2013年重卡市场分析及预测

2013年重卡市场分析及预测

2014年，中重卡业务的销售总额减少，预计中重卡年销售额约为100万辆。轻卡和微卡市场需求总量预计将在240万~250万辆规模。201车辆管理情况2013年,在世界经济环境不稳定、不确定因素较多的情况下,我国坚持以平稳发展为主体,通过稳健货币政策和微观定向调控,全年经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势。另外,固定资产投资增速加大,全年固定资产投资(不含农户)43万6528亿元,比上年名义增长19.6%。其中与卡车市场关系密切的房地产开发投资8万6013亿元,比上年名义增长19.8%。国内经济触底反弹和固定资产投资增速加大,扭转了过去2年卡车市场的低迷状态。2013年我国卡车生产346万8501辆,销售349万6290辆,销售同比增长5.8%。其中重卡生产76万581辆,销售77万4104辆,销售同比增长21.7%;中卡生产28万5461辆,销售28万6839辆,销售同比下降1.2%;轻卡生产189万4993辆,销售190万8328辆,销售同比增长3.6%;微卡生产52万7466辆,销售52万7019辆,销售同比下降1.5%。1.半挂客车销售情况2013年,在国内经济稳中向好、固定资产投资增速加快、汽车排放标准升级等因素的综合影响下,重卡销售出现大幅增长。在细分市场上,2013年非完整车辆销售29万754辆,占重卡市场份额37.6%,市场份额连续4年下滑,但下滑速度减慢,开始趋于稳定;半挂牵引车销售26万3383辆,占重卡市场34%份额,市场份额进一步提升;整车销售21万9967辆,占重卡市场28.4%份额,市场份额结束了连续多年的增长态势。从2013年分季度销售趋势看,重卡销售经历了1季度同比大幅下降和后3季度同比大幅上升的过程,从1季度同比下降17%,到后3季度分别同比增长39%、37%和44%,特别是第4季度,销量突破20万6800辆,仅低于2010年第4季度的22万9000辆。但需要说明的是,第4季度销售的大幅提升,并不完全是市场有效需求快速增长带来的销售增长,部分增长实际来自于在国Ⅳ排放标准实施预期下,企业加大了国Ⅲ车型的生产,并压货至经销商,最终导致第4季度销量大幅增长的统计结果。2.市场份额分析2013年重卡销售的大幅上升并没有为中卡市场带来利好,全年销售不温不火,产品更新需求依然是中卡市场的主要支撑。在细分市场上,2013年整车销售17万5897万辆,市场份额下滑到61.3%;非完整车辆销售11万942辆,市场份额38.7%,市场份额持续4年上升,并表现出进一步上升的趋势。从分季度销售情况看,2013年首季中卡市场需求与近3年同期相当,保持在7万辆左右。进入第2季度,市场需求同比增长25%。第3季度与2012年同期相比,微增长2%;第4季度,市场需求出现快速下滑,销售6万5035辆,同比大幅下降27%,拖累2013年中卡销售总量与2012年相比下降1.2%。3.轻卡产品市场总体水平下降,传统轻卡市场继续下降2013年轻卡总销量小幅增长,轻卡市场需求增长主要来中端和高端产品需求的增长,中高端市场增长主要来自城市化过程带来的新增需求和产品的替代升级需求。低端市场上,由于对农用车替代放缓,低端轻卡市场份额继续下降。细分市场上,轻卡非完整车辆销售10万4824辆,市场份额下降至5.5%。传统轻卡底盘制造商对专用车制造领域的控制力进一步提升,整车企业外供底盘比例持续下降,表明国内整车企业改装能力在增强,特别是在厢式车、工程车和城市服务用车等市场需求量大的专用车产品,整车企业多已自行生产。2013年第1季度,销售同比持平;第2季度,销售出现10%增长;第3季度,市场需求增幅回落至8%;第4季度,当季轻型载货车销售同比下降3%。4.微卡在农用车市场具有2013年微卡市场没有延续2012年的增长趋势,需求表现平淡,全年销售小幅下降1.5%。经过近年微卡和轻卡产品对传统农用车替代式增长,农用车市场已经进入一个新的平衡点,微卡对农用车的替代式增长正在减弱,微卡也因为缺少新的增长点,销量难以取得更大突破。在产品结构上,微卡表现出明显的重载和大尺寸化趋势,部分产品已经与小吨位轻卡性能接近。2013年微卡非完整车市场需求基本消失,一方面是因为微卡用户群主要以农村和城乡结合部零散运输为主,对专用功能需求不高;另一方面,整车生产企业深入介入专用车生产领域,也导致市场对独立改装需求减少。分季度销售情况看,1、2、4季度微卡销售同比分别增长5%、-3%和-9%,3季度同比持平,市场需求程现明显的高开低走态势。201年度内降压药2013年我国进口卡车1万1585辆,较2012年同期累计下降42.15%。其中重卡进口6921辆,占进口卡车总量的59.73%,进口重卡与国产重卡的比值为0.89%,两者比重降至近年来最低。2013年商用车市场1.市场份额较大下降2013年前5家重型车企业销售63万4267辆,市场份额占81.9%,较2012年的81.2%上升0.7百分点,重卡前5家企业市场占有率连续2年上升。2013年市场份额超过10%的5家主流重卡企业,销售量都有较大增长,其中东风汽车、一汽和福田增幅大于市场平均水平,特别是北汽福田,销售同比增长32%。陕汽销售增长21%,略低于市场平均水平;中国重汽销售同比增长10.8%,相应市场份额同比下降1.5%。5家企业中,东风汽车以21.4%的市场份额保持第一;由于中国重汽市场份额出现较大下降,排名被一汽超越,从2012年的第2位,跌至第3位;北汽福田和陕汽分列第4和第5位,与2012年相同。2.年—中卡企业2013年,前5家中卡企业共实现销售20万3693辆,占中卡市场总销量的71%,较2012年前5家市场份额上升4.2百分点,是近年来首次出现前5家市场集中度上升。5家企业中,东风汽车实现销售8万867辆,同比增长8.7%,以28.2%的市场份额稳居第1位;一汽销售5万593辆,同比增长9.5%,市场份额15.9%,较同期增长1.7百分点;中国重汽销售3万1075辆,同比大幅增长40.9%,分享了中型车市场10.8%的份额,超越重庆力帆,排在第3位;重庆力帐和庆铃因为出现20%左右的销售下滑,分别排在第4和第5位。3.新的经济形势关键在性能方面表现出更明显的竞争策略2013年主要轻卡生产企业中,前5家企业市场份额合计为58.7%,较2012年市场集中度略有提升。在国内经济转型还没有取得明显进展,房地产和地方债务问题没有得到缓解的情况下,2014年国内货币政策仍然会在保持稳健基础上进行小幅放松,新的经济快速增长动力难以形成,因此2014年国内经济增速仍将保持当前水平。2012年轻卡企业间竞争格局没有大变化。但在产品竞争方面,更加激烈,中高端产品市场空间进一步扩大,低端产品市场空间在缩小。2013年轻卡表现出更加明显的技术提升趋势,新型动力和更加舒适的人性化设计得以在产品中更广泛的使用。围绕城市物流推出的新车型,在环保、专用化方面表现更加出色。主要企业中,北汽福田依然保持近20.4%的市场份额排在第1位;江淮、东风和金杯销量各有增长,但销售排名与2012年没有变化;江铃汽车销售同比增长12.1%,以7.8%的市场份额成功超越长城汽车,重回第5位。长城汽车则因为销售同比下降7.6%,跌出行业第五的位置。4.私家车公司销售增长缓慢,平稳增长了第2位2013年排名前5家的微卡企业合计销售微卡46万1147辆,市场份额87.5%,与2012年基本持平。2013年上汽通用五菱在微卡销售方面继续保持大幅增长,全年销售17万4984辆,市场份额从2012年的25%增至33.2%,占据全国销售总量的1/3;北汽福田销售10万6894辆,与2012年持平,排在第2位;东风汽车销售8万2548辆,同比下降24.2%,市场份额从2012年的20.4%下降至15.7%,市场排位从第2位落后到第3位;重庆长安销售7万9026辆,同比下降12.7%,与2012年排名相同,但市场份额下降近2%;山东凯马以1万7695辆的销量,排在第5位,但市场份额只有3.4%,与前4家企业差距拉大。2014年国内货币政策、中重卡市场需求和数量将保持增长经过连续稳健的货币政策影响,国内经济增速有所放缓,但2013下半年经济形势已经出现阶段性触底现象。在国内经济转型还没有取得明显进展,房地产和地方债务问题没有得到缓解的情况下,2014年国内货币政策仍然会在保持稳健基础上进行小幅