客户关系管理系统说明书

客户关系管理系统(CRM)说明书如何登录图1-1如图1-1所示，点击图标“客户。应”进入主界面1.1主界面桌面客户管理备忘管理备喜提醒 今天备忘：待办事项今天无备忘信息！待审批事项：今日无待办事项!图1-2

点击“桌面”按钮，显示当天备忘信息，以及要办理的事项，图1-2表示当前该用户无备忘信息及待办事项。左栏的“备忘提醒”与“待办事项”则表示分别显示备忘信息及待办事项。2.客户管理图2-11客户交流记录点击“客户管理”，进入该业务员所拥有的所有客户信息列表，即对应左边栏中的“客户交流记录”链接，如图2-1所示。如果是管理员身份登录，则可以看到所有业务员各自拥有的用户信息；如果是具有

审批成交权限的用户登录系统，则可以查看该用户所属部门的所有人拥有用户的信息；如果是业务员身份登录，则只可以看到自己拥有的客户信息。2.1.1查询我的查询=客户姓名:其他联系方式:客户来源：客户建档时间:是否购买过其他同类软件：最后一次交流日2.1.1查询我的查询=客户姓名:其他联系方式:客户来源：客户建档时间:是否购买过其他同类软件：最后一次交流日图2-2用户可通过输入相应的查询条件查出所需要的用户列表，图2-22.1.2排序若用户需要对客户信息进行排序，可点击客户列表的标题栏进行排序如图2-3图2-32.1.3打印在“客户交流记录”页面中可以看到“打印”按键，用户可选择需要打印的客户信息，即点击“”选中，再点击“打印”按钮，可到打印预览页面如图2-4

打申馈览=打印人=韩真打印时间=2009-07-1515:38:35客修姓性别座机电话手械号码本次更流时间本次更流内容上沃更流时间上次交流内容交流次教殷市资产〔单位：万)客户级别备注男087-545465414930583T162009-07-0914:55:20记录信息07D921.0A钱凡男010-54345671315U014T4322009-06-0311:27:42想美软件15.0C赴六男098-235642-677187485930290B李四男111111111110BwfjlsakT888191000000602009-06-0110:24:44诘输入1W贽内的记录信11.0A张三555135013513152009-06-0210:26:09欢迎admin登录！110.0A王五男13:313-666766-565125784578120A打印1图2-4点击“打印”即可对选中的客户项进行打印了!2.1.4查看客户交流记录若要查看客户交流记录可以点击客户姓名链接，则页面会转至该客户的交流页面。如图2-5,2-6客翳座机电话"说号码上次回访时间==ll087-54546541493058371622009-07-0914:55:20010-543456781511014743212009-06-0311:27:4211 1图2-5我的查询，交流类型: 3 电话记录类型：］［wls 三］ 交流日期： 从削至| 密| 查询|共2条记录当前第1英/共1英首英上一页下一页末页每页显示|~条刨客户蛀名交流类型电话号码电话记录类型记录内容记录时间记录人al电出记录信息07092009-07-0914:55:20adminal电出5555555552009-06-2817:26:08admin返回图2-6图2-6为某客户交流记录列表，可以通过输入查询条件，查询该客户的具体交流信息，点击“查询”按钮，进行查询。2.1.5增加客户交流记录若增加某客户的交流记录，可直接在所有客户交流记录列表中直接在某客户同一行中选择“增加记录”链接，则页面会转至增加记录页面,如图2-7,2-8所示客卷姓座瓠电话手机号码交^次教操作al087-5454654149305837162塔加记录修改客户成立二增加记录修改客户W15110147432 1 gg客户交流记录:确定|重填|返回|图2-8通过该页面录入该客户的交流信息，点击“确定”，则信息添加成功。在这里可以设置下次访问时间，则将在“今日回访客户”中显示。2.1.6修改客户基本信息若要修改某客户的基本信息，同“增加记录”类似，只需要点击“修改客户”链接，即可转至客户修改页面。如图2-9，

2.1.7成交若某客户已经成交，则点击“成交”按钮，如图2-10所示图2-10选择审批人，点击确定，则此客户将被提交至审批人审批。2.1.8删除此功能是针对具有审批权限的部门领导，若某客户信息已经过期，若该客户暂不属于调查对象，审批可以将该客户删除，该客户将自动转至“已删除用户”模块中。文后会有详细介绍。此功能指1-15个数字表示1-15天，如果点击“1”，则表示当天已经回访的客户名单，点击“2”表示前一天回访的客户人员，依次类

推，当客户超过15天仍未访问，则客户人员信息自动进入无归属客户名单2.2客户信息录入

桌面 客尸管理 备忘管理 系统配直该客户已经存在，若该客户属于无归属客户，则录入人可以领取该客户，只需要录入交流记录即可认领。若已经属于某业务员，则会提示出该客户所属人员。客户信息录入客户交流记录我流失尚未被认领客户客户信息录入客户交流记录我流失尚未被认领客户查看无归属本人己成交客户客户信息修改记录所有已成交客户己■除客户客尸姓名：1 _客户手机号:1 客户来源：1 JJ客户股市资产：1-r（单位:万）客户建档时间：从至最后一次壹流日期：从至我的查询，点击左边导航栏中的“客户信息录入”，转至客户信息录入页面，如图2-11宇尸基本信禺：客户姓名：1:*点击左边导航栏中的“客户信息录入”，转至客户信息录入页面，如图2-11宇尸基本信禺：客户姓名：1:*手机号：1* 检测手机号座机号：r-r-1 检测座机号1（格式:区号-主机号-分机号区号和主机号必填5分11号可为其他联系方式： •性别：男 弓*股龄：请选择工股市资产：1（单位：万）安部：1弘历-总部:*:个店:1研发部:*:备注：厚户扩屣信息：客尸堪别:请选择 工*是否购买过其他同类软件：1清选择 工］客户来源：1外记 上］*确定|重埴|透回|图2-11带*号表示必须填写的项，其中“手机号”与“座机号”至少填写其中一项。这里如果输入的手机号或座机号已经被增加，则系统会提示分部及个店分别表示该业务员所在部门。填写完毕后，点击确定按钮，完成客户信息增加。页面出现提示:增加成功!增加客户交流记录客户信息录入增加成功!增加客户交流记录客户交流记录我流失尚未被认领客户查看无归属本人己成交客户客户信息修改记录所有己成交客户己■除客户图2-12若要添加客户交流记录，点击“增加客户交流记录”，转到客户交流记录增加页面。如图2-8所示。2.3我流失尚未被确认客户客户信息录入客户交流记录我漳失尚未被认领客户查看无归届本人已成交客户客户信息修改记录所有已成交客户已■除客户我的查询=客户姓名:客.户手机号：客户座机号:客户来源:客户够别：客户建档时间:备注：最后一次交流日是否购实过他同类软客户信息录入客户交流记录我漳失尚未被认领客户查看无归届本人已成交客户客户信息修改记录所有已成交客户已■除客户我的查询=客户姓名:客.户手机号：客户座机号:客户来源:客户够别：客户建档时间:备注：最后一次交流日是否购实过他同类软F从至圃客户股市资产:客户姓名座械电话手械号码交凌次数上次回访时间性别股市蜜产〔单位：万)客广来源客户级别股龄共口手记录当前第1页/共口页首页上一项图2-13此功能表示该业务员流失的客户，一般客户超过15天仍未被操作，则该客户将会流失。同样，可对已经流失的客户进行查询操作，业务员若增加客户15天内的交流信息，则该客户将自动转出流失客户，而不在当前页面显示。操作同2.1.4,这里就不再赘述了。2.4查看无归属客户图2-14此功能表示登录用户可以查看不属于本人即他人已经流失的客户，此处客户即15天仍未被访问的客户，业务员可根据个人情况认领他人的流失客户，一旦修改客户信息或增加某客户的交流记录，则该客户将自动转入操作员的名下，即该客户将不再属于其他业务员，而属于本业务员。此处同“客户交流记录”模块操作基本相同，可对客户列表进行排序，查询，查看交流信息等操作。2.5本人已成交用户图2-152.5.1此功能表示登录用户可以对已经成交的客户信息信息进行查看，跟踪当前提交的客户是否被部门领导审阅，如果未被批阅，则“当前状态”显示尚未被批准，若已经批准成交，则显示“已成交”，用户可通过点击“客户姓名”查看历史交流记录，点击“查看”，查看某客户的基本资料信息。2.5.2审批对于需要审批的客户信息，会在审批人的桌面显示，如图2-16所示备忘提醒 今天备忘=待办事项 今天无备忘信息！待审批成交客户：客户名手机号性别成交时间业务员操作193837463T4II男II2009-0T-1611:03:37z成交未成交图2-16若审批人选择“成交”，则该客户成交，若由于其他情况而造成客户仍未成交，贝0审批选择“未成交"，该客户将自动返回此业务员名下，重新进行审批。如图2-17提交回馈=审批未通过，未成交的客户有=32图2-172.6所有已成交客户此功能表示具有审批权限的人，可以查看到当前业务员提交已经成交的客户列表，同样，可以通过点击客户姓名查看客户具体交流信息，点击“查看”，阅览客户基本资料。客户信息录入客户交流记录我流失尚未被认领客户查看无归屈击JLF■一击芬宏户翅有己W交笠jgI已■除客户容户姓名手机号性别成交时间所且业务员当菌状态客户魂料19383T46374男2009-07-1611:29:53z尚未被批准！已经成交客户=图2-18客户基本信息=客户姓名：a2手机号：19383746374座机号他联系方式：性别：男股龄：股市资产：5.M单位：万)个店：弘历-分部-上海-上海市-长宁备注：客户扩展信息=客户熊别:A是否购买过其他同类软件：否容户来源: 图2-192.7已删除客户图2-20此功能表示用来查询已经删除的客户信息，可已删除信息进行查询、排序操作，如果某客户信息现重新获得，成为某业务员新的客户，则可以将该客户信息还原，则该客户将重新回到该业务员名下。点击“还原”按钮就可完成操作。2.8今日回访客户此功能显示的是今日当回访的客户，如：当日时间为2009-09-10,则会显示当天需要回访的客户，也可通过输入时间进行历史及将来要访问的客户名单查询，此功能与增加客户信息相绑定，即在“增加客户记录"中的预定下次回访时间中设定的时间。替历答尸关系官理信息平台桌面客户管理备忘管理系统配置欢迎苗点登录!客户信息录入客户交流记录苔流失尚未被认领客查看无归属本人已成交客户客户信息修改记录所有已成交客户已■除客户今日回访客户桌面客户管理备忘管理系统配置欢迎苗点登录!客户信息录入客户交流记录苔流失尚未被认领客查看无归属本人已成交客户客户信息修改记录所有已成交客户已■除客户今日回访客户否由宾口Hr居客户姓名：r预定日期：从2009-09-08 至查询1我的查洵=容户姓名访问时间操作2009-09-10增加记录删.共1条记录当前第1页/共1页首页上一页下一页末页每页显示阿条句2.8查询客户所属此功能是为业务员查询某客户所属人员而服务的，若有客户回访，可能由其他业务员接待，而该客户又不属于接待人员，则接待者可通过此处查询出此客户所属业务员，以便将信息准确传达至所属业务员。客户姓名:客户来源:客户建档时间:客户信息录入客户交流记录苔流失尚未被认领客查看无归属本人已成交客户客户信息修改记录所有已成交客户已■除客户今日回访客户KW客户所属我的查询=客尸座机号:客户叙别:是否购买过其，他同类软件：客户姓名:客户来源:客户建档时间:客户信息录入客户交流记录苔流失尚未被认领客查看无归属本人已成交客户客户信息修改记录所有已成交客户