机床行业分析

我国制造业增加值从2004年的6252亿美元增加到2022年的497568.61%提高到30.38%,而同期全球制造业增加值CAGR仅有约年5月，我国制造业固定资产投资完成额累计同比增长6%。国机械工业网公布的2022年全球市场报告，2总产值约803亿欧元，中国以257亿欧元的产值位居全球第一，在欧元和97亿欧元，占全球市场的比例为12%、12%。全球机床行业CR5高达71%,反映出全球机床制造市场集中度较高。2022年全球机床行业消费额为808亿欧元，中国同样以260亿欧元的规模稳居在全球需求市场中所占份额分别为12%、7%,前三个国家的需求已床市场供需两端的龙头地位，2022年仍保持着产值同比增长18%、消费同比增长10%的高速成长，叠加制造业实体经济从今年开始不断复苏，原本因经济环境停滞的部分需求也开始得到释放，未来市场将有更大成长空间。图表3:2022年全球前五机床行业生产值(亿欧元)中国机床行业长期的贸易逆差正逐步缩减，标志着国产机床正一步步走向自主可控、国产替代。长久以来，中国机床进出口市场均呈现逐年增长态势，自2019年伊始，受到贸易冲突的影响，我国进口市场存在一定程度的下滑，2020年开始由于国内经济环境问题影响，中国机床进、出口市场都进一步下降。随后至2022年，一方面国内机械产业链开始向自主可控的国产替代方向进发，并收获一定成效，另一方面，中国乃至全球市场受阻于公共卫生安全事件的需求逐步兑现，出口额在不断攀升。从进出口市场的贸易逆差额也可以看出，自2018年至今，贸易逆差逐年下降。国内机床制造水平快速提升，使得高端机床的对外依赖度逐步下降，机床市场原本长期保持大额贸易逆差的局面已经呈现扭转，到2022年机床市场进出口贸易差额已经缩小至出口机床产品的价值量不断提升，国产机床不断向智能化、高端化前进。根据中国机床工具工业协会的统计数据，2023年1-3月，机床工具进出口呈现顺差态势，顺差为22.1亿美元，同比增长37.4%。在此期间，呈现贸易顺差的有磨料磨具(9.3亿美元)、切削刀具(5.3亿美元)、木工机床(4.6亿美元)、金属成形机床(2.8亿美元)、机床功能部件(含零件)(0.8亿美元)、量具量仪(0.02亿美元)等6个商品领域。同时，根据协会重点联系企业的统计数据，还反映出金属加工机床产品结构升级、单价提升等趋势。2023年一季度，金属切削机床和金属成形机床的单台产值大幅提升，产品持续升级，盈利能力也有所提升。据企业反映，用户对产品自动化、智能化的要求明显提升，对成套、成线的需求明显增长。从出口数据看，金属加工机床出口数量同比下降，出口金额同比增长，也从一个侧面验证这一变化。机床工具行业2023年一季度的回升，是对今年后续需求恢复的积极预示。1.2机床是现代工业发展的核心机床(MachineTool)是指制造机器的机器。现代机械制造中加工机械零件的方法很多：除切削加工外，还有铸造、锻造、焊接、冲压、会测算，2022年我国金属加工机床生产额1823亿元，同比增长5.1%,其中金属切削机床生产额1158.4亿元，同比增长3.3%;金属成形机床生产额664.6亿元，同比增长8.4%。同时，根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2022年金属切削机床产量57.2万台，金属成形机床产量18.3万台，尽管2020-2022三年因外部经济环境影响产领域，仍然需求大吨位的锻压设备以完成零部件制造，目前国内的大型、重型锻压设备大多依靠进口。图表8:2021年机床市场部分细分行业营收情况1.3机床种类丰富，细分行业内竞争激烈车、铣、钻、镗、刨、磨等都是是基本的金属机械加工方式，每种加工方式由相应的机床进行加工，因此对应的机床设备也属于核心的金属加工机床。1)车床车床是一种加工圆柱形工件的机床，也是最常见的机床之一。车床的工件通常水平放置并随着主轴高速旋转，刀具根据加工需求相对工件移动，从而车削工件表面实现机械加工。车床可完成内外圆加工、钻孔、车螺纹、切断车槽、端面加工、车成形面等加工工艺，一般对圆2)铣床铣床，卧式铣床在精度和功能拓展性上更好，小型的用于铣削仪器、仪表等小型零件的铣床。铣头装在悬臂上的铣床，床身水平布置，悬臂一般可沿床身一侧立柱导轨作垂直移动，铣头沿悬骨导轨移动。主轴装在滑枕上的铣床。床身水平布置，其两侧的立柱和连接梁构成门架的铣床，铣头装在模梁和立柱上，可沿其导轨移动，通常横梁可沿立柱导轨重向移动，工作台可沿床身导轨纵向移动，用于大件加工.用于铣削平面和成形面的铣床。具有可沿床身导轨垂直移动的升降台的铣床，通常安装在升降台上的工作台和滑鞍可分别作纵向、横向移动。摇臂铣床亦可称为地塔铣床，摇臂铣，万能锐，机床的炮塔铣床是一种轻型通用金属切削机床，具有立、卧铣两种功能，可铣削中，小零件的平面、斜面、沟槽和花键等。工作台不能升降，可沿床座导轨作纵向、横向移动，铣头或立柱可作重直移动的铣床。如工具铣床——用于铣削工具模具的铣床，加工精度高，加工形状复杂，目前全球顶级铣床企业基本都在日本、德国、美国和韩国，制造经验丰富。典型的龙头企业包括MAZAK(日本马扎克)、Amada(日本那科)、Hardinge(美国哈挺)、HaasAutomation(美国哈斯)等。中国的创世纪、海天精工、沈阳机床、山东威达(济一机床)、国盛铣床作为最大的机床市场，领域聚集了机床行业的顶级企业。从国际顶级机床企业的成立时间来看，大都在1980年以前就开始从事机床制造，距今已经有40年以上的历史，制造经验极其丰富。3)磨床磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。多数的磨床是使用高速旋转的砂轮进行磨削加工，少数会使用油石、砂带等其他磨具和游离磨料进行加工，如珩磨机、超精加工机床、砂带磨床、研磨机和抛光机等。磨床可以加工内外圆柱面、圆锥面、平面、齿轮齿廊面、螺旋面及各种成型面等各种表面，还可以刃磨刀具和切断，支持多种类型的工艺。磨削加工的加工精度比较高，主要用于零件精加工，尤其是淬硬钢件和高硬度特殊材料的精加工。磨床设备的下游应用主要是汽车、通用机械、精密机械等，中国从事全数控科技、福裕事业(中国台湾)等，其中北二机床、普创机械、无锡一机、广宇大成都是主营磨床设备的企业。秦川机床主要制造加升坐标进给轴)在数控系统控制下按照程序指令同时运动。机床联动轴动是指机床基本的直线轴三轴X、Y、Z及附加的旋转轴两轴A、C,数控机床属于智能制造装备行业，主要为下游行业提供技术装备服务。数控机床产业链主要上游为钣焊件、铸件、精密件、功能部件、数控系统、电气元件等；而在下游则主要用于加工各种回转表面和回转体的端面，应用于多个下游行业。我国数控机床初具规模，数控化率仍需追赶发达经济体。2021年中国金属切削机床产量60.2万台，数控金属切削机床产量27万台，金属切削机床数控化率为43.3%;金属成型机床产量21万台，数控金