中国高端轻卡市场发展现状与前景分析

中国高端轻卡市场发展现状与前景分析

近年来，商用车行业呈现出全球形势，全球轻卡市场份额有所增加。然而,与表面略显“平淡”的市场行情相比,各厂家围绕着市场份额、新产品研发的竞逐却一直都在升温,以帅铃为代表的自主品牌高端轻卡每年都有新产品上市,市场份额逐年上涨,已逐渐成长为主导中国高端轻卡市场重要力量。透过现象看本质,自主品牌高端轻卡的逆市崛起并不是偶然的。业内人士分析说,“在国外高端轻卡领先的产品进入中国后,自主品牌经历了阵痛、调整、积累的过程,现在正到蓄势破市的新阶段。而且不止是国内市场,如出口大户——江淮轻卡的内部数据也显示,高端轻卡已占到其轻卡出口比重的80%以上。”从产品竞争看,各有所长的竞争格局可能改变到在中国高端轻卡市场,重庆五十铃长期占据着利润最丰厚的塔尖部分,价格比自主品牌同级车型高出60%以上。自主品牌与五十铃产品的差距真有那么大吗?近年来,江淮帅铃、江铃凯锐、东风凯普特和福田欧马可等自主品牌高端轻卡,无论是产品功能还是工艺品质,均取得长足进步。走访大量一线司机得知,单从使用层面考虑,自主品牌高端轻卡未必不如五十铃产品。以江淮帅铃为例,该品牌最新一代产品的研发对标日本、欧美最领先的轻卡产品,对驾驶室、发动机、底盘进行全面升级强化,动力和传动系统一体化设计,综合性能更加强悍,尤其高效物流所需要的可靠性、高速动力性、节油性、苛刻环境和工况的适应性等表现更加突出,堪称细致入微的设计、精益求精的工艺与先进卓越的科技的结合体,在用户实际使用中其性能表现不仅全面超越五十铃600P,很多方面如承载性能、制动性能等甚至优于五十铃700P,而700P是五十铃最新一代中卡产品。重庆五十铃在高端轻卡市场的地位有历史的原因。以前国产轻卡技术水平还比较低,而且对于高档轻卡的需求量比较小,重庆五十铃经过长期经营,逐渐垄断了这一市场。然而,在产品布局、更新速度、售后服务等方面,国产自主品牌则有五十铃无可比拟的优势。正是通过这些方面的拉升,自主品牌高端轻卡努力弥补着品牌的差距,并逐渐在高端轻卡领域形成特色优势。从产品竞争策略看,国内各自主品牌又可以分为两类:一类是一对一竞争策略,如江铃凯锐800、东风凯普特。这两个品牌都是单一宽度驾驶室、单一发动机。以新上市的江铃凯锐800为例,该车的单排、排半和双排的驾驶室都是同一宽度,统一配备江铃JX4D柴油发动机,再配以不同的轴距演化出系列车型。与五十铃相比,这种直接的竞争方式并没有太多的差异化,很难将五十铃的用户分流出来。另一类是多对一竞争策略,如江淮帅铃、福田欧马可。这两个品牌都是以多种宽度的驾驶室、多款发动机和多种轴距组合成一个可满足不同用户需求的产品阵容,以更加丰富的产品线来赢得用户。例如,今年上市的江淮新帅铃,该车的驾驶室有宽体、中体和窄体三个不同的宽度供用户选择,发动机也同样提供了2.8L排量的江淮4DA1、康明斯2.8L、江淮纳威司达迈斯福3.2L、4.8L四个系列的发动机,以满足用户的不同喜好。在此基础上形成不同轴距的车型,使得帅铃的产品型号多达上百种。可以说,五十铃没有的车型,在江淮帅铃这里都能得到。对于高端客户来说,在品质相差不大的情况下,选择一个品牌的车型组建车队比选择多品牌车型在后期的维护保养上更加方便,也能得到厂家更多的大力支持。凭借丰富的产品线,江淮帅铃与五十铃形成了各有所长的竞争态势。近年来,随着电子物流的兴起,以高出勤率、高安全性、高舒适性和低油耗为代表的现代物流用车需求,拉动了整个高端轻卡市场,而且高端轻卡的市场主体逐渐从政府和事业单位转向民间。在轻卡市场此消彼长的竞争中,竞争格局的重心不断发生转移。事实上,五十铃不仅在国内逐渐丧失优势地位,在国际市场上自主品牌也与其短兵相接,并不断攻占其传统优势市场。在2012年,江淮帅铃在国内销量超过2万台,市场份额提升至17%,位列高端轻卡前三甲;同时,在国际市场江淮帅铃销量也突破了2万台,跻身国际一线高端轻卡阵营。市场规律告诉我们,谁的产品能更加理解客户需求,谁将成为市场下一阶段的舵手!英雄的转型和升级需要展示技能“多米诺效应”从今年7月起柴油车排放执行新标,国Ⅳ动力大幕正式拉开。排放升级触发轻卡科技变革“多米诺效应”,一场由动力领衔的轻卡企业综合实力的角逐才刚刚开始。9月江淮轻卡国Ⅳ动力新品及国Ⅳ、国Ⅴ动力布局,全面呈现江淮汽车成熟、先进的研发体系实力,昭示着一直以研发创新驱动市场、践行“品质路线”的江淮轻卡在新一轮的竞争中已抢占先机。江、本、金属资源运营中心在中高端轻卡市场,江淮汽车一直占据行业领先地位并不是偶然。动力性能和底盘的承载性能一直是国内用户购车的最关注因素,而江淮轻卡无疑在两方面均显示出超越同行的强大优势。在15万帅铃用户品质口碑的基础上,升级为国Ⅳ的江淮4DA1获得“‘中国心’2012年度商用车发动机”称号,为国产自主发动机树立了行业标杆。针对国Ⅳ动力,江淮轻卡提供覆盖轻卡全功率段的高效解决方案,用户可以在江淮4DA1、康明斯、江淮纳威司达“迈斯福”的2.8L~4.8L中多项选择。江淮商用车研究院院长魏中良先生介绍,“通过做好核心零部件的开发管理,结合智能驾驶系统与智能保养系统,江淮商用车正在致力打造一个优质的黄金动力系统。”江淮商用车的黄金动力系统涵盖了三方面内容:车辆在动力强劲、经济省油的同时,还要有更加优秀的乘驾舒适性。目前,一个黄金动力组合的研发团队正在推进该项目,推进“三二一”关键零部件工程,“三”是指发动机、变速器和后桥三大件,“二”指离合器和传动轴,“一”指其他一系列关键零部件。另外,智能驾驶系统能够不断跟踪并矫正驾驶员的驾驶操作习惯,而智能保养系统则是通过一系列的传感器技术给用户提供更加科学合理的保养维护方案。目前,江淮汽车已建立一套良好的商用车正向技术研发体系,整车技术评价标准由以前的590多项变为目前的近2000多项,同时将整车指标细分为更多的零部件技术指标,通过基于平台的产品开发与基于模式的项目管理力图使江淮新一代产品更具有行业竞争力。最高扭矩为高质量生产技术在江淮轻卡的产业布局中,与纳威司达的相关合资项目一直是行业瞩目的焦点。就在外界纷纷猜测江淮纳威司达发动机何时上市之际,9月11日,江淮纳威司达柴油发动机有限公司(JND)第一台3.2L发动机下线。纳威司达柴油发动机科技在世界范围享有盛誉,其技术领先性从刚刚下线3.2L发动机上可见一斑。该发动机采用成熟的单凸轮轴16气门的设计,应用可变截面涡轮增压器以及高效EGR系统,使发动机在低转速下即可输出高扭矩,尤其在起步和爬坡时表现卓越,输出功率可达163马力,最大扭矩可达550N·m,同时该发动机保持极高的燃油效率,全功率最低燃油消耗率仅为197g/kW.h,比同类产品节省燃油10%以上;而且该发动机不仅能够满足国Ⅳ排放标准,经过一定的升级还可满足国Ⅴ及以上排放标准。江淮纳威司达柴油发动机有限公司总经理乔沃思介绍:“我们对比了国内的众多产品,包括五十铃和康明斯等国际品牌。就目前性能来讲,威司达处于前沿位置,我们目前正在致力于产品成本的控制,使得产品更具有市场竞争力。”据悉,JND的MAXXFORCE(迈斯福)3.2L发动机将在2014年初批量上市,并首先配装在新帅铃宽体3.8米轴距车型上,除了该机型,2014年批量投产的还有MAXXFORCE(迈斯福)4.8L发动机,该发动机将首先配备在新帅铃宽体4.7m、5.3m轴距车型上。该发动机上市后,这两款新帅铃宽体车型将一举超越竞品,成为该级别车型的动力标杆。依托江淮汽车强大的研发体系,江淮轻卡动力全面布局,意在长远,横向是打造黄金动力系统,使江淮轻卡成为“高效物流”的代名词;纵向是掌握发动机研发核心技术,在满足国Ⅳ的同时,具备升级满足国Ⅴ以及更高标准的潜力。对于立志实现中国轻卡世界梦想的江淮轻卡来说,国Ⅳ不是目的,通过排放标准升级带动轻卡科技全面领先、培养市场核心竞争力方为所想。新一代淮辣铃的创新之举“新帅铃高端化、谱系化的发展战略,正在推动国内高端轻卡由单一车型高端化的平面竞争转向谱系化产品的立体竞争;从产品单项技术高端化的竞争转向技术标准体系高端化的竞争。把握这种发展趋势的企业将会占据未来市场的先机。”业内专家高度评价新帅铃全新谱系发布。新帅铃上市后,形成宽体、中体、窄体、中卡四大车身系列,再搭配不同的动力总成,全面覆盖2490~5300mm轴距段,使新帅铃产品组合达到上百种,一举成为业内产品谱系最全的高端轻卡品牌,全面满足高端轻卡用户需求。截止今年上半年,江淮帅铃累计出口已突破15万台。从国内高端再到国际知名,新帅铃的成功跨越,不仅预示中国高端轻卡产品实现了技术的突破和飞跃,更显示出国际高端市场对新帅铃品质的认同和肯定。“新一代江淮帅铃配备大车架、大车胎的务实之举,确实让我感到了诚意,从关键部位的用料到新工艺的运用,从对车辆承载力性能的优化到各项配置升级,江淮帅铃没有忽略任何细节,显露出新时期经典轻卡的风范。”国通物流公司总经理王成领说。在承载性能方面,新一代江淮帅铃车体大梁采用大断截面一次冲压成型工艺,长宽厚达到276×75×6mm,超越市场同类产品,满足各类营运对车架刚性与韧度的需求。大车架结合新型9t后桥,使实际承载力大幅提升;板簧量单侧增加到17片,每片加厚1mm,刚度达到930N/M,超越同级车型500~800N/M的平均水平,达到满负荷16t的承载要求。另外,新帅铃全系标配8.25R16轮胎,并可选配9.00R20大钢丝胎,在提供更强承载力的同时,增强了对道路环境的适应性。运用新技术、升级关键配置,多角度提升车辆运营价值,在新一代江淮帅铃上有诸多体现。新一代江淮帅铃搭载新型发动机,功率由80KW提升到90~95KW范围,保障充沛的动力输出;传动轴采用预断区预警技术并增配传动轴保护架,可以最大程度地保护变速箱和后桥,防止传动轴断裂,避免过载时对变速箱和后桥的损伤。在用户关注的承载安全性方面,新一代江淮帅铃前后蹄片分别采用130、160的加宽摩擦片,制动性能更好,耐磨里程长达20000km,大大超过同级产品5000~6000km的平均水平,既能保证制动效果,又可节省维修费用和维修频次,提高运营效率。驾驶室外部前挡风玻璃采用大曲面夹胶玻璃,与竞品常见的普通钢化玻璃相比,具有安全性高、节能和防紫外线等优点;侧门处加大视野补充区面积,超越竞品5%~10%,提供更宽阔的行车下视范围;新款框架式后视镜整体加宽,内置镜片可调。并且,创新运用后视镜背面镀铬设计,增加美观的同时提高行车安全性。车头透镜大灯远近光分开设计,大灯光通量较业内平均标准提升29.2%,亮度提升56.8%,提升夜间行车安全。驾驶室内部仪表采用轿车流行的CAN总线技术,使司机在车内自由掌控全车性能实况,并且避免了传统传感器技术导致的误差;仪表台在轻卡领域率先采用管梁式结构,有效防止线束损伤,消除安全隐患。欧马可:汽车突出、科技引领作为高端中轻卡的代表,福田欧马可完成了结构调整,搭载康明斯动力的欧马可销量占比明显提高。轻卡高端化的发展趋势主要受两大因素影响:一是国家政策法规对轻卡的环保、节能等要求越来越严,全面实施国Ⅳ排放标准,对轻卡企业的研发能力及产品储备等都将是一次考验。二是原来中低端轻卡用户的需求自然升级,也带来对高端轻卡的迫切需求,对舒适性、节油性等要求更高。欧马可早已作好了应对国Ⅳ的充分准备,而且已经在做国Ⅴ产品的研发。其次,欧马可拥有众多核心技术,而这些核心技术是行业其他同类企业所不具备的。比如,欧马可搭载的福田康明斯发动机,由福田汽车与美国康明斯公司各投资50%设立的发动机合资公司专门为欧马可量身打造,目前有ISF2.8L和ISF3.8L两种排量。源自康明斯的这两款轻型柴油机,在全球发动机领域排在前列。加之,欧马可采用采埃孚变速箱,并由采埃孚根据欧马可的产品需求来专门设计和调校,传动效率高达99%,针对性更强,匹配性更好,性能也更优越。而且,福田汽车与德国奔驰建立了战略合作关系,奔驰先进底盘调校技术也可以为欧马可所共享。欧马可还可以充分利用福田汽车集团的优势资源。福田汽车是中国第一商用车品牌,福田轻卡的销量连续多年位居行业第一,集团丰富的研发沉淀和经验积累,以及完善的制造、质量控制、售后服务体系等优势,都将在欧马可身上得到传承。搭载康明斯发动机的欧马可的销量比例大幅提高。转型难免会面临一个阵痛期,转型之初,遇到了一些困难和挑战,因为搭载康明斯发动机的欧马可要比原来的产品售价更高一些,不论是消费者还是经销商,都有一个接受的过程。欧马可的转型之路坚持走了下来,虽然艰辛一点,但转型完成,为以后的发展就打下了一个坚实的基础。目前,欧马可已经从单一的高端轻卡向高端中轻卡拓展,形成欧马可1系、3系、5系三大系列。据悉,未来两年内,欧马可还将匹配4.5L康明斯柴油发动机,使产品线进一步向上延伸。而转型之所以能成功,最根本的还是源于欧马可的综合竞争力。欧马可独有的众多核心技术,带来的是整车品质的全面提升。尤其是现代物流业对高效提出了更高的要求,而高效的前提条件是物流车辆的良好动力性和高可靠性。欧马可的核心总成、零部件都相对更成熟,因此动力足,故障率低,保证了物流用车的高出勤率,而且也降低了用户的维护成本。油耗是轻卡用户最关注的方面之一,欧马可油耗的降低不仅意味着用户收益的增加,也是在履行减排的社会责任。此外,欧马可的服务优势则进一步保障了用户价值的最大化。除了自有的覆盖全国的600家服务网络,欧马可还可以借助福田汽车集团的相关服务站及售后维修点资源。舒适的乘车体验轻卡是东风股份的核心业务,凭借东风凯普特、东风多利卡、东风福瑞卡三大轻卡品牌品种结构的优化,以及在各自细分市场中竞争力的全面提升,从而取得了销售业绩的阶段性胜利,开始逐步地改写中国轻卡的竞争格局。而东风凯普特是东风股份继东风凯普特C系高端轻卡后的又一力作,是东风汽车在轻卡领域的创新结晶,代表着中国轻卡品牌的最高设计水平,充分地展现了民族汽车工业的实力,以“科技、品质、优越”为品牌核心价值,将目标市场聚集在城市、城际物流和公用事业服务,是专为“追求驾乘舒适、注重高效安全”的专业人群打造的一款高性价比的高端轻卡。业内人士分析认为,东风凯普特全面上市,将以高端轻卡第一品牌的身份树立中国高端轻卡品牌新标杆。东风凯普特城市物流逐步向高效率、高科技、高环保、高安全、高性能方向发展。与此同时,用户对轻卡的认识和需求也在发生着转变:从单纯的物流运输工具,逐渐转变成给业主带来舒适驾乘、降低运营费用的品质化生活和创富的帮手。东风凯普特源自日产和东风技术,是在充分消化吸收日产高端轻卡“凯普斯达”技术平台的基础上,结合中国客户的使用习惯和审美角度推出的凯普斯达的“中国版”。本着以人为本、内敛实用、高效经济的原则,依托于东风汽车卓越的整车生产技术、制造工艺和严格的质量管理体系,继承和发扬东风轻卡成熟可靠的驾驶室本体,打造轿车般的舒适驾乘空间;装配日产ZD30低油耗发动机,经过平台的优化处理,整体油耗比一般车型油耗低6%~10%,是一款能给消费者带来高品质和高效益的高端轻卡车型。东风凯普特的率先发力,满足了市场和消费者的多重需求,同时也有望带动中国轻卡实现新一轮高端升级。轻卡的外观与轿车同样重要,尤其是高端轻卡。东风凯普特外观按照空气动力学的原理进行设计,保证整车操控性和燃油经济性的完美协调,独