帆软地产BI解决方案之管理驾驶舱

帆软地产BI管理驾驶舱解决方案帆软软件(南京)有限公司1/711帆软简介 71.1帆软的IT咨询及服务业务 81.2帆软企业IT咨询及服务的具体内容 91.3案例介绍(一):云时代新型IT服务外包业务模式 IAAS+FINEBI+运营管理.......................................101.4案例介绍(二)：企业价值链分析 企业核心业务数据综合分析平台........................................................111.5BI产品案例客户 121.6帆软的商业智能解决方案–企业价值链管理 131.7企业价值链管理的主旨与作用 131.8帆软团队的优势 151.9我们确信能为客户提供最好的BI报表系统建设服务 162地产行业背景 172.1房地产行业现状 172.1.1行业竞争加剧 172.1.2粗放式管理转向精细化管理 172.2地产报表应用现状 182.3房企信息化管理要点 193帆软地产解决方案简介 213.1方案价值 213.1.1企业高层应用价值 212/713.1.2各级管理层应用价值 223.2方案特点 223.2.1面向角色 223.2.2多管理主线 233.2.3扩展性 233.2.4一致性 233.3方案优势 233.3.1先进性 233.3.2整体性 233.3.3延续性 243.3.4开放性及可实施性 243.3.5适应性及可维护性 244方案设计思路 254.1BI管理驾驶舱系统蓝图 254.2移动互联网应用 274.3地产项目BI报表系统的总体设计思路 284.3.1系统架构方案 284.3.2报表数据处理方式 304.3.3主数据处理方式 324.3.4系统访问安全 333/714.3.5访问权限 334.3.6数据质量，数据清洗与整合 345地产企业BI报表系统整体方案 355.1地产企业BI报表系统项目总体目标 355.2系统集成方案 355.3技术架构 365.4报表设计一体化平台 375.5BI报表系统的性能优化 385.6系统软件功能 396BI报表系统项目实施计划 406.1项目实施计划 406.2项目实施组织 416.2.1项目团队组织体系 427BI报表系统项目实施方法 437.1项目实施方法 437.2项目管理协作与各方职责 457.3系统培训 467.4项目交付成果物 477.5权益说明 494/717.6项目进度管理方法 517.7项目实施风险 517.7.1系统功能实现风险 517.7.2系统安全风险 517.7.3项目风险控制策略 527.7.4项目安全风险控制管理方法 537.7.5系统灾难风险对应策略–数据备份与恢复 537.8项目质量保证方法 547.8.1质量目标设定 547.8.2质量保证 547.8.3上游工程中的质量管理 547.8.4设计、开发中的质量管理 557.8.5测试、试行中的质量管理 567.9需求变更管理 567.10服务 587.10.1服务概述 587.10.2服务类型及内容 597.10.3资产管理服务 617.10.4服务时间响应 617.10.5HelpDeskCASE响应流程 625/717.10.6服务能力 637.10.7问题分类处理 647.10.8异常上报 647.10.9故障预防处理 667.10.10服务标准概论 687.10.11业绩考核标准 687.10.12报告系统 696/711帆软简介帆软软件公司是专业从事商业智能以及报表软件产品研发的公司，提供商业智能产品和报表软件产品及报表整体应用解决方案。帆软公司成立于2001年初，运营中心位于江苏南京和西藏拉萨，下设京津区、上海区、浙闽区、华南区、西南区、西北区、华中区、华北区、东北区等九个分公司，业务辐射范围遍及全国，力求为每个客户提供更加细腻和专业的本地化服务。公司的创始团队借鉴了美国硅谷的软件研发思想，员工均拥有本科以上学历，其中核心成员拥有硕士、博士学位。FineReport【产品免费体验地址：/products/trial】是帆软自主研发的企业级报表产品，它“专业、简捷、灵活”的特点和无码理念，仅需简单的拖拽操作便可以设计复杂的中国式报表。借助于FineReport，实施商可以轻松的构建出灵活的数据分析，网络直报等应用系统，大大缩短项目周期，减少实施成本。对于最终用户，FineReport可以完美解决企业信息孤岛的问题，让企业彻底走出软件业“年年需要花钱买新的软件，买来的新软件却不能满足年年变化的需求”的怪圈。FineBI【产品免费体验地址：/resources/downloads/】是帆软自主研发的商业智能产品，多维数据库采用自主研发的自动建模技术，支持多维OLAP分析，业务人员在查看分析时可以任意切换分析维度而不再需要重新写sql制表。由于BI构建了数据仓库，所以面对大数据的分析也更加游刃有余。经过多年的努力，帆软的产品已经被应用于金融、电信、广电、电力、公安、烟草、税务、政府、地铁、铁路、石油、钢铁、航空、海运、外贸等各个行业，成功实施于上千家客户的信息化应用项目，例如国家财7/71政部，国家铁道部，国税总局，国家电网，中国银行，中国移动，中国石油，奇瑞汽车，华为，IBM中国等，得到了用户的广泛认可和赞誉。1.1帆软的IT咨询及服务业务8/711.2帆软企业IT咨询及服务的具体内容1)企业IT战略规划(ITSP)咨询业务为企业确立信息系统体系以及相应相应的基础设施架构，确立切实的IT远景目标以及实施策略。2)体系化的企业IT应用架构咨询服务以信息、资源、知识、大数据为基础，以客户、流程、财务与战略为核心，为企业构筑睿智与高效的IT应用架构体系，强化企业核心竞争能力。3)全面的企业IT应用解决方案为企业打造专业化、轻量化、柔性化、精益化、智能化的IT系统，提升企业智慧管理的能力。4)企业基础架构规划、建设与服务9/71为企业设计、规划和建设标准、简化、通用的基础技术架构支撑环境，提高资源利用率、基础设施服务的可靠性、可管理性和可重用性，有效地支撑业务。5)融合与创新平台–企业IT云服务先进的融合技术平台，为企业提供安全的企业IT云服务，包括网络设施、设备、平台、共有云应用，以及为企业提供的IT私有云服务环境，全面支持企业的技术融合和业务创新。6)企业信息安全规划、建设与服务提供从终端、应用、系统、网络，至物理层面的信息安全解决方案，为企业信息化建设提供全方位的安全保障。7)IT服务管理外包(ITOutsourcingManagedService)为企业提供专业的信息化建设外包服务，提升企业IT系统的运用管理水平与价值，降低信息化建设投入成本。1.3案例介绍(一):云时代新型IT服务外包业务模式--IAAS+FineBI+运营管理XX跨国集团全球基础网络建设与运营管理：10/71统一和优化基础网络架构，全网数据信息资源共享平台，在安全、高效的授权管控下，实现集团全球互联互通，集中监控,保障安全，提升效率。搭建集团IAAS平台，扩展业务在云平台上的FineBI应用，并实现IT与业务的高度融合和协同，满足精细化管理需求，降低运营成本。1.4案例介绍(二)：企业价值链分析--企业核心业务数据综合分析平台XX集团采购业务核心数据管理平台：从价值链分析的角度建立采购分析模型，通过智能化报表呈现给管理层，提供考核和决策的依据，从而达到集团采购业务的最优绩效。11/711.5BI产品案例客户12/711.6帆软的商业智能解决方案–企业价值链管理1.7企业价值链管理的主旨与作用通过对企业经营管理活动以及业务活动的信息数据的管理与监控，提炼并分析企业活动的价值与问题，建设并管理企业价值链体系，落实与评估企业管理优化与改革的决策措施。全面支持企业的管理决策与运营管控的需求，辅助企业核心竞争力的形成、提升与强化。1)整合信息：通过对企业运营管理中产生的业务信息数据的优化整合，集中管理企业的财务、资金、产品、物流、质量、客户、资源、渠道、时间变化、知识等信息数据。13/712)BI报表中心：通过BI报表工具从不同的主题、视角与维度，进行信息数据的分析与挖掘，统一展现企业运营管理的现实状况和问题。3)价值链管理：通过对业务实时数据的整合与提炼，对企业各个业务活动环节进行深层次的数据分析、挖掘与图形展现，及时反应业务活动的状态与活动趋势，并对风险提示预警。通过建立企业价值链指标体系，能够整体体现业务闭环的运营状况与趋势，支撑企业KPI体系的建设与运行，管理业务活动的状况与风险，并对风险提示预警。通过对企业价值链数据及其KPI数据的整合管理，展开更深层次的数据分析与挖掘，进一步分析展现业务活动的价值趋势与隐性的问题以及风险所在，提示风险与解决方案。4)管理驾驶舱：通过管理驾驶舱，从财务、资金、采购、生产、库存、物流、销售、渠道、产品、客户等主题与不同的视角与维度，以简单、直观的仪表盘分析图形，集中展现与管理关键KPI指标与价值链指标，体现企业整体运营状况、价值趋势、问题情况，为企业管理领导层提供管理决策辅助。同时可通过管理驾驶舱的任务管理机制，发布经营管理的优化与改革措施指令，并跟踪其执行状况；通过价值链指标的分析，体现与评估管理优化改革措施的实际效果。5)战略施策：14/71通过战略管理、体系建设与流程优化(BPM)、投融资管理、IT综合治理工具，实施企业价值链的具体管理施策，管控与优化企业运营，提升核心竞争力。输出报表与图形例：1.8帆软团队的优势15/711.9我们确信能为客户提供最好的BI报表系统建设服务帆软在IT系统咨询服务业积累了丰富的经验，在企业运营管理、地产行业解决方案、BI商业智能领域有着专业的咨询与整体解决方案能力，有着专业产品以及团队的强大资源后盾。我们确信：帆软可以运用长期积累的经验与技术能力，结合客户的业务与管理以及IT的发展规划要求，为客户提供最好的BI报表系统建设服务，并在客户的整体发展与建设方面，做出巨大的贡献。16/712地产行业背景2.1房地产行业现状2.1.1行业竞争加剧全国目前有项目的地产公司约2万多家，上市公司116家。房地产行业的发展逐步规范，业内竞争加剧。一线开发商具有融资、拿地、施工、销售、物业管理等多方面的优势，在长期竞争中品牌逐渐树立，市场份额逐渐被一线开发商占领。2.1.2粗放式管理转向精细化管理随着房地产项目开发成本增加，开发资金监管力度加大，项目利润大幅度压缩；随着市场竞争激励，客户对产品和服务的要求日益提高，房地产企业从项目管理中要效益、求利润是必需的，精细化管理势在必行，其必要性主要体现在二方面：1、精细化管理对房地产企业既是战略问题,又是战术问题。房地产企业实质上扮演着资源整合商的角色,土地运营、资本运作、项目管理是最重要的三项职能，前两者更多是战略层面上的运筹，项目管理更多是战术层面上的操练，无论在公司的发展战略中，还是在项目开发的各个环节中，精细化管理的必要性贯穿始终。2、精细化管理是房地产企业形成核心竞争力的重要手段之一。随着房地产行业竞争的日趋激烈，单纯依靠战术措施已难于保证企业在激烈竞争中维持长久的竞争力。“利润＝销售收入－成本费用”这一众所周知的简单公式，充分反映了精细化管理的重要性。“省钱就是赚17/71钱”，房地产企业应以市场为导向,以达到消费者满意为目的，练好内功，通过精细化管理在竞争中占据优势,形成企业的核心竞争力。2.2地产报表应用现状企业核心竞争能力的提升，需要强壮的企业运营管理能力，需要及时、准确、全面的业务数据分析作为参考与支撑。目前贵公司还没有一个统一的能够集中体现企业运营活动状况的、全局的、直观的、可视化的BI报表系统。无法支撑企业KPI管理体系的建设，对企业运营管理的支持有限，支撑困难。在企业报表层面存在以下的问题与需求。1)当前的业务数据分散在各个应用系统之中，各系统间的业务数据未经整合，很难得到统一、完整、直观，并能从各个业务主题与维度展现运营活动的管理数据。2)管理报表许多都需要手工填制、分层上报、合并、加工，耗费了大量的管理资源。效率底下，其实时性、准确性、全面性都存在局限，不能充分地体现企业整体运营的现实状况。3)业务的扩大，业务数据的迅速增长，伴随企业管理措施的落地与强化，经常有业务改革与调整。管理报表的数据采集与合成制作，无法跟上其业务的发展速度。无法及时、准确、全面的进行业务数据分析，体现于指导企业运营。4)在企业经营管理、经营决策、战略决策、风险管控上，经常出现信息数据依据不足、不准确，判断困难的情况。18/712.3房企信息化管理要点现阶段的房企需要一个能够集中体现企业运营活动状况的、全局的、直观的、可视化的BI报表系统，以供决策和运营管控的运用，支撑KPI体系的建设和运作，贯彻PDCA原则循环往复，强化企业精细化管理，提升企业的运营效率和核心竞争能力。1)统一的报表应用平台能够集成各IT系统的信息数据，以运营、库存、项目、销售、财务等业务领域的管理主题，统一展现企业运营活动的状态信息，统一管理技术信息、业务信息、资源信息以及知识信息，根据不同的主题与维度对信息数据进行自动化的加工与分析。2)统一的报表管理能够灵活地集成各种业务报表，分配使用权限，发布使用。统一的报表管理工具，如数据上报、填报，使用权限控制，用户组织与组织机构管理，审计监控与系统管理，简单工作流等。报表打印清晰，能够便捷地导出报表，进行excel、word、pdf、txt、xml文件存档。3)统一的报表平台Portal可与其他业务系统集成的用户与权限管理，可实现单点登录的统一系统入口。4)灵活的报表输出能力能够灵活地制作报表，并进行数据钻取，报表制作简单并可视化操作，可定义报表模板来快速制作报表，支持自定义查询。19/715)强劲的数据分析能力支持未来高级BI应用的OLAP功能，可定义Cube，按主题与多维度分析并输出报表，支持数据透视、多维分析、及时分析。高效率的查询与分析数据的处理能力，报表输出快速。6)支持预警与工作流能够对报表的输出结果设置预警，支持简单工作流，能够实现多级上报、逐级汇总、指标下发、审批流、批量导入的功能。7)丰富的报表展现方式支持普通报表之外，还需支持柱形图、折线图、条形图、饼图、面积图、XY散点图、气泡图、雷达图、股价图、仪表盘、全距图、组合图、地图、甘特图等。8)移动应用AndroidiPhoneiPadPCPC；安全应用上，可支持绑定移动设备，只有进过绑定的移动设备才能访问数据，保证应用的安全；通过二维码扫描，自动添加报表服务器，并自动完成APP端的配置与设置，以供APP应用。9)BI报表系统架构：MVC框架，B/S架构；跨OS平台，跨软件环境；数据中心部署方式，支持集群架构与配置。10)开发环境：支持远程开发，支持多用户开发、支持多系统环境切换，比如开发环境与测试环境。20/713帆软地产解决方案简介3.1方案价值3.1.1企业高层应用价值地产企业注重规模化效益化经营，BI应用使高层管理者实时掌握各项目运营情况，对项目进行全程的跟踪监控，一旦发生偏差，就会分析找出问题出现的根源，及时通知相关业务人员。高层BI围绕着长期规划与短期计划、执行监控、问题分析、调整等过程实施BI应用，帮住企业根据需求的范围成果部署平衡记分卡，实现了企业管理驾驶舱。高层标准应用方案规划：21/71高层BI规划是鉴于业务优化、运营管理与战略决策的需求基础之上，它能够即时地提供较为可观并具有洞察力的关键信息，甚至智能化优化操作或提示，并对未来一些业务信息做出趋势性预测。3.1.2各级管理层应用价值各级管理层商业智能规划，帮主房地产企业各级管理者面对商务环境的快速变化做出敏捷反应、科学决策及价值管理，帮助企业管理者确定所辖总业务的经营目标计划，确保能够保持个体主观能动性的同时，所辖整体产生协同效应，在日常经营活动与计划产生偏差时，能够及时采取纠错行动。同时，做到在日常经营管理时用数据说话，无论好坏对错、是非成败，都要拿出对应的数据，检查工作、研究问题、改进工作；从收集和分析信息开始，按规律办事，从工作中找出规律性，而不是拍脑袋的决策，逐步建立起高效、规范的中高层管理队伍。3.2方案特点3.2.1面向角色可以针对地产企业不同的管理角色，提供具有针对性的统计分析应用。应用决策可以划分为如下的大类：高级决策者、业务管理者、项目管理者和风险管理者等。每个角色大类又可以根据业务需要进行进一步的细分。22/713.2.2多管理主线可以按照项目、流程、业务线等不同管理主线对应用进行不同组合，更加贴近地产企业的组织架构。3.2.3扩展性系统可以适应角色、管理主线、主业务系统的发展等逐步进行扩展，避免了传统系统，一但业务调整，伤筋动骨的情况。3.2.4一致性在保持扩展性的基础上，不同数据通过一致性模型，使各业务系统的数据能够做到口径一致、定义一致，减少歧义的发生。3.3方案优势3.3.1先进性为保证企业的业务远景的实现，BI系统项目的建设应引入先进的产品技术和成熟的实施经验，把先进的业务模式和产品与成熟的实施经验有机的结合起来，支持业务目标的实现。3.3.2整体性BI系统中存贮着大量的客户基本信息、合同信息、财务信息等，这些对企业来说，都是巨大的财富。系统建成之后，讲作为一个共享信息库，将在全公司范围内使用。因此，规划实施应该都在集团公司统一规划，以达到系统的整体性。23/713.3.3延续性BI系统项目是一个长期复杂的过程，持续时间会很长。因此，本方案在系统建设的过程中，采用了“整体规划、分步实施”的策略，在系统的整体框架下，系统开发投产能够分阶段地进行，并保持各阶段工作的连续性和可继承性。3.3.4开放性及可实施性数据平台及数据应用分析平台不是一个孤立的系统，因此，本方案在系统的设计中考虑了开放性及可实施性。方案设计综合考虑客户公司的网络、硬件环境及各种相关业务系统的现状，保证系统的设计和实施能够顺利和其他系统进行连接，适应全行的使用。3.3.5适应性及可维护性本方案具有较大的灵活性，客户可以根据具体要求对系统进行定制化，灵活且方便。同时，系统具有丰富多样的管理功能，管理员能够简单方便的管理系统，对系统进行日常的维护。24/714方案设计思路4.1BI管理驾驶舱系统蓝图全面掌控企业的各种业务活动，及时准确的展现它们的状况与趋势，评估其达成的效果、存在的问题与风险。支持企业管理决策和决策落地跟踪，以及效果评估。支持精细化管理中的信息数据的分析与价值发现，为决策管理、经营管理、业务活动的优化提供真实的数据依据，控制风险，辅助企业管理优化、战略抉择、创新转型。整体方案中包含数据管理、管理驾驶舱、协同管理一体化平台三大部分。1.数据管理与业务主干系统对接，从业务数据库中抽取数据，这些数据原先分布于各业务系统，其数据模型、代码构成、业务处理规则等会有巨大差异，必须经过代码转换、数据合并规则、数据清洗规则，最后根据BI分25/71析与报表输出、数据挖掘的数据模型要求，整理成各种BI分析用的数据，写入企业数据仓库。通过企业数据仓库对企业的业务数据，以及主数据进行集中的管理，不断提升数据质量，以供BI分析系统使用。2.管理驾驶舱包含BI报表、经营测算表\KPI\数据挖掘、领导驾驶舱三部分。)BI报表管理与集成各业务环节产生的分析性业务报表，通过预置或自定义的报表模板展现业务报表。这些报表可以是综合分析、销售主题、库存主题、项目主题、成本主题、财务主题、经营指标、客户主题、人力资源、物业管理等等。2)经营测算表\KPI\数据挖掘KPI/绩效管理(CPM)通过KPI设定与分解，进行KPI绩效分析与图表展现，最终输出平衡计分卡。如财务指标、内部运营指标、客户指标、学习成长指标、营销指标、成本控制指标等等。经营测算表通过动态监控及动态预测，提高城市公司经营意识，增强城市公司盈利能力，为集团“向规模化发展”的战略目标打好基础。汇总项目全部经营指标，在当年看未来，数据的汇总与收集，直观的看清当年与未来，集团经营长期发展一目了然，预知未来销售、结转、净利润的情况。26/71数据挖掘针对各业务环节的数据进行分析，通过预置的或者是自定义的分析模型分析、挖掘、预测业务活动的成果与问题，发掘价值内容，支持企业发展成长与转型创新战略的循序渐进。3)领导驾驶舱通过管理驾驶舱，从不同的视角与维度，以简单、直观的仪表盘分析图形，集中展现与管理关键KPI指标与价值链指标，体现企业整体运营状况、价值趋势、问题情况，为企业管理领导层提供管理决策辅助。同时可通过管理驾驶舱的任务管理机制，发布经营管理的优化与改革措施指令，并跟踪其执行状况。3.协同管理一体化平台先进的ICT融合技术平台，集邮件、短信、即时通讯、通讯录、工作协同与任务跟踪、知识库、云盘应用、企业门户、移动办公等于一体，集成内部办公系统、ERP、SCM、MES等业务系统入口。为企业提供一体化的管理协同平台。4.2移动互联网应用全面支持移动互联网应用，支持iPhone、Android、iPad等移动终端应用。27/714.3地产项目BI报表系统的总体设计思路4.3.1系统架构方案利用ETL工具Informatica、SSIS、Kettle等，主动抽取业务系统的明细化数据，进行数据转换，特别是主数据的代码转换，并对数据进行数据合规性、匹配度、错误值、脏数据等的清洗之后，装载入企业数据仓库MSSQLServer/Oracle，生成元数据。元数据是BI系统的数据基础，在元数据的基础上构成各种数据报表模型和分析模型，提供给报表查询、报表输出、数据分析挖掘使用。更深入一层次，我们可以在这些元数据和已构成的数据报表、分析模型的数据之上，按分析需求和数据关系，把它们组合成各种立方体(Cube)，从而支持多维分析，切片(Slice)、28/71切块(Dice)、聚合钻取(Dill-down和Roll-up)、旋转(Pivot)等OLAP高级分析及其查询，甚至支持假设分析(What-If)和预测的能力。使用FineReport，进行数据的数据模型定义、报表处理、展现、数据分析，乃至数据挖掘，在其报表门户上展现数据处理结果。这些处理包括预置开发的数据报表、业务分析报表、随机查询、多维分析和数据挖掘。OLAP是联机分析的功能，可以使用其强大的预置数据分析模型，和独立OLAP服务器方式，对企业数据仓储的数据进行复杂的多维分析、What-if分析等高级分析。目前还不需要用到这些高级的数据分析，可以以后按需再装配和集成。29/714.3.2报表数据处理方式1.明细数据抽取以ETL主动抽取业务系统ERP、POM、OA以及各分公司上报的明细业务数据，在ODS中进行数据代码转换与数据清洗，进行数据整合后，把数据装载入企业数据仓储，生成精细颗粒度的【业务数据明细表】，作为元数据，供分析处理使用。数据清洗过程中，如有不符规则的数据，则输出数据问题列表，以供手工修正数据。数据抽取以增量方式进行。2.实时数据查询/调整对ETL导入的【业务数据明细表】和【业务数据调整表】合并后进行查询，确认导入数据的精确程度。如果登录用户具备数据调整权限的话，则可以通过此功能进行数据调整。如有数据调整，回写【业务数据调整表】。调整数据只存在于【业务数据调整表】。30/713.数据审核如有数据调整，则提交数据并进行上级审核，审核通过后，进行数据发布。只有经过数据发布，才能提供给报表查询。4.数据发布只有经过发布后的数据，才能提供最新数据查询。发布后，数据被写入【发布.业务数据明细表】。发布可通过定时处理机制启动，或是手动进行。在数据被锁定之前可发布任意次数，可确保发布间隙数据查询结果的统一，及在某段时间段内的数据查询可保持一致性。5.发布数据锁定更新【业务数据明细表】和【业务数据调整表】记录的状态为“锁定”。统计锁定期限前的数据不能再更改和再发布。可通过定时处理机制，在统计锁定期限当日启动，锁定统计期间内的数据，确保统计的时效性、准确性、一致性。6.业务查询/报表/统计分析通过预置的查询/报表/统计分析的模板，以查询条件、查询筛选，对【发布.业务数据明细表】进行查询/报表/统计分析。31/714.3.3主数据处理方式有关主数据的维护与运用，由于业务主干系统的主数据管理不统一，因此本系统采用单独构建主数据和转换代码规则的方案，规避初期BI报表系统构建过程中同步主干业务系统主数据的风险。企业IT系统统一主数据管理的课题，暂时保留，待业务系统成熟后统一解决。使用主数据维护功能和主数据转换规则维护来构建和维护主数据。ETL转换和清洗数据时参照主数据与转换规则完成数据转换工作。32/714.3.4系统访问安全用户安全系统运用两重安全认证，确保系统的访问安全。系统在BI报表系统登录后，会经过企业安全认证系统(AD)认证身份，然后进行用户账户认证，获取用户访问权限，在BI报表系统应用时使用这些访问权限。4.3.5访问权限基于角色的权限架构，可按如下方式进行权限运用。访问平台权限功能运用权限数据访问权限查询控件权限33/71单元格填报权限单元格数据权限模板文件权限工具栏权限4.3.6数据质量，数据清洗与整合从标准化定义的14个数据质量维度，对数据进行校验、比对、清洗与整合，输出问题数据报告。34/715地产企业BI报表系统整体方案5.1地产企业BI报表系统项目总体目标总体目标：建立企业级BI报表系统，从不同的主题、视角与维度，进行信息数据的分析与挖掘，统一展现企业运营管理的现实状况和问题，为企业管理决策提供良好的信息支持。需求目标：针对【报表功能需求】中的报表需求内容，完成报表需求开发。5.2系统集成方案35/71采用一台企业数据仓储服务器，一台BI报表服务器。企业数据仓储服务器，挂接磁盘存储系统，使用RIAD5存储阵列。采用一台数据备份服务器，挂接数据备份用磁盘存储阵列，备份数据仓库数据。企业数据仓储服务器同时用作ETL服务器，连接各主干业务系统，进行数据抽取处理。BI报表服务器与企业数据仓储服务器均部署在企业内网中，通过企业路由向业务部门和分公司提供服务。5.3技术架构基于J2EE技术，MVC框架，B/S架构；跨OS平台，跨软件环境。36/715.4报表设计一体化平台报表设计和报表应用开发、调试、部署的一体化平台。37/715.5BI报表系统的性能优化38/715.6系统软件功能39/716BI报表系统项目实施计划6.1项目实施计划40/716.2项目实施组织在项目实施前必须建立一个完善的、强有力的实施组织，它必须由用户高层亲自参加并参与决策、规划、制订措施，必要时改革机构和管理流程。41/716.2.1项目团队组织体系42/717BI报表系统项目实施方法7.1项目实施方法IT项目实施是一个系统的工程，需要有最好的实施方法进行过程管理与控制。采用规范化的项目实施方法进行项目整体进度推进，采取制度式的方法保证良好沟通、团队协作、角色认知、思想创新、规范化技术等实施关键因素的掌控，高质量、高效率的完成项目实施工作。实施步骤：项目准备，项目启动，业务调研，解决方案，实施计划，配置开发，内部验证测试，UAT测试验证，上线准备，系统上线，用户系统试运行验证，用户培训，用户上线，交付验收，用户服务。43/71具体实施步骤与方法，请参见【项目实施计划】44/717.2项目管理协作与各方职责项目中可能的协作与责任分担：如下图项目职责一览表(范例:◎主体○协助－无责)帆软项目进度管理○◎项目问题整理○◎会议(作成日程、推进)○◎会议(调整参加成员、场所・设备确保)◎○会议(议事录)○(确认)◎(作成)按各领域基本设计书○(确认)◎(作成)系统详细设计、编码、测试－◎主数据准备◎○业务运用说明书◎○业务数据数据准备◎○UAT及反馈◎○(测试案例设计)45/71操作手册◎○系统环境构建、部署、配置○◎系统应用培训○◎相关交付件的作成和确认○(确认)◎系统、业务运用部门内/相关部门的流程贯彻◎○其余各方职责请参见【项目实施计划】7.3系统培训培训内容服务器相关配置、故障解决，数据库备份恢复、基本配置，应用系统软件操作及业务运用融合培训组织培训地点：甲方安排或帆软培训中心培训时间：按项目计划推进，甲方进行培训对象的组织和协调培训计划系统功能：在系统设计完成后进行说明产品运用：系统的现场部署、系统测试试行期间，对系统功能和操作进行培训说明46/71计划方式：在培训开始后制定以日为单位的详细实施计划并实施培训对象系统概要及业务：业务管理人员问题分析及解决：IT人员功能及操作：各主管业务部门的业务人员培训目标设备：利用系统提供的维护工具和诊断工具识别系统故障厦设备故障及修复和排除方法理解I/O故障表、更换升级硬件，重设系统、修改组态等。系统：业务人员对系统全体流程的理解和列应业务的系统、流程的具体运用。掌握如何浏览和操作系统的报警定义、数据输入、报表编辑、数据库处理、用户权限设立和管理等功能。如何察看及处理报警，如伺处理数据及打印报表等。培训考核以培训目标为标准，通过培训计划实绩表列每次培训内容进行实绩的确认，达到培训考核的确认并评定培训效果。7.4项目交付成果物具体交付成果物，请参见【项目实施计划】47/71项目阶段交付成果物备注项目准备项目总体计划总体解决方案项目管理项目计划进度项目问题管理表项目咨询与总体设计需求定义总体设计方案系统实施方案系统集成设计系统集成方案方案设计方案设计书数据模型设计书主数据设计书ETL设计书功能设计书报表设计书48/71系统开发－报表系统测试系统测试总结UAT测试UAT测试总结系统培训培训资料系统上线系统配置定义数据导入脚本系统上线结果报告试运行试运行问题一览系统试运行总结上线运行运行系统客制部分源代码系统上线交付总结7.5权益说明1．在开发构成对象系统的软件(以下称“对象软件”)过程中产生的专利权、申请专利权、技术秘密权利(以下统称“专利权”)，的归属如下：1)由贵公司方单独发明、设计(以下称“发明”)产生的专利权，属于贵公司单独所有；49/712)由帆软方单独发明产生的专利权，属于帆软方单独所有；3)由贵公司与帆软共同发明产生的专利权，属于贵公司与帆软双方共同所有。2．帆软方将其原来持有的专利权或者前项中归其所有的专利权运用于对象软件的，允许贵公司在使用对象软件的必要范围内使用该专利权。3．除另有规定外，帆软因开发对象软件而向贵公司交付的交付物品的相关著作权的归属如下： (1)交付物品中包含的贵公司或帆软原有的著作权，仍分别归属贵公司或帆软单独所有；帆软允许贵公司在使用对象软件的必要范围内、在遵守著作权法的基础上无偿使用其拥有著作权的部分。 (2)交付物品中新作成的成果物的著作权由贵公司和帆软双方共有。4．帆软转让著作权给贵公司，或者许可贵公司在遵守著作权法的基础上无偿使用交付物品的，均不包括使用著作者的人格权(不可申请著作权登记)。5．对于依据本项目开发出的想法、技术经验及理念等，贵公司和帆软双方各自在遵守保守秘密的义务的基础上，可以免费自由使用。50/717.6项目进度管理方法7.7项目实施风险7.7.1系统功能实现风险作为BI报表系统的设计与功能实现中，可能具备的风险，主要是主数据和业务数据的数据质量。请分别参考【主数据处理方式】和【数据质量，数据清洗与整合】7.7.2系统安全风险作为BI报表系统的系统访问安全风险，方案设计了两重访问安全验证。请分别参考【系统访问安全】和【访问权限】51/717.7.3项目风险控制策略作为项目实施风险控制，适当召开以下会议，控制本项目推进过程。52/717.7.4项目安全风险控制管理方法7.7.5系统灾难风险对应策略–数据备份与恢复以“不停止业务、数据安全保障”为本系统的基本考虑出发点。“备份／恢复对策”的系统灾难风险对应策略如下：备份对策1)关于日次备份・能够在线备份，但考虑到数据整合性的情况，推荐在当日的系统作业结束后的时刻备份。・推荐循环备份(1周的循环)。2)采用Riad5存储保障设计53/71恢复对策1)系统存储发生普通故障时，由于采用Riad5存储设计，可迅速自动恢复。2)系统发生重大故障时，可利用备份媒体(Riad5阵列)进行恢复。系统故障发生到恢复时间段的业务数据，使用手动输入。7.8项目质量保证方法项目实施过程中的质量通过以下方法进行保证：7.8.1质量目标设定1)在咨询阶段，对用户的需求明确化，具体定义服务标准2)在功能性、相关性、使用性、效率性、维护性、移植性等各视角，设定质量目标7.8.2质量保证1)「系统的质量高」=「能够满足用户要求」2)「质量在工程中铸就」3)上流工程(咨询阶段~详细设计)中，回顾与探讨特别重要注：在前工程进行的用户需求确认，确认签字之后的用户变更需求，被认为是需求变更。7.8.3上游工程中的质量管理1)上游工程(咨询阶段~详细设计)中质量铸就的关注点・过程确保：在现业务/系统中，构造新业务系统时，确认有无全部反映出必要的功能54/71・数据确保：通过基于画面验证数据模型的数据输入，验证数据模型整合性及性能・过程及数据的综合确认2)评估审核的准备・使用户方充分理解咨询探讨、需求定义、详细设计的目的。・建立评估审核计划・由谁，能够确认哪一部分需求，用户方面的关键人、能够决定意见的人。・评估审核中发现的问题的变更管理・做成ReviewCheckSheet・准备用户比较容易理解的资料，以业务用术语记述，适当使用图表，尽量使用户容易理解，抽象的事物以具体事例记述。7.8.4设计、开发中的质量管理1)对主要成果物的主要功能回顾审视，确认质量2)评审全部I/F3)风险内容及对应方案的实现性评价，风险内容及对策的明确化4)评审点：・用户操作方面，详细设计的充实度55/71・设计标准及指南的适用性5)质量：Response(处理时间)、CPUResource・生产性、日程(进度)・坚实性(对外部攻击等的对应)7.8.5测试、试行中的质量管理1)不具合管理台账2)严守不具合管理流程3)测试进度及不具合解決的管理4)不具合的影响及分析7.9需求变更管理需求变更管理56/71需要指定专人负责管理项目范围的变更，如果由于贵公司的需求改变或进度、人员安排造成项目范围变更，该人员应与项目经理及贵公司方负责人进行沟通、评估、调整项目计划，必要时提交项目管理委员会做出决策。帆软在项目管理过程中，指定专人负责管理项目的各种变更(包含需求变更、范围变更、工期变更、费用变更等)，依据成熟的经验和现有的管理系统，为系统工程项目的实施全过程提供制度化的变更管理。变更的基本原则在项目变更管理过程中，需要遵循以下基本原则：1．有变更时，必须记录2．有变更时，均须经项目管理部核准，并取得项目参与人员之承诺3．经过项目管理部核准的变更，需要得到双方的批准4．项目计划及其工作产品，均必须以批准的变更为依据，并维持一致性5．变更发生不一致时，遵循的优先级为会议记要、合同、建议书6．变更时，必须界定有关计划及工作产品的对应变更，并纳入项目管理7．产品包括硬件设备和软件系统以及工程活动的一致性和可追溯性变更管理流程57/717.10服务帆软为保证甲方BI报表系统建设，以下部分将详细阐述提供的服务细节。采取如下措施对甲方的需求进行全面深入的分析和把握：1)与甲方IT管理部门进行定期(月/周)和不定期(突发紧急时间)的沟通，增进彼此了解；2)合同签订初期，把握好甲方的IT规章制度与流程，了解整体IT网络环境特点；3)建立用户档案和数据库，以便随时把握用户的最新需求58/71软件服务在客户现场提供问题诊断，问题确认，问题解决，关键软件的修复等现场服务。正式上线后一年期间，提供问题出现场服务和远程技术支持服务。1)在客户的配合下进行问题出现场服务：・在客户的地点对所支持的软件进行现场支持；即工程师上门进行软件问题的分析、确认和解决方案确认，确保软件系统正常运行；・排除软件升级故障;・现场支持服务开始后，执行CASE流程，直到关闭CASE；・根据客户需求，为特殊用户提供培训和配合；・根据客户需求，提供给客户合同外的服务；(费用另记)・建立完善的日志，并按时提供月报；户提出软件修改时，与客户共同探讨用户需求，得到客户认可后开始着手软件的改订，同时改订的版本履历和文档都必须保存管理；59/71注：被客户确认签字之后的用户需求变更被视为需求变更。2)客户公司将需要：・配合工程师做一些维护工作，提供必要的信息；・对有必要保护的数据进行备份工作以及恢复；・所有不在服务范围内的非标准服务，客户应该提供有效的授权文档；如果由帆软提供硬件，则向客户提供硬件维护服务系统硬件包括项目系统涉及的由帆软提供的所有硬件设备即路由器、交换机、服务器和打印机等。通过预防性检查对系统硬件进行检测和诊断，对系统中潜在的硬件故障采取预防措施。1)在客户的协助下，开展硬件维护工作：・在安装前和客户接口人或需求用户确定维护计划和时间；・按照标准化的维护流程进行标准化服务；・协调原厂商进行保修期内产品的维护工作；对保修期内产品我们将及时联系提供备件支持；・客户设备硬件维护及升级；在客户和我方接到设备硬件申请后，与客户IT部门讨论后，决定升级与否并协助升级工作。・对于需要更换或升级的设备，提供设备选型建议及报价，并可代为购买(设备采购费用另计)2)客户公司将需要：60/71・配合工程师做一些维护工作，提供必要的信息；・对有必要保护的数据进行备份工作以及恢复；对相关设备进行必要的保全；・所有不在合同范围内的非标准服务，客户应该提供有效使用授权文档。客户公司此前应当与帆软签订有效的维修合同。若签订供货协议后，帆软在驻厂运维阶段(须另行签订驻厂运维服务合同)，协助客户公司共同确定资产采购管理流程，跟踪资产使用现状，包括该资产的使用人、维修记录、升级记录等等信息。建立资产数据库，并且随时更新数据库中信息。对于本次项目，帆软提供有偿的售后服务，一年的问题出现场和远程技术支持服务。其中出现场服务，客户公司需要提供办公地点。1)约定：响应时间是指：工程师收到客户公司IT人员报修信息后，应立即响应的时间。修复时间是指：在客户IT人员的配合下，工程师在诊断确认故障后，提供备件响应到现场的时间。同时双方必须同意在由于自然因素、交通因素等不可抗拒的原因下而导致无法达到修复时间的这类情况应不属违规范围，此时双方应是先约定修复时间。2)采取如下方案来提供技术支持：61/71・在问题出现场期间，派专职工程师在客户公司指定的场所随时待命；・在非问题出现场期间，启动远程Helpdesk服务；・工程师遵守客户公司的相关系统管理和安全制度；・我们保证7×24服务，2小时响应；・客户公司需提供工程师出现场的办公便利，包括：1出入客户公司之便利；2要求客户公司提供必要的办公环境：电话、工位、进出主要办公地点的权限等；3对提供服务的工程师有基本的尊重。用户发现故障→联系客户公司IT中心→客户公司IT创建CASE，分发给桌面支持工程师→工程师采用热线、远程、现场这3种方式的其中1种或者3种方式的混合给用户提供支持→完成支持，填写各种数据 (起止时间、故障类型、程度、解决方法、用户满意度等)，关闭CASE。62/71根据提供的各类服务，我们承诺出现场的工程师具备如下的能力和素质：・客户服务意识；・故障判断能力，熟悉各种故障诊断工具；・细节判断和问题解决技能，特别是路由器、交换机、服务器与各种客户端的故障解决能力；・熟悉主要软件：尤其是掌握客户公司使用的软件安装以及各种相关软件和硬件维护能力；63/71根据客户公司的需求类型和所要求达到的修复时间，服务承诺见下表：问题类型问题界定响应时间备注危急对正常业务影响重大，对大量终端用户的严重影响，且可能造成生产线停止。2hour紧急对业务较重影响，少量用户产生影响。4hour普通对业务的较轻影响，每天都会发生的普通问询。8businesshour需求主动预测到新的需求，不在服务列表中的设备安装，新的应用软件安装或软件改善等24businesshour当出现高级别的故障，如果达不到所承诺的服务水平，Helpdesk的case跟踪系统会有一个逐级上报流程，该流程旨在能真正起到督促问题快速有效解决的作用。64/711)在双方以后的合作过程中，提供各级人员的名字、电话，并且根据客户公司的实际情况，进一步完善上报流程；客户公司需要提供上报流程接口人姓名、电话，并且提出对上报流程的修改意见，协助建立一个更加完善的故障逐级上报流程。如果出现未定义的异常情况，双方协商解决。(例如，供应商维修流程出现变更情况)故障级2小时4小时8小时24小时别危急客户公司接口人项目经理Helpdesk经理技术经理总经理紧急客户公司接口人项目