化发展特征。从应用层面看，汽车产品功能和使用方式正在发生深刻变化，由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间，兼有移动办公、移动家居、娱乐休闲、数字消费、公共服务等功能，推动车联网数据服务、共享出行等生产生活新模式加快发展。从竞争层面看，智能汽车已成为新一轮产业布局必争之地，一些传统行业巨头和新兴创新企业强强联合、优势互补，率先开展产业布局，在竞争中占据主动，主要发达国家通过制定国家战略、强化技术优势、完善标准法规、营造市场环境，形成了智能汽车先发优势。智能化与网联化融合成为产业发展的主要趋势。从代表性国家的发展路线上看，智能化和网联化已成为各国统一的发展认识，两者相互协同将支撑更加高级的应用场景，从移动信息服务到安全效率类应用，再到协同类应用，需要单车智能化和网联化来统一构建“人-车-路-云”的协同智慧交通体系。未来智能网联汽车的发展可分为以下三个阶段：第一阶段实现基础性联网信息服务，主要是定位导航、车载娱乐、远程管理和紧急救援等基本功能；第二阶段实现安全预警、高宽带业务和部分自动驾驶服务；第三阶段实现完全自动驾驶和全部联网。资料来源：整理自公开资料2、汽车电子架构逐步由分布式向集中式发展传统的汽车电子架构中，ECU（ElectronicControlUnit）是电子控制单元，由CPU、存储器（ROM、RAM）、输入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成。汽车电子发展的初期阶段，ECU主要是用于控制发动机工作，为保证传感器ECU控制器回路的稳定性，采用ECU与传感器一一对应的分布式架构。随着车辆的电子化程度逐渐提高，整车架构中，ECU越来越多，从防抱死制动系统、四轮驱动系统、电控自动变速器、主动悬架系统、安全气囊系统，到现在逐渐延伸到了车身各类安全、网络、娱乐、传感控制系统等。随着汽车智能化的发展，车载传感器数量越来越多，传感器与ECU一一对应使得车辆整体性下降，线路复杂性也急剧增加，此时DCU（域控制器）和MDC（多域控制器）等更强大的中心化架构逐步替代了分布式架构——将整车划分为动力总成、车辆安全、车身电子、智能座舱和智能驾驶等几个域，利用多核CPU/GPU芯片相对集中的去控制每个域。以域控制器为基础构成的智能驾驶计算控制系统结合算法平台，是未来自动驾驶的大脑和神经系统。从传统分散式ECU向域控制器、多域控制器、云端-本地协同计算架构发展是业界普遍认同的发展趋势，T-BOX处于信息域，并将在T-BOX基础上扩展到IVI及智能驾驶域，特斯拉的ModelY车型已将通信、IVI、自动驾驶集成到了一个域控制器上。由于我国在通信产业上有一定的优势，从T-BOX扩展到IVI等其他域更有可能。T-BOX作为智能网联汽车应用场景实现的重要硬件基础，需提前部署，未来有望成为智能网联汽车标配，率先放量。汽车电子架构逐步由分布式向集中式发展四、行业竞争分析1、竞争格局（1）国际竞争情况目前国际品牌汽车制造厂家的车联网嵌入式平台系统如美国通用的On-Star、日本丰田的G-Book、美国福特的Sync、以及宝马的Com-Box等，硬件主要由欧美、日系或者韩系企业提供，如奥迪由Harman提供、宝马由Peiker提供、本田和日产由Denso提供、通用由LG提供、福特由Continental提供、PSA由Marelli提供等。由于通用安吉星推广范围广，LG电子在全球占据最大的市场份额；Harman（哈曼多媒体控制系统）可以扩展车机模块，在豪华车品牌中占比较大。目前国内自主品牌汽车制造厂家的车联网嵌入式平台系统提供商包括国际和国内的提供商，如长城汽车由Bosch提供、长安汽车和广汽传琪是自主研发、上汽、奇瑞、宝沃多家汽车制造厂家由慧瀚提供等。由此可见，在车联网嵌入式平台系统上主要竞争来自于国外企业，如Bosch（博世）、Continential（大陆）、Harman（哈曼）、Marelli（马瑞利）、Peiker（佩科）等欧美企业，Denso、LG等日韩企业。（2）国内竞争情况中国本土汽车企业的车载产品和技术过去长期定位在娱乐、导航等领域，与汽车自身的安全和节能需求联系不够密切，使得国内汽车企业在车联网方面技术积累不够。随着国内车联网逐步渗透，消费者对汽车安全性、操作便利性、娱乐等方面提出越来越高的要求，车载智能终端市场需求加大，基于移动通信技术，内置移动通讯模块的车载终端出货量快速增长。慧翰股份作为全行业内为数不多的具备车联网产品全产业链开发能力的企业，形成汽车前装通讯模组研发的技术领先优势，实现高占有率，产品涵盖汽车长短距通讯模组、前装T-BOX单元、云端平台和相关的软件中间件、协议栈等。作为国内最早从事T-BOX开发的企业，产品已经过四次迭代，近期还启动了5G和V2X项目开发；作为中国知名的车联网产品提供商，在2019年获得国内首份符合UN-R144标准的e-Call证书。T-BOX产品已搭载在国内上汽、北汽、一汽、上汽通用五菱、宝沃、奇瑞、观致、吉利等主流车厂的数十款车型。目前国内合资汽车的车联网智能终端主要由外资厂商供应，自主品牌汽车的车联网智能终端主要由国内厂商及外资厂商供应。2、行业内主要企业（1）华为技术有限公司2019年6月，华为宣布正式成立智能汽车解决方案BU，隶属于ICT管理委员会管理，成为面向汽车的增量ICT部件供应商。目前华为提供的基于车联网的产品包括：车载计算平台和智能驾驶子系统解决方案，自动驾驶（训练，仿真，测试）云服务Octopus，HUAWEIHiCar人-车-家全场景无缝互联解决方案。（2）惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”）为深圳证券交易所上市公司，股票代码002920.SZ。德赛西威是国际领先的汽车电子企业之一，是智能网联技术积极推动者。德赛西威专注于人、机器和生活方式的无缝整合，为智能驾驶舱、智能驾驶以及车联网技术提供创新、智能、具有竞争力的产品解决方案和服务。德赛西威多年来在开发设计、质量管理和智能制造领域的专业能力，确保公司能够满足汽车制造厂商的多元需求，为客户提供卓越的产品和服务，与国内外汽车制造商建立了良好的合作关系。根据公开资料显示，德赛西威2018年开始量产T-BOX产品。（3）杭州鸿泉物联网技术股份有限公司杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称“鸿泉物联”）为上海证券交易所科创板上市公司，股票代码688288.SH。主营业务为商用车智能网联设备的研发、生产和销售，是国内较早从事辅助驾驶研究的企业之一。主要产品包括代表智能化技术路径的高级辅助驾驶系统和代表网联化技术路径的智能增强驾驶系统，人机交互终端，车载联网终端。鸿泉物联的产品及服务主要应用于商用车领域，而发行人产品及服务主要应用于乘用车领域。（4）高新兴科技集团股份有限公司高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”）自2017年起通过一系列收购、组织架构调整，将主业由安防向物联网转型，并专注于车联网这一方向。目前在车载设备领域取得一定成果。2018年，高新兴车联网产品收入占其营业收入的比例约为17%。（5）武汉英泰斯特电子技术有限公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）主营业务为车用无线及集成产品的研发、生产与销售。英泰斯特主要定位于高准确度的数据采集产品及专业的数据采集、分析、管理软件，同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。目前，英泰斯特的主要产品为车联网硬件产品、数据及应用平台，主要客户为北汽新能源、华菱汽车、南京金龙等。（6）厦门雅迅网络股份有限公司厦门雅迅网络股份有限公司（以下简称“雅迅网络”）主营业务为车联网终端、系统平台及相关服务的研发、生产和销售，报告期内主要产品为行驶记录仪、T-BOX及系统平台软件。其车联网业务根据客户性质可划分为前装市场和后装市场两类，其中前装市场客户主要为商用车厂及工程机械制造商。（7）德国博世（BOSCH)博世是德国的工业企业之一，从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业。博世集团是全球第一大汽车技术供应商，2018年销售额达到779亿欧元，其中在中国销售额达到1,126亿人民币。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。在车联网领域，博世的解决方案包括：无钥门禁,停车技术,自动驾驶车辆精确定位,电动汽车系统等。（8）法雷奥集团（Valeo）法雷奥集团（Valeo）是一家总部位于法国的专业致力于汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售的工业集团。公司业务涉及原配套业务及售后业务，是世界领先的汽车零部件供应商，为世界上所有的主要汽车厂提供配套。为了满足市场需求，鼓励多样的产品分公司相互协调，集团产品分成四个业务部：舒适驾驶及探测系统，动力系统，热力系统和汽车视觉系统。2016年法雷奥完成对德国Peiker公司的收购。Peiker公司是全球主要的远程车载通讯及移动互联技术供应商，此次收购将帮助法雷奥部署车联网通讯产品，进一步加强车载通讯技术实力，并拓展其在该技术市场中的全球影响力。3、行业进入壁垒（1）严格的供应商准入体系壁垒整车厂为了保证整车质量实行汽车零部件供应商资格认证，要成为整车厂的供应商或汽车零部件企业的供应商均需要进行资格认证，供应商必须通过IATF16949质量管理体系认证，该体系要求受审核方必须具备有至少12个月的生产和质量管理记录，包括内部评审和管理层评审的完整记录。除行业的认证管