2023年H1发酵护肤市场洞察（小红书、抖音）-果集行研-2023.08

2022年H1抖音小红书发酵护肤市场洞察果集·行业研究部

ANNYLIN2023年7月©2023Guoji.Allrightsreserved.研究说明版权说明本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归果集飞瓜、果集千瓜、果集西瓜所有。果集飞瓜、果集千瓜、果集西瓜获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得果集飞瓜、果集千瓜、果集西瓜方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于果集飞瓜、果集千瓜、果集西瓜，违者将追究其相关法律责任。数据来源基于社媒数据分析平台「果集飞瓜、果集千瓜、果集西瓜」

在2022年1月1日-2023年6月30日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、小红书等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。数据定义粉丝数粉丝数粉丝数粉丝数粉丝数粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万头部：≥100万腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万头部：≥100万腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万数据说明数据说明：取数平台：抖音、小红书取数时间：2023年1-6月，同比数据2022年1-6月统计规则：声量指数：在所选时间范围内，品牌发布的内容数量，包含电商营销+内容营销+电商自然+内容自然四部分••••电商营销：指符合三者中任何一个条件即判定为电商营销：来自品牌旗舰店的带货作品/带广告组件的作品（跳转到天猫、京东的）/品牌号的引流作品；内容营销：指符合三者中任何一个条件即判定为内容营销：带广告组件的作品（非跳转到天猫、京东的）/品牌号发的不货作品/提及SPU的作品；电商自然：非品牌旗舰店的带货作品；内容自然：除电商营销/内容营销/电商自然作品以外均属于内容自然作品；商业声量指数：包含电商营销+内容营销两部分••电商营销：指符合三者中任何一个条件即判定为电商营销：来自品牌旗舰店的带货作品/带广告组件的作品（跳转到天猫、京东的）/品牌号的引流作品；内容营销：指符合三者中任何一个条件即判定为内容营销：带广告组件的作品（非跳转到天猫、京东的）/品牌号发的不货作品/提及SPU的作品；互动量指数：在所选时间范围内，品牌发布的内容获得点赞+收藏+评论+转发总和数据取数规则：作品营销和商品标题等作品提及关键词，关键词包括发酵护肤、酵素护肤相关概念词、发酵护肤常见原料词、由发酵技术提取的护肤成分名词。01行业背景及概念定义CONTENTS0203发酵护肤社媒洞察发酵护肤产品趋势理念背景及定义发酵护肤背景：发酵是指食品在微生物（乳酸菌、酵母、霉菌等）的作用下，分解、变化出对人体有益的成分，将发酵技法运用于护肤品的研发，生产出的含有发酵提取物的护肤品被称为发酵护肤品。定义：发酵护肤是指以天然原物料与微生物进行发酵产生天然物质的护肤技术。发酵产物提取物对皮肤表面微生态具有调节功能，同时能够调节皮肤自身的生理活性。根据发酵菌种的不同，发酵护肤品可分为酵母发酵护肤品、乳酸菌发酵护肤品、药用真菌发酵护肤品等。*数据来源：资料来源于网络公开数据，果集整理制图，飞瓜数据()、千瓜数据()

、西瓜数据(；从20世纪80年代发酵成分应用于护肤品，到2010年代SK-II等品牌的流行，各国在化妆品行业法律法规的完善，再到2020年代多个主打发酵护肤的新兴品牌孵化，发酵护肤已经成为一种流行趋势。20世纪80年代和90年代-商业化初期2010年代-护肤应用主流化美容行业开始研究发酵成分在护肤品中的潜在效益。许多顶级美容品牌开始推出含有发酵成分的产品，SK-II的Pitera精华液的主要成分就是经过特殊发酵过程的酵母。发酵护肤品开始在全球范围内流行起来，许多顶级美容品牌推出的含有发酵成分的产品，如SK-II的Pitera神仙水，雅诗兰黛的AdvancedNightRepair肌透修护精华液已经深受市场喜爱。8000年前-传统使用21世纪初-研发与创新2020年代-现代应用与未来趋势随着生物技术和微生物学的进步，科学家们开始开发出更多种类的发酵护肤品。例如，通过发酵过程，科学家可以制造出含有更高浓度的活性成分的护肤品。发酵护肤品已经在市场上占据了重要的位置。品牌和科学家们正在不断地研究新的发酵工艺和成分，以提供更有效的解决方案。目前，人们对于肌肤微生物群落（也称为皮肤菌群）的理解日益深入，许多研究都在探索如何通过发酵护肤品来维持和改善这些有益的微生物。诞生了发酵产品，发酵作为一种古老的食品保护和烹饪过程，自古就被广泛应用在各种文化中。*数据来源：资料来源于网络公开数据，果集整理制图，飞瓜数据()、千瓜数据()

、西瓜数据(；发酵原料是指在发酵过程中被微生物分解和转化的原料，它们可以提供各种营养物质和活性成分，对皮肤具有多种益处。发酵原料可以分为植物、动物和微生物三类。植物发酵原料01植物发酵原料是指植物提取物在微生物作用下产生的活性成分。例如，植物提取物可以通过酵母菌或乳酸菌等微生物的作用，转化为具有保湿、抗氧化、抗炎等功效的活性物质。动物发酵原料02动物发酵原料是指动物提取物在微生物作用下产生的活性成分。例如，牛奶可以通过乳酸菌的作用发酵成为乳酸等活性成分，具有保湿、舒缓肌肤等功效。微生物发酵原料03微生物发酵原料是指利用微生物本身进行发酵过程，产生活性成分。例如，酵母菌发酵可以产生胜肽、氨基酸等有益于肌肤健康的成分。*数据来源：资料来源于网络公开数据，果集整理制图，飞瓜数据()、千瓜数据()

、西瓜数据(；随着技术发展，发酵原料呈多元化，食物原料、特色珍惜植物、中草药、真菌、藻类、微生物均被广泛应用于护肤品成分提取。*数据来源：资料来源于网络公开数据，果集整理制图，飞瓜数据()、千瓜数据()

、西瓜数据(；小红书用户高频提及的TOP20原料分别为植物原料和食物原料，其中植物多为可食用水果，可见“妆食同源”

是发酵原料的流行趋势。植物原料上榜16个其中可食用原料占比75%食物原料上榜4个*数据来源：资料来源于网络公开数据，果集整理制图，飞瓜数据()、千瓜数据()

、西瓜数据(；01行业背景及概念定义CONTENTS0203发酵护肤社媒洞察发酵护肤产品趋势小红书

2023年声量指数呈阶梯式增长，6月自然声量指数爆发，用户自发性热议•2023年1-6月发酵护肤小红书声量指数递增式增长，5月-6月出现明显的增长爆发，6月的商业声量指数占比下降7%、商业互动量指数下降17%，意味着6月的声量指数爆发为自然热度。1-6月商业声量指数平均占比为18.75%，商业布局较为空白，现有的平台声量指数多为用户自发性发布和讨论，意味着用户对发酵护肤的兴趣较高。2023年1-6月小红书声量&互动量指数表现2023年1-6月商业声量&互动量占比商业声量占比商业互动量占比声量指数互动量指数1614121083000250020001500100050053%54%52%49%43%37%22%21%21%620%15%14%4200202301

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202306数据说明：【声量指数】在所选时间范围内，品牌发布的内容数量，包含电商营销+内容营销+电商自然+内容自然四部分；【互动量指数】在所选时间范围内，品牌发布的内容获得点赞+收藏+评论+转发总和数据*数据来源：千瓜数据(，统计平台：小红书，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；小红书

功效为话题搜索和笔记内容热点，补水是发酵护肤基础诉求•发酵护肤TOP50搜索搭配词内，功效词数量占比高达76%，关联笔记数占比和热度占比均超80%，其中补水、补水保湿、修护、水油平衡是综合表现较高的功效类关键词，爽肤水是热门提及产品。TOP50搜索搭配词分类TOP50搜索搭配词表现搜索搭配词笔记数占比搜索搭配词热度占比120%100%80%60%40%20%爽肤水,

99.99%补水,

100%搜索搭配词数量占比综合表现TOP5X轴：热度值Y轴：搜索搭配度气泡大小：笔记数TOP1

补水痛点功效肤质产品补水保湿,

85.77%修护,

76.26%水油平衡,

64.48%TOP2

爽肤水TOP3

补水保湿TOP4

修护锁水,

56.85%痘痘肌,

12.75%祛痘,

15.86%痘肌,

27.32%修护肌肤,

23.49%TOP5

水油平衡修护屏障,

9.33%100000补水锁水,

6.78%美白,

2.39%1500000%深层补水,

14.26%500000200000数据说明：【热度值】为发酵护肤关键词在平台笔记数及笔记互动数据根据一定权重计算得出。【搜索搭配词】为发酵护肤关键词通过千瓜数据AI模型根据搜索词推荐相关热搜词，与搜索词搭配使用。*数据来源：千瓜数据(，统计平台：小红书，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；抖音

大促节点流量爆发，1-6月同比声量指数增长115%，互动量指数增长402%•2022年至今，抖音平台发酵护肤呈积极发展态势，尤其在818好物节、双十一前夕、618前夕均出现节点性激增，2023年1-6月声量指数同比增长超115%，互动量指数同比增长超402%，随着品牌和美妆达人对发酵护肤理念的推广普及，平台用户对发酵护肤话题互动活跃。2022年1月-2023年6月声量&互动量指数趋势声量指数互动量指数（单位：万）+115%+402%1.61.41.21800070006000500040003000200010000175%128%116%106%714%声量指数同比91%96%0.80.60.40.20互动量指数同比962%512%472%284%140%202301

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2023062023年*数据来源：飞瓜数据()，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；抖音

商业声量占比稳定，品牌发酵护肤概念教育成效，消费者和品牌方双向奔赴•对比总声量指数的显著增长，发酵护肤商业声量占比较为稳定，品牌方们紧随平台声量指数增长加码商业投入，商业互动占比下降41%，由2022年1月的63%下降至2023年6月的22%，意味着品牌方的发酵护肤概念教育起效，越来越多消费者积极为发酵护肤发声，消费者和品牌方处于双向奔赴阶段。2023年1-6月抖音商业声量&互动量占比商业声量占比

商业互动量占比70%

63%61%65%54%454%4%48%

45%60%55%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%53%52%47%47%48%46%

46%22%

22%46%45%44%44%43%42%42%33%40%

40%31%29%26%24%22%20%19%19%17%13%0%*数据来源：飞瓜数据()，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；抖音

用户高度关注产品效果，产品价格、气味、包装是购买关注焦点••舆情端：发酵护肤销售额TOP500的商品评论关键词中，“效果”出现频次高达237远超于其他关键词，“价格”、“味道”、“包装”频次达百。营销端：发酵护肤互动量指数TOP500作品标题提及关键词中“好物”出现占比高达20.62%，占比第一；功效词“抗老”位列第二、成分词“氨基酸”位列第三，TOP作品标题出现多种类型词组，营销呈多元化。作品出现最多2023年H1销售额TOP500商品评论关键词TOP20关键词出现频次237抗老17.18%139132氨基酸

13.40%1009773Y=10048熬夜修护13.06%9.62%44413836333030303030292927效果

价格

味道

包装

保湿

补水

服务

滋润

清洁

产品

感受

过敏

光滑

油腻

清爽

刺激

细腻

干皮

修复

痘痘*数据来源：飞瓜数据()，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；抖音

国货品牌为抖音平台营销提及主力，TOP3均为国货功效护肤品•抖音平台发酵护肤内容作品提及TOP20品牌有95%为国货品牌，瑷尔博士、HBN、BIO-MESO肌活分别位列前三，这三个品牌均为功效护肤品牌，分别有品牌特色爆品，深受市场欢迎。*数据来源：飞瓜数据()，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；抖音

TOP10品牌爆品内，面部护理套装占比40%，面霜占比30%•统计抖音平台发酵护肤内容作品提及的TOP10品牌关联的销售爆品发现，面部护理套装占比高达40%，面霜占比高达30%，其中瑷尔博士益生菌面膜被提及频次最高。*数据来源：飞瓜数据()，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；抖音

2023年H1发酵护肤关联作品提及品牌榜第一，关联品牌销售额榜第二瑷尔博士（Dr.Alva）品牌策略：品牌背景：创立于2018年，是山东福瑞达生物股1.专注“皮肤微生态”细分赛道赛道，深耕微生物发酵技术份有限公司旗下深研微生态的科学护肤品牌。品牌定位：专研微生态科学护肤品牌聚焦：通过精准科学的护肤方式解决微生态失衡引发的肌肤问题。成立于2018年的瑷尔博士始于专研微生物发酵37年的福瑞达医药，并在品牌诞生之初就坚定切入“皮肤微生态”的科研赛道，将专研皮肤微生态科学护肤作为品牌定位。2.产品营销精准定位人群，抓住成分党、科学护肤党为了建立起市场对产品功效的信任，瑷尔博士找到权威第三方检测机构，通过检测报告直接将产品呈现在消费者面前。3.对市场教育，传播微生物发酵护肤作用品牌爆品产品系列TOP1益生菌精研深层修护面膜（香蕉面膜）TOP2氨基酸精研净透洁颜蜜••••酵萃系列平衡系列修护系列舒缓系列TOP3益生菌精研平衡修护乳•[赛道专研]

品牌故事的内核是专研，提升品牌专业形象，推广选择专业背书垂类达人;TOP4精研肌底前导精华露（前导精华）TOP5酵萃精研肌律微晶水赋颜乳TOP6酵萃精研肌律御时精华露（闪充精华）•[成分教育]

感知成分党和科学党需求，以双菌双株发酵技术为推广核心词。*数据来源：飞瓜数据()，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；抖

瑷尔博士2023年1-6月发酵护肤关联TOP商品为益生菌面膜2.0产品定位：换季熬夜舒缓修护、晒后泛红急救物专利香蕉丝绒面膜布主要成分•

垂悬不变形奥婷敏、透明质酸钠、水解透明质酸、硅烷化玻尿酸、积雪草提取物、泛醇、丁二醇•

锥形纤维构造•

瓦楞式纹理吸附•

香蕉皮特制纤维产品功效保湿补水、熬夜急救、修护屏障、舒缓泛红、提升光泽自研成分EFF-migration组方EFF-migration修护科技精研配比1+1>2重现肌肤活力，积雪草提取液：泛醇=1:1产品价格89/10片、195/20片286/30片、374/40片图片及资料来源：瑷尔博士天猫旗舰店*数据来源：飞瓜数据()，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；抖音

发酵护肤消费类目集中度高，面膜为第一热门消费类目、面部护理套装次之•发酵护肤人群消费商品类目高度集中，TOP3类目集中度高达55.01%，其中面膜（

22.29%

）、面部护理套装（

20.65%

）是份额超20%类目，为发酵护肤人群消费高份额类目；HBN是销售额TOP500商品榜内SKU数量最多且销售份额最高的品牌，是发酵护肤领域值得关注的品牌。2023年1-6月销售额TOP500上榜商品数量类目占比类商品上榜数量最多品牌CR3=55.01%20.65%22.29%BIO-MESO211412.68%11.66%10.84%雅诗兰黛7.77%5.93%2.86%

1.64%

1.02%

1.02%

0.80%米蓓尔1211瑷尔博士*数据来源：飞瓜数据()，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；01行业背景及概念定义CONTENTS0203发酵护肤社媒洞察发酵护肤产品趋势产品趋势

|妆食同源纯净美妆、绿色美妆、健康美妆等护肤潮流影响下，成分天然、健康成为了重要的产品趋势，可食用发酵原料热度居高不下。美妆消费者对安全、环保、无添加的加倍重视，推动着“妆食同源”概念在全球范围内的加速盛行。从蜂蜜、牛奶、大米、松露等纯天然的可食用原料萃取成分，越来越多的超级食物作为天然成分添加到化妆品当中。•

提及可食用原料高达•

TOP500作品累计提及•

平均每篇作品提及可食用原料*数据来源：千瓜数据(、飞瓜数据()，统计平台：小红书、抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；产品趋势|中药植物成为热门原料传统中药植物功效历经历史文化积淀，更受消费者信赖；中草药种类丰富、功效多元，产品开发空间大；中草药植物成分更安全、更天然，符合当下消费趋势。小红书中药内容互动人群年龄分布：18-24岁年轻群体占比最高18-24岁25-34岁其他年龄42%39%19%互动人群关注焦点2023年小红书关联中药护肤内容词云:舆情正向TOP1

护肤随着对健康和环保等问题的关注度提升，观念升级影响消费者对皮肤管理的态度，消费者对化学成分越来越谨慎，因此天然的中草药植物被消费者信赖。同时中草药美妆的发展也契合《化妆品监督管理条例》，鼓励和支持运用现代科学技术，在健康潮之下，中国特色中草药植物护肤成为趋势。TOP2

美妆TOP3

美食教程*数据来源：千瓜数据(，统计平台：小红书，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；更多品类品牌分析贴片面膜/涂抹面膜|乳液面霜|液态精华|粉状精华|化妆水/爽肤水|喷雾｜安瓶/原液｜面部精油/纯露｜洁面皂/洁面产品｜法令纹贴/膜｜卸妆巾/卸妆棉｜面部按摩霜｜面部磨砂/去角质......雅贴诗片兰面黛膜｜/

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