房地产BI项目营销

房地产BI数据一、基础数据组织：财富集团北京分公司、上海分公司、天津分公司、重庆分公司部门：集团部门：分公司部门：财务部、成本部、营销部，工程部科目：土地费前期工程费配套设施费建安工程费开发间接费预备费业态住宅高层小高层多层办公甲级写字楼普通写字楼商业车位地上地下项目：年度：2007年度2008年度2009年度二、各角色驾驶舱集团总经理：集团财务指标分析集团业绩分析维度：集团总销售情况与利润分析度量：合同销售额、现金回款额，净利润的计划、实际、完成比例，年度对比分析方法：统计。展现方式：图、表（图形、表格样式可自选）折线图、柱状图数据来源：业务系统（Z轴2007、2008、2009）计划实际完成比例合同销售额穿透下表各分公司对比表现金回款额净利润各分公司考核合同销售额（Z轴2007、2008、2009）计划实际完成比例北京上海天津重庆现金回款额（Z轴2007、2008、2009）计划实际完成比例北京上海天津重庆净利润（Z轴2007、2008、2009）计划实际完成比例北京上海天津重庆各业态分析分析维度：集团、分公司、业态分析度量：合同销售而、现金回款额、建筑面积、销售面积、业态、年度。分析方法：统计。展现方式：图、表（图形、表格样式可自选）折线、柱图数据来源：业务系统（Z轴2007、2008、2009）合同销售额现金汇款建筑面积销售面积住宅办公商业工程成本分析维度：集团、分公司、成本类型（工程成本、综合成本）、业态分析度量：目标单方造价、实际单方造价、指标差（目标-实际）、指标下降率（目标-实际/目标）。分析方法：统计。展现方式：图、表（图形、表格样式可自选）数据来源：业务系统（Z轴2007、2008、2009）计划实际完成比例北京上海天津重庆综合成本（Z轴2007、2008、2009）计划实际完成比例北京上海天津重庆集团内部同行业主要财务指标完成情况比较分析维度：项目公司、楼盘（目标考核项）成本类型（工程成本、综合成本）、业态分析度量：人数、销售额、回款额、利润、人均、年度。分析方法：统计。展现方式：图、表（图形、表格样式可自选）数据来源：业务系统销售额回款额利润人数实际销售额人均销售额占集团比重实际回款额人均回款额占集团比重北京上海天津重庆各业态工程成本指标分析参数:单方成本指标200720082009多层小高层高层分公司总经理：北京分公司财务指标现金流分公司整体业绩（Z轴2007、2008、2009）计划实际完成比例合同销售额穿透下表各项目对比表现金回款额净利润营销费用投入分析分析维度：项目公司、大项目、年度。分析度量：营销费用投入、合同销售额、新增意向客户人数。月度分析方法：统计，计算。展现方式：折线图、表（图形、表格样式可自选）数据来源：业务系统1月2月3月营销费用投入合同销售额回款额新增意向客户数各项目经营情况项目综合状况项目一月度销售指标合同销售额：本月计划本月实际年度累计项目累计现金回款额本月计划本月实际年度累计项目累计销售套数本月计划本月实际年度累计项目累计成本指标项目综合成本目标成本已发生成本动态成本成本完成率动态成本差异率项目工程成本目标成本已发生成本动态成本成本完成率动态成本差异率项目进度三、各版块分析成本管理1.1、成本指标分析分析维度：项目公司、楼盘（目标考核项）成本类型（工程成本、综合成本）、业态分析度量：目标单方造价、实际单方造价、指标差（目标-实际）、指标下降率（目标-实际/目标）。分析方法：统计。展现方式：图、表（图形、表格样式可自选）数据来源：业务系统条件：项目名称成本类型（综合成本、工程成本）目标单方造价实际单方造价指标差指标下降率高层小高层多层甲级写字楼普通写字楼1.2、项目成本分析分析维度：项目公司、项目（目标考核项）、项目总成本、单方指标分析度量：科目、目标成本、已发生成本、动态成本、偏差、偏差率，上月偏差率。分析方法：统计，偏差为正数的突出显示。展现方式：图、表（图形、表格样式可自选）（动态成本=已发生成本+待发生成本可以用一个圆柱体表示）数据来源：业务系统条件：项目名称O项目总成本O单方指标成本级别科目目标成本已发生成本动态成本偏差偏差率上月偏差率支出土地费前期费建安费各项成本比例条件：项目名称成本级别成本阶段：各阶段目标成本、动态成本。科目目标成本占总成本比例土地费前期费建安费1.3、同一项目不同阶段目标成本对比名称同一项目不同阶段目标成本对比分析模式同一项目不同阶段目标成本不同要素对比图形结构柱状图分析要素成本金额、准备金累计动用金额、累计调整金额分析维度同一项目的成本科目、不同目标成本阶段。参考表阶段目标成本对比表取数表分析价值使目标成本尽量前期做准确图形模拟：红黄绿预警设置：调整目标成本、成本间调整、使用预备费。费用选择：总金额、预备费、调整金额核算项目选择目标成本阶段选择红黄绿预警设置：调整目标成本、成本间调整、使用预备费。费用选择：总金额、预备费、调整金额核算项目选择目标成本阶段选择项目业态选择1.4、同一项目同一阶段目标成本明细分析名称阶段目标成本明细分析分析模式同一项目同一阶段不同业态成本科目所占成本比例图形结构饼状图分析要素目标成本金额分析维度成本科目参考表阶段目标成本明细表、目标成本统计表-项目-业态取数表分析价值判断每一个项目每一个业态目标成本所占比例图形模拟：核算项目选择目标成本阶段选择核算项目选择目标成本阶段选择项目业态选择1.5、同一项目同一阶段不同业态单方造价目标成本比较名称同一项目不同业态单方造价目标成本比较分析模式不同业态单方造价成本比较图形结构柱状图(不同业态费用比较)分析要素目标成本金额分析维度业态、成本科目参考表目标成本统计表-项目-业态取数表分析价值不同业态单方造价对比图形模拟：面积选择：销售面积、经营面积、建筑面积核算项目选择目标成本阶段选择面积选择：销售面积、经营面积、建筑面积核算项目选择目标成本阶段选择项目业态选择1.6、同一项目同一阶段不同时间目标成本分析名称同一项目同一阶段不同时间目标成本分析分析模式按照时间段目标成本分析图形结构柱状图(不同业态费用比较)分析要素目标成本金额分析维度业态、成本科目参考表目标成本统计表-项目-时间-业态取数表分析价值不同业态单方造价对比图形模拟：面积选择：销售面积、经营面积、建筑面积核算项目选择目标成本阶段选择面积选择：销售面积、经营面积、建筑面积核算项目选择目标成本阶段选择项目业态选择1.7、不同项目同一阶段目标成本对比名称不同项目同一阶段目标成本对比分析模式不同项目同一阶段目标成本不同要素对比图形结构柱状图分析要素成本金额、与备份累计动用金额、累计调整金额分析维度成本科目、项目参考表目标成本统计表-跨公司多项目取数表分析价值使目标成本尽量前期做准确图形模拟：费用选择：总金额、预备费、调整金额核算项目选择目标成本阶段选择费用选择：总金额、预备费、调整金额核算项目选择目标成本阶段选择项目业态选择合同指标分析营销管理分析主题分析指标分析要素分析维度分析价值项目分析销售团队客户分析营销策划销售分析(过程、状态)回款分析客服分析两个整体维度：时间(年度、月度)、组织(集团、公司、项目)业务维度：项目、销售阶段(保留、未售、预定、认购、签约)分析因素：客户、套数、面积、均价、总价、费用、回款2.1、项目分析1、项目销售收入分析表名称项目销售收入分析表分析模式按照不同项目、不同阶段判定项目销售金额图形结构柱状图+饼状图分析要素价格、套数、费用分析维度项目、阶段参考表项目总体情况分析表取数表分析价值图形模拟：公司选择：月份选择公司选择：月份选择2、项目销售计划完成分析表名称项目销售计划完成分析表分析模式按照项目销售计划、实际完成情况比对图形结构柱状图+饼状图分析要素总价、平均价、套数、面积、回款分析维度项目、时间按年度月度、计划/实际、差额、完成率参考表项目总体情况分析表取数表分析价值图形模拟：总价公司选择：项目选择月份选择总价公司选择：项目选择月份选择平均价平均价14#17#楼的开盘时间为2006年9月28日，截止到07年12月底，14#楼已售面积为17521.43m2，销售率为92.2%，17#楼已售面积为22552.76m2，销售率为93.3%；15#楼的开盘时间为2006年12月30日，已售面积为8418.32m2，销售率为78.6%；20#楼的开盘时间为2007年3月30日，已售面积为18544.56m2，销售率为64.2%；23楼的开盘时间为2007年7月20日，已售面积为21231.83m2,销售率为87.4%。套数套数面积面积3、各业态销售率分析分析维度：项目公司、大项目、合同销售额、年度或月度。分析度量：业态、计划销售额、实际销售额、完成率分析方法：统计，计算。展现方式：图、表（图形、表格样式可自选）数据来源：业务系统07年销售率007年住宅计划完成销售额80000万元，实际完成94069万元，完成比例117.59%；办公计划68000万元，实际完成30068万元，完成比例44.22%；商业计划20000万元，实际完成12182万元，完成比例60.91%；车位计划2000万元，实际完成1937万元，完成比例96.85%。军山计划完成销售额10000万元，实际完成160万元，完成比例1.6%。4、年度新开楼盘销售套数进度分析分析维度：项目公司、大项目、户型、年度。分析度量：可售套数、各月销售套数分析方法：统计（按推盘日期到签约日期），计算。展现方式：图、表（图形、表格样式可自选）数据来源：业务系统7、全年各月份合同总价分析2.2、销售团队1、销售团队业绩排名表名称销售团队业绩排名表分析模式按照销售团队业绩进行排名图形结构柱状图+饼状图分析要素总金额、总面积、总桃树分析维度参考表取数表分析价值图形模拟：公司选择：项目选择月份选择公司选择：项目选择月份选择2、销售团队跟踪客户情况名称销售团队业绩排名表分析模式按照销售团队业绩进行排名图形结构柱状图+饼状图分析要素总金额、总面积、总桃树分析维度参考表取数表分析价值公司选择：项目选择月份选择公司选择：项目选择月份选择图形模拟：3、销售员跟踪客户情况表名称销售团队业绩排名表分析模式按照销售团队业绩进行排名图形结构柱状图+饼状图分析要素总金额、总面积、总桃树分析维度参考表取数表分析价值图形模拟：月份选择公司选择：项目选择销售团队选择月份选择公司选择：项目选择销售团队选择2.3、客户分析1、客户购买意向表名称客户购买意向表分析模式图形结构柱状图分析要素房间、年龄、行业分析维度项目参考表取数表分析价值图形模拟：客户层级：(客户预销控层级(或者设定级别客户层级：(客户预销控层级(或者设定级别))月份选择项目选择公司选择：2、客户关注问题表名称客户关注问题表分析模式图形结构柱状图、饼状图分析要素房间、年龄、行业分析维度项目参考表取数表分析价值图形模拟：月份选择项目选择公司选择：客户状态月份选择项目选择公司选择：客户状态3、客户预销控分析表是这个意思吗？我觉得是销控表中，各套房子关注的客户数量，或交排号费的客户。名称客户预销控分析表分析模式图形结构柱状图分析要素房间、年龄、行业分析维度项目参考表取数表分析价值图形模拟：月份选择项目选择公司选择：月份选择项目选择公司选择：4、客户置业分析表名称客户置业分析表分析模式图形结构柱状图分析要素分析维度项目参考表取数表分析价值图形模拟：公司选择：月份选择项目选择公司选择：月份选择项目选择客户选择(成交、未成交)2.4、营销策划1、营销策划费用比例名称营销策划费用比例分析模式图形结构柱状图、饼状图分析要素分析维度项目参考表取数表分析价值图形模拟：公司选择：月份选择项目选择公司选择：月份选择项目选择客户选择(成交、未成交)2、营销策划效果分析-成交客户名称营销策划效果分析—成交金额（投入产出比率）分析模式投入产出比率分析图形结构柱状图、饼状图分析要素分析维度项目参考表取数表分析价值图形模拟：公司选择：月份选择公司选择：月份选择项目选择客户选择(成交、未成交)3、营销策划效果分析-吸引客户名称营销策划效果分析—吸引客户分析模式投入产出比率分析图形结构柱状图、饼状图分析要素分析维度项目参考表取数表分析价值图形模拟：公司选择：月份选择公司选择：月份选择项目选择客户选择(成交、未成交)2.5、销售分析1、销售过程信息名称销售过程信息分析模式销售过程信息表图形结构柱状图、饼状图分析要素分析维度项目参考表取数表分析价值图形模拟：公司选择：月份选择公司选择：月份选择项目选择2、项目销售时间分析名称销售时间分析分析模式图形结构柱状图、饼状图分析要素分析维度项目参考表取数表公司选择：公司选择：月份选择项目选择客户状态分析价值图形模拟：3、小组销售时间分析名称小组销售时间分析分析模式图形结构柱状图、饼状图分析要素分析维度项目小组参考表取数表公司选择：公司选择：月份选择项目选择客户状态分析价值图形模拟：4、最佳销售员销售时间分析名称销售员销售时间分析分析模式图形结构柱状图、饼状图分析要素分析维度项目小组参考表取数表公司选择：公司选择：月份选择项目选择客户状态分析价值图形模拟：2.6、回款分析1、