业务流程实训报告

PAGE《业务流程与算法设计》实训报告姓名专业信息管理与信息系统班级信息指导教师—流程重组PAGE8—一、实习实训目标理解流程管理的概念学习流程改革的步骤和工具掌握关键流程和它们在组织中的业绩指标学生能够独立完成企业业务流程和算法的设计。二、实习实训的具体安排星期六-星期日完成资料的整理及企业业务流程和算法的初步框架设计星期一-星期二完成企业业务流程和算法的整理设计及论文的初步写作。星期三：完成企业业务流程和算法的论文的整理写作及后续的修改工作。三、实习实训内容的基本要求1.[目的要求]业务流程简而言之是指工作的程序。它是任何企业制造产品或提供服务的步骤和方法。每个企业或组织都有自己的业务流程，业务流程又包含许多大大小小的子业务流程。有的流程可能高效，有的会很混乱，不能满足组织服务其客户的要求。因此，企业的业务流程水平代表了企业整体的运营管理水平和超越客户需求的能力。优化业务流程是企业管理的最基本的任务，企业能够通过优化业务流程，提高产品和服务质量。同时降低成本，提高客户忠诚度，最终形成企业的核心竞争力。2.[重点难点]固化企业流程实现流程自动化3.[资料收集]来源于相关网站及图书。4.正文主要内容，其中包括：(1)概述(2)业务流程分析(3)业务流程图的设计(4)业务流程优化(5)总结(6)参考文献(7)附录（信息系统一班）目录TOC\o"1-3"封面 1目录 3企业业务运作流程重组的概念 4一．基本概念： 4二．企业业务运作流程重组的原则 4三．企业业务运作流程重组后的变革 5信哲公司业务运作流程重组方案 6一、信哲现有业务运作流程描述 6二、重组后的信哲业务运作流程描述 8结束语 12企业业务运作流程重组的概念设计者一．基本概念：企业业务流程重组(BusinessProcessReengineering,简称BPR)是对企业的业务流程作根本性的重新思考和彻底翻新,以使企业在成本、质量、服务、速度等表征企业业绩的重大特征上获得根本改善,并强调通过充分利用信息技术使企业业绩取得巨大提高。二．企业业务运作流程重组的原则：彻底性的重新设计业务流程，要求企业决策者和全体员工彻底摆脱头脑中的旧框，要不受现有部门和工序分割的限制,以一种最直接的方式来设计。彻底性的重新设计业务流程要达到以下目的：1.1.1横向动态集成，实行团队作业方式；1.1.2纵向压缩组织，使组织扁平化；1.1.3权力下放，授权员工自行做出决策；1.1.4推行并行工程进行业务运作。1.2在重组时本着以下两个原则：1.2.1高效性原则：充分发挥信息管理系统“动态集成共享”的特性,使得企业内业务流程中各阶段的工作成果可以得到最大限度的有效继承，在减少不必要的重复劳动的同时，也降低了人为造成的出错机率，既提高了业务工作的质量，又提高了运作效率。1.2.2钳制性原则：保证系统运作有很强的可监控性，将企业管理工作置于营运过程中，对可能发生的弊端控制在产生结果的事先，从而有助于实现零缺点管理。三．企业业务运作流程重组后的变革：正如一个带有技术革命性质的生产工具的发明将会带来一系列生产方式的变革一样，本公司信息管理系统作为全新管理工具的导入也会为企业带来管理上的一系列变革。2.1工作指令及工作成果传递方式不同：在传统的手工管理模式下，工作指令和成果是被单线纵向传递的，而企业工作流程的设置也必须与这种工作指令相匹配。当企业更新管理技术、导入信息管理工具后，信息系统为企业提供了“集成共享”的强大能力，企业的运作信息传递渠道和工作指令系统将发生本质性变化，各部门的工作成果和与之相关的信息将被其它部门多向动态共享。2.2信息传递的时效性不同：在手工管理模式下，工作指令的传递是完全依靠人工作业的方式进行的，由于客观存在的地域差以及其他诸多原因，使得指令接收与指令的下达间总是存在着一个时间差。在信息管理模式下，指令传递渠道发生了本质性的变化，指令的下达与接收可以在一瞬间完成，信息的时效性大大增强。2.3动态控制能力不同：传统意义中的业务流转单证是业务信息流、作业责任流的一种载体，它能够客观地记录业务过程中的必要信息，但是却无法对业务运作施以任何控制力。而信息管理系统中的“动态共享”特性使得每一张电子单证制作前必须按照企业拟定的商务规则实行自动检测（如在制作销售单据前，系统要求对所销售的产品数量与库存数量进行检测），以确保该单证可被正常执行。2.4责任交割方式、表现形式不同：随着信息管理工具的导入，各种手工单证变为了电子表格，各式各样的数字变成了有一定之规的信息，机制确认取代了原始意义上的手工签字。 业务流程重组后所带来的变革，将从根本上提高企业的管理能力。信哲公司业务运作流程重组方案信哲现有业务运作流程描述：序号步骤执行部门和执行人业务单证样品管理及销售合同签订1接受客户以电话、传真等形式询价业务部经理无固定统一格式2核算价格并向客户报价（超出报价范围口头请示总经理）业务部经理无固定统一格式3发出样品制作的计划通知业务部经理或助理样品计划表4样品加工制作技术部技术担当样品间缝纫工裁剪、缝纫交接无单据5根据样品制作过程，核定样品工艺定额样品间工艺定额员6客户确认报价后，签订售货合同总经理售货合同面辅料采购、入库和质检国内采购1根据订单和指示书，得到颜色、规格数量搭配后，向采购人员发出面辅料采购通知业务部经理或助理面辅料采购清单（无统一固定格式）2根据面辅料采购清单分类汇总所需采购的面辅料业务部面辅料采购员面辅料订购明细（无统一固定格式）3与面料加工厂签订面料采购合同业务部面辅料采购员进口采购1售货合同签订后，与客户签订客户的面辅料销售合同（代替进口采购合同）总经理经理（客户）销售合同（一般采用客户格式）2办理进口信用证开证手续业务部单证员进口信用证开证申请单3根据业务部提供的进口料件清单办理进口备案、报关手续报关部报关员进口备案、报关所需所有单证进口来料1售货合同签订后，将客户进口来料的面辅料清单和其它所需单证交报关部业务部经理或助理来料清单等2办理进口来料备案和进口报关手续报关部人员3根据颜色、规格数量搭配计算面辅料用量，与对方发货数量比较，不足时要求对方公司补供业务部经理或助理来料面辅料用量明细（无规定格式，自己计算用）4面辅料到货，仓库验收入库生产部仓库管理员辅料盘存进库单5面料外观质检检测部检测人员面料检查报告面料缩率试验技术部技术担当6对于不合格需退换的原辅料，仓库管理员手工写退条退货出库生产部仓库管理员无固定格式的退条7面辅料采购结帐环节，原料分供方按规定时间开发票，采购人员和仓库管理员确认后，报总经理批准付款业务部面辅料采购员、仓库管理员付款发票生产计划制定及面辅料领料1售货合同签订后，业务人员提供成品订单和面辅料订购情况，以便生产计划部门安排生产计划业务部经理或助理订单汇总表、面辅材料通知单2安排生产计划进度生产计划部计划员一周技术计划3生产计划部、单证员生产通知单4根据生产要求和面料情况电脑排版，为生产发料提供用率依据CAD电脑房裁剪定额汇总表5根据生产用率、面辅料到货情况制定发料计划生产计划部、单证员生产发料计划表6生产单位领料生产仓库管理员、生产单位领料人员领料单成品出运及出口报关1生产过程中，按客户或技术部要求提前下发装箱要求生产计划部、单证员预装箱单2装箱过程中若与预装箱名单要求有出入，作出改箱说明装箱人员改箱单（无规定格式）3装箱单4生产计划部、计划员一周出运货物表5根据出运计划准备单据并通知报关部办理出口货运委托手续业务部单证员货运委托所需单证（6办理出口货运委托和出口报关委托手续报关部报关员出口货运委托和报关所需所有单证7业务部单证员出口发票8生产计划部单证员、业务部单证员和报关部报关员成品出库单9业务部单证员出口发票、装箱单、提单、出口信用证等核销手续1根据出口报关单、出口收汇核销单等办理出口收汇核销手续报关部报关员出口报关单、出口收汇核销单2根据银行水单办理税务核销手续财务部会计银行水单、出口合同3根据实际进口情况办理银行核销手续业务部单证员进口报关单、银行进口付汇申请单4根据进出口报关情况进行海关核销手续报关部报关员进口报关单、出口报关单和核销手册二、重组后的信哲公司业务运作流程描述流程图符号说明：符号 说明表示选择或判断表示操作表示手工或外部单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示管理流程表示选择或判断表示操作表示手工或外部单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示管理流程制作样衣（建立）客户档案询价单一、出口销售管理流程

外贸业务部

外贸业务部

否

是

制作样衣（建立）客户档案询价单样衣的样衣的管理流程面辅料率表技术部面辅料率表外贸业务部面辅料采购询价及报价确认 面辅料采购询价及报价确认 否成本因素生产成本预算是成本因素生产成本预算询询否费用因素费用和利润预算外贸业务部是费用因素费用和利润预算是外贸业务部价格因素报价单(内部）否价格因素报价单(内部） 出口销售业务评审表出口销售业务评审表外贸业务部各相关部门否评审通过否评审通过 是是报价单报价单询报价终止外贸业务部询报价终止 否是出口销售合同 出口销售合同外贸业务部面辅料供应管理流程生产计划管理流程面辅料供应管理流程生产计划管理流程流程说明：1、外贸业务部将客户以传真、电子邮件等方式发出的询价要求，输入《询价单》。新客户应建立客户档案。2、如果没有样衣的制作要求，则由技术部将客户提供的技术资料直接确定每一款成衣使用各项面辅料的基础料率，并输入《面辅料料率表》。同时，在《面辅料料率表》中输入额定工费工时内的产品产量，作为计算加工成本的依据，最后报告技术部经理审批。如果要求制作样衣，则进入样衣管理流程。同时，制作《面辅料料率表》，确定各项面辅料的基础料率和额定工费工时内的产品产量，报告给技术部经理审批。3、供应部在分供方档案中对公司现有国外和/或国内合格分供方进行查询，或向合格分供方发出《面辅料询价单》，分供方根据《面辅料询价单》进行报价，由供应部根据报价结果，对合格分供方进行筛选和确认，选定合格分供方。4、外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询，并根据《面辅料料率表》中各项面辅料的基础料率，计算出采购成本。根据公司每年核定的工费工时成本÷额定工费工时内的产品产量，计算出单件加工成本。然后进行每款成衣的生产成本预算，系统自动计算出每款成衣的生产成本。同时输入各项面辅料的来源（进口/国内采购、进口/国内来料）。5、外贸业务部通过对客户历史销售记录和价格协议的查询，在《费用和利润预算表》中列出每款成衣的加工费报价单价、采购面辅料报价单价和运费、保险费等构成报价的报价单价，以及储运、商检、结算等销售费用的预算成本，系统自动计算出每项成品的报价单价和明细，并自动计算出该报价的预计毛利润和毛利润率。6、系统根据费用和利润预算系统自动生成《报价单（内部）》。外贸业务部将《报价单（内部）》送本部门经理审核。如果不同意，则继续修改《报价单（内部）》或组成报价的内容，直至审核通过。然后，制作《出口销售业务评审表》，由相关部门（生产管理中心、外贸业务部、采购部等）综合评审加工能力、交期、供料情况等影响合同有效执行的因素。7、根据评审通过的《出口销售业务评审表》，系统将自动生成正式《报价单》（英文）。由外贸业务部以书面方式答复客户，作为报价记录。7.1如果客户接受《报价单》，系统可直接生成《出口销售合同》。外贸业务部组织签订《出口销售合同》。7.2如果客户对《报价单》