2023智慧办公行业研究报告

comdjyanbaoo.como.com djyanbadjyanba.com o.como djyanbadjyanbacomnbao.智慧办公⾏业研究报告——企业数智化转型⼤势所趋，智慧办公需求正旺dj

yanbao.com智慧办公⾏业最新资讯0随着AI、5G、物联⽹、云计算等新技术的快速发展，智慧办公正进⼊⼀个崭新的时代，许多硬件以及互联⽹企业纷纷进军智慧办公赛道。以下为部分智慧办公⾏业⾃2021年6⽉⾄今的最新资讯，标志着如今在⽇常办公中早已渗透了许多智慧办公的产品与服务。接下来，本篇报告将围绕⾏业概览、⾏业现状、发展趋势三⽅⾯对智慧办公⾏业展开讨论。2021.6.16⼩⽶正式发布⾸款远程会议设备——⼩⽶⾳视频会议扬声器。该设备采⽤AI、⾳视频等新技术，适配于多种智能会议场景。2021.9.22天津鲁能国际中⼼⾸座5G智能办公楼宇发布。此座智能化办公⼤楼与中国电信合作，将5G新技术赋能智能化办公场景，成为智慧办公标杆。2022.2.27华为在新品发布会上发布了⼀体机MateStation

X、新⼀代旗舰笔记本MateBook

XPro等七款终端新品，持续在智慧办公领域发⼒，助⼒企业数字化转型。2022.3.7亿联⽹络新总部⼤楼正式启⽤。此座智能化办公⼤楼在办公环境、办公系统、办公设备⽅⾯均贯穿了⾼效协同办公的理念。2023.3.10科⼤讯飞全线AI办公产品亮相消博会，展品主要包括以AI办公为核⼼的消费级智能硬件：讯飞翻译机、智能录⾳笔、智能办公本、⽆线麦克风等产品。2023.4.2联想thinkplus，重磅发布以thinkplus会议平板S+系列领衔的多款⾼效办公新品，开启“混合办公新视界”。… … … … … …… … … … … …01智慧办公⾏业概览02智慧办公⾏业现状03智慧办公⾏业发展趋势djyanbao⾏业定义与特征

–科技⼿段帮助办公实现智能化管理1智慧办公（⼜称云办公）是指⼀种利⽤云计算、物联⽹、智能感知、移动互联等⼿段对办公业务所需的软硬件设备及环境进⾏智能化管理，实现企业应⽤软件统⼀部署与交付的新型办公模式。智慧办公能够帮助企业实现信息流、资⾦流、物流、业务⼯作流的⾼度集成与融合，实现办公信息化、⽹络化、数字化、智能化。与传统办公相⽐，智慧办公具有成本更低、效率与安全性更⾼的优点。传统办公软件系统及终端硬件的安装维护复杂，维护⼈⼒成本、硬件更换及电费的⽀出成本⾼员⼯受到时间和空间的束缚，且难以与其他员⼯⾼效地协同⼯作安全性较低，数据容易遭到病毒破坏或被盗泄密，易出现数据丢失等安全问题智慧办公通过⼤数据、云计算等技术实现IT集中化管理，降低IT成本；移动办公也使得⼈⼒成本下降企业的⼯作环境更加灵活⾼效，员⼯可以将更多的时间投⼊⾃⼰的业务中去，且员⼯可以在任何时间、任何地点与其他员⼯协同办公，提⾼效率企业数据资产安全性及可靠性提⾼，数据丢失/被盗的风险降低>成本端<⼯作效率<安全性智慧办公特性：移动化⼁数字化⼁智能化⼁知识化⼁⼀体化djyandjyanba

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mdjbao.co1智慧办公（按智能化⽅向分）按照智能化⽅向的分类⽅式划分，智慧办公可分为办公环境、业务场景、个⼈⼯作设备三⼤类。其中，⾯向B端的业务场景类关注度最⾼，构成⾏业80%以上的市场规模，其次为同样⾯向B端的办公环境类，⽽个⼈⼯作设备类⽬前市场关注度最低。智能门禁⽹络智能灯光电⼒其他PC端设备移动端设备APP移动端设备PC端应⽤程序其他办公环境智能化办公环境智能化主要指对办公环境进⾏智能化改造，如智能门禁、灯光等，可提⾼舒适度，降低环境管理成本，

主要由智慧楼宇/智能家居类公司研发个⼈⼯作设备智能化个⼈⼯作设备智能化主要指办公⽤电脑、⼿机及其相关程序的智能化，可⽤于满⾜个⼈对智慧办公的需求，主要由⼿机/电脑公司研发协同办公智能考勤系统智能会议系统OA系统其他业务场景智能化业务场景智能化主要指办公系统的智能化，可⽤于提升⼯作效率，降低⼈⼒成本

，主要由办公软件/互联⽹公司研发123⾏业主要构成

–智慧办公分类多样，业务场景关注度最⾼业务场景类占智慧办公⾏业市场规模的⽐例

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80%nbao.comdjya1相较于国外同⾏市场，中国智慧办公起步较晚，OA办公系统是其国内早期的发展形势，2015年开始，数字化、信息化的发展促进办公系统升级，推动智慧办公持续发展近年来，疫情冲击导致远程办公需求爆发，智慧办公迅速发展并趋于成熟初始阶段

1985年~智慧办公普及初始阶段办公⾃动化（OA系统）正式在国内提出，主要⽤于⾏政办公信息服务第三阶段

2015年~智慧办公快速扩张的阶段随着国内互联⽹以及数字化、信息化的不断发展，办公系统不断升级第⼆阶段

2002年~以传统OA系统为主流的智慧办公阶段OA系统已趋向成熟，功能延伸到企业内部的各⼤环节，推动企业信息化⾏业发展背景

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我国智慧办公发展较晚，疫情催化加速成熟第四阶段

2020年~智慧办公趋于成熟的阶段疫情催化需求爆发，促进智慧办公趋于成熟中外发展阶段对⽐时间智慧办公发展线中国国外发展阶段商业模式市场空间⾏业渠道较为成熟，集中度较⾼尚不成熟，存在同质化现象增速有所放缓，市场仍有发展空间渠道繁杂，线上销售提升显著，产业价值尚不集中市场成熟，集中度⾼较为成熟，附加值⾼增速缓慢，市场空间有限以品牌销售为主，产业价值集中于产品渠道⾏业成熟度中国发展历程详解djyanbadjyadjyanbadjyannbao.comdjyan o.cobao. mcomdjyanbao.co bao.m combao.com djyano.com1驱动因素（1）

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政策加码，促进⾏业空间拓展2020年以来，国内陆续出台⼀系列政策和指导意见，明确⽀持科技创新发展，加强数字化、信息化建设，进⼀步促进智慧办公⾏业的持续发展。2020-2023年中国关于智慧办公的相关政策政策名称颁布时间颁布机构核⼼内容《数字中国建设整体布局规划》2023.02.27国务院优化数字化发展环境，加快数字中国建设，促进数字经济和实体经济的深度融合《中⼩企业数字化转型指南》2022.11.9⼯信部加快数字化发展的决策部署，以数字化转型推动中⼩企业增强综合实⼒和核⼼竞争⼒，

促进实体经济⾼质量发展《关于加快场景创新以⼈⼯智能⾼⽔平应⽤促进经济⾼质量发展的指导意见》2022.7.29国科发规⿎励⾦融、商务等重点领域深⼊发掘⼈⼯智能技术应⽤场景。商务领域优先探索多⼈在线协同会议、线上会展、盘点结算等智能场景《“⼗四五”数字经济发展规划的通知》2022.1.12国务院促进数字技术向经济社会和产业发展各领域⼴泛深⼊渗透，推进数字技术、应⽤场景和商业模式融合创新，为构建数字中国提供有⼒⽀撑《教育部关于加强新时代教育管理信息化⼯作的通知》2021.3.25教育部促进教育⾏政办公数字化《关于加快构建全国⼀体化⼤数据中⼼协调创新体系的指导意见》2020.12.28国家发改委深化政企协同、⾏业协同、区域协同，全⾯⽀撑各⾏业数字化升级和产业数字化转型上海2022.10.30宝⼭区科技创新中⼼⾼质量发展专项资⾦（企业数字化转型升级补助），推进智慧办公发展。⼴东2023.1.18，⼴东省⼈民政府推进⽹络强省、数字⼴东建设，推进全国⼀体化算⼒⽹络粤港澳⼤湾区国家枢纽节点韶关数据中⼼集群建设，推动5G⽹络实现城乡主要区域基本覆盖，推进智慧办公新⽣态。2023年地⽅政府关于智慧办公的相关政策⾃2022年起，地⽅政府纷纷响应国家号召，制定政策落实国家战略，对智慧办公⾏业在我国的发展也有极⼤的推动作⽤。其中不仅包含上海、北京、⼴东等经济发达地区政府，还包含⼴西、新疆、江西等⾮⼀线地区政府。驱动因素（2）

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经济驱动，催化数字化转型需求增长1资料来源：Forrester，艾媒咨询，中商情报⽹，洞见研报分析整理数字化转型具有节省成本、提⾼效率、增加灵活性等优点，企业数字化转型需求⾼，⽬前中国1000强企业中约有50%将数字化转型作为企业的战略核⼼，因⽽催⽣智慧办公需求增长。数字经济的驱动进⼀步⽀撑了智慧办公的业务需求。数字化转型⼤势所趋，2023年中国数字经济规模预计达54.6万亿元，同⽐增长7.7%，表明中国数字经济发展仍保持蓬勃发展态势，⾏业前景⼴阔。提⾼企业竞争优势，增强企业核⼼竞争⼒提⾼效率，根据⾏业的不同⽽不同，可⾼达40%以上增加灵活性，例如更好的供应链管理、⼈⼒资源管理等数字化转型数字化转型的主要优点节省成本，根据⾏业的不同⽽不同，可⾼达90%以上27.235.839.245.550.754.621.40%3115..310%14.40%9.50%16.10%11.40%7.70%0.00%10.00%20.00%30.00%02040602023E2017-2023中国数字经济市场规模及预测（万亿）2017 2018 2019 2020 2021 2022E市场规模（万亿）同⽐增长经济驱动同样催⽣了员⼯对智慧办公更⾼层次的需求，⾼效灵活的⼯作环境已经成为职场幸福感的第⼆⼤来源。因此，传统办公正逐渐被智慧办公取代，以满⾜员⼯对于⼯作效率与满意度的需求。员⼯端据调查显⽰，80%

的企业决策者⼀致认为，企业要想降本增效、实现数字化转型，必须集成多个流程，因此企业对于智能办公的需求逐步扩⼤，⾼效环保、智能灵活、个性多变的智慧办公新场景已经成为了许多企业的“刚需”。企业端djyanbao.com驱动因素（3）

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技术进步，推动智慧办公场景多样化1资料来源：中国⼯信部，华为云，洞见研报分析整理5G、区块链、云计算、AI、⼤数据、移动互联等创新技术发展迅速，推动智慧办公各类产品技术不断迭代，促进智慧办公的场景应⽤愈加成熟化、多样化，⽬前已覆盖流程审批、培训学习、企业服务、会议会务、财务管理、权限管理、环境调节等多项场景，提供了⾼效的、多样化的智慧办公服务。在技术的推动下，中国软件业务呈不断上升趋势，截⾄2022年，中国软件业务收⼊达108126亿元，同⽐增长11.2%，软件业务的⾼速发展为智慧办公多样化场景应⽤的发展奠定了基础。5510361909815869550210812614.20%12.40%

7207216.40%13.20%17.10%11.20%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%12.00%18.00%16.00%14.00%02000040000600008000010000012000020172018202020222017-2022中国软件业务收⼊增长情况（亿元）2019软件业务收⼊2021同⽐增长助⼒覆盖多样化场景流程审批

权限管理

培训学习

企业服务

会议会务

环境调节

财务管理AI云计算⼤数据移动互联5G技术迭代djyanbaoc.djyanbom djyanba.com o.comao djyanbao.com1资料来源：UN

PRI官⽹，洞见研报分析整理2020年国家提出的“双碳”⽬标引领了我国ESG发展，驱动我国企业积极践⾏ESG发展理念，同时吸引了我国资本市场对ESG投资的⾼度关注。2012年我国仅有两家机构加⼊UN

PRI，⽽2022年我国累计签署数量达123家，同⽐增长46.4%。企业为实现节能减排、绿⾊环保⽬标，建设可持续发展的品牌形象，着眼于智慧办公的应⽤，以此助⼒达成企业实现智能化、节能化。驱动因素（4）

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ESG理念推动企业办公智能化23347193451841230.0%50.0%0.0%33.3%75.0%171.4%78.9%50.0%64.7%46.4%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%2004060801401201002013-2022年累计加⼊UNPRI的中国机构数量（个）2013

2014

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2016

2017

2018

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2020

2021

2022累计前数量 同⽐增长注：加⼊UN

PRI意味着该机构认同将ESG事项融⼊投资分析及投资决策过程当中、愿意遵守ESG事项的适当披露等六⼤原则，同时也表明该机构对于可持续发展和ESG投资趋势达成基本共识。办公环境⾦⼭办公作为ESG先锋，持续改善空调系统、能源循环系统及监控系统，

实现智能化、节能化。办公楼已于2021年获得了能源与环境先锋（LEED）V4标准与铂⾦认证，节能减排了30%以上。ESG代表企业推⼴智慧办公案例业务场景2022年，⾦⼭办公⾃主开发的⾦⼭协作线上办公平台集合了云⽂档、轻审批、线上会议等众多功能，在提升⼯作效率的同时减少不必要的纸张消耗。公司员⼯共使⽤了

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万次⾦⼭会议，会议总时长超过1400万分钟，云⽂件发送次数近百万次。… … … … … …… … … … … …01智慧办公⾏业概览02智慧办公⾏业现状03智慧办公⾏业发展趋势djyanbaoc.omdjyanbao

oc.m2资料来源：亿欧智库，洞见研报分析整理2021年我国智慧办公市场规模为973.89亿元，较2019年的723.78亿元相⽐，年复合增长率达16%。据预测，中国智慧办公市场规模将以15.58%的增长速度持续增长，预计2025年我国智慧办公市场规模将达1768.16亿元。根据业务场景细分，协同办公在2016⾄2020年中持续占⽐最⼤，受疫情影响，2020年占⽐继续上升，⾼达55.53%；⽽智能会议系统占⽐在连续四年的上涨后，在2020年占⽐降为31.9%；智慧考勤系统占⽐最⼩，近年来均在2-3%的范围内波动。市场规模与细分

- 智慧办公市场规模增速快，协同办公分⽀占⽐最⾼119.8144.6175.2214.1252.8293.5201620172018201920202021E181212256307440525.5020040060080010002016-2021E中国智慧办公细分市场规模（亿元）智慧会议系统 智慧考勤系统 协同办公 其他协同办公占智慧办公的⽐重最⼤，2020年占⽐⾼达55.53%。723.78835.64973.891135.231312.121524.281768.1614.61%15.45%16.54%16.57%15.58%16.17%16.00%15.50%15.00%14.50%14.00%13.50%16.00%17.00%16.50%0500100015002000201920202024E2025E2019-2025E中国数字化办公市场规模及预测（亿元）2021

2022E市场规模（亿元）2023E同⽐增长djyanbaoc.omdjyadjyanbao.comnbaoc.omdjyanbaoc.omdjyanbao.comdjyanbao.com2产品与服务服务集成经销商与消费者经销商消费者软件系统⽣产商硬件服务集成商党政军/央国企⼤型民营企业中⼩企业硬件设备⽣产商智慧办公家居智慧照明智慧门禁智慧梯控OA系统CRM系统HCM系统财务系统硬件软件软件服务集成商新型平台传统⼚商产业链结构低代码开发平台djyanbao.comdjyanbao.com2根据竞争程度对产业链上游、中游供应商进⾏细分，可分为三类。第⼀类别为关注度最⾼且市场占⽐最⾼的智慧办公平台（协同办公软件平台为代表）提供商，第⼆类别为提供⾮通⽤类⼯具类软件的企业，第三类别为⾏业中专注度较低的智慧办公家具公司。其中第⼀类别的竞争格局最为激烈，存在⼀定的⼩龙头企业，其余类别竞争格局暂未稳定。⾏业竞争格局

–市场格局不稳定，智慧办公平台类别竞争最为激烈第⼀类别⾏业第⼀类别为协同办公为主的智慧办公平台的代表企业智慧办公平台属于智慧办公⾏业构成当中的业务场景智能化⽅向，整体相对较为成熟第⼀类别企业，⾏业竞争最为激烈，⼩龙头企业出现第三类别第⼆类别⾏业第⼆类别为智慧移动办公为主的⼯具类代表企业智慧移动办公的企业业务包括销售及客户服务，⾏政及办公管理，⽣产及运营管理，及其他功能⼯具，企业数量基数⼤，整体成熟度较为⼀般第⼆类别企业，企业业务特征明显且专⼀，暂未出现⼩龙头⾏业第三类别为智慧办公环境，如办公家具硬件的代表企业此类企业属于智慧办公⾏业构成当中的办公环境智能化⽅向，由于市场⽬前对智慧办公环境的关注度相对较低，⾏业规模暂未形成智慧办公环境类企业⽬前相对较少，多专注于“智慧+”，⽽⾮针对智慧办公的业务nbaoc.om2资料来源：企业官⽹，QuestMobile，洞见研报分析整理在竞争格局最为激烈的协同办公领域中涌⼊了不少互联⽹巨头，其中最具代表性的为腾讯旗下的企业微信、阿⾥巴巴旗下的钉钉以及字节跳动旗下的飞书，他们的具体业务、覆盖⽤户群体、⽤户选择原因、渗透率、收费模式均存在⼀定的差异。重点企业分析

- 互联⽹巨头⼊局协同办公赛道具体业务专业的协作、管理和客户运营⼯具，强调连接，通过与微信互通，为B端客户提供客户联系、微盘、在线会议、⽂档管理等业务覆盖⽤户群体及⽤户选择原因主要覆盖零售、美妆、餐饮等对外服务型企业选择原因：企业微信能够借⼒微信强⼤的C端互联能⼒，触达并服务12亿潜在⽤户渗透率专注于沟通和协同的多端平台，强调管理与解决⽅案，为B端客户提供了组织沟通、业务流程数字化等业务主要覆盖中⼩型民营企业及管理型企业，从垂直⾏业到⼤众领域均有覆盖选择原因：⾏业解决⽅案最全，覆盖产品⽣态体系最⼴⼀站式企业协作平台，强调协作沟通，以即时通讯为核⼼，打通⽇历、⽂档、视频会议、项⽬管理、

OA审批等业务主要覆盖扁平化管理的团队和组织，例如如互联⽹企业、知识型企业选择原因：⾛精品陆线，注重效率提升、信息透明、⾼效沟通收费模式以免费为主，可额外付费选择附加服务认证费⽤

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300元微盘扩容/专业版

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3元/GB/年+210元/账号/年会话存档

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300元/⼈/年+600元/⼈/年公费电话

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0.06元/分钟免费版

-提供所有基础的办公功能专业版

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9800元/年，提供更⼤的储存空间与更多附加服务专属版/专有版

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按规模及选购功能付费免费版

-提供所有基础的办公功能企业版-

120元/⼈/⽉，提供更⼤的储存空间与更多附加服务旗舰版-

200元/⼈/⽉，提供顶配的增值服务与⼀对⼀的咨询与⽀持服务⽉活跃⽤户数1.1亿服务的企业和组织数量

>1200万⽉活跃⽤户数5.3亿服务的企业和组织数量

>2300万⽉活跃⽤户数服务的企业和组织数量930万>10万djyadjyanbao.comdjyanbao.comnbao.com2资料来源：极光，洞见研报分析整理根据业务模式分类，当前智慧办公产业链结构的上游与中游可具体分为两类，⼀是聚焦业务场景智能化的公司，如⾦⼭智慧办公；⼆是聚焦办公环境智能化的公司，如⽆线智慧，⽽个⼈办公设备智能化公司⽬前关注度较低，暂不纳⼊讨论范围。公司负责的智能化⽅向业务不同，导致了所采取的业务模式也不同。业务模式

–主要为聚焦业务场景智能化和聚焦办公环境智能化两类聚焦办公环境智能化的公司业务模式智慧办公环境，多为智慧办公家具的使⽤与改造，⼩到⾃动升降办公桌，⼤到⼀体化办公家电智能安置智慧办公环境改造公司⽣态布局类同于装修⾏业的⽣态布局，涉及上游原材料等，中游产品/服务等，及下游B端客户。⽣态布局虽成熟，但产品本⾝还较为初级聚焦业务场景智能化的公司业务模•式2020年初，疫情爆发使得远程居家办公需求迫切，在线办公平台全⾯爆发，众多互联⽹玩家切⼊赛道，智慧办公软件⾏业提速发展⾦⼭、阿⾥、字节跳动等互联⽹企业下的平台WPS、钉钉、飞书等有⼀定的流量优势,但⽬前⽽⾔，企业内部业务⽅⾯的经验和专业度都有还所⽋缺服务供应ISV（独⽴软件⼚商）SaaS⼚商开放平台通⽤云服务（OA，财税，⼈事，客服，电⼦签约，

进存销等）垂直云服务（法律，旅游，教育，餐饮，医疗，⾦融等）B端客户企业政务教育医疗进驻 获客触达⼊⼝设计⼈员原材料服务商平台式营消费者、⽤户全栈服务线下体验整合产品/服务⾃助服务⾏业品牌商⾏业公司从业⼈员提供产品/服务⾃营式营销定制化服务消费者、⽤户全栈服务⾃助服务线下体验订单 产品/服务原材料服务商⾏业品牌商⾏业传统公司互联⽹企业提供产品/服务2资料来源：⽆线智慧官⽹，洞见研报分析整理智慧办公会从办公业务所需的软硬件设备同时进⾏改造，最终完成智能化管理，即智慧办公的解决⽅案，同时涉及办公室环境改造⽅案，能源解决⽅案，安全解决⽅案和管理解决⽅案。解决⽅案

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不同业务模式催化出不同解决⽅案环境解决⽅案通过在办公区域安装传感器，通过传感器的反馈信息，对灯光、窗户、加湿器、净化器、空调等办公环境改善硬件设备进⾏⾃动化管理。智能云终端软件系统与硬件系统相结合，甚⾄将插排、电话、储物柜等都可实现办公终端的远程操控，构建了以办公室⼯作流程为主线的数字化办公体系，最⼤程度地为科学化的办公管理提供帮助。智慧会议室包括会议室的预约、门禁、智慧屏、视频会议系统等。对声、光、电集中控制，保证会议室设备运⾏与的同时，减少能耗，协助企业有效利⽤办公资源。能源解决⽅案智慧办公可做到实时检测统计区域内电量使⽤情况，并根据每⽉的⽤电总量，判断区域⽤电是否正常；也可以根据时间段⽤电量的变化，合理调整区域内⽤电情况，节约能源。智能环控根据调光、⼈体感应、空调智能⾃控等节能策略，调节空调、灯光、湿度、通风，空⽓质量、雾化玻璃、窗帘等，保证办公舒适度的同时，使整体能耗降低。安全解决⽅案安全不仅指环境安全，如通过烟雾报警、有害⽓体报警等传感器设备，快速判断办公环境是否安全，并通知相关管理⼈员；也指⼈员安全管理，如通过摄像头、⼈体感应等判断是否有陌⽣⾯孔。管理解决⽅案利⽤OA管理信息平台，让管理⼈员和员⼯可以⾼效完成⼯作，不再受办公地点的影响。并可以通过⼿机等设备随时随地管理与控制，让管理⼯作更有序化、更集约化、更智能化。智能门禁功能包括⼈脸识别、考勤门禁。并应⽤⼈脸识别、智能检测、物联⽹技术，通过智慧门禁设备实现⼈员的出⼊控制、安保告警、信息查询等功能，为员⼯提供智慧安全的办公环境。智慧OA办公协同系统结合互联⽹时代企业共性，成为员⼯⼯作中离不开的万能助⼿，企业领导实现智慧管理的决策平台。智慧前台利⽤⼈⼯智能记录访客信息，智慧前台系统操作更为简便与精准；后台进⾏⼤数据分析，将访客信息可视化为数据模型，进⼀步提升精细化管理⽔平。djyanbao

o.cm2资料来源：普华永道，洞见研报分析整理智慧办公的主要⽤户分布在B端，许多企业表⽰智慧办公能够做到降本增效，提升核⼼竞争⼒；C端⽤户作为B端⽤户的衍⽣端，认为智慧办公能够提升他们的⼯作效率与员⼯幸福感；从投资端的⾓度出发，近年来资本对于智慧办公⾏业的发展⼗分看好，融资额呈不断上涨趋势。⾏业利益相关者分析

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B端C端受益多，投资端看好⾏业前景33.211.129.786.452372022.2142125.93560504030201000204060801002016201720182019202020212016-2021年中国协同办公⾏业投融资规模投融资⾦额（亿元）（左轴） 融资次数（次）（右轴）投资端2016年-2021年资本市场对智慧办公的重要分⽀——协同办公关注度较⾼，投融资事件频发，

受疫情影响，2021年融资⾦额⾼达86.4亿元，创下新⾼。B端C端B端C端根据普华永道的《全球职场调研中国内地报告2022》，

95%的中国内地员⼯表明了对智慧办公的喜爱，尤其是协同办公带来的⾼效与灵活，他们表⽰这能极⼤程度上提升员⼯办公的幸福感，并激发他们的⼯作热情。据调查显⽰，约51%的企业已部署了新的智慧办公业务场景智能化，46.2%的企业已开始布局环境智能化，他们认为这些举措极⼤地提⾼了办公环境的舒适度，提升了企业⽣产效率，有效地降低了成本，从⽽增强了企业的核⼼竞争⼒。… … … … … …… … … … … …01智慧办公⾏业概览02智慧办公⾏业现状03智慧办公⾏业发展趋势djyanba

oc.omdjya3资料来源：极光，艾媒数据，洞见研报分析整理协同办公作为智慧办公的重要分⽀，奠定着智慧办公的发展基础。据预测，中国协同办公市场规模将以超过15%的增长速度持续增长，将成为智慧办公中发展势头最猛的分⽀，智慧办公未来将继续蓬勃发展。叠加疫情常态化因素的影响，协同办公的渗透率从2020年开始的约52%增长到2021年底的66.4%，企业和机构数字化转型将会继续加速。市场前景预测–市场规模持续扩⼤，协同办公分⽀为⾏业主要驱动⼒2020年1⽉2021年1⽉2021年12⽉52.4%62.8%66.4%疫情后协同办公⾏业渗透率变化30744051960770781894320.00%43.50%18%17.00%16.50%15.70%0.00%15.20%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%02004006008001000201920202024E2025E2019-2025中国协同办公市场规模及预测（亿元）2021 2022市场规模（亿元）2023E同⽐增长djya3资料来源：南⽅都市报，亚太地区董事分析报告，洞见研报分析整理智慧办公⾏业未来的需求变化将会呈现四⼤热点趋势：1）⾏业效率与⽤户体验需求扩⼤；2）数字安全性及可靠性需求扩⼤；3）中⼩型企业需求扩⼤；4）个性化需求扩⼤。市场需求变化趋势

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智慧办公⾏业的持续发展将催化不同需求的产⽣随着AI、云计算、⼤数据等新技术的迭代，智慧办公已渗透到医药、⾦融、制造、新零售等众多的⾏业⽣产与服务中，未来⽤户将对⾏业效率与⽤户体验提出更⾼的要求，希望能够更快地满⾜他们的需求，

并在此基础上感受到⽤户体验的升级中⼩企业数量占企业总数⽐例⾼达98.5%，⽬前智慧办公在中⼩型企业当中渗透率最低，中⼩企业数字化转型⽐例仅25%，⽽⾃2020年以来，疫情对中⼩企业带来的冲击最⼤，未来中⼩企业将更关注企业数字化、智能化转型，因此，智慧办公在中⼩型企业中的关注度将逐年⾛⾼越来越多的党政军/央国企不断推⼴智慧办公在政府⾏业的应⽤，如⼀站式政务、数字政务等，⽽他们的核⼼需求之⼀就是安全合规，这将使得他们未来对数字安全性及可靠性需求扩⼤的速率最快其次，据调查显⽰，全球83%的企业董事会尤为关注数据安全，许多⼤型企业对数字安全及可靠性的需求不断增强；⽽中⼩型企业尽管受到成本端的制约，未来对数字安全的关注度也将不断上升数字安全性及可靠性需求扩⼤对于政府⾏业与⼤型企业来说，传统的标准化智慧办公产品与服务已不能满⾜企业⽇益增长的需求，例如蓝凌与钉钉正合作为⼤企业开发定制化的智能化服务，未来这样的个性化需求将越来越兴旺对于中⼩型企业来说，⽬前的重⼼仍聚焦在基本的办公需求是否能够得到满⾜，⽽未来个性化的体验也将成为他们纳⼊考虑范围的重要因素之⼀个性化需求扩⼤中⼩型企业需求扩⼤⾏业效率与⽤户体验需求扩⼤智慧办公⾏业市场需求变化四⼤趋势djyanbao.comdjyanbao.com.djyanbao

com3资料来源：中国软件⽹，洞见研报分析整理在智慧办公⾏业需求不断迭代升级的趋势下，未来市场的三⼤成长趋势分别为：1）商业模式由免费转为免费+收费；2）竞争格局向头部集中化；3）⾏业⽣态持续成长完善。主要成长趋势前期为了吸引流量，多数企业选择免费提供绝⼤部分服务，⾃2020年以来，以钉钉为代表的免费商业模式逐渐变化，未来将持续成长为免费+收费相结合的模式未来⼏年，企业将持续探索按功能/应⽤场景/存储空间/业务量/客户规模等分级收费⽅式智慧办公⾏业的竞争格局将在未来进⼀步巩固，向头部集中化趋势将愈发明显资本雄厚的致远互联、钉钉等龙头企业将持续并购智能会议、⽂档管理等细分领域，抢占更⼤的市场份额智慧办公⾏业中许多企业开始将打造⼀站式服务⽣态作为未来的重点发展⽅向企业致⼒于供应链、设计、系统、售后等全⽅位⼀体化，并与⾦融板块联动，打造⾏业⽣态⾦融场景具体分析市场成长趋势

–市场商业模式、竞争格局、⾏业⽣态将趋向成熟⼩熊U租通过与联想与⾦融机构的合作，打通供应链端、业务端和服务端⼀体化EKP系统：⽤于解决⼩⽶、中信集团、三⼀集团等⼤中型企业的全⾯需求，收费较⾼EIS系统：解决⼩型企业的⽇常办公需求，⼤部分基础功能免费注：EKP系统和EIS系统为 两⼤系统党政军/央国企⼤型民营企业中⼩企业⼤中型企业成长型企业供应链端业务端服务端商业