中国林业分析报告

中国林业分析报告一，中国林业发展现状总体概况：根据中国第六次森林资源清查（1999—2003年）结果，中国现有森林面积1.75亿公顷，居世界第五位。活立木蓄积量136.18亿立方米，森林覆盖率为18.21%。按林种划分，中国现有林木面积16417.67万公顷，其中防护林（非商用林）、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林分别占到33.36%、47.89%、13.03%、1.84%、3.88%。全国现有天然林面积、人工林面积分别为11576.20、5325.73万公顷，分别占68.49%和31.51%，人工林面积列世界第一位；全国规模以上林业企业超过1.5万家，其中，国有重点森工企业135个，重点营林局20个，国有林场4466个，乡村林场近8万个，国有苗圃2300多个。2009年，中国新造林面积588.49万公顷，人工造林、飞播造林、新封山育林分别占66.14%、4.38%、29.30%，比2008年增长9.92%。而国家投资林业重点工程造林447.21万公顷，占全部造林面积的75.99%。2009年林业产业总产值达到1.58万亿元，主要产品有：纸浆、木材、人造板、家具等。福建、广东、浙江的林业年产值均超过1000亿元。2008年中国林产品进出口贸易总额达到700亿美元，仅次于美国居世界第二，占同类产品世界贸易总额的18%。进口方面：主要是纸浆和原木等生产原料，分别占51.3%和17.2%。出口方面：主要是木家具和纸制品等产品。分别占46.8%和22.4%。出口前5位贸易伙伴依次为美国31.75％、日本23.48％、香港15.69％、韩国4.05％、英国3.68%。2，中国林业的管理制度：林权制度：林地所有权是国家或集体所有，出租或承包给林业企业或个人，然后林业企业或个人拥有林地的经营权和林木的所有权、以及配套的处置权和收益权。林地的承包期为70年，承包期届满可以按照国家有关规定继续承包。2008年开始、计划5年内完成的集体林权制度改革，是把集体林地经营权和林木所有权落实到农户，确立农民的经营主体地位，是将农村家庭承包经营制度从耕地向林地的拓展和延伸。至2009年9月底，全国已确权的林地面积达15.14亿亩，占集体林地总面积的59.42%。中国初步形成了林业法律法规体系。有8部法律，如《森林法》、《防沙治沙法》、《野生动物保护法》、《种子法》、《农业法》等；12件行政法规；80多件部门规章。中国林业自上而下拥有一套完整的林业行政管理体系，最高级别是国家林业局，每个省都设有林业厅，绝大多数地市、县设有单独的林业行政机构，大部分乡镇设有林业工作站。同时，拥有一支健全的林业执法机构和执法队伍。全国共有4300多个木材检查站、3万多个乡镇林业工作站、2940多个森林病虫害防治检疫站、1300多个林木种苗管理站、7083个野生动植物管理站，共有执法人员约20万人。3，林业的供给与需求现状：林业需求：造纸原料，家具原料，装修原料，装饰原料。国内林业大概满足80%，国外进口在20%。林业供给：企业或个人种植的用材林和经济林、退耕还林工程、中低产林改造、进口林木等。国家防护林工程（非商用林）：主要解决三北和其他地区各不相同的生态问题。具体包括三北防护林工程，长江、沿海、珠江防护林工程和太行山、平原绿化工程。二，中国林业的几个特点1，林木资源先天性供给不足，长期需要进口。总的看，中国森林资源总量不足、质量不高。森林覆盖率只有世界平均水平29.6%的61.52%；人均占有森林面积0.132公顷，相当于世界人均占有0.6公顷的22%；人均占有森林蓄积9.42立方米，相当于世界人均占有64.63立方米的14.58%。资源的储量与经济需求量相比，缺口较大。新增商用林营林面积难度大。最近5年，纸浆和板材原料成为社会投资重点，速生丰产林、木本粮油林等快速发展，大约增长3倍以上。但受林地限制，进一步增加用材林或经济林的面积难度加大，每提高一个百分点都比较困难。政府投资占国内林业投资大部分，但多是防护林。政府投资林业主要投向有：三北及长江流域等重点防护林体系建设工程、天然林资源保护工程、退耕还林工程、京津风沙源治理工程、野生动植物保护及自然保护区建设工程等。2007

年，林业系统实际到位各类建设资金793.68

亿元，其中中央林业资金522.46

亿元，占全部林业建设资金总量的65.83%。中央林业资金主要以工程资金形式注入林业，投入总量达332.76

亿元，占全部中央林业资金总额的63.69%

。4，生态观念深入人心，环保压力非常巨大。中国政府在90年代初期，就建立起一套环保监督机制，并且，非常重视生态观念的宣传，在社会上树立起了环保氛围和意识。不仅在政府层面，以单独林业局的形式来管理林业。在民间，还有报纸、各类协会等组织进行监督。目前，大面积的破坏式林业投资已经很难进行。林木资源分布不均，地区差异大。从地域分布上看，中国森林东北、西南地区多，其他地区少。黑龙江、吉林、内蒙古、四川、云南、西藏六省区的森林面积、蓄积分别占全国的51.4%和70%，而华北、西北地区的森林资源较少，尤其是新疆、青海两省区的森林覆盖率不足5%，其中新疆只有2.94%。这种局面造成了部分下游企业的运输成本。林业的市场化程度不高。按林木权属划分，现有国有林7284.98万公顷，集体林6483.58万公顷，个体林3510.14万公顷。除去防护林，按股份算，国有和集体大约占商用林木权的40%左右。中国集体林权改革实施仅两年，广大农户刚刚获得林地的承包经营权，还缺少市场运作模式和经验。而现有的森林企业也大多是由原来的国有或集体林场改制建立的，运营机制不够灵活。三，中国林业未来发展趋势1，林业需求和供给预测。需求预测：5年内，总增长在40%。主要有以下领域：A，中国纸及纸板消费总量上升，同时消费结构也将发生变化，新闻纸、印刷书写纸、包装纸及纸板和生活用纸等产品向高档次、质量优、品种多样化方面发展；B，家具、装修需求不断上升；C，中国家具和造纸企业，具有人力成本等国际竞争优势，出口量不断上升。供给预测：5年内，国内商用林木总增长50%，国外进口总增长40%。具体包括：A,新营林面积的增长，但潜力小；B,中幼龄林的长大或采伐。目前中国现有森林中，中幼龄林比重较大，面积、蓄积分别占林分总面积、总蓄积的67.85%和38.94%，生长潜力大；C,林木进口；D,中国企业购买海外林业股权。价格预测：随着竞争加剧，供给略过于需求。5年内，价格大约有20%的下降幅度。国家的林业政策方面。A，继续和完善防护林工程；B，加强对于原始森林的保护；C，针对商用林木的政策可能更灵活。如林木砍伐时限、林木改种要求等；D，林业税收优惠政策增多。林业的进出口方面。虽然，2009年，中国林业进出口总额略有下降。主要原因是国际林木原料的价格下跌,造成的计算因素的影响，应该是短暂现象。进口方面，由于国内需求的刚性增长，加上国外的林木原料价格和质量优于国内林木。估计今后5年内，中国林木进口量至少增长40%。最终会在林木原料对外依存度35%的水平达到平衡。出口方面，家具企业、纸张企业出口仍会扩大。另一个因素是，人民币的升值。理性的估计今后5年内，人民币应该有1个百分点的升值，一方面，利好林木的进口，利好中国企业购买海外林业股权的行为。另一方面，减弱中国家具、纸张企业的国际竞争力。林业市场竞争加剧。商用林木提供方主要有：林业企业、农户、海外提供商。林业企业和农户主要来源于新增营林，和原有的中幼龄树木的成熟采伐，海外提供商主要来源于多采伐国外成熟林木。目前三方规模都在快速扩大，必然导致激烈竞争。四，中国林业的投资机会1，纸浆和原木的进口业务。如上所述，今后5年内，中国对纸浆和原木的进口量仍会不断增加。国外林业公司可以直接设立在华销售机构，或者，某公司投资成立专业公司作为销售中介，负责中国纸企、家具企业与国外原料方的中介服务。三北防护林工程的民间参与。按照总体规划，工程建设自1978年开始至2050年结束，分三个阶段八期工程进行，其中1978年至2000年为第一阶段，2001年至2020年为第二阶段，2021年至2050年为第三阶段。尽管如此，土地荒漠化扩张的步伐和沙尘暴发生的次数，却反而越来越快越来越多，在社会上引起众多的争议。目前中国政府投资面临：⑴，资金问题。按照规划，三北防护林还有四十年的工程时间，按每年投资800亿来算，需要政府投入3万2千亿元。在逐年扩大的财政赤字压力下，资金的缺口越来越大。⑵，治理的管理问题。A，目前的治理存在着“重种轻养”，种养速度赶不上破坏速度。老百姓养树热情不高，他们觉得那是在为别人忙活，与自身的实际利益并无关联。绵延上千里的防护林，许多地方的杨树长成半死不活的“小老头树”；由于普遍种纯林，在发生虫害时，一倒一大片。B，“一边治理，一边破坏”。C，即使造林成功，其投入产出比也不合算。一方面，资金多集中到几个容易通过验收的项目点上，这些点仅占治理区域面积的很小部分，这小块地方即使治住了，而大面积的退化依然在进行；另一方面,有的地方虽然长出了不少树木，但这个代价是动用了后代的水资源。⑶，治理方式问题。A，从生态角度看，保护现有的草场比治理沙地和沙漠要重要得多，但现在大部分资金都被用于治理而不是保护，这是因为从官员一方来说，治理就意味着有项目，有项目就意味着有政绩，有政绩就意味着有利益。B，“三北”中的很多地区以干旱半干旱区为主，不适宜大面积森林分布。树木消耗的水分远大于草本植物和耐旱的灌木，当年被形象地称之为“抽水机”。试图通过人的努力将森林覆盖率由不到5％提高到15％，水分、温度和风速等注定了代价巨大。C，存在林业生态工程建设就是简单造林的认识误区，在植被恢复方式、建设与治理模式、监测管理体系、效益评价分析等方面缺少科技创新，工程建设的科技含量低。⑷，治理收益的分配问题。三北建设防护林根本目的是获取生态效益，但是，工程建设的直接经济效益也是十分显著的。利益分配急需一定模式。其中包括:a，提供给群众的用材和烧柴。b，依托林业资源开展的多种2600多个经营项目。c，经济林的年产干鲜果品。解决上述问题，引入民间资本是个重要方向。⑴，借助市场力量，提高治理水平。要实现生态恢复效果，必须保障经费使用的有效性，在这个问题上，政府、科学家、农牧民，企业家应当联手，寻找理性的恢复方案，使治理风险有人承担。⑵，可以扩大用材林和经济林的面积，增加林木供给。⑶，中国政府的财政直接投资可以转化为财政补贴的方式。生态效益的价值国际上有计量测算，对三北防护林的生态价值可以依照计量测算，补偿给民间资本。3，林业科技机会。中国有一个国家级的林业科学研究院，还有地级以上林业科研机构240多个，科技人员约1万人。但林业科技的总体水平还较低，体现在：树种科技、林树养护、病虫防害等。可以采取直接投资，把国外的先进树种和技术卖给中国林业企业；也可以在投资中国林业企业的同时，引入新一代树种，提高投资盈利可能性。另一方面，从技术来看，近二十年来，全球的沙漠林业研究都未有大的突破发展，随着基因技术、纳米技术的运用，全球的沙漠林业研究近期极有可能有大的突破。对于中国来说，特别有经济意义。4，林业节能、综合利用机会。林业实际是个综合项目，可同时利用的渠道很多，包括：a,造林技术，如针对不同的土壤、山地环境、植被情况等，采用不同的造林方式，以节约造林成本，又减少水土流失、保护生态环境；b,果实利用；c,综合种植；d,边枝利用；e,森林养殖。目前，中国的大部分林业还停留在种树阶段，综合利用水平比较低。在大力倡导节能的大环境下，在中国投资林业综合利用项目容易得到政府部门的支持。5，并购中国林业企业的机会。中国林业企业市场化程度不高，竞争力弱。表现在：A,国有林地和集体林地比重大；B，林业企业的管理还是以粗放型为主。除去林业科技、林业综合利用外，林业企业的竞争力主要体现在种植，生长，采伐，销售等环节的管理方面。这些方面，中国林业企业与先进国家相比有很大差距；C，林权改革刚不久，广大农户和企业竞争意识淡薄，运营机制落后。参与模式可以有：a，新建林业企业的模式。b，参股或控股现有林业上市公司的模式。中国的主要林业上市公司有：中国森林、吉林森工、升达林业、景谷林业、宜华木业、永安林业。c，参股国有或集体林场。一个重要因素是，中国政府非常重视农户利益的保护，针对林木价格变动，经常出台税收、补贴等优惠政策，参股集体林场可以搭上政府优惠的便车。6，林权收购机会。林地承包权不同于耕地承包权，因为林业生产周期较长，至少10年以上才能成材收获，而耕地则一年一收。所以国家对于林权的流转规定要灵活些。根据《集体林权改革意见》：在依法、自愿、有偿的前提下，林地承包经营权人可采取多种方式流转林地经营权和林木所有权。同时，要求加快林地、林木流转制度建设，建立健全产权交易平台，加强流转管理，依法规范流转，保障公平交易，防止农民失山失地。加强森林资源资产评估管理，加快建立森林资源资产评估师制度和评估制度，规范评估行为，维护交易各方合法权益。目前，全国已建立林权管理交易服务机构480多个，集体林权流转面积达7270万亩，流转金额达192亿元。中国的林权还比较分散。伴随着未来林业市场竞争的加剧，必然会出现亏损的企业或个人。可以设立一个投资基金，来收购一些林权，进行运作。7，中国林业投资的地区差异。林业投资受环境影响非常大，如土壤环境、树木生长速度、采伐难度、水资源、还有当地林业发展程度等。相比较来看，在中国的东北地区投资林业，比在南方有更大的潜力