测绘测量行业市场调研报告

测绘测量行业市场调研汇报市场发展历程系统架构自从1980年代第一种民用GNSS接受机诞生以来，作为高精度GNSS应用的代表，RTK技术近年来获得了突破性发展。与此同步，GNSS硬件设备也经历了三次大的变革，从分体式到一体式，以及新一代的手持式，直接推进了RTK技术的普及和发展。测绘测量行业是最早进行RTK应用的领域之一。RTK技术的简朴系统架构图可以归纳为下图。地面接受机接受卫星信号，并通过网络与流动站建立联络，通过地面接受站和流动站之间数据差分，用以消除卫星信号不确定性的影响。从而提高定位精度。一种愈加复杂的RTK算法，是将地面接受站网络化，形成网络RTK系统，也就是我们一般意义上的CORS系统。网络RTK技术是在某一区域内建立多种(3个或以上)GNSS基准站，对该地区构成网状覆盖，并以这些基准站中的一种或多种为基准，计算和发播GNSS改正信息，对该地区内的GNSS顾客进行实时改正的定位方式。实际应用中,网络RTK技术已经越来越多的在测量测绘领域应用。发展历程第一代RKT第一代RTK，也称背包式RTK，重要由GNSS天线、GNSS接受机、通信电台及手簿几种部分构成，代表型号有Trimble5700、LeicaGXl230等。背包式RTK基站一般架设在已知点上，主机在接受到GNSS信号后，通过连接的发射电台将观测信息播发至流动站。背包式RTK流动站的GNSS天线由对中杆支撑，通过射频电缆连接至GNSS主机，主机通过数据电缆与手簿和通信电台连接，主机在接受自身的观测信号的同步接受基站通过电台发来的观测量，解算后通过手簿显示出来。第一代RTK技术在上世纪90年代已经在测绘测量领域有所应用，由于年代较早，不支持无线网络通信，一般使用无线电台发送差分改正信号。考虑到无线电波传播特性，在地形起伏地区或者都市市内，无线电台所起到的无线通信作用有限，限制了RTK实的实际作业范围。第二代RTK第二代RTK，也称一体式RTK，重要由GNSS接受机和手簿两部分构成，代表型号有Trimble5800、苍穹eFixR1、华测X20、中海达HDV30、南方灵锐$80等。第二代RTK接受机的一体化设计将GNSS天线、GNSS接受机、内置电台和电池进行了集成，形成一台集成式主机，主机和手簿之间通过蓝牙进行通信，免除了主机和手簿之间的有线连接，相比于第一代背包式RTK更有利流动站工作。第二代RTK可内置多模通讯单元，包括GPRS、CDMA、3G等移动通信模块，顾客可根据实际野外作业的需求进行自由配置，模块化的设计也更有助于产品部件的定制、更换和维修。一般状况下，第二代RTK设备也兼容外置电台，可根据需要扩大使用无线电通讯的作业范围，保证更高质量的数据传播以及仪器设备的低功耗。由于兼容公共移动网络通讯，使得作业范围只需保证流动站和基准站大气误差强有关，挣脱了数据传播距离的限制，且具有较强的抗干扰能力，虽然在都市复杂环境中仍然能提供良好的数据传播保障。第三代RTK第三代RTK，也称手持式RTK，它将GNSS接受机、GNSS内置天线、无线通讯(如4G、WiFi、蓝牙等)、手簿、摄像头、电池等模块集成为一种新的手持定位设备，对于特殊应用，也可外部连接GNSS天线和电台等模块，代表型号有TrimbleGeoExplorer6000，苍穹eFixR2等。手持式RTK的一般操作模式如图3所示。第三代手持式RTK的设计中GPRS、3G、4G移动通讯成为了数据传播链路的主流。由于手持式RTK一般均内置WiFi／4G模块，可实现上网、通讯、数据上传/下载等功能，使测量工作愈加的以便有效，同步内置蓝牙／GPRS模块可实现与手机近／远程通讯，运用手机存储、查看测量成果并监控测量工作的进行。内置的摄像头可以支持实地作业环境的影像数据采集，并可通过4G等无线网络通讯实时传播影像信息，实现内外业测量工作的一体化，可广泛应用于国土、林业、农业、交通、卫生、通讯、环境保护、水利等的资源调查、普查及管理、资源监测、灾害防止、勘界、线路巡检，车辆及人员的监控、调度和指挥等，极大地拓展了RTK的使用领域。市场容量

中国卫星导航测绘仪器市场经历了“进口-国产替代-产品出口”的发展过程。早年市场份额由国外厂商所垄断，主流厂商包括天宝、拓普康、徕卡等。前后部分国内企业开始涉足卫星导航测绘仪器的研发和生产，伴随国内厂商技术水平持续创新，国产产品逐渐成为主流，形成了目前以华测导航、南方测绘、中海达三家为主的市场格局。图：-中国卫星导航测绘仪器市场规模历史和预测产品出货部分，重要与上海华测沟通较多，其年出货量约为5-8万台，年增长率不低于10%。是以从上海华测增长来看所有市场，每年的需求增量约为1-2万台。产品分析目前国内外提供测绘测量应用的企业包括：美国天宝、诺瓦泰、华测、南方测绘、合众思壮、中海达等企业。其RTK产品提供从工程测量（地面沉降、形变监测、隧道贯穿测量等）、航空摄影测量（航摄导航、机载GNSS导航、外业控制测量等）、地基增强系统、GIS产品等在内的全系列处理方案。此类方案几乎都波及到RTK的基准站以及流动站。其产品内部至少包括一套高精度定位系统，支持RTK，一般使用的三系统六频点解算或者是更高级的定位解算。目前主流方案仍然是以板卡为主，综合兼顾板卡性能与价格。基准站产品分析上述企业的基准站产品，得出的共性结论如下：1）外业使用，为此需要考虑产品的稳定性、持续运行的可靠性以及产品在不一样气象不一样的温湿度条件下的工作性能，尤其需要考虑产品的安全系统和供电系统，这一条规定下，对高精度定位供应商提出较为苛刻的规定，规定高精度定位模块或者板卡在长时间持续稳定输出高精度的规定必须达标，否则将无法进入在这个行业里面，成为主流供应商。尤其是考虑外业使用，稍大型的测绘测量企业都需要考虑设备损坏维修的成本，假如长时间稳定性不能得到保证，则意味着售后成本极高，这也是大部分主流企业在选型高精度定位供应商时重要考虑的指标之一。2）基准站作为CORS系统的构成部分，需要可以接入数据中心，为此需要配置持续可用的通信系统；3）基准站作为地面参照系统，需可以接受全系统GNSS卫星信号，能对不一样的卫星系统做数据解算与处理，一般规定支持至少双频的RTK解算，支持三系统六频点或者全系统全频点方案是主流供应方案。4）基准站作为流动站的数据来源，需要考虑与流动站的数据交互措施，为此配置不一样制式的无线通信方式是有必要的，为此需要将wifi、蓝牙、UHF等不一样制式的无线通信技术纳入基准站的考虑范围内；5）考虑基准站在弱信号下的数据处理与解算能力，为此需要配置一颗高效率的天线和GNSS芯片，以及一种具有一定计算能力的CPU；6）由于基准站一般架设在户外偏僻区域，为此需要考虑产品和系统维护的成本，一种可以远程升级的操作系统是必要的，为此其操作系统应当为智能操作系统，其内部存储应当足够大。是以，RTK基准站是一款体积较大的户外作业专业设备，提供全系统全通信制式，能与不一样的流动站互动，并配置大天线，具有大数据计算能力。流动站产品流动站产品是一款真正意义上的高精度手持设备，其设备小巧便捷，能与基准站互动，并配合测绘测量工程人员，完毕特定的外业工作计划。流动站产品又称手薄。是配合基准站共同工作的手持终端。考虑外业作业的便捷性和精确性，手薄的规格一般有如下的规定：1）稳定可靠的无线通信系统，能对接公共网络，同步具有和基准站互动的通信技术；2）高精度定位系统，带RTK解算能力，具有RTK解算所需的条件，例如大天线，长待机，专业系统软件等；3）手持设备，小巧便捷；4）内置高性能的电池，无需额外的供电系统；5）内置专业的工程软件，可以现场迅速处理测量问题或者工程问题；因此流动站一般要带一块屏幕；6）可升级的操作系统，一般为智能操作系统；7）具有不一样条件下不一样环境下的持续工作能力，为此需要考虑产品的三防，工作温度等细节；是以，流动站可以看做是一种手持的高精度定位终端，具有与基准站互动的能力和条件，可以持续输出高精度位置，操作便捷，有内置的专业软件来处理系统问题。该终端与老式的大众应用类终端不一样，它更重视产品的功能和实用性，而忽视产品的外观、美观度等细节，为此流动站不属于价格敏感型设备。其产品的市场价格在几百到几千不等。流动站的此外一种特色，就是内置可二次开发的软件，一般流动站产品所使用的系统为Android操作系统或者是WindowsCE操作系统，能在原有系统上二次开发对应的软件应用。提供trimble的流动站实物样品如下，型号为GEO7X。规格描述如下：Geo7XGNSS接受机技术规格详细参数物理性能指标尺寸23.4cm×9.9cm×5.6cm重量Geo7X

手持机963gGeo7X

手持机带测距仪1080g操作系统WindowsMobile6.5专业版处理器DM3730

1Ghz+GPU内存4GB顾客内存+256MB

RAM电池内置11.1V、2500mAH可充电锂电池，持续工作10个小时，待机时间长达50天，完全充电时间<4个小时环境工作温度-20℃～+60℃存储温度-30℃～+70℃密封完全防水防尘，IP65原则；防滑动、撞击和震动跌落抗1.22m跌落，MIL-STD-810F；测试措施516.5，程序IV扩展存储密封SD卡扩展槽（SD卡并SDHC至32GB）摄像500万像素自动对焦且带地理标识功能，支持TIFF、JPG等格式输入/输出显示

4.2英寸屏幕，VGA（480×640像素）强光下多角度均能清晰显示的极化屏幕，LED半透反射式界面触摸屏操作，4个控制键，虚拟数字字母键盘1个电源状态LED指示灯，麦克风和扬声器音频系统事件、警告和告知I/OUSB2.0无线内置3.5G通讯模块蓝牙2.0，WirelessLAN802.11b/gGNSS卫星220个通道，采用TrimbleMaxwell6GNSS芯片，支持GPS、GLONASS、Galileo、北斗和QZSS,L1/l2整合实时差分模式SBAS（WAAS/EGNOS/MSAS/

GAGAN）双通道跟踪更新率1Hz初始化时间<45秒（一般状况下）协议数据输出TSIP，NMEA-0183（可选）实时改正RTCM2,x/RTCM3,

x/CMR，CMR+/CMRx精度实时厘米模式精度水平1cm±1ppmHRMS垂直1.5cm±2ppmVRMS后处理厘米模式精度水平1cm±1ppmHRMS垂直1.5cm±1ppmVRMSH-Star技术10cm±1ppmHRMS码精度实时75cm±1ppmHRMS后处理50cm±1ppmHRMSSBAS（WAAS/EGNOS/MSAS）<1m，即亚米级精度静态测量5mm±1ppm特殊性能方位传感器3轴回转仪、磁力计、加速计航向精度

1.5°倾角精度0.5°倾斜精度0.5°距离传感器选配激光测距仪模块，精度0.05m被动范围可达120m反射范围可达200mFloodlight卫星阴影消除技术支持SBAS+支持GIS产品在国土执法、电力移动作业、管网信息化以及行业数据采集、加工、处理和应用的领域，移动的GIS硬件终端适配RTK技术，可以满足特定的行业GIS数据生产、应用和处理需求。行业用的GIS产品一般是一种带屏幕的平板电脑，能独立运行GIS领域的特定软件，特定规格和特定的定制开发需求。其软件产品需要实时的工作，为此GIS产品的最大特色为支撑软件运作所需的硬件芯片规格规定高。同步系统运行内存和存储规定高。重点企业分析上海华测导航上海华测导航是国内著名的高精度卫星导航定位产品及系统处理方案提供商。其产品线包括RTK、GIS、无人机、海洋测绘、监测产品、精确农业等11个产品线和事业部门。其中测量测绘与监测是一种单独的部门。同步，华测还代理trimble的高精度板卡。对外提供高精度接受机以及对应对的天线产品。上海华测产品年出货量在5万台以上，其中大头是GIS手持设备和RTK设备。都需要用到高精度定位产品。上海华测既有高精度定位产品供应商包括和芯星通的模块与板卡、UBlox的高精度定位模块、自己代理的天宝的板卡等等。其基准站部分仍然以板卡选型为关键，并配以少许的高精度定位模块方案。其流动站设备和GIS设备，都是选型高精度定位模块产品。这一部分，尚未正式对我企业开放。目前我企业906B产品已经在上海华测导航的监测部门成功导入，已经进入量产状态。在高精度RTK的其他应用领域，906B的开拓还需继续努力。千寻位置千寻位置是一家高精确位置服务提供商，通过北斗地基增强全国一张网的整合与建设，基于卫星定位、云计算和大数据技术，构建位置服务开放平台，提供米级至厘米级的高精确位置服务。千寻位置重要为上海华测、司南导航以及其他类似企业提供高精度RTK运算服务，属于服务提供商，其自身少许提供硬件设备。不过在测绘测量领域，考虑到基准站与流动站的距离不适宜过大，尤其是考虑在监测领域，需要实时的稳定的持续的输出RTK解算成果，一般在这个领域，各个厂家都自己提供RTK解算。不依赖于千寻位置。上海司南导航司南卫星导航是一家高精度北斗导航模块技术服务提供商，致力于高精度GNSS技术的研究与开发，基于全球导航卫星系统(GNSS)，为