2007年玻璃工业运行分析

2007年玻璃工业运行分析

在2006年进入广东省的周边地区后，中国玻璃工业的全球经济发展呈现良好且快速增长趋势。统计数据显示,生产、销售、出口大幅增加,结构调整加快,经济效益显著提高。2007年,平板玻璃产量完成53192万重箱,同比增长12.5%,其中浮法玻璃产量完成44186万重箱,同比增长13.5%;累计产销率97.91%,同比提高0.41个百分点。与此同时,经济运行质量也显著提高。1—11月份平板玻璃累计利润总额26.1亿元,全年预计完成28亿元左右,同比扭亏增盈31.5亿元;1—11月份技术玻璃累计利润总额31.9亿元,全年预计完成35亿元左右。平板玻璃和技术玻璃合计全年完成利润总额将超过60亿元。2007年行业经济运行形势趋好的原因主要有以下几点:一是2007年我国经济总体发展良好,需求旺盛,二是“规范市场、诚信自律”促进了市场的稳定,三是由于节能环保需求和政策法规推动,深加工玻璃发展迅速,四是出口形势较好。尽管去年形势较好,但全行业销售利润率也仅有5%左右,与其他行业相比还有相当的差距。同时在行业快速发展的过程中,也存在着不容忽视的矛盾和问题。一是在行业发展峰凸阶段,由于利益趋动,上线过多、产能增长过快(特别是中低档普通浮法玻璃生产线),造成产能过剩,周期性波动大,行业经济大起大落。二是产品结构不合理,深加工率低。平板玻璃深加工率仅为30%左右,不适应当前市场“由原片消费为主逐步向附加值高的加工产品过渡”的需求。三是行业发展付出的代价过大,节能减排形势非常严峻。硅质原料的选矿回收率仅为65%～80%,综合利用水平低;全行业能源消耗折合标煤近1000万吨/年;平板玻璃平均热耗为7800千焦/公斤玻璃液,比国际先进水平高出30%以上,熔窑热效率比发达国家低5%～10%。玻璃生产过程每年排放SO2约16万吨、烟尘1.2万吨、NOX14万吨,目前多数企业对烟气排放尚未采取有效治理措施,废气排放达标率偏低。2008年行业发展环境分析对玻璃行业来说,2008年将是“调控总量、调整结构、转变经济发展方式”重要的一年。1、工业节能方案2008年我国经济发展具备许多有利条件。各方面调整经济结构和转变经济发展方式的力度不断加大,我国经济继续保持较快发展有着良好的基础,特别是与玻璃行业发展密切相关的住、行、消费结构升级,建筑业及房地产业、装饰装修业、交通运输业、电子信息及太阳能产业快速增长,将会拉动玻璃行业继续保持较高的增长率。节能玻璃的广泛应用和政策法规的不断完善,也将极大地促进加工玻璃的发展。从房地产业发展趋势看,2007年达到25280亿元,同比增长30.2%以上,创近10年的新高。随着我国城镇化率的不断提高,对住房的需求在相当长时间内会一直持续下去。同时国家对房地产的调控思路逐步转变为增加住房有效供给为主导目标,各地不断开工大量的经济适用房及廉租房建设;2007年安排廉租住房资金77亿元,超过历年累计安排资金的总和,将有效增加对玻璃产品的需求。从我国汽车产业发展趋势看,由于人均收入的提高,我国汽车消费处于高增长期。预计未来3年汽车产量年均增长将保持在20%以上,同时汽车玻璃出口也将不断增加。玻璃的其他用途将不断得到开发。主要包括家具业、装饰装修业以及电子信息和太阳能产业等,消费升级和处于成长期的产业特性决定了这些领域玻璃用量的增长比建筑和汽车领域会更快。与此同时,我国经济运行中也面临一些挑战和潜在风险。根据2008年“防止经济增长由偏快转为过热,同时防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀”的宏观调控目标的要求,政府重点采取继续严格控制新开工项目,进一步加大货币信贷调控力度,进一步加强土地管理等措施。随着改革的深入和节能减排工作的推进,资源、环境成本和土地、劳动力价格都将上升,这些将推动企业生产成本的增加。企业如果不能及时调整发展战略,更加注重自主创新、节能减排、加强企业管理和提高产品附加值,今后的经营难度和压力将会更大。2、浮法玻璃行业宏观调控、准入条件等应积极出台《平板玻璃2006年底,国家发改委等六部委联合发布了《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》,2007年又相继出台《节能减排综合性工作方案》、《平板玻璃工业“十一五”发展指导意见》、《关于做好淘汰落后平板玻璃生产能力有关工作的通知》、《平板玻璃行业准入条件》、《平板玻璃清洁生产标准》等宏观调控文件。这些文件的出台对抑制低水平重复建设,促进行业结构调整将发挥重要作用。下一步,还将陆续出台新的宏观调控政策和标准。包括修订后的《平板玻璃标准》、《平板玻璃工业污染物排放标准》、《平板玻璃工业能耗限额标准》等;为了有效贯彻《平板玻璃行业准入条件》,近期国家发改委还将下发“关于贯彻《平板玻璃行业准入条件》有关事项的通知”。根据文件规定,对在建浮法玻璃项目首先由省级投资管理部门在项目核准、备案管理、土地审批、环境影响评价、信贷融资、产品质量认证、工商注册登记等工作中都要以“六部委文件”和“准入条件”为依据,严格审批和把关。对确认达到“准入条件”的项目,经地方政府签属相关意见后,向国家发展改革委申报,经组织专家认定后,方可点火投产,并予以公告。对拟建浮法玻璃项目,要按照“准入条件”要求,由国家发改展改革委会同地方投资管理部门共同组织协会专家“论证”,符合要求才能具体实施和开工建设。3、国外出口环境分析2001年以来平板玻璃出口及增长情况见表1。目前国际环境仍处在经济增长较快区间,产品出口存有较大发展潜力。虽然当前玻璃出口退税率降低和人民币升值等因素会对出口产生一定影响,但总的出口形势仍较旺盛,特别是技术含量高、附加值高的玻璃深加工产品的出口,有较大增长空间。目前美国次贷危机、美元的贬值将对我国出口带来影响。当前我国出口值占产值近40%左右,其中1/5是和美国相关的。因此,如果美国经济放缓或者进入衰退,将会加大我国经济发展的复杂性和不确定性。4、浮法玻璃生产情况2007年共计建成投产19条浮法玻璃生产线,新增产能6260万重箱(见表2)。近年来新建浮法线情况见表3。全国各地区已有和2007年新增浮法玻璃产能分布情况见图1。在新增产能中,普通浮法玻璃仍占一半以上。除此之外还有29条在建(含4条搬迁线)和多条拟建的生产线。随着新建浮法线产能的充分释放,将会增加市场竞争压力,导致竞争加剧和供需矛盾加大,影响行业经济的正常运行和健康发展。5、市场整体健康发展,但成本提高,成本持续提高受国内需求旺盛和国际市场能源、原材料价格大幅上升等因素影响,当前流通环节生产资料价格涨势明显加快。对玻璃生产成本影响较大,涨价趋势又十分明显的主要是纯碱和重油。2007年纯碱产量1724万吨,同比增长12.4%。出口170万吨,进口4万吨。全年市场价格一路攀升。上半年幅度为20～30元/月,三季度为30～60元/月,四季度达80～100元/月。拉动纯碱价格提高的原因,一是国际市场推动,由于美国碱出口减少,供不应求,价格上升;二是国内需求拉动。平板玻璃、日用玻璃、洗衣粉、氧化铝增幅较大,拉动了纯碱市场;三是成本推动纯碱价格维持高位。2007年能源、原材料价格不断提升,纯碱成本随之提高。据纯碱协会预测,2008年纯碱产销基本平衡,略显不足。2008年国际市场会继续拉动,国内需求仍会保持较快增长,原燃材料价格仍会在高位运行。目前供需双方纯碱库存量都在历史低位,将会加聚市场供应紧张,为此2008年纯碱市场价格仍将继续在高位运行。预计2008年重油价格也将维持高位。由于国际炼油能力不足,地缘政治紧张和国际原油市场投机炒作等原因造成原油价格一路飚升。目前纽约商品期货交易所原油价格已突破110美元/桶。国内一些企业用重油价格已达到4500元/吨。随着燃油价格的不断上涨,不同燃料品种的产品成本差别巨大。目前以焦炉煤气为最低,其次是煤、天然气、煤焦油,成本最高的是重油,最低和最高燃料成本差距可达30元/重量箱左右。由于企业间巨大的成本差异,制约了整体玻璃售价提高和造成市场竞争的不均等、不规范。以重油为主要燃料的浮法玻璃企业成本压力日益突出。目前仅纯碱和重油二项材料的单位成本已接近70元/重量箱。为此对于玻璃生产企业调整燃料品种、加强节能降耗,缓解成本不断上涨的压力迫在眉睫。未来发展趋势1、年我国骨干企业发展的总体情况国家自去年以来发布的一系列宏观调控文件的贯彻实施将对行业转变经济发展方式、调整产业结构和控制产能过快增长起到有效调控作用,同时也为技术实力强、产品质量优的大型骨干企业创造难得的发展机遇。根据2008年我国宏观经济及房地产、汽车等相关产业的总体走势,市场需求仍趋旺盛;同时随着行业宏观调控政策的逐步到位和有效实施,过多的“上线”和过快的产能增长将得到抑制,使供需关系进一步趋向合理。特殊品种的优质浮法玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点,也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向;同时限制普通浮法玻璃,淘汰落后的平拉工艺(含格法)。2、玻璃质量和加工率当前加工玻璃出现前所未有的繁荣景象和快速发展的局面。近年来,加工玻璃增长率均在30%以上。2007年,钢化玻璃产量1.8亿m2左右,合格中空玻璃1.5亿m2,各种镀膜玻璃超过8000万m2,夹层玻璃4000万m2左右,平板玻璃加工率由“十一五”初期的25%增至2007年的30%以上,预计“十一五”末40%的加工率目标可以完成。经济快速发展和人民生活水平的不断提高,政策法规促进,自主研发的加工玻璃技术和装备为行业快速发展提供技术支撑,都将继续促使加工玻璃快速发展。3、玻璃成本上涨幅度2008年如果重油和纯碱价格涨幅在10%,则浮法玻璃成本上涨幅度为6～7元/重箱。目前燃油浮法线成本(不含税)已超过90元/重箱,再加上销项税,玻璃实际售价应高于100元/重箱企业才能保本。4、形成10家大型企业集团《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》明确规定,国家有关部门将制定支持大集团发展的具体政策,力争在“十一五”期间全行业形成10余家大型企业集团,增强其在区域市场的调控能力。对能耗高、污染重、产品质量差的“小玻璃”,国家发改委已提出“十一五”期间淘汰3000万重箱的具体目标,并量化分解到各地区,要求明确拆除时间、目标、要求,并落实相关责任。5、浮法玻璃生产线节能途径我国“十一五”期间,单位国内生产总值能源消耗降低20%,主要污染物排放量减少10%,是规划目标中最重要的约束型指标。搞好节能减排是长期战略任务。为此,应采取以下主要节能途径:提高浮法玻璃生产线规模,淘汰落后工艺,强化能源管理,研发和推广应用包括优化熔窑结构、富氧燃烧、全氧燃烧、余热发电、电助熔、重油乳化等的先进节能技术。国家即将颁布《平板玻璃工业污染物排放标准》,玻璃生产过程余热利用、烟气脱硫、污水处理、固体废物处理及回收利用、粉尘及噪声控制等,将成为清洁生产所必需的措施。6、解决经济效益问题一是增加资本运作功能,扩大企业融资范围;加大并购重组步伐,引进战略投资伙伴,促进企业快速发展。二是通过熔窑规模大型化及燃料品种的调整,有效降低生产成本。三是采取“一业为主,多种经营”,多元化的经营战略,不断拓展产业链。四是迎合市场和政策法规的要求,大力发展“节能玻璃”,提高产品附加值。五是积极研制、开发新产品和市场需要的特殊品种,实施“差异化”战略,提高产品竞争力。关于政治建议1、认真落实国家颁布的宏观控制政策，落实“文件”提出的各种措施和要求2、玻璃与平板玻璃的区别平板玻璃与加工玻璃是二种不同性质的产品。平板玻璃属于以消耗资源和能源为特征的初级产品,附加值较低。万元产值能耗为9.6吨标煤;而加工玻璃是将平板玻璃通过各类技术、如夹层、钢化、镀膜等把性能进一步提高,使之具备安全、节能、调光、防火、防弹等多种功能,属于技术含量高、附加值高的产品。其万元产值能耗不足0.6吨标煤,是平板玻璃的1/16。而且属于产业政策鼓励发展的范围。而国家2007年7月1日起将平板玻璃和加工玻璃的出口退税率均降至5%,为此,建议政府恢复加工玻璃13%的出口退税率。3、浮法玻璃生产线不合理近年来随着我国经济发展,逐步增加了天然气、焦炉煤气的生产规模,扩大了应用,价格也相对较低;与此同时燃油价格大幅上涨,导致不同燃料品种的产品成本相差愈来愈大。企业寻求成本低,又适合玻璃生产使用的燃料品种,是应该鼓励的。但这里特别强调的是:使用天然气、焦炉煤气等低成本燃料,新建的浮法玻璃生产线必须符合《平板玻璃行业准入条件》,确保“建线”水平;同时应向大企业(集团)倾斜。4、企业玻璃成本不断上升的基础进入2008年,由于重油、纯碱等主要原燃材料大幅涨价,推动玻璃成本不断上升。为此,一方面企业应采取多种